PACKSWAP
ESTUDIO SOBRE
COMERCIO ILÍCITO DE
CIGARRILLOS EN CHILE
Resumen Ejecutivo
El estudio “Comercio ilegal de cigarrillos” es un estudio anual
realizado por KANTAR, empresa consultora líder a nivel mundial
en estudios de mercado y experiencias de consumidores, por
encargo del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara
Nacional de Comercio y British American Tobacco Chile, cuyo
objetivo es conocer las tendencia en el nivel de consumo de
productos falsificados y/o contrabandeados en Chile.
La investigación utiliza una metodología denominada “pack swap”
o de intercambio de cajetillas donde, por selección aleatoria
sistemática de hogares, se entrevistan a los fumadores
residentes, quienes entregan su producto y reciben uno en
reemplazo. A cada caja recopilada se le asigna un folio y se
analiza si el empaque de la cajetilla es lícita o ilícita. La muestra
considera la Región Metropolitana y ciudades del norte, centro y
sur, abarcando un total de 2,200 entrevistas en 16 ciudades, a
personas mayores de 18 años.
Entre sus principales resultados, se puede destacar que
el volumen de cigarrillos ilícitos a nivel nacional es de un
18,3% en 2018, cifra que no obstante ser aún muy
significativa, es cuatro puntos porcentuales menos que lo
registrado en el estudio de 2017 que alcanzó los 22.3%.
ProcesoM E T O D O L Ó G I C O D E L
E S T U D I O A
C O N S U M I D O R E S
¿Cómo se real iza el estudio de Pack Swap?
Monitoreo del
Comercio Ilícito
1
¿Cual es el tamaño del
comercio Ilícito de
cigarrillos?
Cobertura
2
Muestra
3
Metodología
4
Nacional
Considera una
muestra a nivel país
representativa de los
fumadores regulares.
4 Zonas
Santiago
Norte
Sur
Otras ciudades
16 ciudades
Hombres y Mujeres
18 a 64 años de edad
2,200 Entrevistas
>400 entrevistas por
Región
Encuestas
casa por casa
Selección
aleatoria de hogares
Selección
de Punto de Inicio
Regla de la mano
derecho de cada
Punto de Inicio
Salto sistemático
Selección aleatoria
de respondientes de
los residentes de un
hogar
¿Cómo se real iza el estudio de Pack Swap?
Entrevistas
5
Cambio
de cajetillas
6
Proceso
7
Resultado
8
Las cajetillas
son clasificadas
como legales e
ilegales, a través de
inspección visual y
análisis de
laboratorio
exhaustivos.
30 minutos de duración
Perfil demográfico
Hábitos
de compra y uso
Hábitos
de compra de
cigarrillos sueltos
Percepción
del comercio ilícito
de cigarrillos
Intercambio
de cajetilla
Se asigna
un folio a cada cajetillaSe genera
una base de datos
con la clasificación
Tiene 2 ponderaciones
1. Socio demográfico
2. Por volumen
Incidencia de ilícito
a nivel de individuo
Incidencia de ilícito
a nivel de volumen
Metodología de la
encuesta
Recorrido casa por
casa con selección
aleatoria de hogares.
Entrevista a fumadores
residentes en cada
hogar.
Se realiza intercambio
de cajetillas y se le
asigna un folio.
Se agradece y termina
la encuesta.
En las oficinas, se analiza
si el empaque es legal o
ilegal.
Se lleva a cabo una
supervisión en 3 instancias:
Presencial, telefónica y por
sistema de escuchas, en las
cuales se evalúan y verifican
los contenidos de la
encuesta y la metodología
usada.
1 2 3
4 5 6
Composición de la muestra
y peso geográf ico
Santiago
Norte
Antofagasta
Arica
Iquique
841 38,2
150 6,8
450 20,4
150 6,8
150 6,8
N %
Muestra
numérica
N %
Muestra
numérica
Sur
Chillán
Concepción / Talcahuano
Temuco
Pto. Montt / Osorno
454 20,6
52 2,4
152 6,9
102 4,6
148 6,7
Norte
Otras ciudades
Santiago
SurOtras ciudades
San Antonio
Talca
Coquimbo / La Serena
Viña del Mar / Valparaíso
453 20,6
52 2,4
100 4,5
102 4,6
199 9,1
PrincipalesR E S U L T A D O S
H a y u n a p r e s e n c i a d e l 1 8 , 3 % e n e l r e p o r t e
d e c i g a r i l l o s i l í c i t o s e n C h i l e
Norte
3,2%
Otras
ciudades
1,8%Santiago
11,6%
Sur
1,7%
NACIONAL ILÍCITO
18,3%
96.4% 94.4%89.4% 88.6% 88.3% 86.0% 84.6%
77.7% 81.7%
3.6% 5.6%10.6% 11.4% 11.7% 14.0% 15.4%
22.3%18.3%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2012 2013 2014 20151° Semestre
20152° Semestre
20161° Semestre
20162° Semestre
20171° Semestre
20181° Semestre
Volumen - Nacional
Legal Ilícito
Descomposición de ilícito por zonas
Norte
3,2%
Otras
ciudades
1,8%Santiago
11,6%
Sur
1,7%
(*) Esta gráfica representa cómo se descompone el mercado ilícito en el país.
L a i n c i d e n c i a d e i l í c i t o b a j a e n S a n t i a g o y e n l a s
z o n a s c e r c a n a s a l c e n t r o d e l p a í s . E n t a n t o , l a Z o n a
N o r t e m a n t i e n e s u t e n d e n c i a a l a l z a .
2.3%
5.2%
11.4%10.6%
10.3%
13.7%15.0%
24.0%
18.5%17.5%
20.6% 21.5%23.0%
24.9%
30.4% 31.5%
40.2%
45.5%
3.1%
2.0%
5.8%
10.1%
13.1%
8.1%
14.7%16.8% 11.7%
4.6% 5.8% 10.1%
10.9%
9.3%
13.4%10.2% 12.7% 10.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2012 2013 2014 20151° Semestre
20152° Semestre
20161° Semestre
20162° Semestre
20171° Semestre
20181° Semestre
Incidencia del ilícito por zona (voluminizado)
Santiago Norte Otras ciudades Sur
Descomposición de ilícito por zonas (*)
Comparación 1 ° Semestre 2017
versus 1 ° Semestre 2018
Norte
40,2%
Otras
ciudades
16,8%Santiago
24,0%
Sur
12,7%
Norte
45,5%
Otras
ciudades
11,7%Santiago
18,5%
Sur
10,8%
VOLUMEN MERCADO
ILEGAL PRIMER
SEMESTRE 2017
22,3%
VOLUMEN MERCADO
ILEGAL PRIMER
SEMESTRE 2018
18,3%
DESCOMPOSICIÓN DEL ILÍCITO POR ZONA
LugaresH A B I T U A L E S D E
C O M P R A D E
I L Í C I T O
E l c a n a l i n f o r m a l s e m a n t i e n e c o m o e l p r i n c i p a l c a n a l d e c o m p r a d e
i l í c i t o , p e r o t a m b i é n s e i d e n t i f i c a u n s i g n i f i c a t i v o a u m e n t o e n l o s
c a n a l e s f o r m a l e s .
16.0%
35.0%
45.2%
3.8%6.1%
49.3%
42.9%
1.7%4.4%
40.5%
50.6%
4.5%8.3%
33.9%
56.2%
1.6%6.4%
43.8% 44.0%
4.8%
Tienda de conveniencia Grocery Informal Otros
2015 | 2° Semestre 2016 | 1° Semestre 2016 | 2° Semestre 2017 | 1° Semestre 2018 | 1° Semestre
D Ó N D E C O M P R A R M A R C A S I L Í C I TA S D E C I G A R R I L L O S
Botillería
(6,0%)
Almacén de barrio
(39,3%) Feria
(37,6%)
Mercado
(4,8%)
Grocery
Informal
Tienda de
conveniencia
Otros
Almacén más grande o minimarket, almacén de barrio,
kiosco, panadería / rosticería, bazar, bodega.
Botillería, Estación Shell, Estación Copec, Estación Petrobras, Estación
YPF / Terpel, módulo de marca de cigarrillos en centro comercial, en caja
de supermercado, tabaquería, tabaquería en supermercado.
Feria libre, carrito ambulante/cuneta/puesto en una
casa/vendedor en la calle.
Duty Free, mercado, ciber, café.
PerfilD E L C O N S U M I D O R
12.9%19.1% 15.4% 13.7% 11.0%
15.7% 14.0% 12.7%
22.0%
25.5%
25.3% 30.0%
19.6%17.3% 19.6% 21.4%
22.7%
22.5%23.1%
21.9%
15.8%19.8%
22.7% 18.3%
42.4%33.0% 36.2% 34.3%
53.7%47.1% 43.7% 47.7%
S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018 S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018
EDAD
18-24 25-34 35-44 45-64
5.8%8.5% 5.9% 7.8%
0.5%3.3%
3.2% 4.3%
17.2%16.4%
15.6% 17.7%
9.1% 7.3% 8.8% 8.9%
46.5% 39.4%40.3%
39.7%
40.0% 35.2%39.1% 37.6%
30.5%35.6% 38.3% 34.9%
50.5% 54.1%48.9% 49.2%
S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018 S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018
GSE
C1 C2 C3 DE
49.0% 52.0% 50.2% 52.3%56.7% 53.7%
49.2% 51.3%
51.0% 48.0% 49.8% 47.7%43.3% 46.3%
50.8% 48.7%
S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018 S1 2016 S2 2016 S1 2017 S1 2018
GÉNERO
Masculino Femenino
L a c o m p r a d e c i g a r r i l l o s i l í c i t o s e s t á m a y o r i t a r i a m e n t e p r e s e n t e e n a d u l t o s
f u m a d o r e s h o m b r e s y e n l o s G r u p o s S o c i o e c o n ó m i c o s D y E . A s í t a m b i é n ,
s e i d e n t i f i c a u n a m a y o r p r e s e n c i a d e l c o n s u m i d o r A S O 3 0 .
M U E S T R A
S 1 : 1 º S E M E S T R E S 2 : 2 º S E M E S T R E
MarcasM Á S H A B I T U A L E S
D E P R O D U C T O S I L Í C I T O S
D E C I G A R R I L L O S
Cuatro marcas representan más del 60% del mercado de
productos i l íc i tos: Fox, Ja isa lmer, Carn iva l y P ine .
Fox
Carnival
Jaisalmer
Pine
Vicuña
VIP
Otras
MARCAS ILÍCITAS
5.5%
2.9%
2.6%
2.5%
0.7%
0.8%
3.3%
5.5%
2.9%2.6% 2.5%
0.7% 0.8%
3.3%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
Fox Carnival Jaisalmer Pine Vicuña VIP OTHERSOtras
Conclusiones
Conclusiones del
estudio
• La presencia de cigarrillos ilícitos en Chile, durante el primer semestre
de 2018, registró un 18.3%. Es decir, 4 puntos porcentuales por
debajo del período anterior.
• Esta disminución fue impulsada por la reducción de volumen de
productos ilícitos en Otras ciudades y la Zona Sur, pero
principalmente en la Región Metropolitana: del 24% al 18,5%. Por el
contrario, la Zona Norte aumenta, alcanzando un máximo de 45,5%
de penetración de la categoría.
• Arica e Iquique son las ciudades del norte que más contribuyen al alto
tráfico ilícito, donde el ilícito representa el 86.2% y 56.7% del volumen
respectivo en cada ciudad.
• Antofagasta es la ciudad que más aumentó la cantidad de cigarrillos
ilegales en el mercado, pasando del 21.2% al 33.4% esta ola.
• Fox, Jaisalmer, Pine, Carnival representan el 74.4% de mercado
ilícito.
• El 99% de los ilícitos proviene del contrabando, solo el 1% es
producto falsificado.
PACKSWAP
ESTUDIO SOBRE
COMERCIO ILÍCITO DE
CIGARRILLOS EN CHILE