1
Presentación trimestral de resultados2T 2017
26 Julio 2017
2
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ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes que pueden hacer que el esperado desarrollo de negocio y generación de ingresos difieran
sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores incluyen, entre otros i) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices gubernamentales
y de supervisión, ii) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, así como cambios en el riesgo de
mercado y operacional, iii) presión de la competencia, iv) cambios tecnológicos, v) procedimientos judiciales y de arbitraje, y vi) variaciones en la situación
financiera o solvencia de nuestros clientes, deudores y contrapartidas. Información adicional acerca de los riesgos que podrían afectar la situación financiera de
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inherentes a los mismos. Este documento no es un folleto para los valores que se describen en el mismo. Los potenciales inversores sólo deben suscribir valores
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documento
3
INDICE DE CONTENIDOS
CLAVES DEL SEMESTRE1
RESULTADOS 2T 20172
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4
CONCLUSIONES5
4
Claves del semestre
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Rentabilidad2
Calidad de activos
3
Generación de capital
4
Posicionamiento competitivo
1
+6,7% Bº atribuido 1S17 vs 1S16
…resultando en un incremento de rentabilidad en el periodo…
(€1,1bn) Dudosos y
adjudicados JUN17 vs DIC16… y reduciéndose los saldos dudosos y los activos
adjudicados…
+80 pbs CET1 FL JUN17 vs DIC16
€750Mn Emisión AT1
€500 Mn Emisión T2
…con otro trimestre más acumulando capital (45pbs)
+108.000 ingresos domiciliados JUN 17 vs JUN 16
2,3x formalizaciones hipotecas 1S17 vs 1S16
Fuerte empuje de nuestro posicionamiento competitivo los seis primeros meses del año….
5
Claves del semestre
Posicionamiento comercial | Satisfacción de clientes
Nuevo incremento de los niveles de calidad percibida de nuestros clientes…
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
INDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES NET PROMOTER SCORE - OFICINAS
Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia
NPS: índice de recomendación calculado como % clientes promotores - % clientes detractores. Clientes promotoresotorgan una punturación de 9 o 10 mientras que los detractores valoran entre 0 y 6 en una escala de 0 a 10.
20,7%
28,6%
35,9%
1S 2016 2S 2016 1S 2017
86,3
87,3
89,3
1S 2016 2S 2016 1S 2017
6
Claves del semestre
Posicionamiento comercial | Actividad comercial
Fortalecimiento del nuevo posicionamiento competitivo
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Altas netas de clientes
+107.000Jun 17 vs Jun 16
NUEVOS CLIENTES
Altas de ingresos domiciliados
+108.000 Jun 17 vs Jun 16
INGRESOS DOMICILIADOS
Tarjetas de crédito (uds)
+169.000en Jun 17 vs Jun 16
ALTAS NETAS TARJETAS
Tarjetas Bankia en comercios
+12,7%1S17 vs 1S16
FACTURACIÓN TARJETAS
Terminales instalados
+15,9%Jun 17 vs Jun 16
PARQUE TPVs
Facturación total
+23%1S17 vs 1S16
FACTURACIÓN TPVs
7
Claves del semestre
Posicionamiento comercial | Transformación digital
Importante crecimiento en el número de usuarios de Conecta con tu Experto en los últimos tres meses
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
104300
DIC 15 DIC 16
+ 57,7%
CONECTA CON TU EXPERTO
CLIENTES MULTICANAL
CUENTA “ON”
31,5%37,6%
DIC 15 DIC 16
Número de usuarios “Conecta con tu experto”(miles)
NPS “Conecta con tu experto”
+56,9%
DIC 16
+ 4,8 p.p.
473
JUN 17
+61,7%
JUN 17
39,3%
JUN 17
19,240,4
4T 16 1T 17
49,7
2T 17
Altas trimestrales Cuenta On (miles) Desde lanzamiento Nov 16
8
Claves del semestre
Posicionamiento comercial | Captación y recursos de clientes
Fuerte avance de los recursos gestionados de clientes en el trimestre
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
DEPÓSITOS ESTRICTOS DE CLIENTES + F. INVERSIÓN + F. PENSIONES
118,9
Dep estrictos:
98,8
DIC 16
€Bn
+ €0,4 bn
119,3
Dep. Estrictos:
98,2
JUN 17
F. Inversión
13,6F. Inversión
14,6
F. Pensiones
6,5
F. Pensiones
6,6
CUOTA FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
Fuente: Inverco
5,67%
Jun 17
5,53%
Dic 16
+14 pbs
CAPTACIÓN NETA DE FONDOS
Fuente: Inverco
9,10%
1S17
7,36%
2016
+184 pbs
CUOTA DE CAPTACIÓN PENSIONES
Fuente: Inverco. Calculado como (captaciones + movilizaciones) / captaciones sector
9,33%8,15% +118 pbs
1S172016
9
Claves del semestre
Posicionamiento comercial | Evolución del crédito y formalizaciones: hipotecas
~€900 Mn de nuevas hipotecas en 1S17: 2,3 veces más que en 1S16
FORMALIZACIONES NUEVAS HIPOTECAS
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
350
1T 17
€Mn
65% “loan to value” medio nuevas hipotecas en 1S17
47% concedidas a tipo fijo en 2T17, vs. el 36% del 1T17
30% de las nuevas hipotecas en 1S17 proceden de nuevos clientes543
2T 17
+54,9%
TIPOS FORMALIZACIÓN NUEVAS HIPOTECAS
1,48%
1T 17
+ 19 pbs
1,67%
2T17
1,28%
2016
3901S 16
893
1S 17
2,3x %
10
Claves del semestre
Posicionamiento comercial | Evolución del crédito y formalizaciones: consumo
FORMALIZACIONES CONSUMO
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
CUOTA CRÉDITO CONSUMO –SALDO VIVO
Fuente: BdE
4,86%
May 17*
4,77%
Jun 16
+9 pbs
…con un 20% de crecimiento en la producción de consumo en el semestre…
STOCK CRÉDITO BRUTO | CONSUMO
2,8
+18,1%
JUN 16
€Bn€Mn
3,4
JUN 17
* Última cuota disponible
CUOTA CRÉDITO CONSUMO – NUEVA PRODUCCIÓN
Fuente: BdE
5,71%
May 17*
5,60%
May 16
+11 pbs404
1T 17
438
2T 17
+8,4%
702
1S 16
842
1S 17
+20,0%
11
Claves del semestre
Posicionamiento comercial | Evolución del crédito y formalizaciones: pymes y autónomos
…incrementando a su vez las concesiones de crédito a los segmentos objetivo de empresas
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
EVOLUCIÓN CRÉDITO EMPRESAS
Formalizaciones PYMES +27,9% 1S17 vs 1S16
Formalizaciones RESTO EMPRESAS +10,1% 1S17 vs 1S16
Desembolsos
+19,6% 1S17 vs 1S16
STOCK CRÉDITO NORMAL - EMPRESAS
29,1 29,5
+ €0,4 Bn
JUN 16 JUN 17
€Bn
EVOLUCIÓN COMEX, DESCUENTO Y CONFIRMING
CONFIRMINGCOMEXDESCUENTO COMERCIAL
Desembolsos
+32,7% 1S17 vs 1S16
Importe financiado
+48,8% 1S17 vs 1S16
+1,6%
12
Claves del semestre
Rentabilidad y eficiencia | Palancas de generación de valor
El Beneficio Neto del semestre crece un 6,7% interanual con base en ….
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Bº ATRIBUIDO
€ Mn
1S 16
481 514
+6,7%
1S 17
Estabilidad del margen bruto
(2,3%) 1S17 vs 1S16
Reducción gastos de explotación
(2,8%) 1S17 vs 1S16
Mejora del coste del riesgo
-3 pbs 1S17 vs 1S16
ROE
%
1S 16
8,2% 8,6%
+0,4 p.p.
1S 17
13
Claves del semestre
Calidad de activos | Principales métricas
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
€Bn
SALDOS DUDOSOS
10.554
JUN 17
(€922 mn)
TASA DE MOROSIDAD%
ACTIVOS PROBLEMÁTICOS S/FONDOS PROPIOS%
ACTIVOS ADJUDICADOS NETOS€Mn
Reducción del volumen de saldos dudosos y activos adjudicados
PESO (ACTIVOS DUDOSOS NETOS + ADJUDICADOS NETOS) / FONDOS PROPIOS
11.476
DIC 16
56,2%
JUN 17
(4 p.p.)
60,2%
DIC 16
9,1%
JUN 17
(0,7 p.p.)
9,8%
DIC 16
2.146
JUN 17
(€105 Mn)
2.251
DIC 16
14
Claves del semestre
Generación de capital | Niveles de capital
80 pbs de capital CET 1 generado en el primer semestre del año
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
14,36% 15,85%
+ 249 pbs
DIC 16 JUN 17
RATIO TOTAL SOLVENCIA FULLY LOADED%
Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previstoDe haberse incluido a 31 de Junio 2017 las plusvalías soberanas en la ratio Fully Loaded, el CET-1 habría alcanzado el 14,22%, y el Total Solvencia el 16,25%
13,02% 13,82%
+ 80 pbs
DIC 16 JUN 17
RATIO CET 1 FULLY LOADED%
16,85%
JUN 17 PF
tras emisión AT1
Emisión AT1: 1,00%
15
Claves del semestre
Fusión con BMN
Transacción con sentido industrial...
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
▪ +20% de los préstamos brutos de Bankia
▪ +28% de los depósitos de Bankia
▪ +26% de la base de clientes de Bankia
▪ Complementariedad geográfica
▪ Momento adecuado del ciclo
14 de Septiembre: Juntas Generales de Accionistas de Bankia y BMN
…y financiero
▪ 16% incremento BPA en el año 3 (positivo desde año 1*)
▪ €155 Mn sinergias estimadas antes de impuestos,
con el 95% conseguidas en el año 2
▪ 12% ROIC en año 3
* Excluyendo impactos extraordinarios
16
INDICE DE CONTENIDOS
CLAVES DEL SEMESTRE1
RESULTADOS 2T 20172
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4
CONCLUSIONES5
17
Resultados 2T 2017
Cuenta de resultados – Grupo Bankia
€Mn
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
1T17 2T17 Dif % 1S16 1S17 Dif %
Margen Intereses 504 491 (2,6%) 1.124 995 (11,4%)
Comisiones 207 218 5,1% 406 425 4,7%
Resultado operaciones financieras 161 101 (37,5%) 119 262 --
Otros ingresos 14 (48) -- 37 (34) --
Margen Bruto 886 762 (14,0%) 1.686 1.648 (2,3%)
Gastos de Explotación (386) (378) (1,9%) (786) (764) (2,8%)
Margen antes de provisiones 500 384 (23,2%) 900 884 (1,8%)
Dotaciones a provisiones de crédito (108) (73) (32,2%) (211) (181) (14,2%)
Dotaciones a provisiones de activos adjudicados (39) (18) (54,0%) (23) (58) -
Impuestos, minoritarios y otros (49) (82) 68,5% (184) (131) (28,8%)
Beneficio atribuido al Grupo 304 210 (30,8%) 481 514 6,7%
18
Resultados 2T 2017
Margen de intereses
Margen de intereses influido por la estrategia de carteras
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
504
€ Mn
2T 171T 17
491
EVOLUCIÓN MARGEN DE INTERESES
Impacto carteras
(16)+ 3
Margen de clientes
€4bn de ventas/amortizacionesde carteras en anticipación a la
futura evolución de tipos
€262 Mn de ROF en el semestre
19
Resultados 2T 2017
Margen de intereses
+1,55 +1,41
El margen bruto de clientes se incrementa 7 pbs hasta el 1,59%
+1,49
Margen bruto de clientes
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
+1,52
(1) No incluye el impacto positivo en margen por operaciones no recurrentes por importe de €19,6Mn en el 1T 17
MARGEN BRUTO DE CLIENTES
+1,59
(1)1,81%
1,61% 1,65% 1,64% 1,68%
0,26% 0,20% 0,16% 0,12% 0,09%
2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017 2T 2017
Rendimiento del crédito Coste depósitos de clientes -20
-10
0
10
20
30
40
ener
o-1
6
mar
zo-1
6
may
o-1
6
julio
-16
sept
iem
bre-
16
nov
iem
bre-
16
ener
o-1
7
mar
zo-1
7
may
o-1
7
julio
-17
sept
iem
bre-
17
nov
iem
bre-
17
ener
o-1
8
mar
zo-1
8
may
o-1
8
julio
-18
sept
iem
bre-
18
nov
iem
bre-
18
ener
o-1
9
mar
zo-1
9
may
o-1
9
julio
-19
sept
iem
bre-
19
nov
iem
bre-
19
pbs
Real oct-16
jul-17
EVOLUCIÓN EURIBOR 12M
Fuente: curva de tipos implícitos a fecha de referencia
Coste del stock de depósitos a plazo en 21 pbs y nuevaproducción en 6 pbs
20
Resultados 2T 2017
Comisiones
207
€ Mn
La mayor actividad con clientes impulsa los ingresos por comisiones
EVOLUCIÓN COMISIONES
2T 17
Estabilidad en el negocio bancario básico
+5,1%
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
218
1T 17
711
€ Mn
EVOLUCIÓN NEGOCIO BANCARIO BÁSICO
2T 17
709
1T 17
MARGEN DE INTERESES + COMISIONES
417
1S 17
+4,7%
425
2S 16
406
1S 16
21
Resultados 2T 2017
Gastos de explotación
386
€ Mn
Sigue la reducción de los gastos de explotación
EVOLUCIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN
2T 17
(1,9%)
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
378
1T 17
55,7% 65,2%762
1S 17
(2,8%)
764
2S 16
786
1S 16
RATIO DE EFICIENCIA RECURRENTE
RATIO DE EFICIENCIA EXROF + DIFERENCIAS DE CAMBIO%
BANKIAULTIMOS 12
MESES a JUN 17
PEERS (1)
ULTIMOS 12 MESES a MAR 17
Ratio de Eficiencia del 46,4% en el primer semestre
(1) Los peers incluyen BBVA España( inlcuida la división inmobiliaria), Bankinter (ex Portugal), Caixabank (ex BPI), Liberbank, Popular, Sabadell (ex TSB) y Santander España (incluye la división inmobiliaria)
22
Resultados 2T 2017
Margen antes de provisiones
Descenso del margen antes de provisiones por menor ROF y por contribución al fondo de resolución
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
EVOLUCIÓN MARGEN ANTES DE PROVISIONES
500
€Mn
2T 171T 17
384
M. Intereses + Comisiones - Gastos de
explotación
(61)+7
(62)
Otros
Contribución FUR: (54)
Resto (8)
ROF y diferenciasde cambio
23
Resultados 2T 2017
Coste del riesgo
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Coste del riesgo en 25 pbs en el primer semestre
COSTE DEL RIESGO DOTACIÓN A PROVISIONES DE CRÉDITO Y ADJUDICADOS
28 25
pbs
1S 16 1S 17
€Mn
147
Crédito
108
91
Crédito
73
1T 17 2T 17
-3 pbs (38%)
Adjudicados39
Adjudicados18
24
Resultados 2T 2017
Beneficio atribuido
El beneficio atribuido en el trimestre es superior al del mismo periodo del año pasado sin extraordinarios
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
245
204
2T 16 2T 17
210
€Mn
BENEFICIO ATRIBUIDO
1S 16 1S 17
%
RORWA
1,24% 1,38%
+0,14 p.p.
Aportación venta VISA Europe:
41
25
INDICE DE CONTENIDOS
CLAVES DEL SEMESTRE1
RESULTADOS 2T 20172
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4
CONCLUSIONES5
26
Calidad de los activos y gestión del riesgo
Calidad crediticia
€Mn
SALDOS DUDOSOS
Reducción de €922 mn de saldos dudosos en los primeros seis meses del año
10.55411.476
DIC 16 JUN 17
(€430 Mn)
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
TASA DE MOROSIDAD
10.984
MAR 17
%
9,1%9,8%
DIC 16 JUN 17
(0,4 p.p.)
9,5%
MAR 17
(€922 Mn) (0,7 p.p.)
27
Calidad de los activos y gestión del riesgo
Calidad crediticia
EVOLUCIÓN ACTIVOS ADJUDICADOS NETOS
El saldo de activos adjudicados netos continúa reduciéndose
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
2.1462.251
DIC 16 JUN 17
2.207
MAR 17
4.326 uds vendidas en 1S 17 (+33,6% vs. 1S 16)
10,4% de unidades vendidas en el semestre sobre el total del stock a inicio de año
(€105 Mn)Saldos netos. €Mn
(€61 Mn)
€Bn
NON PERFORMING ASSETS
13.81314.925
DIC 16 JUN 17
(€558 mn)
14.371
MAR 17
SALDOS DUDOSOS + ACTIVOS ADJUDICADOS BRUTOS
(€1.112 mn)
28
Calidad de los activos y gestión del riesgo
Calidad crediticia
Bankia presenta altos niveles de cobertura respecto a sus competidores
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Bankia Jun 17
53%
Peers Dic 16 (1)
48%~ 91%
MIX Y COBERTURAS SALDOS DUDOSOS
COBERTURA DUDOSO EX PROMOTOR
Bankia Jun 17
72%
Peers Dic 16 (1)
51%
COBERTURA DUDOSO PROMOTOR
MIX Y COBERTURAS ACTIVOS ADJUDICADOS
Bankia Jun 17
36%
Peers Dic 16 (1)
29%
COBERTURA VIVIENDA TERMINADA
Bankia Jun 17
23%
Peers Dic 16 (1)
30%
COBERTURA RESTO
Bankia Jun 17
48%
Peers Dic 16 (1)
47%
COBERTURA SUELO
(1) Los peers incluyen BBVA España( inlcuida la división inmobiliaria), Bankinter (ex Portugal), Caixabank (ex BPI), Liberbank, Popular, Sabadell (ex TSB) y Santander España (incluye la división inmobiliaria)
BANKIA JUN 17
PEERS DIC 16
COBERTURA TOTAL DUDOSO BANKIA: 53,9% COBERTURA TOTAL ADJUDICADOS BANKIA: 34,1%
% DUDOSO EX PROMOTOR
S/DUDOSOS
% DUDOSO PROMOTOR S/DUDOSOS
~ 73%
~9%~27%
BANKIA JUN 17
PEERS DIC 16
~20% ~22%
~2%~28%
% VIVIENDA TERMINADA S/ACTIVOS
ADJUDICADOS~ 78%
~50%
% SUELOS S/ACTIVOS
ADJUDICADOS
% RESTO S/ACTIVOS
ADJUDICADOS
29
INDICE DE CONTENIDOS
CLAVES DEL SEMESTRE1
RESULTADOS 2T 20172
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4
CONCLUSIONES5
30
Liquidez y solvencia
Indicadores de liquidez estables…
LTD RatioJun 2017
LCRJun 2017
Liquidez
98,0%
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
153%
BBB-Perspectiva positiva
BBB-Perspectiva Estable
BBB (HIGH)Perspectiva Estable
* Mantenimiento de las calificaciones de rating tras la fusión con BMN
…manteniendo los niveles de rating
*
*
31
Liquidez y solvencia
Gran acogida en el mercado de la primera emisión de AT1
Liquidez
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
EMISIÓN BONOS CONVERTIBLES (AT1)
Volumen (€Mn)
Sobresuscripción (# veces)
Cupón
3,3x
€750 Mn
6,00%Impacto en capital
+ 100 pbs a nivel Total
Solvencia (BISIII FL)
53%
19%
7%
6%
6%
6%1%2%
UK &I FranciaNordicos SuizaSur de Europa (Excl. Esp) BeneluxAlemania Otros
DETALLES DE LA OPERACIÓN COLOCACIÓN POR GEOGRAFÍA COLOCACIÓN POR TIPO DE INVERSOR
70%
21%
7% 2%
AM HF PB Ins
AM: asset managers, HF: hedge funds, PB: bancos y private banking , Ins: Insurance Fund
32
Ratios de solvencia
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
EVOLUCIÓN RATIO CET1 PHASE IN EVOLUCIÓN RATIO CET 1 FULLY LOADED
45 pbs de generación de capital en el trimestre (CET1 FL)
14,53% 14,91%12,89% 13,37%
JUN 16 MAR 17
TOTAL SOLVENCIA
14,22% 15,40%
JUN 16 MAR 17
+93 pbs
RequerimientosSREP 2017
CET1
7,875%
Total solvencia
11,375%
Colchón
+757 pbs
Colchón
+702 pbs
TOTAL SOLVENCIA
15,85% 16,94%
15,36%
17,39%
13,82%
JUN 17
15,85%
JUN 17
Las ratios de solvencia recogen el resultado atribuido al Grupo y descuentan el ajuste regulatorio por el dividendo previstoDe haberse incluido a 30 de junio 2017 las plusvalías soberanas en la ratio Fully Loaded, el CET-1 habría alcanzado el 14,22%, y el Total Solvencia el 17,26%
+45 pbs
+83 pbs
+45pbs
La emisión de €750 Mn de bonos contingentes convertibles añade 100 pbs de capital a niveles de Total Solvencia.
Liquidez y solvencia
% %
18,39%Con AT1 Con AT1 16,85%
15,44%
Con AT1
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INDICE DE CONTENIDOS
CLAVES DEL SEMESTRE1
RESULTADOS 2T 20172
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y GESTIÓN DEL RIESGO3
LIQUIDEZ Y SOLVENCIA4
CONCLUSIONES5
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Conclusiones
El crecimiento en clientes y vinculación tiene su reflejo positivo en la evolución del negocio bancario en los principales segmentos: hipotecario, consumo y empresas
PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS
Crecimiento del 6,7% del beneficio atribuido y reducción de €1,1 bn de saldos dudosos y adjudicados.
Generación orgánica de €504 mn de capital CET1 y emisiones por €1.250 mnen el primer semestre del año.
La integración con BMN reforzará la franquicia de Bankia e impactará positivamente en rentabilidad
Posicionamiento comercial Rentabilidad
Capital Fusión con BMN