Eduardo Ramírez Presidente Nacional de la CMIC
Reunión Anual 2018
18 al 22 de Julio
Montreal, Canada
2. Panorama General
Perspectivas de la Industria, Actualización Política y
Principales Prioridades
2 2
1/ Información correspondiente a 2017 2 / Información derivada de la matriz Insumo –producto base 2012=100
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con información del INEGI
0.1%
0.4%
0.5%
0.5%
0.7%
0.7%
0.8%
1.5%
2.4%
3.2%
5.0%
5.3%
5.6%
6.6%
6.8%
13.0%
13.9%
16.1%
16.8%
Corporativos
Servicios Financieros y de seguros
Servicios de Esparcimiento
Generación de energía eléctrica
Información en Medios
Minería
Sevicios Inmobiliarios
Servicios Profesionales
Servicios de Salud
Servicios de Alojamiento
Transportes
Servicios Educativos
Actividades Gubernamentales
Otros Servicios
Servicios de apoyo a los negocios
Manufacturas
Construcción
Comercio
Agricultura
Producción:
► El cuarto sector económico generador de riqueza
medido como porcentaje del PIB total de la
economía nacional. (2017).
► En 2017 la facturación anual del sector de la
construcción alcanzó los US$86.4 billones de
dólares*.
0.4%
0.6%
1.7%
1.7%
2.0%
2.1%
2.3%
2.5%
3.6%
3.6%
4.0%
4.1%
4.1%
4.2%
6.4%
8.0%
10.8%
18.2%
19.8%
Servicios de esparcimiento
Corporativos
Generación de electricidad
Medios masivos
Servicios profesionales
Otros servicios
Servicios de salud
Servicios de alojamieno
Servicios apoyo a negocios
Agricultura
Minería
Servicios educativos
Servicios financieros
Actividades gubernamentales
Transportes
CONSTRUCCIÓN
Servicios inmobiliarios
Manufacturas
Comercio
Empleo:
► Es la tercera actividad económica con mayor
capacidad de generación de empleo: 6 millones de
puestos de trabajo directos
► Por cada 4 empleos directos se generan 2 indirectos
en sectores relacionados: 3 millones indirectos,
totalizando 9 millones (Directos + Indirectos).
Participación % en el PIB Total 1/
Participación % en el Empleo Total 2/
2.1.1 Representatividad del Sector de la Construcción en 2017
3
* Tipo de cambio promedio aplicado en 2017: Ps$18.92 por US$1 dólar
2.1.1 Situación de la Actividad Productiva
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información del INEGI (año base 2013)
PIB NACIONAL
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018
PIB CONSTRUCCIÓN
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018
(Variación % real anual contra el mismo trimestre del año previo)
(Variación % real anual contra el mismo trimestre del año previo)
Variable 2018 e 2019 e
Crecimiento Económico 1/ (% real anual) 2.0% - 3.0% 2.5% - 3.5%
PIB Nominal (Trillones de dólares) US$ 1.152 US$ 1.314
Crecimiento de la Construción (% real anual) 1.0% a 2.0% 2.5 a 3.0%
PIB Nominal Construcción (Billones de dólares) US$ 85.673 US$ 97.400
Puestos de Trabajo (Millones de personas) 6.1 6.2
Inflación (% Anual) 4.5% 4.0%
Tipo de cambio (MX$ per1US$, Promedio anual) Ps$ 20.0 Ps$ 19.5
Escenario Macroeconómico
4.9 -0.4 0.0 1.4 3.9 2.3 4.5 2.3 1.1 -5.3 5.1 3.7 3.6 1.4 2.8 3.3 2.9 2.0 1.3
0.5 -7.7 -2.2 3.3 6.9 3.6 8.6 4.6 3.7 -6.1 0.0 4.0 2.4 -1.6 2.7 2.4 1.9 -1.1 1.5
Var. %
Anual
Var. %
Anual
1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el documento “Pre-Criterios 2019
4
Año
PIB
(Millones de US$
dólares
corrientes)
(A)
Inversión Pública
(Millones de US$
dólares
corrientes)
(B)
Inversión Pública /
PIB
(B / A)
2004 782,235 30,124 3.9%
2005 877,635 34,607 3.9%
2006 975,316 38,523 3.9%
2007 1,052,687 44,044 4.2%
2008 1,107,518 55,087 5.0%
2009 900,119 49,262 5.5%
2010 1,057,907 53,033 5.0%
2011 1,178,867 53,482 4.5%
2012 1,201,968 49,223 4.1%
2013 1,274,362 51,344 4.0%
2014 1,312,906 49,054 3.7%
2015 1,167,820 38,354 3.3%
2016 1,075,275 32,671 3.0%
2017 1,133,319 28,838 2.5%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3.9% 3.9% 3.9% 4.2%
5.0%
5.5%
5.0%
4.5%
4.1% 4.0% 3.7%
3.3% 3.0%
2.5%
Inversión Pública como % del PIB Inversión Pública como porcentaje del PIB: 2004 -2017
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con información del INEGI
2.1 Inversión Pública como Proporción del PIB
La reducción de los recursos fiscales para la realización y mantenimiento de obra pública es la causa
más relevante para que México esté cayendo en la calidad de su infraestructura
5
De acuerdo al Banco Mundial, el porcentaje mínimo de
inversión pública que un país debe invertir para el
desarrollo de infraestructura es del 5% con relación al
PIB.
2.1 Necesidades de Inversión Pública 2018-2030
5% del PIB nacional destinado a Infraestructura Requerimientos promedios anuales en inversión pública en infraestructura: 2018-2030 **
1/ Hidrocarburos, gas, electricidad, energía alternativa (eólica, solar).
2/ Autopistas, Carreteras, Caminos rurales, Vías Urbanas y su mantenimiento.
30,173
8,535
7,759
7,156
6,466 6,035
5,514 71,638
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC
** Con un crecimiento inercial de 2.5% promedio anual y una inflación de 3% anual
en el período 2018-2030.
Aplicando un tipo de cambio promedio en el período (2018-2030) de Ps$23 por dólar.
(Millones de US$ dólares)
6
De acuerdo a los resultados de las votaciones realizadas el pasado 1 de julio para elegir Presidente de la
República, los resultados fueron los siguientes:
Resultados Electorales 2018: Presidente de la República
2.2 Entorno Político
7 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INE (Programa de Resultados Electorales Preliminares)
Jaime Rodríguez
José Antonio Meade
Ricardo Anaya
Andrés ManuelLópez
5.1%
16.4%
22.5%
53.0%
2.2 Entorno Político
Resultados Electorales 2018: Gobiernos Estatales
De acuerdo a los resultados de la votaciones realizadas el pasado 1 de julio para elegir 9 gubernaturas, los
resultados fueron los siguientes:
8
1. Puebla: (Alliance PAN-PRD)
2. Chiapas: (Alliance: Morena PT y PES)
3. Yucatán: (Alliance: PAN - MC)
4. Tabasco: (Alliance: Morena PT y PES)
5. Guanajuato: (Alliance: PAN. PRD, MC)
6. Jalisco: (Citizen Movement)
7. Morelos: (Alliance: Morena PT y PES)
8. Ciudad de México: (Alliance: Morena PT y PES)
9. Veracruz: (Alliance: Morena PT y PES)
1
3
4
5 6
7
8
9
2
5 Morena-PT-PES
2 PAN-PRD
1 PAN-MC*
1 MC*
*MC= Movimiento Ciudadano
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INE (Programa de Resultados Electorales Preliminares)
Party Número de
Representantes
Porcentaje
(%)
Movimiento de Regeneración
Nacional 185 37.0%
Partido Acción Nacional
83 16.6%
Partido del Trabajo 62 12.4%
Partido de Encuentro Social 55 11.0%
Partido Revolucionario
Institucional 47 9.4%
Movimiento Ciudadano 29 5.8%
Partido de la Revolución
Democratica 21 4.2%
Partido Verde Ecologista 16 3.2%
Partido Nueva Alianza 2 0.4%
TOTAL 500 100.0%
Estructura LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
2.2 Entorno Político
Resultados electorales 2018:
Diputados por alianzas politicas
8%
Para realizar cambios constitucionales se requiere de una mayoría calificada, es
decir, el voto de dos terceras partes de los Diputados (333). Para la aprobación de
otros asuntos se requiere la votación a favor de una mayoría simple: 50% más 1 de
los legisladores presentes en la sesión (251).
16%
3% (2)
62%
22%
72%
25%
18%
61%
21%
60.4%
13.0% 26.6%
(185)
(62)
(55)
(302)
(21)
(83)
(29)
(133) (65)
(47)
(16)
100.0%= (500)
9 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos
del INE (Programa de Resultados Electorales Preliminares)
16%
9%
(6)
Estructura LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores
2.2 Entorno Político
Party Número de
Representantes
Porcentaje
(%)
Movimiento de Regeneración
Nacional 56 43.8%
Partido Acción Nacional
24 18.8%
Partido Revolucionario
Institucional 13 10.2%
Partido de Encuentro Social 8 6.3%
Partido de la Revolución 7 5.5%
Movimiento Ciudadano 7 5.5%
Partido del Trabajo 6 4.7%
Partido Verde Ecologista 5 3.9%
Partido Nueva Alianza 2 1.6%
TOTAL 128 100.0%
21%
(7)
3% (2)
62%
(24)
29%
(7)
25%
(5)
8%
80%
(56)
11%
(8)
54.7%
29.7% 15.6%
(70)
(20) (38)
100.0%= (128)
Resultados electorales 2018:
Senadores por alianzas politicas
Para realizar cambios constitucionales se requiere de una mayoría calificada, es
decir el voto de dos terceras partes del Senado (86 Senadores). Para la aprobación
de otros asuntos se requiere la votación a favor de una mayoría simple: 50% más 1
de los legisladores presentes en la sesión (65 Senadores). 10 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos
del INE (Programa de Resultados Electorales Preliminares)
2017 2018
% de estados % de
población % de estados % de población
PRI 43.7% 45.2% 37.5% 31.0%
PAN 18.8% 22.2% 18.8% 23.4%
PRD 12.5% 14.5% 3.1% 3.8%
Alianza Morena, PT, PES 0.0% 0.0% 15.6% 25.2%
Alianza PAN – PRD 18.8% 9.4% 15.7% 6.2%
PVEM 3.1% 4.4% 3.1% 0.0%
Movimiento Ciudadano 0.0% 0.0% 3.1% 6.2%
INDEPENDIENTE 3.1% 4.3% 3.1% 4.3%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.0%
Mapa Político 2018 Número de Gubernaturas por Partido
2017 vs 2018
Porcentaje de Población Gobernada por Afiliación Partidista
Fuerzas Políticas y Convocatoria Social
2.2 Entorno Político
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos de la Cámara de Diputados. 11
2017
1
1
1
5
6
6
12
1
3
0
0
7
7
14
Independent
PRD
Citizen Movement
Alianza Morena, PT, PES
Alianza PAN PRD
PAN
PRI2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2017
2018
2018
2017
29.3
14.2 26.9
7.3
12.6
7.1
2.6 PRI
PAN
AlianzaMorena, PT, PES
Independiente
Alianza Pan - PRD
Movimiento Ciudadano
PRD
Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con datos del INE e INEGI 12
2.1.2 Entorno Poltico
PIB Total Nacional
2018:
US$1.2 trillion
Construcción GDP
2018:
US$85.7 billions
Fuerzas Politicas y su Peso Economíco
28.7
18.9 19.8
9.8
14.0
1.7
7.1 PRI
PAN
Alianza Morena, PT, PES
Independiente
Alianza Pan - PRD
PRD
Movimiento Ciudadano
2.3 Principales prioridades
13
1. Compromiso puntual con la planeación en materia de infraestructura en nuestro país, no sujeta a
periodos de gobierno y si revisadas por un Consejo Nacional de Infraestructura con su Instituto
de Planeación Autónomo con similares en cada Entidad federativa.
2. Respeto al Estado de Derecho y un real contexto a la impunidad que detenga la corrupción, que
sea transparente en cualquier proceso de licitación y enfrente la inseguridad.
3. Generar las modificaciones y la actualización de la Ley de Obra Pública Federal que permita el
desarrollo de las empresas constructoras mexicanas de todos los tamaños y con atención
especial a las Micro y Pequeñas empresas que requieren constante promoción y apoyo.
4. Impulso a la regionalización con mayor inversión en infraestructura de nuestro país; cuando
menos el 5% del PIB.
5. Programas permanentes de capacitación y educación dirigidos a los Industriales de la
Construcción para enfrentar los retos de la competitividad, integrando a toda la cadena
productiva del país (Certificación Empresarial).
Fuente: Presidencia de la CMIC.
Temas específicos debate:
3.1 Acuerdos internacionales de inversión
y comercio
14
3.1.1 Debate sobre el futuro del TLCAN y las relaciones
comerciales entre Canadá, México y los Estados Unidos
• El fin del TLCAN desataría políticas proteccionistas que probablemente afectaría de
manera negativa la aplicación del estado de derecho.
• La terminación del acuerdo tendría profundos efectos tanto en la psicología (identidad
hemisférica), así como en el bienestar de los ciudadanos de Norteamérica en general.
• Reiniciaría el debate en torno a un modelo basado en la sustitución de importaciones o
uno de apertura comercial (especialmente delicado México).
• Encarecimiento de los costos de producción por el incremento en las materias primas y
bienes intermedios que incidirían en la elevación de los precios de finales de consumo.
• Reducción de los niveles de competitividad y productividad.
• Desestabilización de los mercados financieros (desequilibrios en los mercados
cambiarios, aumento de los precios y alza en las tasas de interés).
Efectos Negativos para los tres países de una posible cancelación del Acuerdo:
15 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)
Ante la posible cancelación de Tratado de Libre Comercio de América de Norte, México ha intensificado sus
alianzas comerciales, económicas y políticas con otras regiones y países del mundo, entre las que
destacan:
3.1.2 ¿Qué tendencias comerciales se están viendo en su país?
1. La modernización del tratado de libre comercio con la Unión Europea
(TLCUEM).
2. La firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP) que incluye a países como Canadá, Japón, Chile, Perú,
Australia, Singapur, Malasia, Vietnam, Nueva Zelandia y Brunéi
Darussalam.
Se firmó acuerdo y se espera aprobación de los Congresos.
3. El fortalecimiento con la Alianza del Pacífico, una iniciativa de
integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú.
16 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)
3.1.3 ¿Qué áreas tienen más probabilidades de verse afectadas y
qué hace su asociación en respuesta?
Una posible cancelación del TLCAN, afectaría las inversiones en el país, ya que las empresas extranjeras ven a
México como una oportunidad para instalarse y aprovechar el TLCAN como una puerta directa hacia Estados
Unidos.
Los sectores que tendrían un mayor impacto ante la salida de Estados Unidos del TLCAN serían:
1. Automotriz
2. Agropecuario
3. Energético
4.Manufacturas
5.Aeroespacial
6.Farmacéutico
17 Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)
3.2 P3s. (Alianzas Públicas y Privadas)
18
De 217 proyectos registrados en la
plataforma “Proyectos México” de
Banobras (Concesiones, arrendamiento,
operación y manteniemiento y APP´s), los
de comunicaciones y transportes son los
que tienen mayor recurrencia.
Agua y medio ambiente ElectricidadHidrocarburos MuseoTelecomunicaciones HospitalesUniversidades Centros penitenciariosCentro Cultural AeropuertosFFCC Puentes y Tramos de Carreteras y Autopistas
140 proyectos,
64.5%
Aeropuertos
15.2%
Hidrocarburos 5.5%
FFCC
5.1%
Centros penitenciarios
3.7%
Hospitales 2.3%
Fuente: “Proyectos México”, página web de Banobras
Puentes y Tramos de
Carreteras y Autopistas
3.2.1 Sectores de la Construcción con Mayor Número de APP´s
33
11
12
8 5
19
3.2 APP’S
20
Fuente: “Proyectos México”, página web de Banobras
50.0%
40.9%
4.5% 4.5% Carreteras yPuentes
Hospitales
CentroPenitenciario
ServicioMeteorológicoNacional
De los 21 proyectos aprobados para el año 2018, la distribución de la
inversión es la siguiente:
La CMIC promueve la creación de un Consejo Mexicano de APP´s:
Se busca crear un ente independiente con la participación de instituciones públicas y privadas con el objetivo de
facilitar la toma decisiones y dictar directrices, prioridades y características de los proyectos de APP´s.
• Permitiría separar la formulación de políticas públicas de su implementación.
• Actuar como un centro de consultoría especializada en la preparación, negociación y ejecución de proyectos
APP.
• La centralización de la consultoría puede generaría ahorros para el gobierno.
• Ayuda a garantizar que los proyectos APP´s cumplan con los requerimientos de ahorro fiscal, valor por el
dinero y óptima transferencia de riesgos.
• Permite que las responsabilidades contingentes del privado la evalúe un supervisor independiente.
• Genera confianza y buenas relaciones con el sector privado para invertir en infraestructura.
3.2.2 Prioridades de las APP´s en el corto plazo
21
3.3 Beneficios a la Comunidad
22
Actualmente la legislación
mexicana (Ley de Obras
Públicas y Servicios
relacionados) no contempla
que dentro de un contrato de
Obra Pública se incluya una
clausula que obligue al
constructor a la realización de
una obra especifica para
beneficio de la comunidad
No existen clausulas en los
contratos.
Se puede llegar a acuerdos de
beneficio
Acuerdos para adquirir bienes y servicios a empresas socialmente responsables
3.3 Beneficios a la Comunidad
Asimismo, existe la
posibilidad de llegar a
acuerdos con la comunidad.
Como ejemplos se encuentra
el Programa de Apoyo a las
Comunidades y Medio
Ambiente (PACMA) de PEMEX
y actualmente se trabaja con
el Grupo Aeroportuario para
generar programas y cursos
de capacitación en beneficio
de las comunidades aledañas
al proyecto del Nuevo Aeropuerto de México.
23
3.4 Tecnología e Innovación.
24
Building Information Modeling
BIM
BIM representa un nuevo
paradigma para la construcción,
al facilitar la creación de
modelos digitales de la obra
para optimizar los proyectos de
construcción.
Construcción
Esbelta/Construcción sin
Desperdicios
“LEAN CONSTRUCTION”
Filosofía basada en la mejora contínua, que
integra disciplinas como: Entrega Justo a
Tiempo (Just in Time), Programación cercana
de la Obra (Last Planner), Trabajo en Equipo,
Comunicación permanente, Diseño enfocado
al cliente final, realizar los procesos hasta que
se necesiten (Pull), etc.
Impacto Ambiental, “LEED”,
Eficiencia Energética
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
Difundir la cultura del cuidado del medio
ambiente, mediante la realización de
reducción de gases de invernadero, uso
de materiales con mayor ciclo de vida y
menor cantidad de energía embebida,
optimización del uso del agua, medición
de las huellas de carbono y de agua,
etc.
25
3.4.1 ¿Cuáles son las tendencias actuales en tecnología para la Industria de la Construcción?
COORDIACIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO (CDT).
El objetivo del grupo es el
Reúne a los principales Centros de Innovación como;
• Instituto Mexicana del Petróleo (IMP)
• Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
• Instituto de Ingeniería de la UNAM
• CIITEC - del Instituto Politécnico Nacional
• Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT)
• Alianza Fiidem
• Facultad de Ingeniería de la UNAM
• Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)
• Inst. Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI)
• Inst. Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC)
3.4.2 ¿Qué hace su asociación para mejorar la innovación en la industria de la construcción?
26
3.5 Fuerza Laboral
27
Oferta de Trabajo y Programa de Capacitación para el Trabajo con Valores
3.5.1 Situación de la Fuerza Laboral
28
• En la actualidad México cuenta con una oferta suficiente de mano de obra. Sin embargo, aún existen
carencias para conseguir personal en áreas técnicas (Soldadura y trabajos especializados).
• La CMIC solventa esas necesidades capacitando a través de sus instituciones
Capacitar al trabajador para apoyar el fortalecimiento de las empresa
constructora:
• Realicen sus actividades de una manera eficaz.
• Tengan mayores oportunidades de superación personal y profesional.
• Contribuyan a incrementar la calidad en la ejecución de las obras.
• Aumenten la productividad y competitividad de las empresas.
Objetivo:
3.5.1 Situación de la Fuerza Laboral
OPERACIÓN DE LA GRÚA MÓVIL EN
BASE A NORMA ISO-15513-2000
OPERACIÓN DE LA ZANJADORA PARA UN
TERRENO ESPECÍFICO CON ANÁLISIS DE
RENDIMIENTO
FORMACION DE OPERADORES EN LA MÁQUINA
OPERACIÓN PAVIMENTADORA
FORMACIÓN DE SOLDADORES CON
PROCESO SMAW
SOLDADURA DE TUBERÍA CON
PROCESO SMAW
FORMACIÓN DE OPERADORES EN TRACK
DRILL CON APLICACIÓN A BANCOS DE
MATERIAL, POZOS DE AGUA Y MINERÍA
Capacitación Especializada
29
3.5.2 Cómo está trabajando la CMIC, para ayudar a educar a los trabajadores en tecnología.
• La CMIC a través de la FIC ha impartido la implementación de las principales megatendencias
tecnológicas, por medio de Seminarios promocionales, Diplomados y Congresos;
De esta forma, se han impartido:
• Diplomados BIM Manager
• Diplomado BIM 5D
• Está en diseño el Diplomado BIM 4D
• 1er Congreso BIM en Julio 2017 y 2do Congreso BIM Julio 2018
• Diplomados “Lean Construction”
• También coordina un grupo multidisciplinario que representan a los “Stake Holders” de la
industria BIM Fórum México. Este grupo está enfocado en acelerar de implementación BIM en
México similar al de USA.
• En el marco BIM Fórum México, se coordina la elaboración de la primera norma BIM en México;
NMX-C-527-1-ONNCCE-2017 “Modelado en Información en la Construcción”.
30
Capacitar para el trabajo al sector más
vulnerable de la sociedad brindando
soluciones más humanas e integrales:
Personas Desempleadas
Mujeres Jefas de Familia
Objetivo Principal
Programa de Capacitación para el Trabajo con Valores Antecedentes y Logros 2012-2018
3.5.3 Inclusión Laboral en el Sector de la Construcción
31
Implementación
Unidades
Móviles Aulas de
Capacitación
ICIC Nacional
Oficina Central CDMX
Delegaciones ICIC
Regionales
Programa de Capacitación para el Trabajo con Valores Antecedentes y Logros 2012-2018
3.5.3 Inclusión Laboral en el Sector de la Construcción
32