Download - Predicciones Deloitte 2013
© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
Telecomunicaciones
2013
Fernando Huerta
Socio responsable del Área de
Telecomunicaciones de Deloitte para España
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Telecomunicaciones, Predicciones 2013
• El inicio del despegue de LTE
• All-you-can-app
• La escasez de espectro: sin respuesta a corto plazo
• Big Data: la revolución en la gestión masiva de información
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El inicio del despegue de LTE
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• En la mayoría de los países en los que se ha lanzado la LTE, las redes 3G y sus variantes,
como HSPA, han mantenido su predominio. Sin embargo, es probable que los abonados
aumenten rápidamente.
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Más de 200 operadoras en 75 países habrán lanzado una red
LTE a finales de 2013.
12 millones Enero
2012 60 millones
Enero
2013 200 millones
Enero
2014
• Será un año en el que la LTE estará en una fase de impulso, porque a finales de
2013 es posible que la inmensa mayoría de los 1.900 millones de clientes de
smartphones siga usando dispositivos 3G y 2.5G.
2013 – 10s de millones de
propietarios de dispositivos
LTE sin una tarifa LTE
Personas con tarifas LTE
pero con teléfonos sin LTE
50 millones de dispositivos LTE
vendidos a individuos cuyos
operadores no tienen un
servicio LTE, o a abonados que
no quieren subscribirse a LTE
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A finales de 2013, debería haber mas de 300 dispositivos LTE,
incluyendo un conjunto de smartphones por debajo de 100$.
• La disponibilidad de móviles por debajo de los 100$ es importante porque hace
accesible la tecnología LTE a una gran audiencia objetivo.
27 Final de 2011 11
150 Final de 2012 50
Final de 2013: > 300 modelos de
smartphones y tabletas
< 10 modelos Enero
2013 30 modelos
Enero
2014
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Seguramente la cobertura de redes LTE se centrará en las
ciudades, pero en algunos mercados podría exigirse a las
operadoras ofrecer cobertura LTE como condición para
obtener la licencia.
• Las velocidades reales de LTE deberían ser significativamente mayores (3 veces o más)
que las de las redes 3G.
• La utilización de redes complementarias (principalmente WiFi) podría verse poco afectada
por la tecnología LTE: los usuarios probablemente optarán por la red móvil más rápida,
fiable y de mejor precio que encuentren.
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La migración a 4G por parte de usuarios de datos que buscan
alta velocidad permitirá que las redes 2G y 3G cursen buena
parte del tráfico de voz.
• A medida que el tráfico de datos migre de 3G a LTE, se tenderá a liberar capacidad en 3G,
lo que mejorará la calidad del servicio de voz.
Aunque no significa necesariamente que las
redes LTE vayan a generar una décima
parte de los ingresos totales.
• En la mayoría de los mercados, la tecnología LTE sólo se usará ocasionalmente para
descargas de videos, principalmente debido al coste: 1GB ~ entre 5$-10$.
Ingresos de abonados a planes de
tarifas LTE (3%-4% de la base de
abonados)
Ingresos totales servicios móviles:
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Fijar precios:
Planes de datos compartidos
Prepago
Marketing: cómo diferenciar mejor 3G y 4G.
Dos factores clave para fomentar la demanda de LTE por parte
de las operadoras son el precio y el marketing.
Las empresas de contenidos deben ser realistas en cuanto a lo que es posible con
las redes LTE: será una tecnología más rápida que 3G, pero es posible que siga
habiendo alternativas más baratas que LTE para este tipo de usos, como WiFi.
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All-you-can-app
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En 2013, entre 50 y 100 operadoras ofrecerán servicios de tarifa
plana con acceso ilimitado a determinadas aplicaciones.
“A medio camino”
Uso ilimitado de
contenido para
determinadas
apps / servicios
Cargos por
conectividad
Importe fijo
mensual
All-you-can-eat
• Atractivo para consumidores
• Imprevisibles
• No rentable para algunos
operadores
AYCA
Cargo por consumo
• Facturas altas no esperadas
• Abonados necesitan conocer
el tamaño de los ficheros de
contenido digital
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Las operadoras podrían utilizar las tarifas AYCA para fomentar el
uso de servicios de datos móviles por parte de sus abonados.
4.000 MM de usuarios con
teléfonos de gama media
podrían migrar a smartphones
A finales de 2013, 400MM de
smartphones no se habrán
conectado nunca a Internet
AYCA podría encajar
• Entre 29% y 54% de los propietarios de smartphones querría tener acceso ilimitado a los
servicios que usan más.*
• Entre 26% y 60% de los clientes de dichos países han recibido una factura más elevada
de lo previsto en los últimos 12 meses, y más del 50% querría poner un límite a su gasto
mensual y aceptaría fijar un límite con un importe superior a su gasto medio actual.*
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* Fuente: encuesta realizada por Deloitte en países de la OCDE extendida. “Global Consumer Mobile Survey” (jun, 2012)
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Los servicios AYCA más populares serían los de las redes
sociales, el correo, vídeo y mensajería instantánea.
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Operadoras: se asociarán con terceras empresas para ofrecer servicios AYCA y/o
crearán sus propios servicios. Algunas podrían ofrecer servicios AYCA gratuitamente:
• Por un periodo limitado para estimular el uso.
• Para fomentar el uso de un servicio monetizado indirectamente.
Empresas de contenidos: podrían ofrecer productos y servicios con gastos de
conectividad móvil incluidos.
Proveedores de terminales móviles: podrían aliarse con propietarios de contenidos y
alcanzar preacuerdos para posibles servicios AYCA.
Proveedores de conectividad.
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La escasez de espectro: sin
respuesta a corto plazo
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En 2013, el agotamiento del espectro continuará agravándose en
muchos países, en especial en zonas de gran densidad urbana.
El resultado de la escasez probablemente será:
• Más intenso en las ciudades.
• Más intenso en ciertas redes.
• En horas punta de demanda de servicios inalámbricos.
Menor velocidad
(50-90% menos, tanto
en 3G como en 4G)
Incapacidad de
acceder a la red
(2-3 veces más de
intentos fallidos de
conexión)
Caída de llamadas
o sesiones
(3-4 veces más de
interrupciones de
llamadas o bloqueos
durante navegación)
La demanda de
espectro
excederá la oferta
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El mercado de dispositivos móviles envía y recibe señal dentro del espectro
electromagnético de los 600 MHz a los 3.600 MHz.
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El espectro es como la tierra: no se puede hacer más.
900 MHz: las transmisiones llegan más
lejos, atraviesan mejor los edificios y
tienen buena capacidad.
3500 MHz: las ondas de radio tienen un rango de alcance
más corto, dan peores resultados dentro de edificios y
son vulnerables a las inclemencias meteorológicas.
La demanda de más espectro está directamente vinculada al aparentemente
insaciable consumo de comunicaciones de banda ancha inalámbrica:
El tráfico se ha más que duplicado cada año desde 2009.
La creciente penetración de smartphones y tabletas agrava el problema.
Hacia 2016, el tráfico se habrá multiplicado por 50 respecto al de 2012.
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Los gobiernos se esfuerzan mucho para desarrollar modelos de asignación de espectro:
• Fuente de ingresos para el gobierno
• Método relativamente transparente para asignar recursos escasos.
• A menudo incorporan reglas adicionales:
• Fomentar nuevos participantes
• Proporcionar cobertura de áreas rurales y de menores ingresos
• Apoyar a las redes de comunicaciones de seguridad pública que se están quedando obsoletas
• Ordenar que un determinado porcentaje de la población tenga cobertura
• Las subastas favorecen la disponibilidad de mayor capacidad, pero esa disponibilidad no se consigue
rápidamente y va a la zaga del vertiginoso aumento de la demanda.
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La oferta del espectro sólo puede mejorarse de dos formas:
Adjudicación o readjudicación de bandas de frecuencia a las operadoras
En los 7 años que se ha tardado en desarrollar LTE, el tráfico inalámbrico ha aumentado 30 veces.
• LTE es casi 16 veces más eficiente que 3G gestionando un bit de datos en un hercio de espectro.
• Con el próximo estándar LTE-Advance se espera más que duplicar la eficiencia de
espectro sobre LTE.
• Heterogeneous Networks (HetNets): permitirán a los dispositivos móviles moverse
sin fisuras entre redes inalámbricas de varios tipos.
Uso más eficiente del espectro
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Operadoras:
• Podrían querer incrementar los cargos que facturan por datos y por velocidad.
• Probablemente querrán hacer más con Wi-Fi: las operadoras podrían pagar por las
femtoceldas (en vez de los consumidores), considerándolo como una fórmula para
retener al cliente, con su correspondiente coste.
Reguladores: desearán acelerar y racionalizar su proceso de adjudicación de espectro.
Cadenas de TV: quizá quieran recuperar parte del espectro que cedieron en la
transición de la televisión analógica a medida que avance el despliegue de TV 4K.
Es probable que la demanda de banda ancha inalámbrica
supere las mejoras que se están haciendo en la oferta
durante al menos unos años.
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Racionalización del proceso de aprobación del emplazamiento de celdas.
Tecnología de antena inteligente con ganancia variable podrá.
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Big Data: la revolución en la
gestión masiva de información
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La convergencia y el refuerzo mutuo de las nuevas tendencias
en lo social, la movilidad, la nube y los dispositivos M2M
suponen la generación exponencial de información.
Un 90% de las empresas Fortune 500 tendrán como mínimo una
iniciativa de Big Data en 2013
Extraer información relevante a partir de
la ingente cantidad de datos generados
por múltiples fuentes.
Palancas aceleradoras del crecimiento
de los volúmenes de información en
múltiples industrias.
Mejora de la inteligencia de los negocios.
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Las previsiones de crecimiento de estas fuentes de información
son muy positivas.
M2M: se espera que crezcan los ingresos un 23% anual hasta
948.000 MM€ en 2020.
Mobile: En 2016, se comprarán más de 1.600 MM de
Smartphones y Tabletas.
Social: En 2016, los usuarios activos conectados vía
dispositivos móviles superarán los 1.500 MM, un aumento del
57% desde 2011. El nº de usuarios global se estima que crezca
desde los 1.600 MM actuales hasta los 2.300 MM en 2016.
Cloud: En 2014, el mercado de los servicios en la nube tiene
previsto crecer un 19%, llegando a 110.000 MM€.
Fuentes: Gartner: “How the Nexus of Forces Deeply Transforms Communications Service Providers’ Strategy” y PR Newswire:
“As 700 Million New Users Sign On Through 2016, What’s in Store for Social Media at the Enterprise and Consumer Level?”
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Las necesidades de almacenamiento de datos aumentan
sustancialmente en casi todas las industrias. Se estima que la
cantidad de datos crece a un factor de 44.
Se prevé que el gasto en almacenamiento (que en 2011 fue de
25.000 MM$) se duplique en 5 años
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La red de Telecomunicaciones es un activo con tremendas
posibilidades de explotación para las diferentes industrias.
Banca y Bolsa
Detectar actividades fraudulentas o riesgos;
Mejorar experiencia cliente;
Tomar decisiones comerciales;
Seguimiento de brokers
Transporte
Optimización ingresos en aerolíneas
(algoritmos de predicción de
demanda y precio de los vuelos)
Visión 360º del viajero para
personalizar el viaje o la experiencia
en el hotel
Comunicaciones, Medios y Servicios
Análisis abandono clientes y medir efectividad
campañas;
Servicios basados en localización e
información de contexto;
Reconocimiento de contenido automático;
Plataformas de “content curation”…
Educación
“Aprendizaje adaptado”,
“Aprendizaje personalizado”
Salud
Mejorar diagnosis, atención, listas
de espera, gestión de
enfermedades crónicas…
Mejorar eficiencia operativa
Seguros
Evaluar riesgos o mejorar campañas marketing
Imágenes para documentar reclamaciones
Datos telemáticos para evaluar
comportamientos de conducción o detectar
incidentes;
Personalizar seguros: “Pay as you drive”
Fabricación y Distribución
Predicción de demanda
Seguimiento de mercancía
Retail
“análisis de sentimientos” o
localización para personalizar ofertas
Utilities
Predicción de demanda (Smart
Meters y Smart Grids)
Gobierno
Combatir fraude, pérdidas, abusos
y pagos inapropiados
Administración Pública
Smart Cities y el “Internet de las
Cosas”
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