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POR QUE MARRUECOS?
PRO-BUSINESS COMPETITIVO SOSTENIBLE
visión real con un ambicioso plan de
transición energética para hacer de
Marruecos una de las plataformas más
ecológicas y con menor emisión de
carbono del mundo
Entorno favorable a las empresas con
estabilidad política e económica e
incentivos gubernamentales
Infraestructura avanzada, recursos
humanos altamente calificados y posición
estratégica que da acceso a mercados
potenciales en todo el mundo
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
POR QUE MARRUECOS?
PRO-BUSINESS
Entorno favorable a las empresas
con estabilidad política e económica
e incentivos gubernamentales
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
PRO- BUSINESS
ESTABILIDAD CON VISIÓN REAL
UN IMPULSO CONTINUO PARA LA APERTURA Y LA DEMOCRACIA
Liberar energías y restaurar la confianza para acelerar el ritmo hacia el progreso y la prosperidad de todos.
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
El nuevo modelo de desarrollo lanzado por Su Majestad el Rey Mohammed VI
• Una economía productiva y diversificada que genera valor
añadido y empleos de calidad
• Capital humano formado y preparado para el futuro
• Oportunidades para todos y un vínculo social consolidado
• Regiones consolidadas, puntos de anclaje para el desarrollo
PRO- BUSINESS
PRESENTACIÓN GENERAL
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
28/ 1/2016
MONEDA
Dírham Marroquí
Dólar USD : 9,03 MAD
Tasa de Inflación: 1,6%
MACROECONÓMICOS
PIB: 123 mil millones de $Crecimiento: +3,7% 2019
+1,7% 2020 y +5,7% 2021
POBLACIÓNN° de habitantes: 36 millones
Población activa: 12.5 millonesLenguas: Arabe y Amazigh (oficiales) Francés (10 millones)Español (5 millones)Inglés (generalizado)
INFORMACIÓN GENERALSistema institucional: Monarquía constitucional democrática y socialSuperficie: 710 850 Km²Costas: 3 600 KmFronteras: Argelia, Mauritania y marítimas con EspañaZona horaria: GMT+1
COMERCIO EXTERIOR:
Exportaciones: 32.9 Mil Millones de $Vehículos y componentes de automoción 28%
Importaciones: 49.2 mil millones de $
INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
2.3 mil millones de $
PRO- BUSINESS
ECONOMIA RESISTENTE
FUERTES FUNDAMENTOS MACROECONÓMICOS
En TOP 10 entre 141 países en términos de estabilidad de la tasa de inflación
Source : The World Bank / Global Competitiveness Report WEF 2019 (* Among the countries ranked first)
Tasa de inflación por debajo del 2% desde 2010
(% de inflación anual)
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021
12
1.6
El PIB se ha triplicado en menos de 20 años
(Miles de millones de USD)
38
123
2000 2020
x3,3
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
PRO- BUSINESS
ENTORNO PROPICIO PARA LOS NEGOCIOS
FACILIDAD PARA EL CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS
MÁS DE 100 ACUERDOS CONTRA LA DOBLE IMPOSICIÓN Y SOBRE PROTECCIÓN DE LA
INVERSIÓN
País más competitivo1 en el Norte de Africa
er
Destino de IDE2 más atractivo en Africa
do
Source : WEF / RMB
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
SIN RESTRICCIONES DE CAPITAL PARA NO RESIDENTES
LIBRE REPATRIACIÓN DE BENEFICIOS Y DE CAPITALES PARA NO RESIDENTES
PRO- BUSINESS
ENTORNO PROPICIO PARA LOS NEGOCIOS
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
1ER
28/ 1/2016
4º PAÍS AFRICANO EN TÉRMINOS DE COMPETITIVIDADSEGÚN ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL – WORLD ECONOMIC FORUM 2019
EN 10 AÑOS, MARRUECOS GANÓ 75 POSICIONES EN EL RANKING DE DOING BUSINESS(128° EN 2011, 69° EN 2018 Y 53° EN 2020) 3º en la REGION MENA
1º PAÍS AFRICANO MÁS ATRACTIVO PARA INVERSORES EXTRANJEROSERNST & YOUNG AFRICA ATTRACTIVENESS SURVEY 2017
CASABLANCA CLASIFICÓ A LA 15ª POSICION "CIUDAD DEL FUTURO 2016/17“SEGÚN FDI INTELLEGENCE
PRO- BUSINESS
ENTORNO PROPICIO PARA LOS NEGOCIOS
ENTORNO POLÍTICO ESTABLE DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
EE.UU.
MEDIO
Control Risks es una consultora inglesa especializada en geopolítica y riesgos económicos desde 1975 con presencia en 36 países.
2018 2019 2020
BAJOBAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO BAJO BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
BRASIL
MEDIO
MEDIOMEDIO
MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO MEDIO
FRANCIA
PORTUGAL
RUMANIA
ESPAÑA
TURQUÍA
QATAR
JORDANIA
MARRUECOS
MEDIO MEDIO MEDIO
BAJO BAJO BAJO
SUDAFRICA
TUNEZ
ARGELIA
EGIPTO
MEDIO MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
• un marco legal y regulatorio moderno: una carga administrativa más liviana.
• Protección de la propiedad intelectual reforzada.
• Miembro de los principales organismos de arbitraje comercial.
• Marco jurídico en materia de arbitraje y mediación renovado.
• Sistema de reglamentación bancaria renovado.
• Promoción continua de la simplificación de los procedimientos administrativos.
PRO- BUSINESS
INCENTIVOS GUBERNAMENTALES
UN ATRACTIVO PAQUETE DE INCENTIVOS
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO
ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES
APOYO GUBERNAMENTAL
• Asistencia de principio a fin por partede la Agencia Marroquí de Inversión yDesarrollo de Exportaciones (AMDIE):
• Terrenos, oficinas y plantas industriales en las principales zonas económicas.
• Apoyo financiero para construcción y equipamiento.
• Inversión: oferta a medida para inversores.
• Contratación y formación: incentivos económicos para cubrir costes.
• Incentivos fiscales en zonas francas
PORQUE MARRUECOS?
COMPETITIVIDAD
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
Infraestructura avanzada, recursos
humanos altamente calificados y posición
estratégica que da acceso a mercados
potenciales en todo el mundo
COMPETITIVIDAD
UBICACIÓN ESTRATEGICA
TANGER-MED PORT, LA 1era PLATAFORMA PORTUARIA EN ÁFRICA Y EL MEDITERRANEO
9MCapacidad de tratamiento de 9millones de contenedores al año
14 km14 km de Europa
186186 puertos
conectados en 77países
Source :UNCTAD, L loyd’s list 2021
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
COMPETITIVIDAD
OPORTUNIDAD DE ACCESO A LOS MERCADOS
EAFT (European Assoc. for Free Trade)(Iceland, Liechtenstein, Norway Switzerland)
FTA with the United States of America
FTA with the European Union
FTA with Jordan, Tunisia, Egypt
FTA with Turkey
FTA with United Kingdom
FTA with the UAE
Greater Arab Free Trade Agreement (GAFTA)
Bahrain, Jordan, Libya, Palestine, Soudan, UAE, Egypt, Kuwait, Qatar, Syria, Yemen, Iraq, Lebanon, Oman, Saudi Arabia, Tunisia
Arab Maghreb Union(Algeria, Libya, Mauritania, Tunisia)
MÁS DE 50 ACUERDOS DE LIBRE CCOMERCIO DANDO ACCESO A 1.300 MIL MILLONES DE CONSUMIDORES
African Continental Free Trade
Area (AfCFTA)
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
COMPETITIVIDAD
INFRASTRUCTURA DE PRIMERA CLASE
1° EN AFRICA EN TERMINOS DE INFRASTRUCTURA Y CONECTIVIDAD DIGITAL
Ancho de Banda por cada usuario de
internet (kbit/s)
2020 Global ICT Regulatory Outlook benchmark across 193 countries worldwide
90,1
31,4
1.808 km
of Autopistas
18aeropuertos
1°en Africa en número
de aeropuertos
acreditados por la OACI
1er
Tren de Alta
Velocidad en África
Tanger-Casablanca
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
COMPETITIVIDAD
RECURSOS HUMANOS
MANO DE OBRA DINÁMICA, COMPETITIVA Y CUALIFICADA
• Mano de Obra joven y competitiva
• 42% población menor de 25 años
• Centros de formación ad hoc desarrollados conjuntamente con inversores.
• 152.000 graduados al año.
• Un número creciente de Asociaciones con las principales universidades internacionales
ESPAÑA PORTUGAL POLOÑA RUMANIA MARRUECOS
Source : Global Wage Report 2021/2020 / World Bank
812
661566
297
1218
MANO DE OBRA COMPETITIVA UNA PISCINA DE TALENTO
Salario Mínimo
($/ mes)
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
COMPETITIVIDAD
COSTE PARA EXPORTAR
Gracias a su MANO DE OBRA CUALIFICADA Y COMPETITIVA, TIPOS DE IMPUESTOSREDUCIDOS y ATRACTIVOS COSTES DE EXPORTACIÓN, Marruecos se ha convertido en unaplataforma exportadora competitiva.
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
COMPETITIVIDAD
DISPONIBILIDAD DE TERRENO INDUSTRIAL
7 Zonas Económicas Especiales
ZONAS INDUSTRIALES ESTRATÉGICAS EN TODO EL PAÍS
Zonas Industriales
119
Operador Industrial
>10.000
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
COMPETITIVIDAD
NUESTRAS INDUSTRIAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INDUSTRIAS RICAS Y DIVERSIFICADAS
AUTOMOCIÓN
1° SECTOR EXPORTADOR60% TASA DE INTEGRACION LOCAL
INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARIA
1° SECTOR MANUFACTOR EN MARRUECOS
AERONAUTICA
+20% DE CRECIMIENTO ANUAL+140 OPERADOR INDUSTRIAL
SUBCONTRATACIÓN
UNA PLATAFORMA DE SUBCONTRATACIÓN COMPETITIVA
TEXTIL
ENTRE LOS PRIMEROS SECTORES INDUSTRIALES EMPLEADORES
FARMACEUTICA
LABORATORIO FARMACEUTICO DEL CONTINENTE
Y MÁS…• ELECTRÓNICA
• INDUSTRIAS MECÁNICAS Y METÁLICAS
• INDUSTRIA QUÍMICA
• CAMIONES PESADOS
• PROCESAMIENTO DE PLÁSTICO
• CUERO
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
PORQUE MARRUECOS?
SOSTENIBILIDAD
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
visión real con un ambicioso plan de
transición energética para hacer de
Marruecos una de las plataformas más
ecológicas y con menor emisión de
carbono del mundo
SOSTENIBILIDAD
ENERGÍA VERDE
Source : ONEE / Moroccan Agency for Sustainable Energy
* Objectifs nationaux, y compris projetsprivés.
EN CIFRASCapacidad solar instalada a fin 2019
Capacidad hidroeléctrica a fin 2019
Capacidad eólica instalada a fin 2019
700 MW
1770 MW
1215 MW
Capacidad solar proyectada en 2030
Capacidad hidroeléctrica en 2025
Capacidad eólica proyectada en 2025
2000 MW*
2000 MW*
2000 MW*
Planta Solar de
Ain Beni Mathar
del mix energético instalado en 202038%
52%
45% del mix energético previsto para 2025
del mix energético previsto para 2030
Parque Eólico de Tanger I
Parque Eólico de Ksar Sghir
Parque PV Noor I, II y III
SOSTENIBILIDAD
ENERGÍA VERDE
Source : ONEE / Moroccan Agency for Sustainable Energy
El plan de energías
renovables de vanguardia,
posiciona a Marruecos
como una de las industrias
bajas en carbono más
competitivas en el mundo
52% del mix energético en 2030
Marruecos obtendrá el 52% de su electricidad
de fuentes de energía renovables para 2030,
gracias a un ambicioso plan para aumentar la
participación de las energías renovables en la
combinación energética
0,044 $/Kwh
0,033 $/Kwh
0,022 $/Kwh
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
Costo de producción de la
mezcla eólica-fotovoltaica de
Marruecos
Tétouan
Essaouira
LaâyouneLaâyoune
Ouarzazate
Ain Beni Mathar
Ouarzazate
BoujdourBoujdour
Tanger
Ouazzane
Ksar Sghir
Sefrou
Fès Meknès
Khénifra Kasba Tadla
Béni Mellal
Azilal
Sidi Slimane
Settat
El Jadida
Kelâa des Sraghna
Marrakech
Nador
Berkane Taounate
Chefchaouen Taza
Ksar El Kébir
Tarfaya
10%
SOLAR
17%
HIDRAULICA
11%
EOLICA
SOSTENIBILIDAD
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
OBJETIVOS PARA UN ENFOQUE GLOBAL
LOGRAR LA INDEPENDENCIA ELÉCTRICA Y LIMITAR LAS IMPORTACIONES DE ENERGÍA
LIMITAR LAS EMISIONES EN GASES DE EFECTO INVERNADERO
LOGRAR LA TRANSICIÓN HACIA UNA INDUSTRIA VERDE Y DESCARBONIZADA
DESARROLLAR NUEVAS CAPACIDADES INDUSTRIALES EN MATERIA DE HIDROGENO VERDE Y COMPONENTES DE ENERGÍAS VERDES.
ENERGÍA VERDE
PROMOVER LOS PROCESOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR INDUSTRIAL
Mil millones de dólares de exportaciones
8,3B$Destino de exportación75
Empresas operan en el sector
250Puestos de empleo creados
220 k
PORQUE INVERTIR
EN LA INDUSTRIA MARROQUÍ DE AUTOMOCIÓN
700 k Capacidad productiva
Tasa de Integración
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
60%
PORQUE INVERTIR
EN LA INDUSTRIA MARROQUÍ DE AUTOMOCIÓN
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
UN CLÚSTER AUTOMOTRIZ
PRÓSPERO
• 1º sector exportador
• 1º productor de turismos en África
• 2º exportador a la UE de vehículos nuevos
CON UNA VISIÓN DE ABORDAR LOS DESAFÍOS FUTUROS DE LA INDUSTRIA
• 80% de la tasa de integración para 2023
• 1,5 millones de producción de
automóviles
• Descarbonización completa de la
producción
… GRACIAS A LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DIFERENCIADAS
• Fácil acceso a los principales mercados
• Tratados de libre comercio
• 14 km de Europa
• 1º en conectividad marítima en África
• Fuerza laboral capacitada y competitiva
• Incentivos fiscales y administrativos
PORQUE INVERTIR
EN LA INDUSTRIA MARROQUÍ DE AUTOMOCIÓN
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
Production worker
technician
Source: Mercer - Labor costs benchmark - 2018
INFRASTRUCTUREPERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO
• 15.000 ingenieros se gradúan cada año en escuelas especializadas marroquíes
• Módulos de capacitación a medida desarrollados en conjunto con industriales para abordar las necesidades específicas de
la industria.
ACCESO A MERCADOS
El mercado total supera los 40 millones de autos
• Un mercado de 18 millones de nuevos vehículos al año.
• Acuerdo de Libre comercio.
• Transporte en 1 día.
• NAFTA
• Un mercado de 20 millones de nuevos vehículos al año.
• Acuerdo de Libre comercio.
• Transporte en 5 días.
• Medio Oriente – Norte de Africa
• ALC con Turquía, UAE et Egipto.
• Transporte en 1 a 3 días.
• Africa del Oeste
• Mercado con gran potencial de crecimiento.
• Transporte en 1 a 3 días.
Zonas económicas especiales dedicadas a la industria automotriz
Puerto Tanger-Med, primera plataforma portuaria de África
COMPENSACIÓN ANUAL TOTAL MEDIA
(POR EMPLEADO EN MILES DE USD)
• Unión Europea
PORQUE INVERTIR
EN LA INDUSTRIA AEROESPACIAL MARROQUÍ
PORQUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
• Marruecos emergió como unaplataforma aeronáutica de primeracon tasas de crecimiento anualdel 20% en los últimos años
• El país está clasificado entre losecosistemas aeroespaciales másdinámicos del mundo.
• Cadena de suministro diversificaday altamente integrada
Plataforma aeronáutica de primera clase ...
...seducidos por la ubicación geoestratégica y un conjunto
único de ventajas competitivas...
...con una visión a largo plazo para mejorar la competitividad
de la industria marroquí
…que atrae a los principales actores internacionales…
• Los principales fabricantes deequipos originales OEM estánutilizando piezas producidas enMarruecos y muchos actoresclave de la industria hanconstruido asociaciones exitosasa largo plazo en el país.
• Una combinación única de ventajascompetitivas
• Recursos humanos bien capacitadose institutos de capacitación dedicadosal sector que garantizan el acceso auna fuerza laboral altamentecalificada y competitiva.
• El país africano más cercano aEE.UU., Canadá y Europa, lo quegarantiza entregas a tiempo y fácilacceso a los principales mercados dela industria aeroespacial.
• Objetivo para desarrollar capacidadesmás complejas.
• Nuevas oportunidades: industriaespacial, composites, interiores.
• Visión para apoyar la descarbonizaciónde la industria
+88% +70%= 40%
+40% +123%
10.000
17 000
100
142
17 %
38%
2014 2019 2014 2019 2014 2019
Ingresos(Miles de millones de USD) 20% promedio de tasa de
crecimiento
Puestos de trabajo
Empresas Integración local
(tasa de integration)
CIFRAS CLAVES DEL SECTOR
2014
0.9
1.7
2019
POR QUE MARRUECOS OCTUBRE 2021
UN BUEN LUGAR PARA VIVIR
Entre los países más impresionantes del mundo
Arte de vivir y patrimonio cultural
Un país multicultural, reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO
La 2ª mejor gastronomía del mundo
Mantente conectado
2 horas de vuelo a Europa
7 horas a América del Norte
7 horas a Medio Oriente
Un lugar único para vivir
Gracias a un paisaje rico y diversificado que incluye una costa serena, el desierto, las
montañas del Atlas y más
Abierto al mundo con educación multicultural
Principales escuelas internacionales en todo el país