Por qué decimos que la Industria Naval es la Madre
de todas las Industrias?
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Industria Pesada
Buques mercantes, de defensa,
pesqueros, remolcadores, barcazas, etc.
Industria Liviana
Embarcaciones de recreación, deporte,
catamaranes, veleros, yates, etc.
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
LA CARGA
Ranking de los principales puertos de salida para contenedores
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Movimiento de Contenedores en los principales puertos argentinos
Puerto Terminal 2012 2013 2014
Buenos Aires TRP 510,20 541,20 408,20
APM Terminals 281,54 308,50 309,50
BACTSSA 298,80 288,10 280,00
Dock Sud EXOLGAN 565,50 647,00 403,10
Zarate TZ 32,80 180,40 129,30
Ushuaia 71,70 73,80 63,70
Bahia Blanca Patagonia Norte 27,30 31,40 30,70
Rosario TPR 29,50 32,20 26,90
Madryn 25,30 26,60 23,80
Total 1842,64 2129,20 1675,20
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Exportaciones Agropecuarias
Puerto Total (Tn)
Bahia Blanca 5800187
Necochea 3917245
Ramallo 1219797
Rosario 11095536
San Lorenzo 41967213
San Nicolas 145087
Villa Constitucion 197748
Zarate 1282586
Total 65625399
9%
6% 2%
17%
64%
2%
Bahia Blanca
necochea
Ramallo
Rosario
San Lorenzo
San Nicolas
Villa Constitucion
Zarate
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Movimiento de Cargas por la Hidrovia
El 93% se transporta en camiones
Solo el 3% restante se transporta en
barcazas
El 4% se transporta en trenes
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Movimiento de Cargas por la Hidrovia
Transporte vial
U$S 0,035 por ton/Km
Transporte ferroviario
U$S 0,025 por ton/Km
Transporte fluvial
U$S 0,010 por ton/Km
El país pierde
U$$5,000 Millones
Anuales por flete
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Las virtudes para reivindicar el TRANSPORTE FLUVIAL se muestra en el costo e
impacto ambiental en relación con otros tipos de transporte.
60 CAMIONES 30 VAGONESUNA BARCAZA
UN CONVOY DE 16 BARCAZAS
TRANSPORTA 24.000
TONELADAS
COMPARATIVA DE CARGA
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
FLOTA DE TRANSPORTE FLUVIAL
EN LA HIDROVIA PARANA-PARAGUAY
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
ASIMETRIA GENERAL POR BANDERA
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
REMOLCADORES BARCAZAS DE
CARGA SECA
BARCAZAS DE
HIDROCARBUROS
ASIMETRIAS POR BANDERA
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Argentina Mercosur Argentina Mercosur
Costos OperativosCosto de Reposición o Ru-built
Costos tripulación 42,3% 21,4%Impuestos Imp. chapa y repuestos 40,5% 10,5%
Mantenimiento y reparaciones 3,4% 5,1%
Inspecciones y certificaciones de clase 5,0% 0,5%
Suministros y repuestos 3,6% 1,8% Total de Costos de Ru-built 4,3% 2,8%
Aseguración 2,5% 1,3%
otros 2,0% 1,0% Costos Administrativos
Total de costos Operativos 56,8% 24,2% Overhead administrativo 4,0% 1,0%
Impuestos 6,0% 1,7%
Combustible 17,0% 10,1% Agenciamiento 19,5% 6,6%Total de Costos Administrativos 29,5% 9,2%
Costos de Operación de Transporte FluvialPrimer Semestre 2016
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Costos Impositivos de Transporte FluvialPrimer Semestre 2016
Argentina Mercosur Argentina Mercosur
Combustible ImpuestosImp. IVA 21,0% 0% IVA 21,0% 10,5%Imp. Autopistas 5,0% 0% Ingresos Brutos 4,5% 0%ITC 19,0% 0% Ganancias 35,0% 10,0%
Imp. Percepción ganancias y otros 14,0% 0%Ganancia Mínima Presunta s/valor activos 1,0% 0%
Total de impuestos sobre valor base Gas Oil 59,0% 0% Anticipo de Ganancias Aplica ExentoTotal de impuestos sobre valor base Fuel Oil 38,0% 0% Cheque 1,2% 0%
A las transferencias 1,0% 0%
EmbarderamientoImp. a los débitos y créditos bancarios 0,6% 0%
Impuestos 42,0% 13,5% Importación de chapa y repuestos 40,5% 10,0%Seguros de casco y máquinas 3,8% 1,8%Inspección y certificación de clase de origen No acepta AceptaLaid up / Espera de aprobación 365 días 30 días
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Costos Impositivos de Transporte FluvialPrimer Semestre 2016
Concepto Argentina Paraguay Uruguay
Cargas Sociales 48% 26% 30%
Impuesto a la renta (gcias. Obtenidas) 33% 10% 25%
Impuesto al Valor Agregado (Cabotaje) 21% 10% Exento
Impuesto al Valor Agregado Internacional No Gravado No Gravado Exento
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 1% Exento -
Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios SI Exento -
Ingresos Brutos 3,5% Exento -
Tasa por publicidad SI Exento -
Seguridad e Higiene SI Exento -
Total 106,5% 45,5% 55%
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Ubicación Geográfica de Astilleros
Corrientes
Rosario, Santa Fe.
Lima, Bs.As.
Zarate, Bs.As.
Mar del Plata, Bs.As.
Tigre, Bs.As.
CABA, Bs.As.
La Plata, Bs.As.
Puerto Deseado, Santa Cruz.
Comodoro Rivadavia, Chubut.
Bahía Blanca, Bs.As.
Chaco
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Astilleros Talleres Naval Partistas
Capaces de atender otras industrias
Gas - Petróleo - Minería - Ferrocarriles
Integrantes de la Industria Naval
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Oficios y Profesiones
Ingenieros
Arquitectos
Técnicos
Abogados
Economistas
Tributaristas
Productores de Seguros
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
RENTAS – SOC. DE CLASIFICACION - SEGUROS
Organismos intervinientes de la Industria Naval
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Competencia de la Industria Naval a la DemandaCapacidad de Construcción de Remolcadores
Astillero Año ArmadorRemolc
adorCaracterí
sticasEslor
aMan
gaPunt
alPotencia
Navales Unidos Coop. 2012
National Shipping
Gran Argentin
o Empuje 42 11 2,75 4000
Mestrina S.A. 2011Antares Naviera Tifon Tiro 9,4 33 4,4 3200
Ultrapetrol 2011 UABL Neptuno Empuje 21,8 7,8 2,1 1500
Tandanor 2009 UABL Zonda i Empuje 50 16 8200
Servicios Navales Lamadrid 2008
Patagonia Travel
Argentino Tiro 24,5 7,5 3,4 1125
SPI 2014Antares Naviera
Azimutal 2810 Tiro 28,57 10,43 4,6 5000
SPI 2014Remolques La
Plata Emma 28,6 10,4 4,6 -
Unidelta 2015 SIPSA ASD Tiro - - - 3916
Unidelta 2016 RUA Don José Tiro 28,77 10,2 4,68 5000
Unidelta 2016SIP Pilotage y
Practicaje Brutus Tiro 28,77 10,2 4,68 5400
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
NavalesUnidos
MestrinaS.A.
Ultrapetrol Tandanor ServiciosNavales
Lamadrid
SPI Unidelta
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Competencia de la Industria Naval a la DemandaCapacidad de Construcción de Barcazas
80%
8%
3%3%
6%Punta Alvear
SPI
SPI y Tandanor
Tandanor
Rio Parana Sur
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
La construcción de un REMOLCADOR genera 86,000hs. hombre de
trabajo.
La construcción de un BARCAZA genera 21,000hs. hombre de
trabajo.
Inclusión Laboral
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Representación de Costos en Construcción
Horas hombres
Materiales nacionales
Materiales importados
Acero
Impuestos
Acero
Pintura
Alistamiento
Cobrería
Mecánica
Ingeniería
Distribución de CostosDistribución de horas
directas por Gremio
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Matriz de Transporte
Centros de
Producción
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
COMPARATIVO MODAL DE TRANSPORTE
MENOS ESPACIO, para capacidad equivalente de 30.000tn.
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Beneficios de la Matriz de Transporte
• Costos competitivos
• Reducción de la Siniestralidad
• Disminución de Costos Viales
• Cuidado del Medio Ambiente
• Bajo Consumo de Combustible
• Seguridad en la Carga
• Logística apropiada
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Aporte a la Matriz de Transporte
Acuerdos interprovinciales:
• Permite bajar costos
• Traslado de mercaderías propias
• Acceso a nuevos mercados
• Logística apropiada
• Beneficios comunes
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
CAMARA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA
• Entidad fundada en 1964.
• Con jurisdicción en todo el territorio de la Nación Argentina.
• Integrada por Astilleros, talleres, navalpartistas y empresas delogística.
• Firmante de dos CCT que rigen la actividad.
• Participación activa en todas las provincias de la Hidrovia Paraná-Paraguay y Rio Uruguay.
• Acuerdos de integración con Republica Oriental del Uruguay yParaguay.
• Trabajos conjuntos con otras entidades: Casa PYME, Municipios,INTI, Universidades y Colegios Profesionales.
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
Algunos de los proyectos impulsados por la CINA
• Polo Naval en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Bs.As.
• Polo Naval y turístico en Puerto de Quilmes, Provincia de Bs.As.
• Construcción Remolcador GNL
• Boya Inteligente
• Reactivación del Puerto Santa Ana y Posadas, Provincia de Misiones
• Renovación de Flota Pesquera
• Construcción, reparación y mantenimiento de Dragas
• Construcción de Lanchas de Transporte Público para la navegación en el Delta
• Construcción de barcazas doble fondo mineral, tanqueras y cereal
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
Problemática Actual
• El 93% de la carga es transportada por camiones.
• Solamente el 3% de los buques que navegan son debandera argentina.
• El transporte por tierra es el medio de transporte masoneroso.
• Argentina pierde U$$5 mil millones de ingresos por flete.
• Las asimetrías tributarias restan competitividad.
• No existen líneas crediticias que traccionen el desarrollo.
• El sector no cuenta con una normativa.
• Diferencias Arancelarias con los países miembros delMercosur.
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Cuál es el mercado para la Industria Naval?
• Transporte Fluvial (barcazas y remolcadores)
• Embarcaciones para el Turismo (deportivas y recreación)
• Pesca
• Defensa y Seguridad
• Dragas
• Transporte Marítimo
• Offshore
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Qué necesitamos para propiciar el DESARROLLO?
• Visión estratégica
• Planificación
• Normativa
• Financiamiento
• Integración Regional
• Promoción Tributaria
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
ARMADORES DESPACHANTES DERECHO
MARITIMO
INDUSTRIA
NAVALTURISMO COMUNICACION GREMIOS
COMERCIO
EXTERIOR
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
• Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina.
• Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la
Integración Fluvial Regional.
AMBAS LEYES CON MEDIA SANCION EN CAMARA ALTA
PROYECTOS DE LEY
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
• Planificar ante objetivos ciertos
• Demanda local y exportadora
• Recuperación de la flota fluvial y marítima
• Normativa
• Solución cargas Tributarias
• Revisión de CCT.
• Políticas claras a corto, mediano y largo plazo
• Financiamiento
• Revisión de aranceles de importación
CONCLUSIONES
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional
Esta es la manera de contribuir al sector que permitirá
• Incorporación de Tecnología, de innovación para el tiempo actual
• Recuperación como industria naval en América Latina
• Oportunidad de Bienes de Capital con oferta local y de exportación
• Creación de muchas fuentes de trabajo
• Reducción de costos
• Disminución de costos logísticos
SOLICITUD CONJUNTA
A cámaras, gremios, universidades, organismos involucrados a un trabajo conjunto
Fijar un Objetivo "común" estratégico
San Pedro, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 01 y 02 de Junio 2017
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE GESTION
DE HIDROVIAS Y PUERTOSIntegración logística y proyectos para impulsar el desarrollo hidroviario regional