Javier López López. ABRIL 2012
COMERCIALIZACIÓN DE VACUNO: LA ASGINATURA
PENDIENTE
DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN.
1. LAS CIFRAS DEL SECTOR VACUNO DE CARNE.
a. COMERCIO DE ANIMALES b. COMERCIO DE CARNE c. PRECIOS
2. ASPECTOS CLAVES: COMERCIALIZACIÓN Y
CONSUMO
3. CONCLUSIONES
1.- Las cifras del sector vacuno de carne
DISTRIBUCIÓN PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS 2010
Porcino35%
Leche19%
Bovino15%
Aves15%
Ovino-Caprino6%
Huevos7%
Otros2% Equino
1%
PFA 4,9%
EVOLUCION DE LA PRODUCCION NETA DE BOVINO EN ESPAÑA
-1,9 % -6,3 %
Fuente: MARM. Encuestas Ganaderas
CENSO BOVINO 2005-2012
FUENTE:MARM.SITRAN. Datos Enero de cada año.
EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS
Fuente: Agencia Tributaria Elaboración propia
Año/categoría < 80 kg 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg Total
2007 319.853 101.969 140.495 55.626 617.943
2008 187.576 61.971 59.102 28.784 337.433
2009 261.794 44.814 70.981 17.941 395.530
2010 272.914 46.407 76.047 24.502 419.870
2011 256.200 56.627 85.393 27.828 426.048
2009/2008 39,6% -27,7% 20,1% -37,7% 17,2%
2010/2009 4,2% 3,6% 7,1% 36,6% 6,2%
2011/2010 -6,1% 22,0% 12,3% 13,6% 1,5%
EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN ANIMALES VIVOS 2007-2011
Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
< 80 kg 80-160 kg 160-300 kg > 300 kg
2007 2008 2009 2010 2011
ORIGEN IMPORTACION ANIMALES 2011
ANIMALES MENORES DE 80 KG (Miles de cabezas)
ANIMALES 80-160 KG (Miles de cabezas)
Rumania 57%
Francia 23%
Alemania 11%
Polonia 8%
Portugal 1%
Evolución importaciones animales 80-160 kg
Francia 42%
Polonia 18%
Irlanda 9%
Alemania 13%
Rumania 5%
Gran Bretaña 6%
Otros 7%
Evolución Import. ganado < 80 kg
EVOLUCIÓN IMPORTACION ANIMALES 2011
ANIMALES DE 160-300 Kg ( Miles de cabezas)
ANIMALES MAYORES DE 300 Kg (Miles de cabezas)
Portugal 7%
Francia 91%
Irlanda 1%
Otros 1%
Evolución importación animales 160-300 kg
Evolución importaciones > 300 kg
Francia
Irlanda
Portugal
Países Bajos
Italia
Grecia
Alemania
Rumania
EXPORTACION DE GANADO VIVO 2011
< 80 kg > 300 kg Total
2009 51.045 24.777 75.822 2010 44.771 57.853 102.624
2011 23.957 24.394 97.309 2010/2009 -12% 133% 35% 2011/2010 -16% 4% -5.5%
Italia 33%
Libano 36%
Portugal 17%
Francia 10%
Grecia 4%
Export animales > 300kg"
Francia
Italia
Alemania
Destino < 80 kg
COMERCIO DE CARNE
Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia
2008 2009 2010 2011 2011/2010
EXPORTACION (TM)
Congelada 23.066 16.820 25.455 29.496 15,87%
Fresca 103.580 75.411 81.053 82.778 2,13%
Total 126.646 92.231 106.508 112.274 5,41%
IMPORTACION (TM)
Congelada 23.693 28.641 25.557 25.337 -0,86%
Fresca 62.068 78.305 87.322 74.383 -14,82%
Total 85.761 106.946 112.879 99.720 -11,66%
Balance (TM) 40.885 -14.715 -6.371 12.554 -
EXPORTACION DE CARNE
Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Portugal Francia Italia Países Bajos
Bélgica Grecia Alemania Otros
Principales destinos de la carne fresca
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Portugal Rusia Francia Países Bajos
Gran Bretaña
Alemania Otros
Exportación de carne congelada
C. Marfil:1.095 Tm Grecia: 828 Tm Irlanda: 767 Tm Chipre: 560 Tm Marruecos: 501 Tm
IMPORTACIÓN DE CARNE DE VACUNO
Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia
19%
5%
8%
6%
4% 8%
7%
23%
4%
16% Alemania
Brasil
Francia
Irlanda
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Uruguay
Nueva Zelanda
Otros
Origen carne fresca
Origen carne congelada
2009
2010
2011
UE: IMPORTACIÓN DE CARNE Y ANIMALES
Fuente: Comisión Europea
Comparedtonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 10
Brazil 363.839 65,4% 171.454 43,4% 149.007 34,6% 144.791 38,2% 125.708 38,9% - 13,2%Argentina 97.656 17,6% 92.924 23,5% 122.494 28,4% 79.487 21,0% 62.517 19,4% - 21,4%Uruguay 39.544 7,1% 66.402 16,8% 79.144 18,4% 66.156 17,5% 51.217 15,9% - 22,6%USA 2.746 0,5% 6.547 1,7% 9.609 2,2% 15.290 4,0% 22.914 7,1% + 49,7%Australia 10.019 1,8% 12.957 3,3% 16.937 3,9% 13.628 3,6% 18.017 5,6% + 32,2%New Zealand 5.756 1,0% 12.455 3,2% 15.783 3,7% 13.669 3,6% 15.387 4,8% + 12,6%Namibia 10.467 1,9% 10.348 2,6% 12.457 2,9% 13.571 3,6% 8.975 2,8% - 33,9%Switzerland 2.855 0,5% 2.919 0,7% 4.394 1,0% 4.450 1,2% 5.662 1,8% + 26,9%Chile 2.844 0,5% 2.550 0,6% 3.158 0,7% 2.441 0,6% 2.253 0,7% - 7,7%Botswana 13.929 2,5% 10.395 2,6% 11.452 2,7% 15.763 4,2% 980 0,3% - 93,8%Serbia 2.324 0,4% 1.784 0,5% 990 0,2% 1.127 0,3% 785 0,2% - 30,3%EXTRA EU 25/27556.024 395.063 431.182 378.954 322.849
% change - 29% + 9% - 12% - 14,8%
2007 2008 2009 Jan-Dec 112010
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES UE
Comparedtonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % to Jan-Dec 10
Turkey 214 0,1% 204 0,1% 571 0,2% 70.370 14,5% 166.737 26,2% + 134,7%Russia 87.277 35,2% 102.347 35,1% 50.881 20,4% 135.762 28,0% 138.635 21,8% + 1,9%Sw itzerland 14.457 5,8% 25.968 8,9% 19.072 7,7% 22.340 4,6% 26.431 4,2% + 18,2%Croatia 16.460 6,6% 19.917 6,8% 25.126 10,1% 23.159 4,8% 24.969 3,9% + 7,8%Lebanon 3.647 1,5% 5.619 1,9% 7.838 3,1% 33.774 7,0% 22.568 3,6% - 33,3%Algeria 1.674 0,7% 1.689 0,6% 6.681 2,7% 16.151 3,3% 17.970 2,8% + 10,5%Other Destinations 117.053 47,3% 126.887 43,5% 125.591 50,4% 168.757 1,1% 237.927 37,5% + 29,3%EXTRA EU 25/27 247.722 291.601 249.165 485.166 635.236
% change + 18% - 15% + 95% + 30,5%
2007 2008 2009 Jan-Dec 112010
Fuente: Comisión Europea
Evolución de precios de carne en distintos Estados Miembro.
PRECIOS MACHOS, CAT A- U+R+O (€/100 kg)
2007 2008
Fuente: Eurostat
230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430
1-20
11 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ene-
12 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
€/10
0 K
g PC
Media UE España Polonia Francia Portugal Italia
Precios carne de vacuno en Brasil, Argentina, Uruguay, USA y UE.
Fuente: Comisión Europea.
Market prices for Adult Male Bovine in Brazil (Pecuaria.com.br), Argentina (Oncca) Uruguay (Inac) and EU
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
| Year2008
| Year2009
| Year2010
| Year 2011 | Year 2012 |
€uro
/ 100
kg
EU Beef A/C R3 AVG Arroba do Boi (6 St) (Pecuària.com.br)
Novillos Export (Oncca Argentina) Media Res Novillo (Inac Uruguay)
2- ASPECTOS CLAVES : CONSUMO COMERCIALIZACIÓN
CONSUMO DE CARNE EN 2008 Hogares – 50,6 kg
kg
Fuente: Panel de consumo
Pollo
14,48
Cerdo
10,70
Vacuno
6,55
Ov-Cp 2,08
Conejo 1,34
Carne fresca 67%
Carne congelada
3%
Carne transformada
30%
EVOLUCIÓN CONSUMO PER CAPITA DE CARNE 2009 - 2011 EN HOGARES
Fuente: Panel de consumo
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
En 0
9
FB 0
9
MZ
09
Ab
09
My
09
Jn 0
9
JL 0
9
Ag
09
Sp 0
9
Oct
09
Nv
09
Dc
09
En 1
0
FB 1
0
MZ
10
Ab
10
My
10
Jn 1
0
JL 1
0
Ag
10
Sp 1
0
Oc
10
Nv
10
Dc
10
En 1
1
Fe 1
1
Mz
11
Ab
11
My
11
Jn 1
1
Jl 11
AG
11
SP 1
1
oct-
11
nov-
11
dic-
11
kg p
er c
apit
a
Cerdo Vacuno Pollo
CONSUMO PER CAPITA EN HOGARES CARNE DE VACUNO- 2011
Ud: kg per capita y año
Consumo medio Año 2011: 6,55 kg per capita
Fuente: Panel de consumo
NOROESTE 18%
CASTILLA Y LEON 17%
NORTE 16%
CENTRO-SUR 12%
NORESTE 12%
T.CANARIAS 10%
LEVANTE 8%
ANDALUCIA 7%
CUOTA DE MERCADO Carne de vacuno 2008-2011
Fuente: MARM, Panel de consumo
T. TRAD. SUPER HIPER ECONOM. MERCADILLO DOMICILIO AUTOCON OTROS
2008 48,1 31,9 10,3 0,3 0,2 0,1 2,8 6,2 2009 48,9 33,2 9,8 0,3 0,2 0,0 1,9 5,7 2010 45,6 36,7 10,0 0,3 0,2 0,1 2,0 5,1 2011 44,8 37,5 9,9 0,4 0,2 0,1 2,1 5,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
% V
olum
en
Consumo de carne de vacuno UE
Kgec/persona 2011 2011/2010
Alemania 12,9 0,50% Austria 17,2 Belgica 16,1
Dinamarca 27,4 España 12,6 -4,20%
Finlandia 18,3 Francia 25,3 -1,90% Grecia 16,3 -9,90% Irlanda 29 -1,30% Italia 21,6 -7,60%
Luxemburgo 27,6 P.Bajos 19,4 -1,50%
Portugal 16,8 -4% R. Unido 18,8 -2,30% Suecia 25,2 UE-15 18,5 UE-27 15,5 -3%
Fuente : Institut de l’elevage
FLUJOS COMERCIALES 2011
Fuente : Institut de l’elevage Fuente : Institut de l’elevage
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mill
ions
de
tonn
es
Volailles Bovin Porc
Fuente : Rabobank, GIRA, presnsa especializada… Elaborado por France Agrimer
PRINCIPALES GRUPOS INDUSTRIALES MUNDIALES
PRINCIPALES GRUPOS EUROPEOS SACRIFICIO - 2009
Fuente: France Agrimer Fuente : France AGRIMER
RANKING DE COMERCIALIZADORES 2011 Fuente: Alimarket
Empresa Cambios en ranking
Marca/s Empresa 2010 2011 MARTÍNEZ LORIENTE, S.A. 26.061 -- 7 Martínez Loriente GRUPO LOS NORTEÑOS (BUILDING 2000 S.A.) 24.500 -- 0 Norteños, Gypisa EL ENCINAR DE HUMIENTA, S.A. 23.500 24.200 0 Carnes Certificadas El Encinar S.A.T FRIBÍN 20.300 21.500 -3 Fribín Selección
MERCA-CARNE, S.A. 20.100 20.100 0 Merca-Carne, Mascarne, Elitcarne
Taurum Foods Mediterraneo S.A. 20.000 44 Taurum FRIMANCHA IND. CARNICAS, S.A. 14000(*) -- -3 Ternera Granja Vallehermoso SALA D’ESFER I MAG. FRIG. J.VIÑAS,SA 12.500 13.125 -1 Viñas OSONA VALLES CARNS, S.A. 12.000 14.000 0 Osvaca COMPANYIA GENERAL CARNIA, S.A. 12.000 12.500 0 Carnia SUMINISTROS MEDINA, S.A. 12.000 17.500 17 Suministros Medina, Beef-Chef MIGUEL VERGARA, S.L. 10.500 11.000 7 Miguel Vergara INTEG. CIAL. VACUNO, S.A. (INCOVA) 10.000 -- -2 Incova, Tradivac
CASTELLANA DE CARNES, S.A. 10.000 11.500 1 Carnicas Poniente, De Buey,Filtec
MOZÁRBEZ, S.A. 9500 (*) -- -3 Mozárbez VION SPAIN S.L. (I) 9.400 10.250 5 Food Family VIÑALS SOLER, S.L. 8.500 8.500 -11 Carnrosada COVAP 8.400 32 Covap TRADICARNE 8.200 2.800 3 Carnoble
EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO
VACA NODRIZAS (Terneros)
Vender la producción
Cebar
Producción Individual - Cebadero propio
Cebo en común (comunitario) Cooperativa
………..
Directamente Comerciante (corredor)
Centros de agrupamiento ……………
EJEMPLO DE MODELOS DE PRODUCCION-COMERCIALIZACION DE CARNE DE VACUNO
Cebo concertado con productores
individuales
Cooperativa
Cebo en común
Producción Individual
Cebadero propio + Compra de
animales cebados
Externa (Otras cadenas
comerciales, marca cliente..)
Externa (Otras cadenas comerciales, marca cliente..)
COMERCIALIZACIÓN
Externa (carniceria)
Matadero externo
Matadero Propio
Matadero Propio
Matadero Propio
Propia (marcas)
Propia (marcas)
Tipo de cebo SACRIFICIO
Acuerdos Productor-Cliente
Compra animales mercado
Cebo Individual Matadero Frigorifico
Matadero Frigorifico. Entrador
Matadero Maquila
¿…….?
¿…….?
………………………… MULTIPLES POSIBILIDADES …….
• VERTICALIZACIÓN:
• Unión de los diferentes eslabones del sector
cárnico:
– Productor
– Piensos
– Industria cárnica
– Distribución ....
Estrategia de Comercialización: Verticalización
PROCESO DESEABLE
3- REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
REFLEXIONES (I)
COMERCIO EXTERIOR: ¿OPORTUNIDAD O ESTRATEGIA A
MEDIO-LARGO PLAZO?
REFLEXIONES (II)
• Consumo de carne estancado en Europa y en
constante aumento en países emergentes.
• Evolución política y monetaria de los países
emergentes
• ¿Tenemos mentalidad para exportar?, ¿Tenemos materia prima suficiente para abastecer nuestro mercado y el de terceros países? ,¿Cómo evolucionará el sector industria de sacrificio-despiece de vacuno?
REFLEXIONES III
SANIDAD: ACTUAL Y MÁS IMPORTANTE
BARRERA COMERCIAL
ATT. ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN
REFLEXIONES IV
LA RENTABILIDAD DE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA NO PUEDE SER SIEMPRE A COSTE DEL
PRODUCTOR
ATENCIÓN ESTRATEGIAS ACTUALES DEL SECTOR INDUSTRIA, ENTRE PRODUCCIÓN Y LA
DISTRIBUCIÓN
REFLEXIONES V
LA NUEVA PAC PROMOVERA LA AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES PARA ACCIONES COMO POR
EJEMPLO, COMERCIALIZACIÓN
¿LA DECISIÓN DE AGRUPARSE LA TOMARAN LAS AYUDAS O EL
MERCADO?
CONCLUSIONES:
1. El sector en su conjunto esta modificando profundamente su estructura: contracción y concentración.
2. De la rentabilidad del sector productor de carne dependerá la de todos los eslabones de la cadena.
CONCLUSIONES:
3. Eslabones adyacentes afectados por la reconversión del sector (industria cárnica, fábricas de piensos, industrias farmacéuticas, subsector vacas nodrizas, etc.).
4. Concursos de acreedores (suspensiones de pago por cierre de industrias o intermediarios).
Importancia comercialización
CONCLUSIONES:
5. Clara orientación del sector productor al mercado satisfacer las demandas del cliente-consumidor
6. Atención a nichos de mercado diferenciado.
Estructura estable de comercialización (No especulación)
¿Futuro de las ayudas?
CONCLUSIONES:
7. Incremento de la capacidad técnica del sector productor (propia o externa)
8. Incremento de la profesionalidad del sector GESTIÓN.
MUCHAS GRACIAS Javier López López.
20-04-2012
http://www.asoprovac.com