2
Población por género/tamaño localidad
-12 -10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 10 12
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
+80
Distribución de la población total por género y edad (2014)*
Mujeres Hombres51.2% 48.8%*Indicadores demográficos CONAPO 2014
Población total119,713,203
Mediana 27 años
Millones de personas
Personas menores de 30 años acumulan 54% de la población en México
28 2931
3435
43
51
59
66
7174
7577 77
72 7169
6765
57
49
41
34
2927
2524 23
2500 y más habitantes
Menos de 2,500 habitantes
Fuente: INEGI
Población por tamaño de localidad
Es en el rango 30 a 39 años donde se ubica la mayor diferencia entre géneros, las mujeres superan a los hombres.
2Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
3
Población/crecimiento poblacional
3548
6781 91 97 103 112 120 127 137 145
Población en México (millones de personas)
% Crecimiento de la población en México
38.1 38.6
21.5
12.26.9 5.9 8.8 6.6 6.2 8.2 5.8
1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2020 2030 2040
Fuente: INEGIDatos 2014 y proyecciones: Conapo
A partir del año 2000 la población crece a menos de
10% respecto al dato anterior.
3Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
4
Natalidad/Mortalidad
Tasa de natalidad 2015 (Por cada 1000 hab.)
Tasa de mortalidad2015
(Por cada 1000 hab)
Tasa media anual de crecimiento total
18 6.0 1%*CONAPO. Proyecciones de la población en México, 2010 – 2030 (7 de agosto 2015)
2826
2322
20 19Tasa de
natalidad
6
5 5 5
6 6
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tasa de mortalidad
La tasa de natalidad disminuye al paso de los años, sin embargo la tasa de mortalidad sufre variaciones muy pequeñas de un año a otro
y prácticamente sigue igual desde 1990.
Fuente: INEGI
0.2 0.8 1.5 2.1 2.5 2.9 3.3
1.9 2.2 2.42.8
3.5
5.45.8
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad
Porcentaje de hijos fallecidos por grupo de edad
1990 1995 2000 2005 2010 2013
Fecundidad y mortalidad
4Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
5
Esperanza de vida
Esperanza de vida al nacer
75 años*CONAPO. Proyecciones de la población en México, 2010 – 2030 (7 de agosto 2015)
La esperanza de vida aumenta cada año y se espera que continúe en aumento, sin embargo México se encuentra debajo de la media de 26 países de los que se cuentan con datos.
70
7374
75
76
77
67
7171
72
73
7574
76
7777
78
79
1990 2000 2010 2013 2020 2030
Total
Hombres
Mujeres
Fuente: INEGI basándose en las proyecciones de CONAPO
5Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
6
Situación conyugal
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1950 1960 1970 1990 2000 2010
Solteros
Casados
Unidos
Separados
Divorciados
Viudos
Fuente: INEGI
Millones de personas (12 años o más)
% de crecimiento contra 2000
16.3
11.7
72.2
76.9
81.3
24.8
Los divorciados, separados y unidos son los tres
estados que crecen a una mayor velocidad.
6Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
7
Tipo propiedad de vivienda
INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1950 1960 1970 1990 2000 2010
6454
6678 79 76
3646
3422 21 24
Vivienda no propia
Vivienda propia
Fuente: INEGILos porcentajes de vivienda propia y vivienda no propia prácticamente
se han mantenido sin cambios a partir de 1990.
7Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
8
75% 68% 68%
25%32% 32%
0
20
40
60
80
100
120
1990 2000 2005
Extensos
Nucleares
24% 15% 14%
76%
85%
86%
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1990 2000 2005
Unipersonales
Corresidentes
Tipos de hogares
98.7%
98.3%97.8%
1.3% 1.7% 2.2%
1990 2000 2005
Familiares
No familiares
Hogares familiares
Hogares no familiares
El crecimiento de los hogares no familiares crece rápidamente.
4.9 4.3 4.0
Promedio de ocupantes por
vivienda
Fuente: INEGI
78.3 93.7 97.9
1.0 1.6 2.2
Millones
Millones
79.3 95.3 100.1Millones de
hogares
El promedio de ocupantes por vivienda se reduce con el paso del tiempo.
8Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
9
Población indígena 2010
Fuente: INEGI y metodología de la CDI para calcular a la población indígena
1,7191,511
1,0371,018
986986
636575
404362
300213
182159
130121
969082727270605753453522151086
OaxacaChiapas
VeracruzPueblaMéxico
YucatánGuerrero
HidalgoQuintana Roo
San Luis PotosíDistrito Federal
MichoacánCampecheChihuahua
SonoraTabasco
JaliscoBaja California
Nuevo LeónNayarit
TlaxcalaMorelos
TamaulipasQuerétaro
SinaloaDurango
GuanajuatoBaja California Sur
CoahuilaZacatecas
ColimaAguascalientes
11,132,562 es el número total de indígenas en México.
Población indígena por estado (miles de personas)
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
1990 2000 2010
10.7 10.5
9.9
% Población indígena
8.6 10.2 11.1 Millones de personas
9Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
10
Educación
El nivel educativo en México se encuentra al alza.
2 1 2 1
4032
1310 8 7
57
62
6261
5856
24
1417
1919
1 28 11 14 17
1960 1970 1990 2000 2005 2010
Superior
Media superior
Básica
Sin escolaridad
Sin especificar
Fuente: INEGI
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1970 1990 2000 2005 2010
5 años
6 a 12 años
13 a 15 años
16 a 19 años
20 a 24 años
25 y más años
Porcentaje de la población que asiste a la escuela
Fuente: INEGI
Nivel de escolaridad*
*Incluye a personas que estén cursando o hayan aprobado un grado del nivel
10Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
11
Población Económicamente Activa
74 75 77 79 81 82 84 85 86 88 89
44 46 47 47 49 48 51 51 52 52 53
43 44 45 45 46 46 48 49 50 50 51
13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 180
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población de 15 años o más
Población Económicamente Activa
Población Ocupada
Cotizantes en el IMSS
Fuente: INEGI
Millones
3.1 3.6 3.54.2
5.2 5.3 4.9 4.9 4.6 4.4 4.2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población desocupada del PEA
Fuente: INEGI
Desde 2012 las cifras de empleo se mantienen con cifras muy similares, sin embargo el número de trabajadores que cotizan en el IMSS es muy pequeño comparado con la Población ocupada
11Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
12
Empresas
39,447 458,479 167,401Micro
3,020
1,307
2,883
944
1,769
1,576
Mediana
Grande
8,220 11,805 15,283Pequeña
Número de empresas por tipo y rango de empleados (fecha de consulta:febrero 2016)
Industria
Comercio
Servicios
Fuente: SIEM (Secretaría de Economía)
Industria más de 250 empleados.
Comercio y Servicios más de 100 empleados.
Hasta 10 empleados
Industria y servicios, de 11 a 50
empleadosComercio de 11 a 30
empleados
Industria entre 51 y 250 empleados.
Comercio entre 31 y 100 empleados.
Servicios entre 51 y 100 empleados
665,327
35,308
7,672
3,827
51,994
474,111
186,029
No. total de empresas
12Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
13
Medio Ambiente
0
5000
10000
15000
20000
Papel, cartón, productos de papel
Textiles
Plásticos
Vidrios
Metales
Basura de comida, de jardines y materiales orgánicos similares
Otro tipo de basura (residuos finos, pañal desechable, etc.)
Volumen de residuos sólidos urbanos generados por composición (miles de toneladas)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
Residuos sólidos urbanos reciclables generados
Residuos sólidos urbanos reciclables recuperados
Volumen del reciclaje de residuos sólidos urbanos (miles de toneladas)
La basura de comida, jardines y materiales orgánicos muestra un crecimiento importante.
Sólo alrededor del 10% de los residuos sólidos urbanos reciclables son recuperados.
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
13Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
14
Nivel socioeconómico AMAI
Fuente: AMAI
EL NSE obtenido por las reglas AMAI es válido sólo para localidades mayores de 50,000 habitantes.
7.0 7.4 7.5 7.8 7.1 6.8
010203040
A/B
12.6 12.5 13.6 13.3 14.0 14.2
010203040
C+
17.1 17.0 18.8 16.9 18.6 17.0
010203040
C
35.5 34.0 32.6 36.3 36.6 35.6
010203040
D+
27.7 29.0 27.6 25.4 23.7 26.40
10203040
D/E
2002 2003 2005 2006 2008 2010
Es el segmento con el más alto nivel de vidadel país. Este segmento tiene cubiertas todaslas necesidades de bienestar y es el úniconivel que cuenta con recursos para invertir yplanear para el futuro.
Es el segundo estrato con el más alto nivel devida del país. Al igual que el anterior, estesegmento tiene cubiertas todas lasnecesidades de bienestar; sin embargo, tienelimitantes para invertir y ahorrar para elfuturo.
Este segmento se caracteriza por haberalcanzado un nivel de vida práctica y conciertas comodidades. Cuenta con unainfraestructura básica en entretenimiento ytecnología.
Este segmento tiene cubierta la mínimainfraestructura sanitaria de su hogar.
Se caracteriza por haber alcanzado unapropiedad, pero carece de la mayoría de losservicios y bienes satisfactores.
14Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
15
Estrato Socioeconómico
50% o más (nivel medio alto + alto)
25% a 49%(nivel medio alto + alto)
Hasta 25%(nivel medio alto + alto)
Fuente: INEGI
INEGI maneja 4 estratossocioeconómicos: bajo, mediobajo, medio alto y alto; para larealización de mapa se sumaron losporcentajes de los estratos medio alto yalto por cada entidad federativa delpaís y se agruparon como indican en elmapa.
15Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
16
PIB per cápita
Fuente: datosmacro.com
110
149
161
154
122118
132
144140
136
115
140
147
160162
165
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
+34.6 +8.0 -4.2 -20.7 -2.9 +11.0 +9.3 -2.2 -3.0 -15.5 +21.8 +4.9 +8.3 +1.7 +1.6Variación respecto al
año anterior
EL PIB per cápita tuvo descensos importantes en 2003 y 2009, pero desde 2010 se ha mantenido en aumento, aunque en 2013 y 2014 tuvo un crecimiento mínimo.
16Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
17
Economía
PIB (Cifras en millones de pesos a precios de 2008)
11.211.7 12.1 12.3
11.712.3 12.8 13.3 13.5 13.8
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
4.1 4.3 4.4 4.4 4.1 4.3 4.4 4.6 4.5 4.6
6.4 6.7 7.0 7.2 6.9 7.3 7.6 8.0 8.2 8.3
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.40
2
4
6
8
10
12
14
16
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB
Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terceario
Impuestos a los productos, neto
No se incluyeron cifras de 2015 ya que no se cuentan con los datos completos, sólo hasta el tercer trimestre, para el 2016 se estimó un crecimiento entre 2.6 y 3.6%.
Fuente: INEGI
PIB: Se observa un crecimiento continuo moderado a partir del 2009. El sector terciario es el sector que más contribuye al PIB.
Fuente: INEGI
25
10
7
20
3
2014
Industrias manufactureras
Construcción
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
Minería22
7
22
49
2014
% Composición Sector Secundario
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Servicios financieros y de seguros
Transportes, correos y almacenamiento
Comercio
% Composición Sector Terciario*
*Sólo se incluyen los conceptos más importantes
17Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
18
Tipo de cambio peso-dólar (pesos por dólar)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
03/01/2000 03/01/2003 03/01/2006 03/01/2009 03/01/2012 03/01/2015
Fuente: Banxico
El tipo de cambio peso-dólar está en constante aumento, con crecimientos importantes a partir de mediados de 2011.
18Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
19
Ingreso promedio corriente total por media anual per cápita (pesos corrientes de 2014)
46,240
41,872
44,308
41,964
2008 2010 2012 2014
Fuente: INEGI
Desaceleración de la economíaLa inestabilidad económica es el día a día actualmente, gracias a la influencia de las nuevas generaciones (millennials), el regreso a unconsumo de bajo costo será prioridad en el 2016 (menos objetos, más experiencias).Luis Carlos Chacón (FORBES)
19Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
20
Remesas familiares
Fuente: Banxico
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ene 1995 Ene 2000 Ene 2005 Ene 2010 Ene 2015
Millones de dólares
Las remesas familiares aumentaron considerablemente a partir del 2003 y se ha mantenido constante con algunas caídas cíclicas.
20Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
Medios de pago (no monetarios) del
sistema bancario mexicano
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
ene. 2005
abr.
2005
jul. 2
005
oct
. 2005
ene. 2006
abr.
2006
jul. 2
006
oct
. 2006
ene. 2007
abr.
2007
jul. 2
007
oct
. 2007
ene. 2008
abr.
2008
jul. 2
008
oct
. 2008
ene. 2009
abr.
2009
jul. 2
009
oct
. 2009
ene. 2010
abr.
2010
jul. 2
010
oct
. 2010
ene. 2011
abr.
2011
jul. 2
011
oct
. 2011
ene. 2012
abr.
2012
jul. 2
012
oct
. 2012
ene. 2013
abr.
2013
jul. 2
013
oct
. 2013
ene. 2014
abr.
2014
jul. 2
014
oct
. 2014
ene. 2015
abr.
2015
(Número total de operaciones)
Número de cheques expedidos Operaciones en cajeros automáticos
Transferencias por banca por Internet Transferencias por teléfono
Número de domiciliaciones Operaciones en TPVs con tarjetas de débito
Operaciones en TPVs con tarjetas de crédito
Fuente: Banxico
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
21Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
Flujo de efectivo y uso de tarjetas
*Con información del Banco de México (billetes y uso de tarjetas) e INEGI (Inflación e Indicador del consumo).
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
ene. 2007
abr.
2007
jul. 2
007
oct
. 2007
ene. 2008
abr.
2008
jul. 2
008
oct
. 2008
ene. 2009
abr.
2009
jul. 2
009
oct
. 2009
ene. 2010
abr.
2010
jul. 2
010
oct
. 2010
ene. 2011
abr.
2011
jul. 2
011
oct
. 2011
ene. 2012
abr.
2012
jul. 2
012
oct
. 2012
ene. 2013
abr.
2013
jul. 2
013
oct
. 2013
ene. 2014
abr.
2014
jul. 2
014
oct
. 2014
ene. 2015
abr.
2015
may. 2015
jun. 2015
jul. 2
015
ago. 2015
sep. 2015
oct
. 2015
Evolución histórica 2007 a 2015.(Variaciones porcentuales anuales)
Billetes y monedas en circulación
INPC. Inflación anual
Indicador mensual del consumo privado en el mercado interior, base 2008
Tarjetas de débito utilizadas durante el trimestre
Tarjetas de crédito utilizadas durante el trimestre
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proy.
22Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
Número de Tarjetas de crédito
*Con información del Banco de México.
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
ene.
2012
abr.
2012
jul.
2012
oct.
2012
ene.
2013
abr.
2013
jul.
2013
oct.
2013
ene.
2014
abr.
2014
jul.
2014
oct.
2014
ene.
2015
Tarjetas de crédito emitidas Tarjetas de crédito utilizadas+9%
-5%
Uso71%
Uso62%
2012 2013 2014 2015
Después del primer trimestre de 2014 el uso de las tarjetas de crédito empezó a bajar constantemente y, al primer trimestre de 2014, acumuló un descenso del 5%.
23Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
24
Precio barril petróleo/Exportaciones petróleo
0
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2015 2016
Precios en dólares
Fuente: Secretaría de Economía
El precio de la mezcla mexicana tiene una tendencia a la baja desde mediados del 2015 y en enero del 2106 ha alcanzado el precio más bajo en su historia.
0
100
200
300
400
500
600
700
1974 1984 1994 2004 2014
*2015 datos hasta el tercer trimestre
Millones de barriles
A partir de 2010 se aprecia un menor volumen de venta de crudo.
Fuente: Secretaría de Economía
Precio de barril de petróleo (mezcla mexicana)
Exportaciones de petróleo crudo
24Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
25
Turismo
Ingresos por viajeros Internacionales (miles de millones de dólares)
0
5
10
2009 2010 2011 2012 2013
Vía terrestre
Vía aérea
Turistas
Fuente: INEGI
0123
2009 2010 2011 2012 2013
Sin pernocta
Con pernocta
Viajeros fronterizos
Fuente: INEGI
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009 2010 2011 2012 2013
Visitantes en cruceros
Viajeros fronterizos
Turistas
Fuente: INEGI
Miles de millones de
dólares
Miles de millones de
dólares
15
25
35
45
55
65
75
85
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Francia
España
Estados Unidos
Italia
China
Reino Unido
México
Austria
Alemania
Federación Rusa
Llegadas turistas por país (millones de turistas)
Fuente: INEGI
25Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
26
Producción metales preciosos
0
20
40
60
80
100
120
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Toneladas
*El tamaño indica el precio de la producción
Fuente: INEGI
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Toneladas*El tamaño indica el precio de
la producción
Fuente: INEGI
A partir de 2010 se nota un aumento tanto en volumen de la producción como en el precio de la producción.
Para el 2013 el valor de la producción se reduce a pesar de tener mayor volumen de producción.
Oro
Plata
26Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
27
Inversión publicitaria en México
14 14 14 13 13 14 13 11 11
60 58 58 59 56 53 52 52 49
2 5 5 6 7 9 11 12 146 6 6 6 7 8 8 9 109 9 9 9 9 9 9 9 99 8 8 8 8 7 7 7 7
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Periódico
Radio
TV de paga
Internet
TV abierta
Otros
Inversión publicitaria por medio de difusión (porcentaje)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
55 51 45 41 39 37 35 34 30
Ingresos de Televisa por publicidad en televisión abierta (porcentaje respecto al total)
Fuente: Signum Research (con cifras originales de IAB México)
Fuente: Televisa
• En el 2016 las compañías trasladaran recursos al marketing digital provenientes de los recursos de marketing tradicional (radio, tv, etc.).
• En este año también se verán grandes campañas tratando de conseguir enganchar clientes a través de las redes sociales.
• En los US se espera para el año 2019 que los gastos en publicidad en vídeo digital alcance los $15 billones.
www.shappingtomorrow.com
27Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
28
Inversión publicitaria en Internet en México
301 514 1,0081,885 2,345
3,3924,290
5,7146,815
7,730334
683
1,539
3,277 Mobile
Escritorio/Laptop
8,354
11,007
Fuente: Estudio de inversión en comunicación en Internet en México 2014. Iab Mexico (Julio 2015)
Cifras expresadas en millones de pesos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6,397
4,624
71% 96%87%
24%
45%
36%
38%
31%
32%
La inversión en plataformas móviles presenta crecimientos a triple dígito.
28Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
29
Distribución de consumo de medios
6.08
2.41
2.02
1.72
1.15
1.12
Horas promedio dedicado a medios (Internautas)
Conectado a Internet
Viendo canales de TV por cable
Oyendo radio
Viendo canales de TV abierta
Leyendo periódicos
impresos
Leyendo revisas impresas
Los Internautas mexicanos declaran
destinar más tiempo a
internet que a cualquier otro
medio
Fuente: Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos (marzo 2015) Millward Brown-Televisa
2.73.43.1 3.3
Lunes a viernes
Fines de semana
Horas promedio de horas dedicadas
Fuente: Latinobarómetro 2013TV Radio
Número de días por semana en los que se lee el periódico
3.5Fuente: Latinobarómetro 2013
29Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
30
Dispositivos/Usuarios de Internet
Posesión de dispositivos
16
19
31
25
55
51
50
69
18
27
39
38
42
50
53
68
76
2014
2013
Laptop
Smartphone
Desktop
Celular
Tablet
Consola de Videojuegos
Smart TV
Dispositivos portables*
Consola de videojuegos portátil
*Relojes, pulseras o lentes inteligentes
Fuente: Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos (marzo 2015) Millward Brown-Televisa
Usuarios Internet en México (Cifras en millones)
20
24
28
31
35
41
45
5154
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Fuente: Amipci, con base en información del Inegi e Ifetel
El número de usuarios de Internet aumenta año con año, teniendo en el 2013 el mayor crecimiento registrado (6.1 millones de usuarios.)
El camino hacia la digitalización está
tomando velocidad con oportunidades y riesgos a la vista.
www.shappingtomorrow.com
30Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
31
Acceso/Uso de Internet
88
4232 27
18 25 19
91
5237 35 34 32
16
2013
2014
Hogar Trabajo EscuelaAcceso público
inalámbricoEn la calle Casa de otros Café Internet
Fuente: Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos (marzo 2015) Millward Brown-Televisa
85 78 73 64
25 22 22 14 14 14 8 5 8
Acceso a redes
sociales
Búsqueda de información
Enviar/Recibir mails
Enviar/Recibir
mensajes instantáneos
Comprar en línea
Operaciones bancarias en
línea
Videollamadas
Acceder/crear/
mantener blogs
Búsqueda de empleo
Acceder/crear/
mantener sitios
propios
Visita sitios para adultos
Encuentros online
Otras
Fuente: Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos (marzo 2015) Millward Brown-Televisa
Uso de Internet
Redes realmente socialesDentro del frenesí por nutrir elcapital social digital, el consumidoractual comparte con otros ladesmedida necesidad deaceptación, a base de ser tanreemplazable; el consumidordigitalizado empezará a ser muchomás selectivo en cuanto a los forosa los que quiere pertenecer, a laspersonas a quienes concedeacceso a sus redes y empezarán aser (por primera vez) sociales.
Álvaro Pastor (Barracudaworks)
Lugares utilizados para conectarse a Internet de forma regular
31Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
32
55 66
45 34
2013 2014
No
Sí
2215 14
10 10 12 9 10 7
22 21 20 18 17 17 16 16 14 13
Co
mp
ra d
e r
op
a
Tran
sacc
ion
es
ban
cari
as
Pag
o d
e s
ervi
cio
s
Art
ícu
los
de
te
cno
logí
a
Tran
sfer
en
cias
d
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iner
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te
rcer
os
Co
mp
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tos
de
avi
ón
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aplic
acio
nes
Co
mp
ra B
ole
tos
de
entr
ete
nim
ien
to
Cam
pra
de
mú
sica
Re
serv
ació
n d
e h
ote
les
2013 2014
Transacciones/pagos por Internet
Compras por Internet Dispositivos más utilizados para hacer compras y pagos por Internet
Desktop Laptop Smartphone Tablet
93 92
30 22
Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito
PayPal
Mercado Pago
Tarjeta prepagada
32
30
23
12
11
Medios de pago para compras por Internet
Transacciones por Internet
Fuente: Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos (marzo 2015) Millward Brown-Televisa
Pagos MóvilesLos dispositivos móviles serán utilizados para solucionar situaciones cotidianas, la función que tendrá la mayor atención en el 2016 será el pago de servicios, con el uso exclusivo del teléfono móvil. Según la consultora Gartner en 2011 habían sido 160 millones de usuarios en todo el mundo con estos métodos de pago, esta cifra ascendió a 212 millones un año más tarde y se prevé que el número se masifique en 2016.Jaime Buitrago (Computer Word México)
32Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com
33
6721
93
Telcel
Movistar
Iusacell
Nextel
Telefonía celular
Operadores móviles 2014
Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones
918
2632
3946
53
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Penetración de Smartphones en México
Fuente: eMarketer 2011-2017 (mayo 2013)
26
15
1510
10
7
64
22 3 Samsung LGApple MotorolaNokia AlcatelSony BlackBerryHuawei ZTEOtros
Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2015
El 67% de los usuarios de telefonía celular tienen a Telcel como operador de su servicio, obtiene una ventaja de 46% sobre el segundo lugar (Movistar).
Samsung es líder, sin embargo llama la atención el empate técnico entre LG y Apple, pues la marca coreana no parecería ser un competidor fuerte.
Oportunidades con los móviles
La proliferación de los gadgets y el mayor acceso a Internet han abierto un mundo de posibilidades en línea. Más allá de vender por este canal, se tratar de llegar a tu mercado en cualquier lugar con servicios prácticos que mejoren su vida.
Jaime Buitrago (Computer World México)
Marcas de telefonía celular
Cien Por Ciento Market Research SC || PANORAMA México 2016 || www.100research.com 33