Planes de Desarrollo de Mercado de Japón y
de Corea del Sur
Gustavo Bedoyag b e d o y a @ m i n c e t u r . g o b . p e
Seminario Miércoles del Exportador – Promperú3 de julio de 2019
Lima, Perú
1
2
3
4
5
6
Tabla de
Contenido
PENX 2025
Fuentes de Información
Planes de Desarrollo de
Mercados (PDM)
Perfiles / Oportunidades
comerciales
PDM Corea del Sur
PDM Japón
2
- Oportunidades Comerciales
- Oportunidades Comerciales
Plan Estratégico
Nacional Exportador
El PENX 2025 adopta un nuevo enfoque: la consolidación de
la presencia global del Perú mediante la internacionalización
de la empresa peruana.
Evolución de las exportaciones peruanas
4
El Perú ha mostrado
un desempeño
destacado en materia
de exportaciones, el
cual ha sido
acompañado de un
buen clima de
negocios en la
última década
Fuente: Elaboración MINCETUR sobre la base de información de SUNAT.
* Proyectado al cierre del periodo
Principales objetivos del PENX 2025
5
Profundizar la internacionalización de la
empresa
Exportaciones no Tradicional en USD 25 mil millones
Incrementar las exportaciones de bienes y
servicios con valor agregado
Exportaciones de servicios USD 18 mil millones
Mejorar la competitividad del Sector
exportador
Elaborar 50 Planes de Desarrollo de Mercados
Pilares del PENX 2025
6
Los 4 pilares que conforma el PENX 2025
Pilar 1
Internacionalización de la
empresa y diversificación de
mercados.
05 líneas de acción
25 programas
96% en proceso de
implementación
Pilar 2
Desarrollo de oferta exportable
diversificada, competitiva y
sostenible
03 líneas de acción
22 programas
63% en proceso de
implementación
Pilar 3
Facilitación de comercio y
eficiencia de la cadena logística
internacional
04 líneas de acción
33 programas
70% en proceso de
implementación
Pilar 4
Generación de capacidad para la
consolidación de una cultura
exportadora
03 líneas de acción
13 programas
69% en proceso de
implementación
Planes de
Desarrollo de
Mercados
Coordinar las estrategias del sector para el desarrollo de
mercados
Planes de Desarrollo de Mercado
8
¿Qué contiene?Información de mercado relacionado con el Sector
Comercio Exterior
¿Cuál es su finalidad?Coordinar las actividades del Sector para el desarrollo de
mercados internacionales
¿Cuál es su objetivo?Promover el aprovechamiento de las oportunidades
comerciales identificadas
¿Cuántos se
elaborarán?50 Planes de Desarrollo de Mercado, una por cada OCEX
Estructura de los PDM
9
Información del
País1. Información general
2. Entorno económico
3. Cultura de negocio
4. Intercambio comercial
Política
comercial5. Acuerdos comerciales
6. Política y marco legislativo
7. Compras Públicas
8. Regulaciones y proceso de
importación
Logística
9. Distribución y transporte de
mercancías
Análisis
comercial10. Análisis comercial por sector
11. Priorización de productos
12. Oportunidades comerciales
Información
adicional14. Ferias
15. Oficinas y gremios
16. Fuentes de información
14 PDM publicados
Estructura de los perfiles
11
Mercado
1. Tamaño de mercado
2. Características generales
3. Tendencias del consumidor
4. Ventajas del producto peruano
Condiciones de
acceso5. Aranceles
6. Normas de origen
7. Requisitos de importación
8. Barreras y normas
Comercialización
10. Canales de distribución o
comercialización.
11. Auditoria en tiendas
Información
adicional12. Datos de importadores
13. Oficinas y gremios
14. Ferias
15. Fuentes de información
Perfiles
12
242 perfiles: 139 publicados, 321 finalizados y
72 en proceso
Estructura de las oportunidades
comerciales
13
Descripción
producto1. Tamaño de mercado
2. Regiones con mayor demanda
3. Principales competidores
4. Presentación del producto
Consumidor
5. Comportamiento del consumidor
6. Tendencias de consumo
7. Exigencias del mercado
8. Barreras y normas
Costos laborales
9. Costos laborales promedios
Cadena de valor
10. Cadena de valor de las empresas
Oportunidades comerciales
14
154 oportunidades: 125 publicados, 5 finalizados
y 23 en proceso
139 publicados, 31 finalizados y 72
en proceso
COREA DEL SUR
13ra economía mundial
70% de su territorio es montañoso
PDM COREA
16
Entorno económico Principales proveedoresExportaciones No
TradicionalesClases sociales (mill. hab.)Demografía
Los coreanos son extremadamente directos, suelen preguntar varias veces para estar seguros del tema y son concisos.
Las reuniones de negocios deben ser solicitadas con 3 o 4 semanas de anticipación y se recomienda programar en los horarios de 10 a 12hrs, o
entre las 14 a 16hrs.
El intercambio de la tarjeta personal es obligatorio y se debe entregar con la mano derecha o con las dos manos. En la cultura coreana, la forma
como se trata a la tarjeta personal es un indicador de cómo será tratado.
PDM COREA
17
Acuerdos Comerciales
Logística
PDM COREA
18
Análisis comercial
Alimentos y bebidas
Frescos y congelados
Estructura de ventas
37% Supermercados
30% Hipermercados
10% Tiendas de conveniencia
08% Tiendas on-line
Recomendaciones
• Contar con página web en ingles con información
relevante de la empresa y de sus productos.
• Trato cara a cara con el importador. (asistir a ferias en
Corea del Sur.)
• Manipulación y procesamiento de alimentos deben ser
inocuos.
• Envío de muestras es necesario para avanzar las
negociaciones.
• Hojas técnicas de productos (procesados)
• Manejar el proceso logístico de envío tanto por vía
área como marítima.
• Alimentos procesados; informarse de la regulación
coreana (certificaciones, registro anticipado,
etiquetado, límites máximos de residuos, etc.)
Alimentos y Bebidas: Oportunidades Corto Plazo
19
139 publicados, 31 finalizados y 72
en proceso
P.A DescripciónX $M
18M $M
18TCA Proveedores ($Valor Unitario)
0306171300 Langostino 6 461 5Vietnam (8,985), Ecuador (9,218), Malasia (3,533), China (6,710) y
Tailandia (10,765)… Perú (7,239)
0307490000 Filete de Pota 28 295 29 China, Chile, Vietnam, Perú y Taiwán
0710801000 Espárrago Congelado 0.6 235 8China (668), Vietnam (813), España (1,159), Perú (6,723) y
Guatemala (2,176)
0803901100 Plátano 18 360 4Filipinas (843), Ecuador (739), Perú (1,368), Guatemala (839) y
México (759)
0806100000 Uvas 23 172 -5 Chile (2,885), EEUU (2,778), Perú (2,995) y Australia (2,957)
1604320000 Ovas de Pez Volador 4.1 21 9Islandia (5,961) Indonesia (31,401), Perú (7,745), Noruega (4,331)
y Japón (54,429)
2008199000Nueces preparadas (Sacha Inchi)
15 135 4Vietnam (1,676), China (1,905), Myanmar (1,787), Perú (14,567) y
EEUU (14,050)
2008993000 Mangos preparados 4 144 16China (1,240), Tailandia (944), EEUU (6,552), Indonesia (2,044) y
Filipinas (2,345)…(Perú 3,142)
2009892000 Jugo de Maracuyá 0.1 77 16EEUU (5,635), China (3,031), Turquía (2,542), Alemania (3,402) y
Vietnam (1,656)
PDM COREA
20
Análisis comercial
Prendas de vestir
Prendas de alpaca
Descripción del
sector• Industria muy desarrollada en confecciones,
integrada desde la fabricación de prendas hasta
la comercialización.
• Grandes empresas que cuentan con fábricas en
Centro América, México y el Sudeste Asiático.
Perú es proveedor principalmente de materias
primas (hilo de alpaca en su mayoría).
• Alta proporción de venta a través del canal on-
line.
• Fuerte competencia entre marcas locales con
extranjeras: SPAO, 8seconds, TOPTEN vs
Uniqlo, H&M, Zara, North Face, etc.
Recomendaciones
• Diseño étnico en prendas de alpaca no
tiene acogida. Es necesario adaptar la
oferta peruana a los gustos locales.
• Se recomienda la mezcla de alpaca
con fibras sintéticas que abaraten el
costo final de sacos y abrigos.
• Accesorios como chalinas y guantes
son productos a considerar por el crudo
invierno.
• Recomendable trabajar con un socio
local para que se encargue de la
distribución.
Prendas de vestir: Oportunidades Corto Plazo
21
139 publicados, 31 finalizados y 72
en proceso
P.A DescripciónX $M
18M $M
18TCA Proveedores ($Valor Unitario)
610510Camisas de Algodón Hombre
0.7 55 16China (1,240), Tailandia (944), EEUU (6,552), Indonesia (2,044) y Filipinas
(2,345)…(Perú 3,142)
610910 Tshirts de Algodón 2 471 5China (18,479), Vietnam (20,091), Bangladesh (14,279), Indonesia (21,357)
y Portugal (121,030)… Perú (85,636)
610990Tshirts demás materiales
0.6 235 8China (668), Vietnam (813), España (1,159), Perú (6,723) y Guatemala
(2,176)
611020 Suéteres de Algodón 1 344 20China (22,561), Vietnam (19,152), Italia (375,705, Bangladesh (15,514), y
Portugal (148,967)… Perú (152,750)
611030Suéteres de Fibras Artificiales
0.1 393 9China (16,094), Vietnam (26,784), Indonesia (22,935), Bangladesh (16,651)
y Camboya (27,614)
620211Abrigos de Lana o Pelo Fino
0.01 159 19China (23,533), Italia (644,000), Vietnam (27,487), Francia (2,644,500) y
Rumania (134,063)
620431Chaquetas de Alpaca
0 31 16China (23,394), Italia (691,300), Francia (2,478,000), Vietnam (36,564) y
Portugal (334.000)
621420Chales/pañuelos/ bufandas
0.7 54 14China (101,270), Italia (306,902), Reino Unido (273,429), Francia
(1,978,000), y Perú (106,286)
PDM COREA
22
Análisis comercial
Manufacturas diversas
Cosméticos
Canal de Distribución Recomendaciones
• Los productos naturales y aceites
esenciales peruanos son insumos con
potencial para la industria coreana de
cosméticos
• Visitar las ferias del sector cosméticos
que se organizan en Corea.
• Comenzar por ofrecer productos
naturales o productos finales cuyos
ingredientes cuenten con estudios
científicos de respaldo.
PDM COREA - PERFILES
23
Café especial Mango fresco y
congelado
Prendas de
alpaca
Perfiles Anteriores (2009):
1. Cacao
2. Café
3. Calamar/Pota
4. Confecciones Alpaca
5. Espárragos
6. Filetes de Anguila
7. Huevas de Pez Volador
8. Mango
9. Naranjas
10. Palta
11. Pisco
12. Pisos de Madera
13. Plátano Orgánico
14. Tshirts de Algodón
15. Uva
Futuros perfiles:
1. Prendas de algodón
2. Pisco
3. Quinua
4. Pota
5. Langostinos enteros
6. Maderas (decking)
7. Franquicias de gastronomía
PDM COREA
24
Principales ferias
JAPON
127 millones de
habitantes
Moneda oficial:
YEN
PBI (ppp) en USD
miles de millones: 4
769
PBI per cápita (ppp) en
USD: 37 539
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, octubre 2017
INF
OR
MA
CIÓ
N G
EN
ER
AL
Y E
STA
DÍS
TIC
AS
23,2% 6,1%11,2% 4,5%
Capital:
Tokio
Pesca Agroindustria Sidero-
MetalurgicoTextil
40% 38% 7%10%
Exportaciones No Tradicionales a Japón
2018: US$ 175 millones (+23%)
• 3ra economía mundial
• 4to importador mundial
Principales Proveedores:
26
Los japoneses priorizan la armonía de
grupo.
Múltiples reuniones, consultas, pedido de
información antes de concretar negocios.
Búsqueda de relaciones de largo plazo,
con abastecimiento continuo, de alta
calidad y puntualidad.
LO
GÍS
TIC
A, R
EQ
UE
RIM
IEN
TO
S, A
CU
ER
DO
S
CO
ME
RC
IAL
ES
Y C
ULT
UR
A D
E N
EG
OC
IO
Acuerdos en vigencia
o concluidos con
países y/o grupos de
países
1. Malasia
2. Chile (2007)
3. Singapur
4. ASEAN
5. Indonesia
6. Filipinas
7. Brunei
8. Tailandia
9. Suiza
10.Vietnam
11.India
12.Perú (2012)
13.México
14.Australia
15.Mongolia
16.TPP 11
17.Unión Europea En negociación con
países y/o grupos de
países
1. Colombia
2. China-Corea
3. Turquia
4. RCEP
5. ASEAN
(Servicios,
Inversiones)
El 99.7% de los bienes involucrados en el
comercio exterior pasa a través de los
puertos.
38.7% de la carga nacional
Tiempo Callao – Yokohama: 23-46 días.
27
Canales de Comercialización
Sistema de comercialización complejo y de varios niveles de intermediación que se ha venido desarrollando por
muchos años :
i) Importadores: garantizan el volumen y continuidad de los productos.
ii) Grandes traders (shoshas): “bancos informales” (flexibilidad en pagos) y ofrecen un abanico de productos.
iii) Distribuidores: garantizan y dan el respaldo necesario en los puntos de venta y cuentan con fuertes lazos de
confianza.
iv) Supermercados: El costo del m2 de los anaqueles es elevado y locales pequeños, maximizar rotación de
sus productos. Tendencia a seguir desarrollando sus marcas propias.
v) Tiendas de conveniencia: (ej. 7-Eleven). En el trayecto de sus casas al trabajo y retorno.
vi) Tiendas especializadas de venta: frutas, verduras y moda.
vii) Venta por televisión, catálogos y aparatos telefónicos.
28
Tendencias del consumidor y
características del mercado
• Mercado de alto poder adquisitivo, maduro y con mucha competencia internacional, países que tienen una
reputación como proveedores de buena calidad: España, Italia, Francia, Alemania, EE. UU. y Australia.
• En cuanto a la producción agropecuaria, el mercado japonés no satisface la demanda interna, por lo que
requiere importar frutas y vegetales en grandes proporciones.
• La población japonesa está envejeciendo, oportunidad para productos especiales destinados a cubrir
necesidades del segmento de mayor edad, altos ingresos y que buscan mantenerse activos y sanos.
• Asimismo, ingresar exitosamente a un mercado tan exigente como el japonés, podría facilitar el ingreso a
otros mercados de la región asiática y del resto mundo.
29
Alimentos y Bebidas
• El consumidor japonés tiene una fuerte preocupación por la seguridad de los alimentos (se fija en el origen y la
composición del producto) y busca precios razonables.
• En los negocios, el concepto de trazabilidad es muy importante. Asimismo, un gran porcentaje de los japoneses
desayuna, almuerza y cena fuera de casa, especialmente, de lunes a viernes. Existen unos 120 000 restaurantes
en Tokio y tienen poco stock de alimentos.
• El rubro que más crece es el de las comidas preparadas, aquellas listas para consumir en horas del almuerzo en
la oficina (obento). Se las conoce como lunch box y se las encuentra en la mayoría de supermercados y tiendas
de conveniencia (convinis)
• Presentación del producto: dimensiones y volúmenes pequeños.
• Política ambiental estricta. Reciclaje y recojo de basura son temas importantes. Cada día se recoge un tipo de
basura y en diferentes frecuencias.
• Respecto a la comercialización de frutas y verduras, el Mercado Mayorista de OTA es el más grande del Japón.
Se negocian más de 3,300 toneladas de frutas y verduras y 3,2 millones de flores al día.
• Las compañías japonesas importadoras conocen la calidad de los productos peruanos, sin embargo, los
consumidores japoneses aún no; o su conocimiento es limitado.
30
Alimentos y Bebidas: Oportunidades Corto Plazo
P.A DescripciónX $M
18M $M
18TCA
Proveedores ($Valor Unitario)
0305200000Ovas Pez Volador
8 122 -3EEUU (15,043), Canadá (14,490), China (11,375), Dinamarca (30,128) y Rusia
(9,290)…Perú (7,879)
0306171300 Langostinos 5 1,500 -3Vietnam (11,831), India (8,918), Indonesia (11,754), Argentina (9,576) y Tailandia
(10,094)…Perú (8,796)
0307999090 Erizo 10 233 -11 China (n/a), Rusia (25,474), Tailandia (14,198), Vietnam (9,962y Perú (2,924)
0709200000 Esparrago 3 67 0México (5,857), Australia (6,111), Perú (8,737), Tailandia ((10,544) y Francia
(19,612)
0803901100 Plátano 6 913 2 Filipinas (921), Ecuador (813), México (892), Guatemala (833) y Perú (1,034)
0804400000 Palta 15 218 8 México (2,913), Perú (2,986), EEUU (3,487), N.Zelanda (3,423) y Chile (2,980)
0804502000 Mango 3 35 0 México (3,427), Tailandia (5,220), Taiwán (8,886), Perú (3,816), y Filipinas (4,852)
1605540000 Pota 10 181 44 China (5,901), Perú (5,051), Tailandia (22,347), Vietnam (4,968) y Corea (11,172)
31
Prendas de vestir
• Acostumbraban vestir de manera formal para ir al trabajo, pero con tendencia a utilizar
ropa casual, según las regulaciones Warm biz y Cool biz.
• Muy marquistas y siguen muy de cerca los patrones de moda que se establecen en las
ciudades emblemáticas de la moda, como París, Londres, Nueva York y Milán. Ellos, a
su vez, adaptan dichas tendencias para el mercado nacional, que también es un
referente para otros países asiáticos como Corea y China.
• Entre los lugares de venta tradicionales de la moda se encuentran Shibuya, Shibuya
Hikare, Harajuguku, Shinjuku, Omotesando, Ginza. Sin embargo, en los últimos años se
realiza una alta concentración de compras en las estaciones de trenes (tiendas, centros
comerciales).
• Las compras que se realizan a través de aparatos electrónicos y portales de internet
también son populares.
• El consumidor japonés busca versatilidad y estilo de vida, a través del uso cotidiano/ de
moda de productos especializados.
32
Prendas de vestir: Oportunidades Corto Plazo
P.A DescripciónX $M
18M $M
18TCA Proveedores ($Valor Unitario)
610442 Vestidos de Algodón 0.3 110 -9 China (29,107), Vietnam (24,958), Bangladesh (14,260), Italia (597,143) y Portugal (89,160)…Perú (90,750)
610510 Camisas Algodón Hombre/niños
2 161 -10 China (33,194), Vietnam (24,625), Italia (357,333), Bangladesh (15,755) e Indonesia (34,458)…Perú (91,263)
610610 Camisas Algodón Mujeres/niñas
1 298 -3 China (31,232), Vietnam (25,007), Bangladesh (14,973), Indonesia (26,604) y Myanmar (27,385)…Perú (97,833)
610910 Tshirts de Algodón 4 1,215 3 China (21,423), Vietnam (18,347), Bangladesh (12,908), Camboya (21,427) e Indonesia (23,532)…Perú (89,809)
611011 Cardiganes de Lana 2 462 -4 China (69,891), Vietnam (50,124), Italia (424,523), Tailandia (56,399) y Camboya (52,000)…Perú (56,645)
611020 Suéteres de Algodón 2 1.303 1 China (27,461), Vietnam (19,054), Indonesia (18,025), Bangladesh (15,553) e Italia (418,529)…Perú (78,522)
621420 Chales, pañuelos, bufandas.
0.4 170 4 China, Italia, Reino Unido, Francia e India
33
PE
RF
ILE
S
Anchoveta
Prendas de Algodón Granos Andinos
Espárragos
MangoPotaPalta
34
Principales ferias
Sector Feria Lugar Fecha Enlace
Joyería IJT - International Jewellery Tokyo Tokio enero http://www.ijt.jp/en/
Alimentos FOODEX Tokio marzo http://www3.jma.or.jp/foodex/otherl/spa/
Alimentos Wine & Gourmet Japan Tokio abril http://www.wineandgourmetjapan.com/
Moda JFW International Fashion Fair Tokio abril http://www.senken-iff.com/iff/en/
Joyería Japan Jewelry Fair Tokio agosto www.japanjewelleryfair.com
Alimentos Osaka International Gift Show Osaka septiembre http://www.giftshow.co.jp/english/50oigs/index.htm
Productos orgánicos BioFach Japan Tokio noviembre http://www.biofach-japan.com/
35
Búsqueda de Información /
Promoción-Inteligencia Comercial
www.trademap.org (estadística mundial, por países, por productos)
www.siicex.gob.pe (ruta exportadora, informes, estadística, ferias*)
www.jetro.go.jp (Portal de la Agencia para el Comercio Exterior de
Japón)
www.kotra.go.kr (Portal de la Agencia para el Comercio Exterior de
Corea del Sur)
www.alibaba.com (portal de negocios del Asia)
www.gain.fas.usda.gov (informes de agricultura)
www.mincetur.gob.pe (PDMs, PENX, TLCs, OCEX)
*Ferias Internacionales:
- Expo Alimentaria,
- Macroruedas Alianza del Pacífico,
- Ruedas regionales,
- Asia Fruit Logistica (Setiembre: Hong Kong, Perú
país invitado),
- China Fisheries (Noviembre: Qindao)
- Perú Moda (Abril: Lima; Octubre: Asia, Japón,
Corea y China)
- Misiones Comerciales (a los mercados e Inversas)
36
Planes de Desarrollo de Mercado de Japón y
de Corea del Sur
Gustavo Bedoyag b e d o y a @ m i n c e t u r . g o b . p e
Seminario Miércoles del Exportador – Promperú3 de julio de 2019
Lima, Perú