Download - Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
1/49
UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO”
FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS, GEOLOGIA Y METALURGIA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
Planeamiento estrategico enmineria – UT2
ING° ARNALDO RUIZ CASTRO
AGOSTO 2015
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
2/49
PLANEAMIENTO ESTRATEGICOEn cu!"u#$% $&'%$( $! '!n$$n)* $()%)+#c* ($$()-!$c$ -.* !( (#u#$n)$( c*n(#/$%c#*n$(
¿Dónde estamos?
¿Cuál esNuestro negocio
actual?
¿Haciadónde
vamos?
Nuevas creencias yValores compartidos.
Nuevas estructuras organizativas.Nuevos procesos y sistemas de trabajo.Nueva poltica de personas.
Nuevos y mejores productos!servicios y"o mercados
¿#u$ cambiar?
¿#u$ personas?¿Cuánto dinero?¿Cuánto tiempo?¿#u$ plan % en&o'ue?
V()(*N
+()(*N, -azón de ser o ¿para 'u$?
ortalezas
*portunidades y amenazas del entorno
y debilidades de la empresa.
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
3/49
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
4/49
ETAPA 1: “INPUTS”
E!uc#nFc)*%$(E3)$%n*(
M)%#4/$! '$%#!
C*&'$)#)#*
E!uc#nFc)*%$(In)$%n*(
EL ANÁLISIS DE LA EMPRESA
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
5/49
ANALISIS SITUACIONAL FODA
COMPONENTES
16An7!#(#( /$! $n)*%n* O'*%)un#//$( 8 A&$n4( S$&$n)c#n /$! &$%c/*6 E()%uc)u% c*&'$)#)#6 T$n/$nc#( PEST6
26 An7!#(#( #n)$%n* F*%)!$4( 8 D$-#!#//$( C/$n /$ V!*% A%$/*6
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
6/49
ANALISIS SITUACIONAL FODA/. 0nálisis del entorno, *portunidades y
0menazas
/./ )egmentación del mercado, 1rupos de clientes semejantes, nivel de
ingreso! cantidad! calidad. 2ipo de vida, necesidades! e3pectativas!
pre&erencias del cliente. 1eogra&a Demogra&a 4edad! se3o! clase social5 6otencial de crecimiento del mercado!
elasticidades
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
7/49
ANALISIS SITUACIONAL FODA/.0nálisis del entorno, *portunidades y
0menazas/.7. E()%uc)u% c*&'$)#)#
R#!#// $n)%$ !*( c*&'$)#/*%$( $3#()$n)$($n $! ($c)*%6
A&$n4 /$ nu$*( #n%$(*( /$C*&'$)#/*%$( '*)$nc#!$(6
P*/$% n$*c#/*% /$ !*( '%*$$/*%$(6 P*/$% n$*c#/*% /$ !*( c*&'%/*%$(6 A&$n4 /$ '%*/uc)*( * ($%#c#*( (u()#)u)*(6
1696 T$n/$nc#( PEST P*!:)#c*, $c*nc*, (*c#! 8 )$cn*!#c*6
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
8/49
MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORESE;TERNOS
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
9/49
(l alor ponderado m*s alto posible para una empresa es de +.0 y el m*s
ba)o posible es de 1.0.
+.0 indica -ue una empresa responde de manera sorprendente a las
oportunidades y amena#as presentes en su sector
1.0 significa -ue las estrategias de la empresa no aproecan las
oportunidades ni eitan las amena#as externas.
E>EMPLO
/entro ,in er durante el a3o 2001 establece el siguiente criterio4!D" para las seis $0& 6nidad roductia de esta empresa estatal
conceptuali#ando las "mena#as y !portunidades se confecciona y alori#a
el cuadro siguiente de donde se deduce la siguiente (aluación de los
4actores (xternos $(4(& -ue lo condicionan7
(l total ponderado de 2.+ indica -ue esta empresa est* )usto por encima dela media en su esfuer#o por seguir estrategias -ue capitalicen las
oportunidades externas y eiten las amena#as. /abe se3alar -ue entender a
fondo los factores -ue se usan en la matri# (4( es de eco m*s
importante -ue asignarles los pesos y las calificaciones
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
10/49
FACTORES DETERMINANTES DEL ?;ITO PESO CALIFICACI@N PESO PONDERADO
OPRTUNIDADES
1.8 Disponibilidad del 9obierno para fomentar lainersión priada. 0.0: ' 0.2+
2.8 ,ayor enta)a comparatia en la percepción de laeconómica en relación con otros países latinos 0.0 2 0.12
'.8 redisposición de nueas tecnologías mineras 0.11 1 0.11
+.8 (lementos met*licos con probables incrementos de precios en el mercado internacional 0.02 + 0.0:
5.8 olíticas de apertura del dialogo social 0.0; + 0.'
.8 4uentes de financiamiento externo 0.12 + 0.+:
AMENAZAS 0
1.8 redisposición del (stado para utili#ar los recursosde la empresa 0.10 2 0.20
2.8 4uerte influencia del terrorismo en la #ona 0.02 + 0.0:
'.8
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
11/49
LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO a matri# del perfil competitio identifica a los principales
competidores de la empresa así como sus fuer#as y
debilidades particulares en relación con una muestra de la
posición estratégica de la empresa. >os pesos y los totales
ponderados de una ,/ o una (4( tienen el mismo
significado. Sin embargo los factores de una ,/incluyen cuestiones internas y externas? las calificaciones
se refieren a las fuer#as y a las debilidades. (xisten algunas
diferencias importantes entre una (4( y una ,/. (n
primer término los factores críticos o determinantes parael éxito en una ,/ son m*s amplios no incluyen datos
específicos o concretos e incluso se pueden concentrar en
cuestiones internas.
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
12/49
LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
13/49
>a tabla anterior contiene una muestra de una matri# del perfil
competitio. (n este e)emplo la @posición financieraA es el factor
crítico de mayor importancia para el éxito como se3ala el peso de
o.+0. >a @calidad del productoA de la EMPRESA MUESTRA essuperior como lo destaca la calificación de +? la @posiciónfinancieraA del competidor 1 es mala como lo se3ala la calificación
de 1? el competidor 2 es la empresa m*s fuerte en general como lo
indica el total ponderado de 2.:.
6na aclaración en cuanto a la interpretación7 sólo por-ue una
empresa obtenga una calificación de '.2 y otra de 2.: en una matri#
del perfil competitio no -uiere decir -ue la primera empresa sea
20B me)or -ue la segunda. >a cifras reelan la fuer#a relatia de la
empresa pero la precisión implícita es sólo una ilusión. >as cifras noson m*gicas. (l propósito no es obtener una nica cifra m*gica sino
m*s bien asimilar y ealuar la información de manera sensata -ue
sira para tomar decisiones.
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
14/49
ANALISIS SITUACIONAL FODA26 An7!#(#( #n)$%n* F*%)!$4( 8 D$-#!#//$(
261 C/$n /$ V!*% A%$/* /$ ! O%n#4c#n626161 Ac)##//$( '%#&%#( /$ c%$c#n /$ !*%%$/*6
L*:()#c %$c$'c#n, !&c$n$n)* 8/#()%#-uc#n /$ #n(u&*(6
O'$%c#*n$( )%n(*%&c#n /$ #n(u&*( $n un'%*/uc)* * ($%#c#*6
D#()%#-uc#n c*-%*, !&c$n$n)* 8 $n)%$ /$!'%*/uc)* * ($%#c#*6
P%*&*c#n 'u-!#c#//, $n)(, &$%c/*)$cn#,'*!:)#c /$ '%$c#*(6 S$%#c#* '*() $n) #n()!c#n, &n)$n#$n)*,
%$'%c#*n$(, c'c#)c#n6
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
15/49
ANALISIS SITUACIONAL FODA26 An7!#(#( #n)$%n* F*%)!$4( 8 D$-#!#//$(
261 C/$n /$ V!*% A%$/* /$ ! O%n#4c#n67./.7 0ctividades de apoyo de creación de valoragregado.
A/"u#(#c#*n$( C*&'%% #n(u&*(, )%)% c*n!*( '%*$$/*%$(6
In$()#c#n 8 /$(%%*!!* $n$%c#n /$c*n*c#$n)*(, '%*c$/#$n)*(, (#()$&( 8/$(%%*!!* )$cn*!#c*6
P$%(*n! %$c!u)$n)*, c'c#)c#n,(u'$%c#n 8 %$&un$%c#*n$(6
In%$()%uc)u% A/n#()%c#n, #nn4(,'!n$c#n, c*n)%*! /$ c!#//, #n()!c#*n$(6
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
16/49
ANALISIS SITUACIONAL FODA
ANALISIS INTERNO Cu(( "u$ $3'!#cn !(
/$-#!#//$( * '%*-!$&( &7( c*&un$( $n !( $&'%$((6
SE AGRUPAN EN
METODOS DE TRAA>OMANO DE ORAMAUINARIAS Y EUIPOSMATERIALES E INSUMOS6
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
17/49
+02-(8 D9 9V0:;0C(
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
18/49
/ As!$#e %#a al!"!a!4# e#tre 1 + . a ada %#o delos "atores a e"eto de !#d!ar s! el "atorrerese#ta %#a de!l!dad 'a+or (al!"!a!4# = 1),%#a de!l!dad 'e#or (al!"!a!4# = ), %#a "%er-a'e#or (al!"!a!4# =) o %#a "%er-a 'a+or(al!"!a!4# = .)/ As5, las al!"!a!o#es se re"!ere#
a la e'resa, '!e#tras 9%e los esos del aso se re"!ere# al roeso/./ M%lt!l!9%e el eso de ada "ator or s%
al!"!a!4# orreso#d!e#te ara deter'!#ar %#a
al!"!a!4# o#derada ara ada var!ale// S%'e las al!"!a!o#es o#deradas de ada
var!ale ara deter'!#ar el total o#derado de laor$a#!-a!4# e#tera/
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
19/49
Sea cual fuere la cantidad de factores -ue se incluyen en
una matri# (4C el total ponderado puede ir de un mínimo
de 1.0 a un m*ximo de +.0 siendo la calificación promedio
de 2.5. >os totales ponderados muy por deba)o de 2.5
caracteri#an a las organi#aciones -ue son débiles en lo
interno mientras -ue las calificaciones muy por arriba de
2.5 indican una posición interna fuer#a. >a matri# (4C aligual -ue la matri# (4( debe incluir entre 10 y 20 factores
clae. >a cantidad de factores no influye en la escala de los
totales ponderados por-ue los pesos siempre suman 1.0.
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
20/49
AUDITORIA INTERNA>as consideraciones de una auditoria interna est*n
dirigidas a los siguientes aspectos7A/n#()%c#n (s alto el animo de los empleadosE Son claras las descripciones de puestosE
lanifican con eficacia los gerentes de todos losnieles de )erar-uíaE
M%$)#n (st*n los mercados efica#mente segmentadosE
Fienen los productos y los sericios precios )ustosE
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
21/49
AUDITORIA INTERNA
F#nn4( /uenta la empresa con capital de traba)o suficienteE Son ra#onables las políticas para pagar diidendosE Fiene la empresa buena relación con sus
accionistasE
P%*/ucc#n Son eficaces los procedimientos y las políticas parael control de calidadE
Son eficaces los procedimientos y las políticas parael control de inentariosE
Son confiables y ra#onables los proeedores dematerias primasE
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
22/49
AUDITORIA INTERNA
In$()#c#n 8 D$(%%*!!* /uenta la empresa con instalaciones de C y DE (st*n bien asignados los recursos para C y DE
S#()$&( /$ In*%&c#n 6san todos los gerentes de la empresa el sistema de
información para tomar decisionesE (s f*cil de usar el sistema de informaciónE
(l siguiente e)emplo permite considerar los aspectos
establecidos para configurar una ,atri# (4C tomandocomo base la (mpresa ,inera /entro ,in er.
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
23/49
0C2*-9) D929-+(N0N29) D9: =>(2* 69)* C0:((C0C(e#de#!a ater#al!sta a traa?adores ;/;2 1 ;/;2
/& Falta de or$a#!-a!4# del ar@!vo e#tral ;/;< 1 ;/;<
2*20: /.@@ 7.A@
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
24/49
ESTALECIMIENTO DE LA VISION Y MISION
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
25/49
ASPECTOS DE LA VISION>o -ue la empresa aspira a ser y no lo -ue tiene -ue
acer.ué tipo de empresa -ueremos serE" -ué tipo de actiidades debe entrar la empresa y
cu*les deben ser los ob)etios -ue estén en concordancia
con su isiónE
ELEMENTOS DE LA VISIONFor'%lada ara los l5deres/
D!'e#s!4# del t!e'oI#te$radora A'l!a + detallada
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
26/49
ELEMENTOS DE LA VISION Pos!t!va + ale#tadora Real!sta + os!le Co#s!ste#te D!"%#d!da !#ter#a + e7ter#a'e#te
ELAORACI@N DE LA VISI@N DE LA EMPRESA
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
27/49
PREGUNTAS APLICACI@N A LAEMPRESA
/ómo ser* el proyecto cuando ayaalcan#ado su madure# en unos a3osE
$er 'na em(resa minera(r)s(era en el a*o 2020
/u*les ser*n los principales productos y sericios -ue ofre#caE
(xplotando minerales polime8t*licos de plomo plata y #inc.
uiénes traba)ar*n en la empresaE 6tili#ando personal altamentecalificado y capacitado
/u*les ser*n los alores actitudes yclaes de la empresaE
/uidando la seguridad salud yespecialmente el medio ambienteinterno y del entorno.
/ómo ablar*n de la empresa losclientes los traba)adores y la gente engeneral -ue tenga relación con ellaE
(s una empresa -ue cumple conlos lineamientos legales ysocicales internos y externos.
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
28/49
E>EMPLOS DE VISION
(n el a3o 201 ser la empresa líder dentro de la industria
de acabados de la construcción por su éxito con los
clientes innoación tecnología y abilidad para
competir exitosamente en los mercados internacionales.
Destacando adem*s por su dedicación a la formacióncapacitación y desarrollo de sus empleados respeto
integral al medio ambiente y compromiso con el
desarrollo del país.
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
29/49
E>EMPLOS DE VISIONNos ve'os o"re!e#do serv!!os e# tres #%evas
la-as del a5s, o# estr%t%ra ro!a + e7ele#teserv!!o/
Co# s!ste'as ad'!#!strat!vos !#te$rados,o'leta'e#te a%to'at!-ados, re!sos, e"!!e#tes
+ vers3t!les/Co# aa!dad de res%esta a#te 'eradosderes!vos %'l!e#do los re9%er!'!e#tos dere#ta!l!dad/
Nos ve'os o# rod%tos desarrollados aordes alas #ees!dades de los l!e#tes, o#v!rt!6#do#os e#%#a !'orta#te o!4# e# el 'erado or al!dad,a$!l!dad, !##ova!4# + or "le7!!l!dad del s!ste'a/
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
30/49
E>EMPLOS DE VISIONN%estra v!s!4# es la de ser los 'e?ores + o"reer los
rod%tos '3s !##ovadores + de la '3s altaal!dad adela#t3#do#os a las #ees!dades de lasal%d + el !e#estar de todas las erso#as/
Para ello, roveer %# a'!e#te e# el %al la $e#te
%eda !##ovar + soresal!r/Para ala#-ar esta v!s!4#, as%'!'os estoso'ro'!sos ara o# todos a9%ellos o# 9%!e#este#e'os o#tato/
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
31/49
SER LA ME>OR EMPRESASER LA ME>OR EMPRESA
MINERA DEL PAS YMINERA DEL PAS YLATINOAMERICA EN LOSLATINOAMERICA EN LOS
PR@;IMOS 10 AHOSPR@;IMOS 10 AHOS
VISI@N DE LA EMPRESA MINERAVISI@N DE LA EMPRESA MINERA
SANTA LUISASANTA LUISA
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
32/49
MISION
La '!s!4# !#d!a la 'a#era o'o la or$a#!-a!4#rete#de lo$rar + o#sol!dar las ra-o#es de s%e7!ste#!a/
Se0ala las r!or!dades + la d!re!4# de las
at!v!dades de %#a or$a#!-a!4#, !de#t!"!a los'erados a los 9%e se d!r!$e, los l!e#tes a los 9%e9%!ere serv!r + los rod%tos 9%e 9%!ere o"reer/
Deter'!#a la o#tr!%!4# de los d!"ere#tes a$e#tes
e# el lo$ro de los ro4s!tos 3s!os de laor$a#!-a!4#/
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
33/49
ELEMENTOS DE LA MISI@NDefinición del negocioGisión y metas principales4ilosofía corporatia
COMPONENTES DE LA MISI@N
(l negocio
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
34/49
COMPONENTES DE LA MISI@N/lientesroductos o sericios actuales y futuros,ercados presentes y futuros/anales de distribución actuales y futurosrincipios organi#acionales
/ompromisos con grupos de interés
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
35/49
>a formulación de la misión es una declaración de
conceptos y actitudes m*s -ue de detalles específicos. >a
declaración de misión debe responder a las siguientes
interrogantes7
uiénes somosE
ué acemosE
Hacia donde nos dirigimosEué se satisfaceE
" -uien se satisfaceE
/ómo se satisfaceE
Ia)o -ue alores pretendemos operarE9:0*-0C(
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
36/49
PREGUNTAS CONSIDERACIONES APLICACI@N ALA EMPRESA
ué ace su empresa -ue es
nico y no lo ace nadie m*sen su campo de acciónE
+iro ,el Negocio
$ector Merca,os -segmento
o/etio Pro,'ctos-1o $ericios
Para 3'i4n traa/a s'
em(resa5
Grupos de Iner!s:
Los accionistasLos clientes ocons'mi,oresLos traa/a,oresLa Com'ni,a,
C)mo traa/a s'instit'ci)n6 7a- algo,i8erente en s'm4to,o9 en el me,io ola 8orma ,e llegar a s'so/etios5
Fuer"#s $ondu$or#s:Pro,'ctos O8reci,osMerca,o Aten,i,o Tecnolog:aCa(aci,a, ,e (ro,'cira
;a/o Costo
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
37/49
PREGUNTAS CONSIDERACIONES APLICACI@N ALA EMPRESA
C)mo traa/a s'
instit'ci)n6 7a- algo,i8erente en s'm4to,o9 en el me,io ola 8orma ,e llegar a s'so/etios5
Fuer"#s $ondu$or#s:
Ca(aci,a, ,eO(eracionesM4to,os ,eDistri'ci)n 1#entasRec'rsos Nat'ralesUtili,a, 1 Retorno
Por 3'4 7ace lo 3'e7ace9 3'4 es eso 3'en'nca (o,r:a ,e/ar ,e7acer9 c'istencia5
Rentaili,a, Res(onsaili,a,
$ocial
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
38/49
MISINMISIN
¿#;(=N9))*+*)?
¿#;=;)C0+*)?
¿#;= H0C9-?
¿6*- #;= :*
H0C9+*)?
¿60-0 #;(=N9)2-00B0+*)?
(D9N2(D0D! :91(2(+(D0D
6-*6
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
39/49
MATRIZ PARA IDENTIFICAR LA MISI@N
(D9N2(D0D 0C2(V(D0D (N0:(D0D
¿#;(=N9))*+*)?
¿#u$ tipo de
empresaconstituimos?¿Cuáles son lasotrascaractersticas'ue nosdi&erencian deotras?
¿#;=H0C9+*)?
¿0 trav$s de 'u$
actividadescentralescumplimos connuestraresponsabilidad?
¿H0C(0 D
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
40/49
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
41/49
E>EMPLOS DE MISI@N(l compromiso central de ">/"F(> es la satisfacción de
las necesidades y expectatias del cliente suministr*ndole
soluciones integrales de comunicación de la m*s aan#ada
tecnología en todos los campos garanti#ando su eficacia
en el tiempo para mantenernos como lideres en sericio y
rentabilidad.
9eneral ,otors esta en el negocio del transporte $misión
primaria& proee eículos para el transporten de pasa)eros
y carga dirigidos a una gran ariedad de clientes ymercados $misión secundaria&
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
42/49
E>EMPLOS DE MISI@NSer la compa3ía de productos empacados para el
consumidor m*s exitosa del mundo. Seguimos nuestra
misión al7,antener la mayor calidad de personalroteger y crear nuestras fran-uicias de marca
Desarrollar nueos negocios rentables,aximi#ar la productiidad y sinergiaHacer realidad la administración de la calidad total"dministrar con una perspectia global.
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
43/49
MISION DE LA EMPRESA MINERAMISION DE LA EMPRESA MINERASANTA LUISASANTA LUISA
IMPLEMENTAR UNA CULTURA
DE SEGURIDAD Y CUIDADOAMIENTAL, PARA PROVEERCONCENTRADO DE PLOMO Y
ZINC CON CALIDAD6
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
44/49
VALORESConvicciones y principios de la empresa y de losdirectivos encargados de conducir el negocioFacia un recorrido e3itoso.
9tica
93celencia(ntegridadCalidad-esponsabilidad
Diversidad0lianzas-entabilidad
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
45/49
VALORES
¿Dóndeestamos
aFora?
6rocesoscotidianos
Valores
Valores
¿Hacia dóndevamos?
Valores
Valores
Valores
Valores
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
46/49
PRINCIPALES %ALORESPRINCIPALES %ALORES
DE LA EMPRESADE LA EMPRESASANTA LUISASANTA LUISA
6-*29CC(
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
47/49
PRINCIPALES %ALORESPRINCIPALES %ALORES
DE LA EMPRESADE LA EMPRESASANTA LUISASANTA LUISA
)91;-(D0D,)91;-(D0D,C*N C9-*C*N C9-*
(NC(D9N29)(NC(D9N29)
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
48/49
PRINCIPALES %ALORESPRINCIPALES %ALORES
DE LA EMPRESADE LA EMPRESASANTA LUISASANTA LUISA
(NN*V0C(
-
8/18/2019 Planeamiento Estrategico en Mineria - Ut2
49/49
PRINCIPALES %ALORESPRINCIPALES %ALORES
DE LA EMPRESADE LA EMPRESASANTA LUISASANTA LUISA
9>C9:9NC(09>C9:9NC(069-)*N0:69-)*N0:
G *69-0C(*N0: G *69-0C(*N0: