Resultados detallados
Perspectivas primer trimestre 2009Resultados cuarto trimestre 2008
Nº 24 - 2009
ICE Resultados
ICE Perspectivas
1
EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL
El Indicador de Confianza Empresarial de octubre registra un nuevo mínimo al reducirse más de 6,5 puntos respecto al dato de julio. El ICE se sitúa en -19,4 lo que podría estar adelantando una nueva disminución en la tasa de crecimiento del PIB durante el tercer trimestre del año.
Durante el tercer trimestre de 2008 la actividad empresarial ha continuado deteriorándose. El indicador de SITUACIÓN ha mantenido la tendencia descendente hasta situarse en -22,4 puntos, cuando en el segundo trimestre era de -14,0. Las expectativas de las empresas para el cuarto trimestre del año tampoco son buenas. El indicador de EXPECTATIVAS se reduce más de 5 puntos hasta los -16,3.
INDICADOR CONFIANZA EMPRESARIALDatos desestacionalizados
-25,2
-19,4
6,1
9,8
9,0
9,9 9,4
7,2
6,5
3,5
6,0
7,2
7,28,6
9,5
9,5 9,5
13,4
6,6
-3,2
9,0
10,1
-6,3
-12,6
-28
-24
-20
-16
-12
-8
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0
4
8
12
16
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3
jul-
03
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8
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08
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08
en
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Fecha de la encuesta
SITUACIÓN Y EXPECTATIVASDatos desestacionalizados
-24,7-25,8-28
-24
-20
-16
-12
-8
-4
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4
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3
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9
SITUACIÓN
EXPECTATIVAS
Metodología:
- Saldos: diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumenta" y "disminuye".- Los saldos se corrigen de estacionalidad- SITUACIÓN y EXPECTATIVAS: media de los saldos desestacionalizados de cifra de negocio, nº de trabajadores con contrato e inversión.- ICE: media de SITUACIÓN y EXPECTATIVAS.
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
2
EVOLUCIÓN TRIMESTRE 2008
¿Cómo ha evolucionado su cifra de negocio durante el cuarto trimestre de 2008 en comparación con el trimestre anterior?
32,7%
55,4%
11,9%
0%
20%
40%
60%
AumentaEstableDisminuye
Po
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taje
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
24,1%
12,4%
63,5%
Construcción
26,6%
68,8%
4,5%
Comercio
22,8%
18,6%
58,5%
Hostelería y Turismo
17,6%
75,1%
7,3%
Otros Servicios
52,1%
11,3%
36,6%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
33,2%55,7%
11,1%
10 a 49 empleados
28,2%
17,0%
54,9%
50 a 249 empleados
24,9%
48,8%
26,3%
250 y más empleados
38,7%
20,6%
40,7%
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
3
¿Cómo ha evolucionado el número de trabajadores de su empresa durante el cuarto trimestre de 2008 en comparación con el trimestre anterior?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
68,3%
2,9%28,7%
Construcción
57,1%
2,2%
40,7%
Comercio2,1%17,7%
80,2%
Hostelería y Turismo
71,6%
2,7%25,7%
Otros Servicios
2,7%18,1%
79,1%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
79,2%
1,9%18,9%
10 a 49 empleados
61,0%
30,5%
8,5%
50 a 249 empleados
41,8%
12,9%45,3%
250 y más empleados
33,4%14,0%
52,6%
77,0%
2,6%
20,4%
0%
20%
40%
60%
80%
AumentaEstableDisminuye
Po
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taje
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
4
¿Cómo han evolucionado sus precios de venta durante el cuarto trimestre de 2008 en comparación con el trimestre anterior?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
72,4%
4,2%23,4%
Construcción
62,3%
35,2%2,5%
Comercio
24,1%11,2%
64,6%
Hostelería y Turismo
74,0%
19,7%6,3%
Otros Servicios
6,3%17,7%
76,0%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
73,8%
19,9%6,3%
10 a 49 empleados20,0%
71,2%
8,8%
50 a 249 empleados24,6%
66,1%
9,3%
250 y más empleados24,7%
68,1%
7,2%
73,4%
6,6%
20,0%
0%
20%
40%
60%
80%
AumentaEstableDisminuye
Po
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taje
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
5
¿Cómo ha evolucionado la inversión en su empresa durante el cuarto trimestre de 2008 en comparación con el trimestre anterior?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
27,5%9,2%
63,3%
Construcción4,8%
41,6%
53,6%
Comercio
62,9%
27,7%9,5%
Hostelería y Turismo
61,2%
8,4%
30,4%
Otros Servicios
66,7%
21,8%11,6%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
65,2%
10,8%24,0%
10 a 49 empleados
63,7%
26,7%9,6%
50 a 249 empleados
62,5%
13,0%24,4%
250 y más empleados
30,4%21,2%
48,4%
65,1%
24,3%10,6%
0%
20%
40%
60%
80%
AumentaEstableDisminuye
Po
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Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
6
¿Cómo han evolucionado sus exportaciones durante el cuarto trimestre de 2008 en comparación con el trimestre anterior?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
36,3%
43,3%
20,5%
Comercio
44,6%
10,8%
44,6%
Otros Servicios20,0%24,3%
55,7%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
40,3%
33,6%26,1%
10 a 49 empleados
41,6%
13,9%
44,5%
50 a 249 empleados
34,8%
38,9%
26,3%
250 y más empleados
36,0%
15,2%
48,8%
40,0%
20,0%
40,0%
0%
20%
40%
60%
AumentaEstableDisminuye
Po
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Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
7
PERSPECTIVAS PRIMER TRIMESTRE 2009
¿Cómo cree que evolucionará su cifra de negocio durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el cuarto de 2008?
39,2%
50,2%
10,6%
0%
20%
40%
60%
AumentaEstableDisminuye
Po
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taje
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
34,4%54,3%
11,3%
Construcción
32,9%
8,9%
58,2%
Comercio
61,6%
30,2%
8,2%
Hostelería y Turismo
56,7%
37,1%
6,2%
Otros Servicios
42,1%
46,7%
11,2%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
40,2%
10,4%
49,4%
10 a 49 empleados
58,0% 30,9%
11,1%
50 a 249 empleados
47,0%
36,0%
17,0%
250 y más empleados
37,6%
29,2%
33,2%
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
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8
¿Cómo cree que evolucionará el número de trabajadores de su empresa durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el cuarto de 2008?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria3,0%
24,6%
72,3%
Construcción
68,4%
30,3%
1,3%
Comercio
85,7%
0,8%13,5%
Hostelería y Turismo
79,4%
19,4%1,2%
Otros Servicios11,4% 2,9%
85,7%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
85,2%
12,5% 2,2%10 a 49 empleados
70,8%
3,7%25,5%
50 a 249 empleados
58,5%
35,0%
6,4%250 y más empleados
53,9%
17,2%28,9%
83,5%
2,4%
14,1%
0%
20%
40%
60%
80%
AumentaEstableDisminuye
Po
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Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
9
¿Cómo cree que evolucionarán sus precios de venta durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el cuarto de 2008?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
Industria
65,2%
20,9%13,9%
Construcción
63,0%
27,8%9,2%
Comercio
56,0%
21,6% 22,5%
Hostelería y Turismo
77,0%
5,9%17,2%
Otros Servicios
71,0%
16,2% 12,8%
Resultados por Tamaños:
10 a 49 empleados18,7%
62,4%
19,0%
68,3%
17,3% 14,4%
0%
20%
40%
60%
80%
AumentaEstableDisminuye
Po
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1 a 9 empleados13,8%17,0%
69,2%
50 a 249 empleados
25,4%
50,6%
24,0%
50 a 249 empleados
26,6%
47,5%
25,8%
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
10
¿Cómo cree que evolucionará la inversión de su empresa durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el cuarto de 2008?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
65,8%
6,4%
27,9%
0%
20%
40%
60%
80%
AumentaEstableDisminuye
Po
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Industria
59,7%
29,1%11,2%
Construcción
37,1%
57,4%
5,4%Comercio
63,6%
7,5%
28,8%
Hostelería y Turismo
68,0%
26,3%5,7%
Otros Servicios5,7%
27,0%
67,4%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
66,7%
27,4%5,9%
10 a 49 empleados
57,6%
11,0%31,5%
50 a 249 empleados
63,3%
29,3%
7,4%250 y más empleados
52,7%
31,8%15,5%
Aumenta
Estable
Disminuye
Aumenta
Estable
Disminuye
11
¿Cómo cree que evolucionarán sus exportaciones durante el primer trimestre de 2009 en comparación con el cuarto de 2008?
Resultados Generales:
Resultados por Sectores:
44,0%37,0%
18,9%
0%
20%
40%
60%
AumentaEstableDisminuye
Po
rcen
taje
Industria
38,5%
40,2%
21,4%
Comercio
62,2%
25,6%12,2%
Otros Servicios
57,3%
33,1%
9,7%
Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados22,7%
49,3%
28,0%
10 a 49 empleados
42,1%
43,6%
14,3%
50 a 249 empleados
38,8%
36,9%
24,3%
250 y más empleados
46,2%
17,4%36,4%
Evolución cuarto
trimestre 2008
Perspectivas primer
trimestre 2009
Evolución cuarto
trimestre 2008
Perspectivas primer
trimestre 2009
Evolución cuarto
trimestre 2008
Perspectivas primer
trimestre 2009
12
SALDOSResultados Generales:
-43,5
-17,8
-13,5 -13,6
-20,0
-39,6
-11,6
-2,9
-21,5
-18,1
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Hostelería y Turismo
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-30
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Otros Servicios
-70
-50
-30
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Resultados por Tamaños:
1 a 9 empleados
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-20
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10 a 49 empleados
-60
-40
-20
0
Cifra
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50 a 249 empleados
-60
-40
-20
0
Cifra
de
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250 y más empleados
-60
-40
-20
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Cifra
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*Saldos: diferencia entre las respuestas "aumenta" y "disminuye"
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Aumento de
la
competencia
La debilidad
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demanda
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de personal
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personal
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Capacidad
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Porcentaje
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20%
40%
60%
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Competencia
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demanda
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personal
Dificultad
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Capacidad
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Porcentaje
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20%
40%
60%
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Competencia
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demanda
Otras
Escasez
personal
Dificultad
financiac.
Capacidad
instalada
Porcentaje
10 a 49 emp
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0%
20%
40%
60%
80%
Competencia
Debilidad
demanda
Otras
Escasez
personal
Dificultad
financiac.
Capacidad
instalada
Porcentaje
50 a 249 emp
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0%
20%
40%
60%
80%
Competencia
Debilidad
demanda
Otras
Escasez
personal
Dificultad
financiac.
Capacidad
instalada
Porcentaje
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20%
40%
60%
80%
Competencia
Debilidad
demanda
Otras
Escasez
personal
Dificultad
financiac.
Capacidad
instalada
Porcentaje
Aumentado Sigue igual Disminuido No realiza
1.1 Cifra de negocio 11,9% 32,7% 55,4%
1.2 Nº trabajadores con contrato 2,6% 77,0% 20,4%
1.3 Precios de venta 6,6% 73,4% 20,0%
1.4 Inversión 10,6% 65,1% 24,3%
1.5 Exportaciones 20,0% 40,0% 40,0% 70,0%
Aumentará Seguirá igual Disminuirá No realiza
2.1 Cifra de negocio 10,6% 39,2% 50,2%
2.2 Nº trabajadores con contrato 2,4% 83,5% 14,1%
2.3 Precios de venta 14,4% 68,3% 17,3%
2.4 Inversión 6,4% 65,8% 27,9%
2.5 Exportaciones 18,9% 44,0% 37,0% 68,7%
3.1 Debilidad de la demanda 68,5%
3.2 Escasez de mano de obra especializada / personal cualificado 5,4%
3.3 Insuficiencia de capacidad instalada 2,6%
3.4 Dificultades de financiación o tesorería 21,7%
3.5 Aumento de la competencia 24,8%
3.6 Otras causas (especificar) 23,8%
DEFINICIONES:
Preguntas 1 y 2
1. Cifra de negocio: volumen de ventas, ventas formalizadas en el trimestre de referencia, volumen de contratación, obra contratada en el trimestre de referencia,
facturación en el trimestre de referencia.
2. Nº de trabajadores con contrato: nº medio de personas que han trabajado en la empresa o establecimiento durante el trimestre, en una situación
formalizada legalmente.
3. Precios de venta: precio al cual la empresa o establecimiento vende sus productos o servicios en el mercado.
4. Inversión:
- en tangibles (inversión en activos físicos de la empresa):
· Nueva adquisición , ampliación o mejora de instalaciones, almacenes, locales, maquinaria y equipos (incluidos los informáticos).
· Adquisición de empresas para ampliar el negocio.
- en intangibles (inversión en activos no físicos de la empresa):
· Mejoras del proceso productivo.
· Publicidad y promoción de los productos de la empresa.
· Formación y cualificación del personal.
5. Exportaciones: ventas formalizadas durante el trimestre a clientes situados en otros países, obra contratada en el trimestre de referencia a clientes situados en otros
países, facturación en el trimestre de referencia a clientes situados en otros países.
Pregunta 3
1. Debilidad de la demanda: percepción de un cierto estancamiento o reducción en las ventas, cartera de pedidos, obra contratada o facturación, que tendrá un reflejo
directo en los ingresos de la empresa
2. Escasez de mano de obra especializada o personal cualificado: dificultad para encontrar, en el mercado de trabajo, personal con el que cubrir puestos
de trabajo para los que se necesita una preparación especializada o una cualificación específica.
3. Insuficiencia de capacidad instalada / insuficiencia del equipo productivo / insuficiencia del local: límitación de la capacidad que impide a la empresa
o establecimiento hacer frente a cualquier demanda adicional de sus productos o servicios, y que tiene como consecuencia la imposibilidad de ampliar la cifra
de negocio.
4. Dificultades de financiación o tesorería: aparición de problemas a la hora de conseguir financiación externa, como pueden ser los créditos de entidades
financieras, por ejemplo. Problemas para obtener liquidez de forma rápida. Estas situaciones traen como consecuencia la imposibilidad de realizar inversiones
o de afrontar pagos en plazo.
5. Aumento de la competencia: aparición de políticas de precios agresivas por parte de las empresas de un mismo sector que pueden traer como resultado una
caída en la cifra de negocio. Incremento en el número de establecimientos dedicados a la misma actividad.
Ficha técnica: Analizados 5.129 establecimientos con al menos un trabajador, distribuidos por todo el territorio nacional.
El margen de error máximo para un nivel de confianza del 95% es de +/-1,37%
RESULTADOS GENERALES. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
P.1- En el cuarto trimestre de 2008, en comparación con el trimestre anterior, ¿diría Vd. que en su negocio han
aumentado, siguen igual o han disminuido...?
P.2- Durante el primer trimestre de 2009, en comparación con el cuarto de 2008, ¿prevé Vd. que en su
negocio aumenten, sigan igual o disminuyan...?
P.3- ¿Qué factores cree Vd. Que limitan el nivel de actividad de su empresa o la marcha de su negocio?