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PERFIL DE MERCADO
ALUBIAS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
CONTENIDO:
31.Partida Arancelaria
42.Competencia.
62.1. Principales proveedores.
92.3. Productos en el mercado
133.Canales de distribucin:
164.Requisitos de ingreso.
164.1. Sanitarios
174.2. Etiquetado
195.Potencialidades.
225.1. Tendencia de mercado
236.Produccin de Alubias en el Per
256.1. Competitividad exportadora de las alubias
297.Informacin de Inters
297.1. Ferias Internacionales
307.2. Direcciones de Inters.
317.3. Bibliografa
ALUBIAS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
1. Partida Arancelaria
Partidas arancelarias de los alubias en Per:
713.33
- - Frijol (frjol, poroto, alubia, juda) comn
(Phaseolus vulgaris L.)
0713.33.11.00 - - - - Negro para siembra
0713.33.19.00 - - - - Los dems para siembra
0713.33.91.00 - - - - Negro excepto para siembra
0713.33.92.00 - - - - Canario excepto para siembra
0713.33.99.00 - - - - Los dems excepto para siembra
Fuente: SUNAT
Las alubias se encuentran clasificadas en el cdigo arancelario norteamericano bajo varias partidas. En algunos casos, Estados Unidos ofrece un acceso preferencial a travs de los siguiente mecanismos:
Sistema Generalizado de Preferencias. (A, A* o A+): Mecanismo que permite el ingreso libre del pago de aranceles a las alubias originarias de Argentina, Per, Turqua, Egipto, entre otros pases en desarrollo.
Otros Acuerdos:
AU: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Australia
BH: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Bahrein
Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA)
Canad (CC)
Mxico (MX)
CL: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Chile
E o E *: Caribbean Basin Economic Recovery Act.
IL Zona de libre comercio Estados Unidos e Israel
J, J * o J + Ley de Preferencias Arancelarias Andinas o de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la Droga Ley (ATPDEA)
JO rea de Libre Comercio Ley de aplicacin Estados Unidos- Jordania
(P o P +) Acuerdo de Libre Comercio Repblica Dominicana, Centroamrica y Estados Unidos
MA Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Marruecos
SG: Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos - Singapur
OM: Ley de aplicacin Estados Unidos- Omn
PE: Acuerdo de Promocin Comercial Per - Estados Unidos
Partida
Arancelaria
Descripcin
Tasas de Impuestos
Cat. De
Desg.
Genera
l A/V
Especial
71333
Frijoles, incluyendo frijoles blancos
guisante (Phaseolus vulgaris L):
1.5/k
g
Free
(A,AU,BH,C
A,
CL,E,IL,J,J
O,MA, MX,
OM, P, PE,
SG)
A
7133310
Semillas de las especies utilizadas
para la siembra
713331020 Armada de guisantes o judas
713331040 Los Dems
7133320
Los dems: Si se introduce para el
consumo durante el perodo
comprendido entre el 1o de mayo al
31 de agosto, ambos inclusive, en
cualquier ao
1/kg
Free (A,AU,
BH,CA,
CL,E,IL,J,J
O, MA, MX,
OM, P, PE,
SG)
A
713332020 Armada de guisantes o judas
713332030 Frijol rojo oscuro
713332050 Frijol rojo
713332090 Otros
7133340
Si se introduce para el consumo
fuera del perodo arriba
mencionado, o en caso de retirada
para el consumo en cualquier
momento
1.5/k
g
Free
(A,AU,BH,C
A,CL,E,IL,J,
JO,MA,
MX, OM, P,
PE, SG)
A
713334020 Armada de guisantes o judas
713334030 Frijol rojo oscuro
713334050 Frijol rojo
713334090 Otros
Fuente:Arancel de Aduanas de Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/
TLC - MINCETUR: http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php
Elaboracin: Propia.
Cabe indicar que como resultado del Acuerdo de Promocin Comercial Per Estados Unidos (APC), las partidas de alubias ingresarn al mercado norteamericano sin pagar arancel, consolidando la preferencia arancelaria que tenan bajo el ATPDEA
2. Competencia.
En 2007, Estados Unidos se ubica como el dcimo tercero importador mundial de Phaseolus Vulgaris L. (partidas 071333) con US$ 32.2 millones de dlares, lo que representa el 3% del total de las importaciones. Italia, Mxico, Reino Unido, Espaa y Brasil, Sudfrica y Cuba son los principales importadores mundiales, con participaciones por encima del 5% cada uno.
Grafico 01: Importadores Mundiales de alubias
Partida Arancelaria: 071333 (2007)
Italia8%Mxico9%Reino Unido8%Espaa5%Brasil3%Sudafrica3%Cuba7%Estados Unidos (Rk #13)3%Otros < a 5%54%
Fuente: CCI
Elaboracin: Propia
En el ao 2006 las importaciones realizadas por Estados Unidos representaron el 3.3% del total de las importaciones mundiales. Si bien sta participacin disminuy a un 2.9% en 2007, las importaciones norteamericanas registraron un incremento de valor y volumen. El mayor crecimiento en el valor de las importaciones (15.4%) respecto al volumen importado (4.4%), se explica por los mayores precios unitarios, lo cual estara asociado a una mayor demanda por Phaseolus Vulgaris L de mejor calidad. En 2008 las importaciones de Estados Unidos continuaron mostrando esta tendencia creciente, registrando incrementos de 62.6% en valor, y un 19.9% en volumen, lo que implica una mayor demanda y consumo respecto a aos anteriores.
Tabla 1: EE UU; Importaciones mundiales de alubias
HTS 071333 2004 2005 2006 2007 2008 Var. %
08/07
Var. % prom.
08/04
Miles de US$
26,152 29,707 26,489 31,113 50,595 62.6 17.9
TM
40,304 41,061 40,939 42,751 51,270 19.9 6.2
Precio US$/Kg
0.649 0.723 0.647 0.728 0.987 35.6 11.0
Fuente: USITC
Elaboracin: Propia
El precio unitario ha mostrado una variacin positiva en los ltimos aos, pasando de 0.728 US$/Kg en ao 2007 a 0.987 US$/kg en ao 2008, lo que implic un incremento de 35.6%
Grfico 02: EE UU; Importaciones de alubias
26.1529.7126.4931.1150.6040.3041.0640.9442.7551.27
20042005200620072008Millones de US$Miles de TM
Fuente: USITC
Elaboracin: Propia
2.1. Principales proveedores.
Canad se muestra como el principal abastecedor de alubias en el mercado norteamericano. Sin embargo, su participacin ha disminuido pasando de 53.8% en 2007 a un 46.9%, en 2008. Mxico se ha mantenido como el segundo abastecedor (17.4% del total de las importaciones), seguido de China y Nicaragua. Entre los pases sudamericanos figuran Chile, Argentina y Per, aunque con participaciones mnimas, como abastecedores de alubias.
Tabla 2: EE UU; Importaciones de alubias
(Miles de US$)
RK Exportadores 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
Total 26,152 29,707 26,489 31,113 50,595 100 62.6
1 Canad 12,474 12,255 13,251 16,753 23,776 46.9 41.9
2 Mxico 7,402 9,191 4,274 5,488 8,810 17.4 60.5
3 China 811 1,493 2,411 2,712 5,100 10.0 88.0
4 Nicaragua 1,179 1,839 1,716 1,261 3,880 7.6 207.7
5 El Salvador 1,191 1,709 1,840 1,632 3,173 6.2 94.3
6 Chile 821 524 501 803 888 1.7 10.6
7 Argentina 62 340 343 340 749 1.4 119.9
8 Pases Bajos 36 121 54 40 731 1.4 1,742.0
9 Etiopa 546 275 338 583 694 1.3 18.9
10 Honduras 111 303 179 170 649 1.2 281.3
11 Per 680 269 331 367 517 1.0 41.1
12 Tailandia 156 142 285 112 393 0.7 249.6
Resto 681 1,248 965 852 1,237 2.4 45.2
Fuente: USITC
Elaboracin: Propia
Per participa con el 1% en las importaciones norteamericanas de alubias, registrado un incremento de 41.1% con respecto al ao anterior. Cabe indicar que la mayora de los pases proveedores se benefician de las preferencias arancelarias obtenidas en los distintos acuerdos comerciales bilaterales negociados. Es el caso de Canad y Mxico (NAFTA); El Salvador y Nicaragua (Acuerdo de Libre Comercio Centro Amrica, Repblica Dominicana EE.UU); Argentina (SGP) as como Chile y Per
En los ltimos aos se ha registrado una tendencia creciente de los precios unitarios, los cuales en el ao 2008 mostraron un crecimiento promedio mundial de 35.6% respecto al ao anterior. La nica excepcin fue El Salvador, pas que registr una cada del 40.5%.
Tabla 3: EE UU; precio unitario de las alubias
(US$/Kg)
RK Exportadores 2004 2005 2006 2007 2008
Var.%
08/07
Total 0.65 0.72 0.65 0.73 0.99 35.6
1 Canad 0.51 0.57 0.5 0.6 0.86 43.1
2 Mxico 0.85 0.83 1.16 1.25 1.56 24.9
3 China 0.59 0.62 0.55 0.59 0.85 45.5
4 Nicaragua 0.76 0.98 0.96 1 1.09 9.3
5 El Salvador 1.21 1.19 1.12 1.11 0.72 -35.2
6 Chile 1.72 1.77 1.96 1.99 2.05 3.1
7 Argentina 0.63 0.62 0.63 0.77 0.84 8.4
8 Pases Bajos 3.13 2.54 2.79 13.39 644.79 4717.3
9 Etiopa 0.44 0.44 0.52 0.62 1.01 63.4
10 Honduras 0.83 1.15 1.05 0.93 1.44 54.9
11 Per 1.17 1.23 1.21 1.18 1.60 35.7
12 Tailandia 0.74 0.91 0.99 1.14 1.21 6.5
Resto 1.73 1.91 1.28 1.22 1.42 16.1
Fuente: USITC
Elaboracin: Propia
No obstante este incremento en los precios durante 2008, los volmenes exportados por China y Mxico hacia Estados Unidos registraron variaciones positivas de 29.2% y 28.5% respectivamente. El Salvador, quinto proveedor de alubias, registr una disminucin en los precios de 35.2%, lo cual podra explicar el mayor volumen exportado en el mismo ao (200% de crecimiento).
Tabla 4: EE UU; Importaciones de alubias
(TM)
RK Export. 2004 2005 2006 2007 2008
Part. %
2007
Part.
%
2008
Var. %
08/07
Rk Total 40,304 41,061 40,939 42,751 51,270 100 100 19.9
1 Canad 24,562 21,489 26,497 27,914 27,679 65.2 53.9 -0.8
2 China 1,376 2,402 4,372 4,625 5,977 10.8 11.6 29.2
3 Mxico 8,693 11,046 3,676 4,393 5,646 10.2 11.0 28.5
4 El Salvador 988 1,435 1,646 1,476 4,428 3.4 8.6 200.0
5 Nicaragua 1,549 1,884 1,790 1,264 3,559 2.9 6.9 181.4
6 Argentina 99 545 548 440 893 1.0 1.7 102.8
7 Etiopa 1,229 626 650 945 687 2.2 1.3 -27.2
8 Honduras 134 262 170 183 451 0.4 0.8 146.1
9 Chile 478 296 255 404 433 0.9 0.8 7.2
10 Tailandia 210 156 289 99 324 0.2 0.6 228.1
11 Per 580 219 275 311 323 0.7 0.6 3.9
12 Nigeria 6 17 87 90 197 0.2 0.3 118.2
Resto 398 685 684 609 675 1.4 1.3 10.8
Fuente: USITC
Elaboracin: Propia
Las exportaciones peruanas de alubias se destinan al consumo. La partida 071333409, que corresponde a los Phaseolus Vulgaris L que ingresan durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de abril, registra la mayor participacin (85.3%). Sigue la partida 0713332090, la cual ingresa entre el 1 de mayo al 31 de agosto (8.5%) y la partida 0713331040, con el 6.1% de participacin. As mismo la primera partida registra un mayor crecimiento de sus exportaciones con respecto al ao anterior y a las dems partidas (141.8%), tal como se detalla en la Tabla 5.
Cabe mencionar que el Per no exporta los frijoles navy, frijol rojo, ni el frijol rojo oscuro
Tabla 5: EE UU; importaciones de alubias originarias del Per
(Miles de US$)
Partida
Aranc.
Descripcin / Phaseolus
vulgaris l.
2005 2006 2007 2008
Part
%
08
Var.
%
08/07
071333
4090
Frijoles arrionados secos
o descascarados
incluyendo frijol guisante
blanco, ingresado o
retirado para consumo en
el periodo del 1 de sept. al
30 de abril, excepto las
semillas.
189.85 204.08 182.55 441.37 85.3 141.8
071333
2090
Frijoles arrionados secos
o descascarados
incluyendo frijol guisante
blanco, ingresado o
retirado para consumo en
el perodo del 1de mayo
hasta el 31 de agosto,
excepto las semillas.
56.03 100.70 50.67 43.97 8.5 -13.2
071333
1040
Semillas secas de frijol
arrionado para siembra.
0 26.54 133.37 31.95 6.1 -76.0
071333
4020
Frijol navy seco o
descascarado, ingresado o
retirado para consumo en
el periodo del 1 de sept. al
30 de abril, excepto
semillas.
23,47 - - - - -
Total 269.35 331.33 366.60 517.30 100 41.1
Fuente: USITC
Elaboracin: Propia
2.3. Productos en el mercado
En los Estados Unidos, las participaciones de las alubias que se importan durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 30 de abril de las variedades: judas arrionadas, Frijol rojo oscuro y Frijol rojo es del casi 50%; seguidas por las alubias introducidas fuera del periodo antes mencionado, con 26.8% de participacin.
Asimismo, se registra una preferencia por importar frijoles arrionados y frijoles guisantes, representando el 42% de participacin de la partida ms representativa importada por este pas.
Tabla 6: EE UU; importaciones de alubias por partida arancelaria.
(Millones de US$)
HTS 8
Descripcin / Phaseolus
vulgaris l.
2006 2007 2008
Part.
% 08
Var.%
08/07
7133310
Semillas secas para
siembra
SUB TOTAL 6.89
8.28 11.79
23.3 42.4
40. -- otras de frijol
arrionado.
2.08 4.26 8.88 17.5 108.3
20.-- de frijol navy
arrionado.
4.80 4.02 2.92 5.8 -27.4
7133320
Frijoles secos o
descascarados,
excepto semillas,
ingresado o retirado
para consumo en el
perodo del 1de
mayo hasta el 31 de
agosto
SUB TOTAL 6.78 7.09 13.58 26.8 91.6
90.-- arrionados
incluyendo los guisantes
blancos
3.56 3.29 5.99 11.8 82.0
20.-- navy 0.87 1.67 2.71 5.4 62.0
50.-- rojos claros
arrionados.
1.29 1.44 2.47 4.9 71.7
30.-- rojos oscuros
arrionados
1.06 0.69 2.42 4.8 251.3
7133340
Frijoles secos o
descascarados,
excepto semillas,
ingresado o retirado
para consumo en el
periodo del 1 de
sept. al 30 de abril
SUB TOTAL 12.82 15.75 25.22 49.9 60.2
90.-- arrionados
incluyendo frijol guisante
blanco
5.42 7.59 10.67 21.1 40.5
50.-- rojos claros
arrionados
2.91 3.02 5.70 11.3 88.9
30.-- rojos oscuros
arrionados
1.93 2.38 4.88 9.7 105.4
20.-- navy 2.56 2.76 3.97 7.9 43.9
TOTAL 26.48 31.11 50.59 100 62.6
Fuente: USITC
Elaboracin: Propia
Los principales proveedores de la partida 0713334090: alubias para el consumo en el periodo del 1 de septiembre al 30 de abril fueron: Mxico, Canad, China y Per. Cabe indicar que durante el periodo 1 de mayo al 31 de agosto, Per ocupa el dcimo lugar con una participacin mnima de 0.73%. Es importante mencionar que las exportaciones de alubias arrionadas, originarias de Per, introducidas en el periodo 1 de septiembre al 30 de abril, han incrementado en 141.78%
Tabla 7: EE UU; Importacin de Alubias
Principales Partidas en las que compite el Per
(Miles de US$)
HTS 10
Descripcin / Phaseolus
vulgaris L.
Rk Pas 2007 2008
Part. %
08
Var. %
08/07
Mundo 4,262 8,877 100 108.3
713331040
Semillas secas de frijol
arrionado para siembra.
1 Canad 3,077 5,656 63.7 83.9
2 Mxico - 1,217 13.7
3 Chile 797 888 10.0 11.5
4 Netherlands 40 731 8.2 1,742.1
5 France 45 91 1.0 101.5
9 Per 133 32 0.4 -76.0
Otros 68 217 2.4 216.8
Mundo 3,290 5,988 100 82.0
713332090
Frijoles arrionados secos
o descascarados incluyendo
frijol guisante blanco para
consumo, ingresado o
retirado en el perodo del
1de mayo hasta el 31 de
agosto, excepto las
semillas.
1 Canad 767 2,106 35.2 174.4
2 Mxico 1,416 1,572 26.3 11.0
3 China 705 1,249 20.9 77.2
4 Nicaragua 54 274 4.6 409.2
5 El Salvador 64 234 3.9 267.2
10 Per 51 44 0.7 -13.2
Otros 128 403 6.7 215.3
Mundo 7,593 10,667 100 40.5
713334090
Frijoles arrionados secos
o descascarados incluyendo
frijol guisante blanco para
consumo, ingresado o
retirado en el periodo del 1
de septiembre al 30 de
abril, excepto las semillas.
1 Mxico 4,037 6,021 56.5 49.1
2 Canad 1,428 1,464 13.7 2.6
3 China 1,174 1,235 11.6 5.2
4 Per 183 441 4.1 141.8
5 Argentina 34 305 2.9 785.0
Otros 443 895 8.4 102.0
Fuente: USITC
Elaboracin: Propia
Los precios de las alubias en Estados Unidos difieren de acuerdo al peso, origen, presentacin, variedad, y el lugar donde se vende. Como se observa en los siguientes cuadros, existe una gran diversidad de presentaciones en los distintos puntos de venta al por menor.
www.goya.com
Producto
Marca
Origen
Presentacin
Peso
Precio
Canned Beans
GOYA
Goya Ready to Eat Beans, Red Kidney 15 oz
3 Pack,
15 oz c/u
$4.97
(1.66/Unit)
GOYA
Goya Beans, Small Red Kidney 29 oz
2 Pack
29 oz c/u
$4.59
(2.30/Unit)
GOYA
Goya Pink Beans
2 Pack,
29 oz c/u
$4.59
(2.30/Unit)
GOYA
Goya Beans, Red Kidney 29 oz
2 Pack
29 oz c/u
$4.59
(2.30/Unit)
GOYA
Goya Ready to Eat Beans, Pink 15 oz
3 Pack
15 oz c/u
$4.97
1.66/Unit)
GOYA
Goya Pigeon Peas (Gandules) 29 oz
2 Pack
29 oz c/u
$6.40
(3.20/Unit)
Dry Beans
GOYA
Goya Beans, Red Kidney 1 Lb
2 Pack
1 lb c/u
$5.33 (2.67/Unit)
GOYA
Goya Beans, Soup Mix 1 Lb
3 Pack
1 lb c/u
$5.01
(1.67/Unit)
GOYA
Goya Beans, Black 4 Lb
1 Pack
4 lb c/u
$8.13
(8.13/Unit)
GOYA
Goya Beans, Pinto 4 Lb
1 Pack
4 lb c/u
$7.52
(7.52/Unit)
GOYA
Goya Beans, Roman 4 Lb
1 Pack
4 lb c/u
$7.56
(7.56/Unit)
GOYA
Goya Beans, Bola Roja 1 Lb
2 Pack
1 lb c/u
$8.30
(4.15/Unit)
GOYA
Goya Beans, Small Red 4 Lb
1 Pack
4 lb
$7.05
(7.05/Unit)
GOYA
Goya Beans, Navy
2 Pack
1 lb: c/u
$4.42
(2.21/Unit)
GOYA
Goya Beans, Navy
2 Pack
1 lb
$4.42 (2.21/Unit)
http://www.costco.com/
Producto
Marca
Origen
Presentacin
Peso
Precio
SOUP
Washington- Estados Unidos
Buckeye Bean Soup Pack
48 oz.
$24.99
White Chili Soup
Washington- Estados Unidos
Buckeye Beans
White Chili
Soup Pack
50 Oz
$24.99
http://www.walmart.com/
Producto
Marca
Origen
Presentacin
Peso
Precio
Vam Camp`s
Van Camp's: Dark Red Kidney Beans, 15 oz
Price varies by store
BUSHs
Bush's Best: White Kidney Cannellini Beans
15.5 oz
Price varies by store
Kuner's
Dark Red Kidney No Salt Added BeansPrice varies by store.
15 oz
Price varies by store
Great Value
Great Value: Kidney Light Red Beans
16 oz
Price varies by store
Camellia
Famous New Orleans Red Beans Red KidneysPrice varies by store.
2 lb
Price varies by store
Hanover:
Redskin Kidney Light Red BeansPrice varies by store.
Price varies by store.
15.5 oz
Price varies by store
S&W:
Kidney Less Sodium Beans
27 oz
Price varies by store
Libby's
Kidney Beans Organic VegetablePrice varies by store.
15 oz
Price varies by store
Mrs. Grimes:
Dark Red Kidney Beans
Price varies by store.
,15 oz
Price varies by store
Blue Runner
New Orleans Spicy Cream Style Navy Beans
16 oz
Price varies by store
El reporte semanal de la USDA muestra la variacin de los precios de los frijoles a granel, el cual va de un rango de US$0.83 a US$1.88 dlares para las presentaciones de 1.44 lb. en la regin norte de Estados Unidos; US$0.88 a US$1.55 dlares las presentaciones de 1.09 lb. en la regin sur y US$0.88 a US$1.49, las presentaciones de 1.15 lb. en la regin cntrica.
3. Canales de distribucin:
3.1 Ventas al por Menor
La distribucin minorista en Estados Unidos est pasando por una etapa de transformacin y cambios, si bien se mantiene la presencia de los supermercados y groceries, una serie de nuevos formatos se implementan en el mercado norteamericano. Entre estos se encuentran los supercenters, tiendas gourmet y los warehouse clubs:
Supercenters
Este tipo de establecimiento ofrece productos de alimentacin presentes en un supermercado tradicional, as como tambin otros productos de consumo (muebles, productos para el hogar, libros, etc.) a precios econmicos y en un mismo lugar. Su gran capacidad de compra les otorga un fuerte poder de negociacin frente a sus proveedores de productos. Este nuevo formato est posicionndose rpidamente en el mercado norteamericano, siendo liderado por Wal-Mart, que opera bajo tres segmentos Wal-Mart Stores, Sams Club y el segmento internacional. El segmento Wal-Mart Stores incluye tiendas por descuentos, supercenters y establecimientos locales, los cuales se diferencian por el tamao del local y la mercadera que ofrecen.
A continuacin se detallan los 50 principales retailers ms grandes que operan en los Estados unidos, y el valor de sus marcas.
Tabla 8: EE UU; establecimientos de venta de comestibles al por menor
(Retailers 2008)
RK Establecimiento
Miles de
US$
RK Establecimiento
Miles de
US$
1 Wal-Mart 129,809 26 Bed Bath & Beyond 2,568
2 Best Buy 21,981 27 Abercrombie & Fitch 2,551
3 The Home Depot 20,809 28 Old Navy 1,592
4 Target 17,111 29 American Eagle Outfitters 1,552
5 CVS/pharmacy 12,566
30 Banana Republic 1,545
6 Dell 11,695
31 PetSmart 1,523
7 Walgreens 11,145 32 Netflix 1,268
8 Lowes 10,710 33 Radio Shack 1,254
9 Sams Club 9,478 34 Urban Outfitters 1,134
10 Coach 9,052 35 Bath & Body Works 1,124
11 e-Bay 7,991 36 T.J.Maxx 1,112
12 Staples 7,224
37 Marshalls 1,103
13 Nordstrom 6,753 38 Dicks Sporting Goods 1,073
14 Amazon 6,434 39 J.Crew 959
15 Costco 5,718 40 Hollister 907
16 Victorias Secret 5,670 41 American Girl 641
17 Avon 5,264 42 Rent-A-Center 614
18 GameStop 5,078 43 Big Lots 603
19 Gap 4,357
44 Barnes & Noble 564
20 Tiffany & Co. 4,208 45 Mens Wearhouse 557
21 Ralph Lauren 4,190 46 Tractor Supply Co 547
22 Kohls 3,282 47 Whole Foods Market 496
23 Sherwin-Williams 3,021 48 Gymboree 496
24 JCPenney 2,884 49 Aropostale 447
25 AutoZone 2,825
50 Anthropologie 420
Fuente: www.interbrand.com/
Elaboracin: Propia
De esta manera, siendo la marca responsable en un 25% de la decisin de comprar en una tienda determinada, los top retailers entienden el nfasis que es necesario poner sobre la marca en estos momentos. Como resultado, la tendencia hacia grandes espacios impersonales se est revirtiendo a favor de tiendas con mayor emocin y creatividad.
Tiendas Gourmet
Son establecimientos que venden productos agroalimentarios de alta calidad a un precio elevado. El nmero de este tipo de establecimientos ha crecido en los ltimos aos y se pueden encontrar productos gourmet que normalmente no se venden en los supermercados, motivado por sus altos precios o baja demanda.
En Estados Unidos este tipo de tiendas van desde pequeos establecimientos hasta grandes cadenas. Las ms importantes son:
Dean & De Luca con establecimientos en California, Carolina del Norte, Kansas Nueva York y Washington DC. http://www.deandeluca.com/
Zabars en Nueva York. http://www.zabars.com/
Zingermans en Michigan. http://www.zingermans.com/
Balduccis con establecimientos en Connecticut, Washington DC, Virginia, Nueva York y Maryland. http://www.balduccis.com/
Cabe indicar que este tipo de establecimientos prefiere tener un contacto directo con el exportador, con lo cual se incrementan los mrgenes de utilidad para este ltimo.
Warehouse Clubs
Son establecimientos ubicados en las afueras de los centros urbanos. Sus precios son menores a los registrados en los establecimientos tradicionales. Basan su funcionamiento en un servicio reducido, presentacin simple en estantes y en una poltica de precios agresiva. Para acceder a los mismos, los clientes pagan una cuota anual al establecimiento. Entre los principales se encuentra Sams, filial de Wal-Mart, y Costco. Las importaciones son realizadas de manera directa, sin necesidad de intermediarios, lo que les ayuda a reducir costos.
De otro lado tenemos los establecimientos tradicionales, en los que se encuentran el formato de supermercado y el de groceries. El primero tiene volmenes de ventas mayores a los US$ 2 millones de dlares; mientras que los segundos tienen ventas inferiores a este monto.
Cabe indicar que los grandes establecimientos y los grandes supermercados cuentan por lo general con centrales de compra, encargadas de realizar directamente los pedidos a los exportadores o sus representantes. Los supermercados o establecimientos pequeos se apoyan en los distribuidores para abastecerse de productos alimenticios. A travs de ellos, los fabricantes pueden colocar sus productos en los supermercados, establecimientos independientes y tiendas gourmet.
3.2 Food Service.
Este canal hace referencia a los establecimientos de comida en Estados Unidos. Aqu se encuentran las grandes cadenas de comida rpida, como Subway o McDonalds, as como los restaurantes. Por lo general, las grandes cadenas tienen contacto directo con los fabricantes o exportadores del producto; mientras que los restaurantes pequeos necesitan contactar a los importadores o distribuidores.
En el ao 2005, estos establecimientos capturaron el 48.5% del total de gastos en alimentos en Estados Unidos. En este marco, y con la finalidad de consolidar su participacin en el mercado, las grandes cadenas estn aplicando estrategias diferenciadas. As, las grandes cadenas ofrecen nuevos productos y servicios, con la finalidad de atender las preferencias del consumidor actual, preocupado por su dieta e interesado por consumir alimentos ms saludables. Muchos de los principales establecimientos estn incluyendo nuevos productos en sus mens, como frutas y hortalizas as como diversas variedades de ensaladas. Asimismo, estn informando cada vez ms sobre el contenido nutricional de sus productos. Es el caso de McDonalds, que a partir del ao 2006, empez a informar sobre la cantidad de caloras, protenas, grasas, carbohidratos y sodio, en los empaques de sus productos.
Tabla 9: EE UU; Principales Establecimientos de ventas de comestibles en Food Services 2008
Rk.
Establecimiento
Rank. de 1000
compaas (todas
las Industrias)
Ingresos Beneficios
Mill.
US$
Var.%
2007
Mill.
US$
Var.%
2007
1 McDonald's 107 23,522 1.3 4,313 80.1
2 Yum Brands 239 11,279 8.3 964 6.1
3 Starbucks 261 10,383 10.3 316 -53.1
4 Darden Restaurants 374 6,747 13.9 377 87.3
5 Brinker International 533 4,235 -3.2 52 -77.5
6 Jack in the Box 685 3,001 4.4 119 -5.6
7
Burger King
Holdings
790 2,455 9.9 190 28.4
8
Cracker Barrel Old
Country Store
807 2,384 -4.9 66 -59.6
9
Wendy's/Arby's
Group
957 1,823 44.2 -480 -3083.3
10 Bob Evans Farms 991 1,737 5.0 65 7.2
Fuentes: CNN, Fortune
Elaboracin: Propia
Distribuidores
Los distribuidores son utilizados por pequeas compaas, las cuales necesitan apoyarse en las redes regionales y locales de los mismos.
4. Requisitos de ingreso.
4.1. Sanitarios
Los productores o importadores de productos alimenticios deben cumplir con los requisitos impuestos por el Food and Drug Administration (FDA), la cual depende del Departamento de Sanidad de Estados Unidos. En este marco, deben cumplir con los requisitos de registro definidos en la Ley de Bioterrorismo, que incluye cuatro secciones:
a) Seccin 305 - Registro de Instalaciones Alimenticias:
Las instalaciones alimenticias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos se debern registrar en la FDA a travs de la siguiente direccin www.acces.fda.gov.
b) Seccin 307 - Notificacin Previa de Partida de Alimentos Importados.
La Ley de Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 exige que la FDA reciba notificacin previa de los alimentos importados u ofrecidos para la importacin a los EE.UU. Mediante este sistema la FDA puede asignar el tiempo necesario para revisar, evaluar y juzgar la informacin antes de que llegue un producto alimenticio; as como los recursos que permitan realizar inspecciones bien dirigidas, que permitan contribuir a interceptar productos contaminados y garantizar la introduccin de alimentos seguros en el mercado.
c) Seccin 306: Establecimiento y Mantenimiento de Registros:
Estn obligados a establecer y mantener registros, las personas nacionales que fabriquen, procesen, envasen, transporten, distribuyan, reciban, almacenen o importen alimentos destinados al consumo humano o animal en los Estados Unidos y las instalaciones extranjeras que fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos destinados al consumo humano o animal en los Estados Unidos.
Deben mantener dos tipos de registros, que consisten en (a) la identificacin de las fuentes anteriores inmediatas y; (b) identificacin de los receptores posteriores inmediatos. As, se podr identificar las fuentes previas de abastecimiento y los receptores posteriores de estos alimentos, es decir, de donde vienen y quien los recibe.
d) Seccin 303: Detencin Administrativa:
Autoriza a la FDA a retener un artculo alimentario si existen pruebas o informacin fidedigna que indiquen que dicho artculo representa una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o de muerte para personas o animales.
Se puede acceder electrnicamente a informacin actualizada de forma peridica sobre esta propuesta de normativa en la siguiente pgina web: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
4.2. Etiquetado
La normativa para el etiquetado de productos tambin es establecida por la FDA. Esta institucin norteamericana define la informacin que debe aparecer, en ingls, en las etiquetas del producto. Existe informacin obligatoria que debe aparecer en la parte ms visible del producto, como el nombre del producto, peso neto y origen. Asimismo, la etiqueta tambin debe incluir el contenido nutricional del producto, especificando el nmero de caloras as como la cantidad potasio, sodio, protenas, carbohidratos, minerales y vitaminas.
Considerando que la mayora de supermercados y supercenters cuentan con registro de cdigo de barras, es importante que las etiquetas no slo incluyan la informacin nutricional; sino tambin cuenten con el cdigo respectivo. Todas las especificaciones respecto al etiquetado de productos alimenticios pueden ser ubicadas en la siguiente pgina web: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg-toc.html
Ejemplo de Etiqueta
- Contenido Nutricional -
Ingredients: Navy Beans
Fuente: http://www.walmart.com/
Ingredients:
Prepared Cannellini Beans (White Kidney Beans), Water, Salt, Calcium Chloride (Firming Agent), and Calcium Disodium Edta (Promotes Color Retention).
Fuente: http://www.walmart.com/
5. Potencialidades.
De toda la produccin de frijol de los Estados Unidos, el 89% son Alubias (Phaseolus Vulgaris L), siendo el frijol pinto, el navy, el black bean, y el gread northern los ms producidos, con el 45%, 20%, 13% y 7% respectivamente.
Grfico 02: EE UU; Produccin de Frijol por clase Comercial
(2008)
Phaseolus Vulgaris
89%
Otros11%
Fuente: NASS - USDA
Elaboracin: Propia
1Otros: Incluye small white, Lima, blackeye, Large Chickpeas, Small Chickpeas, and other classes
Grfico 03: EE UU; Produccin de alubias - Phaseolus Vulgaris L.
(2008)
Pinto45%Navy20%Black13%Gread Northern7%Lt. Red Kidney4%Dk. Red Kidney4%Small Red4%Otros3%
Fuente: NASS - USDA
Elaboracin: Propia
2Otros: Incluye pink beans y otras clases
Los estados que ms produjeron frijol en el ao 2008 son Dakota del Norte, Michigan, Nebraska, y Minnesota, con una participacin del 39.3%, 14.1%, 11.3% y 11.1% del total de produccin respectivamente.
Dakota del Norte, el mayor productor de frijol (39.3%), destina el 98.5% a la produccin de alubias. El 66.3% de la produccin de frijol es pinto (alubia) y el 20.8% es navy.
Tabla 10: EE UU; Produccin de Frijoles secos por estados
Estado
Plantadas Cosechadas Produccin Partic.
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008
Miles de Ha Miles de Ha Miles de TM %
Dakota del Norte 279 267 269 259 489 456 39.3
Michigan 81 81 79 79 142 164 14.1
Nebraska 45 55 43 51 110 131 11.3
Minnesota 61 61 59 59 118 128 11.1
Idaho 36 32 36 32 73 66 5.7
California 24 21 23 21 55 44 3.8
Washington 24 20 24 20 46 40 3.5
Wyoming 10 13 10 12 25 32 2.8
Colorado 19 19 19 18 33 30 2.6
New York 7 7 7 7 11 15 1.3
Texas 7 10 7 9 11 13 1.1
New Mexico 3 4 3 4 8 10 0.8
Montana 7 5 7 4 13 9 0.8
South Dakota 5 3 5 3 9 7 0.6
Wisconsin 2 3 2 3 4 6 0.5
Kansas 3 2 2 2 6 5 0.5
Oregon 3 2 3 2 7 4 0.4
Utah 1 0 1 0 0 0 0.0
U:S Total 618 605 599 585 1,161 1,159 100
Fuente: NASS - USDA
Elaboracin: Propia
El consumo per cpita de los Phaseolus Vulgaris L. puede variar de un pas a otro y de una regin a otra en el mismo pas. Adicionalmente, el status econmico y social juega un papel importante, ya que a menudo hay un consumo en familias de bajos ingresos, de reas rurales y urbanas. En Brasil y Mxico el consumo es de 13 Kg por ao, pero en pases africanos se consumen hasta 30 kg por persona al ao. Existen adems distintas preferencias por parte del consumidor, en cuanto a tamao, color, forma, y brillo de la semilla en distintas regiones y pases. As, Canad, EE.UU. y Reino Unido prefieren las semillas blancas pequeas (Navy), pintas y rojas, arrionadas, mientras que en frica, Asia y Europa, son ms populares las semillas grandes de distintos colores, pero no negras. Las distintas especialidades gastronmicas que se pueden preparar con las alubias, van desde simples judas hervidas en agua, a sofisticadas cremas, sopas, ensaladas, entre otros. Se pueden destacar como platos tpicos, la Feijoada en Brasil hechas con judas pequeas negras, La Florida en Espaa con juda grande y blanca y Baked Beans en Inglaterra con juda tipo Navy.
Con bajos precios y grandes inventarios, en el ao 2001 el consumo per cpita del frjol en Estados Unidos se situ en 3.5 kg. En 2008, esta cifra se situ en 3.8 kg por persona, distribuyndose de la siguiente manera: 40% pertenece al consumo per cpita del frijol pinto, 18% de frijol Navy, 11% de frijol Black, 8% de Red Kidney, 6% Great Northerm y un 17% que representa el resto de clases comerciales que no son alubias, tales como small white, Lima, blackeye, Large Chickpeas y Small Chickpeas
Grfico 04: EE UU; consumo per cpita en Kg y porcentaje de alubias por clase comercial
(2008)
Pinto
1.53 Kg/Hb
40%Navy
0.68 Kg/Hb
18%black beans
0.44 Kg/Hb
11%Red kidney
0.30 Kg/Hb
8%Great Northern
0.24 Kg/Hb
6%Otros
0.63 Kg/Hb
17%
Fuente: NASS USDA
Elaboracin: Propia
El consumo per cpita de alubias en Estados Unidos ha mostrado una tendencia creciente en los ltimos aos; aunque con algunos altibajos para ciertas variedades. El frjol pinto muestra un crecimiento a partir del ao 2005, luego de registrar una tendencia decreciente desde 1992. En ese ao, el consumo per cpita de esta clase comercial se situ en 1.7 kg per cpita; bajando en 2006 a 1.2 kg y recuperndose en 2008 alcanzando 1.5 kg.
Tabla 05: EE UU; Consumo per cpita de Alubias
1.721.461.581.571.161.271.530.830.620.550.250.440.680.280.190.300.861.000.911.150.961.051.30
0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.019921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008Kg/Hab.
PintoNavyRed kidneyOtras alubias
Fuente: NASS USDA
Elaboracin: Propia
El frijol pinto es la variedad de mayor produccin y mayor consumo en Estados Unidos. En 2007, se produjeron 527,573 TM, se importaron 7,121 TM, se exportaron 88,541 TM, un stock de entrada de 218,132 TM (cantidad sobrante almacenada del ao anterior), un stock final de 267,302 TM (cantidad que queda para el siguiente ao) y destinados a semillas 14,560 TM, destinndose al consumo Americano 382,423 TM de frijol pinto.
Tabla 11: EE UU; Produccin, exportacin, importacin y stock de Alubias
(Miles de TM 2007)
Produccin Import.
Stock
Inicial Export. Semillas
Stock
Final Total
Pinto 527.57 7.12 218.13 88.54 14.56 267.30 382.42
Navy 173.05 8.07 78.97 46.58 5.04 75.39 133.13
Great Northern 53.80 0.27 18.92 16.78 2.00 19.73 34.43
Black 125.78 23.50 48.26 47.26 4.13 59.65 86.55
Red Kidney 66.45 9.34 24.68 17.96 2.63 21.59 58.29
Fuente: NASS USDA
Elaboracin: Propia
5.1. Tendencia de mercado
El frjol es muy demandado en este mercado, no slo en fresco sino tambin en otras presentaciones: enlatado en forma de sopas, chili, frjol refrito, entre otros. En los ltimos aos la demanda de frjol por parte de los restaurantes norteamericanos aument, motivada por el crecimiento de la poblacin mexicana y al aumento en el nmero de restaurantes que ofrecen tacos, burritos y chili
Frjol Pinto: La mitad de la produccin de este tipo de frjol es ofrecida en estado fresco, pero la otra mitad se ofrece enlatado. Este frjol es demandado para la produccin de: ensaladas, sopa de minestrone, frjol refrito, platos con arroz y cacerolas.
Frjol Navy: El 90% de este tipo de frjol se ofrece enlatado. Se emplea para la produccin de sopas.
Frjol Great Northern: Se ofrece principalmente en fresco en bolsas plsticas. Cuando se enlata este tipo de frjol se exporta a Francia. Este frjol es el sustituto directo del Navy.
Frjol Rojo: Se demanda tanto en seco como enlatado, y se emplea primordialmente para la elaboracin de chili y otros platos mexicanos.
Frjol Negro (Black): Este tipo de frjol es muy demandado por su alto valor nutricional.
Cada da cerca del 14% de la poblacin estadounidense consume frjol. La poblacin del oeste y del sur del pas son los mayores consumidores de frjol seco. Esto se debe principalmente a la concentracin de poblacin latina; as como por lo econmico y nutricional que resulta es consumirlo.
La mayor parte del consumo de frjol en Estados Unidos se origina en los hogares (76.84%), especialmente los de origen anglosajn e hispanos que abarcan el 87% del consumo de los hogares de este pas. Le siguen en importancia el consumo por fuera de los hogares (23.2%) y el mercado institucional (23.2%).
La creciente demanda de comidas rpidas en este pas ha impulsando el consumo de frjol, restaurantes como Taco Bell, KFC y Boston Market son grandes productores de comida rpida mexicana y por consiguiente grandes demandantes de frjol.
Los consumidores latinos prefieren consumir frjol seco en lugar de las variedades pinto y rin. Mientras los anglosajones prefieren consumir frjol precocido de las variedades pinto y rin.
6. Produccin de Alubias en el Per
En 2008, el frijol en grano seco represent el 61.5% del total de produccin de menestras; mientras que en 2007 fue de 65.3 %. A pesar de esta cada en su participacin, la produccin se increment en 5% con respecto al ao anterior. Este incremento es resultado de las mayores hectreas de cultivo y los mejores rendimientos obtenidos cada ao.
Tabla 06: Per; Evolucin de la produccin de alubias
(Miles de TM)
59.2561.7959.4058.3771.6783.0181.9886.10
0102030405060708090100
20012002200320042005200620072008
Fuente: MINAG
Elaboracin: Propia
La produccin de alubias se concentra principalmente en Cajamarca y Arequipa, con una participacin de 17.5% y 15.4% en la produccin nacional respectivamente. Es seguido de Hunuco y Apurmac. La oferta nacional de alubias se concentra en el frijol bayo, caballero, canario, cococho, panamito y larn, principales alubias o llamado frijol comn, en grano seco.
El rendimiento promedio de la produccin de alubias en el Per en el ao 2008 fue de 1.1 TM/ha, destacndose Moquegua y Lima con 3 y 2.5 toneladas por hectrea (TM/ha) respectivamente. En el resto del pas se obtiene rendimientos menores: Arequipa y Ucayali (1.9 y 1.8 TM/ha), Ica (1.4 TM/ha), llegando los dems departamentos hasta 0.6 TM/ha, que es el caso de Amazonas. Tumbes y Tacna no registran produccin.
Tabla 12: Per; Produccin y rendimiento de alubias por departamento
RK Regin
2005 2006 2007 2008
Var.%
08/07
Partic.
%
Rend. TM/Ha
Miles de TM 2007 2008
1 Cajamarca 12.2 13.7 14.4 15.1 4.8 17.5 0.8 0.8
2 Arequipa 11.5 13.5 12.3 13.3 8.2 15.4 1.9 1.9
3 Hunuco 5.7 6.4 7.1 7.6 7.0 8.8 1.3 1.4
4 Apurmac 4.6 6.8 6.9 7.3 5.6 8.5 1.2 1.1
5 Lima 3.0 4.6 3.1 4.6 48.9 5.3 2.1 2.5
6 La Libertad 5.1 5.9 4.6 4.3 -6.1 5.0 1.3 1.4
7 Amazonas 4.5 4.0 4.7 4.3 -10.0 4.9 0.6 0.6
8 Junn 3.2 4.0 3.9 4.1 4.9 4.8 1.1 1.1
9 Huancavelica 2.5 3.2 3.1 3.7 19.0 4.3 1.1 1.2
10 San Martn 4.2 4.2 3.9 3.5 -9.5 4.1 1.0 1.0
11 Loreto 5.3 4.1 4.1 3.4 -19.1 3.9 1.0 1.0
12 Ancash 1.1 2.0 3.2 2.8 -14.5 3.2 1.3 1.2
13 Ucayali 1.9 1.8 1.0 2.6 147.7 3.0 1.5 1.8
14 Lambayeque 1.0 1.6 1.9 2.3 22.7 2.7 0.9 0.9
15 Piura 2.4 2.6 2.9 2.2 -23.3 2.6 0.9 0.7
16 Cusco 1.1 1.4 1.8 2.0 13.6 2.4 1.1 1.2
17 Ayacucho 1.1 0.9 1.3 1.5 14.6 1.7 1.0 1.0
18 Pasco 0.2 0.4 0.4 0.7 73.3 0.8 1.2 1.3
19 Ica 0.3 0.9 0.4 0.3 -22.5 0.4 1.4 1.5
20 Puno 0.1 0.2 0.2 0.3 21.6 0.3 1.0 1.1
21 Moquegua 0.1 0.2 0.3 0.2 -23.7 0.3 2.5 3.0
22 Madre de Dios 0.6 0.5 0.5 0.2 -52.0 0.3 0.9 0.8
TOTAL NAC. 71.7 83.0 82.0 86.1 5.0 100 1.1 1.1
Fuente: MINAG
Elaboracin: Propia
Segn la FAO, el rendimiento promedio mundial de frijol fue de 1.2 TM/ha en el ao 2007. Ese ao el Per present rendimientos de 1.09 TM/ha ubicndose en el puesto 50. No obstante, al ao siguiente los rendimientos mejoraron a 1.12 TM/ha.
Tabla 08: Per; Estacionalidad de la produccin de alubias
(Miles de TM)
2.622.452.105.209.2416.5212.6813.589.915.693.642.45 024681012141618
EneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDic
Miles de TM
200620072008
Fuente: MINAG
Elaboracin: Propia
Los meses de mayor produccin son junio, julio y agosto, llegando a producir en 2008 hasta ms de 16 mil toneladas en el mes de junio.
6.1. Competitividad exportadora de las alubias
Las exportaciones peruanas de alubias o Phaseolus Vulgaris L. muestran una tendencia creciente durante estos ltimos aos. En el ao 2008 sumaron US$ 9.8 millones de dlares, lo que representa un incremento del 74% con respecto al 2007 (US$ 5.6 millones de dlares) y del 26.6% (variacin promedio) con respecto a 2004 (US$ 3.8 millones de dlares). El valor exportado se ha incrementado en mayor proporcin que el volumen, lo cual se debe al alza mundial de los precios de las alubias. En 2007 se venda a US$ 833 dlares la tonelada, en 2008 fue de US$ 1530 (valor FOB).
Tabla 09: Per; Exportacin de frjol comn (alubias)
3.83 5.66 4.93 5.63 9.82 4.59 5.62 5.34 5.81 6.42
-2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 20042005200620072008Millones de US$Miles de TM
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Propia
En los ltimos aos, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones peruanas de Phaseolus Vulgaris L. Para el 2008 su participacin fue de 71.4% lo que represent un incremento de 142.5 % con respecto al ao anterior, seguido por Colombia que representa el 17.1 %.
Tabla 13: Per; Pases de destino de las exportaciones de alubias
(Miles de dlares)
RK
Pases
2004
2005
2006
2007
2008
Part. %
Var. %
08/07
Precio
US$/TM
1
USA
2,745
3,726
3,212
2,892
7,013
71.4
142.5
1,789
2
Colombia
321
1,362
1,047
1,410
1,679
17.1
19.0
1,096
3
Japn
72
53
70
55
135
1.4
146.0
1,785
4
Canad
12
-
42
18
120
1.2
568.0
1,618
5
Croacia
-
-
-
600
114
1.2
-
80.9
1,708
6
Ecuador
230
-
127
-
113
1.2
-
947
7
Cabo Verde
-
-
94
104
106
1.1
1.7
711
8
Espaa
10
11
10
114
100
1
-
11.6
1,283
9
Bolivia
-
-
-
-
77
0.8
-
1,689
10
India
-
-
-
-
58
0.6
-
838
Resto
436
509
330
442
303
3.1
-
31.4
1,058
Total
3,827
5,661
4,931
5,635
9,818
100
74.2
1,530
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Propia
El crecimiento de las exportaciones de Phaseolus Vulgaris L. al mercado norteamericano est asociado al incremento de los precios y en menor proporcin al incremento de los volmenes exportados. En 2008 el precio fue de 1 789 US$/TM lo que representa un incremento del 57.4% con respecto al ao anterior (1 136 US$/TM) En el ao 2008 se exportaron 3 919 TM, esto significa una variacin de 54% respecto al ao anterior (2544 TM). Cabe indicar que el precio de referencia (US$/TM) en el mercado de Estados Unidos (1789 US$/TM) es mayor al obtenido en otros mercados como Colombia (1095 US$/TM) y Japn (1785 US$/TM).
El frjol canario es la alubia que registra mayores valores (75.2%) y volmenes de exportacin, seguido por los dems frijoles comunes (22.6).
Tabla 09: Per: Exportaciones de alubias por clase comercial
(2008)
Canario75.2%Los dems22.6%Negro1.8%Los demas para siembra
0.41%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: Propia
En el ao 2008 se registraron cuarenta y seis empresas exportadoras de Phaseoulus Vulgaris L. por valores mayores a US$ 1,000 dlares. La mayor parte de ellas son microempresas (26), considerando que los montos de exportacin son inferiores a los US$ 100,000. Hay 18 empresas que registraron exportaciones entre US$ 100 mil y un milln de dlares. Asimismo, slo hay dos empresas medianas que exportaron por ms de un milln de dlares. Estas son ALISUR S.A.C, empresa que export US$ 1,568,452 y EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. con un monto de US$ 1,176,255.
Utilizando la metodologa desarrollada por la Cmara de Comercio Internacional (ICC), se presenta el siguiente anlisis, el cual busca analizar la competitividad a travs de ndices de posicionamiento y concentracin.
En 2007 Per tiene una baja participacin en el mercado mundial (0.57%), an cuando las importaciones mundiales registraron un crecimiento de 14%. Asimismo, la partida correspondiente a las dems alubias han registrado una participacin y crecimiento positivos, los cuales fueron de 5.1% y 10.2% respectivamente.
Per ha incrementado su participacin en las exportaciones mundiales de alubias (15%). No obstante, el crecimiento de las importaciones mundiales de este producto ha sido menor al crecimiento de las exportaciones peruanas hacia el mundo.
Las importaciones de Estados Unidos registran un crecimiento menor al crecimiento mundial de las importaciones de este producto (14%) en 2007. Sin embargo, el tamao del mercado norteamericano lo hace atractivo para seguir incrementando la participacin peruana.
De otro lado, se debe indicar que de acuerdo a esta metodologa se debe empezar a revisar las oportunidades que existen en Venezuela, Portugal y Espaa. Esto debido a que en estos pases se registra un crecimiento mundial de las importaciones de alubias interesante y el cual est por encima del crecimiento de las exportaciones peruanas hacia esos pases.
En este marco, se podra priorizar la promocin de este producto en las ferias comerciales y agregar un mayor valor agregado a las actuales exportaciones de alubias, Cabe mencionar que de las 86 098 TM de produccin en 2008, slo el 7.5% se export (6 416 TM), debido a que parte de la produccin nacional debe atender al mercado interno.
7. Informacin de Inters
7.1. Ferias Internacionales
Fancy Food
Fancy Food Winter (San Francisco, CA)
17-19, Enero 2010
Fancy Food Summer (Nueva York, NY)
28 30 de Junio 2009
www.fancyfoodshows.com)
Es organizada por la National Association for the Specialty Food Trade (NASFT).
Natural Products
Natural Products Expo East
Boston, MA
23 26 de septiembre, 2009
www.expoeast.com
Natural Products Expo West
Anaheim, CA
12 14 Marzo, 2010
www.expowest.com
Expo Comida Latina
Chicago, 17 18 de Junio, 2009
San Diego, 30 de agosto - 01 de Septiembre, 2009
www.expocomidalatina.com
Food Automation And Manufacturing 2009
Ritz-Carlton Hotel, Dearnborn
26 29 de Abril 2009
www.foodengineeringmag.com/
Produce Marketing Association (PMA)
Orlando, FL
http://www.pma.com/
All Things Organic June 2009 Junio/2009
Chicago
16 - 18 de Junio, 2009
www.organicexpo.com
7.2. Direcciones de Inters.
Oficina Econmica Comercial en Los ngeles
Telfono : 213 2525910
Fax : 213 2528130
Correo electrnico : [email protected]
Oficina Econmica Comercial en Miami
Telfono : 1305 374-7819
Fax : 1305 381-6027
Correo electrnico : [email protected]
Oficina Econmica Comercial en Nueva York
Telfono : 1646 735-3868
Fax : 1646 735-3869
Correo Electrnico : [email protected]
Oficina Econmica Comercial en Washington, DC
Telfono : 1202 261 0268
Fax : 1202 659 8124
Correo electrnico : [email protected]
7.3. Bibliografa
SUNAT: http://www.aduanet.gob.pe/
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: http://www.mincetur.gob.pe/
TLC - MINCETUR: : http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php
Ministerio de Agricultura: http://sisap.minag.gob.pe/
UNCTAD: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1418&lang=3
USITC: http://dataweb.usitc.gov/
USDA: http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome
Agricultural Marketing Service USDA http://www.ams.usda.gov/
Economic Research Service USDA: http://www.ers.usda.gov/
National Agricultural Statistics Service USDA: http://www.nass.usda.gov/Data_and_Statistics/index.asp
TRADEMAP: http://www.trademap.org/
FDA: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/2lg-toc.html
FAO. www.fao.org
Datamonitor. Food Retail in the United States
INTERBRAND: www.interbrand.com/
CNN, Fortune: http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/industries/147/index.html
Gobernacin de Antioquia Colombia: Secretara De Productividad Y Competitividad.
Universidad Santiago de Compostela - Espaa
Gobernacin de Antioquia Colombia: Secretara De Productividad Y Competitividad.
www.goya.com
http://www.costco.com/
http://www.walmart.com/
UNCTAD: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1418&lang=3
http://dataweb.usitc.gov/
Categora de desgravacin A implica que el arancel aplicado al producto ser cero desde que el Acuerdo entra en vigencia. El APC entr en vigencia el 1 de febrero de 2009.
Segn ADUANET, no se encuentra registros exportados a Estados Unidos de estas variedades (partidas: 713331020, 713334050)
Una onza equivale a 28.35 gramos.
1 lb = 0.453592 Kg.
Informe, Venta al por menor de frutas y hortalizas VOL. III - N 19 Pgina 5 Semana del viernes 08 de mayo de 2009
http://www.ams.usda.gov/mnreports/fvwretail.pdf
Datamonitor. Food Retail in the United States.
http://marketing.infobaeprofesional.com/notas/77471-Cuales-son-las-marcas-mas-valiosas-del-retail-en-Estados-Unidos.html?cookie
USDA. The U.S. Food Marketing System: Recent Developments 1997-2006
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/industries/147/index.html
http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=10314944#Nutrition+Facts
http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=10306799
Incluye alubias (Phaseolus Vulgaris L,) y dems variedades.
Universidad Santiago de Compostela; Estudio de Investigacin de Phaseolus Vulgaris L. Espaa; ao 2000
Gobernacin de Antioquia - Colombia Secretara de Productividad y Competitividad Posibilidades Competitivas de Productos Prioritarios de Antioqua frente a los acuerdos de integracin y nuevos acuerdos comerciales marzo 15 de marzo, 2005
Incluye frijol bayo, caballero, canario, cocacho, panamito, larn.
Incluye frijol grano seco, castilla, lenteja, garbanzo, pallar, zarandaja, lactao y dems.