Oportunidades y Desafíos de la Industria TIC Chilena
Oportunidades y Desafíos de la Industria TIC Chilena
Marcelo Román G.Gerente General
ACTI A.G
Quienes Somos• La ACTI, es la principal comunidad de
empresas de la industria de Tecnologías de la Información y Telecomunicación del país. Reunimos a mas de 150 empresas de los rubros de hardware, software, capacitación, integración de sistemas, servicios, entre otros.Representando un 80% de las ventas TI del sector.
ACTI, a través de su presidente, Carlos Busso Vyhmeister, pertenece a los siguientes directorios:
Nuestra misiónFomentar una industria TIC local de clase mundial, que genere valor a nuestros distintos segmentos de socios así como a nivel país, promoviendo al sector como área imprescindible para alcanzar el desarrollo sustentable de Chile.
FORTALECERLA
INDUSTRIA
CAPITALHUMANO
PÓLITICASPÚBLICAS
PROMOCIÓNDE LAS TIC�s
4 Pilares Estratégicos de la ACTI
Fortalecer el entorno interno de la Asociación, de manerade contar con una plataforma que soporte el desarrollo dela industria.
Estrategias:
Incorporar a la ACTI a la mayoría de las empresas de laindustria TIC.
Aumentar el valor y beneficios que entregamos anuestros socios.
Velar por mejorar las condiciones a las que las empresasTIC se ven enfrentadas como prestadores de servicios delEstado.
Vincular a nuestras empresas con las verticalesrelevantes de nuestro país.
Fortalecer la Industria
Desarrollo de capital humano altamente especializadoque permita aumentar el crecimiento del sector TIC
Estrategias:
Hacer más atractivo para las nuevas generacionesel ejercicio de las profesiones TIC.
Promover mecanismos de reentrenamiento deprofesionales para que trabajen en el mercado delas TIC.
Trabajar con el Gobierno, Empresas e Institucionesde Educación para duplicar en dos años la cantidadde ingenieros y técnicos certificados TIC.
Introducir cambios relevantes en las carreras TICde las diversas instituciones de formación.
Instalación de un estándar de competencias TIC.
Desarrollar una entidad certificadora decompetencias TIC
Capital Humano TIC
Políticas Publicas
Participar significativamente en las políticas públicas que afecten laincorporación de tecnologías TIC en todas las áreas del Gobierno,influyendo en el desarrollo y agregando valor social.
Estrategias:
Procurar que el Estado incentive la adopción de tecnologías TICcomo mecanismo de movilidad social y mejora de la eficiencia.
Apoyar a las Instituciones de Gobierno en la gestación de leyesque afecten y promuevan el sector TIC.
Incentivar las iniciativas de seguridad ciudadana, ciudadesinteligentes y acceso a alta conectividad.
Promover la neutralidad tecnológica en las decisiones delGobierno.
Trabajar con Chilecompras y la Contraloría General para hacermejoras en el proceso de contratación pública y que incluya suposterior ejecución (resolución de disputas).
Colaborar con CORFO en el desarrollo de Sectores Estratégicos
Promoción de las TIC´s
Promover el uso de las TIC´s en todas las áreas de lasociedad especialmente en el ámbito de Gobierno y lasEmpresas, con el fin de aumentar la eficiencia y mejorarla competitividad del país y reducir la brechatecnológica entre las empresas de distinto tamaño.
Estrategias:
Promover nuevas tecnologías y soluciones paradiferentes áreas de la economía como educación,salud, minería, etc.
Promover políticas publicas tendientes a mejorar eluso y el alcance de las soluciones TIC en la Pyme.
Mejorar las condiciones que incentiven el desarrollo,comercialización y entrega de productos o serviciosTIC´s dentro o fuera de Chile.
Agenda Digital 2020
• Lineamientos Estrategicos de la Agenda Digital:
1.- Fomento de la Economía Digital
2.-Transformacion Digital de la Empresa
3.- Emprendimiento e Innovacion
4.- Gobierno Digital
5.- Capital Humano
6.- Conectividad
Chile se mantiene dentro de losmayores crecimientos de la región
Latinoamérica, mercado TI, crecimiento e inversión en TI , US$ Corrientes ,2010 – 2014*
(*) Pronóstico
Fuente: IDC Latin America IT Spending Patterns, The Latin American Black Book v.Q2 2013
2010 2011 2012 2013 2014*
Chile 28% 17% 17% 20% 9%
LA 21% 13% 2% 9% 7%
Argentina 24% 16% 8% 5% -1%
Perú 14% 21% 18% 16% 8%
Colombia 41% 14% 8% 11% 4%
Brasil 20% 10% -1% 7% 9%
América Latina el Mercado de TI de mayor
crecimiento en el Mundo
5,9%
3,5%
7,4%
8,9%
5,2%4,7%
9,2%
5,5%
2,3%
5,2%
6,5%
8,5%
5,4%
12,0%
Mundial Europa Occidental
Europa Central y Oriental
Asia Pacífico Oriente Medio / África
Norte América América Latina
Crecimiento 2011-2012 Crecimiento 2012-2013(*)
2 Singapur 5.963 Suecia 5.91
1 Finlandia 5.98
Rank Economy Score
6 Suiza 5.667 Reino Unido 5.64
8 Dinamarca 5.589 Estados Unidos 5.57
10 Taiwan, China 5.47
5 Noruega 5.664 Países Bajos 5.81
Rank Economy Score
11 Corea, Rep. 5.46
12 Canadá 5.4413 Alemania 5.43
14 Hong Kong SAR 5.4015 Israel 5.39
16 Luxemburgo 5.3717 Islandia 5.3118 Australia 5.26
19 Austria 5.2520 Nueva Zelanda 5.25
34 Chile 4.5936 Puerto Rico 4.55
46 Panamá 4.2252 Uruguay 4.16
53 Costa Rica 4.1560 Brasil 3.97
63 Mexico 3.9366 Colombia 3.91
85 Jamaica 3.7490 Rep. Dominicana 3.62
91 Ecuador 3.5893 El Salvador 3.53
99 Argentina 3.47102 Guatemala 3.42
103 Peru 3.39104 Paraguay 3.37
108 Venezuela 3.33119 Bolivia 3.01125 Nicaragua 2.93
141 Haiti 2.53
El Índice de Tecnologías de la Información (NRI)20 Primeras Economías y A. Latina
Fuente: World Economic Forum 13
IMD 2013
• El Foro Económico Mundial reconoció a Chile dentro de los 20 países con mejor Ambiente Macroeconómico en el Índice de Competitividad Global 2013-2014
Evolución del desempeño en términos comparativos
1
2
3
4
5
6
7Instituciones
Infraestructuras
Estabilidad macroeconómica
Salud y educación primaria
Educación superior y capacitación
Eficiencia mercado de bienes
Eficiencia mercado laboral
Desarrollo mercado financiero
Preparación tecnológica
Tamaño de mercado
Sofistificación de los negocios
Innovación
Ventaja competitiva de Chile vs. LA, 2012
Chile LATAM
Fuente: Foro Económico Mundial
Brecha digital respecto a la OCDE
• La brecha digital persiste, especialmente en 3 áreas: (1) Infraestructuras
de TICs; (2) Uso individual, y (3) Impactos Económicos
16Fuente: World Economic Forum
1
2
3
4
5
6
7Marco político y regulatorio
Sistema de innovación y emprendizaje
Infraestructura TIC y contenido digital
Coste
Habilidades y destrezas
Uso- individuos
Uso- empresas
Uso- gobierno
Impactos económicos
Impactos sociales
Índice Tecnologías de la Información (NRI) en Chile y OCDE, 2013
Chile OCDE
LAS 12 TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS QUE ESTÁN CAMBIANDO EL MUNDO
Internet Móvil
Automatización de trabajo del
conocimiento
Internet de las Cosas
Tecnología en la Nube
Almacenamiento de Energía
Robótica Avanzada
Vehículos Autónomos
Exploración y Explotación Avanzada de Petróleo y Gas
Energías Renovables
Impresión en 3D
Materiales Avanzados
Genómica de próxima generación
Fuente: McKinsey Global Institute
La 3ra. Plataforma contribuye a la
Innovación
$ -
$ 2.000
$ 4.000
$ 6.000
$ 8.000
$ 10.000
$ 12.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasto de TI en un Periodo de 10 Años en Chile (US$M)
IT Services Packaged software
Server Systems Storage
Personal Computers Smartphones
Tablets & eReaders Printers and MFPs
Network Equipment Other Hardware
$ -
$ 2,000
$ 4,000
$ 6,000
$ 8,000
$ 10,000
$ 12,000
$ 14,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018IT Services Packaged software Server Systems Storage Personal Computers
Smartphones Tablets & eReaders Printers and MFPs Network Equipment Other Hardware
20
U$M 1.986
U$M 3.896
U$M 2.360
U$M 3.092
U$M 1.172
U$M 867
U$M 492
U$M 1.237
Gasto en TI en el período 2008 - 2018
Fuente: IDC
El mercado empresarial mantiene unatasa atractiva de crecimiento de un 13%
Chile, TI, inversión por segmento, % en US$M constantes , 2012 – 2013* estimación
$7.542$6.420
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Empresas(IncluidoGobierno)
Consumo
61%63%
39%37%
2012 2013*
El equipamiento de telecomunicaciones presenta el mayorcrecimiento con un 22%
(*) Pronóstico
Fuente: IDC LA Vertical Market Spending, Agosto 2013
U$
Millo
ne
sd
eD
óla
res
12
Ecosistema de dispositivos
Chile, Mobile devices, device type, unidades y U$ corriente, 2012 - 2013Unidades
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-2012 2013
Pc Tablet Smartphone
Valor en millones de dólares$ 4.000
$ 3.500
$ 3.000
$ 2.500
$ 2.000
$ 1.500
$ 1.000
$ 500
$ 02012 2013
El ecosistema se muestra auspicioso desde unaperspectiva de crecimiento de los mercados
Fuente: Chile IDC Q2 201316
$ 1.910$ 1.390
$ 414$ 194
$ 1.239 $ 1.151
6.619.000
4.701.000
1.575.000592.0002.019.000 1.792.000
Se espera un 2015 con mejoresexpectativas para inversión en TI
Evolución Inversión TI por Empresas, Gobierno y Educación
$2.500.000 $5.000
$4.500
$2.000.000 $4.000
$3.500
$1.500.000 $3.000
$2.500
$1.000.000 $2.000
$1.500
$500.000 $1.000
$500
$- $-
2011 2012
Hardware
2013
Software
2014
Servicios TI
2015
HW incluye : Servidores, Storage, PC, Tablets, Monitores, Impresoras, Switches, Routers, Security Appliances,
Telefonía IP, Wireless LAN, Smarphones.
Source: IDC, Diferentes Trackers, edición 2014
Millones
deD
óla
res
Mill
ones
deP
esos
Ch
ilen
os
13
59%
57%
12%
54%
7%
54%
13%
52%
12%
20%19%17%16%15%
30%32% 30% 24% 21%
Latino América con una menor brecha en Educación e Innovación y mayor distancia en Preparación Tecnológica comparado con los logros de economías avanzadas.
DESAFÍOS EN PREPARACIÓN TECNOLÓGICA, EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
Fuente: IDC
Inversiones Servicios TI 2014 vs 2013 La inversión en IT Services2014H1 alcanzó los $495.725M
enen
moneda local (US$895M),creciendo un 9,4%.
Se espera una mayor inversión en2H14 por: estacionalidad, Gobierno, mejores expectativas en el Privado
Soporte yE
Corporativo (Finanzas, Comercio,Manufactura, Servicios).
Aspectos macroeconómicosimpactarían en que las empresasbusquen disminuir sus costos(impulsandoOutsourcing)
principalmentey optimizar sus
procesos (impulsando IT Consultinge Integración de Sistemas).
0-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%
2015: Inversión impulsada por elSector Público, mientras que laempresa Corporativa Privada tendráun crecimiento moderado.
Diferencias Participación Año Previo
Source: IDC, Chile Semiannual SoftwareTracker edición octubre 2014
Cre
cim
ien
toA
nu
ale
s
14
0,25
0,2
ntrenamiento:21%
0,15
0,1
0,05
Outsourcing:46%
Orientado aProyecto: 33%
Inversión en Servicios TI 2013 -2014
Tendencias del Mercado TI
1. Latinoamérica sustentará en la Tercera Plataforma su estrategia decrecimiento
2. La Explosión Móvil está definiendo a la industria de las TIC
3. La prevalencia de múltiples dispositivos y "Traiga su PropioDispositivo" (BYOD) tomará al mercado desprevenido
4 Las nuevas oportunidades de dispositivos impactados por elcrecimiento móvil
5. Varios 'Mercados Cloud' están surgiendo de diversas aplicaciones
6. Se esta creando conciencia alrededor de Big Data y suspotencialidades
7. La transformación de los Data Center continuará, impulsada por laTercera Plataforma
8. Las Industrias Inteligentes sumarán estratos, métricas e Integraciónoperacional mediante combinaciones de elementos de la 3ªPlataforma
9 El enfoque a la orientación profesional del CIO se transformará
5%Es el
crecimiento de la
industria TI sin
smartphones y tablets en Chile
(comparado con 9,6%)
5%Es el
crecimiento de la
industria TI sin
smartphones y tablets en Chile
(comparado con 9,6%)
La transformación de Data Centers,
impulsada por la Tercera Plataforma
• La adopción de la 3ra plataforma impactará como las tecnologías en los data centers son diseñadas y consumidas
– El mayor uso de la infraestructura especial para Cloud como una rápida incursión a la nube privada.
– Alta disponibilidad en entornos virtualizados, la virtualización continua siendo la primera prioridad de las iniciativas de TI para 2013 y 2014 en Chile
– Comunicación de alta velocidad creció en Chile por sobre el 90% en 2012
– El crecimiento en Chile de los servicios de Data center, alcanzaron US$ 380 Millones de dólares en 2013
El 60%
De las 3.500 empresas más grandes de
Latinoamérica están construyendo, expandiendo o
transformando su datacenter
El 60%
De las 3.500 empresas más grandes de
Latinoamérica están construyendo, expandiendo o
transformando su datacenter
Big Data
• BIG DATA y el crecimiento del PGBPGBEEUU
Equivalente a USD$600 billones, más del dobledel PGB de ChileEfecto sólo en Retail y Manufactura
Equivalente a 57.4% de la Recaudación de laReforma Tributaria (2014)
PROYECCIÓN ANUAL 2018
1.7%Anual
PGBCHILE
1.7%Anual
= USD$4.7 billones
*
*
*
*
Hechos Relevantes
• Para el 2014, mas de un tercio de todo el desarrollo de las aplicaciones, tendrá como objetivo un dispositivo móvil
• Las redes sociales empresariales avanzarán más allá del estado del piloto con el auspicio de las empresas
• Los proyectos de Big Data y Analytics serán como ningún otro proyecto de TI
• El talento TI se convertirá en el mayor obstáculo para la innovación
• Para el 2018, el 50% de los ejecutivos de negocios verán al CIO como un innovador de negocios
• El 70% de los CIOs adoptarán un estrategia de “Cloud primero” en 2016
Por qué Chile es un buen Socio?
• Todas las condiciones están dadas para que la economía chilena vuelva a tener dinamismo:– Instituciones Fuertes
– Estabilidad Macroeconómica
– Sólida Posición Fiscal
– Baja Deuda
– Bajas tasas crediticias para endeudamiento
– Política Monetaria Expansiva
– Presupuesto 2015 con una política fiscal expansiva
Vinculación Internacional
• Somos miembros de la OCDE, de la OMC y de APEC.• Contamos con 23 acuerdos comerciales que cubren mas de 61
países y que corresponden a cerca del 80%de nuestro comercio internacional.
• Somos parte de la Alianza Del Pacífico:Genera efectos directos en los ámbitos comerciales, financieros y de movimiento de personas, laborales y de coordinación de políticas publicas.
• La inversión extranjera sigue llegando a Chile:Fenosa - Laboratorio Abbot -Lundin Mining Corp -Bupa Sanitas –
Brecia – Belmont – Isa Bmp.