ESTUDIO N CIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO
2011
Nosotros
Somos una compañía que busca contribuir con el desarrollo
América Latina a través de la investigación y la consultoría de
marketing.
Buscamos mayores beneficios para nuestros clientes y brindamos Soluciones
Integrales de investigación y consultoría.
Fundada por el Dr. Rolando Arellano
Trabajamos proyectos en Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y México.
Más de 15 años agrandando el Perú
4
Aportes Conceptuales
Tenemos experiencia en analizar y comprender el comportamiento de compra del consumidor peruano.
Ofrecemos un nueva manera de entender al Perú.
Las Nuevas Limas
Los Estilos de Vida
El Nacionalismo de Consumo
La Nueva Mujer Peruana
Las Nuevas Clases Medias
Las Provincias
Algunos de nuestros clientes
Alimentos envasados
Servicios Financieros
Bebidas
Cuidado Personal
Construcción/ Inmobiliarias
Retail
Educación
Otros
Éstas son algunas de las más prestigiosas compañías peruanas y multinacionales que han depositado su confianza en Arellano Marketing.
¿QUÉ ES?
El Estudio Nacional del Consumidor
Peruano (ENCP); es el estudio más
profundo sobre las características socio-
demográficas, económicas, sociales y
culturales de los consumidores a escala
nacional que permite conocer los hábitos
y preferencias de compra, en relación con
una amplia variedad de categorías,
productos y servicios.
¿Qué es?
Estudio Nacional del Consumidor Peruano
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Conocer el comportamiento del consumidor y sus costumbresAl conocer mejor al consumidor sabremos cómo responder ante ellos y una visión más amplia sobre los hábitos del consumidor nos va permitir aplicar de manera óptima las estrategias de productos y servicios. Asimismo llegaremos a un mayor número de clientes potenciales e incrementar las ventas.
Objetivo
Comprensión profunda del consumidor Peruano
Identificación de oportunidades
Mejor toma de decisiones
Mejores resultados para el negocio
ESTUDIO BASE
¿Quiénes son?
¿Qué les gusta hacer y consumir?
¿A qué medios están expuestos?
Contenido del estudio
Perfil demográfico
Perfil psicográfico (estilos de vida)
Situación educacional
Situación laboral
Ingresos
Administración del hogar (muebles,
electrodomésticos, alimentos, artículos de
limpieza)
Artículos personales: Salud, ropa, moda, belleza,
tecnología.
Contenido Ejemplos Beneficios
¿Quiénes son?
Contenido Ejemplos Beneficios
8%
16%
3%
33%
16%
7%
4%
1%
17%
14%
20%
25%
24%
52%
48%
TOTAL LIMA
9%
13%
3%
30%
16%
7%
7%
1%
16%
14%
19%
24%
27%
52%
48%
TOTAL PROVINCIAS
Univ. Completa
Univ. Incompleta
Carr. Técnica
Carr. Corta
Sec. Completa
Sec. Incompleta
Prim. Completa
Prim. Incompleta
55 a mas
45 a 54
35 a 44
25 a 34
18 a 24
Femenino
Masculino
12%
8%
15%
3%
32%
16%
7%
5%
17%
14%
19%
25%
25%
52%
48%
TOTAL PAIS
Base: Total (5,000)
Características Demográficas: Sexo, edad, grado de instrucción
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
¿Quiénes son?
Contenido Ejemplos Beneficios
Ingreso
Más de 10000 soles
Entre 6001 y 10000 soles
Entre 3001 y 6000 soles
Entre 1501 y 3000 soles
Entre 901 y 1500 soles
Entre 400 y 980 soles
Menos de 480 soles
1%
1%
2%
9%
24%
40%
22%
1%
1%
9%
21%
28%
28%
5%
Ingreso Mensual País
Familiar
Personal Selva
Sierra
Costa Sur
Costa Norte
Provincias
Lima
Total
42%
54%
50%
44%
49%
39%
42%
10%
8%
7%
10%
9%
19%
15%
13%
7%
13%
14%
12%
17%
15%
23%
15%
17%
21%
18%
16%
17%
Frecuencia con la que recibe ingresos persona-les
Una vez al mes Quincenal Semanal Diario
Poner negocio propio
Buscar trabajo adicional
Cambiar de empleo
Comercializar productos
Otros
58%
28%
9% 5% 3%
Forma como podría incrementar sus ingresos
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
¿Quiénes son?
Contenido Ejemplos Beneficios
Características Psicográficas
REGIONES
TOP TWO BOX (6 Y 7) LIMA PROV. C. NORTE C. SUR SIERRA SELVA
SU SALUD 47% 40% 34% 44% 38% 50%
SU SIT. AFECTIVA 55% 45% 41% 49% 41% 56%
SU SIT. LABORAL 23% 21% 22% 20% 19% 25%
SU SIT. ECONÓMICA 18% 17% 17% 15% 15% 26%
BASE 1100 3900 900 900 1500 600
15%
17%
34%
32%
3%
5%
17%
13%SU SALUD
SU SITUACIÓN AFECTIVA
SU SITUACIÓN LABORAL
SU SITUACIÓN
ECONÓMICA
6.
5.
4.
3.
2.
1. MUY MALA
7. MUY BUENA
Top 2 box (Rptas 6 + 7)
44%
51%
22%
18%Total País
¿Como ve su situación a nivel personal?
REGIONES
TOP TWO BOX (6 Y 7) LIMA PROV. C. NORTE C. SUR SIERRA SELVA
SU SALUD 60% 47% 45% 49% 45% 53%
SU SIT. AFECTIVA 64% 52% 50% 53% 48% 59%
SU SIT. LABORAL 40% 31% 33% 26% 31% 38%
SU SIT. ECONÓMICA 40% 32% 33% 28% 29% 41%
BASE 1100 3900 900 900 1500 600
25%
24%
33%
33%
12%
13%
27%
23%SU SALUD
SU SITUACIÓN AFECTIVA
SU SITUACIÓN LABORAL
SU SITUACIÓN
ECONÓMICA
6.
5.
4.
3.
2.
1. MUY MALA
7. MUY BUENA
Top 2 box (Rptas 6 + 7)
56%
60%
37%
37%Total País
¿Como ve su situación a nivel personal en 6 meses más?
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
¿Quiénes son?
Contenido Ejemplos Beneficios
Se podrá:
Segmentar mejor mi mercado.
Conocer el publico al cual dirigir mi producto.
Conocer a mis actuales consumidores y clientes.
Saber cual es el poder adquisitivo de los consumidores del
mercado al que me quiero dirigir.
¿Quiénes son?
Contenido Ejemplos Beneficios
Perfil demográfico
Perfil psicográfico (estilos de vida)
Situación educacional
Situación laboral
Usos de medios de comunicación
Asistencia a establecimientos comerciales
Preferencias de establecimientos comerciales
Preferencias de actividades recreacionales
Frecuencia de actividades recreacionales
¿Qué les gusta hacer?
Contenido Ejemplos Beneficios
Base: Total (5,000)
COMER FUERA POR DIVERSIÓN (92%)
FULBITO CON AMIGOS (HOMBRES) (68%)
CINE (44%)
BARES / PUBS / DISCOTECA (36%)
GIMNASIO (14%)
CONCIERTOS (31%)
TEATRO (14%)
Asiste
Frecuencia de Asistencia a Diversos Lugares
7.4
7.5
8.2
1.5
1.2
6.2
2.3Mensual Anual
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
¿Quiénes son?
Contenido Ejemplos Beneficios
Se podrá:
Conocer qué lugares frecuentan
Saber dónde los ubico
Identificar dónde debo dirigir mis acciones BTL
Conocer qué servicios, productos hacen falta
Evaluar cuál es mi mejor estrategia de distribución
¿Quiénes son?
Contenido Ejemplos Beneficios
1. Televisión
2. Radio
3. Periódicos
4. Revistas
5. Internet
Penetración por medios
Perfil:
Perfil del consumidor del medio de
comunicación.
Perfil del consumidor por canal / emisora/
marcas
Hábitos de Consumo:
Frecuencia de uso del medio de comunicación.
Tipo de Programas/ Secciones que consume con
mayor frecuencia.
Consumo individual o familiar
Lugar de consumo.
¿A qué medios están expuestos?
Contenido Ejemplos Beneficios
NSEA B C D E
TELEVISION 100% 100% 99% 99% 98% CABLE 93% 76% 58% 22% 11% RADIO 83% 86% 88% 89% 92% PERIODICOS 93% 90% 87% 84% 78% REVISTAS 76% 61% 50% 38% 31% INTERNET 87% 73% 59% 44% 30%
BASE 162 593 1455 1550 1240
52%
46%
85%
89%
42%
99%TELEVISIÓN
CABLE
RADIO
PERIÓDICOS
REVISTAS
INTERNET
Penetración de Medios de Comunicación
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
¿A qué medios están expuestos?
Contenido Ejemplos Beneficios
Se podrá:
Conocer en que medios debo comunicar
Identificar qué periódicos, radios, revistas son mas efectivas
en cada zona del país
Conocer cómo están utilizando mis consumidores los
medios de comunicación
Evaluar cómo ser más efectivo al target que dirijo mis
campañas comunicacionales
¿A qué medios están expuestos?
ESTUDIO ESPECÍFICO
Perfil del consumidor de marcas principales de la categoría
Perfil del consumidor de la
categoría
Hábitos de Consumo de la categoría
Categoría Específica de Interés
Contenido
LICORES
SERVICIOS FINANCIEROS Y
SEGUROS PERSONALES
CUIDADO PERSONAL
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
1. Lácteos
2. Bebidas
3. Alimentos
4. Snacks / Dulces
LIMPIEZA DEL HOGAR
MAQUILLAJE Y ARTÍCULOS FEMENINOS
Categorías
¿Qué atributos son para Ud. los más importantes al elegir una entidad financiera para ahorrar?
Que brinde asesoria a los clientes
Que tenga agencias en todas partes
Que tenga personal amable
Que cobre pocas comisiones
Que haya rapidez en el trámite
Que pueda contar con mi dinero al necesitarlo
Que no pida muchos requisitos
Que tenga respaldo y solidez
Que pague altos intereses
18%
18%
21%
28%
31%
37%
38%
50%
58%
Total Lima Provincias
LIMAS
Callao Lima Centro
Lima Este
Lima Norte
Lima Sur
Que pague altos intereses 58% 58% 60% 47% 47% 67% 67% 57% Que tenga respaldo y solidez 50% 53% 45% 51% 52% 52% 61% 43% Que no pida muchos requisitos 38% 33% 45% 40% 32% 37% 27% 36% Que cuente con mi dinero al necesitarlo 37% 38% 35% 42% 45% 33% 34% 37% Que haya rapidez en el trámite 31% 27% 39% 34% 27% 30% 28% 13% Que cobre pocas comisiones 28% 29% 25% 15% 28% 26% 26% 51% Que tenga personal amable 21% 21% 21% 26% 25% 19% 18% 20% Que tenga agencias en todas partes 18% 20% 14% 26% 23% 19% 17% 19% Que brinde asesoría a los clientes 18% 20% 16% 18% 19% 18% 21% 24%
Base Total personas mayores de 18 años
Base 4726 1037 3689 150 287 203 239 158
Actitudes frente al Ahorro
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
Servicios Financieros
Total Lima ProvinciaEstilos de Vida
Afortunado Progresista Moderno Adaptado Conservador Modesto
*Usuario 46% 49% 41% 80% 47% 46% 49% 39% 18%No Usuario 54% 51% 59% 20% 53% 54% 51% 61% 82%
* Sin incluir a las personas que poseen sólo tarjeta de crédito de tiendas comerciales
Base 4,726 1,037 3,869 349 1,038 1,119 877 830 513
46%54%
Asegurado
No asegurado
Base personas mayores de edad (4,726)
Penetración
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
Seguros personales
6.82
5.75
6.71
5.64
0.35
Shampoo
Pasta de dientes
Papel Higiénico
Jabón de tocador
Desodorante
79%
74%
73%
71%
66%
Chart Title
Base Total: 5,000
96%
97%
65%
93%
53%
16%
10%
Todos los días 4 a 6 veces por semana2 a 3 veces por semana SemanalQuincenal MensualCon menor frecuencia
Frecuencia de compra Media Semanal
Penetración de productos(personas que compran)
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
Cuidado Personal
Base total: 5,000
Total Lima Provincia Callao Lima Cen-tro
Lima Este Lima Norte Lima Sur Costa Norte Costa Sur Sierra Selva
91% 92% 89% 92% 89% 93% 93% 91% 88% 88% 92%83%
Lava vajillas Penetración
Lava vajillas Frecuencia de uso
Frecuencia Total Lima Prov.Lima Regiones
Callao L.Centro L. Este L. Norte L. Sur Costa N Costa S. Sierra Selva
Todos los días 65% 69% 55% 69% 71% 66% 71% 70% 70% 59% 27% 76%
4 a 6 veces por semana 16% 13% 22% 6% 11% 11% 16% 16% 17% 24% 31% 12%
2 a 3 veces por semana 16% 16% 16% 17% 17% 21% 12% 13% 11% 14% 30% 4%
Semanal 2% 2% 3% 7% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 8% 2%
Quincenal 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
Mensual 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 4%
Con menor frecuencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
Media Semanal 5.75 5.91 5.45 5.69 5.94 5.71 6.08 6.03 5.99 5.75 4.30 6.05
Base 4833 1089 3744 158 296 217 250 168 886 892 1463 503
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
Limpieza del hogar
Total de menciones
62%
53%
44%
44%
24%
22%
18%
15%
10%
8%
LIMA PRO-VINCIAS
COSTA NORTE
COSTA SUR SIERRA SELVA
62% 61% 63% 69% 62% 58%
53% 53% 55% 55% 55% 53%
44% 44% 46% 44% 51% 48%
44% 45% 42% 43% 34% 51%
24% 27% 19% 16% 23% 19%
22% 21% 23% 29% 21% 17%
18% 18% 18% 17% 20% 13%
15% 14% 16% 16% 13% 16%
10% 10% 11% 9% 12% 13%
8% 8% 7% 3% 9% 10%
Base: (550) (1,949) (450) (450) (749) (300)
RESPETADA
QUERIDA
RESPONSABLE
INTELIGENTE
FEMENINA
ADMIRADA
HACENDOSA
ATRACTIVA
PROTECTORA
PUJANTE
Perfil de mujer que más les gustaría ser
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
Maquillaje y artículos femeninos
MASCULINO 44%
FEMENINO 56%
16 A 24 24%
25 A 34 27%
35 A 44 20%
45 A 54 14%
55 A MÁS 16%
A 4%
B 14%
C 31%
D 32%
E 20%
AFORTUNADOS 7%
PROGRESISTAS 20%
MODERNAS 28%
ADAPTADOS 17%
CONSERVADOR 21%
MODESTOS 7% 9%
21%
19%
25%
20%
6%
20%
29%
34%
14%
3%
22%
15%
19%
25%
19%
55%
45%
2%
17%
16%
32%
20%
13%
12%
28%
35%
20%
5%
4%
11%
18%
33%
34%
55%
45%
8%
23%
14%
29%
22%
4%
22%
42%
24%
8%
3%
14%
15%
22%
21%
28%
59%
41%Sexo
Rango
de Edad
NSE
Estilo de Vida
Total 100% Soda Field (41%) Ritz (16%) Soda Victoria (13%)
BASE 3151 1191 261 422 240
Perfil del consumidor según marca de mayor frecuencia
Galletas Saladas
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
Alimentos y bebidas
Vodka
Whisky
Ron
Pisco
Vino
Cerveza
2.8%
5.3%
5.6%
7.0%
22.0%
49.5%
Media Semanal
1.93
1.77
1.54
1.29
1.05
0.86
Base Total: 5,000
Penetración de Licores Frecuencia de consumo
6%
8%
8%
3%
11%
19%
10%
7%
18%
12%
10%
17%
24%
19%
34%
25%
25%
31%
18%
27%
15%
18%
20%
15%
21%
18%
5%
12%
14%
5%
13%
10%
10%
14%
11%
5%
7%
9%
10%
12%
6%
5%
2%
4%
3%
2%
Más de una vez por semana Semanal
Quincenal Mensual
Cada 2 a 5 meses Cada 6 a 11 meses
Una vez al año o menos Sin una frecuencia fija
Ejemplos
* Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará
Licores
ESTUDIO N CIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO
2011