Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 28 de febrero 2013
1. Noticias relevantes
• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales
2. Panorama internacional
• Indicadoresdeproduccióneingreso
3. Panorama nacional
• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional
Índice
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Noticias relevantes
NegociosenMéxico
• Nissan Mexicana inauguró la segunda estación de carga rápida nivel 3 para vehículos eléctricos en México, y la tercera en Latinoamérica, en las instalaciones del Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología (Museo Descubre) de Aguascalientes.
• Braskem-Idesa, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Petrocel Temex invertirán, cada una en distintos proyectos, más de 5 mil millones de dólares para detonar el desarrollo de la industria petroquímica de Veracruz durante los próximos tres años, informó el gobernador de la entidad, Javier Duarte de Ochoa.
• BASF, empresa de la industria química, desarrolla autopartes como cofres y cajuelas de plástico para reducir el peso y costo de los vehículos. Recientemente fabricó el frente y la cajuela del nuevo Golf sép-tima generación que se ensamblará en México.
• Ternium comenzará a vender y exportar nuevos aceros para la industria automotriz en su planta de Pesquería, Nuevo León, en julio de 2013. Dicho inicio de operaciones contempla una inversión de 1 mil 100 millones de dólares.
• Luvata, empresa finlandesa de tubos de cobre, invertirá 2 millones de dólares en 2013 para añadir más líneas de producción, y entre 20 y 30 millones de dólares en los próximos tres años para abrir una segun-da planta en Nuevo León, informó Peter Fiizer, director de la compañía en Monterrey.
• Siemens, multinacional alemana, estará involucrada en cinco de los seis proyectos de transporte ma-sivo que el gobierno de México planea construir en este sexenio, informó su vicepresidente de Infraes-tructura y Ciudades, Markus Mildner.
• Grupo Bimbo invertirá 500 millones de dólares, principalmente en el mercado estadounidense, duran-te 2013, casi igual que los 550 millones gastados en 2012, según declaraciones de sus directivos.
• El gobierno federal y los ganaderos del estado de Nuevo León invirtieron 72 millones de pesos en la estación cuarentenaria para la exportación de ganado a Estados Unidos, Nuevo León Unido-Arturo de la Garza González, que podrá comercializar hasta 300 mil cabezas de ganado bovino de varias entidades del país.
• Alsea, operadora mexicana de restaurantes, obtuvo el contrato para operar y desarrollar la marca de estilo americano Cheesecake Factory en México y Chile, donde planea abrir 12 tiendas en los próximos ocho años.
• Walmart de México y Centroamérica hará inversiones de capital de 17 mil 300 a 17 mil 900 millones de pesos en 2013, un aumento promedio de 16% sobre las ejercidas en 2012, reveló su vicepresidente de Finanzas, Rafael Matute Labrador.
• Gigante, grupo minorista mexicano, ofreció 690.5 millones de dólares por 50% de Office Depot de Mé-xico, filial de la cadena estadounidense de suministros de oficina del mismo nombre, de quien ya posee el 50% restante.
• Coca-Cola de México invertirá mil millones de dólares en infraestructura de embotellado y mercado-tecnia durante 2013, adelantó su nuevo presidente, Francisco Crespo.
• maltaCleyton, empresa productora de alimentos para animales, invirtió 18 millones de dólares en la inauguración de su décima planta en México, enfocada en la producción de croquetas para perros y gatos.
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• América Móvil, mexicana de telecomunicaciones, apoyará el plan de la holandesa Royal KPN de recau-dar 5 mil 360 millones de dólares con la venta de nuevas acciones, mientras esta incluya a dos de sus candidatos en su junta directiva. América Móvil posee casi 30% en KPN.
• General Electric (GE) ofrecerá su nueva turbina 7F a las nuevas centrales de gas natural y a los nuevos proyectos de energías renovables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo Paul Browning, pre-sidente de Productos Térmicos de la firma.
• Gauss Energía construirá un parque solar fotovoltaico de 30 megawatts (MW) en La Paz, Baja California Sur, con una inversión de 100 millones de dólares, de los cuales cerca de 25 millones serán otorgados por el Banco Mundial (BM).
• Solartec adquirió los activos de la firma belga Photovoltech por 800 millones de pesos, con lo que se convirtió en el primer productor de celdas solares en Latinoamérica.
• Sempra invertirá 2 mil 135 millones de dólares en México durante los próximos tres años, a fin de de-sarrollar nueva infraestructura de gasoductos para transporte de gas natural, etano, un parque eólico y una planta de almacenamiento de gas LP.
• TerraCycle reveló que, tras una alianza con Kraft Foods, logró recolectar y reciclar 3 millones de sobres de bebidas en polvo Tang, lo que se traduce en 20 toneladas de desechos que serán recuperados y transformados en otros materiales.
• Grupo Hir, firma especializada en seguros e inmuebles, invertirá 150 millones de pesos en la expansión de Electrobike, un proyecto de transporte alternativo en México basado en la utilización de bicicletas eléctricas, dijo el socio consejero Ari Hirschhorn.
• Estafeta, empresa mexicana de mensajería y paquetería, invertirá 419 millones de pesos en 2013 para mejorar su infraestructura, desarrollo y equipos tecnológicos, así como en renovar y ampliar su red de transporte, dijo su director Ingo Babbrikowski.
• Cinemex comprará los 31 cines que opera la estadounidense Cinemark en México por un monto no revelado al público y en un trato que aún debe ser aprobado por las autoridades nacionales.
• American Eagle, minorista estadounidense de ropa juvenil, abrirá su primera tienda en México en el Centro Comercial Perisur, al sur de la Ciudad de México. La firma busca tener 50 locales en México y que el país genere cerca de 6% de sus ventas totales, superando a las que obtiene de Canadá.
• Invex Banco, grupo financiero mexicano, realizó una oferta para comprar la totalidad de la firma de te-lecomunicaciones local Maxcom por unos 60 millones de dólares, misma que mantendrá abierta hasta el 20 de marzo de 2013.
• El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y ProMéxico, a través del Progra-ma de Competitividad e Innovación México-Unión Europea (PROCEI), lanzaron un proyecto que busca desarrollar la competitividad del país en investigación clínica.
• El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) y ProMéxico trabajarán de manera conjunta para elevar la competitividad del país, al impulsar el desarrollo de proveedores nacionales; promover la marca México para atraer inversión; y fortalecer las acciones de investigación y desarrollo de tecnología vinculada a los procesos.
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Negociosinternacionales
• Solar Impulse, primer avión que voló por más de 24 horas continuas con energía solar por Europa, será enviado en piezas de Suiza a EE.UU. para realizar un vuelo entre California y Nueva York. El gobierno suizo se comprometió a destinar 1 millón 660 mil dólares adicionales al proyecto entre 2013 y 2015.
• General Motors (GM) enviará recursos por 7 mil 300 millones de dólares a su división en Corea durante los próximos cinco años, para desarrollar seis nuevos vehículos, fortalecer su red de concesionarios y mejorar sus instalaciones de producción y diseño.
• Bridgestone, mayor fabricante mundial de neumáticos por volumen, prevé un aumento de 37% en su ganancia neta en 2013, al llegar a 2 mil 500 millones de dólares, lo que superaría un récord de ganancias conseguido hace ocho años.
• Total, de Francia, y Wintershall, de Alemania, invertirán 1 mil 100 millones de dólares y 1 mil millones de dólares en proyectos para elevar la producción de gas natural de Argentina en 3.1% entre 2013 y 2017, informó el gobierno del país sudamericano.
• Iberdrola, eléctrica española, cerró un acuerdo por 265.5 millones de dólares con Energa Hydro y PGE Polska Grupa Energetyczna para la venta de todos sus activos eólicos en Polonia.
• Sony, grupo electrónico japonés, lanzará una nueva consola de videojuegos que reproducirá juegos basados en la web. El servicio de transmisión en directo (streaming) usará títulos de PlayStation 3 en la nueva consola y nuevos juegos almacenados en discos ópticos.
• Procter & Gamble superó sus metas sustentables en 2012, al disminuir 90% de sus residuos sólidos, 55% el consumo de agua y 59% el uso de energía. Lo anterior gracias a la implementación de programas rigurosos de conservación y re-aplicación en todos sus procesos operativos.
• International Meal, holding brasileño de restaurantes informales, acordó abrir 57 locales bajo las mar-cas Red Lobster, Olive Garden y LongHorn Steakhouse de la estadounidense Darden en Brasil, Colombia, Panamá y República Dominicana.
• Royalty Pharma, empresa de EE.UU. que invierte en propiedad intelectual farmacéutica, lanzó una oferta de 6 mil 550 millones de dólares por la irlandesa Elan.
• Office Depot Inc. y OfficeMax, empresas de suministros para oficinas, se fusionarán en una operación que asciende a cerca de 1 mil 200 millones de dólares. El pacto entre las compañías se concretará total-mente en acciones.
• Este mes entró en vigor el Protocolo de Madrid, esquema que permite a las empresas solicitar su re-gistro de marca en los países adheridos al Protocolo donde quiera exportar, con un solo trámite, en un solo idioma y con un solo pago.
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Economíanacional
• La economía de México creció 3.9% en 2012, la misma cifra que en 2011, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
• México crecerá 3.5% en 2013, en línea con los pronósticos anteriores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• El Producto Interno Bruto Nominal (PIBN) de México a precios de mercado se ubicó en 15 billones 503 mil millones de pesos al cierre de 2012, 7.7% más que en 2011, informó el INEGI.
• El Producto Interno Bruto (PIB) de México superará al de Brasil por tercer año consecutivo en 2013, al crecer 3.5% contra el 3.2% del país sudamericano, según el reporte “Consensus Forecast” elabo-rado por FocusEconomics.
• El PIB potencial de México podría llegar a crecer 3.7% en el mediano plazo, de implementarse las reformas energética y fiscal, ya que promueven la inversión y formalización del mercado laboral, según analistas de BBVA Bancomer.
• El Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) de México se incrementó 1.4% en diciembre de 2012, comparado con igual mes de 2011, debido al aumento en las actividades primarias y terciarias del país, informó el INEGI.
• El peso mexicano trae la mayor apreciación del tipo de cambio real entre los miembros del G20, desde junio de 2012, y hoy lidera, junto con Corea y Rusia, el grupo de los tipos cambiarios que se han fortale-cido por su calidad de mercados seguros, según estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
• La inversión extranjera en el mercado accionario mexicano alcanzó un monto récord en enero de 2013, al sumar 181 mil 505.5 millones de dólares, según cifras del Banco de México (Banxico).
• El intercambio comercial entre México y la Unión Europea ha crecido más de 166% entre 2001 y 2011, puntualizó Alejandro Hinojos Ramírez, coordinador para Europa, África y Medio Oriente de ProMéxico.
• El intercambio comercial entre México y Rusia superó los 1 mil 700 millones de dólares en 2012, y las exportaciones mexicanas se diversificaron. Rusia es hoy un gran destino para la exportación nacional de carne de bovino y equino, así como de tequila.
• México y Centroamérica se comprometieron a ampliar sus relaciones políticas y de cooperación, es-pecialmente en seguridad, asuntos migratorios y relaciones económicas, comerciales y de inversión, durante la reunión de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
• Este mes se integró el Comité Estratégico Industrial, que apoyará las negociaciones mexicanas del Acuerdo Transpacífico (TPP), y que estará conformado por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).
• La Secretaría de Economía (SE) publicó 12 acuerdos modificatorios a los cupos y mecanismos de asig-nación para importar diversos productos originarios de Perú, como cacao en grano, calzado, frijol, leche evaporada, dulce de leche y preparaciones lácteas.
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• De enero a noviembre de 2012, el intercambio comercial entre México y Honduras sumó 852.2 millones de dólares, dijo Nathan Wolf, director general de Cooperación y Promoción Económica Inter-nacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
• México y Costa Rica suscribieron una serie de acuerdos de cooperación en asesoría para la banca de desarrollo y para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia regulatoria y de em-prendimiento.
• El sector comercial de México experimentó en 2012 un aumento de 1.2% en sus ventas al mayoreo y 3.7% al menudeo, comparado con 2011, informó el INEGI.
• Herminio Blanco presentó en Riad, Arabia Saudita, su candidatura para dirigir la Organización Mundial de Comercio (OMC), informó la SRE.
• De acuerdo con el Índice Global de Competitividad de Manufactura 2013, elaborado por la consultora Deloitte, México será uno de los 15 países manufactureros más competitivos del mundo en cinco años.
• Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México tie-ne el índice más bajo de personas que permanecen desempleadas por más de un año (menos de 5%), cuando la media en el organismo es que 40% se quedan sin empleo por más de 12 meses.
• La venta de vehículos pesados en México aumentó 20% en enero de 2013, al comercializar 2 mil 686 unidades, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
• El comercio de automóviles vía marítima en México aumentó 12.9% al cierre de 2012, frente a lo registrado en 2011, al sumar 1 millón 230 mil 577 unidades, de acuerdo con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM).
• La industria de autopartes en México crecerá 6% y las empresas del sector invertirán entre 1 mil y 1 mil 300 millones de dólares en 2013, informó la Industria Nacional de Autopartes (INA).
• Enrique Peña Nieto, presidente de México, dijo que su gobierno invertirá 100 mil millones de pesos en el desarrollo de proyectos de infraestructura aeroportuaria, marítima y carretera para apuntalar el desarrollo turístico del país.
• México generará entre 28 y 30 MW adicionales de energía solar en 2013, un crecimiento de 100% con respecto al año anterior, previó Álvaro Lentz, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).
• El sector mexicano de las telecomunicaciones creció 13.4% en el cuarto trimestre de 2012, y 13.6% acumulado durante todo el año pasado, considerado como el más alto de los últimos cuatro trimestres, informó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).
• En el sector de turismo médico, México podría generar divisas por 1 mil 350 millones de dólares en 2015 y hasta 4 mil 050 millones en 2020, debido en parte al mercado potencial de cerca de 5 millones de turistas médicos de EE.UU., según A.T. Kearney.
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• México exportó 2% más café a nivel interanual en enero de 2013, al sumar 237 mil 616 sacos de 60 kilogramos, según datos de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFE).
• México exportó 139 millones de dólares de productos textiles a China en 2012, duplicando el monto de 2011, de acuerdo con cifras de la SE.
• La industria mexicana de artículos para el cuidado personal y el hogar creció cerca de 6% en 2012, destacó Laura Bonilla, presidenta de la Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar (CANIPEC).
• El sector hotelero de México prevé inversiones por 5 mil millones de dólares en 2013, que se con-centrarán principalmente en el sureste del país, dijo Armando de la Cruz Valle Uribe, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).
• Treinta empresarios turísticos invertirán 4 mil 683 millones de dólares en 47 proyectos de infraes-tructura hotelera, aeroportuaria, aerolíneas, desarrollos turísticos, marina, parques recreativos y restauran-tes durante 2013, adelantó Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).
Economíainternacional
• Los mercados bursátiles mundiales experimentaron fuertes bajas derivadas de la incertidumbre sobre las elecciones en Italia y los posibles recortes al gasto en EE.UU.
• La producción global de acero crudo subió 0.8% en enero de 2013, al fabricar 125 millones de tone-ladas, comparado con igual mes de 2012, según datos de la Asociación Mundial de Acero (Worldsteel).
• La energía eólica instalada a nivel mundial creció 19% en 2012, al alcanzar los 282 mil MW, informó el Consejo de Energía Eólica Global (GWEC).
• Los países industrializados y emergentes miembros del G20 acordaron no fijar tipos cambiarios con fines “competitivos”, mantener abiertos sus mercados y evitar todas las formas de proteccionismo, tras la primera reunión ministerial realizada en Rusia.
• El PIB combinado de los 30 miembros de la OCDE disminuyó 0.2% en el cuarto trimestre de 2012, comparado con el trimestre anterior. Las economías desarrolladas fueron las más afectadas, en gran parte por los problemas fiscales de Europa, subrayó el organismo.
• China captó 111 mil 700 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en 2012, por debajo del récord de 116 mil millones de dólares de 2011. Tan solo en enero de 2013, el gigante asiático atrajo 9 mil 270 millones de dólares en IED, 7.3% menos que en el mismo mes de 2012, informó el Mi-nisterio de Comercio chino.
• El sector manufacturero de China se contrajo en febrero de 2013, al registrar una caída en su índice anticipado de gerentes de compras (PMI) que se ubicó en 50.4 puntos, su menor nivel en cuatro meses y por debajo de la lectura final de 52.3 en enero de 2013, el mejor desempeño desde enero de 2011, informó el banco HSBC.
• El déficit comercial de Japón alcanzó un récord de 1.6 billones de yenes en enero de 2013, debido a que las importaciones de energía subieron más de lo esperado.
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Méxicoenlosmediosinternacionales
“Cinemark vende operaciones en México”, O Globo, 15/02/2013Cinemark anunció hoy la venta de todas las acciones de su filial en México al grupo local Cinemex. El valor de la operación no fue revelado. Cinemark operaba en México desde 1994. La compañía cuenta con 31 cines y 290 pantallas de proyección en México.
“Compromiso del G20 por divisas es “significativo”: funcionario financiero de México”, Chicago Tribune, 16/02/2013En el marco de una reunión en Moscú, los ministros de finanzas y banqueros centrales del G20 se compro-metieron a evitar hacer devaluaciones competitivas y dijeron que la política monetaria solo estará dirigida a estimular la estabilidad de precios y el crecimiento.
“La economía de México creció 3.9% en 2012”, San Francisco Chronicle, 18/02/2013El instituto nacional de estadística de México informó que la economía del país creció 3.9% en 2012, debido, en parte, a un aumento en la actividad agrícola. El país registró el mismo crecimiento económico que en 2011.
“La economía de México registra un crecimiento estable en el cuarto trimestre”, Wall Street Journal, 18/02/2013El PIB de México se expandió 3.2% entre octubre y diciembre de 2012, frente a 2011, tras un crecimiento si-milar en el tercer trimestre, dijo la agencia nacional de estadística. El crecimiento anual en 2012 fue de 3.9%, cifra similar a la registrada en 2011.
“Crecimiento mexicano: ¿cambio de velocidad?”, Financial Times, 18/02/2013El crecimiento económico mexicano entre octubre y diciembre de 2012 fue de 0.8% en términos deses-tacionalizados, comparado con los tres meses previos (0.4%). Esto elevó el crecimiento en los últimos tres meses de 2012 a 3.2%, comparado con el mismo trimestre de 2011, y a 3.9% para todo 2012. El resultado no solo es igual a la tasa de crecimiento registrada en 2011, sino que es casi el doble de la tasa media de crecimiento anual observada en México durante la primera década de los años 2000.
“Gigante no descarta la compra de Office Depot”, Reuters, 18/02/2013El minorista mexicano Grupo Gigante no descartó la posible compra del 50% de la participación que aún no posee en la filial mexicana de Office Depot, cadena estadounidense de tiendas de artículos para oficina.
• La actividad manufacturera y de servicios de la zona euro cayó de 48.6 puntos en enero de 2013 a 47.3 en febrero del mismo año, cifras que indican una contracción, según el índice de gerentes de compra de la firma de datos Markit.
• Barack Obama, presidente de EE.UU., pidió al Congreso evitar recortes al presupuesto por 85 mil millo-nes de dólares que castigarán a la clase media y afectarán la seguridad nacional, la educación y la salud de millones de estadounidenses.
• Chile destinará cerca de 2 mil millones de dólares a sus dos fondos soberanos en 2013, para finalizar el año con unos 22 mil 900 millones de dólares, dijo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
• Ecuador obtuvo ingresos cercanos a los 12 mil 700 millones de dólares por exportaciones de crudo en 2012, 7.6% más que en 2011, informó el banco central.
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“Genomma Lab venderá sus productos en tiendas Wal-Mart de EE.UU.”, Fox News, 18/02/2013Genomma Lab Internacional, fabricante mexicano de medicamentos de venta libre y otros productos de consumo, dijo que ha ampliado su alcance en EE.UU. a través de un acuerdo de distribución con Wal-Mart Stores Inc. Esto complementa un acuerdo similar celebrado con las farmacias Walgreens Co., dirigido a con-sumidores hispanos en EE.UU.
“México y Centroamérica acuerdan intensificar comercio y cooperación”, El Mercurio, 20/02/2013Los presidentes de Centroamérica y México acordaron acelerar la entrada en vigencia de un tratado de libre comercio unificado, durante una reunión en San José, Costa Rica. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó que dicho acuerdo comercial, que ya ha sido ratificado por México y varios países centroamericanos, “permitirá aprovechar el potencial de un mercado de 160 millones de consumidores”.
“En una visita a México, el senador McCain alaba a Peña Nieto en seguridad”, Los Angeles Times, 22/02/2013Tras una reunión a puerta cerrada con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el senador republicano John McCain dijo estar “convencido” de que el nuevo líder tomará acciones contra los carteles de drogas. El voto de confianza para Peña Nieto en el tema de seguridad fue significativo, sobre todo viniendo de un influyente miembro del poderoso Comité de Servicios Armados del Senado.
“¿Cómo volvió México al juego?”, New York Times, 23/02/2013¿Qué país será la mayor economía en el siglo XXI? Tengo la respuesta: México. México ha firmado 44 acuer-dos de libre comercio, más que cualquier otro país en el mundo. El número de ingenieros y trabajadores calificados que se gradúan de las escuelas ha crecido de manera considerable. No debe sorprender que México está creciendo su cuota de mercado en manufacturas frente a Asia, y atrayendo más inversión glo-bal que nunca en autos, bienes aeroespaciales y artículos para el hogar. “Hoy en día, México exporta más productos manufacturados que el resto de América Latina en conjunto”.
“México se vuelve a subir al tren”, El País, 23/02/2013“El tren de pasajeros fue un símbolo de modernidad. Sin embargo, en los últimos años han desaparecido de nuestro país. He ordenado arrancar la construcción del tren México-Querétaro y los proyectos de construc-ción del tren México-Toluca, y el tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo”, anunció el presidente Enrique Peña Nieto. Aún se desconoce cuál será el monto de las inversiones, aunque se habla de 40 mil millones de pesos para el México-Querétaro y unos 20 mil millones para el Transpeninsular.
“Peña Nieto de México promulga importante reforma educativa”, BBC, 25/02/2013Por primera vez, México tendrá un órgano independiente encargado de supervisar la enseñanza y el plan de estudios, y de evaluar a profesores y escuelas. La ley otorga mayores poderes e independencia al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en un intento por unificar planes de estudio y enfoques. También prevé un proceso centralizado de admisión de profesores, y contempla la realización de un censo para conocer el número de escuelas y profesores que existen en México.
“Peso mexicano gana mientras crece el impulso a una reforma económica”, Bloomberg, 25/02/2013El peso de México registró un avance en medio de señales de que el presidente Enrique Peña Nieto podría aprobar la legislación para impulsar el crecimiento económico. El peso se elevó 0.1% a 12.6966 por dólar a las 9:36 a.m. en la Ciudad de México, extendiendo su recuperación de este año a 1.2%.
“México revierte décadas de flujos de inversión extranjera, compra firmas en el exterior,” Washington Post, 25/02/2013Tras décadas de depender de flujos de capital extranjero para desarrollar su economía, México dio un giro y se convirtió en un exportador neto de capital de inversión directa en 2012. El banco central de México dijo que las empresas mexicanas invirtieron unos 25.6 mil millones de dólares el año pasado en compras de plantas y compañías extranjeras, más del doble que los 12.7 mil millones de dólares invertidos por extran-jeros en firmas mexicanas.
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IndicadoresdeProduccióneIngreso
• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron Estados Unidos, China y Japón.
• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur y Suiza.
Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo20111
Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita20111
*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI. 1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Qatar
Noruega
Suiza
Australia
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Suecia
Canadá
Países Bajos
Austria
Singapur
Finlandia
Estados Unidos
Irlanda
Bélgica
Japón
Alemania
Francia
Kuwait
115,809
98,144
97,607
83,073
66,371
63,626
59,709
57,638
50,496
50,216
49,688
49,271
48,783
48,328
48,289
46,989
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PIBDólares*
PIB per cápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Brasil
Reino Unido
Italia
Rusia
India
Canadá
Australia
España
México
Corea del Sur
Indonesia
Países Bajos
Turquía
Suiza
Arabia Saudita
15,076
7,298
5,867
3,607
2,778
2,493
2,431
2,199
1,850
1,827
1,739
1,487
1,480
1,154
1,116
846
838
774
661
597
48,328
5,417
45,870
44,111
44,007
12,789
38,811
36,267
12,993
1,514
50,496
66,371
32,077
10,146
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3,512
50,216
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Panorama internacional
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Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)
Fuente: Secretaría de Economía (SE).
Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %Part.2012
2006-2012
%Part. 2006-2012
20,29213,67013,035
6356,7172,8071,441
972744178156
5038
253-11261942
0-95
31,38013,18612,665
52114,676
6,6345,416
607648540232233
36888148475512
3,518
27,85314,47111,395
3,07510,187
1,8655,1051,394
649337205
97867696
109793258
3,196
16,5618,9317,3191,612
6,3352,2482,613
37159
189267337
1224
1133150
-1233
1,294
21,3726,8955,3691,525
12,9208,9391,885
631358364133
41376-13947024-118
1,558
21,50411,50210,700
8016,4451,4803,492
73381145233158
43116264106
6-6
-473,557
2012
12,6598,4437,4031,041
1,821717
-1,524249752831329
3180108
4147
41011
2,395
100%66.7%58.5%
8.2%14.4%
5.7%-12.0%
2.0%5.9%6.6%2.6%0.0%1.4%0.9%0.0%1.2%0.0%0.1%0.1%18.9
151,62177,09767,886
9,21159,10124,69118,427
4,2973,5922,5841,555
917771652641536231122
8515,423
100%50.8%44.8%
6.1%39.0%16.3%12.2%
2.8%2.4%1.7%1.0%0.6%0.5%0.4%0.4%0.4%0.2%0.1%0.1%
10.2%
TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaReino UnidoAlemaniaLuxemburgoFranciaBélgicaSueciaDinamarcaIrlandaItaliaFinlandiaAustriaOtros países U.E.Resto de países
• En 2012, los principales países proveedores de IED hacia México fueron Estados Unidos con 7 mil 403 millones de dólares (58.5%), Japón con 1 mil 658 millones de dólares (13.1%) y Canadá con 1 mil 041 millones de dólares (8.2%).
• Asimismo, destacaron Luxemburgo con 831 millones de dólares (6.6%), Alemania con 752 millones de dólares (5.9%) y Países Bajos con 717 millones de dólares (5.7%).
Pan
oram
a n
acio
nal
11
Panorama nacional
Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)
Fuente: SE.
Sector
Total
2006
20,29221
433-85446
10,152733
-180677
3,9321,130
6930
1,36515
55916
-2
2007
31,380144
1,636578
2,43813,7611,649-273303
6,5221,662
4120
9233925
2671,251
44
2008
27,85352
4,752483
1,0418,1782,051
3821,4896,4131,821
4980
60416926
-15-150
59
2009
16,56136
75659
8625,9781,541
56166
2,5341,188
2850
2,8902
175
11273
2010
21,37291
1,2097
8912,1692,740
186200
1,9231,374
254-30655
75
31350112
2011
21,50428
1,051-219
1,6929,8202,304
2851,2812,478
9996991566243
74673116
2012
12,65961
628128
1,6277,0452,527
238472
-2,72387938021
2800
33-2
99968
%Part. 2012
100%0.5%5.0%1.0%
12.9%55.7%20.0%1.9%3.7%
-21.5%6.9%3.0%0.2%2.2%0.0%0.3%0.0%7.9%0.5%
2006-2012
151,621432
10,465951
8,19467,10313,545
6944,588
21,0799,0543,220
1466,779
222115415
4,151469
%Part.2006-2012
100%0.3%6.9%0.6%5.4%
44.3%8.9%0.5%3.0%
13.9%6.0%2.1%0.1%4.5%0.1%0.1%0.3%2.7%0.3%
Agr., gan., aprovechamiento forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y suministro de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosDirección de corporativos y empresasServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 28 de febrero 2013
Cifras revisadas.* Enero-noviembre 2012, excluyendo productos petroleros.Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).
Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)
• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.6% de las exportaciones totales mexicanas du-rante 2012, sumando 287 mil 824 millones de dólares.
Cifras oportunas.Fuente: Banco de México (Banxico).
Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)
Principales 3 productos de exportación* (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaIndiaJapónReino UnidoChileVenezuelaArgentinaPaíses BajosGuatemala
%Part.
Ene.-Dic.2012 Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, autopartes y computadorasAutomóviles de turismo, televisores y vehículos p. transp. de mcías.Partes para motores, pescado congelado y hortalizas secas de vainaMinerales de cobre, automóviles de turismo y teléfonosAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesTractores, automóviles de turismo y televisoresAutomóviles de turismo, autopartes y computadorasTeléfonos, minerales de plomo y polímeros de cloruro de viniloTeléfonos, carne de puerco y plataOro, teléfonos y motores de pistónTelevisores, vehículos p. transp. de mcías. y automóviles de turismoMedicamentos, maíz y poliacetalesAutomóviles de turismo, teléfonos y preparaciones capilaresTeléfonos, computadoras y minerales de molibdenoTelevisores, medicamentos y agentes de super�cie orgánicos
77.6%2.9%1.9%1.5%1.5%1.5%1.2%0.9%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%
287,82410,938
7,1585,7215,6585,5934,4973,3562,6132,6042,2522,1181,9321,9261,829
• Las exportaciones mexicanas en enero de 2013 sumaron 27 mil 231 millones de dólares, lo que re-presentó una disminución de 0.2% con respecto al mismo mes del año anterior.
• Por su parte, las exportaciones manufactureras crecieron 1.0% en el periodo de referencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
27,2314,5594,030
52822,672
968289
21,41630,110-2,879-7,437
Enero2013Variables
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras
Var.Anual
-0.2%-1.5%
0.5%-14.8%
0.1%-8.7%
-23.5%1.0%9.3%
952.5%51.7%
Acum.12 meses
370,87053,00846,997
6,011317,862
10,8454,818
302,199373,312
-2,442-55,451
Var.Anual
5.4%-6.3%-5.0%
-15.3%7.6%4.2%
13.6%7.6%5.5%
29.6%-5.2%
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 28 de febrero 2013
• En términos regionales, en 2012 las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 4.8% en comparación con el año anterior; mientras que las exportaciones dirigidas hacia América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 7.6%.
• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 16.1%. Por su parte, las exportaciones al mercado de Asia aumentaron 19.4% en el periodo de referencia.
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
Ene.-Dic.2012Región destino % Part.
% Var.Anual
370,915 298,763 287,824 10,938 28,706
5,994 20,563
2,148 23,956 21,988
1,968 17,364
686 1,196
243
100%80.5%77.6%
2.9%7.7%1.6%5.5%0.6%6.5%5.9%0.5%4.7%0.2%0.3%0.1%
6.2%4.8%4.9%2.3%7.6%9.4%9.0%
-7.7%13.5%16.1%-8.6%19.4%-7.0%20.5%26.5%
Fuente: GTA.
Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)
SectorNoviembre
2012Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var.
AnualAutomotriz
Eq. médico
Eléctrico
Electrónico
Farmacéutico
Químico
Ene.-Nov.2012
Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para trans. de mercancías
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia
Refrigeradores y congeladores, partes para circuit. eléctricos, y eq. para control de electricidad
Computadoras, teléfonos y televisores
Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno y antisueros
Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos
Var.Anual
7,364
527
2,178
5,012
201
949
11.8%
3.6%
8.0%
3.4%
5.3%
9.3%
74,635
5,614
23,951
51,689
2,256
11,167
11.9%
6.1%
3.0%
-5.5%
0.3%
7.4%
• En noviembre de 2012, las exportaciones del sector electrónico registraron una caída de 5.5% en compa-ración con el mismo mes del año anterior. Durante este mes el mayor dinamismo se observó en los sec-tores automotriz, que presentó un crecimiento de 11.9%, y equipo médico con un crecimiento de 6.1%.
• En el periodo enero-noviembre de 2012, el mayor crecimiento lo obtuvo el sector automotriz, con un crecimiento de 11.8%.
Pan
oram
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13
Documento de coyuntura Segunda quincena16 - 28 de febrero 2013
• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 18 mil 627 millones de dólares en diciembre de 2012, lo que representó un crecimiento de 10.9% respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 6.3% en diciembre de 2012 con respecto al mismo mes del año anterior, al sumar 7 mil 334 millones de dólares.
• Por su parte, las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 3 mil 815 millones de dólares, lo que representó un incremento de 18.1% respecto al mismo mes del año anterior.
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)
Rama Diciembre2012
Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
% Part.Ene.-Dic.
2012Var.
Anual
890664
50162877719261630
1,26318,627
835
3.9%2.7%0.2%0.6%3.6%3.1%1.1%2.6%5.6%
73.5%3.1%
1.4%12.8%14.6%-6.9%3.3%6.6%
10.6%2.8%
-9.7%10.9%23.5%
11,6998,037
5841,963
10,9469,2653,4087,744
17,020222,031
9,297
1.5%2.3%
10.0%-7.4%10.4%14.5%10.1%-2.1%-2.2%9.7%
18.9%
Cifras revisadas. Fuente: Banxico.
Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)
Sector Diciembre2012
Ene.-Dic.2012
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
% Part. Var. Anual
Var. Anual
867,334
3,815413960
5,98731
0.4%41.2%
19.7%2.4%5.2%
31.0%0.2%
80891,567
43,7325,253
11,46068,818
393
27.4%6.3%
18.1%25.4%13.9%10.8%12.9%
16.9%12.1%
13.5%1.9%8.1%5.3%
-4.4%
Pan
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