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1 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Pisos de Madera
2 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
1.Perfil del Producto
I . Estructura Competitiva en Pisos de Madera
3 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Los suelos de madera son clasificados en tres grandes grupos:
o Pavimentos pegados o parquets
Según el tamaño de los parquets, se dividen en:
o Parquet mosaico el tamaño de la madera es muy pequeño
o Lamparquet son láminas de maderas de dimensiones mayores a los anteriores
o Industriales destaca por su grueso. También es destacable su colocación, en donde la madera queda situada de canto
o Pavimentos clavados a un enrastrelado que hace
las veces de soporte comúnmente llamados tarimas
o Pavimentos flotantes en los cuales el suelo de
madera propiamente dicho va unido a un soporte preconstituido
Parquet Mozaico
Fuente: Tecnología de la Madera, 2000 Elaboración: MAXIMIXE
Parquet Mozaico
Lamparquet
4 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
En Perú, la industria de exportación fabrica pisos en base a cinco tipos y en diferentes especies según los requerimientos de los demandantes
Especies Tipos
Capirona Bolaina Blanca Aguano masha
Cachimbo Catahua Copaiba Cumaru Pashaco Quinilla
Shihuahuaco Tahuari Balata
Golden apa Olivo peruano
Estoraque
Parquet Machihembrados
Zócalos Pasos y Contrapasos (Escaleras)
Deckings
Pasos Pumaquiro
Parquet Capirona
5 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
2. ‘Cluster’ y Cadenas Productivas
I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas
6 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Existen dos perfiles de exportadores de pisos de madera
Exportador Moderno
Exportador Tradicional
Características
o Posee área de concesión o Integra los procesos de transformación de madera desde el bosque hasta la
transformación o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
estándares de clientes o Desarrolla diseños aprobados por clientes internacionales, siguiendo las
tendencias de la demanda del consumidor o Utiliza mano de obra calificada
o Eficiente cultura de puntualidad o Buen manejo de sus canales de distribución pero con algunas dificultades
para consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más directa al consumidor final
o No posee área de concesión o Relación permanente con pocos proveedores o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
estándares de clientes o Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estándares
rigurosos o Utiliza mano de obra medianamente calificada o Presenta algunas dificultades para la entrega inmediata del producto o Manejo aceptable de sus canales de distribución pero con dificultades para
consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más directa al consumidor final
7 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Cadenas Productivas El modelo de cadena productiva nacional para la exportación de pisos, presenta dos modelos los cuales se diferencian básicamente en la estructura de abastecimiento, así en el primer modelo los primeros agentes de la cadena no se encuentran integrados mientras que en segundo lo están mediante asociaciones o grupos de extractores y aserraderos.
Cadena productiva tradicional Modelo 1
Modelo 2
Bosque
Extractor
Exportador Tradicional
Comercializador
Bosque
Extractor
Aserradero
Comercializador
Exportador Tradicional
Grandes Madereras, Brokers,
Mayoristas
8 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Cadena Productiva Moderna En este modelo los procesos se encuentran totalmente integrados, siendo una característica importante la tenencia por parte del exportador la concesión del bosque.
Bosque
Extractor
Aserradero
Exportador Moderno
Grandes Madereras, Brokers,
Mayoristas
9 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
1. Dinámica Productiva
II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera
10 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Dinámica Productiva La producción nacional de parquet en el período 1991-2001 ha caído en 8,3 %, comportamiento contrario al registrado por el sector (1,6%), asimismo participó en el 2001 con el 0,8% sobre el total de oferta la madera transformada. Se estima que para el año 2002 y 2003 la producción nacional de parquet se dinamice alentada por la demanda externa e interna, esta última favorecida por los programas habitacionales Mivivienda y Techo Propio.
Variación de la Producción Nacional de Parquet
23,4
-23,0
51,8
-55,5
77,5
7,1
-38,9 -37,8 -37,6
85,8
-28,2
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Participación de la Producción de Parquet sobre el Total de Madera Transformada
2,4
3,0
2,2
2,8
1,3
2,0
1,3
1,6
0,8
0,4
1,00,8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: INRENA Elaboración: MAXIMIXE
Producción Nacional de Madera Transformada y Parquet
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20010
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Parquet M. Transformada
Miles de m3 Miles de m3
11 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Ucayali es de lejos la principal zona productiva de parquet Debido a la buena performance con la que cuentan algunas de las empresas del sector la consolidaron en el 2001 como la principal zona productora de parquet, siendo el aguano masha la principal especie producida en dicho año.
Producción de Parquet por Especie 2001 (m3)
587
24
524 487
1851
272
595
2165 197
63 112
0200400600800
100012001400160018002000
Otro
s
Poch
otor
aque
Qui
na Q
uina
Rob
leco
rrie
nte
Agua
nom
asha
Cap
irona
Esto
raqu
e
Hua
yrur
o
Pum
aqui
ro
Qui
nilla
Shih
uahu
aco
Tahu
arí
1 Datos de participación en la producción de parquet al 2001
Principales Zonas Productoras de Parquet
LimaSatipo-Junín
Cusco
Iquitos -Loreto
Tarapoto-San Martín
Pucallpa-Ucayali
Puerto Maldonado-
Madre de Dios
Puno
Trujillo-La Libertad
Preparquet, Parquet32,8% de la
Producción Nacional de Parquet 1
Parquet y Preparquet66,7% de la Producción Nacional de Parquet 1
Preparquet
Preparquet
Huánuco -Huánuco
Parquet y Preparquet0,5% de la Producción Nacional de Parquet 1
Parquet
Parquet
Piura -Piura
Parquet
Fuente: INRENA Elaboración: MAXIMIXE
12 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
2. Dinámica Exportadora
II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera
13 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Exportaciones de pisos de madera se muestran con buena performance Las exportaciones de tablillas, frisas y tableros para parquet, han denotado un buen desempeño creciendo en los últimos seis años a un ritmo promedio de 76,8%, expandiéndose por encima del promedio de las exportaciones nacionales de madera (17,6%). La balanza comercial de dicho rubro también ha presentado un panorama favorable, creciendo en el período 1996-2003 a una tasa promedio de 42,2%, alcanzado en el 2003 un saldo comercial de US$ 10,4 millones.
1 Datos al 22 de Enero del 2004 Fuente: ADUANAS
Elaboración: MAXIMIXE
Evolución de las Exportaciones Nacionales de Madera y de "Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet"
1
US$ Millones
US$ Millones
0
2
4
6
8
10
12
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030
20
40
60
80
100
120
140
Exportaciones Totales de MaderaExportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
0
2
4
6
8
10
12
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003-60-104090140190240290340390440490
Valores Volúmen
1
Miles dem 3
US$ Millones
Balanza Comercial de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
10,49,9
5,3
3,02,01,6
0,10,50,60,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1
14 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Tablillas y Frisas para Parquet son el principal rubro exportado El principal rubro exportado son los “tablillas y frisas para parquet sin ensamblar distinta de coníferas”, las cuales participan con el 83,2% sobre el total, sin embargo pese a su buena performance en los últimos seis años (20,1%), su crecimiento ha sido menor respecto a otros productos como los machihembrados, escaleras, pasos y contrapasos ( 472,3%) las cuales están registradas en la partida demás maderas perfiladas longitudinalmente.
Elaboración: MAXIMIXE 1 Datos al 22 de Enero del 2004 Fuente: ADUANAS
Participación 2003 1Exportaciones de Pisos por Rubros
Crec.Prom 2003/1998
Tableros para parques de
madera0,0%
Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar
distinta de coníferas
83,2%
Las demás maderas perfiladas
longitudinalmente en una o
varias caras9,0%
Madera distinta de las coniferas,
perfilada longitudinalment
e7,3%
Tablillas y Frisos para parques, sin
ensamblar de coniferas
0,4%
472,3
212,7
73,8
20,1
76,8
-12,9
-20 80 180 280 380 480
Las demás maderas perfiladas longitudinalmente en una
Madera distinta de las coniferas, perfilada longitudinalmente
Tableros para parques de madera
Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar distinta de coníferas
Tablillas y frisos para parques, sin ensamblardistinta de coníferas
Total Pisos
Evolución de los Rubros de Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Las demas maderas perfiladaslongitudinalmente en una o variascaras
Madera distinta de las coniferas,perfilada longitudinalmente en una ovarias caras
Tableros para parquet de madera
Tablillas y frisos para parquet sinensamblar distinta de coníferas
Tablillas y frisos para parquets, sinensamblar de coníferas
1
15 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Hong Kong principal destino de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
El principal destino de las exportaciones de pisos es Hong Kong, al participar con el 54,8% sobre el total, las ventas hacia dicho país han venido creciendo a un ritmo de 180,2% promedio anual en los últimos cuatro años; le siguen China y EEUU quienes participan con el 22,2% y 15,5% respectivamente.
Fuente: ADUANAS
Participación 2003Destino de las Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
Crec. Prom 2003/1997
EEUU15,5%
Italia6,6%
Hong Kong54,8%
China22,2%
M éxico0,8%
180,2
97,2
16,6
76,8
56,0
435,4
0 100 200 300 400
Hong Kong
China
EEUU
Italia
México
Total P isos
Evolución de las Exportaciones por País de Destino
0,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
7000,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Hong Kong China EEUU Italia
Elaboración: MAXIMIXE
16 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
1. Dinámica de Pisos de Madera Mundial
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera
17 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Dinámica Mundial de Importaciones Las importaciones mundiales de tablillas, frisas y tableros para parquet en el período 1998-2002 han caído a un ritmo de 0,5% anual, comportamiento similar a lo registrado por el total del cluster (-0,2%), en el 2002 participó aproximadamente con el 4,2% de lo importado mundialmente.
Importaciones Mundiales de Madera y Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera
3639 3643
3993 3972
3742
3546
3369
300031003200330034003500360037003800390040004100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 200270,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para ParquetImportaciones Totales de Madera
US$ Millones
US$Miles Millones
Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera
3639 3643
3993 3972
3742
3546
3369
300031003200330034003500360037003800390040004100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Importaciones Var. %
US$ Millones
Var. %
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
18 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Las tablillas para parquet procedentes de madera no coníferas son las principalmente demandadas mundialmente Las importaciones de maderas no coníferas es el rubro más importante de las importaciones de “tablillas, frisas y tableros para parquet”, aumentando su participación en dicho rubro de 39,9% en 1996 a 40,9% en el 2002.
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Tableros para parquets (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)
Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con
1996 2002
Madera, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas (no
Participación por Rubros de las Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera
29
40
31
36
41
23
Evolución de las Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet por Tipo
800
1050
1300
1550
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,perfilada longitudinalmente con lengüetas
Madera, incl. las tablillas y frisos para parquet sin ensamblar, perfiladalongitudinalmente con lengüetas (no coníferas)
Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)
19 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Tendencias de la Demanda Mundial EEUU consume principalmente tablillas, frisas y tableros para parquets tanto de madera conífera como no conífera concentrando en cada mercado el 52,6% y el 22,6% respectivamente, denotándose un mayor dinamismo en el rubro de las no conícferas al expandirse en el período 1998-2002 17,2%.
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
US$ Millones Part.EEUU 670,7 52,6 6,6Canadá 103,8 8,1 3,1Japón 70,4 5,5 -3,7Reino Unido 69,5 5,4 1,9Italia 42,7 3,3 2,5
Total 1276,2 36,0 2,0EEUU 327,6 22,6 17,2Japón 180,7 12,4 -6,3Canadá 132,6 9,1 11,7Italia 123,1 8,5 3,5Reino Unido 115,7 8,0 3,4
Total 1451,4 40,9 -0,3Reino Unido 102,1 12,5 10,5EEUU 87,3 10,7 11,1España 82,1 10,0 18,6Noruega 63,6 7,8 11,1Austria 62,0 7,6 -9,2
Total 817,9 23,1 -4,1Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets 3545,5 100,0 -0,5
Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfiladalongitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados,con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o variascaras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos(exc. de coníferas)
Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)
Principales Importadores por Línea
2002 Crec. 2002/1998
Descripción País
Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados,biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una ovarias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por losextremos
20 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
2. Patrones y Tendencia del Consumo
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera
21 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Tendencia Mundial de Consumo de Pisos de Madera
Fuente: USDA Elaboración: MAXIMIXE
Las principales tendencias mundiales para el consumo de pisos de madera son:
o Tendencia a consumir productos provenientes de bosques manejados sosteniblemente
o Preferencia por pisos con modelos rústicos
o Productos elaborados con materiales no tóxicos
o Propensión por colores tipo cherry y violeta principalmente en
consumidores jóvenes
22 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Italia Aunque la tendencia general de los pisos de madera, es positiva, no crecerá substancialmente contribuyen a este desarrollo el sentido ambientalista y el diseño de la madera Entre el 50% y 60% del suelo de madera es demandado para renovaciones La madera no sólo se considera un producto natural, sino que también se está convirtiendo en un elemento importante del diseño para los arquitectos y una solución fácil en la renovación de la vieja cubierta Existe una mayor sustitución del consumo de otros tipos de suelo (alfombras, baldosas de cerámicas, etc), por suelos de madera, especialmente los prefabricados Tendencia a utilizar madera dura, principalmente tropical Las principales especies utilizadas para el parquet son el roble (47%) y “las maderas tropicales y otras especies” (20,6%)
Principales Especies Utilizadas en Italia para el Parquet
1,71,63,66,5
1920,6
47
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Roble Tropicalesy Otras
Especies
Haya Arce Ceniza Abedul Cerezo
Fuente: USDA Elaboración: MAXIMIXE
23 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
EEUU EEUU es el principal demandante de pisos de madera, según la última Feria de Nevada en el consumo de pisos esta existiendo una fuerte sustitución de alfombra y similares por productos naturales, en especial por pisos de madera, ello debido a que este es considerado como un producto característico del buen status económico. De otro lado Suecia se consolida como el principal abastecedor de parquet de madera al participar con el 34,6% sobre el total demandado por EEUU, con un dinamismo (15,3%) mayor al promedio del total del mercado (11,2%). Indonesia y China le siguen con 17,6% y 8,6% de participación del mercado.
Evolución de las Importaciones de EEUU de Parquet
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1998 1999 2000 2001 2002 2003-30
-15
0
15
30
45
US$ Millones Var. %
Var.%US$ Millones
Fuente: USITC Elaboración: MAXIMIXE
Principales Países Abastecedores de Parquet a EEUU
Crec. Prom. = 11,2%
Part
. 200
3
Crec. Prom. 1998/2003
España
Suiza
México
Suecia
Tailandia
Países Bajos
ChinaAlemania
Indonesia
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-25,0 25,0 75,0 125,0 175,0
MalasiaCanadá
Reino UnidoTaiwan
Finlandia
Italia
Bélgica
Francia
24 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Japón Japón se muestra como uno de los principales demandantes de madera no conífera, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, uno de los principales materiales utilizados para los pisos es a madera sólida. Los ambientes de la casa preferidos para el uso de madera son las escaleras, el comedor y la sala, le siguen el pasillo y el dormitorio, desplazando así a materiales como la alfombra cerámica y tatami, cabe destacar que es un material tradicional usado en Japón construido a base de la paja de arroz. Existe cada vez más una mayor orientación por las construcciones del tipo occidentales.
Porcentaje Sobre el Total de Instalación de Materiales Utilizados en los Pisos
Madera dura sólida16,5%
Cerámica Azulejos 1,2%
Base del panel de fibras de madera
con laminado no de madera5,7%Tatami
7,7%
Alfombra9,6%
Madera suave sólida1,9%
Vinilo2,9%
Base del panel de fibras de madera
con el laminado de la chapa
0,4%
Base de chapado con la chapa de
madera sólida / fina54,1%
Entrada Pasillo Sala Comedor Cocina Baño Escaleras DormitoriosChapado en fino con Madera dura / chapa 6,7 50 47,1 50 41,2 25 42,9 50Madera dura 6,7 25 29,4 31,3 17,7 10 42,9 11,1Alfombra - 18,8 17,7 12,5 - - 7,1 33,3Base de panel con fibras de madera-con ellaminado no de madera 6,7 6,3 5,9 6,3 5,9 5 7,1 5,6Tatami - - - - - - - -Vinilo 13,3 - - - 23,5 35 - -Cerámica Azulejos 53,3 - - - 11,8 15 - -Base del panel de fibras de madera con ellaminado de la chapa - - - - - - - -Otros 6,7 - - - - 10 - -
93,4 100,1 100,1 100,1 100,1 100 100 100
Materiales de Pisos Preferidos en los Diferentes Ambientes de la Casa
MaterialAreas de la casa
Fuente: UBC Forestry Elaboración: MAXIMIXE
25 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Japón Existe una tendencia al consumo de las llamadas “ healthy houses”, casas fabricadas con materiales naturales y durables, que incluyan necesidades energéticas mínimas, son acogidas en mayor medida por la región norte de Japón. Se afirma que los japoneses estarían dispuestos a pagar un adicional por el uso de parquet que no contengan componentes no tóxicos (40%) Asimismo la característica por la cual los japoneses pagarían un menor precio sería: la desuniformidad del color (39%)
Características por las cuales los japoneses estarían dispuestas a pagar más por la compra de parquet
40%
30%
30%Color
Fácil deinstalar
Por el uso decomponentesno tóxicosCaracterísticas por las cuales los japoneses estarían dispuestas a pagar
menos por la compra de parquet
39%
28%
22%
11%
Defectos
Difícil deinstalarlo
ComponentesTóxicos
Color noparejo
Fuente: University of British Columbia Elaboración: MAXIMIXE
26 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
2. Oportunidades de Mercado
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera
27 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
EEUU se consolida como el principal demandante mundial EEUU se presenta como el mercado dominante al participar con el 30,6% del total de las importaciones de “ tablillas, frisas y tablas para parquet”. En el período 1998-2002, sus importaciones se expandieron 9,5%, creciendo a un ritmo mayor que el total del rubro (-0,5%), ello debido principalmente al buen desempeño de su sector construcción; le siguen Reino Unido y Japón al participar con el 8,1% y 7,2% respectivamente. Como mercados emergentes figuran Suecia, México e Irlanda, al crecer 22,7% , 12,4% y 11,5% respectivamente.
Fuente: COMTRADE
Principales Países Importadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet
Crec. Prom. = -0,5%
Crec. Prom. = -0,5%
0
5
10
15
20
25
30
35
-25 -15 -5 5 15 25
Part
. 200
2
Crec. Prom. 1998/2002
EEUU
EspañaSuiza
México
Reino Unido
Suecia
Noruega
Francia
Italia
CoreaAustria
Países Bajos
Japón
Portugal
China, Hong Kong SAR
Polonia
Australia
Canadá
Irlanda
Dinamarca
0
1
2
3
4
5
-8 -3 2 7 12
Part
. 200
2
Crec. Prom. 1998/2002
Elaboración: MAXIMIXE
28 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
México se conssolidan como mercado emergente de tablillas y frisas para parquets de madera no coníferas EEUU es el mercado dominante de maderas para pisos no confieras concentra el 23% del total de las importaciones mundiales en dicho rubro, le siguen Japón y Canadá con 12% y 9% de participación respectivamente Asimismo México se presentan como mercados emergentes ala crecer a un ritmo promedio anual de 24%, demanda principalmente maderas blandas de Chile, beneficiado en parte por el acuerdo de libre comercio que mantiene con dicho país.
Principales Importadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Maderas Coníferas
-2
3
8
13
18
23
-25 -15 -5 5 15 25
Part
. 200
2
Crec. Prom. 1998/2002
Canadá
Reino Unido
IrlandaChina
Japón
Francia
Portugal Australia
Italia
EEUU
Corea
Crec. Prom 1998/2002= -0,3%
MéxicoEspañaPaíses Bajos
Australia
29 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
California, principal demandante de EEUU de pisos de madera A nivel de estados California se consolida como el principal demandante de parquets de madera, siendo Los Angeles en el principal distrito demandante, los cuales provienen principalmente de Suecia (45,8%) y China (18,2%). Le siguen New Yor y Georgia con 20% y 13 % de participación respectivamente Por su parte estados como Alabma y Massachussets se presentan mercados muy atractivos, los cuales pese a su poca participación, se mantienen con una buena performance expandiéndose en 251% y 35,6% respectivamente, creciendo por encima del promedio total de EEUU (11,2%)
Fuente: USITC Elaboración: MAXIMIXE
Principales Estados Demandantes de Parquet de EEUU
0
5
10
15
20
25
30
-25 25 75 125 175 225
Part
. 200
3
Crec. Prom. 1998/2003
Illinois
Texas
California
Alabama
New York
Crec. Prom 1998/2003= 11,2%
Georgia
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
-25,0 -10,0 5,0 20,0 35,0
Louisiana
Massachusetts
Florida
Oregon
Part
. 200
3
Crec. Prom. 1998/2003
Carolina del Norte
Ohio
Virginia
Carolina del Sur
Crec. Prom 1998/2003= 11,2%
Michigan
Washington
Maryland
Minnesota Montana
Pensnylvania
30 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
3. Análisis de la Competencia
III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera
31 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Indonesia principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet Indonesia es el principal ofertante mundial de tablillas, frisas y tableros para para parquet concentra el 10,5% del total ofertado mundialmente, le siguen Suecia y Canadá con 8,8% y 7,8% de participació respectivamente
Fuente: COMTRADEElaboración: MAXIMIXE
Principales Países Exportadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet
Crec. Prom. = 0,7%
0
2
4
6
8
10
12
-13 -8 -3 2 7 12 17
Part
. 200
2
Crec. Prom. 1998/2002
EEUU
China
Suecia
Brasil
Indonesia
Noruega
Chile
Francia
Italia
México
Austria
Países Bajos
España
Polonia
Reino UnidoPortugal
Malasia
Canadá
Finlandia
Nueva Zelandia
US$ Millones Part.Chile 192,8 18,5 9,1Canadá 156,6 15,0 -3,6EEUU 81,1 7,8 -7,0Austria 68,3 6,6 -0,2Suecia 64,6 6,2 7,5
Total 1041,4 28,6 0,4Indonesia 223,3 16,0 11,1Malasia 153,6 11,0 -8,6Italia 148,5 10,6 1,6Canadá 125,0 9,0 19,9EEUU 118,6 8,5 2,6
Total 1395,5 38,3 2,8Suecia 218,8 18,1 -4,4China 152,9 12,7 10,3Indonesia 130,6 10,8 7,8Austria 96,0 7,9 12,8Finlandia 78,2 6,5 -0,7
Total 1207,9 33,1 -1,23644,9 100,0 0,7Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets
Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes,acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeadoso similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl.cepillada, lijada o unida por los extremos (exc. de coníferas)
Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar paraparquets)
Principales Exportadores por Línea
2002 Crec. 2002/1998
Descripción País
Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sinensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras,rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados,redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremo
Por el lado de la oferta de las maderas coníferas, Chile es el principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet concentrado el 18,5% del total en dicho rubro
32 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Malasia e Indonesia se muestran como los principales ofertantes de madera no confiera
Indonesioa y Malasia son los principales exportadores a nivel mundial de “tablillas, frisas y tableros para parquet” participan con el 16% y 11%, repectivamente, ello debido a la mejora en la productividad de las plantas industriales las cuales tienden a abaratar los costos de las materias primas lo que le permite obetner ventajas comparatvias respecto a otros países
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Principales Exportadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
0
5
10
15
-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
Part
. 200
2
Crec. Prom. 1998/2002
Canadá
Reino Unido
Indonesia
China
Italia
Francia
PoloniaCroacia
EEUU
Brasil
Crec. Prom 1998/2002= 2,8%
Austria
España
Países BajosRumania
33 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
1. Análisis Estratégico
IV. Estrategias
34 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Fortalezas Debilidades
Oportunidades Riesgos
o Diversidad de maderas o Maderas de alto valor comercial o Programas en curso para la lograr certificación de la
madera o Soporte institucional mixto de alcance integral con visión
competitiva (Fondebosques)
o Deficiente infraestructura de transporte carretero y
fluvial o Escasa capacidad de desarrollo empresarial o Poca información comercial del producto e inteligencia
comercial o Escasa oferta exportable o Pocas alianzas estratégicas con los canales de
distribución o Sector con dificultades para el acceso al crédito
o Alta demanda creciente en EEUU o Tendencias en la demanda internacional por lo rústico y
ecológico o Financiamiento de Organismos Internacionales para el
Desarrollo de Cadenas Productivas o Programas de Desarrollo Alternativo
o Exigencias a corto plazo de la certificación forestal (sello verde) en la Unión Europea y algunos compradores americanos
o Incertidumbre por el proceso de concesiones alentando el abandono de las mismas
o Reducción de aranceles de 12 a 7% de Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, distinta de las coníferas.
35 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
V . Bibliografía
36 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
1. American Softwoods. (2001). Guía de las Coníferas en Estados Unidos. 2. Biblioteca Atrium de la Madera. Tomo II 3. CEPAL. (2003). Energías renovables y eficiencia energética en América Latina y el Caribe. Restriccione sy
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Maderero dell Ecuador 6. FAO. (2001). Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study. 7. FAO. (2002). Estrategia Nacional Forestal. 8. FAO. (2002). Situación de los Bosques en el Mundo 9. FAO. (2003). Situación de los Bosques en el Mundo 10. FONDEBOSQUE. (2003). Aplicación de Tecnologías Intermedias en el Aprovechamiento Forestal
Sostenible. 11. ITTO. (2002). Anual Review 12. PROEXPORT Colombia.(2000). EEUU Plan Estratégico Exportador, Manufacturas Muebles. 13. PROEXPORT Colombia.(2001). Exportación de Pisos en la Unión Europea. 14. PROEXPORT Colombia.(2000). Oportunidades de Mercado para productos colombianos en EEUU. 15. PROMPEX. (2001). Plan Nacional de Fomento Exportador al 2006: Evaluación del Sectorial Sector Maderas
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Privadas en el Sector Forestal. 18. Toledo, Enrique. (2001). Informe del Mercado Forestal en el Perú. 19. Razzetto, Fernando. (2002). El Sector Forestal en Números, principales indicadores de la producción de
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