Milpo: 64 años creciendo en
el Perú
31° Convención Minera - PERUMIN
Sector Minero en el Perú
Milpo su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Agenda
1
2
3
4
5
Consideraciones Finales
6 Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
7
Sector Minero en el Perú
Milpo su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Agenda
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Consideraciones Finales
6 Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
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PBI Minero
PBI
Cobre
Zinc
Plomo
31,0
27,0
35,6
46,3 45,6
19,9
INDICADORES MACROECONÓMICOS PRODUCCIÓN METÁLICA (kt)
EXPORTACIONES (US$ mil MM) INVERSIONES EN MINERÍA (US$ mil MM)
Fuente: Boletín Estadístico de Minería, MEM,Nº 04-2013, Lima, Perú
Exportaciones
Mineras
La minería ocupa un lugar importante en la economía del Perú. Emplea a más de 216 mil trabajadores
Perú destaca en el ranking mundial de producción de los principales metales
Cobre Zinc Plomo
Producción Mundial (kt)
Fuente: Boletín Estadístico de Minería (MEM,Nº 04-2013, Lima, Perú); Brook Hunt y VM
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Consideraciones Finales
6 Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
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Capacidad de 5,600 tpd
Vida útil: (1)
- 5 años (reservas) - 12 años (reservas y recursos)
Capacidad de 15,000 tpd
Vida útil: (1)
- 9 años (reservas) - 17 años (reservas y recursos)
Capacidad de 4,400 tpd
Vida útil: (1)
- 1 año (reservas) - 4 años (reservas y recursos)
• 3er productor de zinc • 5to productor de cobre fino • 3er productor de plomo
US$ 12.1 mil millones de ventas en 2012
(1) Cálculo de vida útil no incluye recursos inferidos (base inventario a Dic/12)
EL PORVENIR CERRO LINDO ATACOCHA
A nivel nacional:
VID - Industrial
US$ 4.5 mil millones de ventas en 2012
US$ 691 millones de ventas en 2012
50.06%
Milpo - Votorantim
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6 Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
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Sólida posición financiera. Incremento de inversiones para su crecimiento
VENTAS (US$ MM) EBITDA (US$ MM)
Reducción en el EBITDA por la caída
en los precios LME
Suspensión de unidades cupríferas e
inversiones no capitalizadas.
Efectos anteriores que fueron
parcialmente compensados por
incrementos en la producción tanto
de El Porvenir como de Cerro Lindo.
Desempeño de Milpo: 2011 vs. 2012
2012 2010 2011
79
195
221 13%
INVERSIONES (US$ MM)
Ampliación de capacidad de tratamiento UM Cerro Lindo a
15,000 tpd (inversión de US$ 168 millones)
Ampliación de capacidad de producción UM El Porvenir a 5,600
tpd (inversión de US$ 7 millones)
Inversión de US$ 47 millones en los tres proyectos greenfield, de
los cuales US$ 26.5 millones fueron considerados como Capex y
el saldo como gastos operativos que afectaron el EBITDA.
Principales Inversiones 2012
20% CAGR
8% CAGR
10
Producción global de zinc (2012)
Milpo se encuentra
entre los top 10
productores
globales de zinc.
Productor de Zinc de bajo costo
Wood Mackenzie 2012 – Cash Cost (C1) US$c / Lb
Milpo (promedio
ponderado)
(‘000 mt)
Fuerte posición en el mercado y una producción de bajo costo
Precio Zinc
(Consenso de largo plazo)
Fuente: Wood Mackenzie (1) Representa C1 cash costs, los cuales reflejan los costos de producir el mineral, incluido los costos de mina, planta y otros.
Fuente: Wood Mackenzie
Metal acumulado pagable (MM lbs)
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Operaciones mineras en Milpo
Atacocha
Cerro Lindo
El Porvenir
GEOLOGÍA MINA PLANTA Y RELAVERA
SKARN
SKARN
VMS
NIVEL 1
NIVEL 3
PERFORACION MALLAS DE PRODUCCION, SIMBA M4C
A
S
CEN
D
E
NTE
SECUENCIAL
Corte y relleno Ascendente mecanizado
Sub level stoping Ascendente Secuencial
TOMA AGUA FRESCA
TOMA AGUA DE MAR
RELAVE EN PULPA
RELAVE FILTRADO
Línea abajo
Línea central
Aguas abajo
TOMA AGUA FRESCA
RELAVE EN PULPA
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6 Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
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Sistema de Gestión Milpo basado en un Proceso de Planeamiento y de Gestión de Consecuencias fuertemente estructurados…
Plan de 5 años
Despliegue de las
Directrices del
Presupuesto
Metas de Largo Plazo
Metas de Corto Plazo
Aspiraciones y
Macro-directrices
Planes y
Metas de LP
Planes y
Metas de CP/
Inversiones
Visión de la
Industria
y
Diálogo
Estratégico
EBITDA DAY
Proceso de Planeamiento
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
Despliegue / Presupuesto
Planeamiento Estratégico
Gestión Conse- cuencias
PE DAY
…con enfoque también en la búsqueda de la Estabilidad de los procesos para creación de valor con el activo existente
IEO
IDO
ESTABILIDAD
3% 10% 20%
<60%
75%
85%
30%
95%
5% 15% 25% >35% 0%
65%
70%
80%
90%
100%
ELP
1
2
IEO - Índice de Estabilidad Operacional
Mide cuánto un proceso utiliza
establemente su capacidad instalada
Mejor
IDO - Índice de Desvío Operacional
Mide la variabilidad (grado de dispersión)
de un proceso
Mejor
Seguridad Milpo
Inversiones en mejora de las condiciones de
trabajo con equipos intrínsecamente seguros,
reduciendo la exposición del colaborador.
Reconocimiento Individual y
Reconocimiento Grupal a mejores
prácticas de seguridad.
Implementación Sistema de Gestión de Seguridad, Implementación de
Riesgos Críticos Seguridad, Salud Ocupacional.
Implementación Proceso Comportamiento Seguro:
1100 Observadores Comportamentales
Entrenamientos Andragógicos Corporativos: Desate de Rocas 2900 y
Vehículos y Manejo Defensivo : 2,000 entrenados.
Sinergia Milpo y VM
Mejora de las Condiciones
Reconocimiento
Mejores Resultados de Seguridad
*TACSA: cálculo para 1 millión de HH
**TACA: Tasa de Frecuencia (DS 055 – 2010 – EM)
48% de reducción en la tasa de ocurrencia de accidentes en los
últimos 2 años
Gestión Ambiental
ACCIONES PRINCIPALES Instalación de 300 mil plantones forestales en áreas de influencia Reducción del 40% de consumo de agua fresca en las operaciones Capacitación ambiental a mas de 2 mil personas (PEA) Programas de investigación en conservación de glaciares y reinserción a la
vida silvestre de lagartija Microlophus Tigris. Monitoreos ambientales participativos en calidad de aire y agua
CERRO LINDO Uso de agua de mar, a través de una planta de ósmosis inversa
permitiendo la desalinización del agua de mar Disposición de relave en seco Opera con 100% de recirculación y compromiso de vertimiento Cero
EXPLORACIONES Pozas de recirculación Bandejas de contención Plataformas impermeabilizadas Regado de vías Manejo de lodos con Sistema Mac Tube
Gestión Social
Infraestructura
•Mejoramiento Instituciones Educativas, sistemas de agua potable, presas de agua, reservorios nocturnos, instalaciones de riego, plantas lácteas, mejoramiento de caminos vecinales, electrificación, entre otros.
Desarrollo Humano
•Programa de mejora de calidad educativa, reducción de desnutrición infantil, capacitación de agentes comunitarios, capacitación laboral, formación de emprendedores, cocinas mejoradas, alacenas ecológicas, biohuertos familiares, programa de proveedores locales, entre otros.
Desarrollo Productivo
•Cadenas productivas de papas nativas, paltos, alpacas, ovinos, caprinos. Crianza de animales menores (cuyes, pollos), mejoramiento genético e inseminación, mejoramiento de pastos y forrajes instalados, promoción turística, capital semilla para negocios locales, entre otros.
Gobernabilidad y Desarrollo Territorial
Planes de desarrollo local concertado, espacios de concertación pública, Mesas de desarrollo, apalancamiento de recursos públicos, Obras por impuesto, formación de líderes, entre otros.
Gestión de Personas
Fuerza Laboral Sistema de desarrollo de personas - SDP
Programa que busca desarrollar el desempeño laboral de los colaboradores – Cultivo de talentos
Contribuye con la retención del talento, generando mayor valor para la organización - Meritocracia
Genera una cultura de trabajo alineada a los objetivos de la empresa – Pragmatismo
Los comités evaluadores en las tres operaciones, han culminado su proceso con los líderes
Se dará inicio al proceso de feedback y la elaboración de los planes de desarrollo individual (PDI)
* Data a agosto 2013
Actualmente …
¿De qué se trata?
TOTAL COLABORADORES: 5,470 (*)
Milpo: 1,799 Contratistas: 3,671
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Operaciones Mineras
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Consideraciones Finales
6 Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
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Ubicación de operaciones y proyectos avanzados
Lima
El Porvenir (Pasco)
Cerro Lindo (Ica)
Magistral (Ancash)
Hilarion (Ancash)
Pukaqaqa (Huancavelica)
Unidades Mineras
Proyectos Mineros
Atacocha (Pasco)
Proyectos avanzados: creando la base para el crecimiento Maximización del VPN: proyecto ejecutado por fases, con menor Capex inicial y tiempo de Pay Back
Exploración
Estudio Ambientales
Estudio de Ingeniería
Depósitos
MAGISTRAL PUKAQAQA HILARIÓN
Recursos (MMt)
y Leyes
Skarn + Pórfido de Cobre Skarn + Pórfido de Cobre Skarn
Zinc, Plomo y Plata
Estudios Línea Base Ambiental concluidos
Concluidos. En proceso de aprobación
Estudios Línea Base Ambiental concluidos
Iniciados Iniciados Iniciados
324 taladros 73,441 m
621 taladros 148,667 m
541 taladros 223,678 m
Cu (%): 0,513 0,551
Mo(%): 0,052 0,023
Cu (%): 0,49 0,43
Au (gpt): 0,08 0,07
Ag (gpt): 1,07 1,12
Zn (%): 4,59 5,09
Pb (%): 0,79 0,51
Ag (opt): 1,13 0,90
Otros Proyectos en Perforación – San José y Sierra Medina
SAN JOSÉ
SIERRA MEDINA
SIERRA MEDINA
UM IVAN
• Antofagasta - Chile
• Vetas irregulares IOCG Cu
• Recursos en óxidos 6.7 Mt @ 1.35%CuT (cut off 0.80%CuT).
• Minado subterráneo de mineral de alta ley
• Lixiviación en proyecto
• Transporte de PLS por tubería a planta de Mina Ivan
• Programa DDH 7,000m
• Foco en re-categorización
• Por iniciar
• Arequipa - Perú
• Mantos y Pórfido Cu
• Recursos en óxidos 4.6 Mt @ 0.56 %CuT (cut off 0.40%CuT).
• Minado open pit
• Lixiviación en proyecto
• Transporte de PLS por tubería a planta de Mina Chapi.
• Programa DDH 5,000m
• Foco en óxidos y pórfido Cu
• Avance 370m (7.4%)
MINA CHAPI
SAN JOSE
San José
Sierra Medina
Portafolio de Exploraciones y Proyectos
PERÚ
CHILE
LAS RUECAS
HUARANGAYOC
SANTA CRUZ
MERCEDES SOL DE PLATA
ANGOSTURA
PIRA
CRUZ
SANTA
JOSJO
CHIMÚ
ROMINA
LIVIAS
BOTIJA
VANESSA
TINYASH
ALMACEN
JUSTICIA
LUCMO
COFRADÍA
OPTIMISMO
FUNDICIÓN
EL MOLINO
EL FISCAL
ALPAMARCA
SINAYCOCHA
PUCACORRAL
PATACANCHA
LOS ALIZOS
QUIMSACHATA
QORIPUYHUAN
MÓNICA LOURDES
MAGISTRAL
HILARIÓN
PUKAQAQA
CHAPI SULFUROS
SAN JOSÉ
ROMERO
PÍAS
ANTENAS
SIERRA MEDINA
SIERRA VALENZUELA
Unidad Minera
Pre factibilidad
Estudio Conceptual Definición de Recursos Sondajes Exploratorios
Exploración Inicial
Exploración Generativa
Operaciones
Proyectos Avanzados estratégicos
Targets estratégicos
Prospectos estratégicos
Cerro Lindo El Porvenir
Atacocha
Magistral
Pukaqaqa
Hilarión
M. Lourdes Cofradía Santa S.Valenzuela
Sierra Medina Pukaqaqa Sur Chapi Sulfuros Romina
Vanesa Santa Cruz Justicia Pías
VMS Andes Centrales Huarangayoc
Livias Alpamarca Optimismo
Antenas
Las Ruecas Chimú
3 Minas 25,155 hectáreas
7 % del total de propiedades
3 Proyectos 30,210 hectáreas
9 % del total de propiedades
12 Targets 108,930 hectáreas
31 % del total de propiedades
28 Prospectos 188,673 hectáreas 53 % del total de
propiedades
Cupríferos Polimetálicos Metales preciosos
DEFINICIÓN DE RECURSOS Y PROYECTOS AVANZADOS
SONDAJES EXPLORATORIOS
EXPLORACIÓJN INICIAL
Perú 811 concesiones / 314,175 hectáreas
Chile 179 concesiones / 38,794 hectáreas
POTENCIAL DEL PORTAFOLIO (hectáreas vs país)
Sector Minero en el Perú
Milpo su Evolución
Operaciones Mineras
SGM - Sistemas de Gestión Milpo
Agenda
1
2
3
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Consideraciones Finales
6 Crecimiento: Proyectos y Exploraciones
Alianza Estratégica: Milpo - Votorantim
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Consideraciones finales
Gestión Social
Buscar alianzas de largo plazo.
Enfasis en el desarrollo humano y en la infraestructura
Gestión Ambiental
Minimizar la huella ambiental
Optimizar consumo de energía y de agua fresca
Gestión de Operaciones
Estabilización de Procesos
Innovación tecnológica
Minado masivo y automatización
Gestión de Proyectos
Desarrollo por fases - minimiza el riesgo financiero
– genera aprendizaje progresivo