microseguros:marco conceptual y evolución
seminario “prevención de riesgos y seguros”
Ciudad de México, 3 de agosto de 2010
Manuel Aguilera VerduzcoPresidente de laComisión Nacional de Seguros y Fianzas
Ciudad de México, 3 de agosto de 2010
Contenido
elementos de unmarco conceptual
losmicroseguros
1
regulación yevolución reciente
microseguros enMéxico
2
de conclusióna manera
3
elementos de un marco conceptual
losmicroseguros
1
en la población de bajos ingresosefecto de los riesgos
Efectos secundariosSeveridad Efecto inmediato
Siniestro
1) Pérdida de ingresos
2) Pérdida de activos
3) Necesidad de efectivo
• Reasignación doméstica de recursos• Reducción de gastos innecesarios• Ajuste temporal del nivel de vida
• Agotamiento de reservas financieras• Endeudamiento• Aumento de carga de trabajo• Interferencia con la vida familiar y las
obligaciones sociales
• Pérdida de capacidad productiva• Pérdida de ingreso• Agotamiento de activos• Pérdida de acceso a mercados
financieros• Deterioro de condiciones de vida• Marginación social
Baja:• Modificación del consumo• Control del presupuesto familiar• Ligero endeudamiento
Media:• Uso de ahorros• Mayor endeudamiento• Diversificar fuentes de ingreso• Migrar para obtener mayor ingreso
Alta:• Venta de activos (familiares y
productivos)• Incumplimiento en créditos• Reducción drástica del consumo• Aumento de fuerza de trabajo
familiar
Monique Cohen and Jennefer Sebstad, «The demand for microinsurance»Fuente
en la población de bajos ingresosefecto de los riesgos
Indigentes
Pobres extremos
Pobres moderados
Vulnerables
No pobres
Ricos
t
Línea de pobreza
Red de protección
Shocks
Con opciones deadministración de sus riesgos
Sin opciones deadministración de sus riesgos
Monique Cohen and Jennefer Sebstad, «The demand for microinsurance»Fuente
Los microseguros constituyen el mecanismo financiero de protección que se ofrece a población de bajos ingresos en contra de riesgos específicos, a cambio del pago regular de una prima proporcional a la probabilidad y costo del riesgo.
definición generalmicroseguros
“”
iaisFuente
Eventosnormales
Muerte
Uso flexible de ahorro y crédito
Uso del seguro
Protección parcial:1) Uso flexible de ahorro
2) Complemento del seguro con importante respaldo del
reaseguro
Propiedad
Incapacidad
Salud
W. Brown and C. F. Churchill, «Insurance provision in low-income communities»Fuente
áreas de protecciónmicroseguros
Catastróficos
Bajo Alto
Grado de incertidumbre(frecuencia)
Pequeña
Alta
Re
laci
ón
pé
rdid
a /
cost
o(s
ever
idad
)
Niv
el
de
co
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o d
e n
ece
sid
ad
Facilid
ad p
ara su
instru
me
ntació
n
Vida (para cubrir gastos funerarios)
Vida (para cubrir saldos insolutos de micro-créditos)
Vida (muerte accidental)
Accidentes personales
Vida con componentes de ahorro
Daños (automóviles / responsabilidad civil)
Daños (para cubrir otras formas de propiedad)
Daños (coberturas catastróficas)
Pensiones (muerte e invalidez)
Salud
Agropecuarios
cnsfFuente
áreas potenciales de protecciónmicroseguros
Concepto Particularidades de los microseguros
Pago de la prima
Producto
Documentación
Suscripción
Las primas regularmente se cobran en efectivo o a través del pago de otros servicios.
El período de pago debe fraccionarse considerando el flujo irregular de ingresos del consumidor:
Deducida del pago de créditos Deducida de cuentas bancarias de ahorro Deducida de interese ganados en cuentas bancarias Deducida en recibos de pago de otros servicios Cobrada mediante intermediarios no tradicionales
Diseño sencillo. Ajuste de márgenes de seguridad en la medida en que se recabe más información.
Simplificada y sencilla de comprender.
Tarifas fijadas conforme a experiencia grupal. Con exclusiones o restricciones mínimas.
cnsfFuente
aspectos clavemicroseguros
Concepto Particularidades de los microseguros
Cobertura
Comercialización
Administración
Pago de siniestros
Pequeñas sumas aseguradas y beneficios perfectamente definidos.
Uso de canales de distribución no tradicionales con bajos costos de transacción: Redes bancarias Redes de micro-financieras Redes comerciales Recibos de servicios públicos Nuevas redes de distribución basadas en intermediarios no tradicionales
Uso de tecnología para reducir costos.
Prácticamente inmediato. Con requisitos documentales precisos y mínimos.
cnsfFuente
aspectos clavemicroseguros
Prima de riesgo
Costo de operación
Costo de adquisición
Estructuraseguros tradicionales
Estructura microseguros[en el corto plazo]
Elevación de la eficienciay reducción de costosde transacción
Márgenes prudencialesadicionales por falta de información estadística
estructura comparativa de la tarificaciónmicroseguros
cnsfFuente
evolución esperada de la tarificaciónmicroseguros
Estructura microseguros [en el corto plazo]
Estructura microseguros[en el largo plazo]
Prima de riesgo
Costo de operaciónCosto de adquisición
Eliminación de márgenes prudenciales adicionalesen la prima de riesgopor falta de informaciónestadística
cnsfFuente
.
regulación y evolución reciente
microseguros enMéxico
2
distribución del ingresopanorámica sobre la
50% de la población más pobredistribución del ingreso
0%
5%
10%
15%
20%
25%
16.8%15.8%
14.6% 14.2%15.5%
14.3% 15.0%16.3% 16.4%
18.9%
21.8%
19.4%
1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
inegiFuente
Participación en el ingreso de los deciles I al V
coeficiente Ginidistribución del ingreso
40%
45%
50%
55%
60%
1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008
inegiFuente
49.5%
48.2%
0
25
50
75
100
125
(millones de personas)
Población total
Pobreza alimentaria(19.5 millones)
Pobreza de capacidades(26.8 millones)
Pobreza patrimonial
(50.6 millones)
No pobres(56.2 millones)
pobreza nacionaldistribución del ingreso
CONEVAL con base en la ENIGH 2008Fuente
• La estructura de distribución de ingreso prevaleciente en México determina que:
1) La tendencia a una mayor participación en el ingreso por parte de la población pobre sea un proceso gradual.
2) La posibilidad de que estos estratos de la población tengan acceso a los seguros tradicionales será relativamente lenta.
3) Los microseguros ofrecen un doble beneficio:
a) Mitigar los efectos de la materialización de ciertos riesgos para esta población y, con ello, facilitar su ruta hacia la obtención de mayores ingresos.
b) Elevar la penetración del seguro (y de los servicios financieros) en la sociedad en el mediano y largo plazos.
para la población de bajos ingresoslos seguros
aspectos regulatoriosmicroseguros en México
• La regulación define a los microseguros como aquellos productos de seguros que tienen como propósito promover el acceso de la población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la utilización de medios de distribución y operación de bajo costo.
definición generalmicroseguros
cnsf, circular S-8.1Fuente
a) Tratándose de microseguros, los intermediarios pueden dejar de cumplir con la evaluación y certificación de conocimientos ante la Comisión, siempre y cuando cursen los programas de capacitación que al efecto imparta la Institución de Seguros.
b) En seguros individuales (vida, accidentes y enfermedades), los microseguros deben considerar una suma asegurada que no puede ser superior a 4 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (SMG), elevado al año.
c) En seguros de grupo o colectivos (vida, accidentes y enfermedades), la suma asegurada que corresponda a cada integrante del grupo o colectividad asegurada no puede ser superior a 3 veces el SMG, elevado al año.
características generales de la regulaciónmicroseguros
cnsf, circular S-8.1Fuente
d) En seguros de daños deben considerar una prima mensual que no puede ser superior a 1.5 días del SMG.
e) Deben formalizarse a través de contratos de adhesión que ofrezcan una redacción clara, precisa y sencilla
f) No deben establecer deducibles, copagos, franquicias o cualquier otra forma de participación del asegurado o sus beneficiarios en el costo del siniestro.
g) No deben establecer el pago de dividendos.
h) Las exclusiones que en su caso se establezcan, deben ser generales y no guardar relación con el riesgo individualizado.
características generales de la regulaciónmicroseguros
cnsf, circular S-8.1Fuente
i) Debe contemplar mecanismos simplificados para el cobro de la prima.
j) Para los seguros de vida y de accidentes y enfermedades, la vigencia de la póliza será anual con renovación automática, y solamente se podrá cancelar por aviso del asegurado con 30 días naturales de anticipación o por falta de pago de la prima.
k) Ofrecerán un período de gracia de 30 días naturales para el pago de la prima.
l) Considerarán un procedimiento simplificado para la reclamación y pago de la indemnización, la cual deberá efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la reclamación.
características generales de la regulaciónmicroseguros
cnsf, circular S-8.1Fuente
evolución recientemicroseguros en México
tamaño real del mercadodinámica de la industria
0
50
100
150
200
250
(miles de m
illones de pesos constantes de marzo de 2010)
134.6153.3
171.9156.2
174.0 168.8
191.8
215.0 218.7
238.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Prima directa real total
cnsfFuente
cnsf / shcp / inegiFuente
1.0%
1.5%
2.0%
1.6% 1.6%
1.5%
1.6%
1.7% 1.7%
2.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
penetración del seguro evolución reciente
(primas / PIB)
cnsf / conapoFuente
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1,660
1,343 1,3401,560
1,7991,933
2,166
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
densidad del seguro evolución reciente
(primas per capita en pesos)
2% > Índice de Penetración ≥ 1.5%
Índice de Penetración < 1%
Índice de Penetración ≥ 2%
cnsfFuente al cierre de 2009Cifras
1.5% > Índice de Penetración ≥ 1%
análisis regionalpenetración del seguro
análisis regionalpenetración del seguro
cnsfFuente al cierre de 2009Cifras
DF Nuevo León
Quintana Roo Baja California Sur
Jalisco Yucatán Sonora Sinaloa
ZacatecasEstado de México
Morelos Baja California
Nayarit Colima Puebla
Guanajuato Chihuahua
Aguascalientes Querétaro
Coahuila Tamaulipas Guerrero
Michoacán Hidalgo
Veracruz Oaxaca
DurangoSLP
Chiapas Tlaxcala Tabasco
Campeche
0% 1% 2% 3% 4% 5%
0.3%0.9%0.9%
1.1%1.2%1.2%1.2%
1.3%1.3%1.3%1.3%1.3%
1.4%1.4%1.4%1.4%1.4%
1.5%1.5%
1.6%1.6%
1.7%1.7%
1.8%1.8%1.8%
1.9%2.0%
2.1%2.2%
2.3%4.3%
$2 mil > Índice de Densidad ≥ $1 mil
Índice de Densidad < $500
Índice de Densidad ≥ $2 mil
análisis regionaldensidad del seguro
cnsfFuente al cierre de 2009Cifras
$1 mil > Índice de Densidad ≥ $500
análisis regionaldensidad del seguro
cnsfFuente al cierre de 2009Cifras
DF Nuevo León
Aguascalientes Quintana Roo
Querétaro Jalisco
Baja California Sur Sonora
Coahuila Baja California
Campeche Sinaloa
Tamaulipas Chihuahua
Nayarit Colima Yucatán
Morelos Guanajuato
Tabasco Durango
Estado de MéxicoSLP
Puebla Guerrero
Michoacán Zacatecas
Veracruz Hidalgo Tlaxcala Chiapas Oaxaca
$ 0 $ 2,000 $ 4,000 $ 6,000 $ 8,000 $ 10,000
$ 418$ 443$ 461
$ 667$ 668$ 769$ 778$ 804$ 821$ 831
$ 957$ 1,038$ 1,039$ 1,076$ 1,102
$ 1,247$ 1,252
$ 1,378$ 1,427$ 1,448$ 1,459$ 1,483$ 1,521$ 1,538$ 1,646$ 1,719$ 1,784$ 1,815
$ 2,074$ 2,120
$ 3,580$ 9,808
crecimiento comparativodinámica de la industria
0% 5% 10% 15% 20% 25%
1.2%
6.6%
8.6%
10.5%
9.0%
4.0%
21.5%
Economía mexicana
Sector Asegurador
Vida
Accidentes y Enfermedades
Daños (sin autos)
Autos
Miroseguros (2007-2009)
Tasa de crecimiento real promedio anual 2000-2009
cnsf / shcpFuente
0
75
150
21.4
99.5108.2
146.9
20062007
20082009
(millones de pesos)
prima directa realmicroseguros
cnsfFuente
0
1,000,000
2,000,000
608,097
1,021,624
1,400,164
1,972,789
20062007
20082009
(número de asegurados)
número de aseguradosmicroseguros
cnsfFuente
0
25,000
50,000
8,647
21,643
42,956
48,694
20062007
20082009
(millones de pesos)
cnsfFuente
sumas aseguradasmicroseguros
2007
$8.12
2007
$21,185
prima y suma asegurada promediomicroseguros
cnsfFuente
prima mensual promedio
2009
$6.20
2009
$24,683suma asegurada promedio
93.1%
2.4%
4.5%VidaAccidentes PersonalesGastos médicosDaños
estructura de la carteramicroseguros
cnsfFuente
$1 millón > Prima ≥ $200 mil
Prima < $100 mil
Prima ≥ $1 millón
$200 mil > Prima ≥ $100 mil
cnsfFuente
análisis regionalmicroseguros
DFEstado de México
ChiapasJalisco
VeracruzOaxaca
Nuevo LeónGuerrero
GuanajuatoTamaulipas
PueblaMichoacán
DurangoHidalgoTabasco
Baja CaliforniaNayaritSinaloa
CiahuilaSLP
TlaxcalaQuerétaro
MorelosChihuahuaZacatecas
CampecheBCS
ColimaAguascalientes
Quitana Roo
$ 0 $ 1.00 $ 2.00 $ 3.00
0.10.10.10.1
0.10.20.20.20.20.2
0.30.30.30.30.30.40.40.4
0.60.70.7
0.80.90.9
1.51.5
2.02.2
2.8127.5
Prima Emitida (millones de pesos)
cnsfFuente
análisis regionalmicroseguros
de conclusióna manera
3
a manera de conclusiónmicroseguros
1Los microseguros constituyen un elemento clave para permitir el acceso a seguros por parte de población de bajos ingresos.
Además, los microseguros son un factor que dinamiza la penetración de los servicios financieros en la sociedad.
El nivel de desarrollo de los microseguros es aún incipiente y requiere de un mayor evolución técnica, así como una creciente diversificación en los mecanismos de distribución.
2
3
2 0 A n i v e r s a r i o 1 9 9 0 - 2 0 1 0
cnsf gob mxwww. . .