Marzo 2015
Equipo con más de 30 años de experiencia en el Sector Financiero
• Empresarios comprometidos en diferentes regiones y sectores
• Generan más de 175,000 empleos directos
• Red de distribución minorista (2,000 Construramas)
Antecedentes
Estructura Nacional Negocio de
Cobranza
Alianza Estratégica con CEMEX
Conocimiento de mercado
Plataforma de Captación
Acceso Sistema de Pagos
1 2 3Asociación con CEMEX
Adquisición deCrédito y Casa
Adquisición deBanco Amigo
Adquisiciones
Evolución 2009 - 2012
• Comités por Especialidad conforme la CNBV
• Participación de los accionistas (Cemex y ABC Holding)
• Incorporación de Consejeros independientes con trayectoria probada/de gran prestigio
• Estructura y Operación Formal
Hemos construido una estructura de gobierno corporativo acorde a las mejores prácticas
Gobierno Corporativo
Portafolio de Productos
DESARROLLO DE VIVIENDA
• Puente• Originación Terceros• Avalúos
EMPRESARIAL
• Pyme• Exportación / Importación• Distribuidores• Proveedores
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
• Pyme• Microcrédito• Nómina• Estados y Municipios
CAPTACIÓN
• Certificados de Depósitos• Pagaré • Crédito sobre la Inversión
Oferta Comercial: IFNB
ABC Capital busca atender Intermediarios Financieros No Bancarios, enfocados al Microcrédito, Créditos PYME, Nómina y Municipios, con las siguientes instituciones:
Sofomes: 4,489 intermediarios que operan como entidades no reguladas, que pueden realizar operaciones de crédito, factoraje y arrendamiento principalmente.
Sofipos: 44 intermediarios regulados por la CNBV , que pueden otorgar créditos, captar recursos, otorgar tarjetas de crédito, seguros, etc.
Socaps: 114 intermediarios regulados por la CNBV, entidades enfocadas a otorgar crédito a sus asociados, tienen la posibilidad de captar recursos.
Uniones de crédito: 117 son entidades reguladas por la CNBV, enfocadas al crédito a sectores productivos específicos.
Principal ubicación
Distrito Federal
Jalisco
Nuevo León
Estado de México
Chiapas
Puebla
Sonora
Baja California
Características Producto IFNB
Estructura Producto Fondeo
• Cobertura de la cartera con Garantía Paripassu del 50% por Nafin en líneas de hasta 20mdp
• Protocolo de operación con sistema y proceso de monitoreo al intermediario y seguimiento a la calidad del portafolio fondeado (Due Diligence y Loan Review)
• Precios y condiciones a cada intermediario acorde a la calificación
• Segmentación del riesgo acorde a los destinos a financiar
• Certificación del proceso de crédito de los IFNB
Estructura Producto Fondeo
• Destino fondeo de cartera: Pyme, Microcrédito, Nómina, Estados y Municipios
• Modalidad Crédito Cuenta Corriente y Crédito Simple
• Plazo hasta de 36 meses con disposiciones hasta por 180 días
• Una o varias disposiciones
• Monto hasta 80 mdp
• Garantía líquida y/o cartera (Existente o Generación)*
• Aval y obligación solidaria de los principales accionistas
• Comisión por apertura desde el 1%
• Tasa acorde a la calificación de riesgo de cada Intermediario
* No reestructura ni pago de pasivos, vigente
Características Producto IFNB
Criterios de Admisión
Concepto Grande/Madura Mediana/Joven Pequeña/ Nueva
Años de operación Más de 5 años Entre 2 y 5 años Al menos 2 años
Saldo Cartera Más de $150 MDP Entre 50 y 149 MDP Entre 5 y $50 MDP
Capital Contable Más de $50 MDP Entre $20 y $50 MDP
Mínimo de 5mdp
Fuentes de fondeo Más de 2 Cuando menos 1 Sin
• Equipo Directivo y Accionistas con experiencia en el otorgamiento de crédito• Procesos y Sistemas en apego a las prácticas del mercado• Mantener un índice de Morosidad acorde a la media del sector • Contar con una Metodología / Política de Calificación de cartera y reservas
preventivas• Con Due Dilligence positivo
Metodología de Análisis IFNB Tradicionalmente se ha evaluado a los IFNB con la metodología CAMEL, sin
embargo, ésta metodología esta enfocada a la evaluación de Bancos mas que a IFNB poco regulados y enfocados a segmentos del microcrédito.
La metodología a GIRAFE fue desarrollada por Planet Ratings, una organización especializada en intermediarios financieros no bancarios y microcrédito.
ABC Capital aplicara los conceptos de esta metodología en el Due Diligence, Análisis de crédito y Loan Reviews, herramientas con las que se evaluará a cada IFNB.
Intereses Alineados
Sobre endeudamien
to
Proceso de toma de
decisiones
Planeación
Equipo Administrativo
Sistemas deInformación
Monitoreo Riesgo Social
ROA
ServiciosControl Interno
Riesgo operativo
Auditoria Interna
Adm. de Servicios
Financieros
Riesgo de Crédito
Cobertura de Riesgo
Capital Adecuado y
Estrategia de Fondeo
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Posición de Mercado
Responsabilidad
Financiera
Operación Eficiente
Precio
Transparencia
Privacidad en la Inf.
Trato responsable
Soluciones Efectivas
Gobierno Corporativo Información Adm. de
Riesgos Actividades Fondeo y Liquidez
Eficiencia y Rentabilidad
Protección al cliente
Metodología de Crédito IFNB
• Elementos clave de la metodología:
Modelo de Due
Diligence
Modelo de Análisis
Modelo de Loan Review
Proceso de RevisiónIn-situ• Expedientes• Cartera• Análisis y decisión
Criterios elegibilidad
Modelo Paramétrico
Calificación de Riesgos
Proceso de RevisiónIn-situ• Expedientes• Cobranza• Reportes
ADMISIÓN SEGUIMIENTO
El área de admisión cuenta con personal especializado
Fortalezas
Sector poco atendido por la
banca
Atención y análisis
especializado conjunto con
Nafin
Conocimiento del sector dado nuestro origen
de Sofom y personal
Tiempos de Respuesta
Líneas de Fondeo con la
Banca de Desarrollo
Estrecho vínculo con cámaras y asociaciones
Ventajas Competitivas
Contacto
Estamos a tus órdenes
Lic. Ma. Del Rocío Garay Lic. Uzziel Merino
Subdirectora Ejecutivo de Promoció[email protected] [email protected](55) 5000-5950 ext. 1060 (55) 5000-5950 ext. 1004Cel. 04455 4950 7771 Cel. 0445524304142
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