Agosto 2015
Los Lácteos dentro del Acuerdo de Asociación Transpacífico
Contenido
I. Antecedentes
II. Comercio
III. Posturas
IV.Reunión Ministerial de
Hawai
V. ¿Qué sigue?
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I. Antecedentes
Brunei, Chile, Nueva Zelandia y Singapur fueron los miembros
fundadores del TPP, entonces “P4”, inició en enero de 2006.
México ingresó a TPP en calidad de miembro en octubre 2012.
El valor estratégico del TPP radica en que constituye una plataforma
para impulsar el comercio y fomentar la integración comercial de México
en la región Asia-Pacífico, con mayor dinamismo económico en el
mundo.
Actualmente son 12 países participantes en las negociaciones:
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, que representan
el 40% del PIB mundial.
En Julio 28-31 se realizó la ronda formal de
negociación No. 33 (ministros) en Maui
Hawái, se esperaba que fuera un “pre-
cierre”.
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II. Comercio
Importaciones Totales de Lácteos de México 2007-2014 (toneladas)
Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var %
Leche pasteurizada 1/
92 61 44 40 35 34 36 32 -10.2
Leche y derivados 291,679 277,062 283,990 271,096 331,056 361,554 332,030 328,541 -1.1
Leche en Polvo 153,170 173,039 186,863 166,110 221,949 242,516 205,132 207,010 0.9
Con cupo 2/
143,654 35,066 53,191 26,660 54,916 38,407 19,722 15,722 e/ -20.3
Otras 9,515 137,973 133,672 139,450 167,032 204,109 185,411 191,288 3.2
Leche evaporada 21,171 8,489 7,258 6,448 10,213 8,527 8,567 7,072 -17.5
Leche condensada 24,685 20,549 11,504 13,635 15,554 18,279 11,269 11,100 -1.5
Yogurt 1,004 895 901 837 1,108 1,095 1,336 1,835 37.3
Mantequilla 5,723 5,886 4,443 3,559 3,623 1,890 2,364 2,325 -1.6
Quesos 85,927 68,204 73,022 80,508 78,609 89,247 103,362 99,200 -4.0e/ Estimado.
1/ Millones de litros
2/ Exenta de arancel con cupo. Fracciones arancelarias: 04021001 y 04022101
Cifras ajustadas por revisión a la base de datos de Aduanas
Nota: En 2007 el rubro con "Con cupo" fue último año del TLCAN con un cupo 58,741 ton., se suma cupo OMC y TLCAN.
Fuente: Cuadro elaborado por la DGIB, con datos del SICM, SE y SIAP/SAGARPA.
Enero - Diciembre
•El 70% de las importaciones de México en el sector de Lácteos, es leche en polvo.•La mayoría de la leche (84%) se importa fuera del Cupo OMC (esto es proviene de Estados Unidos).•El segundo producto en importancia es quesos .
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II. Comercio
En los últimos dos años lasimportaciones de leche enpolvo cayeron en 15%.
El cupo de importación OMC de80,000 ton., está distribuido a lamitad para Liconsa y la industria.En 2014 se utilizó tan solo el 20%del cupo total y ha tenido unatendencia decreciente.
No obstante, a partir de laliberación comercial TLCAN lasimportaciones provenientes deEUA tienen una tendenciacreciente.
Nota: En 2007 el rubro “ Con cupo" fue último año del TLCAN con un cupo 58,741 ton., se suma cupo OMC y TLCAN.
Fuente: Secretaría de Economía
México: Importaciones de Leche en Polvo totales 2007-2014
(Ton)
Importaciones Totales de Lácteos de México
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Leche pasteurizada (millones de litros) Las importaciones de lechepasteurizada tienden a disminuir de92 a 32 mill. de lts. en el periodo.
Leches condensadas, evaporadas, mantequillas y yogurt también de 2007 a 2014 han caído.
No obstante, las importaciones dequesos han crecido en este periodo.
México: Importaciones Totales de Lácteos, 2007-2014 (Toneladas)
6
Quesos
0
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
10,000
20,000
30,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evaporada Condensada
Yogurt Mantequilla
0
50,000
100,000
150,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Balanza comercial en productos alimenticios de México con los países del TPP (2014)
Millones de dólares
PaísExportaciones
2014
Importaciones
2014Balanza
Comercio Total
2014
EUA 7,954 5,601 2,353 13,555
Canadá 246 264 -18 510
Australia 164 9 155 173
Chile 136 249 -113 384
Japón 76 7 69 83
Perú 58 3 56 61
NZ 22 154 -131 176
Singapur 17 7 10 24
Vietnam 13 4 9 17
Malasia 1 17 -16 18
Brunei
Total 8,688 6,313 2,374 15,001
Fuente: Elaborado por Alcaraz Economistas con datos de TRADEMAP
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Balanza comercial en lácteos de México con los países del TPP (2014)
Miles de dólares
País Exportaciones Importaciones BalanzaComercio
Total
EUA 118,733 1,671,816 -1,553,083 1,790,550
Canadá 8,565 16,090 -7,525 24,655
Australia538 6,738 -6,199 7,276
Chile 11,503 55,166 -43,663 66,669
Japón960 1.3 959 962
Perú26,702 0.1 26,702 26,703
NZ 248,728 -248,728 248,728
Singapur213 1,041 -828 1,254
Vietnam 10,683 10,683 10,683
Malasia 9,577 -9,577 9,577
Brunei*
Total 177,898 2,009,158 -1,831,260 2,187,056
*Brunei no registró operaciones en 2014
Fuente: Elaborado por Alcaraz Economistas con datos de TRADEMAP
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Importaciones de Productos Lácteos de México de los países del TPP 2014
Fuente: Secretaría de Economía
País de Origen / Producto Importado Valor Comercial
(Miles USD)
Volumen (Ton -
Miles Lts)
Estados Unidos 1,671,816 474,665
Leche en Polvo 802,257 195,692
Quesos 401,727 78,195
Lactosueros 168,740 66,350
Otros 299,093 134,428
Nueva Zelandia 248,728 41,369
Grasa Butírica 109,612 22,824
Caseínas y caseinatos 88,378 8,155
Leche en Polvo 25,192 5,658
Quesos 12,157 2,905
Otros 13,390 1,828
Chile 55,166 18,806
Quesos 20,945 4,172
Leche condensada 19,474 10,376
Grasa Butírica 6,221 1,490
Preparaciones a base de productos lácteos 5,327 1,752
Otros 3,199 1,016
Canadá 16,090 3,723
Leche en Polvo 10,651 2,410
Preparaciones a base de productos lácteos 3,059 829
Preparaciones alimenticias 733 89
Otros 1,646 394
Malasia 9,577 9,917
Preparaciones a base de productos lácteos 9,577 9,917
Leche condensada 0.2 0.1
Australia 6,738 1,224
Grasa Butírica 3,157 734
Caseínas y caseinatos 2,111 192
Leche en Polvo 779 188
Preparaciones a base de productos lácteos 691 111
Singapur 1,041 1,142
Preparaciones a base de productos lácteos 1,041 1,142
Preparaciones para alimentación infantil 0.021 0.004
Leche condensada 0.004 0.001
Japón 1.27 0.3
Preparaciones a base de productos lácteos 1.27 0.3
Perú 0.10 0.004
Leche Evaporada 0.10 0.004
Total Importaciones 2,009,158 550,845
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Exportaciones de Productos Lácteos de México a los países del TPP 2014
País Destino / Producto ExportadoValor Comercial
(Miles USD)
Volumen (Ton-
Miles Lts)
Estados Unidos 118,733 41,904
Leche Condensada 28,189 13,550
Quesos 17,514 3,142
Leche en Polvo 15,914 2,461
Preparaciones a base de productos lácteos 11,344 7,865
Preparaciones para alimentación infantil 9,162 2,152
Helados 8,580 2,639
Los demás sueros de mantequilla, yogur, natas 7,685 3,538
Grasa Butírica 7,216 1,680
Leche Fluida (Lts) 6,870 3,463
Preparaciones alimenticias 4,518 702
Otros 1,741 711
Perú 26,702 3,820
Preparaciones para alimentación infantil 26,266 3,659
Helados 182 76
Preparaciones alimenticias 159 39
Otros 95 46Chile 11,503 1,922
Preparaciones para alimentación infantil 11,412 1,876
Otros 91 46
Vietnam 10,683 2,320
Grasa Butírica 10,683 2,320
Canadá 8,565 2,199
Grasa Butírica 6,671 1,540
Preparaciones alimenticias 840 257
Lactosueros 777 300
Helados 251 100
Otros 27 2
Japón 960 74
Albúminas 960 74
Australia 538 78
Preparaciones para alimentación infantil 445 60
Quesos 93 17
Singapur 213 32
Caseínas 213 32
Total exportaciones 177,898 52,349
Fuente: Secretaría de Economía10
Principales Exportadores de Leche Descremada en Polvo (LDP)
Fuente: Elaborado por Alcaraz Economistas con datos de FAPRI
Miles de Toneladas
Proyección de la Oferta Exportable de LDP
2011 2012 2013 2014
Unión Europea 518 520 407 646
Estados Unidos 435 445 555 546
Nueva Zelanda 362 390 392 383
Australia 140 168 119 164
India 3 37 130 61
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Miles de toneladas)
Estados Unidos 309 323 357 397 431 466 497 524 540 563 586 599 612 626 638 650
Australia 121 125 131 133 137 142 147 151 157 163 169 177 186 195 205 215
Canadá 8 10 7 8 8 8 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2
Malasia -52 -54 -56 -58 -60 -62 -64 -66 -68 -70 -72 -74 -76 -78 -80 -81
México -114 -118 -119 -126 -130 -134 -137 -138 -138 -140 -143 -146 -148 -151 -155 -157
Nueva Zelanda 379 393 403 408 417 422 426 432 439 443 447 452 455 458 459 458
Perú -9 -9 -11 -11 -12 -13 -14 -15 -15 -16 -17 -18 -18 -19 -19 -19
Viet Nam -46 -48 -51 -54 -57 -61 -64 -68 -72 -76 -80 -84 -89 -94 -99 -105
Precios (USD / Tonelada)
Precio de Exportación Oceanía 3,127 3,163 3,165 3,218 3,223 3,224 3,254 3,280 3,340 3,362 3,370 3,395 3,420 3,445 3,464 3,472
Precio FOB Europa 2,942 3,130 3,132 3,188 3,193 3,194 3,225 3,252 3,315 3,338 3,347 3,373 3,399 3,425 3,445 3,453
11
Fuente: FAS-USDA
Principales Exportadores de Leche Entera en Polvo (LEP)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Miles de toneladas)
Estados Unidos
Australia 100 93 86 81 81 80 79 81 82 86 90 94 98 103 107 112
Canadá
Malasia -103 -106 -109 -112 -115 -118 -121 -124 -126 -128 -131 -132 -134 -136 -138 -139
México -38 -41 -34 -43 -42 -44 -46 -46 -48 -49 -52 -56 -60 -63 -67 -68
Nueva Zelanda 878 902 912 922 931 939 945 953 959 967 974 978 982 987 992 994
Perú -11 -14 -16 -17 -19 -21 -22 -24 -26 -27 -29 -31 -33 -35 -37 -39
Viet Nam -33 -35 -37 -39 -40 -43 -45 -48 -52 -55 -59 -63 -68 -73 -80 -87
Precios (USD / Tonelada)
Precio de Exportación Oceanía 3,447 3,337 3,250 3,246 3,234 3,235 3,244 3,272 3,291 3,334 3,357 3,380 3,399 3,428 3,436 3,442
Precio FOB Europa 3,576 3,401 3,302 3,297 3,285 3,285 3,295 3,327 3,349 3,397 3,423 3,449 3,471 3,504 3,513 3,520
Fuente: Elaborado por Alcaraz Economistas con datos de FAPRI
2011 2012 2013 2014
Nueva Zelanda 1,110 1,261 1,291 1,423
Unión Europea 388 386 374 389
Argentina 201 201 182 144
Australia 116 109 96 81
Brasil 1 0 3 40
Miles de Toneladas
Proyección de la Oferta Exportable de LEP
12
Fuente: FAS-USDA
Principales Exportadores de Quesos
Fuente: Elaborado por Alcaraz Economistas con datos de FAPRI
Miles de Toneladas
Proyección de la Oferta Exportable de Queso
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Miles de toneladas)
Estados Unidos -4 -15 -16 -12 -11 -9 -7 -4 -1 1 4 7 10 14 20 24
Australia 115 114 125 138 150 162 174 185 196 208 219 231 243 256 271 283
Canadá -15 -21 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -14
Malasia -8 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -13 -13 -12
México -71 -59 -58 -58 -57 -56 -56 -55 -55 -54 -54 -53 -52 -52 -51 -51
Nueva Zelanda 285 313 330 355 376 391 411 422 435 446 458 467 478 490 516 537
Perú 0 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 6 6 5 5 5
Viet Nam -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5
Precios (USD / Tonelada)
Precio de Exportación Oceanía 3,976 4,227 4,320 4,525 4,639 4,746 4,869 4,960 5,064 5,164 5,257 5,364 5,482 5,624 5,850 5,981
Precio FOB Europa 3,945 4,218 4,319 4,543 4,667 4,784 4,918 5,016 5,130 5,239 5,340 5,457 5,586 5,740 5,987 6,129
2011 2012 2013 2014
Argentina 682 768 787 721
Australia 225 260 317 369
Unión Europea 253 306 277 278
Nueva Zelanda 168 163 163 151
Rusia 60 54 51 57
Otros 95 84 78 36
Estados Unidos 25 25 26 29
13
Fuente: FAS-USDA
Principales Exportadores de Mantequilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Miles de Toneladas)
Estados Unidos 17 43 44 39 37 36 29 24 23 23 23 21 19 18 18 15
Australia 54 46 50 50 54 58 62 65 69 72 77 82 88 94 100 113
Canadá 2 1 7 7 6 6 5 4 3 2 1 0 0 -1 -2 -2
Malasia -11 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -17
México -76 -78 -78 -82 -83 -85 -86 -87 -89 -90 -91 -93 -94 -95 -97 -98
Nueva Zelanda 455 472 483 487 493 501 507 514 519 522 525 528 533 538 539 543
Perú 0 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7
Viet Nam -11 -11 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -19 -20 -21
Precios (USD / Tonelada)
Precio de Exportación Oceanía 3,963 4,012 4,065 3,995 4,012 4,027 4,067 4,089 4,104 4,123 4,142 4,204 4,263 4,344 4,408 4,432
Precio FOB Europa 4,538 4,501 4,520 4,309 4,231 4,231 4,262 4,261 4,270 4,289 4,313 4,393 4,469 4,573 4,655 4,681
Fuente: elaborado por Alcaraz Economistas con datos de FAPRI
Oferta Exportable de Mantequilla (producción-consumo)
2011 2012 2013 2014
Nueva Zelanda 449 506 508 560
Unión Europea 124 121 122 144
Estados Unidos 65 47 93 74
Australia 42 54 50 45
Miles Toneladas
14
Fuente: FAS-USDA
III. Posturas en el TPP en lácteos
- Canadá y México: Sector lácteo sensible. Canadá con unaposición muy limitada en su oferta de apertura por suselecciones parlamentarias.
- Nueva Zelanda (NZ) y Australia: Solicitan acceso inmediatoen el sector lácteo. Liberalización total.
- Estados Unidos: desea abrir el mercado de Canadá, Japón,Malasia y Vietnam, pero le preocupa la competencia de NZ.
- Japón: Plantea protección en su sector agropecuario, entreellos el sector lechero.
- El resto de países no han hecho planteamientos.
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III. Posturas en el TPP en lácteos
Posición en México:
- Secretaría de Economía (SE):
- Nueva Zelanda y Australia: “inaceptable la propuesta mexicana esperanla liberalización total, trato similar al de EUA en el TLCAN”.
- SE: “solicitan propuesta de flexibilización” en : leche en polvo entera ydescremada, lactosueros, mantequilla y quesos. Desgravación a 15 años.
- Respuesta del sector productivo:
- Lograr un consenso al interior de la cadena en esos términos esimposible.
- La propuesta hecha por la cadena productiva es un hecho sinprecedentes. Se ponen en riesgo los consensos alcanzados por lapostura de “flexibilización” de la SE.
16
III. Posturas en el TPP en lácteos
Posición de México:
Producto Postura inicial de la cadena productiva Flexibilización de la postura (28 julio 2015)
Leche en Polvo (LEP) Cupo anual de 10,000 ton libres de arancel, crecimiento anual 5% por 10 años (sólo si se utiliza al menos el 80% del cupo del año previo).
Cupo 10,000 a 15,000 ton en 7 años. Ver si se puede etiquetar Nueva Zelanda y Australia
Leche fresca Exclusión
Leche evaporada y condensada Cupo anual 1,000 ton c/u Cupo 1,000 ton. con crecimiento a 2,000 ton. en 10 años leche evaporada y 1,500 ton que crece a 2,500 ton. en 10 años para leche condensada.
Yogur Desgravación inmediata, sólo si se cumple con la NOM
Lactosuero Exclusión Cupo 2,000 ton que crezca a 5,000 ton en 5 años.
Mantequilla Cupo anual de 500 ton libre de arancel, misma condición que para LEP.
Cupo 500 ton a 1,000 ton en un periodo de 5 años.
Quesos – excepto queso azul y queso reggiano o reggianito
Cupo anual 3,000 ton libre de arancel, misma condición que para LEP.
Cupo 3,600 ton y crezca a 4,500 ton en 5 años.
Queso Azul Desgravación inmediata
Queso Reggiano o Reggianito Desgravación inmediata
Lactosa Desgravación inmediata
Preparaciones para alimentación infantil Exclusión
Otras preparaciones con sólidos lácteos Exclusión
Helados Desgravación inmediata
Derivados de proteínas lácteas Desgravación inmediata
Bebidas a base de leche Desgravación inmediata
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• Reunión crucial en la que no se logró el acuerdo que se esperaba.
• Se acordó continuar los diálogos a nivel bilateral para tratar de avanzar.
• No hay fecha para una nueva Reunión Ministerial.
• Los principales temas que dividen a los países son lácteos, arroz, azúcar, propiedad intelectual, precios de medicamentos y refacciones de autos.
• EE.UU. retiró su oferta inicial en lácteos por presiones de su sector productivo. Dispuesto a abrirse a NZ solo en la medida que obtenga acceso a Canadá.
IV. Reunión Ministerial de Hawái
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• Posible ministerial para finales de agosto, que será determinante para el cierre.
• Mayor presión del gobierno mexicano al sector productivo de lácteos para flexibilizar más la posición.
• Nuevas consultas y reuniones técnicas con el equipo negociador.
• Riesgo de que el gobierno mexicano se vea obligado a ofrecer mayor apertura en lácteos tratando de cerrar el acuerdo.
• Oportunidad de negociar estratégicamente con el gobierno para obtener compromiso de mejores condiciones internas para el desarrollo de la actividad lechera.
V. ¿Qué sigue?
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Algunos temas a poner sobre la mesa para negociar internamente:
1. Campaña de promoción del consumo de leche y productos lácteos de mediano plazo
2. Acelerar apertura de mercados a los productos lácteos mexicanos (ej. Centroamérica y los EE.UU.)
3. Blindaje a los productos lácteos en materia fiscal
V. ¿Qué sigue?
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