Lima
Camisea
““Visión GeneralVisión General
del Negocio del Gas Naturaldel Negocio del Gas Natural
en el Mundo y en la Región”en el Mundo y en la Región”
MUNDOMUNDOMOVIMIENTOS DE GAS NATURAL Y LNGMOVIMIENTOS DE GAS NATURAL Y LNG
LNGGAS NATURAL
50%
58%79%
80%
85%
98%103%
0
50
100
150
1970 1980 1990 2000
Petroleo Gas
MUNDOMUNDOEVOLUCION DE LAS RESERVAS DE PETROLEO Y GASEVOLUCION DE LAS RESERVAS DE PETROLEO Y GAS
AÑOSAÑOS
GTEP
GTEP
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIAVariación QuinquenalVariación QuinquenalVariación QuinquenalVariación Quinquenal
32
42 4450
5761 60
0
20
40
60
80
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
MUNDOMUNDOEVOLUCION RELACION RESERVAS - PRODUCCION DE EVOLUCION RELACION RESERVAS - PRODUCCION DE
GASGAS
AñosAños
Añ
os
Añ
os
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
22,2
246,4
249,9
389,4
522,2
1903,1
2008,9
242,3
0 500 1000 1500 2000 2500
Europa Central
Europa
América (resto)
Sudamérica
Africa
Asia Oceanía
Medio Oriente
ex Unión Soviética
MUNDOMUNDORESERVAS PROBADAS (ESTIMADAS) [TCF]RESERVAS PROBADAS (ESTIMADAS) [TCF]
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
Europa
4,4%
Africa
7,0%
Medio Oriente
34,1%
Asia Oceanía
9,4%
ex Unión Soviética
36,0%
Europa Central
0,4%
Sudamérica
4,3% América (resto)
4,5%
Mundo : 5584,4 TCFMundo : 5584,4 TCF
855
5.436
8.421
10.152
11.307
25.441
33.130
10.098
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Europa Central
Sudamérica
Africa
Medio Oriente
Asia Oceanía
Europa
ex Unión Soviética
América (resto)
MUNDOMUNDOPRODUCCION DE GAS NATURAL [BCFY]PRODUCCION DE GAS NATURAL [BCFY]
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
Europa
10,8%
Asia Oceanía
9,7%
ex Unión Soviética
24,3%
América (resto)
31,6%
Europa Central
0,8%Sudamérica
5,2%
Africa
8,0%
Medio Oriente
9,6%
Mundo : 104.840 BCFYMundo : 104.840 BCFY
1.966
2.350
3.231
9.493
14.754
20.309
26.206
6.342
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
Africa
Europa Central
Sudamérica
Medio Oriente
Asia Oceanía
Europa
ex Unión Soviética
América (resto)
MUNDOMUNDOCONSUMO DE GAS NATURAL [BCFY]CONSUMO DE GAS NATURAL [BCFY]
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
América (resto)
31,0%
Europa Central
2,8%
Africa
2,3%Sudamérica
3,8%
Medio Oriente
7,5%
Asia Oceanía
11,2%
Europa
17,4%
ex Unión Soviética
24,0%
Mundo : 84.651 BCFYMundo : 84.651 BCFY
MUNDOMUNDOGAS NATURAL COMERCIALIZADO EXPORTACION - GAS NATURAL COMERCIALIZADO EXPORTACION -
IMPORTACION 1999IMPORTACION 1999
OTROSOTROS
HOLANDAHOLANDA
INDONESIAINDONESIA
NORUEGANORUEGA
ARGELIAARGELIA
CANADACANADA
RUSIARUSIA
18%18%
6%6%
6,7%6,7%
7,8%7,8%
10,3%10,3%
19%19%
34,9%34,9%
FUENTE :CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
21,5%
78,5%
GASODUCTOS GASODUCTOS
16,1 TCF16,1 TCF
LNGLNG
4,4 TCF4,4 TCF
27 PAISES27 PAISES
EXPORTADORESEXPORTADORES
27 PAISES27 PAISES
EXPORTADORESEXPORTADORES 20,5 TCF20,5 TCF20,5 TCF20,5 TCF53 PAISES53 PAISES
IMPORTADORESIMPORTADORES
53 PAISES53 PAISES
IMPORTADORESIMPORTADORES
SUDAMERICA : 1,0%SUDAMERICA : 1,0%
ARGENTINA : 0,3%ARGENTINA : 0,3%
BOLIVIA : 0,3%BOLIVIA : 0,3%
T.& TOBAGO : 0,4T.& TOBAGO : 0,4
SUDAMERICA : 0,6%SUDAMERICA : 0,6%
ARGENTINA : 0,2%ARGENTINA : 0,2%
BRASIL : 0,1%BRASIL : 0,1%
CHILE : 0,3%CHILE : 0,3%
OTROSOTROS
COREACOREA
FRANCIAFRANCIA
ITALIAITALIA
JAPONJAPON
ALEMANIAALEMANIA
U.S.A.U.S.A.
28,8%28,8%
3%3%
7,1%7,1%
8,5%8,5%
11,9%11,9%
12,9%12,9%
17,3%17,3%
UCRANIAUCRANIA 9,9%9,9%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Bolivia
Argentina
Venezuela
Mundo
Austria
Bélgica
Canada
Italia
Reino Unido
Paises Bajos
Ex URSS
FUENTE : VARIAS - ELABORACION PROPIA
Mundo / Pais
MUNDO - SUDAMERICAMUNDO - SUDAMERICAPARTICIPACION DEL GAS NATURALPARTICIPACION DEL GAS NATURAL
Sudamerica / Pais
Países que superan la media mundial en 1999
53,5%
46,5%
36,7 %
30,7%
28,9%
25,8%
24,4%
51,0%
47,0%
25,0%
23,9%
FUENTE : PLATT’S - CEDIGAZ - IEA - ELABORACION PROPIA
U$S
/MM
BTU
U$S
/ MM
BTU
0
1
2
3
4
5
6
1995 1996 1997 1998 1999 20000
1
2
3
4
5
6WTI
FO (1%S)
USA Well Head Gas
West Europe Gas
J apón LNG
TendenciasTendenciasTendenciasTendencias
MUNDOMUNDO EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALESEVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES
Variación 1998/1999 %
Vari
aci
ón 4
años
%V
ari
aci
ón 1
0 a
ños
%
9,1
6,5
7,0
-1 0 1 0 3 0 5 0 7 0 9 0 1 1 0 1 3 0 1 5 0 1 7 0
LNG
Gasoducto
Comerc. Intern.
23,7
7,3
10,5
-1 0 1 0 3 0 5 0 7 0 9 0 1 1 0 1 3 0 1 5 0 1 7 0
LNG
Gasoducto
Comerc. Intern.
4,0
2,2
4,5
6,9
2,3
2,3
2,2
1,3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
C o n su mo
R e in ye c c ió n
P ro d u c c ió n
R e se rv a s
58,6
57,5
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
MUNDO - SUDAMERICAMUNDO - SUDAMERICAEVOLUCION DEL GAS NATURAL - VARIACION %EVOLUCION DEL GAS NATURAL - VARIACION %
Mundo Sudamérica
74,2
73,8
65,7
17,9
58,1
20,5
21,7
34,2
-10 10 30 50 70 90 110 130 150 170
Consumo
Reinyección
Producción
Reservas
MUNDO MUNDO MERCADO POTENCIALMERCADO POTENCIAL
AÑOSAÑOSFUENTE : ESTIMACION PROPIA
60
80
100
120
140
160
1990 1995 2000 2005 2010 2015
3.3% Anual3.3% Anual
2.5% Anual2.5% Anual
1.7% Anual1.7% Anual
TC
FY
TC
FY
103,8
103,8
117,4
117,4
132,9
132,9
PRONOSTICOPRONOSTICOREALIZADOREALIZADO
CONSUMO DE GAS NATURAL POR HABITANTE - Pie3/AÑO
CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIAT.E.P. - COMPARACION %
12,6
0,7
5,2
60,1
2,7
7,4
26,1
23,8
40
21,4
0 10 20 30 40 50 60 70
Hidroeléctrica
Nuclear
Carbón
Gas Natural
Petroleo
MUNDO
SUR y CENTRO AMERICA
13.900
9.400
29.900
46.500
0
5000
1 0000
1 5000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Mundo Sudamérica Argentina Venezuela FUENTE : BP Amoco Statistical Review 1999
MUNDO - SUDAMERICAMUNDO - SUDAMERICACARACTERISTICAS DE LA REGIONCARACTERISTICAS DE LA REGION
SUPERFICIEHABITANTES - 1998CRECIMIENTO POBLACIONAL
17,4 MMkm2
330 MM (estimado)1,5% anual
SUDAMERICA SUDAMERICA RESERVAS PROBADAS (ESTIMADAS-TCF)RESERVAS PROBADAS (ESTIMADAS-TCF)
Sudamerica : 242,3 TCF (4,3%)Sudamerica : 242,3 TCF (4,3%) Mundo : 5584,4 TCF (100%)Mundo : 5584,4 TCF (100%)FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
3,3
3,6
6,9
8,1
9
18,3
26
146,5
21,8
Chile
Ecuador
Colombia
Brasil
Perú
Bolivia
T.Tobago
Argentina
Venezuela 146,5
26,0
21,3
18,3
9,0
8,1
6,9
3,6
3,3
1,5%1,4%2,8%
10,7%
9,0%
3,3%3,7%
7,5%
60,2%
CHILE
ECUADOR
COLOMBIA
BRASIL
PERU
BOLIVIA
TRINIDAD & TOBAGO
ARGENTINA
VENEZUELA
32
38
104
178
419
499
533
1498
2132
0 500 1000 1500 2000
Perú
Ecuador
Chile
Bolivia
Brasil
T.Tobago
Colombia
Argentina
Venezuela
SUDAMERICASUDAMERICAPRODUCCION TOTAL DE GAS - AÑO 1999 (BCFY)PRODUCCION TOTAL DE GAS - AÑO 1999 (BCFY)
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIASudamerica : 5.433 BCFY (5,2%)Sudamerica : 5.433 BCFY (5,2%) Mundo : 104.840 BCFY (100%)Mundo : 104.840 BCFY (100%)
0,7%0,6%
1,9%
27,6%
9,8%
3,3%
7,7%
9,2%
39,2%
CHILE
ECUADOR
COLOMBIA
BRASIL
PERU
BOLIVIA
TRINIDAD & TOBAGO
ARGENTINA
VENEZUELA
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIASudamerica : 3.269,5 BCFY (3,9%)Sudamerica : 3.269,5 BCFY (3,9%) Mundo : 84.700 BCFY (100%)Mundo : 84.700 BCFY (100%)
14,8
31,4
140,5
182,9
233,7
338,6
1091
1191
3,5
0 500 1000 1500
Ecuador
Perú
Bolivia
Chile
Colombia
Brasil
T.Tobago
Venezuela
Argentina 1191
1091
338,6
229,5
182,9
134,2
84,7
14,1
3,50,5%
0,1%
1,0%
33,8%
10,5%
4,4%5,7%
7,2%
36,9%
CHILE
ECUADOR
COLOMBIA
BRASIL
PERU
BOLIVIA
TRINIDAD & TOBAGO
ARGENTINA
VENEZUELA
SUDAMERICASUDAMERICACONSUMO DE GAS NATURAL - AÑO 1999 (BCFY)CONSUMO DE GAS NATURAL - AÑO 1999 (BCFY)
FUENTE : VARIAS - ELABORACION PROPIAInter-Sudamerica : 132 BCFYInter-Sudamerica : 132 BCFYFuera-Sudamerica : 75 BCFYFuera-Sudamerica : 75 BCFY
SUDAMERICASUDAMERICAEXPORTACION / IMPORTACION - AÑO 1999 (BCFY)EXPORTACION / IMPORTACION - AÑO 1999 (BCFY)
España26EE.UU.49
Chile76Uruguay1
Argentina42Brasil13
0 50 100 150
T.Tobago
T.Tobago
Bolivia
Bolivia
Argentina
Argentina
ImportadorExportado
r
SUDAMERICA - CONO SURSUDAMERICA - CONO SURPRECIOS ESTIMADOS (U$S/MMBTU)PRECIOS ESTIMADOS (U$S/MMBTU)
SALTASALTA
SANTA CRUZSANTA CRUZ
SAN PABLOSAN PABLO
URUGUAYANAURUGUAYANA
BUENOS AIRESBUENOS AIRESSANTIAGOSANTIAGO
TOCOPILLATOCOPILLA
MEJILLONESMEJILLONES
CONCEPCIONCONCEPCION
NEUQUENNEUQUEN
2,302,30
2,302,302,002,00
1,401,40
3,103,10
1,501,50
2,202,20
2,502,50
1,201,20
(*) Contratos T.O.P. firmados(*) Contratos T.O.P. firmados
1,501,50 PRECIOS DE ORIGENPRECIOS DE ORIGEN
3,103,10 PRECIOS DE MERCADOPRECIOS DE MERCADO
FLUJO GAS NATURALFLUJO GAS NATURAL
1,901,90
2,502,50LIMA (*)LIMA (*)
GeneraciónGeneración
Otros usosOtros usos
Precios City Gate
FUENTE : VARIAS - ELABORACION PROPIA
SUDAMERICASUDAMERICAGASODUCTOS REGIONALES Y PLANTAS DE LNG EN GASODUCTOS REGIONALES Y PLANTAS DE LNG EN
OPERACION - AÑO 2000OPERACION - AÑO 2000Gasoducto 1972 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2000DestinoOrigen
Bermejo - Ramos ArgentinaBolivia
Metanex (2) ChileArgentin
aGas Andes Chile
Argentina
Colon - Paisandú UruguayArgentin
aS.Cruz - San Pablo BrasilBolivia
Atacama ChileArgentin
aNorandino Chile
Argentina
Pacífico ChileArgentin
aParaná-Uruguayana Brasil
Argentina
Caracteristicas de Gasoductos Extensión Capacidad Aprox.5300 Km 2650 MMCFD
Con origen en Argentina 59,8% 52,1%Con origen en Bolivia 40,2% 47,9%
Atlantic LNG EE.UU. - EspañaT.
Tobago
Plantas LNG1972 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
DestinoOrigen
Capacidad 420 MMCFD
S.Cruz - Yacuiba ArgentinaBolivia F/S
0
2
4
6
8
10
12
SUDAMERICASUDAMERICAMERCADO POTENCIALMERCADO POTENCIAL
AÑOSAÑOS
TC
FY
TC
FY
FUENTE : ESTIMACION PROPIA
7,5% Anual7,5% Anual
6,5% Anual6,5% Anual
5,0% Anual5,0% Anual
PRONOSTICOPRONOSTICOREALIZADOREALIZADO
6,6
6,6
9,0
9,0
4,8
4,8
FUENTE : VARIOS - ELABORACION PROPIA
S. CRUZ - YACUIBAS. CRUZ - YACUIBA BOLIVIA - ARGENTINABOLIVIA - ARGENTINA 212212
S. CRUZ - SAN PABLOS. CRUZ - SAN PABLO BOLIVIA - BRASILBOLIVIA - BRASIL 10601060
MERCOSURMERCOSUR ARGENTINA- BRASILARGENTINA- BRASIL 883883
TRANSIGUAZUTRANSIGUAZU ARGENTINA- BRASILARGENTINA- BRASIL 12351235
NORANDINONORANDINO ARGENTINA - CHILEARGENTINA - CHILE 300300
ATACAMAATACAMA ARGENTINA - CHILEARGENTINA - CHILE 300300
PARANA-URUGAYANAPARANA-URUGAYANA ARGENTINA - BRASILARGENTINA - BRASIL 9090
E.RIOS - PAYSANDUE.RIOS - PAYSANDU ARGEN. - URUGUAYARGEN. - URUGUAY 9090
CRUZ DEL SURCRUZ DEL SUR ARGEN. - URUGUAYARGEN. - URUGUAY 9090
GAS ANDESGAS ANDES ARGENTINA - CHILEARGENTINA - CHILE 283283
GAS PACIFICOGAS PACIFICO ARGENTINA - CHILEARGENTINA - CHILE 160160
METHANEXMETHANEX ARGENTINA - CHILEARGENTINA - CHILE 176176
CAMISEACAMISEA PERU - BRASILPERU - BRASIL ??
GASODUCTOSGASODUCTOS Origen - DestinoOrigen - Destino FCD/dFCD/d
En ServicioEn Servicio
En ConstrucciónEn Construcción
ProyectoProyecto
GASODUCTOSGASODUCTOSREGIONALESREGIONALES
TRINIDAD Y TOBAGOTRINIDAD Y TOBAGO
PARAGUAYPARAGUAY
ARGENTINAARGENTINA
URUGUAYURUGUAY
PERUPERU
BOLIVIABOLIVIA
CHILECHILE
ECUADORECUADOR
COLOMBIACOLOMBIA
VENEZUELAVENEZUELA
BRASILBRASIL
CuiabaCuiabaSantaSanta Cruz Cruz
San PabloSan Pablo
Porto AlegrePorto Alegre
MontevideoMontevideo
Buenos AiresBuenos Aires
Punta ArenasPunta Arenas
SantiagoSantiago
ConcepciónConcepción
TocopillaTocopilla
MejillonesMejillones
CuzcoCuzco
LimaLima
Porto VelhoPorto Velho
?
PLANTAS Y PROYECTOS PLANTAS Y PROYECTOS POTENCIALES DE LNG Y GTLPOTENCIALES DE LNG Y GTL
ESPAÑAESPAÑA
EE.UU.EE.UU.
EE.UU.EE.UU.
Mercado Actual
Mercado Potencial
En Operación
Proyectos Potenciales
Operaciones Potenciales
Argentina
Bolivia
Perú
Venezuela
Trinidad & Tobago
MUCHAS GRACIAS.MUCHAS GRACIAS.
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