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EUROGES 10
InstalaciónConfiguración inicial
Manual de Uso
Términos y Glosario
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1. Índice.
1 Indice.2 Uso del manual.2.1 Teclas de Acceso Rápido.2.2 Iconos de EuroGes.
3 Requisitos mínimos.3.1 Software.3.2 Hardware.
4 Instalación de EuroGes 10.4.1 ¿Problemas en la instalación?
5 Iniciando EuroGes por primera vez.
5.1 Creación de empresa.5.1.1 Configuración de Formularios.5.1.2 Configuración de Almacenes.5.1.3 Configuración de Formas de Pago.5.1.4 Configuración de Formas de Cobro.5.1.5 Configuración de Traspasos.
5.2 Selección de paquetes a instalar.5.2.1 Productos.5.2.2 Paquetes.
5.3 Configuración de Usuarios.
5.3.1 General.5.3.2 Barra de Menú.5.3.3 Privilegios.5.3.4 Accesos rápidos.
5.4 Configuración de la aplicación5.4.1 General.5.4.2 Impresoras.5.4.3 Formularios.5.4.4 Logs.
5.5 Para finalizar la primera parte y continuar.6 Artículo.
6.1 Como crear un Artículo.6.1.1 General.6.1.2 Stocks.6.1.3 Alternativos/Enlazados.6.1.4 Atributos.6.1.5 CRM.6.1.6 Envases.6.1.7 Ofertas.6.1.8 Cod. Proveedor.6.1.9 Imagen.
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6.1.10 Web.6.1.11 Suministra.6.1.12 Vendido.6.1.13 Inventario.
7 Albarán.
7.1 Como crear un Albarán de venta.8 Factura.
8.1 Como crear una Factura de venta.8.2 Como Facturar albaranes Cobrados.8.3 Como realizar Facturación Automática de Pedidos.8.4 Tarifas.
9 TPV.9.1 Como crear una Factura de ventas en Tpv Clásico.9.2 Como crear una Factura de ventas en Tpv Bar Restaurante
10 Almacén.
10.1 Compras10.1.1 Material Pendiente10.1.2 Pedido10.1.3 Pedidos Usuarios.
10.2 Entrada.10.2.1 Pedido.10.2.2 Valoración.
10.3 Traspaso.10.4 Artículos.
10.4.1 General.
10.4.2 Alteración de datos.10.4.3 Ofertas.10.4.4 Familias.10.4.5 Inserción de imágenes.10.4.6 Artículos vinculados.10.4.7 Opciones de artículos.10.4.8 Inventarios.
10.5 Producción.10.5.1 General
10.5.1.1 General.
10.5.1.2 Stock.10.5.1.3 Alternativos/Enlazados.10.5.1.4 Tarifas.10.5.1.5 Imagen.10.5.1.6 Atributos.10.5.1.7 Web.10.5.1.8 Despiece.
10.5.2 Artículos vinculados.10.5.3 Predefinidos.
10.6 Tarifas.
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10.6.1 Inserción.10.7 Menú.10.8 Paquetería.
10.8.1 Envíos a clientes.10.8.2 Alteración de datos.
10.8.3 Recogida a clientes.11 Mercaderías.
11.1 Ventas.11.1.1 Presupuesto.11.1.2 Pedido.11.1.3 Albaranes.11.1.4 Facturas.11.1.5 Facturas de albaranes cobrados.11.1.6 Facturación automáticas de albaranes.11.1.7 Facturación automática de pedidos.
11.1.8 Tarifas.11.1.9 Tarifas familia.
11.2 Entrega.11.2.1 Relación al cobro.
11.3 Beneficios.11.3.1 Presupuestos.11.3.2 Albaranes.11.3.3 Facturas.11.3.4 Caja.
12 Agente.
12.1 Proveedores.12.1.1 Proveedores.12.1.1.1 General.12.1.1.2 Contabilidad.12.1.1.3 Web.12.1.1.4 Pedidos.12.1.1.5 Entradas.12.1.1.6 Suministra.12.1.1.7 CRM.
12.1.2 Avisos CRM.
12.1.3 Mailing.12.2 Vendedores.12.2.1 Vendedores.
12.2.1.1 General.12.2.1.2 Extras.12.2.1.3 Familias.12.2.1.4 CRM.
12.2.2 Tipos de vendedores.12.2.3 Mailing.
12.3 Clientes.
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12.3.1 Clientes12.3.1.1 General.12.3.1.2 Extras.12.3.1.3 Formas de pago.12.3.1.4 Firmas.
12.3.1.5 Presupuesto.12.3.1.6 Pedidos.12.3.1.7 Albaranes.12.3.1.8 Facturas.12.3.1.9 Artículos vendidos.12.3.1.10 Tarifas artículos.12.3.1.11 Tarifas familias.12.3.1.12 CRM.
12.3.2 Cuentas de clientes.12.3.3 Clientes temporales
12.3.3.1 General.12.3.3.2 CRM.
12.3.4 Avisos CRM.12.3.5 Tipos de clientes.12.3.6 Alteración de datos.12.3.7 Mailing.
13 Listados.13.1 Almacén.
13.1.1 Pedidos.13.1.2 Artículos.
13.1.2.1 Listado General.13.1.2.2 De un proveedor.13.1.2.3 Inmovilizado.13.1.2.4 Inventario.13.1.2.5 Producción despiece.
13.1.3 Entradas.13.1.4 Volumen de compras.
13.2 Mercaderías.13.2.1 Presupuestos.13.2.2 Pedidos.
13.2.3 Albaranes.13.2.4 Facturas.13.2.5 Tarifas.13.2.6 Total por clientes.13.2.7 Total por clientes temporal.13.2.8 Total de ventas.13.2.9 Total de ventas día / hora.13.2.10 Libro de ventas.
13.3 Agentes.13.3.1 Proveedores.
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13.3.1.1 Listado general.13.3.1.2 Por artículos.13.3.1.3 Tarifas.
13.3.2 Clientes.13.3.2.1 Listado general.
13.3.2.2 Listado de temporales.13.3.2.3 De u vendedor.13.3.2.4 Cuentas.13.3.2.5 Compras realizadas.
13.3.3 Vendedores.13.3.3.1 Listado general.13.3.3.2 Comisiones.
14 Estadísticas.14.1 Ventas.
14.1.1 Ventas.
14.1.2 Beneficios.14.2 Contabilidad.
14.2.1 Previsión de pagos.14.3 Almacén.
14.3.1 Artículos.14.3.2 Entradas.
15 Contabilidad.15.1 Previsión de pagos.
15.1.1 Mantenimiento previsión de pagos.15.2 Previsión de cobros.
15.3 Libro.15.3.1 Apuntes.15.3.2 Cuentas.15.3.3 Apuntes predefinidos.15.3.4 Reordenar Registros.15.3.5 Plan Contable.
15.4 Normas Interbancarias.15.4.1 Norma 19.15.4.2 Norma 58.
15.5 Informes.
15.5.1 Balances.15.5.2 Perdidas y Ganancias.15.5.3 Sumas y Saldos.15.5.4 Diario de Operaciones.15.5.5 Resumen de IVA.15.5.6 Libro mayor.15.5.7 Compras realizadas.15.5.8 Plantillas.
15.6 Libros de compras.15.6.1 Listados.
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15.6.2 Series.15.7 Bancos.15.8 Cierre.
16 TPV.16.1 Terminal punto de ventas.
16.2 Cambio.16.3 Movimientos.16.4 Caja.
16.4.1 General.16.4.2 Artículos Vendidos.
16.5 Arqueos.16.5.1 General.
16.6 Caja usuarios.16.6.1 General.16.6.2 Artículos Vendidos.
16.7 Pagos.16.8 Listados de arqueo.
17 Web.17.1 Actualización.17.2 Familias.17.3 Artículos.
17.3.1 Alteración de datos.17.3.2 Inserción.
17.3.2.1 General.17.3.2.2 Tarifas.
17.3.2.3 Imagen.17.3.2.4 Web.17.4 Configuración.
17.4.1 General.17.4.2 Idiomas.17.4.3 Cargos adicionales.17.4.4 Parámetros.
17.5 Importación.18 Utilidades.
18.1 Configuración.
18.1.1 General.18.1.2 Impresoras.18.1.3 Formularios.18.1.4 Logs.18.1.5 Programas.
18.2 Configuración de ordenadores.18.2.1 General.18.2.2 Impresoras.18.2.3 Formularios.18.2.4 Logs.
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18.2.5 Programas.18.3 Calendario.18.4 Etiquetas.
18.4.1 Artículos.18.4.2 Clientes.
18.4.3 Proveedores.18.4.4 Acumuladas.18.4.5 Generar / Insertar.
18.4.5.1 General.18.4.5.2 Artículos.18.4.5.3 Clientes.18.4.5.4 Proveedores.
18.5 Usuarios.18.5.1 Cambio de Usuarios18.5.2 Usuario.
18.5.2.1 General.18.5.2.2 Barra de menú.18.5.2.3 Accesos Rápidos.18.5.2.4 Privilegios.18.5.2.5 Envío de pedidos.
18.5.3 Usuario de sistemas18.5.4 Usuarios de Log.18.5.5 Usuarios de logs sobre documentos.
18.6 Códigos Postales.18.7 Empresa.
18.7.1 Cambio.18.7.2 Configuración.18.7.2.1 General.18.7.2.2 Formularios.18.7.2.3 Almacenes.18.7.2.4 Cargos adicionales.18.7.2.5 Formas de Cobro.18.7.2.6 Formas de Pago.18.7.2.7 Parámetros.18.7.2.8 Estados de pedidos.
18.7.2.9 Agencia de transporte.18.7.2.10 Programa.18.7.2.11 Plantillas.
18.7.3 Traspaso de albaranes.18.8 Experto.
18.8.1 Borrar un año de la base de datos.18.8.2 Cambio de código de un artículo.18.8.3 Contadores.
18.8.3.1 General.18.8.3.2 Documentos.
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18.8.4 Administración de las bases de da datos.18.8.5 Instalas/desistalar paquetes.18.8.6 OsCommerce.
18.8.6.1 General.18.8.6.2 Importación.
18.8.6.3 Exportación.18.8.6.4 Cambios.
18.8.7 importación.18.8.7.1 General.18.8.7.2 Traspaso.18.8.7.3 Borrado de tablas.18.8.7.4 Avanzado.18.8.7.5 Extras.
18.8.8 Cambio masivo del IVA.18.8.8.1 IVA repercutido.
18.8.8.2 IVA soportado.18.9 Cámaras.
18.9.1 Visualización de cámaras.18.10 Configuración.
1920 Glosario de Términos y definiciones.
20.1 CRM.20.2 Mail.20.3 iReport.20.4 Front-end y Back-end.
20.5 OsComemrce.20.6 Open Sourse.20.7 URL.
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2. Uso del manual.
En este manual encontrara de forma rápida y sencilla la forma de configurarnuestro programa de Gestión EuroGes.
1. El presente manual está desarrollado sobre una serie de parámetros parauna empresa General, debido a la gran cantidad de posible configuracionessegún las distintas actividades, pueden configurarse de forma distinta yaparecer campos o funcionalidades especificas dependiendo de losmarcadores activados.
2. En la presentación PDF, a la derecha del cuerpo de texto, configure modoContenido. Le aparecerá nuestro indice con acceso directo a cualquierpunto del manual.
3. En la descripción de las distintos elementos y configuraciones de nuestroprograma encontrará un capítulo por cada tema o pestaña de EuroGes.
4. Dentro de cada pestaña describiremos con negrita cada uno de los camposde la ficha a configurar.
5. Para le ejecución de las indicaciones los pasos a seguir irán numerados.
6. Todas estas indicaciones irán acompañadas de capturas de imágenes delpropio EuroGes donde podrá encontrar las partes que estamos explicando.
7. Durante las distintas descripciones encontrará cuadros de dialogo en color,correspondiendo estos a las siguientes acciones:
Con el texto en rojo también encontrará indicaciones importantes a seguir.
(léalas con atención).
8. Algunas de las opciones a configurar pueden presentar complicacionesrelevantes en el futuro funcionamiento de la aplicación, por lo que lasconsideramos de Usuario Experto, si necesitara realizar cambios en esasopciones póngase en contacto con nuestro servicio de Formación: +94-952-666-485.
9. Las imágenes de Instalación corresponden a una aplicación de EuroGes enLinux, no tenga en cuenta estas diferencias de identificación en las imágenespara una instalación en Windows, pues es de la misma forma.
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Cuadro Azul = Información.
Cuadro Naranja = Ejemplo.
Cuadro Verde = Advertencia.
Cuadro Amarillo = Al colocar el cursor sobre un icono Información descriptiva del
mismo.
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10.Esperamos que estas indicaciones le sean de utilidad para la instalación,configuración y comienzo de uso de nuestra aplicación. Si necesitarainformación puntual del resto de la aplicación, no dude en solicitarla anuestro departamento de Formación: +94-952-666-485 le atenderemosgustosamente.
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2.1. Teclas de Acceso Rápido.
Mediante el uso de las Tecla del Función de su teclado podrá acceder de modorápido y mediante atajos, a utilidades y funciones que le permitirán ahorrar tiempoy le facilitaran su labor.
F2 Busca según donde esté situado el cursor.
F3 Borra la línea de la tabla en la que nos encontremos.
F4 Cuando está en la opción TPV o venta te sitúa el cursor en la casilla paraintroducir dinero.
F5 Guarda e imprime el documento actual.
F6 Estando en una línea de la tabla, (de artículo o producto en un presupuesto,pedido o albarán), muestra el Stock de dicho producto.
En la opción de crear una nueva ficha o documento, te pone el último códigousado + 1 en el contador de documentos.
F7 Estando en una línea de la tabla de Albaranes, dice las últimas veces que seha vendido al cliente de referencia del Albarán.
Estando en una Factura pagada, la pasa al diario de contabilidad.Estando en Almacén, sobre Código podemos acceder al formulario de Tarifa
del Proveedor y consultarla.
F8 Genera un documento don Imprimir.
F10 Abre la pestaña Aplicación para salir del programa.En Tpv abre el cajón portamonedas para el cobro de ventas.
F11 Genera automáticamente una Factura de Venta desde Albarán de Venta.
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Por Ejemplo:
Si debe introducir un código de cliente y pulsa F2, entraremos en modo de búsqueda
cliente, aparecerán una ficha de listado con opciones de: Nombre Comercial, Razón
social, Desde / Hasta, Población, Fechas, etc... Por cualquiera de estos campos puede
buscar el registro que desee. Esta misma opción podrá aplicarlas al resto de tabla de
sistema (Proveedores, Artículo, etc..)
Por Ejemplo:
Editando cualquier documento, digamos un Albarán, para borrar una línea sólo
tenemos que situarnos sobre ella y pulsar F3, la línea quedará borrada.
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F12 Pasa al Albarán de Depuración (Usuario Avanzado)
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2.2. Icono de EuroGes.
Mediante el uso de los Iconos de EuroGes podrá gestionar todas las utilidadesgenéricas de edición, gestión, impresión y configuración de las distintas partes delsistema.
Conocer el funcionamiento de los iconos e identificarlos le permitirá sacar un mayorrendimiento al sistema, cuanto antes se familiarice con ellos antes avanzará.
Entrada en el sistema, Aceptar Clave.Este icono nos permite acceder al sistema una vez introducido la clavede acceso.
Salir.Este icono informa al sistema que se sale de la opción donde nosencontremos
Borrar.Este icono nos permite borrar el último dígito introducido en un campo siaún continuamos en el campo.
Guardar.Este icono confirma y guardas las opciones que haya seleccionado encualquier utilidad del sistema.
Opciones de Listado.En este icono podemos seleccionar todos las opciones que cada listadonos permite combinar, ya sean Artículos, Albaranes, etc..
Barita mágica.Este icono nos permite seleccionar de modo automático todas lasopciones de una Utilidad.
Avance Uno.Le permitirá avanzar “un registro” en cualquier Tabla de datos,Artículos, Clientes, Facturas, etc...
Avance hasta el Final.Le permite desplazarse hasta el final “de los registros” en cualquierTabla de datos, Artículos, Clientes, Facturas, etc...
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Retrocede Uno.Le permitirá retroceder “un registro” en cualquier Tabla de datos,Artículos, Clientes, Facturas, etc...
Retrocede hasta el Principio.Le permite desplazarse hasta el principio “de los registros” en cualquierTabla de datos, Artículos, Clientes, Facturas, etc...
Enviar Email.Le permite enviar los documentos editados en PDF por email a ladirección definida en la ficha del cliente.
Adjuntar.
Este icono le permite abrir la ventana de exploración del sistema paralocalizar la ubicación de los ficheros en su PC, seleccionar el ficherodeseado y adjuntarle o incorporarlo a la utilidad desde donde lo utiliza.
Fichero Norma 19.Este icono permite seleccionar el fichero Norma 19 de uso bancario.
Firma electrónica.Este icono le permite habilitar el uso de su firma electrónica.
Editar / Exportar.Le permite editar los documentos en PDF permitiendo que seanguardados en otro formato, exportado o impreso.
Imprimir.Le permite desplegar la opción de impresión, para que configure e
imprima el documento.
Insertar comentarios.Le permite insertar un comentario en el documento a editar.
Nuevo.Le permite iniciar un nuevo “documento”, Artículo, Factura, etc... en laopción donde se encuentre.
Copiar.
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Este icono permite copiar el texto seleccionado.
Cortar:Este icono permite cortar el texto seleccionado.
Editar. Este icono permite editar el documento para cambiar opciones en él.
Pagado.Este icono permite calificar un documento de cobro como pagado.
Abrir.Este icono nos permite abrir una carpeta en concreto, a la que podremosacceder de un modo autorizado
Calendario.Este icono te permite abrir una ventana de calendario con la utilidad devisualizar y marcar el día del calendario que desee, suele estar en doscampos Desde y Hasta, permitiéndonos acotar periodos de tiempo entrelos que seleccionamos los datos del campo desde el que usemos lautilidad.
Cambio de impresora.Permite al usuario decidir en que impresora quiere imprimir.
Control de Pago.Este icono permite en el modulo de TPV.
Código de Barras.
Cámara desconectada.este icono nos indica que la cámara comprobada está desconectada
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Imagen No Disponible.Este icono nos informa que el campo seleccionado no contiene imagen ono está disponible.
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Instalación
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3. Requisitos mínimos.
Revise y compruebe que su equipo reúne las condiciones mínimas necesarias para
la ejecución de EuroGes.
Si se le plantea cualquier problema de instalación o de configuración de su equipo,
puede solicitar nuestra ayuda en nuestro Servicio de Instalación de 952 666 482
3.1. Software.
Sistema operativo Linex, Guadalinex, Linux, Unix, Mac OSX,
Windows XP/Vista/7 o cualquier sistema
operativo que incluya o para el que esté
disponible el entorno de ejecución Java JDK 1.6
o superior de Sun Microsystem.
Entorno ejecución Java JDK 1.6 o superior. Java Developers Ki, incluido
con el instalador del programa.
Sistemas de Gestión de Bases de Datos.MySQL 5.1.0. o superior. EuroGes incluye la
versión MySQL 5.1.45.. MySQL es el sistema de
bases de datos que EuroGes utiliza por defecto,
pero además es compatible con Access, SQL
Server, Oracle y cualquier otra base de datos
existente en el mercado que cumpla con las
normas SQL-92.
3.2. Hardware.
Memoria 1 Gb (2 Gb para el servidor) Sistemas Linux.2 Gb Sistema Windows.
Microprocesador Pentium IV.
Espacio Mínimo en Disco duro 500 Mb.
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4. Instalación de EuroGes 10
EuroGes 10 se descarga directamente desde nuestra página Web
www.gtsiberica.com. Puede elegir dos opciones de descarga para Linux y
Windows.
Tras finalizar la descarga, ejecute el fichero y se iniciará el proceso de instalación.
Un asistente le guiará durante todo este proceso.
1. Aparecerá una ventana solicitando su confirmación para la instalación del
programa. Pulse el botón Siguiente para continuar.
2. La siguiente ventana le informará sobre los términos establecidos para la
licencia del programa. Es muy importante leerlos con detenimiento antes de
continuar. Si está conforme con los términos del acuerdo del programa
active la casilla Acepto los términos del Acuerdo y haga clic en el botón
Siguiente. En caso contrario, pulse Cancelar y se detendrá el proceso de
instalación.
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3. A continuación deberá especificar el directorio donde quiere que se instale
el programa. El directorio de instalación por defecto es EuroGes-10. . Haga
clic en Siguiente y aparecerá una ventana de confirmación para que
comience la instalación.
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4. El programa indicará que la instalación se ha realizado con éxito al finalizar.
4.1. ¿Problemas en la instalación?
Si ha tenido problemas en la instalación y no consigue avanzar, puede desistalar yvolver a comenzar.
En Windows desistale el programa desde la opción...
En Linux desistale el programa desde la opción
Si persisten los problema de instalación llame a nuestro Servicio Comercial +94-
952-666-485, y solicite ayuda sin compromiso.
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Advertencia:
Si le persisten los problemas de instalación, compruebe que ha desistalado,
reinicie el PC, entre en el fichero raíz donde haya instalado EuroGes y borre
la carpeta completa.
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Configuración Inicial
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5. Iniciando EuroGes por primera vez.
Una vez instalado, ya puede iniciar el programa por primera vez. Simplemente haga
clic en el icono de EuroGes.
Al ejecutar el programa por primera vez aparecerá la siguiente ventana indicando
que no hay ninguna empresa configurada.
Pulse Aceptar para acceder a la configuración de los datos de su empresa.
5.1. Creación de empresa.
Para empezar a utilizar EuroGes 10 debe configurar los datos de su empresa. Si
ejecuta por primera vez el programa aparecerá la ventana de Creación de
empresa automáticamente.
En la pestaña General introduzca el código de la empresa que desea crear. El
código debe ser único . Sirve para la identificación de la empresa dentro de la base
de datos.
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Una vez introducido el código pulse ENTER o INTRO y todos los campos estarán
listos para editarse. Deberá completar todos los datos para continuar con la
configuración.
NOMBRE: Nombre fiscal de la empresa.
CIF: CIF / NIF de la empresa o persona física.
DIRECCIÓN, POBLACIÓN, COD. POSTAL, PROVINCIA, PAÍS: Datos relativos a
la dirección de la empresa.
MONEDA: Moneda utilizada por la empresa.
IVA1, IVA2: Tipos de IVA utilizados por la empresa. Si su empresa sólo utiliza un
tipo de IVA, sólo debe especificar el campo IVA1.
PVP CON IVA INCLUIDO: Si activa esta casilla los precios de todos los listados y
documentos que se muestran en pantalla aparecerán con IVA incluido, excepto quese indique lo contrario en la configuración del usuario.
TELÉFONO: Teléfono de la empresa
EMAIL: Correo electrónico de la empresa
ENRUTADOR DE PEDIDOS: Esta opción permite conectar sus modelos de pedidos
con su fabricante o proveedor. Actualmente funciona a través de Nexmart.
ENRUTADOR EMAIL: Si marcó Nexmart, introduzca aquí el email de contacto
facilitado por nexmart.
Para continuar con la configuración haga clic en el botón Aceptar tal y como se
indica en la siguiente imagen.
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Una vez dada de alta la empresa aparecerá una ventana de aviso. Haga clic en
Aceptar.
A continuación escriba el código de la empresa para que aparezcan los datos.
(También puede acceder a la empresa con el botón de búsqueda). Haga clic en el
botón Editar tal y como se indica en la siguiente imagen.
Ahora ya puede definir las características de su empresa para empezar a utilizar
EuroGes 10. Estas características se configuran en las pestañas Formularios,
Almacenes, Formas de Pago, Formas de Cobro y Traspasos.
5.1.1. Configuración de Formularios
Este módulo nos permite acceder y cargar todos los formularios del sistema,
ficheros “XML”, por defecto la aplicación ya dispone de un “juego” completo de
formularios parametrizados.
En caso de que necesitemos realizar cambios en los mismos debemos editarlos con
iReport y realizar las modificaciones que deseemos.
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Cuadro de dato:
Tabla de datos
Nombre:
Form.:
Formulario:
Pie de formulario
N. Lineas:
Completar líneas:
Cortar papel:
Abrir Cajón
Imágenes formularios:
5.1.2. Configuración de AlmacenesEste módulo crear los almacenes que necesitemos para el desarrollo de nuestra
actividad.
El almacén GENERAL ya está configurado por defecto por la aplicación identificado
con el almacén “0” GENERAL.
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1. Escriba el número del almacén.
2. Escriba la identificarlo del almacén en el campo Descripción.
3. Marque si el almacén tendrá en cuenta la merma.
4. Guarda la configuración de Creación de Almacenes pulsando el botón
Aceptar.
Aparecerá un mensaje de confirmación.
Para continuar pulse SI y el almacén se registrará en la base de datos.
Repita el mismo procedimiento para cada almacén que necesite crear.
Campo de almacén:
Campo descripción de almacén:
Merma:
Web:
Tabla de contenidos
Almacén:
Descripción:
Merma:
Web:
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5.1.3. Configuración de Formas de Pago
Este módulo nos permite configurar las formas de pago de la empresa.
1. Incluya el tipo de pago que desea configurar. Por ejemplo: facturas,nómina…
2. Indique la forma de pago que utilice su empresa para el tipo de pago que
está configurando.
3. Guarda la configuración de Formas de Pagos pulsando el botón Aceptar
Campo de datos:
Otro:
Caja:
Cheque:
Transferencia:
Banco:
Letra o Pagare:
Pestaña de banco:
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5.1.4. Configuración de Formas de Cobro
Este módulo nos permite configurar las formas de cobro de su empresa y sus
plazos.
1. Active la casilla de la forma de cobro que desee configurar.
2. Haga clic en botón de Configuración (2) para seleccionar la forma de
cobro.
3. Indique los plazos con los que su empresa cobre la forma de cobro
seleccionada. Los plazos se han de indicar en número de días.
4. Guarda la configuración de Formas de Cobro pulsando el botón Aceptar.
Contado:
Tarjeta:
Cheque:
Transferencia:
Giro:
Pagare:
Contrareembolso:
Confirming:
Recibo:
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Nº Días:
Campo de datos:
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5.1.5. Configuración de Traspasos
A través de esta pestaña puede traspasar los datos de clientes, proveedores,
vendedores y artículos de una empresa ya creada a una nueva empresa. Para ello,ha de:
1. Introduzca el código de la nueva empresa a crear en la pestaña General.
2. Introduzca el código de la empresa cuyos datos han de ser traspasados a la
nueva empresa en la pestaña Traspasos.
3. Seleccione la(s) base(s) de datos a traspasar (cliente, proveedor, vendedor,
articulo).
4. Guarda la configuración de la empresa pulsando el botón Aceptar.
5. A continuación haga clic en Cerrar esta ventana para seguir con la
configuración del programa.
5.2. Selección de paquetes a instalar
Al salir de la ventana de creación de empresas aparecerá automáticamente la
ventana de Selección de paquetes a instalar.
En función de su tipo de empresa, puede seleccionar distintos programas de gestión
así como los paquetes que desee activar. Por defecto, aparecerá el programa de
gestión EuroGes seleccionado con todos los productos activados.
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5.2.1. Productos
EUROGES: Gestión integrada de empresas.
EUROREST: Este producto está especializado en bares y restauración.
EUROTALLER : Este producto está especializado en talleres de vehículos.
EUROALQUILER : Este producto está especializado en el alquiler de
vehículos.
EUROMODA: Este producto está especializado en fabricación tiendas de
moda.
5.2.2. Paquetes
MÓDULO DE GESTIÓN
OFERTAS: Active esta casilla para administrar con EuroGes 10 las ofertas de su
empresa.
ENVASES: Active esta casilla si su empresa trabaja con envases.
PRODUCCIÓN: Active esta casilla si su empresa confecciona y vende productos
elaborados a partir de artículos distintos.
NÚMEROS DE SERIE: Active esta casilla para controlar artículos con número de
serie a través de EuroGes 10.
ESTADÍSTICAS: Active esta casilla para controlar con EuroGes 10 las estadísticas
de sus ventas, beneficios, etc.
TPV (Terminal de Punto de Ventas): Active esta casilla si su empresa trabaja con
Terminal de Punto de Ventas. Seleccione TPV TÁCTIL o TPV dependiendo de suscaracterísticas.
CRM (Customer Relationship Management): Active esta casilla para gestionar la
relación con sus clientes a través de EuroGes 10.
ATRIBUTOS: Active esta casilla para atributos de los artículos de su empresa, talla,
color, peso, etc...
MÓDULO DE WEB
Selecciones este paquete para gestionar sus ventas online a través del sistema de ventas
OSCommerce 2.2. con EuroGes 10.
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MÓDULO DE CONTABILIDADSeleccione este paquete para gestionar su contabilidad con EuroGes 10.
Una vez seleccionados los productos y paquetes que desee instalar, haga clic en el
botón Aceptar. El programa le avisará de que no ha creado ningún usuario. Pulse
Aceptar y automáticamente aparecerá la ventana de configuración de usuarios.
5.3. Configuración de Usuarios
La creación de usuarios es indispensable para empezar a utilizar EuroGes 10. Este
apartado le guiará en la configuración de usuario.
5.3.1. General
Introduzca un código de usuario en el campo correspondiente. Este código ha de
ser único y numérico. Sirve para la identificación del usuario dentro de la base de
datos.
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A continuación debe rellenar todos los datos. Introduzca una contraseña en el
campo CLAVE de ACCESO y el número del almacén al que desee que tenga acceso
el usuario que está configurando. Si desea que el usuario vea los precios con el IVA
incluido active la casilla PVP CON IVA INCLUIDO.
5.3.2. Barra de Menú
En esta pestaña podrá configurar la barra de menú que el usuario podrá utilizar en
EuroGes 10. Puede seleccionar y de seleccionar las distintas herramientas enfunción del usuario.
EuroGes 10
Información:
Si al crear la empresa activó el ENRUTADOR DE PEDIDOS, ahora le aparecerá la
opción de identificarse con el usuario y la ID o clave para el sistema Nexmart Envío
de Pedidos.
Información:
El sistema viene configurado con un usuario genérico “0” clave de acceso “hola”
utilícelo si olvidó o extravió las claves de su usuario. No difunda esta información
para evitar que futuros usuarios puedan acceder al zonas restringidas del sistema.
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Probablemente necesite crear varios usuarios con acceso a EuroGes 10 para la
gestión de su empresa, defina el nivel de autorización de cada uno de ellos
delimitando el acceso a las utilidades de EuroGes 10.
La configuración de la barra de menú es sencilla:
1. Active las herramientas que desea que el usuario pueda utilizar tal y como
se indica en la imagen. Las herramientas se clasifican por niveles. En el
NIVEL 1 se encuentran las funciones generales (Almacén, Contabilidad,
etc.) a partir de las que se desplegará las listas de herramientas. En elNIVEL 2 se encuentran las herramientas y más listas de herramientas. En el
NIVEL 3 están las herramientas y las listas de herramientas a las que se
acceden desde el NIVEL 2. En el NIVEL 4 están las que acceden desde el
NIVEL 3, y así sucesivamente.
2. Las herramientas y las listas irán apareciendo en la barra superior a medida
que las vaya seleccionando.
3. Si desea copiar la barra de menú de un usuario ya configurado introduzca el
código del usuario y haga clic en el botón COPIAR . Si desea que el usuarioacceda a todas las funciones de la barra de menú pulse sobre el icono
VARITA También puede añadir plugins pulsando sobre el siguiente botón.
5.3.3. Privilegios
En esta pestaña podrá configurar los privilegios que quiere que tenga el usuario. Es
decir, usted podrá autorizar o no al usuario a realizar ciertas acciones. Esta opción
es complementaria a la Barra de Menú según cada usuario, y definirá el nivel de
acceso de cada usuario.
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Por ejemplo:
Si no quiere que un usuario pueda acceder a la gestión de su almacén, sencillamente
no active la casilla Almacén.
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El procedimiento es igual al anterior: active las casillas de los privilegios que quiere
que tenga el usuario. Puede copiar la configuración de otro usuario mediante el
botón COPIAR y seleccionar todos los privilegios con la varita.
EuroGes 10
Advertencia:
En esta pestaña de usuarios encontrará la opción de “Código de artículo genérico”.
Este código (“1” por defecto) se utiliza y permite vender cualquier artículo que noesté codificado y predefinido a cualquier precio.
Es muy útil para atender a los clientes ante imprevistos y situaciones no predefinidas, pero a la vez desvirtúa las estadísticas y no incide en los sistemas decontrol.
Por Ejemplo:
Si, quiere que el usuario pueda utilizar la tecla F2 en EuroGes 10 , simplemente
active la casilla. La tecla F2 del programa cumple la función de búsqueda y muestra
distintos documentos dependiendo de la tarea que esté realizando en el programa.
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5.3.4. Accesos rápidos
En esta pestaña podemos encontrar una serie de Iconos que podemos asignar a
distintas tareas del sistema.
Opciones: desplegamos las distintas funciones a las que podemos asignar
iconos.
Acción: Nos describe el modulo que el sistema va a cargar.
1. Elegimos una opción para asignar icono, se describe la acción.
2. Pulsamos sobre la imagen a vincular, que aparecerá en el espacio a la
izquierda de la Opción. Nos aparecerá en pantalla la ventana de Atención
¿Desea dar de alta este acceso Rápido?, Pulsamos Aceptar
3. Seguidamente nos aparecerá en la barra vertical izquierda los distintos
iconos utilizados.
4. Estos aparecerán también en la pantalla principal de la aplicación.
Para terminar con la configuración del usuario haga clic en el botón Aceptar tal y
como se indica en la imagen. A continuación pulse el botón Cerrar esta ventana
situado a la izquierda para acceder a la configuración de la aplicación.
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5.4. Configuración de la aplicación
Antes de empezar a utilizar EuroGes 10 deberá realizar unos últimos ajustes en la
ventana de Configuración de la aplicación.
5.4.1. General > Configuración de laaplicación.
Ordenador: Indicar la dirección IP del puesto. En el sistema cada puesto,
pc u ordenador puede disponer una configuración distinta y única, por lo quela dirección IP de cada puesto lo identifica.
Directorio de Trabajo: Indique la ruta completa de la carpeta en la que
desea guardar los ficheros temporales de la aplicación.
Datos Visor: Seleccione el puerto de su visor.
Digitalizador de Firmas: Seleccione el puerto de su Digitalizador.
Programa de Email:Si desea que los documentos se envíen
automáticamente por email, indique la ruta del programa de correo
electrónico que utilice.
Año: Seleccione el año de la gestión.
5.4.2. Impresoras > Configuración de laaplicación.
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El sistema le incorpora dos impresoras predefinidas y deben de ocupar los dos
primeros lugares a continuación puede crear tantas como necesite sin límite.
Alb/Fact/Pres: Albarán / Facturación / Presupuesto.
tickets: Para cricket.Con esta configuración predefinida, en principio no debe de tener problemas con las
impresoras usuales del mercado.
1. Aparecerán en el visor de contenidos de impresora, a la derecha en el
campo en blanco escriba el nombre para identificarla. Pulse el icono de
nuevo para crear.
2. En la pestaña siguiente podrá marcarla como GENERICA o STAR, son las dos
configuraciones por defecto que el sistema clasifica para reconocer las
caracteristicas de las impresoras.3. En la pestaña siguiente podrá marca el puerto donde se encuentra
conectada la impresora.
4. Para finalizar la configuración de EuroGes 10, haga clic en el botón Aceptar
y pulse Cerrar esta ventana.
Si marcó la opción de Agencia de Transporte, la compañía le habrá facilitado las
características de la impresora usada en la edición de etiquetas identificativas,
cumplimente esos datos en los campos en blanco de la Agencia de Transporte.
Para terminar con la configuración del Impresoras haga clic en el botón Aceptar.
A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: Recuerde que las
modificaciones afectan a todo el programa. Pulse Aceptar.
A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: ¿Desea guardar la
configuración? Pulse Aceptar.
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Advertencia:
Si su impresora es matricial es imprescindible que la configure en esta ventana.
Seleccione el tipo de documento que va a imprimir. A continuación indique el
tipo de impresora y el puerto donde está conectada. Por último haga clic en
Guardar tal y como aparece en la imagen.
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5.4.3. Formularios > Configuración de laaplicación.
En esta pestaña podremos asignar los distintos formularios al usuario determinado
del equipo en cuestión dependiendo de las características de este y de su equipo.
Esta opción solo aparecerá en el Usuario “0”
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5.4.4. Logs > Configuración de la aplicación.
Logs es un registro oficial de eventos.
Nos permitirá guardar en la base de datos distintos eventos a los que acceder a
consultar desde Utilidades de Usuarios > listado de Logs.En esta pestaña podremos asignar los distintos Logs de un usuario determinado del
equipo en cuestión.
Elija y pulse los Logs que desee.
Para terminar con la configuración de Logs haga clic en el botón Aceptar.
A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: Recuerde que las
modificaciones afectan a todo el programa. Pulse Aceptar.
A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: ¿Desea guardar la
configuración? Pulse Aceptar.
5.5. Para finalizar la primera parte y continuar.
A continuación Le aparecerá el cuadro Introduzca el usuario y la contraseña:
Introduzca los datos y pulse el icono de Abrir.
Le aparecerá el cuadro de presentación de GTSolution > EuroGes: pulse el icono de
aceptar.
A continuación le aparecerá el entorno de EuroGes Silver 10.
Felicidades ya está en EuroGes.
En este momento tendrá que seguir introduciendo datos para poder operar con los
datos necesarios de su organización, artículos, clientes, proveedores, etc.
Puede comenzar desde “0” creando uno a uno todos los elementos que necesita o
puede utilizar nuestras utilidades de importación de datos para volcar sus bases de
datos en nuestro sistema y ahorrarse así la mecanización de todos esos datos que
ya en su día los introdujo en su antiguo sistema.
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Estas opciones son de Usuario Avanzado, por lo que le recomendamos que acuda
a nuestro departamento Comercial +94-952-666-485, desde allí le asesorarán y
recomendaran las opciones que mejor se adapten a su Organización.
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6. Artículos.
Este Artículo se refiere a los artículos primarios de compra.
Definimos “Artículos de Compra” como aquellos que adquirimos directamente a
nuestros proveedores y fabricantes, transformamos o no y vendemos.
Nos vendrán dados por las compras que realicemos.
Los artículos que destinemos a vender transformando estos primero se ubicaran en
otra base de datos y la denominaremos “ Artículo de Producción”.
Nos vendrán dados por las compras que realicemos.
Este pestaña contiene los siguientes apartados:
Almacén
Artículos
General.
Alteración de datos.
Oferta.
Familias.
Inserción de imágenes.
Artículos vinculados.
Opciones de Artículos.
Inventario.
6.1. Como crear un Articulo. General.
Almacén > Artículos > General.
Ficha de Artículos por Proveedores.
Los campos en blanco son campos de entrada de datos y los campos en Gris son
cálculos que el sistema nos proporciona a partir de los datos que hemos
introducido. Se marcarán en Rojo los precios de venta al público tanto sin IVA como
con IVA como referencia final al cliente.
Para crear un Artículo hacen falta sólo dos datos mínimos el CODIGO y la
DESCRIPCION, el resto de datos pueden incorporarse a la ficha a través de la
entrada de datos mediante la introducción física del albarán de compra en “Entrada
de Pedidos” Almacén > Entradas > Pedidos, o introduciendo los directamente en la
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ficha. Estos campos siempre mostraran los últimos datos introducidos y guardados,
independientemente que haya sido introducidos mediante albarán de entrada o
manualmente en la ficha.
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6.1.1. General > Artículos.
Desde esta pestaña tenemos acceso a los datos mas importantes del artículo.
Código: Identificación alfanumérica de hasta 18 dígitos
Descripción: Identificación alfanumérica descriptiva del artículo de hasta 60
dígitos.
P. costo: Precio de costo, el precio al que se ha adquirido la mercancía
IVA: Tipo impositivo del IVA de compra.
IVA2: Tipo impositivo de IVA de compra para recargo de Equivalencia.
PC IVA: Precio de costo con los IVA incluidos.
DTO: Descuento aplicado en la compra.
DTO2: Un segundo descuento a aplicar en la compra.
PCR: Precio Costo Real después de aplicar los descuentos.
PCR IVA: Precio Costo Real Después de aplicar los descuentos y el IVA.
Portes: Cuando el artículo tenga fijado un porte ficho con la empresa de
envío.
Margen: Indica el porcentaje de margen del artículo
Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artículo sin el IVA aplicado
PVP sin IVA: Indica el Precio Venta al Público sin IVA.
IVA: Tipo de IVA impositivo en la venta.
PVP IVA: Indica el Precio Venta al Público con el IVA incluido.
BEN: Beneficio mínimo que desea obtener de la venta del artículo.
D.MAX: Recuento máximo que va a permitir en la venta del artículo. Si este
descuento le permitiera vender por debajo del coste le aparecerá una
ventana de advertencia: Atención Puede vender por debajo del costocon este Dto. máximo. Es posible vender por debajo del coste si Ud.
guarda los datos. en caso de que se produjera alguna incongruencia el
sistema no guardaría los datos. Por ejemplo, no puede pedir un beneficio
mínimo a un artículo y a la vez permitir un Descuento máximo que no haga
posible el beneficio marcado.
Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artículo con el IVA aplicado.
DT.Max: Indica el descuento en Euros máximo permitido en el artículo.
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DT.Max IVA: Indica el descuento máximo en Euros permitido en el artículo
con IVA incluido.
R.Equ: Indica el porcentaje de Recargo de Equivalencia del artículo.
Canon: Indica el porcentaje de Canon cargado al artículo.
Redondeo: Marcar los Check si queremos que los precios se calculen con un
redondeo de un decimal, dos decimales o sin redondeo.
Garantía: En este marcador marcara el tiempo en meses que garantiza el
articulo.
Peso: En este marcador se indicara el peso del artículo en Kilos, con le
objeto de disponer de la información en caso de necesitarlo, principalmente
para las opciones de venta por Internet para el envío por mensajería o
paquetería.Unid. Venta: Define si queremos vender por unidades o por fracciones
marcando el check o definiendo su formato en el desplegable.
Stock Min.: Definimos el Stock mínimo del artículo en el almacén, con el
objeto de que nos informe cuando al vender este stock baje del marcado. Se
utiliza para automatizar la ejecución de los pedidos.
Stock Max.: Definimos el Stock máximo del artículo en el almacén, con el
objeto de que nos informe cuando al comprar este stock supere el marcado.
Se utiliza para automatizar la ejecución de los pedidos.
Mensaje: En este campo podrá colocar un mensaje que aparecerá en una
ventana emergente en el momento de la venta.
Borrado: Este marcador desactiva el artículo sin llegar a borrarlo
definitivamente. Esta opción no lo quita del TPV, los artículos del TPV son
creados en otra base de datos y por tanto no se vincula directamente a esta.
Campo memo: Para introducir información que estimemos necesaria
recordar del articulo en cuestión y no definida.
Fecha creación: Fecha del alta del artículo.
Fecha ultima entrada: Fecha última entrada del artículo.
Fecha última rectificación: Fecha última rectificación del artículo.
Hora última rectificación: Hora de la última rectificación del artículo.
Familia: Desplegable donde elegiremos la familia en la que englobar el
artículo.
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Modelo: Es un campo donde podrá ampliar la información descriptiva del
artículo, diferenciando distintos modelos de un mismo artículo. Esta
información al igual que el código alternativo vincula los campos Modelo y
Código Alternativo con el código primario del artículo en cuestión.
En la parte inferior de la ficha encontraremos la botonera usual de la aplicación, con
los iconos de desplazamiento de artículo Hacia a delante y Hacia a tras, hasta el
principio y hasta el final. a la derecha los iconos de Nuevo, Borra, Modificar,
Guardar y Salir.
Ojo los campos P. costo / PC IVA / Margen /PVO sin IVA / PVO IVA / BEN
están sincronizados para que si modifica cualquiera de ellos manualmente los
cambios se reflejen en todos, pudiendo elegir el sistema mas rápido o cómodo para
fijar su método de trabajo en los cambios de precio. Mas adelante podrán ver como
modificar estos datos pueden ser modificado mediante la opción “Alteración de
datos” para codificarlos en bloque. Esta opción es para usuarios avanzados.
6.1.2. Stocks > Artículos.
Desde esta pestaña fijaremos los stock y almacén donde ubicar los articulo que
contengan el escandallo del artículo en cuestión.
EuroGes 10
Información:
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual:
Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar,
modificar, guardar, salir.
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Control de stock: Marcamos esta casilla si queremos controlar que los
artículos contengan los datos de stocks.
Tabla de datos
Stock: Cantidad existente almacenada en existencia.
Almacén: Número de almacén.
Descripción: Descripción del Almacén identificado.
Pasillo: Identificación del pasillo donde tengamos ubicada la mercancía.
Ubicación: Identificación de lugar donde tengamos ubicada físicamente la
mercancía.
Altura: Identificación de altura o estantería donde tengamos ubicada
físicamente la mercancía.
F. última Venta: Nos informa de la última fecha en que se vendió el
artículo.
H. última venta: Nos informa de la última hora en que se vendió el artículo.
Pie de formulario
Total: La cantidad total de existencias del articulo entre todos los
almacenes.
En el cuadrante colocaremos los artículos que contengan el escandallo con sus
ubicación física en el almacén al que corresponda.
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar,
salir.
EuroGes 10
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6.1.3. Alternativos / Enlazados > Artículos.
Mediante esta utilidad podemos disponer de variantes de comercialización en
artículos que varíen de formato o que contengan ofertas complementarias, sin dejar
de vincular eso variantes con el código original.
Alternativos: Es un código alternativo para identificar a un código existente
que en casos particulares es sustituido por este.
Enlazados: Es un código al que asignamos el código de otro articulo de
venta conjunta.
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Por Ejemplo:
Artículo lejía > misma lejía + 20 % de cantidad = misma lejía = mismo articulo >
distinto precio. Se le adjudica un código alternativo peor se referencia con el artículo
originario.
Por Ejemplo:
Artículo lejía > misma lejía con una bayeta de regalo = misma lejía = mismo
articulo > distinto precio / o mismo precio pero con un articulo adjunto. Se le
adjudica al godigo de la lejía un código enlazado de la Bayeta.
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Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,
Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar,
salir.
EuroGes 10
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6.1.4. Atributos > Artículos.
Mediante esta utilidad podemos configurar y dotar al artículo de las características
propias y valores que los diferencia de artículo similares o iguales.
Opciones: Color, peso, talla, etc..
Valores: Asignación de las unidades de medida o peso
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,
Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar,
salir.
6.1.5. CRM > Artículos.
Sistema donde introducir anotaciones, incidencias, documentos, etc.. sobre el
artículo referido
Descripción: Definición de la acción a vincular
Memoria: Ampliación de la descripción mediante la apertura de un campo
“memo”
In: Inserta archivos externo, doc, excel, jpg, avi, permite cualquier tipo de
formato de archivo.
Out: Saca o abre los archivos vinculados en “IN”
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Email: Dirección de Mail donde poder enviar los archivos contenidos en la
referencia
Prog.: Permite abrir el programa correcto para el archivo vinculado.
Previamente se ha debido de configura en el modulo de Empresa o módulo
Configuración.
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,
Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar,
salir.
6.1.6. Envases > Artículos.
Definimos una subdivisión de un articulo primario en sus partes correspondientes
de venta.
EuroGes 10
Por Ejemplo:
En un restaurante compraremos un barril de cerveza de 50 litros, pero
venderemos la cerveza en Tubo, copa, pinta, jarra, etc...Daremos de alta en el almacén el barril de cerveza y en la tabla de datos del
artículo Barril cada uno de los artículos que vamos a vender con su parte
correspondiente de cerveza del barril.
1 Tubo = a 0.33 Cl de cerveza del barril que contiene 50.000 Cl de cerveza.
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Código: Articulo de venta correspondiente a una parte mínima de envase
contenido en el articulo primario.
Descripción: Descripción del articulo que se vende al cliente.
Cantidad: Parte continente del articulo vendido siempre menos que el
articulo primario
PVP: Será el precio definido para cobrar por el articulo definido del
continente.
Cod. Alm: Código de Almacén, donde el articulo está registrado
Almacén: Identificación o nombre del almacén definido.
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,
Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar,
guardar, salir.
EuroGes 10
Advertencia:
En este tipo de productos es conveniente preveer la merma y el desperdicio del
producto, por lo que si el tubo se vende con 33 Cl. de cerveza puedes aumentar
esa capacidad o crear un articulo llamado merma y preveer el % del barril que
asignas a ese articulo
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6.1.7. Ofertas > Artículos.
Utilizaremos esta opción para ofrecer ofertas de artículos primarios.
En esta pestaña encontraremos en la parte superior izquierda dos iconos de
calendario, desplegando los definiremos el periodo de tiempo en el que
mantendremos las ofertas.
El precio indicado en esta tabla durante el periodo de tiempo definido tendrá
preferencia y modificara el precio indicado en la pestaña general.
Margen: Podemos marcar el PVP directamente marcando el margen, se
vincula a los campos PVP, PVP IVA, BEN,Beneficio: Nos informa del beneficio resultante del margen y precio
marcado.
PVP: Precio Venta al Público. Podemos marcar el PVP directamente y se
vincula a Margen y PVP IVA.
PVP IVA: Precio Venta al Publico con el IVA incluido. Podemos marcar el
PVP IVA directamente y se vincula a Margen y PVP.
BEN: Beneficio mínimo que queremos obtener del artículo. Este marcados
está por encima del descuento que pudieras marcar si éste baja el beneficio
prevalece el dato del Beneficio mínimo.
D.Max.: Descuento Máximo. Podemos indicar el descuento máximo que se
puede aplicar a este artículo. Este marcador no prevalece sobre Beneficio
Mínimo.
Beneficio: Beneficio real que estamos obteniendo con el precio marcado, se
vincula a los campos Margen, PVP y PVP IVA.
EuroGes 10
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DT.Max.: Descuento máximo. Nos informa del descuento máximo permitido
según los datos introducidos.
DT.Max IVA: Descuento máximo con Iva incluido. Nos informa del descuento
máximo con Iva incluido permitido según los datos introducidos.
Inicio: Informa de la fecha de inicio de la oferta.
Fin: Informa de la fecha de finalización de la oferta.
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,
Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar,
guardar, salir.
6.1.8. Cod. Proveedor > Artículos.
En esta tabla aparecen los proveedores vinculados al artículo, es decir: aquellosque en algún momento nos han proveído el artículo en cuestión.
Esta información es acumulativa.
Este dato está enlazado a las entradas de almacén, por lo que sólo entraran
registros mediante la introducción de albaranes de compras.
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,
Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar,
salir.
EuroGes 10
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6.1.9. Imagen > Artículos.
En esta pestaña colocaremos las imágenes que vinculemos la propia ficha del
artículo y al módulo de OSCommerce. (venta por Internet).
Para subir las imágenes podemos definir en la parte Web del sistema que las fotos
sean re escaladas.
IMAGEN: En esta barra de búsqueda localizaremos la imagen en nuestro
equipo y sea cual sea el tamaño de la imagen la colocara en 90x90.Si no hemos marcado Re escalar, la foto se subirá en su tamaño original.
IMAGEN GRANDE: En esta barra de búsqueda localizaremos la imagen en
nuestro equipo y subirá la imagen en su tamaño original.
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,
Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar,
guardar, salir.
EuroGes 10
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6.1.10. WEB > Artículos.
En esta pestaña marcaremos si queremos que el artículo esté vinculado a una
pagina Web de venta OsCommerce.
Web: En este marcado le informamos si queremos vincular con
OsComemrece
Código Web: El código del artículo en OsCommerce.
Visible: Si queremos que el articulo aparezca publicado en el OsCommerce
Español: Definimos el idioma del OsCommerce
URL.: Dirección del proveedor o el artículo que vinculamos en el
OsCommerce
Imágenes Memo.: Imágenes en 90x90 del artículo para OsCommerce
Familia: Las distintas familias en las que agrupamos los artículos para
OsCommerce
Fecha disponible: Fecha a partir de la cual está disponible el artículo paraOSCommerce, se define desplegando el icono de calendario a la derecha de
la ficha.
EuroGes 10
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Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio,
Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar,
salir.
EuroGes 10
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6.1.11. Suministra > Artículos.
Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas
el artículo en cuestión.
Podemos definir con las pestañas que nos indica entre Código y Código de
proveedores, entre Fecha y Fecha y además podemos elegir con el desplegable de
la derecha la venta por Web, sin Web o todo.
Desde: Código
Hasta: Código
Desde: Fecha
Hasta: Fecha
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email, Pre visualizar,Imprimir, Editar, Buscar, Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno,
Avance al final, crear, borrar, modificar, guardar, salir.
6.1.12. Vendido > Artículos.
Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas
el artículo en cuestión.
Podemos definir con las pestañas que nos indica entre Código y Código de
proveedores, entre Fecha y Fecha, podemos s¡pedirle que nos agrupe la
información o nos la detalle más, por familia y por modelo, que además tenga en
cuenta el cliente y el vendedor, que detalle o no el IVA y el Usuario.
EuroGes 10
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Desde: Código de proveedor
Hasta: Código de proveedor
Desde: Fecha inicio
Hasta: Fecha final
Agrupados: Agrupa el artículo en una sola línea o te despliega la
información por ventas separadas línea a línea.
Descripción: Detalla la descripción del artículo.
Familia: Puedes seleccionar el listado por familia eligiéndola en el
desplegable.
Modelo: Puedes discriminar por modelos.
Cod. cliente: Puede seleccionar por un Cliente.
Vendedor: Puedes discriminar por un Vendedor.
IVA: Puedes seleccionar un IVA determinado para la búsqueda.
Usuario: Puedes discriminar por Usuarios.
Cliente Desde/Hasta: Puedes seleccionar entre fechas.
Euro: Te informa de la cantidad de euros vendidos en los margenes
seleccionado.
Base Imponible: Te informa de la cantidad de euros vendidos sin IVA en
los margenes seleccionado.
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email, Pre visualizar, Imprimir,
Editar, Buscar, Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final,
crear, borrar, modificar, guardar, salir.
EuroGes 10
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6.1.13. Inventario > Artículos.
Te permite seleccionar el articulo entre proveedores y entre fecha para determinar
los inventarios realizados entre esas fechas, los stocks teóricos que había en los
inventario registrados, y los stocks introducidos en los inventario registrados.
Desde: Código
Hasta: Código
Desde: Fecha
Hasta: Fecha
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email, Pre visualizar, Imprimir,
Buscar, Retroceda la principio, Retroceda uno, Avance uno, Avance al final, crear,
borrar, modificar, guardar, salir.
EuroGes 10
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7. Albarán.
Mercaderías > Ventas > Albaranes.
Denominamos Albarán al documento mercantil que acredita la entrega de un
pedido. La emisión del albarán y su correcto uso tiene la importancia que recibe por
ser una prueba documental de la entrega de la mercancía servida o entregada ( su
nombre en árabe lo indica Al Borhan “la prueba o el justificante”).
7.1. Como crear un Albarán de ventas.Mercaderías > Ventas > Albaranes.
Albaranes
N. Albaran: Es un contador numérico automático que identifica el documento
que vamos a emitir.
Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. El sistema
ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad:
Código Cliente
0 Contado
1 Devoluciones
2 Roturas
3 Clientes créditos Varios
4
EuroGes 10
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Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos
que pudiera necesitar para su mejor control de la gestión y codifique a sus
Clientes a partir del 10.
El segundo espacio del código cliente nos informa de la subcuenta del cliente.
Nombre: Nombre comercial del cliente
A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del
sistema y la fecha de emisión del Albarán, junto a la fecha el icono de
calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta
al día de introducción del albarán en el sistema.
Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta, esta utilidad nos
permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. Elsistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda.
Almacén: Almacén sobre el que se va a incidir en la entrada salida de
mercancía contenida en el albarán.
Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento,
bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las
entradas.
Es muy útil para identificar una línea o artículo dentro del documento.
EuroGes 10
Información:
Para el caso de que sea un Cliente Temporal, (no usual) utilice el Código de Cliente
“3” le pedirá los datos fiscales y se guardaran en la base de datos con el CIF como
elemento diferenciador. Para localizarlo en búsqueda use el campo CIF.
Información:
Estando el cursor en Código de Cliente, si éste no tuviera Crédito y fuera necesario
habilitar le Cŕedito, es posible acceder al Usuario de Sistema autorizado mediante la
tecla de búsquela F2 para la concesión de Crédito a Cliente. Se entrar en la Ficha del
Cliente y modificar el campo de Crédito. Este cambio es único y exclusivo para el
documento editado, no se queda guardado en la ficha del cliente.
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Razón Social: Nombre o Razón social del cliente.
Dirección: Dirección del cliente.
Población: Población de la dirección del cliente.
Provincia: Provincia de la dirección del cliente.
Telf.1.: Teléfono del Cliente
NIF.: Número de Identificación fiscal del cliente.
Descuento: Descuento aplicado en el documento. Corresponde con el
descuento máximo aplicado al cliente.
Al pulsar el botón se despliega una ventana de Información donde podemos
modificar el descuento y confirmar “Si” o “no”.
Igualmente nos informará del indicador de crédito “S” o “N” y si es de Débito
“D” o crédito “C”
Stock: Si la marcamos esta opción no nos permitirá vender cuando no
tengamos ese artículo en el almacén.
En el rallado del documento encontramos los siguientes campos:
Código: Código del artículo de venta
Descripción: Descripción del artículo de venta
Cantidad: Cantidad que vendemos del artículo
PVP.: El precio marcado de PVP en la ficha del artículo.
DTO.: Descuento a aplicado al cliente.
EuroGes 10
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Subtotal: Resultado del precio del artículo por el número de artículos
vendidos
Total: Con los descuentos aplicados.
En la base del documento nos irá informando de la Base Imponible del documento
y el Total del mismo.
También disponemos de la ventana para introducir la cantidad de Euros entregada
por el cliente para el pago de la Factura.
A la derecha encontramos el botón de pago Contado, al pulsarlo aparece la
ventana de forma de cobro predefinida donde marcar la opción deseada según
parámetros predefinido y el icono Salir para continuar con la operación.
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno, Avance uno,
Email, Pre visualizar , Imprimir, Nuevo, Modificar, Crear, borrar, modificar,
guardar, salir.
EuroGes 10
Información:
En este punto del albarán es posible modificar el Descuento pre definido para el
Cliente, e incluso vender al “costo” = beneficio “0” . Esta opción la reservamos para
Usuarios Avanzados.
Advertencia:
Independientemente del módulo que tenga activado, el funcionamiento de Albarán >
Venta, será siempre igual con la execpción del modulo de Trazabilidad, donde tendrá
que tener en cuenta los “lotes” y “fecha de Caducidad”, que podrá ver para Usuarios Avanzados.
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8. Factura.
Denominamos Factura documento administrativo que refleja toda la información de
una operación de compraventa. La información esencial que debe de contener la
factura es la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a la fechade devengo, las cantidades a pagar y las contra prestaciones por el pago. Ademas
deben de aparecer los datos fiscales del expendedor y del destinatario, así como
detalle de los productos y servicios suministrados, los precio sanitarios, totales,
descuentos e impuestos detallados.
La Factura además se considera justificante fiscal de la operación, obligando tanto
al vendedor como al comprador a tributar por los impuestos devengados.
Normalmente el IVA y el IRPF.
8.1. Como crear una Factura de ventas.
Mercaderías > Ventas > Facturas.
Facturas
N. Factura: Es un contador numérico automático.
Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. El sistema
ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad:
Código Cliente
0 Contado
1 Devoluciones
2 Roturas
3 Clientes créditos Varios
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4
5
Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes
genéricos que pudiera necesitar para sus mejor control de la gestión ycodifique a sus Clientes a partir del 10.
El segundo espacio del código cliente lo destinamos para la cuenta contable?
¿?¿?
Nombre: Nombre comercial del cliente.
A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del
sistema y la fecha de emisión de la Factura, junto a la fecha el icono de
calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta
al día de introducción del albarán en el sistema.
Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta, esta utilidad nos
permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. El
sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda.
Razón Social: Nombre o Razón Social del cliente.
A continuación del nombre o Razón social
Desde / Hasta: Esta opción no está identificada en la ficha salvo por el
espacio de los campos, nos permite delimitar la fecha para Facturaralbaranes ya mecanizados de ese cliente entre las fecha indicadas, de un
modo automático.
Dirección: Dirección del cliente.
Población: Población de la dirección del cliente
Código Postal: Campo del Código Postal del cliente ( este campo viene sin
identificar)
Provincia: Desplegable para elección de la provincia de la dirección del
cliente
Telf.1.: Teléfono del Cliente.
NIF.: Número de Identificación fiscal del cliente.
%: Descuento a aplicar en el documento al cliente.
Al pulsar el botón se despliega una ventana de Información donde nos
pregunta el descuento a aplicar y confirmar “Si” o “no”.
EuroGes 10
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A continuación del botón % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Si
dispone de crédito o no “s” o “n” y si el documento es contado o débito “c” o
“d”
Crédito Disp.: Crédito disponible para el cliente.
Deta: Si la marcamos esta opción no nos permitirá desplegar detalle de los
albaranes seleccionados o si lo dejamos sin marcar nos aparecerá el albarán
identificado pero sin detalle del contenido.
Almacén: Identifica el almacén al que aplicar la salida de mercancías
vendidas en la factura.Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento,
bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las
entradas.
La Facturación la podemos realizar directamente con el procedimiento igual al de
Albaranes > Venta o mediante la captura de Albaranes ya introducidos en el
sistema.
EuroGes 10
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Para seleccionar los Albaranes del cliente que quisiéramos introducir en esta
Factura, colocado en la columna de Albaranes pulsamos F2 ó con el icono de la
“Barita mágica” cargará todos los albaranes pendientes de Facturar del Cliente en
cuestión, para anular algún Albarán que no queremos seleccionar, colocándonos
sobre la línea del albarán, pulsamos F3, será eliminado de la Facturapermaneciendo pendiente de Facturar.
En la tabla del documento encontramos los siguientes campos en dos pestañas
distintas, General y Pagos:
Podemos general el contenido de la factura de modo tradicional como el
procedimiento de Albarán de venta, introduciendo linea a linea, artículo a artículo, o
de modo semi automático eligiendo los albaranes de este cliente si estos ya
estuvieran introducidos y valorados.
Código: Identifica el código del albarán si hubiéramos decidido facturar
desde albaranes.
Usuario: Usuario que genera la venta.
Ano: Año de la gestión
Cod. Art.: Código del Artículo.
Descripción: Descripción del artículo de venta
Cantidad: Cantidad que vendemos del artículo
PVP.: El precio marcado de PVP en la ficha del artículo.
DTO.: Descuento aplicado al cliente.
Subtotal: Resultado del precio del artículo por el número de artículos
vendidos
Total: Con los descuentos aplicados.
EuroGes 10
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Esta pestaña nos permite planificar el pago y liquidación del documento.
En el primer desplegable nos informa de los plazos de pago predefinidos para el
cliente, el crédito predefinido.
En el segundo desplegable nos informa de la forma de pago predefinida para el
cliente.
Seguidamente encontramos el icono de calendario para fijar la fecha a partir de la
cual se aplica los plazos de pago predefinidos.
A la derecha encontramos la botonera: Guardar, Mail, Pre visualizar e Imprimir
Pag.: Este marcador confirma que la previsión anotada está ejecutada.
Día: Día de la fecha prevista del pago
Mes: Mes de la fecha prevista del pago
Ano: Año de la fecha prevista del pago.
Tipo: Forma de pago predefinida.
Banco: Identificación de nuestro banco donde hemos realizado el pago
Cheque: Identificación del cheque en caso de pago con documento
bancario.
Descripción: Del pago.
Importe: Del pago.
EuroGes 10
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Imp.: Enviar a imprimir un recibo de la operación parcial aplazada
Usuario: Identificación del usuario que gestiona el pago.
Fecha: Fecha de la operación de pago.
Hora: Hora de la operación de pago.
Nos informa también de la Entrega y de Ret.:
En la base del documento nos irá informando de la Base Imponible del documento
y el Total del mismo.
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno, Avance uno,
Email, Pre visualizar, Imprimir, Nuevo, Pagado. Editar, Crear, borrar, modificar,guardar, salir.
8.2. Como Facturar Albaranes Cobrados.
Este tipo de facturación, es para todos aquellos albaranes cobrados, es decir tickets
que se hayan generado con el TPV, y que el Cliente quiera una factura de ellos.
EuroGes 10
Advertencia:
Al igual que en la opción de Albarán > Venta , independientemente del módulo que
tenga activado, el funcionamiento de Facturación > Venta, será siempre igual con la
execpción del modulo de Trazabilidad, donde tendrá que tener en cuenta los “lotes”
y “fecha de Caducidad”, que podrá ver para Usuarios Avanzados.
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El funcionamiento es exactamente igual que las opción de Facturación de Venta con
albaranes. Solamente que hay que introducir manualmente tickets a tickets para
poder realizar la factura.
Es decir hay que ir introduciendo el numero de tickets en Código y el usuario, deesta forma se irán presentando lo tickets en la pantalla.
Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno, Avance uno,
Email, Pre visualizar , Imprimir, Nuevo, Modificar, Crear, borrar, modificar, guardar,
salir.
8.3. Como realizar Facturación Automática de
Pedidos.
Esta opción nos permite facturar todos los pedidos seleccionados o pendientes que
haya, según la opción que se haya elegido.
EuroGes 10
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8.4. Tarifas.
Nos permite crear distintas tarifas, para un cliente o para un grupo de clientes.
EuroGes 10
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9. TPV
TVP es un acrónimo de Terminal punto de venta, haciendo referencia al
dispositivo tecnológico que ayuda en las tareas de gestión de un establecimiento
comercial de venta al público. (podemos encontrar esta denominación referido a los
terminales de cobro con tarjetas conocidos también como “Datáfonos”)
El Tpv gestiona procesos de venta mediante una interfaz accesible para los
vendedores, permitiendo la impresión de tickets, recibos o facturas de ventas.
En nuestro sistema encontraremos varias versiones de TPV dependiendo del
módulo donde nos encontremos:
1. TPV Clásico
2. TPV táctil de Restauración
3. TPV táctil de Bares y Discotecas
4. TPV táctil de comercios y Pymes
EuroGes 10
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9.1. Como crear una Factura de ventas en TpvClásico.
TPV > Terminal Punto de Ventas
Tickets
N. Albaran: Es un contador numérico automático.
Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. El sistema
ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad:
Código Cliente
0 Contado
1 Devoluciones
2 Roturas
3 Clientes créditos Varios
4
Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que
pudiera necesitar para sus mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a
partir del 10.
El segundo espacio del código cliente lo destinamos para la cuenta contable.
Nombre: Nombre del cliente
EuroGes 10
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A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del
sistema y la fecha de emisión del Albarán, junto a la fecha el icono de
calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta
al día de introducción del albarán en el sistema.
Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta, esta utilidad nos
permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. El
sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda.
Razón Social: Nombre o Razón Social del cliente.
A continuación del nombre o Razón social
Dirección: Dirección del cliente.
Población: Población de la dirección del cliente
Telf. 1: Teléfono del clienteCódigo: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento,
bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las
entradas.
NIF.: Número de identificación Fiscal del cliente.
Descuento: Descuento máximo aplicable al cliente.
Población: Población de la dirección facilitada por el cliente.
Provincia: Provincia de la dirección facilitada por el cliente.
En la tabla de datos del documento encontramos los siguientes campos:
Cantidad: Número de artículos vendidos
Código: Código de venta de los artículos al público
Descripción: Descripción detallada de los artículos
PVP.: Precio Venta al público.
DTO.: El descuento máximo aplicable al cliente final.
Subtotal: Nos informa de la base de la factura
Total:Nos informa del total facturado IVA incluido.
En la base del documento nos irá informando del total acumulado de la Factura
Para el cobro de la misma una vez terminada la confección y con el objeto de
liquidar el cobro de la misma encontramos la ventana de introducción de la
EuroGes 10
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cantidad entregada por el cliente, pulsamos “enter” y a la derecha nos informa del
cambio a devolver al cliente, diferencia entre la cantidad total de la factura y la
cantidad entregada por el cliente.
En la botonera encontramos los siguiente iconos: Avance uno, Retrocede uno, Mail,
Web, Crear, Modificar, nuevo, aceptar y salir.
EuroGes 10
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9.2. Como crear una Factura de ventas en TpvBar Restaurante.
TPV > Terminal Punto de Ventas
Tickets
Por defecto esta opción le muestra un terminal adaptado a restauración, donde las
utilidades van destinadas a simplificar las opciones de facturación en un entorno
familiar y a los procedimientos específicos del sector.
M-O: En este icono nos permite acceder a un plano visual del salón o
salones para identificar las mesas o cuentas a servir. visualizando M (de
mesa) y “0” del numero de mesa o cuenta.
Cuando se pulsa una de las mesas del plano en el icono aparecerá la mesa
pulsada.
Tienda: En este icono podemos definir distintos espacios físicos que nos
permita identificar la localización de las mesas y por extensión de los
clientes.
Com-1: Si pulsamos una vez se pone a “0” quedando Com. Si volvemos a
pulsar nos aparece una ventana donde nos ofrece la opción de marcar el
EuroGes 10
Por ejemplo:
M-10 corresponde a la mesa 10 identificada en el salón .
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número de comensales de la mesa a facturar. ( del 1 al 30), marcamos la
cantidad y modificamos la pestaña apareciendo el número marcado Com-4
Debajo de estos tres primeros botones, Mesa, Salón y Comensales encontramos la
tabla de artículos vendidos con los siguientes campos:
Cantidad: Al pulsar una vez< seleccionamos el campo y seguidamente
introducimos la cantidad de artículos desde l botonera numérica posicionada
a la derecha.
Descripción: Aparecerá el articulo seleccionado desde la botonera de
iconos fotográficos posicionada a la derecha de los artículos que vendemos.
PVP: Nos informará del Precio Venta al Público predefinido en el artículo
elegido
Total: Sera el resultado de multiplicar el PVP del articulo seleccionado por la
cantidad de unidades previamente introducida en la primera columna.
Al pie de la tabla nos informará de la cantidad acumulada de facturación a
pagar
A la derecha de la primera botonera Mesa, Salón, Comensales encontramos los
siguientes icono y utilidades:
EuroGes 10
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Impresora de mensajes a cocina:
Impresora: envío un mensaje a la cocina
Impresora tachada: Borro una linea de información introducida si ya la
cocina ha sido informada.
Ala derecha de esta botonera aparece la información sobre el descuento que el
cliente seleccionado tiene preestablecido como descuento máximo, no implica que
se deba aplicar es solo informativo.
Seguidamente no permite introducir el código de cliente a facturar. Normalmente
en el restaurante o bar este cliente es Contado, a pesar de que pueda utilizar otra
forma de pago. Se usa para los clientes genéricos que no se identifican ni solicitanfactura oficial.
Código contable del cliente
Nos informa de la forma de pago.
Número de documento, albarán , tikets, factura, etc...
Usuario del documento:
A continuación del botón % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Sidispone de crédito o no “s” o “n” y si el documento es contado o débito “c” o
“d”
Nif.: Número de identificación Fiscal del cliente seleccionado, si usamos el
cliente genérico vendrá definido a “0”
Código Postal: Código Postal del cliente.
Población del cliente.
Provincia del cliente.
A la derecha de la botonera numérica encontraremos una partición horizontal de 8
espacios donde colocar las distintas familias a facturar.
Debajo de la botonera y del propio proyecto de construcción aparecerán los
artículos vinculados a las distintas familias
Si fueran necesarios mas artículos de los particionados aparecerán barras de
negociación.
EuroGes 10
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En la propia botonera numérica encontramos los siguientes iconos:
Botón del “0” al “9”: Teclado numérico para la codificación y el cobro de
facturas.
Botón de pinto “.”: El punto para los decimales.
Botón del signo menos “-”: Para las cantidades en negativos.
Botón de borrar: Borra un línea de la factura colocándonos encima de ella.
Botón de modificar: Modifica una linea introducida colocándonos sobre
ella.
Botón de Avanza: Avanza por el menú
Botón de Retrocede: Retrocede por el menú
Botón Enter: Confirma o guarda.
Botón linea de partición: Para los mensajes a cocina.
Botón avanza: Avanza por los submenús
Botón retrocede: Retrocede por los submenús
En la zona inferior de la aplicación encontramos otra botonera a saber:
Icono de pago: Representado por unos billetes de Euro, en la casilla se
introduce la cantidad entregada por los clientes para el pago de la factura, el
sistema te informa del cambio.
Icono de Llave: Sirve para la apertura manual del cajón portamonedas.
Normalmente se abrirá automáticamente al confirmar el pago.
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Icono de cobro parcial: Esta utilidad nos permite cobrar una cuenta
parcialmente si los comensales decidiera pagar cada uno su parte.
Icono Cambio de mesa: Cambia una cuenta de mesa en el comedor, los
comensales deciden pasarse una mesa a otra.
Icono Visualizar: Edita el un documento en PDF y lo visualiza, un tickets
de cliente.
Icono Imprimir: Imprime el tickets de cliente.
Icono Borrar: Borra el albarán seleccionado
Icono Crear: Iniciamos una nueva cuenta, normalmente iniciaremos el
procedimiento directamente desde la tecla M-0
Icono Guardar: Guardamos la información introducida.
Icono Salir: Salimos del Módulo
La operatoria de actuación en el modelo de Restauración es la siguiente:
1.- Se le toma nota al cliente de la comanda.
2.- Si es manual se entrega para que sea introducido en caja, si fuera con
dispositivo PDA o inalambrico ,se introduce a la vez que se toma
nota, (estudios realizados del sector estima el ahorro de un 40 % de tiempo en los procedimientos con el buen uso de las tecnologías aplicadas a la industria Hostelera).
3.- Para introducir los datos en el sistema.
4.- Se pulsa M-0 y se elije la mesa ocupada por el cliente.
5.- Seguidamente se elije la zona donde actuar.
6.- Se introducen en C om-1 el número de comensales.
7.- Inmediatamente se van introduciendo los datos o platos de la comanda.
8.- Se marca el icono o foto del recuadro de Familias, apareciendo en la
parte baja del espacio los artículos vinculados a la familia elegida.
9.- Una vez elegida la mercancía aparece en la tabla de la izquierda.
10.- del resultado entre el numero elegido de Cantidad y el PVP con que
viene marcado el artículo de venta nos informa linea a linea
11.- Se repite el procedimiento del paso 7 al 10 tantas veces sea necesario.
12.- La Factura o Cuenta se puede abandonar en cualquier momento para
volver a él cunado se necesite.
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13.- Normalmente será reabierta una vez hayan comido y se dispongan a
solicitar, postre, cafés, infusiones.
14.- Para cobrar se pulsa el icono Impresión abajo a la derecha.
15.- Se imprime el tickets y se le muestra al cliente.
16.- Si todo está correcto se inicia el pago. Introduciendo la cantidad
entregada por los clientes en la casilla para el pago. Informándonos el
sistema del cambio a definir.
17.- Se le asigna forma de pago y se da por terminada la operación.
El sistema de TPV contiene numerosas utilidades que nos permitirá resolver las
incidencias propias de la actividad.
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