INFORME CIRCASITUACIÓN DEL
MERCADO LÁCTEOADAPTACIÓN DEPARTAMENTO GANADERÍA
MAYO 2012
www.agro-alimentarias.coop
2
EVOLUCION PRODUCCIÓN(Ene-Dic11/Ene-Dic10)
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
Mantequilla5,8%
LDP6,8%
LC - LEP - LSDP-2,5%
Queso2,8%
Yogur0,2%
Leche recogida4,0%
3
EVOLUCION PRODUCCIÓN(Abr-Dic11/Abr-Dic10)
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0%
Mantequilla2,7%
LDP12,2%
LC - LEP - LSDP-6,0%
Queso0,0%
Yogur0,1%
Leche recogida2,2%
6
PR
OD
UC
CIÓ
N E
UR
OP
A
9.800
10.300
10.800
11.300
11.800
12.300
12.800
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
MIL
LON
ES D
E KI
LOG
RAM
OS
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
7
PR
OD
UC
CIÓ
N E
E.U
U.
6.600
6.800
7.000
7.200
7.400
7.600
7.800
8.000
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
MIL
LON
ES D
E KI
LOG
RAM
OS
2009-10 2010-11 2011-12
8
PR
OD
UC
CIÓ
N A
US
TR
ALI
A
500
600
700
800
900
1.000
1.100
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
MIL
LON
ES D
E KI
LOG
RAM
OS
2009-10 2010-11 2011-12
9
EVOLUCION PRODUCCIÓN(Abr-Feb12/Abr-Feb11)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11
MIL
LON
ES D
E K
ILO
GR
AM
OS
EUROPA EE.UU. AUSTRALIA
10
PRODUCCIÓN DE LECHE MUNDIAL
-
20
40
60
80
100
120
140
EE.UU. AUSTRALIA EUROPA
MIL
LON
ES TO
NEL
ADAS
2009-10 2010-11 2011-12
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
EE.UU. AUSTRALIAEUROPA
2,4% 2,4%1,5%
2,5%2,5% 2,5%3,4%
-6,8%
09/10 - 10/11 10/11 - 11/12
11
PRECIO LECHE UE(Comparado Diciembre)
53,2
45,9
44,0
43,1
39,6
36,5
35,6
34,3
34,0
33,5
33,4
33,3
33,2
32,7
32,7
32,6
32,1
31,7
31,5
31,4
31,3
30,9
30,8
30,3
30,3
30,3
29,3
28,9
0
10
20
30
40
50
60
chi gre mal fin ita aus sue hol dinUE-25irl ing lux ale est fra che bul esp slv hun por slq let bel pol lit rum
€/10
0 Kg.
2011 2012
12
PRECIO-PRODUCCION LECHE
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
abr-07 ago-07 dic-07 abr-08 ago-08 dic-08 abr-09 ago-09 dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11
€/100
Kg
Millo
nes d
e Ton
elada
s
13
120
130
140
150
160
170
180
190
DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan
2009 2010 2011 2012
MANTEQUILLA(PRODUCCIÓN U.E.)
14
MANTEQUILLA(PRECIOS EN LA UE)
170
220
270
320
370
420
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Euro
s/10
0 Kg
2009 2010 2011 2012
15
MANTEQUILLA(PRECIOS EN LA UE)
381
302
265
261
257
255
247
244
244
240
240
237
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
slq ing ale U.E. che bel fra irl por hol pol esp
€/10
0Kg
Precio mantequilla Precio intervención
17
MANTEQUILLA(EXPORTACIONESMUNDIALES)
30.434
21.834
68.16174.288
6.15
1
7.29
515.947
12.031
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Ene11-Mar11 Ene12-Mar12
UE - 27
Nueva Zelanda
Australia
Estados Unidos
18
MANTEQUILLA(IMPORTADORES MUNDIALES)
5.83
0
31.763
1.56
9
1.160
5.10
9 8.1440 0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Ene11-Mar11 Ene12-Mar12
UE - 27
Estados Unidos
China
Rusia
19
LECHE DESNATADA EN POLVO(PRODUCCIÓN EN LA UE)
2008 2009 2010 2011DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne
Mile
s de
Ton
elada
s
20
LECHE DESNATADA EN POLVO(PRECIOS EN LA UE)
100
150
200
250
300
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Euro
s/10
0 Kg
2009 2010 2011 2012
21
LECHE DESNATADA EN POLVO(PRECIOS EN LA UE–19/02/12)
235
224
221
203
203
202
201
198
198
196
100
120
140
160
180
200
220
240
260
let ing che bel irl UE fra ale pol slq
€/10
0Kg
23
LECHE DESNATADA EN POLVO(EXPORTACIONES MUNDIALES)
118.80
9 142.512
98.475 102.48
0
45.104
38.076
112.19
4
118.29
1
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Ene11-Mar11 Ene12-Mar12
UE - 27
Nueva Zelanda
Australia
Estados Unidos
24
LECHE DESNATADA EN POLVO(IMPORTACIONES MUNDIALES)
202
351
0 0
37.854
63.419
62.818
27.179
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Ene11-Mar11 Ene12-Mar12
UE - 27
Argelia
China
Rusia
25
LECHE ENTERA EN POLVO(PRODUCCIÓN EN LA UE)
2009 2010 2011 2012DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne
Mile
s de
Ton
elada
s
26
LECHE ENTERA EN POLVO(PRECIOS EN LA UE)
150
200
250
300
350
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Euro
s/10
0 Kg
2009 2010 2011 2012
28
LECHE ENTERA EN POLVO(EXPORTACIONES MUNDIALES)
112.01
6
93.242
331.91
4
331.629
30.580
30.687
5.97
2
4.58
0
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Ene11-Mar11 Ene12-Mar12
UE - 27
Nueva Zelanda
Australia
Estados Unidos
29
LECHE ENTERA EN POLVO(IMPORTACIONES MUNDIALES)
10 592
0 0
126.487 129.743
1.58
5
1.84
7
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Ene11-Mar11 Ene12-Mar12
UE - 27
Argelia
China
Estados Unidos
30
QUESOS(PRODUCCIÓN EN LA UE)
2009 2010 2011 2012DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne
Mile
s de
Ton
elada
s
31
QUESOS CHEDDAR(PRECIOS EN LA UE)
175
225
275
325
375
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Euro
s/10
0 Kg
2009 2010 2011 2012
32
QUESOS EDAM(PRECIOS EN LA UE)
200
250
300
350
400
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Euro
s/10
0 Kg
2009 2010 2011 2012
34
QUESOS(EXPORTACIONES MUNDIALES)
169.512 171.336
62.301 76.386
38.614
35.805
61.475
65.387
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Ene11-Mar11 Ene12-Mar12
UE - 27
Nueva ZelandaAustralia
35
QUESOS(IMPORTACIONESMUNDIALES)
14.947 21.009
34.662
32.074
52.008 58
.370
0 00
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Ene11-Mar11 Ene12-Mar12
UE - 27
Estados Unidos
Japón
Rusia
36
SUERO EN POLVO(PRECIOS EN LA UE)
0
25
50
75
100
125
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Euro
s/10
0 Kg
2009 2010 2011 2012
37
PRECIOS PRODUCTOS LÁCTEOS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Euros/
100 kg
.
Mantequilla LDP Suero Cheddar
38
PRECIO POR ELABORACIÓN(EUROPA)
€UR
OS
PO
RT
m.D
ELE
CH
E
Queso/Manteq/Suero
LDP/Mantequilla
LEP/Mantequilla
39
PRECIO POR ELABORACIÓN(MUNDIAL)
US
DP
OR
Tm
.DE
LEC
HE
Queso/Manteq/Suero
LDP/Mantequilla
LEP/Mantequilla
39