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Industria de fundición/refinería de concentrados de
cobre en Chile: Algunas ideas para la discusión
José Joaquín Jara Donoso
22 de marzo 2019
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Aclaración
Duranteelúl+mopardeañosenCESCOhemosestadodiscu+endoentornoalfuturodelaindustriaFUREenChile,iden+ficándolocomounodelostemasdepolí+caspúblicasrelevantesparaelsectorminero.
Enesetrabajohemoscontrastadodis+ntasvisiones,avecesencontradasyenotrasocasionescoincidentesocomplementarias,loquenoshabladelacomplejidaddelproblema.
EnestapresentaciónseentregalavisióndelexponenteynonecesariamenteunaposturaconsensuadadeCESCO.
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Contenidos1. Introducción:situaciónactualdelaindustriaFUREcobreenChile
2. FURE,unnegociodis+ntoalaminería
3. RiesgosyoportunidadesdelaindustriaFUREparaChile:
• Losriesgos:concentraciónmercado,regulacióntransporte,concentradoscomplejos,ácidosulfúricoylicenciasocial
• Lasoportunidades:perspec+vaprivadaydesaPoestatal
4. Ideasfinalesparaladiscusión
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Cifuentes,C.2018.Expomin2018.//Cantallops,J.2015.Cochilco.
Fuente:CochilcoenbaseadatospropiosyWBMS
1.IntroducciónSituaciónactualdelnegocioFUREcobreenChile
Reservasdecobremundiales.Par9cipaciónprincipalespaíses2017
Fuente:CochilcoenbaseadatospropiosyUSGS
Produccióndecobremina.Par9cipaciónprincipalespaíses2014
Chile,actorfundamentalenelmercadomundialdelcobre…
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Cifuentes,C.2018.Mercadodeconcentrados:Situaciónmundialymiradanacional.Expomin2018.
Fuente:Cochilcoenbaseadatospropios
1.IntroducciónSituaciónactualdelnegocioFUREcobreenChile
ProduccióndecobredeChile(históricayproyectada),porproductos
Par9cipaciónpaísesencapacidaddefundicióndeconcentrados
Fuente:CochilcoenbaseadatospropiosyWM
…sinembargo,industriaFUREperdiendoterrenofrenteaprincipalescompe9dores
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Cifuentes,C.2018.//Cantallops,J.2015.Chileenelmercadodelosconcentradosdecobre:Elementosparaunanálisisestratégico.
1.IntroducciónSituaciónactualdelnegocioFUREcobreenChile
MayoríadeoperacionesFUREenelpaísconriesgoensusustentabilidadeconómica…
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Costabal,F.2015.FundicionesdecobreenChile.Sonami.
1.IntroducciónSituaciónactualdelnegocioFUREcobreenChile
95%cap
tura
95%cap
tura
90,8%87,6%90,8%83,1%95,2%93,6%91,1%
91,6%85,6%95,0%74,6%86,4%87,5%90,0%
Estándarinternacional:captura>98-99%SO2yAs
…yensuaceptaciónambientalysocial
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Estepanoramahacesurgir,almenos,lassiguientespreguntas1. ¿Esatrac+voelnegociodelasfundicionesosóloesun“costo”paraobtenerelproducto
finalcomercializable?¿Esciertoqueelvaloragregadoporac+vidadesdeprocesamientoometalúrgicasesmínimo?
2. ¿Quécaracterís+casdebetenerestenegocioparaseratrac+vo?¿Quécondicionesdebendarseparaelloenellugardondeselocaliza?
3. ¿EsposibledesarrollarestenegocioenChileenformasustentableenelmedianoylargoplazo?¿Cuálesseríaslascondicionesnecesariasparamaterializaresto?
4. ¿DebieraelEstadodeChiletenerunaestrategianacionalrelacionadaaestatemá+ca?¿Cuálessonlosriesgos/oportunidadesasociadosaestatemá+caparaChile?¿Esnecesarialarecuperacióny/oeldesarrollodeestaac+vidad?
1.IntroducciónSituaciónactualdelnegocioFUREcobreenChile
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2.FURE,unnegociodis9ntoalamineríaModelosdenegociobasadosen…
Modelosdenegocio
Ges+ónderecursosclave
Economíasdeescala
Ges+óndelacadenaproduc+va
I+D+iTecnologías
Recurso/insumocrí+co
Tamañooperaciónvstamañoindustria
Ges+óncomercial
Eficienciaoperacionalyges+óndecolaboradores
Relacionamientoclientes/ges+ónde
demanda
• EmpresasTI• Farmacéu+casdeespecialidad• ExploraciónRRNN
• Mineríayenergía• Agroindustrialesdeespecialidad• Acuiculturaypesca“con+nental”
• Commodi+es• Bienesdeconsumomasivo
• Negociosindustriales• Construcción
• Bienesindustrialesydeconsumoespecializados
• Serviciosmasivosyespecializados
Riesgoalto/retornoalto
Riesgomedio-bajo/Retornomedio-bajo
+a–
ventajacostos
+a–
ventajaprecio
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2.FURE,unnegociodis9ntoalaminería ¿Recursosclave,escala,ges+ónproduc+vaocomercial?
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2.FURE,unnegociodis9ntoalaminería ¿Recursosclave,escala,ges+ónproduc+vaocomercial?
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2.FURE,unnegociodis9ntoalaminería ¿Recursosclave,escala,ges+ónproduc+vaocomercial?
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2.FURE,unnegociodis9ntoalamineríaModelosdenegociobasadosen…
Modelosdenegocio
Ges+ónderecursosclave
Economíasdeescala
Ges+óndelacadenaproduc+va
I+D+iTecnologías
Recurso/insumocrí+co
Tamañooperaciónvstamañoindustria
Ges+óncomercial
Eficienciaoperacionalyges+óndecolaboradores
Relacionamientoclientes/ges+ónde
demanda
• EmpresasTI• Farmacéu+casdeespecialidad• ExploraciónRRNN
• Mineríayenergía• Agroindustrialesdeespecialidad• Pescacon+nental
• Commodi+es• Bienesdeconsumomasivo
• Negociosindustriales• Construcción
• Bienesindustrialesydeconsumoespecializados
• Serviciosmasivosyespecializados
Riesgoalto/retornoalto
Riesgomedio-bajo/Retornomedio-bajo
+a–
ventajacostos
+a–
ventajaprecio
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3.RiesgosyoportunidadesdelaindustriaFUREparaChileRiesgos:concentracióndemercado
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3.RiesgosyoportunidadesdelaindustriaFUREparaChileRiesgos:concentracióndemercado
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3.RiesgosyoportunidadesdelaindustriaFUREparaChileRiesgos:regulación
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3.RiesgosyoportunidadesdelaindustriaFUREparaChileRiesgos:concentradoscomplejos
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3.RiesgosyoportunidadesdelaindustriaFUREparaChileRiesgos:ácidosulfúrico
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3.RiesgosyoportunidadesdelaindustriaFUREparaChileRiesgos:licenciasocial
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3.RiesgosyoportunidadesdelaindustriaFUREparaChileOportunidades:perspec+vaprivadaydesaPoestatal
EnChileesposibleteneroperacionesFUREeconómicamentesustentables…
…yelmercadovaaofreceroportunidadesrelacionadasaldesarrollodeotrasgrandeseconomías
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3.RiesgosyoportunidadesdelaindustriaFUREparaChileOportunidades:perspec+vaprivadaydesaPoestatal
Elprincipaldesa[oestataleslograrlasustentabilidadeconómicadesusFURE…
…paralocualrequerirácapitalqueesescasoyquecompiteconunnegociomásatrac9vocomoesla
minería
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4.Ideasfinalesparaladiscusión
• SituaciónindustriaFUREameritaunanálisiscrí+coypropuestasinnovadoras,dis+ntasaloquesehatenidoenlosúl+mos40años
• ElnegocioFUREesdis+ntoalnegociominero
• Basadoenotroselementos,conmenorriesgoperoobteniendomenoresretornosalcapitalvsminería
à Forzaralaindustriamineraaprocesarsusconcentradosenelpaísparecieraunamalaalterna+va
à SeparacióngradualdeCodelcoFUREyCodelcoMINCOpodríatenerefectosposi+vosenelnegocioparaelEstado
• Existenriesgosyoportunidadesrelevantesparalaindustriaminera,relacionadosaltransporteyprocesamientodeconcentrados
à Aprovecharlosparabeneficiodelpaísrequiereunrolmásac+voporpartedelEstado
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Muchas gracias por su atención!!!
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Algunas ideas para la discusión
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