INDUSTRIA AUTOMOTRIZLIC. JOSÉ GÓMEZ BÁEZPRESIDENTE DE LA AMDA, A.C.
México sigue teniendo un papel relevante en el contexto automotriz mundial, a pesar del avance más acelerado de otros países como China, India, República. Checa y Brasil, entre otros.
Comparativo de unidades producidas
Fuente: Jato Dynamics, automative News.
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
USA CHINA* ESPAÑA* BRASIL INDIA* CANADA MEXICO REP. CHECA*
Millones de unidades1997 2007
MERCADO MUNDIAL DE AUTOMOTORES
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de OICA
% Cambio en producción total de vehículos ligeros 2007 vs. 2006Principales países productores
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
J apón
USA
China
Alemania
Corea del Sur
Francia
Brasil
España
Canadá
India
México
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA TIENE 2 MERCADOSTasas de crecimiento de la exportación y del mercado interno
-15,0%
-10,0%
-5,0%
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5,0%
10,0%
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20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2003 2004 2005 2006 2007
Mercado interno Exportación Producción Total
RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA
Contribuye con casi el 3% del PIB.
Aporta 1 millón de empleos en toda la cadena productiva, incluyendo la comercialización.
Reconocimiento mundial de la calidad de los productos hechos en México.
Aporta el 19 % de las exportaciones manufactureras y 15% del total nacional.
En 2007 el superavit comercial de la industria automotriz superó los 15 mil 142 millones de dólares.
En contraste, el déficit comercial nacional ascendió a 10,074 millones de dólares. Esto significa que sin la industria automotriz el déficit total sería de 25,215 millones de dólares.
APERTURA COMERCIAL EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA
En 1993 teníamos: Un mercado cerrado con la participación de 5
empresas automotrices; Exportaciones limitadas y altos precios para el
consumidor mexicano; La apertura comercial ha representado para el país la
atracción de grandes inversiones en el sector automotriz; El consumidor mexicano se ha beneficiado con la
competencia. En la actualidad México es uno de los país con mayor participación de marcas automotrices;
Los precios reales han disminuido en los últimos 15 años en el mercado interno.
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
En 2007 las exportaciones automotrices se sextuplicaron en comparación con 1993
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300,000millones Dls.
1993 1995 1998 2001 2004 2007
Totales Petroleras No Petroleras Industria automotriz
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Millones Dls. Saldo
Periodo Total Manufacturera Capítulo 87Total Sin cap.
87Manufact. Sin cap.
88
1993 -13,481 -19,021 5,122 -18,602.8 -24,143.5
1994 -18,464 -23,314 5,097 -23,561.1 -28,411.1
1995 7,088 -961 8,362 -1,273.4 -9,323.1
1996 6,531 -1,711 9,511 -2,979.9 -11,222.0
1997 623 -6,559 8,616 -7,993.1 -15,175.7
1998 -7,834 -10,345 9,417 -17,251.1 -19,761.9
1999 -5,613 -10,575 11,603 -17,215.9 -22,178.1
2000 -8,337 -16,212 11,097 -19,433.8 -27,308.3
2001 -9,617 -14,026 10,807 -20,424.1 -24,833.2
2002 -7,633 -14,033 9,462 -17,094.9 -23,495.0
2003 -5,779 -14,614 10,318 -16,097.7 -24,932.6
2004 -8,811 -20,149 9,948 -18,759.0 -30,096.9
2005 -7,587 -22,235 10,049 -17,635.3 -32,283.9
2006 -6,133 -24,309 14,448 -20,581.6 -38,757.7
2007 -10,074 -25,952 15,142 -25,215.4 -41,094.0
2008 jun -2,519 -12,619 8,791 -11,309.7 -21,409.4
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Banxico, Inegi y Pemex.
Millones de dólares
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1993 1995 1998 2001 2004 2007
Industria Automotriz Manufacturera Total
MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORESESCALA LOGARÍTMICA
MERCADO AUTOMOTOR 2004 - 2007unidades
1
10
100
1,000
10,000
100,000
1,000,000
10,000,000
100,000,000
2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.
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1,200
1993 1995 1998 2001 2004 2007
Total Venta Fabricación Nacional Vehículos Importados
Origen 1993 1995 1998 2001 2004 2007
Nacional 98% 85% 69% 48% 38% 36%Importados 2% 15% 31% 52% 62% 64%
COMPOSICIÓN DEL MERCADO INTERNO DE VEHÍCULOS LIGEROS
TendenciasMiles de unidades
MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES
El mercado automotor a nivel global enfrenta uno de los momentos más difíciles de la historia, caracterizado por:
Incremento del costo de las materias primas.
Exceso de capacidad instalada en la industria automotriz.
Restricciones normativas en materia de medio ambiente y seguridad.
Competencia extrema
MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES
Aunado a la problemática intrínseca existente en la industria automotriz, en los dos últimos años se conjuga con el entorno económico mundial marcado por la crisis económica en Estados Unidos y el crecimiento extraordinario de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que modifica el balance de poder global.
MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES
La comercialización interna de vehículos automotores presenta una clara diferenciación en los últimos tres años:
Los países desarrollados con mercados maduros en materia automotriz y que presentan un índice de vehículos per cápita cercano a 1, se encuentran estancados o con tasas negativas. Por ejemplo Estados Unidos, Alemania y Japón.
Los países dentro del grupo BRIC crecen en sus indicadores de comercialización de automotores, industria de autopartes y de ensamble terminal.
Los países emergentes de Africa, Asia Latinoamérica han enfrentado menores daños en su economía y muestran un fuerte crecimiento del mercado de vehículos; por ejemplo: Venezuela, Rumania y Argentina.
México
En los últimos 4 años muestra un comportamiento en el mercado automotor que pasó del estancamiento al retroceso.
A pesar de contar con condiciones socioeconómicas similares a las de los países con mercados a la alza, la ausencia de políticas públicas ha ocasionado una situación preocupante en el comercio de automotores.
MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES
• Estrategias y políticas públicas para la renovación del parque vehicular;
• Ajuste del componente fiscal en el precio de los vehículos, en particular la “tenencia”, en función de rendimiento energético, y la contaminación de las unidades;
• Regulación para evitar que se importe “chatarra” de los EE UU;
• Seguro obligatorio contra daños a terceros;
• Inspección vehicular en todo el país: condiciones físico mecánicas y emisiones de contaminantes.
QUÉ NECESITA MÉXICO
MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORESUNIDADES
AUTOS Y CAMIONES 2004 2005 2006 2007
Sudáfrica 455,020 574,439 646,476 612,149
China 5,028,808 6,440,989 7,747,541 9,167,382
India 1,356,732 1,457,219 1,809,056 1,974,679
Japón 5,853,382 5,852,067 5,739,507 5,349,670
Taiwán 482,865 513,406 366,197 326,644
Argentina 302,245 397,633 459,184 569,521
Brasil 1,626,294 1,716,500 1,935,393 2,399,282
Venezuela 134,357 228,378 343,351 491,899
México 1,095,742 1,170,544 1,182,028 1,130,090
USA 17,352,126 17,533,475 17,142,676 16,553,391
Alemania 3,550,227 3,614,898 3,772,394 3,482,279
España 1,893,467 2,080,006 2,088,660 2,094,341
Rumania 180,927 256,413 297,162 364,732
Rusia 1,687,535 1,770,549 2,129,698 2,745,469
Irán 789,220 875,893 934,448 1,037,243
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.
2005 2006 2007
Sudáfrica 26% 13% -5%
China 28% 20% 18%
India 7% 24% 9%
Japón 0% -2% -7%
Taiwán 6% -29% -11%
Argentina 32% 15% 24%
Brasil 6% 13% 24%
Venezuela 70% 50% 43%
México 7% 1% -4%
USA 1% -2% -3%
Alemania 2% 4% -8%
España 10% 0% 0%
Rumania 42% 16% 23%
Rusia 5% 20% 29%
Irán 11% 7% 11%
MERCADO INTERNO DE AUTOMOTORES
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL
Fuente: Elaborado por AMDA con información de Automotive News Data Center. Incluye vehículos ligeros y pesados.