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El mercado de la farmacia españolaEl mercado de la farmacia española
Madrid, 26 de marzo de 2014
Desde 2010 el mercado reembolsado de prescripción dirige la t d i ti t t l l
Mercado de la Farmacia Española
tendencia negativa tanto en volumen como en valorEl mercado privado de prescripción aumenta en volumen y en valor y el de autocuidado aumenta su valor a pesar de decrecer en volumen
Mercado Rx vs Consumer Health (M Unid.) Mercado Rx vs Consumer Health (M € PVP)
-2,5%-3,3%-1,6%
1.6251.6661.752
600
1.723
566
-1,1%-6,1%
-6,8%
18.02619.424
96
20.832
5.12018.235
262
503
246233
600
233
566 526
2.100
4.829
2.035
4.776
2.073
4.967
2.220
861895918 925 11.09712.38413.492
11.423
201320122010 2011
RX REEMBOLSADO
RX PRIVADO
AUTOCONSUMO201320112010 2012
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s2
El mercado reembolsado de prescripción pierde cuota tanto en l l
Mercado de la Farmacia Española
volumen como en valorEl mercado privado de prescripción aumenta un 7% en volumen y un 3% en valor y el de autocuidado aumenta su valor (1,1%) a pesar de decrecer en ol menvolumen
Mercado total farmacia 2013 (M Unid.) Mercado total farmacia 2013 (M € PVP)
52,9%
30,9%
61 6%
26,8%
16,1%
RX REEMBOLSADO
RX PRIVADO
AUTOCUIDADO
61,6% 11,6%
6 6%
-4,4%
3 2%
1,1%
-3,8%
6,6%
-2,9%
3,2%
3
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s
El mercado total de la farmacia muestra crecimiento positivo desde el tercer trimestre de 2013
Mercado de la Farmacia Española
tercer trimestre de 2013En el mercado de autocuidado el precio multiplica el efecto positivo
Mercado total evolución mensual de ventas (M Unid.)
Units)
100
50
0
20%
15%
10%
5%
0%
Mar
ket
sale
s (M
-10%
-15%
-20%-100
-50
-5%
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
012
012
012
012
012
012
012
012
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
RX REEMBOLSADO
RX PRIVADO
AUTOCONSUMO
RX REEMBOLSADO Crec (%)
RX PRIVADO Crec (%)
AUTOCONSUMO Crec (%)
Mercado total evolución mensual de ventas (M €)
6/2
5/2
4/2
3/2
2/2
1/2
12/2
11/2
10/2
9/2
8/2
7/2
6/2
5/2
4/2
3/2
2/2
02/2
01/2
12/2
11/2
10/2
9/2
8/2
7/2
1.000800
1.200 20%
15%
et s
ales
(M
€)
600
800
2000
-200-400-600
10%400
5%
0%
-5%
-10%AUTOCONSUMOAUTOCONSUMO Crec (%)
Mar
ke
-20%
-800
-1.000-1.200-1.400
10%
-15%
8/2
013
6/2
013
5/2
013
4/2
013
3/2
013
2/2
013
1/2
013
12/2
012
11/2
012
10/2
012
9/2
012
8/2
012
6/2
012
5/2
012
4/2
012
3/2
012
2/2
012
7/2
012
7/2
013
02/2
014
01/2
014
12/2
013
11/2
013
10/2
013
9/2
013
RX REEMBOLSADO
RX PRIVADORX PRIVADO Crec (%)
AUTOCONSUMOAUTOCONSUMO Crec (%)
RX REEMBOLSADO Crec (%)
4
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s
El mercado de Consumer Health aumenta ligeramente su valor (1 1%) d d l
Mercado de la Farmacia Española
(1,1%) a pesar de decrecer en volumen Los segmentos de OTC y Personal Care dirigen el crecimiento en valor de este segmento
Mercado Autocuidado (M Unid.) Mercado Autocuidado (M € PVP)
503
566 -4,4%-7,0%
-5,8%
526159
148
600
Nutricion
OTC
PEC
PAC
4.7764.9675.120
1 476
4.829
-3,0%1,1%-3,8%
41
142
86
4751
13893
56
91
83
1.394
1.0951.130
1.426
1.190
1.4761.409
1.081
241251293 276
1.770 1.641 1.7381.732
646679684 602
201320112010 2012 2011 20122010 2013
5
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s
El mercado de Consumer Health aumenta ligeramente su valor (1 1%) d d l
Mercado de la Farmacia Española
(1,1%) a pesar de decrecer en volumen Los segmentos de OTC y Personal Care suponen 2/3 del total del segmento de autocuidado
Mercado Autocuidado 2013 (M Unid.) Mercado Autocuidado 2013 (M € PVP)
PEC
48,0%
27,4%36,0%
29,2%
OTC
PAC
Nutricion
8,1%
16,5%
OTC
PEC
PAC
Nutricion12,5% 22,4%
3 3%
-3,4%
1 3%
1,1%
-3,8%
-3,3%
-12,8%
5,9%
-1,3%
-6,9%
6
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s
La facturación media de las farmacias ha descendido un -13,5% en l 3 últi ñ
Perfil de la Farmacia Española
los 3 últimos añosEl mercado privado de prescripción y el de autocuidado crecen y suponen ya casi un 40% del total
Evolución media de la facturación de farmacias (€)
1 100 000
Facturación
-13,5% RX PRIVADO
AUTOCUIDADO
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000 ,
866.617
27%
876.671
26%
933.853
26%
1.001.542
25%
RX REEMBOLSADO
500.000
600.000
700.000
12%
27%
11%
26%
11%11%
100 000
200.000
300.000
400.000
62%63%64%65%
0
100.000
Año
2013201220112010
Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis
Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s7
La evolución del mercado de prescripción dirige la tendencia negativa l últi 3 ñ
Perfil de la Farmacia Española
en los últimos 3 añosEl mercado de autocuidado sufre una reducción menor que mitiga la disminución de facturación total
Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2010)
Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2013)
25,0%
26,8%
24,2% 75,8%
73,2%
75,0%
28,9%
26,0%
73,1%
71,1%
74,0%
26,9%TOTAL
FARMACIAS A
FARMACIAS B
22,4% 77,6% 23,5% 76,5%FARMACIAS C
RXCH RXCH
Contribución al crecimiento 2010 vs 2013
FARMACIAS A -1,2% -10,3% -11,5%
FARMACIAS B -2,5%
FARMACIAS C -2,9% -15,0%
-13,7% -16,2%
-17,9%FARMACIAS C 2,9% 15,0% ,
En 2013 el segmento de autocuidado gana peso en el total de la f t ió d l f i
Perfil de la Farmacia Española
facturación de la farmaciaLas farmacias de más de un millón pierden menos mercado de prescripción y ganan más penetración del segmento de autocuidado
Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2012)
Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2013)
26,2%
28,1%
25,4% 74,6%
71,9%
73,8% 26,9%
28,9%
26,0%
73,1%
71,1%
74,0%
TOTAL
FARMACIAS A
FARMACIAS B
23,4% 76,6% 23,5% 76,5%FARMACIAS C
RXCH RXCH
Crecimiento 2012 vs 2013
FARMACIAS A 2,7%-1,1%
FARMACIAS C 1,2%-2,7%
FARMACIAS B 2,3%-3,0%
FARMACIAS C 1,2%2,7%
Si analizamos la relación entre perfil de la farmacia y su nivel de f t ió l bi t á d 12 h l j
Perfil de la Farmacia Española
facturación las abiertas más de 12 horas son las que mejores resultados obtienen
Peso y crecimiento de las ventas de los mercados Rx y CH en los años 2010 y 2013 (Acumulado Septiembre)
VARIABLE PARAMETROS 2010 2013 % Crec. TOTAL
% Crec. RX
% Crec. CH
Superficie
50 -18,9% -20,5% -12,8%
70 -18,7% -20,6% -12,1%
90 -13,2% -15,4% -6,9%
78,6%
22,4%
21,4%
74,3%
77,6%
25,7%
76,9%
24,2%75,8%
23,1%
27,6%72,4%
120 -17,1% -20,4% -7,8%
Horario
Hasta 8 horas -15,7% -17,5% -9,6%
Entre 8 y 12 horas -13,0% -15,5% -6,6%
25,7%74,3% 28,6%71,4%
77,3%
27,7%
22,7%
72,3%
75,7%
29,7%70,3%
24,3%
Más de 12 horas -10,6% -14,1% -3,7%
NºEmpleados
Menos de 4 empleados -15,1% -16,9% -9,1%
Entre 4 y 5 empleados -15,7% -17,9% -9,2%
66,6% 33,4% 36,0%64,0%
77,3%
24,8%
22,7%
75,2%
75,6%
26,8%73,2%
24,4%
Más de 5 empleados -11,5% -14,3% -4,7%
UbicacionRURAL/COSTERA -14,6% -16,5% -7,6%
URBANA -14,4% -16,7% -7,8%
70,2% 29,8% 32,1%67,9%
78,8%
26,1%
21,2%
73,9%
77,0%
28,1%71,9%
23,0%
CHRX