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“Implantación de un modelo que optimice la actual cadena de valor del lactosuero en PyMES lácteas de la
cuenca central lechera santafesina”
REPORTE “MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS
PRODUCTOS DEL PROYECTO”
Ing. Ricardo Cravero – Lic. Juan Cruz Terán
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• OBJETO – Evaluar los mercados de los derivados del
suero previstos en el proyecto “EcoSuero con valor Agregado”.
– Determinar la viabilidad comercial de los mismos.
– Aportar aspectos que faciliten la inserción de los mismos en el mercado.
• ALCANCE– Integrantes directos del proyecto.– Difusión a través de APYMIL.
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DESARROLLO
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DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:
– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL
• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN
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SP
CPS
IPS
CPS Alta Grasa
HPS Alfa - L
Beta - L
Inmunoglob.
Lactoferrina
Lactoperoxidasa
Leche Cruda Calostro
Leche Past
Leche Desc
Leche Ques.
Suero
Queso
Grasa
LPE
LPD
Caseína
Caseinatos
MPC
IPM
HPC
Caseína Micelar
Calostro
Permeado Polvo
Lactosa Jarabe Lact.
Hidroliz.
Lactulosa Lactitol Tagatose GOS
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DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:
– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL
• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN
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DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:
– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL
• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN
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SP
Lactosa
Permeado
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SDP
CPS35
CPS80
IPS - HPS
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SDP CPS35 CPS60 CPS80IPS -HPSIPS -HPS
SP Lactosa PP
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SP-SDPSP-SDP
CPS35
CPS60
CPS80
IPS -HPSIPS -HPS
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Tendencia
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SP
CPS
IPS
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SP
Lactosa
CPS35
CPS80
IPS-HPSIPS-HPS
SDP
LactosaFarma
LactosaFarma
PP
1200
2500
3000
1800
850
9000
13000
3000
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DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:
– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL
• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN
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Lactosa
HP
S
IPS
CP
S80
CP
S35
SD
P
SP
Lact farm
a
PP
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Lactosa
HP
S
IPS
CP
S80
CP
S35
SD
P
SP
Lact farm
a
PP
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SP
Prod. Total
Resto
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Alimentos Bebés
Bebidas No Alcohólicas
Comidas
Helados
Panificados
Chocolates
Nuevos Productos en LA
Otras Categorías
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Alimentos Bebés
Bebidas No Alcohólicas
Comidas
Helados
Panificados
Chocolates
Nuevos Productos en LA
Otras Categorías
Lácteos
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USA Europa LA Otros
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Bebidas No Alcohólicas
Comidas
Helados
Panificados
Chocolates
Nuevos Productos en LA
Otras Categorías
Alimentos Bebés
Lácteos
Cuidado Salud
5
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USA Europa LA Otros
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DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:
– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL
• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN
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Empresa Localización Suero crudo
(Kg/día) Producción (Tns/año)
Productos Destinos comerciales Principales usos Estado y origen del suero
crudo
AFISA Porteña, Córdoba
2.000.000 32.700 Proteína en polvo
Lactosa y WPC
100% exportación a Asia, Europa y Brasil (filiales propias)
99% consumo humano. 1% (scrap) consumo animal
Concentrado. 70% SANCOR. 30% otras industrias medianas / grandes.
La Sibila Nogoya, Entre Ríos
350.000 5.700 Suero desmineralizado en polvo al 40%
100% exportación a Asia y Brasil.
Consumo animal Concentrado y no. Propio y de otras empresas.
La Serenisima
Trenque Lauquen, Buenos Aires.
500.000 8.400 Suero desmineralizado en polvo al 40%
100% exportación a China y Brasil.
Alimentación humana y animal. China para formulados infantiles.
Concentrado de las plantas propias de la empresa.
Milkaut Frank, Santa Fe
667.000 9.600 WPC 35, WPC 40 y Lactosa (farma y animal)
50% se exporta al MERCOSUR y Asia. 50% mercado interno.
Consumo animal, humano y farma
Concentrado, propio y de otras empresas PYME de la zona.
Williner Bella Italia, Santa Fe
340.000 4.800 WPC 35, WPC 53 y permeado de suero de queso en polvo.
Mercado interno y exportación (Brasil, Chile y Uruguay).
Alimentación humana y animal
100% propio concentrado.
Leones de Bleck
San Carlos, Santa Fe.
125.000 4.800 Suero de queso en polvo y engrasado.
90% exportación a MERCOSUR, Asia y Brasil.
Alimentación animal Concentrado y parte crudo, de PYMES de BA, Cba y Sta. Fe.
Ramolac Ramona, Santa Fe
114.000 1.900 Suero de queso en polvo 100% mercado interno Alimentación animal 100% propio.
Verónica Lehman, Santa Fe
170.000 2.782 10% Suero de queso en polvo y 90% WPC 35
Mercado interno y exportación.
Consumo humano y animal 100% propio
Saputo Rafaela, Santa Fe
827.000 13.500 Lactosa y WPC Mercado interno Para alimentación animal de productores propios de la empresa.
100% propio.
Yeruva Esperanza, Santa Fe.
64.000 1.050 64% suero de queso en polvo, 28% SQP desmineralizado, 6% SQP re engrasado.
Mercado interno y exportación
Consumo humano y alimentación animal.
Concentrado 100% de terceros (PYMES lácteas de la zona).
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DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:
– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL
• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN
![Page 32: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/32.jpg)
Conciencia del Consumidor
Nuevos productos que satisfagan las necesidades del cliente
El proceso de los alegatos (claims)
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Tendencia de Industria basada en el conocimiento y la protección de la propiedad intelectual
![Page 34: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/34.jpg)
Nivel de consolidación y la creciente globalización
Compañía Líder Compañía Complem. Tipo Co-operación
![Page 35: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/35.jpg)
Nivel de consolidación y la creciente globalización
Compañía Líder Compañía Complem. Tipo Co-operación
![Page 36: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/38.jpg)
Suero NF
Permeado
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DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:
– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL
• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN
![Page 40: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/40.jpg)
Desarrollar un modelo de negocios, con base en lo propuesto en el Reporte sobre Cadenas de valor, que integre mercados iniciales, volúmenes a procesar de
suero, canales comerciales, entre otros
Ese modelo puede contemplar un período de exploración de productos en polvo y líquidos a
comercializar. Implica desarrollar clientes
El CAPP monitorea como si fuera una unidad de negocios
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DESARROLLO• DERIVADOS DEL SUERO DE QUESO• TENDENCIAS • MERCADOS:
– GLOBAL– LATINOAMERICANO– NACIONAL
• DESAFÍOS PARA LA INDUSTRIA• PROPUESTAS DE COMERCIALIZACIÓN• INTEGRACIÓN
![Page 42: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/42.jpg)
Clave: ASOCIATIVISMO – AGREGADO DE VALOR – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO –OPORTUNIDAD.
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![Page 44: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/45.jpg)
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![Page 48: “Implantación de un modelo que optimice la actual ... · Lact opero xi dasa Leche Cruda Calostro Leche Past Leche Desc Leche Ques. Suero Queso ... una unidad de negocios. DESARROLLO](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022022018/5b8c4ff809d3f227638cbc6e/html5/thumbnails/48.jpg)
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Especialidades nutricionales
Alimentos utilizados en tratamientos médicos
Productos dietéticos y deportivos
Productos análogos
Ingrediente
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IPS -HPSIPS -HPS Lactosa PP
SP
CPS35
SDP
CPS80