Situación del sector agroalimentario en EE.UU.
Principales productos agroalimentarios españoles presentes en EE.UU.:
− Conservas vegetales, sobre todo aceitunas y pimientos. − Vinos y licores− Aceite de oliva− Cítricos frescos, sobre todo clementinas
En vino, aceitunas, aceite, arroz y pasta hay empresas presentes con implantación propia.
Acorsa
Agro Foods Inc.
Agro Sevilla USA
Campofrio
Codorniu(AV Brands)
Ebro Puleva (Riviana Foods Inc.)
EmbutidosPalacios
Fermín USA
Freixenet
Gonzalez Byass USA
Grupo SOS(American Rice)
Mario Camacho(Camacho y Loreto)
Miguel Torres USA
Moreno S.A.(Pompeian Inc.)
Ebro Puleva (New World Pasta)Freixenet
(Gloria Ferrer)
Miguel Torres USA(Marimar Estates)
Ebro Puleva (Herba)
Imagen del sector agroalimentario en EE.UU.
Cambios en la ultima década:
− Mayor conocimiento de España entre compradores profesionales y consumidores.
− Percepción de modernidad y de liderazgo en gastronomía entre públicos influyentes: chefs, periodistas gastronómicos y profesionales de la industria de alimentación.
La imagen de España varía según sector y mercado.
− Hay productos, como las aceitunas, muy asociados con España.
− Hay productos, como el vino y el queso posicionados claramente como de calidad entre quienes los conocen.
− Otros sectores no tienen esta asociación.
Fortalezas
Productos de calidad consistente. Muchos
otros países no los tienen.
Poco a poco, mayor presencia en el
mercado americano a través de inversión
directa.
Hay una buena / mejor percepción de
“Spain” entre las audiencias profesionales.
Debilidades• Presentación y packaging menos atractivo
que la competencia.
• Lentitud en adaptarse a los cambios del
mercado.
• Sin emigración histórica a EE.UU., falta
masa crítica y canal natural de
conocimiento y de distribución de
productos de que disfrutan países de
nuestra competencia.
El sector agroalimentario español en EE.UU.
Retos del sector agroalimentario
Complejidad de las normativas
estadounidenses y del proceso de
importación de los productos
alimentarios.
Hay muchas agencias involucradas,
principalmente FDA y USDA.
Productos de valor añadido que exploten tecnología y la nueva imagen de la gastronomía española
Nuevos formatos y presentaciones adaptados al consumidor americano.
Nuevas generaciones tienen mayor visión del mundo y curiosidad por descubrir.
Una nueva “actitud global” de los retailers de alimentación, abriéndose a proveedores extranjeros, buscando marca blanca y productos nuevos.
Apoyo a la presencia española en EE.UU.
Vender una forma de vida, una cultura, una tradición; en definitiva, una
manera de vida que haga recordar lo que significa España
Ejemplo: series de TV tipo “Made in Spain” que se transmite por PBS.
Apoyar sectores asociados a España y que refuercen imagen de calidad.
Sector: Bienes Consumo
Empresas participantes:
• ADOLFO DOMINGUEZ USA INC.; Patxi Sánchez, Manager
• ANDREU WORLD AMERICA; Jesus Griñan, CEO
• COSENTINO USA; Roberto Contreras Jr., President
• ESTILUZ, INC.; Albert Grabulosa, Executive VP
• FAGOR AMERICA INC.; Patricio Barriga, President
• GANDIA BLASCO USA INC; Toni Esteve, General Manager
• IBERIA TILES CORPORATION; Rosa Sugrañes, President
• LEVANTINA GROUP USA; Francisco Acosta, CEO
• LLADRO USA, INC.; Rosa Lladro, President, Rick Fencel, CEO USA
• PORCELANOSA; Santiago Manent, General Manager East
• ROCA TILE GROUP; Jorge Torres, General Manager
• VIBIA; Miquel Colet, General Manager
Situación del sector en EE.UU.
Azulejo Piedra Natural Moda Mueble & Iluminación Decoración Cocina & Baño
120 filiales y sucursales
+ de 250 empresas con presencia comercial
Azulejo sector con mayor implantación
1.500 millones USD exportados en 2007
16% del total de exportaciones españolas a EE.UU.
EE.UU. y la imagen del sector bienes de consumo
Poco conocimiento de España
Imagen país poco definida y diluida
•Mercado de gran potencial: en extensión y poder adquisitivo
• Exigente y poco flexible
•Marco organizativo y regulatoriocomplejo
• Descenso del consumo por la situación de crisis actual
Estrategias y Acciones en Bienes de Consumo en EE.UU.
Creación de una imagen sólida del Made in SpainAsociada a: modernidad, capacidad productiva, diseño y tecnológica
Creación de “pools” de empresas para el acceso a determinados servicios: seguros, consolidación de cargas, logística,….
Spain Business Forum: Fomento de la cooperación entre empresas complementarias
Casos de éxito de grandes inversiones españolas: efecto arrastre positivo en todos los sectores
Grupo de Trabajo Sector Energía
Empresas participantes
1. Abengoa Solar2. Acciona Energy3. Fotowatio4. GAMESA5. Iberdrola Renewables6. Prointec7. Repsol YPF 8. Sener9. Siliken10. Unión Fenosa
Sector Energía
1.‐ Highlights de la situación del sector en EE.UU. :
Estados Unidos, primer mercado mundial de consumo energético.
Factores determinantes del crecimiento de las energías renovables:
dependencia de fuentes de energía exteriores, los altos precios
energéticos, progresiva reducción de costo de las renovables, mayor
apoyo a nivel de regulación federal/estatal, mayor conciencia ambiental,
etc.
Prioridad sectorial en la nueva administración (apoyos económicos
puntuales : Stimulus Bill, Energy Bill, etc)
…… es previsible un fuerte crecimiento de las mismas.es previsible un fuerte crecimiento de las mismas.
Sector Energía
2.‐ Características generales del sector en EE.UU:
Independencia regulatoria/económica de los estados (48+ estados) donde, en general los proyectos
se gestionan a nivel estatal/ local Necesidad de conocimiento localNecesidad de conocimiento local
Complejidad regulatoria y de obtención de licencias en diferentes niveles Necesidad de invertir Necesidad de invertir
tiempo y recursos.tiempo y recursos.
Gran variedad de consumidores/clientes ( ej. Gobierno Federal, estatal, compañías
eléctricas/”utilities”, entidades comerciales, etc) Importancia en acceso a redes de distribuciImportancia en acceso a redes de distribucióón y n y
creacicreacióón de oferta diferenciada n de oferta diferenciada
Gran espíritu “nacionalista” – Sector sensible que favorece el uso de tecnologías, fuerza laboral, e
integración locales, etc. Importancia de integraciImportancia de integracióón a medio plazon a medio plazo
Tamaños de mercados locales y precios operativos altos (ej. California es uno de los mayores
mercados a nivel mundial y mayor PIB) AAltas inversiones en los costes de entrada y operaciltas inversiones en los costes de entrada y operacióónn
Sector Energía
La imagen del sector español en EE.UU.
Credibilidad.
Interés en conocer la experiencia española.
Buena Imagen.
Hay que aprovechar el momento para posicionarse en este gran mercado…
Fortalezas
Buena Imagen..
Credibilidad e Interés.
Liderazgo.
Tecnología avanzada
Sistemas innovadores
Acceso a financiación europea (grandes empresas)
Debilidades
Acceso limitado a financiación americana
Complejidad del sistema y de la legislación federal/estatal/local
Necesidad de asentamiento local
Altos costes de asentamiento y de transacción
Diferencia cultura empresarial (alta movilidad personal local, incentivos…)
Resistencia del sistema a la innovación
El sector energético español en EE.UU.
Sector EnergíaEstrategia y Acciones para apoyar la presencia española del sector en EE.UU.
El grupo de trabajo ha sugerido como estrategia de apoyo las siguientes acciones :
Generar instrumentos eficientes de Divulgación.
Apoyo para facilitar el acceso a Proyectos estatales/locales.
Aumentar interacción EE.UU./España: Misiones Inversas y Visitas Oficiales.
Promoción de seminarios y conferencias.
Acciones generales de imagen: Se consideran menos útiles al ser sus efectos
más a largo plazo y más difusos
GRUPO DE TRABAJO
Sector: Infraestructura y
Transporte
Portavoz: D. José María López de Fuentes (CINTRA)
Grupo de Infraestructuras y Transportes
Empresas participantes
1. Acciona Agua (PRIDESA)2. Acciona Infraestructuras3. ACS Dragados4. CAF5. CINTRA 6. OHL 7. Parques Reunidos 8. Prointec9. Talgo10.Urbaser
Empresas españolas presentes en el mercado Las grandes empresas españolas de construcción y gestión de infraestructuras, y de transportes, están ya presentes en el mercado
americano, algunas de ellas con proyectos de importancia, entre los que podemos destacar:
− Extensión del Metro de Nueva York (ACS‐Dragados)
− Interstate 595, Broward County, Florida ( ACS Infrastructures )
− Metro de Washington D.C. Trenes suministrados por CAF
− Tranvía de Sacramento (California) . Material rodante suministrado por CAF
− Suministro de 17 trenes para el Metro de Houston, por CAF (recientemente firmado)
− Concesión de la autopista Skyway, de Chicago (Ferrovial –CINTRA)
− Concesión del SH130, Texas, (Ferrovial‐CINTRA)
− Indiana Toll Road (Ferrovial CINTRA)
− North Tarrant Expressway, Texas (Ferrovial CINTRA)
− LBJ Highway , Texas (Ferrovial CINTRA)
− Orange Line Phase I‐ Conexión por Metro del Aeropuerto de Miami (por OHL, recientemente adjudicado)
− Expansión y mejora de la I‐95, en Florida (por OHL)
− Trenes en el corredor Eugene (Oregon)‐ Vancouver (BC, Canadá) suministrados por Talgo
Algunas otras empresas tienen también una presencia destacada, como Parques Reunidos, a través de Palace Entertainment.
Posicionamiento del sector infraestructuras y transporte en EE.UU.: fortalezas y debilidades
DEBILIDADESFORTALEZAS
Nivel tecnológico avanzado
Experiencia probada
Acceso a financiación europea
Esquemas novedosos (integración construcción‐financiación‐gestión)
No identificación de España con potencia tecnológicaConfusión con lo “hispano”Normativas y sistemas europeos no siempre aceptablesResistencia del sistema a aceptar esquemas novedososEstructura del negocio rígida El mercado financiero estadounidense no dispone de instrumentos adecuados para estos proyectosEscasa relación oficial con los Estados.
La imagen del sector infraestructuras y transporte en EE.UU.
Desconocimiento
Reconocimiento del nivel tecnológico
Fiabilidad
Estrategia y Acciones para apoyar la presencia española del sector en EE.UU.
Instrumentos dirigidos a grupos específicos
Misiones Inversas
Colaboración con empresas
Presentaciones
Acciones generales
GRUPO DE TRABAJO
Sector: Industria y tecnología
Portavoz: Manuel Sánchez Ortega
Presidente de TELVENT
La imagen del sector industrial español en EE.UU.
Presencia todavía escasa de empresas tecnológicas
Alta reputación individual, pero no de conjunto
Empresas participantes
1. Acerinox
2. Aernnova
3. AMPO
4. Bossar
5. CIE Automotive
6. Danobat
7. EADS
8. GMV
9. Grupo Antolín
10. IDOM
11. Telvent
12. Viscofan
13. ZIV
La imagen del sector industrial español en EE.UU.
España no está asociada en EE.UU. a la innovación tecnológica, ni se nos reconoce por nuestro sector industrial
Tenemos una imagen muy asociada todavía al turismo y a la alimentación
Éxito en asociar a España con la excelencia en los sectores:− Financiero− Infraestructuras− Energías renovables
Acciones para mejorar nuestra imagen
La imagen externa, al final, siempre es el fruto de la realidad interna
Creciente competitividad de nuestros sectores tecnológicos.
Seguir trabajando internamente en políticas que fomenten la innovación− Aumentar el gasto público en I+D
− Extender los incentivos fiscales al gasto privado en I+D
− Incluir el I+D como respuesta a la crisis actual; Plan E.
− Tener una política clara y de largo plazo
Acción 1: Construir la realidad
Acciones para mejorar nuestra imagen
Ayudar a las empresas españolas a establecerse en EE.UU.
− Apoyo institucional− Apoyo de la Oficina Comercial− Ayudas a la inversión:
1. Deducciones del Fondo de Comercio2. Desgravación por actividades exportadoras
Aprovecha acuerdos comerciales de EE.UU. con países en los que existe fuerte presencia española
Acción 2: Extender la presencia
Acciones para mejorar nuestra imagen
Campaña de largo plazo, coherente y continuada, con amplio apoyo institucional, y cuyos ejes sean
− España como parte de la cabeza industrial y tecnológica de Europa junto con Reino Unido, Alemania y Francia
− España, moderna, y comprometida con la innovación tecnológica como base de un futuro sostenible
Objetivos
− Gobiernos federal y estatales
− Universidades e institutos
Acción 3: Explicar la imagen
GRUPO DE TRABAJO
Sector: Servicios al Turismo y de Comunicación
Portavoz: Diane Sánchez
President & CEO
Telefónica USA
Sector Servicios al Turismo y de ComunicaciónEmpresas participantes
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U.; Gerardo Ariño, US Manager DirectorBARCELO CRESTLINE CORPORATION; Jaume Matas, Asesor ConsejoDILUVIA; Julian Linares, Presidente, Carlos Ochagavia, DirectorEL CORTE INGLES, NEW YORK INC.; Bernardo Marquez, DirectorIBERIA AIRLINES OF SPAIN; José María Alvarado, General ManagerIESE BUSINESS SCHOOL; Joseph Kerwin, Director of Corporate Development, USPRISA INTERNACIONAL ‐ GRUPO LATINO DE RADIO; Juan Pablo Álvarez, CEO RILEA GROUP CORP. ; Alan Ojeda, President and CEO S*C*P*F* ; Ignasi Puig, Chief Executive Officer STARMEDIA; Juan José Nuñez, COOTELEFONICA USA; Diane Sánchez, President & CEO TRANSHOTEL; Vanesa Rodríguez, Contracting ManagerVERAFLOR LLC; Juan Flores, PresidenteVINCCI USA LLC; Gonzalo de la Mata, General Manager
Situación del sector en EE.UU.
TurismoTurismo TransporteTransporte ComunicaciComunicacióón n ConsultorConsultorííaa
+ de 50 filiales y sucursales
Notable aumento de la inversión a partir del 2005 (↑ 227%)
Concentración en la Costa Este
Creciente presencia en Servicios conexos al Turismo,
Inmobiliario, Comunicación
EE.UU. y la imagen de los servicios al turismo y de comunicación
Mercado complejo: gran tamaño y diversidad de clientes, barreras (visados)
Mercado de Oportunidades: Creciente demanda de servicios y contenidos en español (internet)
Escasa imagen país y asociada a tópicos
Vago conocimiento de España y su realidad actual
Estos sectores apoyan el
Estrategias y Acciones de apoyo a los Servicios al Turismo y de Comunicación en EE.UU.
Comunicación
Consultoría
Campañas de publicidad para promocionar España como destino turístico, de convenciones, cultural y de ocio
Actividades de promoción entre las empresas turísticas en el extranjero y la administración comercial
Turismo
TransportePromocionar España como destino turístico y de negociosMostrar la modernidad de la infraestructura (terminales aéreas), variedad cultural, diversidad de actividades de ocio y lo innovador de la cocina moderna española y la variedad de la cocina tradicional
Desarrollar una “comunidad” del mercado hispano en EEUU partiendo de la ventaja del internet y la mobilidad
Apoyarse en los ejemplos exitosos de las MNC’s y del sector financiero
Investigación de mercado, tendencias de consumo, segmentaciones y estadísticas de las diferentes regiones de los Estados Unidos
Mostrar la tecnología, excelencia en la calidad en productos y servicios e innovación de España
Crear bases logísticas para facilitar la entrada de productos y empresas PYMES
para fomentar las sinergias ypara fomentar las sinergias yel contacto entre empresasel contacto entre empresas
Empresas participantes
1. GARRIGUES2. URIA3. CUATRECASAS GONCALVES PEREIRA 4. BANCO SANTANDER5. BBVA6. BANCO SABADELL7. BANCO POPULAR 8. CAJA MADRID9. CAIXA NOVA CONCIBAN10. BANCAJA11. CAJA SOL12. MAPFRE13. AHORRO Y CORPORACIÓN
Situación del sector legal y financiero en EE.UU.
España ha invertido en el sector financiero más de 25.000 millones de $ en EE.UU.
Las entidades financieras españolas emplean a unas 30.000 personas
2007: el sector financiero representó el 80% de la Inversión Directa española en EE.UU.
Principales operaciones:
BBVA (2005): compra de bancos en Texas ($850 mill.)
(2007): compra del Compass Bancshares ($9.600 mill.)
Banco Santander (2005): adquirió el 24,35% del Sovereign Bank
(2008): ha iniciado el proceso de compra del 75,65 restante por valor de $1.900 mill.
Banco Sabadell (2007): adquirió el Transatlantic Bank por $175 millones.
Banco Popular (2007): compró el Total Bank por $300 millones.
Caja Madrid (2008): anunció la adquisición del 83% del City National Bank of Florida por $927 mill.
MAPFRE (2008): adquirió The Commerce Group por $2,200 mill..
La imagen del sector legal y financiero en EE.UU.
Poco definida: gran desconocimiento del país.
Tradicionalmente opinión positiva en productos que España ha exportado tradicionalmente: gastronomía, turismo o diseño.
Recientemente, gracias a la labor y presencia de grandes empresas, se ha ganado visibilidad en el sector financiero, telecomunicaciones, energías renovables y construcción.
Los Bancos españoles son poco conocidos por el publico en general pero muy reconocidos por la industria.
Desconocimiento del sector financiero español
Imagen de España muy tradicional
Dificultad de abordar el mercado americano por su gran tamaño
Falta de imagen de marca
Asociación del sistema financiero español con la crisis inmobiliaria en España
La Banca española no puede acceder a todos los programas de apoyo que las autoridades americanas están ofreciendo ante esta crisis
FortalezasProfesionales del sector tienen buena imagen del sector financiero y legal español
Capacidad de penetración en una población hispana que conoce a los bancos españoles en sus países de origen
Relativa fortaleza del sector financiero español dentro de los países desarrollados
Eficiente sistema de pagos electrónico en España al que se tiende en EE.UU.
Potencialidad de crecimiento en un mercado americano atomizado
Buenas prácticas regulatorias españolas
Posicionamiento del sector legal y financiero en EE.UU.: fortalezas y oportunidades
Debilidades
Estrategia y Acciones de la Administración para apoyar al sector legal y financiero en EE.UU.
Participación activa de la administración española en el diseño de la nueva regulación financiera internacional
Intensificación durante la presidencia española de los esfuerzos de armonización legal y contable en el sector financiero entre EE.UU. y Europa
Junto con el resto de los Estados Miembros de la Unión Europea, influir en EE.UU. para que los programas de apoyo al sector financiero no sean discriminatorios
Mayor presencia institucional a nivel local en aquellos Estados donde esta presente el sector financiero
Mejora de la imagen tecnológica y de calidad de España, lo que repercutirá positivamente en la percepción y el conocimiento de las empresas financieras
Incremento de los contactos institucionales con los centros financieros de EE.UU. para mejorar su conocimiento sobre la situación real de la economía española y la solvencia de nuestro sistema financiero
Apertura de una línea de diálogo con las autoridades americanas en relación al sistema financiero en Latinoamérica