FORMATO - ESTUDIO DE SECTOR
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ESTUDIO DE SECTOR.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN
Y MANTENIMIENTO VIAL.
“PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL (GPS) PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL”.
JULIO DE 2018.
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RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN:
APROBÓ: (Firma)
NOMBRE: MARLON ANDONI GONZALEZ DELGADO
Subdirector de Producción e Intervención (E)
REVISÓ:
(Firma)
NOMBRE: CARLOS ALBERTO TRIANA
Gerente de Producción
PROYECTÓ:
(Firma)
NOMBRE: MAGDA RIVERA
Contratista UAERMV
(Firma)
NOMBRE: JAIR TORRES
Contratista UAERMV
(Firma)
NOMBRE: NORA ISABEL DIAZ
Contratista UAERMV
(Firma)
NOMBRE: JULIO ERNESTO MALDONADO C.
Contratista UAERMV
(Firma)
NOMBRE: CARLOS GARZON.
Contratista: UAERMV
(Firma)
NOMBRE: BIVIANA DUITAMA MUÑOZ.
Contratista: UAERMV
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SECTOR
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD
2. ASPECTOS GENERALES
a. Aspectos de Tipo Económico
b. Aspectos de Tipo Técnico
c. Aspectos de Tipo Regulatorio
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
a. Quien vende
b. Posibles Proveedores
4. ANALISIS DE LA DEMANDA
a. Adquisiciones Propias de la Entidad
b. Adquisiciones Otras Entidades
5. FUNDAMENTO TEÓRICO Y METODOLOGIA UTILIZADA PARA ANÁLISIS DE PRECIOS.
6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
a. Recomendaciones para requisitos de tipo técnico
b. Recomendaciones de tipo financiero
7. FUENTES DE INFORMACIÓN
a. Fuentes de Información Primaria
b. Fuentes de Información Secundaria
8. ANEXOS
a. Anexo 1: Cuadro de Necesidades de la UAERMV
b. Anexo 2: Cuadro de Tabulación y Análisis de Cotizaciones
c. Anexo 3: Cuadro Comparativo Consumos Entidad Vigencias Anteriores
d. Anexo 4: Cuadro Comparativo Consumos Otras Entidades Estatales
e. Anexo 5: Invitaciones a Cotizar
f. Anexo 6: Cotizaciones Obtenidas
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INTRODUCCION.
Para una adecuada gestión de compras en las Entidades Estatales, es necesario contar con elementos
que les permitan satisfacer sus necesidades de bienes y/o servicios obteniendo siempre la mayor
optimización posible de los recursos públicos. El presente documento tiene como propósito dar
cumplimiento a lo definido en el Decreto 1082 de 2015, el cual en su artículo 2.2.1.1.1.6.1. Establece
el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto de los procesos de
contratación que desee adelantar en cada vigencia, desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de análisis de riesgo; así como de aprovechar este tipo de iniciativas para
profundizar en el estudio del sector de infraestructura y en la contextualización de los proyectos que
adelanta la entidad.
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial tiene como misión Mantener
y Rehabilitar, preventiva y correctivamente la malla vial local, producir mezclas asfálticas, atender
situaciones imprevistas y brindar apoyo interinstitucional para garantizar una mejor movilidad en
beneficio de la ciudad. Teniendo en cuenta los programas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para
Todos” 2016-2020 y las metas establecidas para la entidad. Se pretende identificar los bienes y/o
servicios que se requieren para el desarrollo de la actividad Misional y/o Administrativa de la Entidad
Estatal, es solo una parte de la necesidad que se pretende satisfacer, pues es necesario, dimensionar y
entender el contexto dentro del mercado al que pertenecen los bienes y/o servicios a adquirir, así
como las características inherentes a las condiciones de producción, logísticas y de precios de posibles
proveedores. Al entender el contexto de no solo el bien y/o servicio a adquirir sino del mercado al que
pertenece, coadyuva en el diseño del proceso de contratación, para alcanzar los objetivos de eficacia,
eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo.
El presente estudio, busca reunir los elementos anteriormente descritos que permitan que la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial tome decisiones acertadas para
satisfacer sus objetivos misionales.
1. DEFINICION DE LA NECESIDAD
El Acuerdo 645 de 2016, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y
de Obras Públicas y Plan Plurianual de Inversiones de Bogotá D.C. para el periodo 2016 - 2020
"BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la
Administración Distrital, en la PARTE III, “PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL POT”, establece
los siguientes programas:
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“Artículo 149. Proyectos de infraestructura de movilidad priorizados para ejecutar durante la
vigencia del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos con financiación del plan plurianual.
A continuación, se presenta el plan de obras correspondiente al subsistema vial y de transporte que
cuenta con financiación mediante la asignación de presupuesto establecida en el Plan Plurianual de
Inversión del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos" 2016-2020:
I. Proyectos del Subsistema Vial. (vías arterias, intermedias y locales), que tienen por finalidad
resolver las condiciones generales de movilidad, conexión y accesibilidad en la ciudad. Entre
ellos, los proyectos priorizados son:
/…
6. En cuanto al mejoramiento de la malla Vial, corresponde a una inversión recurrente que
debe ejecutar el Distrito a un activo fijo, con el objetivo de que perdure la vida útil de las vías,
se reduzca la accidentalidad y mejoren los tiempos promedio de desplazamiento.”
METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA LA UAERMV
PILAR/EJE TRANSVERSAL No. 4
PROGRAMA META PLAN DE DESARROLLO
META UNIDAD
PILAR: DEMOCRACIA URBANA
Mejor Movilidad para Todos
Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado
1,083 km-carril de conservación y rehabilitación de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)
Mejor Movilidad para Todos
Alcanzar el 50 % de Malla Vial en buen estado
40 km carril de conservación de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal)
EJE TRANSVERSAL No. 4: GOBIERNO LEGÍTIMO,
FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana
Mantener el 80% de satisfacción con los servicios prestados por las entidades del Sector Movilidad
Gobierno y ciudadanía digital
Mantener el índice de desempeño integral en el nivel satisfactorio o sobresaliente
Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del Sector Movilidad
Modernización Institucional
Lograr un alto índice de desarrollo institucional
Adecuar y dotar una sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local
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De acuerdo con lo mencionado, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial (UAERMV) para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico,
Social, Ambiental y de Obras Públicas y Plan Plurianual de Inversiones de Bogotá D.C. para el periodo
2016 - 2020, estableció cuatro (4) proyectos de inversión, integrados a los Objetivos Institucionales
de acuerdo con el siguiente detalle:
PROYECTOS DE INVERSION
META UNIDAD
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
Movilidad1,083 km-carril de conservación
y rehabilitación de la infraestructura vial
local (por donde no circulan rutas de
Transmilenio zonal)
Mejorar las condiciones de movilidad y
seguridad vial de la malla vial local a
través de los programas de
mantenimiento y/o rehabilitación de la
Entidad, así como la atención de
situaciones imprevistas que impidan la
movilidad en el Distrito Capital
0408 - Recuperación, rehabilitación y
mantenimiento de la malla vial
Mantener el 80% de satisfacción con los
servicios prestados por las entidades del
Sector Movilidad
Mejorar la gestión y que hacer
institucional de la Entidad a través de la
implementación de acciones que
promuevan la transparencia, el
fortalecimiento del servicio al ciudadano
y partes interesadas, así como la
eficiencia de los procesos y
procedimientos.
1171 – Transparencia, gestión pública y
atención a partes interesadas en la
UAERMV
Fortalecer y modernizar en un 80% el
recurso tecnológico y de sistemas de
información de las entidades del Sector
Movilidad
Integrar la gestión de la información
normalizada, asertiva y oportuna, acorde
con el plan estratégico y visión de entidad
con el propósito de generar confianza
para la toma de decisiones y soporte para
las diferentes políticas del Distrito.
1117–Fortalecimiento y adecuación de la
Plataforma tecnológica de la UAERMV
Fortalecer y modernizar en un 80% el
recurso tecnológico y de sistemas de
información de las entidades del Sector
Movilidad
Adecuar la infraestructura física y
organizacional de la UAERMV, con el fin
que esta responda a la capacidad
instalada con que cuenta la Entidad para
el cumplimiento de su misionalidad.
1181 – Modernización Institucional
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Para la materialización y puesta en marcha de cada uno de estos proyectos la UAERMV definió los
rubros y presupuestos correspondientes con base en el siguiente presupuesto:
CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTO INICIAL
INVERSIÓN DIRECTA 124.905.590.405
3-3-1-15-02-18-0408-143
0408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial 100.717.481.000
3-3-1-15-07-42-1171-188 1171 – Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV.
10.650.000.000
3-3-1-15-07-43-1181-190 1181 – Modernización Institucional 9.163.933.405
3-3-1-15-07-44-1117-192 1117 –Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV
4.374.176.000
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL-UAERMV, es
una entidad descentralizada del orden Distrital adscrita a la Secretaría de Movilidad, creada por
Acuerdo No. 257 de 2006, organizada como unidad administrativa especial, de carácter técnico, que
tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar rehabilitación y
mantenimiento de la malla vial local, así como la atención inmediata de todo el subsistema de malla
vial cuando se presenten situaciones imprevistas que dificulten movilidad en el Distrito Capital.
MANTENIMIENTO
Representa el conjunto de actividades superficiales que no compromete masivamente las capas
inferiores de la estructura del pavimento vial, tendientes a logar que se alcance el periodo de diseño
o vida útil, conservando su condición de servicio constituyéndose así en una práctica preventiva o
correctiva.
Además de lo anterior y cumpliendo con la misión y los compromisos adquiridos por la UAERMV, y
en concordancia con el artículo 8 del Acuerdo Nº. 011 del 12 de octubre de 2010, la Subdirección
Técnica de Producción e Intervención debe contar con un sin número de bienes y servicios que
permitan cumplir con las intervenciones de la malla vial local y el apoyo interinstitucional, esto con
un parque automotor cuya vida útil promedio es de 10 años, el cual realiza actividades de transporte
de material, personal, actividades de mezcla de asfalto, acopios de suministro de material en la Sede
de Producción, limpieza de frentes de obra, demolición de losa y sardineles, mezclado y transporte
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de los productos de los diferentes tipos de concreto a los sitios de obra, entre otras actividades;
motivo por el que se requiere contar de forma permanente con la disponibilidad y buen estado de la
maquinaria, vehículos y equipos, cumpliendo así con lo preceptuado en los numeral 1, 8, 10, 11 y 14
del citado Acuerdo, así:
“ARTÍCULO 8. SUBDIRECCION TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN. Tendrá las siguientes
funciones: (…)
1. Programar y ejecutar las obras necesarias para la pavimentación, rehabilitación y el
mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo de la malla vial local, y obras complementarias.
(…)
8. Coordinar y controlar el programa de operación de la maquinaria y del parque automotor, su
abastecimiento de combustibles; elaborar el inventario del estado de los equipos a su cargo y
hacer la solicitud para la adquisición o reposición de maquinaria y equipos de acuerdo con las
necesidades de la entidad. (…)
10. Dirigir los programas referentes a la explotación, producción y calidad de materiales pétreos,
mezclas asfálticas en caliente y en frío y demás insumos necesarios para el cumplimiento de la
misión de la Unidad, y elaborar los informes de los ensayos realizados. (…)
11. Programar, coordinar y controlar la calidad de los materiales pétreos, mezclas asfálticas en
caliente y en frío y demás insumos producidos y verificar la calidad de las obras que se ejecuten
directamente, y elaborar los informes de los ensayos realizados. (…)
14. Controlar el suministro de materiales pétreos, asfaltos, bases, subrasantes granulares,
producción de mezclas asfálticas y en general de las materias primas utilizadas para el normal
desarrollo de las actividades de la Subdirección.
Por otra parte, la UAERMV cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV-UAERMV), el cual
busca contribuir con la gestión de la seguridad vial proporcionando entre otras cosas herramientas
que faciliten el seguimiento, monitoreo y retroalimentación de los comportamientos viales de su
capital humano, especialmente de conductores y operarios. Es por esto por lo que la UAERMV
requiere de un sistema de posicionamiento global (GPS) para realizar control a los desplazamientos
programados en el área urbana, rural y alrededores de la ciudad de Bogotá D.C. de su parque
automotriz.
Con esta herramienta se busca garantizar el buen uso de vehículos y maquinaria de la entidad, la cual
se moviliza dentro de las cinco (5) zonas, en que la Entidad a segmentado la Ciudad para la
intervención de la malla vial donde cada Gerente de Zona debe contar con el control de la
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maquinaria a su disposición, y así contribuir con la generación de hábitos viales seguros en sus
conductores y operarios, minimizando la posibilidad de que ocurran accidentes de tránsito,
optimizando y monitoreando recorridos programados y tiempos de viaje, verificando y
retroalimentando las velocidades de recorrido de acuerdo con las políticas de regulación de la
entidad contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la UAERMV.
Para gestionar la seguridad vial, el dispositivo será instalado en la totalidad de las unidades de
trabajo (vehículos y maquinaria) con las cueles cuenta actualmente la UAERMV que equivalen a
ciento cincuenta y cinco (155).
2. ASPECTOS GENERALES
a. Aspectos de tipo económico
Perspectivas de crecimiento, inversión y ventas.
Tras presentar el primer informe de proyecciones económicas del presente año, el Banco Mundial
prevé una recuperación de la producción en la mayor parte de las economías, por lo que ajustó al
alza su expectativa de expansión global en el 2018, de 2,8 por ciento, a 3,1 por ciento ahora.
Para Colombia, entre tanto, el organismo de la banca multilateral recortó el pronóstico que tenía en
junio pasado, de 3,1 por ciento a 2,9 por ciento, a tan solo 9 días de haber iniciado el 2018. Según el
informe, los bajos precios del petróleo y la contracción de la producción de la industria
extractiva serían las razones por las cuales, el crecimiento de Colombia y de países que dependen de
los productos básicos, se ha retrasado más que en el resto de países.
También juega el hecho de que las próximas elecciones presidenciales y legislativas generan
incertidumbre, dice el Banco. Entre las economías de América del Sur, la de Colombia es la cuarta
que más crecerá, después de la de Paraguay (4 %); Perú y Bolivia que se ubican en segundo lugar por
tener el mismo pronóstico (3,8 %), y Argentina (3,0 %). Por debajo del país estarán Uruguay (2,8 %);
Chile (2,4 %); Brasil (2 %); Ecuador (0,8 %) y Venezuela (-4,2 %).
Según el informe para el 2018 ‘Perspectivas económicas globales’, del Banco Mundial, “esta será la
primera vez que la economía mundial crecerá a plena capacidad después de la crisis financiera del
2008”. En el caso de Colombia, la expansión aún está muy por debajo del potencial, establecido
ahora en 4 por ciento. Pero el Banco espera que su pronóstico sobre este país se dé, teniendo en
cuenta que se pueden empezar a ver los resultados de las políticas adoptadas para moderar la
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inflación, lo que fortalecería el consumo privado. También la recuperación del precio del petróleo, al
igual que la ejecución del programa de infraestructura vial 4G aportarán a la expansión.
Esto va de la mano con la proyección que tiene Hacienda del crecimiento de Colombia, que llegaría a
2,7% y los ingresos proyectados para la Dian que serían de $135 billones, cifra que será la meta de
recaudo con un 7% de crecimiento frente a la cifra de 2017. “Esta cifra tiene detrás un enorme
compromiso por parte de la Dian en temas de gestión de recaudo”, afirmó Cárdenas durante su
presentación. Cárdenas espera que la inflación en 2018 sea de 3,3% y realizó sus proyecciones
basado en un Brent promedio de US$55 el barril.
Variables económicas que afectan el sector.
Durante la presentación del Plan Financiero 2018, el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas
anunció que se cumplió la meta de un déficit fiscal de 3,6% en 2017, como lo ordena la Regla Fiscal.
A su vez, anunció que para 2018, la meta de déficit fiscal es de 3,1% del PIB.
De acuerdo con la estrategia de financiación de la Nación, el Plan Financiero de 2018
contempla emisiones de deuda interna en un 84% y externa en un 16%. Según Hacienda, con los
ajustes realizados a la estrategia de emisión, para el 2018, se espera una reducción en la
participación del endeudamiento en moneda extranjera de 34,2% registrada en 2016 a 32,8% para
fines de 2018. Actualmente, la composición de la deuda del Gobierno es 66,2% en pesos y 33,8% en
moneda extranjera. La meta es alcanzar una composición de 70-30 en 2021.
El ministro anunció además que las amortizaciones de deuda interna se disminuyen en $1,5 billones
adicionales, frente a lo presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo en el mismo periodo del año
anterior, lo cual responde a los beneficios de operaciones de manejo de deuda ejecutadas en 2017.
De otra parte, se contemplan emisiones de Títulos de Tesorería TES por $42,6 billones, de los cuales
$27 billones se esperan colocar a través de subastas, $4 billones a través de la colocación de Títulos
de Tesorería TES UVR de largo plazo con destino a inversionistas institucionales y el restante con
entidades estatales y otros. Finalmente, las fuentes de financiamiento externo para el 2018
ascienden a US$2.618 millones los cuales provendrán de la banca multilateral.
Durante la presentación del Plan Financiero de 2018, Cárdenas reiteró que espera un crecimiento de
la economía colombiana de 2,7% para 2018, explicado principalmente por un mayor crecimiento del
consumo de los hogares colombianos, las exportaciones y la inversión. Los sectores que más van a
contribuir a este crecimiento serán: sistema financiero, construcción e industria manufacturera, de
acuerdo con el Ministerio. Según el ministro Cárdenas, el crecimiento de las exportaciones del país,
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en su mayoría no minero energéticas como el café, banano y otros productos agrícolas, contribuyó a
la corrección del desbalance externo de la economía.
En cuanto al comportamiento de la inflación, el ministro Cárdenas informó que para el cierre de 2018
se espera que esta llegue al orden del 3,3%, es decir, dentro del rango meta del Banco de la
República.
Calificación de Riesgo. -
De otra parte, ante el leve crecimiento económico la agencia Standard & Poor’s (S&P) indicó que “la
combinación de un crecimiento más débil de lo esperado en 2017 y la dependencia parcial de ingresos
extraordinarios para compensar el bajo desempeño de la reforma impositiva de 2016 demuestran la
dificultad de reducir gradualmente el déficit general del Gobierno para cumplir con la regla fiscal de
Colombia”.
La calificadora de riesgo señaló que “la economía colombiana sigue sufriendo las repercusiones de los
efectos de los menores precios de las materias primas, reflejados en el alto nivel de deuda externa y
la pronunciada volatilidad en los términos de intercambio del país”.
Adicionalmente, S&P mejoró el panorama a “estable” desde “negativo”, afirmando que la
perspectiva refleja la expectativa de que las instituciones políticas contribuirán a la estabilidad
económica del país después de las elecciones legislativas y presidenciales.
Se trata de la primera calificadora que rebaja un escalón a la nota de Colombia. Actualmente, el país
ostenta una calificación de BBB por parte de Fitch y de Baa2 por parte de Moody’s.
Hay que señalar que, durante el 2017 el Gobierno se vio obligado a reducir en 2 ocasiones su meta
original de crecimiento económico para este año de un 2,5% hasta el objetivo actual de 1,8%, en
medio de una caída del consumo doméstico y los menores recursos producto de la actividad
petrolera.
Índice de Precios al Consumidor1
En marzo de 2018 la variación mensual del IPC fue 0,24%,
la de año corrido 1,58% y la de doce meses 3,14%
1 www/dane.gov.co
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Entre abril de 2017 y marzo de 2018 (últimos doce meses), la variación del IPC fue 3,14%, la más baja
registrada en el periodo móvil abril-marzo de los últimos cuatro años.
La variación anual del IPC en 2017 fue 4,09% y se explica principalmente por el comportamiento
favorable del grupo Alimentos. Este grupo tuvo un menor crecimiento en los precios en 2017 (1,92%)
al compararse con 2016 (7,22%); disminuyó 5,30 puntos porcentuales.
La Tasa de Cambio
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un
dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado
colombiano estaba dada por el valor de un certificado de cambio). La TRM se calcula con base en las
operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el
mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de
las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica
diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior.
Para más información sobre la metodología de cálculo puede consultarse la Circular Reglamentaria
Externa del Banco de la República DODM-146. A continuación, el comportamiento de la TRM
durante el año 2017:
Fuente: Construcción propia Datos Superfinanciera.gov.co
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El Mercado Laboral
La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en 9,7 % durante mayo de 2018, lo que representa el
segundo incremento consecutivo este año, pues en marzo esa cifra fue del 9,4 % y en abril de 9,5 %,
informó El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y aseguró en su reporte
mensual que la cifra del mes pasado indica que en total 22.451.000 personas tienen empleo. "En
mayo de 2018 se presentó el nivel más alto de ocupados para este mes desde que hay cifras
comparables (2001) y 188.000 personas más estaban ocupadas, en relación con mayo de 2017",
detalló la entidad.
Fuente: DANE
Cadena de Producción y Distribución
El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de
16 investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y
precios e índices. Los indicadores de construcción se presentan considerando las coberturas
geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales. Tabla 1. Indicadores de
coyuntura del sector construcción - III trimestre de 2017.
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Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre julio - septiembre de 2017, el PIB a precios
constantes aumentó 2,0% con relación al mismo trimestre de 2016. Al analizar el resultado del valor
agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminución de 2,1% del valor agregado del
sector construcción; este resultado se explica por la disminución de 15,9% en el subsector de
edificaciones y el aumento de 8,8% en el subsector de obras civiles.
Dinámica de Impuestos
El codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, señaló que un seguro escenario, en
un futuro próximo, será el de una nueva reforma tributaria para reemplazar en parte el faltante de la
renta petrolera que en 2016 fue de cerca de 20 billones de pesos. Indicó que con la actual reforma
tributaria se reemplazaron de manera temporal estos recursos que dejaron ingresar tras la crisis en
los precios internacionales del crudo, pero el próximo gobierno tendrá que pensar en serio en hacer
un nuevo ajuste en materia fiscal.
Sostuvo que esta nueva reforma tributaria debería de pensarse para 2018 o 2019. Ocampo señaló
que “de hecho, el recorte que se está haciendo es uno muy fuerte en inversión que a mi juicio debería
de ser más suave porque este país requiere de mucha inversión pública”.
Este escenario lo comparten algunos analistas de estudios económicos como Corficolombiana y
Fedesarrollo que han señalado la necesidad de un nuevo ajuste tributario. Incluso el ministro de
Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que, si el próximo gobierno quiere incrementar su nivel de
gasto, una estrategia para lograrlo es una nueva reforma tributaria. El argumento de un nuevo ajuste
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fiscal se basa en la falta de un cambio fiscal estructural que permitiera un crecimiento económico y al
mismo tiempo, la compensación del déficit fiscal.
b. Aspectos de tipo técnico:
La UAERMV cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV-UAERMV), el cual busca
contribuir con la gestión de la seguridad vial proporcionando entre otras cosas herramientas que
faciliten el seguimiento, monitoreo y retroalimentación de los comportamientos viales de su capital
humano, especialmente de conductores y operarios. Es por esto que la UAERMV requiere de un
sistema de posición global (GPS) para realizar control a los desplazamientos programados en el área
urbana, rural y alrededores de la ciudad de Bogotá D.C. de su parque automotriz
Con esta herramienta se busca garantizar el buen uso de vehículos y maquinaria de la entidad y
generar hábitos viales seguros en sus conductores y operarios, minimizando la posibilidad de que
ocurran accidentes de tránsito, optimizando y monitoreando recorridos programados y tiempos de
viaje y verificando y retroalimentando las velocidades de recorrido de acurdo a las políticas de
regulación de la entidad contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la UAERMV. Para
gestionar la seguridad vial, el dispositivo será instalado en la totalidad de vehículos y maquinaria con
que actualmente cuenta la UAERMV, el dispositivo debe estar instalado en los ciento cincuenta y un
equipos que actualmente tiene la entidad.
Las especificaciones técnicas requeridas para el servicio de monitoreo satelital (GPS) se agrupan en
las siguientes dos categorías o ítems:
1. SERVICIOS Y MÓDULO EN ALQUILER
2. INSTALACIÓN
A continuación, se listan las especificaciones para cada categoría:
1. SERVICIOS
Descripción
Aplicación para dispositivos móviles.
Monitoreo personal y con restricción por usuario.
Alimentación masiva de geocercas.
Asesoría para implementación centro de control.
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Descripción
Acompañamiento a los operarios en el manejo de la plataforma.
Desarrollo y ajustes de la plataforma.
Backup en la nube.
Disponibilidad de servicios.
Seguridad en la información.
Plan de mantenimiento y actualización.
Verificación en línea de actividades con recuento de eventos generados en los últimos diez
minutos sin perder actualización en línea.
Generación de eventos en el mapa de control (cada alarma o evento debe tener un color
y/o figura que facilite la interpretación del mismo).
Certificación del cumplimiento al Decreto 723 del 10 de abril de 2014 - Resolución 02086
del 30 de Mayo de 2014 para la prestación de estos servicios.
Informes
Informes Ubicación.
Informes Velocidad promedio.
Informes Tiempo de actividad.
Informes Gestión y control de zonas y rutas.
Informes estadísticos y personalizados.
Informes Nivel de combustible en forma remota.
Informes Saber cuándo el vehículo está siendo movilizado de forma NO autorizada.
Informes hábito de conducción.
Informes Seguimiento Logístico.
Informes Zonas y rutas.
Verificación en línea de actividades con recuento de eventos generados en los últimos
diez (10) minutos sin perder actualización en línea.
Consulta histórica de eventos generado al menos de los últimos seis meses.
Clasificación por grupos.
Clasificación por móvil.
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Descripción
Clasificación por empresa.
Mapa de control de proveedor.
Mapa de control Google.
Punto de control.
Reporte de detenciones detallado.
Memoria en Zona sin Cobertura Celular.
Informes Gerenciales.
Informes Estadísticos.
Informe Último Punto.
Informe Personalizado.
Soporte las 24 horas por los 7 días de la semana, 365 días del año.
Capacitaciones (*).
Eventos
Por distancia por fuera de geocercas.
Por distancia en geocercas.
Por tiempo con ignición ON fuera de geocercas.
Por tiempo con ignición ON en geocercas.
Por tiempo con ignición OFF.
Por paradas y movimientos.
Por aceleraciones y frenadas bruscas.
Por desborde de RPMS (Para vehículos livianos y pesados).
Por movimiento no autorizado.
Por ingreso o salida de geocercas.
Por exceso de velocidad.
Por abandono de ruta.
Por parada en ruta no autorizada.
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Descripción
Por desconexión de batería principal.
Por presionar el botón de pánico.
Por operación de volcó.
Alarmas
Alarma encendido y apagado.
Alarmas para control y seguridad.
Alarma exceso de velocidad.
Alarma tiempo ralentí.
Alarma ingreso y salida de zonas, rutas y punto de geo control.
Alarma Desconexión de batería.
Alarma por vehículo en zona.
Alarma por movimiento no autorizado.
Alarma por manipulación de volco.
Alarma por accidente.
(*) El contratista se obliga para con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial y dentro del término de ejecución del contrato a capacitar al personal
designado por la UAERMV, sobre el uso adecuado de la plataforma de monitoreo y rastreo
vehicular, así como en la generación de reportes o informes específicos; teniendo en cuenta que
deberá capacitar como mínimo a seis (6) personas que operarán el sistema en la UAERMV. Se
considera pertinente impartir cuatro (4) sesiones con una intensidad horaria mínimo de dos (2)
horas, al inicio del contrato y posteriormente cada dos (2) meses.
Nota: En todo caso, la UAERMV podrá solicitar al contratista las capacitaciones que requiera en
desarrollo del contrato.
MÓDULO EN ALQUILER
Descripción
Batería interna de respaldo.
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Descripción
Geocercas
Resistencia al agua salpicada
Comunicación GPRS
Comunicación SMS
Energía de entrada: CC 12V – 24V
Antena GPS interna
Sensor de movimiento interno
Entradas digitales
Salidas digitales
Entrada de Ignición
Botón de pánico
2. INSTALACIÓN
Incluye instalación y desinstalación del sistema. La desinstalación se realizará a la finalización del
contrato.
Nota: La UAERMV aclara que se han estimado unas cantidades con el fin de obtener la proyección
presupuestal para el presente proceso contractual y el respectivo contrato a suscribir, sin embargo,
la necesidad de cantidades estimadas por cada ítem estará sujeta a variaciones de acuerdo con las
necesidades propias de la entidad. Por tanto, el contratista, no deberá sujetarse exclusivamente a las
cantidades presentadas en la tabla anterior; las posibles variaciones podrán ser mayor o menor
cantidad.
c. Aspectos de tipo regulatorio
Es necesario contar con Licencia vigente para el uso del Espectro Electromagnético otorgada por el
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Certificación de Decreto 723 del 10
de abril de 2014 y Resolución 02086 del 30 de mayo de 2014.
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
a. Reseña del Sector
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Información General2
En el Sector Servicios, por medio del Programa de Transformación Productiva, iniciativa liderada
por el gobierno nacional, se busca desarrollar sectores de clase mundial dentro de los cuales se
encuentran sub-sectores de servicios tales como software y servicios de TI, tercerización de
procesos de negocio, energía eléctrica, bienes y servicios conexos, y gracias al gran atractivo del
país, turismo de salud y de naturaleza.
En este sentido, Colombia representa una gran oportunidad para inversionistas del sector de
servicios, pues cuenta con grandes ventajas competitivas.
De acuerdo con IMD (2015), Colombia es el primer país de la región con la mejor mano de obra
calificada en Suramérica. Más de 150 mil graduados anualmente en carreras técnicas y
profesionales, relacionadas con áreas administrativas e ingenierías.
Ubicación estratégica: a tres horas de Miami y de Lima, a menos de 5 horas de Ciudad de México,
a 5 horas de Santiago de Chile; menos de 6 horas de Nueva York y de São Paulo, y a 6 horas de
Buenos Aires.
Para el 2032, Colombia busca ser reconocida como líder en el desarrollo, producción,
comercialización y exportación de productos de alto valor agregado derivados del uso sostenible
de la biodiversidad.
Por ello el Gobierno Nacional ha diseñado una política para crear las condiciones económicas,
técnicas, institucionales y legales que permitan atraer recursos públicos y privados para el
desarrollo de empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible y en la aplicación
de la biotecnología.
2 Ministerio de Industria y Comercio PROCOLOMBIA Febrero 2017
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(+) Para el sector en SIREM no hay años anteriores a 2014
2014 2015 2016
41 INGRESOS OPERACIONALES 196.149.222 104.587.560 106.359.857
61 MENOS: COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 106.834.977 64.899.004 36.427.266
UTILIDAD BRUTA 89.314.245 39.688.556 69.932.591
45,53% 37,95% 65,75%
51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 43.604.376 14.095.532 8.697.955
52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 8.138.641 16.559.067 24.782.179
UTILIDAD OPERACIONAL 37.571.228 9.033.957 36.452.457
42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 19,15% 8,64% 34,27%
53 MENOS : GASTOS NO OPERACIONALES 10.053.202 7.073.950 18.711.000
530520 INTERESES 4.459.898 1.580.921 1.384.523
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 32.245.821 10.160.366 16.356.934
54 MENOS: IMPUESTOS DE RESTA Y COMPLEMENTARIOS 11.308.775 1.878.373 6.703.221
59 GANANCIAS Y PERDIDAS 20.937.046 8.281.993 9.653.713
MARGEN NETO 5,77% 1,80% 6,30%
FUENTE: SIREM -SIE SUPERSOCIEDADES
ESTADO DE RESULTADOS SECTOR COMERCIO-TELECOMUNICACIONES
Para efectos comparativos se advierte que para el año 2016, la Superintendencia de Sociedades
publicó en el SIE- Sistema de Información Empresarial, la Información financiera de las empresas que
reportan sus estados financieros. La Información para ese año, fue consolidada bajo Normas
Internacionales de Información Financiera- NIIF y presentan los efectos derivados de su
implementación bajo NIIF Plenas y NIIF Para PYMES.
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Con la información disponible del sector, para los años 2014, 2015 y 2016, se observa un
decrecimiento en el nivel de ventas, producto de la detracción económica y el entorno propiciado en
parte por rigurosidad de impuestos y la competencia.
El comportamiento del sector presenta un crecimiento al cierre de 2016 en los márgenes de
operación. Debe señalarse, sin embargo, que para la vigencia 2016 se implementan las Normas de
Información Financiera- NIIF, que podrían explicar en parte el resultado registrado.
El ROA (retorno sobre los activos) del sector, que representan la rentabilidad que producen los
activos, ha presentado comportamiento variable, para el año 2016 el ROA se registra en 0.59%
El ROE (rentabilidad del patrimonio) del sector, que a su vez son los intereses que produce el capital
de los accionistas, ha venido presentando comportamientos con tendencia creciente. Lo importante
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de comparar el ROA con el ROE, es que el segundo sea superior que el primero, condición que no se
cumple en el sector. Para el año 2016, el ROE del sector es del 22.34%
Como análisis complementario, es importante reflexionar la tendencia que ha presentado el
comportamiento de los activos del sector con respecto a las variaciones presentadas en sus
correspondientes niveles de endeudamiento; pues en tanto se nota una disminución del activo, las
empresas han sido conservadoras en apalancamiento a través de la deuda con terceros.
La liquidez desde el punto de vista de la razón
corriente presenta niveles que se incrementan
progresivamente, el sector puede cubrir sus
obligaciones corrientes de un año a otro. Desde
el punto de vista de la prueba Acida, los niveles
presentados presentan igualmente un
incremento. Al cierre de 2016, el índice de
liquidez asciende a 1.85.
En relación con la estructura del balance
es importante su composición, lo que
muestra la gráfica para el sector es que el
activo ha sido financiado en una
proporción muy similar entre socios y
terceros.
Los niveles de endeudamiento total del
sector presentan estabilidad de una
vigencia a otra, se evidencian niveles de
endeudamiento que alcanzan el 45.73%
al cierre de 2016.
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b. Posibles Proveedores: Los posibles proveedores (prestadores del servicio) son todas aquellas
empresas y/o Uniones temporales que han sido oferentes y/o contratistas, en procesos
relacionados con el suministro en la UAERMV y/o en otras entidades de tipo Estatal;
adicionalmente, las empresas registradas bajo los siguientes códigos USPEC:
En las vigencias 2014-2015, se observa que
el plazo de cobro es mayor que el plazo de
pago, situación que evidencia en gran
medida el apalancamiento del sector. Para la
vigencia 2016, la situación es atípica frente
al comportamiento de los años anteriores.
Es de señalar sin embargo que el año 2016,
representa un período de transición por
efecto NIIF.
Esta grafica evidencia la situación de la
liquidez ácida del sector, con el cuál se
alcanza a cubrir sus obligaciones de corto
plazo y adicionalmente luego de cubrirlos
cuenta con disponibilidad de capital de
trabajo para la operatividad comercial del
negocio. Al cierre de 2016 asciende a
COP$24.619.M.
Este indicador es uno de los elementos para determinar el sano nivel de endeudamiento del sector y el óptimo es que sea el mayor de número de veces posible. Para el año 2016, el indicador se
incrementa, frente al comportamiento de
años precedentes. Al cierre de 2016
alcanza un 26.33%, en parte explicado por
el efecto de implementación del NIIF.
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Clasificación UNSPSC
Segmento Familia Clase
321016 32- Componentes y Suministros Electrónicos
10 -Circuitos impresos, circuitos integrados y micro Ensamblajes.
16- Circuitos integrados
432217
43-Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
22- Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
17- Equipo fijo de red y
componentes
461716 46- Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Protección, Vigilancia y Seguridad
17 - Seguridad, vigilancia y detección
16- Equipo de vigilancia y detección
811617 81 -Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
16 - Entrega de servicios de tecnología de información
17 - Servicios de telecomunicaciones
Dentro del grupo de posibles proveedores están las empresas que gentilmente han aceptado la
invitación a cotizar los elementos solicitados.
Como resultado de la gestión se realizó la invitación a cotizar por medio de SECOP II - del proceso
No. SIP-041-2018, donde el resultado de los posibles proveedores aumento a 664. Ver Anexo No.
5 (invitación a cotizar)
Posteriormente, se recibieron tres (3) cotizaciones por medio de SECOP II y por correos
electrónicos se recibieron dos (2) cotizaciones debido a la gestión telefónica. Como resultado de
consecución de cotizaciones, se obtuvieron cinco (5) de las empresas que se relacionan a
continuación:
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No. EMPRESA
1 LOCALIZAMOS TSA S.A.S
2 TRACKER DE COLOMBIA S.A.
3 PROSEGUR S.I.S
4 SYTECSA
5 G4S TECHNOLOGY
Ver Anexo No. 6 (cotizaciones obtenidas)
INFORMACIÓN FINANCIERA POSIBLES PROVEEDORES:
Considerando que de las empresas que reporta en SIREM, alternativamente se tuvo en cuenta los
664 proveedores que mostro el SECOP II, se tomaron empresas adicionales y que pertenecen al
mismo sector Telecomunicaciones, Monitoreo y Comercio al Por Menor, filtrando la muestra con
base en Activos Totales para obtener los indicadores financieros.
En estas condiciones, se construyó una base de datos para determinar índices financieros aplicables
al proceso de selección. Para depurar la base de precios trabajada:
a. Se descartan los precios de referencia logrados que se alejan de la línea de tendencia de la
mayoría de los otros precios, por afectar el nivel de dispersión y por lo tanto impactar el
nivel de confiabilidad de los datos; una vez descartados se toma el promedio final
obtenido.
b. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, celebro en 2017
el contrato 412 del 28 de agosto, con características similares, esta información fue tenida
en cuenta para el análisis del sector.
c. Se buscó información de contrataciones de otras Entidades estatales las cuales no han
celebrado contratación con los mismos propósitos.
De los datos obtenidos del Sistema de Información de Registro Empresarial de la Súper Intendencia
(SIREM), se hace referencia y un análisis a los siguientes indicadores: Endeudamiento, Liquidez,
Retorno sobre Activos (ROA), Retorno sobre el Patrimonio (ROE) y Cobertura de intereses, las cuales
son la muestra para el análisis de los posibles proveedores.
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NIT RAZON SOCIAL CIUDAD CIIUENDEUDAMIE
NTO
LIQUID
EZROA ROE
COBERTUR
AJ6120 1,27 0,533 -1,12% 4,13% -57,08
1 800147578 COMPUFACIL S. A.S. COTA G4741 0,86 1,0883 0,33% 2,47% 11,65
2 890317923 ASIC S.A BOGOTA D.C. G4741 0,69 1,3511 8,20% 26,81% 5,08
3 802014278 REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S. BARRANQUILLA G4741 0,83 1,1205 0,21% 1,29% 0,06
4 800015583 COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE S.A. COTA G4741 0,53 1,52 13,89% 29,76% 2,06
5 900440663 DISCOVERY COMMUNICATIONS COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. J6120 0,97 1,0261 0,88% 26,94% 1,43
6 830106715 SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP BOGOTA D.C. J6120 0,25 1,7808 0,93% 1,24% 8,67
7 900543169 I - NEW COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. J6120 1,00 0,9882 0,36% -162,58% 0,26
8 830122983 ESRI COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. G4741 0,95 1,0216 6,26% 131,12% 1,74
9 800083486 WM WIRELESS & MOBILE LTDA BOGOTA D.C. G4741 0,60 1,5824 0,16% 0,40% 1,58
10 800188299 LINALCA INFORMATICA S A BOGOTA D.C. G4741 0,58 2,4494 3,98% 9,41% 2,62
11 900234286 MCAFEE COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. G4741 0,40 9,0693 166,50% 276,40% 3,24
12 890316049 COLEGIO REYES CATOLICOS LTDA CALI N8020 0,30 12,92 0,86% 1,24% 5,35
13 830505521 SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA BOGOTA D.C. G4741 0,61 1,6034 1,04% 2,67% 7,29
14 900052587 QUADDRIX TECHNOLOGY SAS BOGOTA D.C. G4741 0,78 0,3355 13,45% 62,26% 2,83
15 800051229 SPIA GPS S A BOGOTA D.C. N8020 0,04 4,588 1,58% 1,64% 2,12
16 900104327 TERASYS S.A. BOGOTA D.C. G4741 0,66 0,9036 0,90% 2,68% 0,40
17 830136779 DATUM INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. G4741 0,57 1,8522 -0,46% -1,06% -0,99
18 830030718 MERCANET S A S BOGOTA D.C. J6120 0,36 1,4999 3,37% 5,29% 3,02
19 900653901 REDKNEE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. G4741 0,03 34,619 0,15% 0,16% 0,58
20 830044977 XSYSTEM LTDA. BOGOTA D.C. G4741 0,63 1,507 0,48% 1,31% 72,56
21 811004721 INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADOR S A S MEDELLIN G4741 0,26 4,4375 23,10% 31,37% 0,95
22 820005443 PROMOTORA DE COMUNICACIONES S A S. TUNJA G4741 0,59 1,1337 0,48% 1,16% 0,06
23 811009978 CELULARES Y TECNOLOGIA S.A.S MEDELLIN G4741 0,69 0,9641 23,66% 76,43% 1,48
24 830067557 INFOTRACK S A BOGOTA D.C. G4741 0,53 1,6344 -0,15% -0,32% -0,50
25 802021201 COMUNICACIONES MOVILES S.A. BARRANQUILLA G4741 0,62 1,4849 29,44% 77,59% 1,36
26 830081422 LICEO DE COLOMBIA CORREA Y COMPAÑIA LIMITADA BOGOTA D.C. N8020 0,86 1,0717 18,10% 125,32% 2,86
27 830110924 TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA TELENER LTDA. BOGOTA D.C. J6120 0,70 4,2667 3,26% 10,77% 239,58
28 890205950 COMUNICACIONES DE SANTANDER S A S BUCARAMANGA G4741 0,57 1,3492 44,45% 102,93% 1,69
29 830129626 SATCOM COLOMBIA LTDA BOGOTA D.C. G4741 0,33 4,4935 3,98% 5,94% 0,97
30 811015018 ELEINCO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ENVIGADO G4741 0,51 2,0876 14,83% 30,11% 1,52
31 816004029 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA TES LTDA PEREIRA G4741 0,72 1,8801 3,11% 11,15% 4,89
32 890320016 EDUCACION INTEGRAL LIMITADA CALI N8020 0,12 1,9506 -51,27% -58,32% -0,71
33 830138537 COMPONENTES DE COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. G4741 0,83 1,1916 133,24% 801,02% 0,49
34 860069838 COMPUTO Y ARTES GRAFICAS COMGRAFICAS S A S BOGOTA D.C. G4741 0,78 1,2498 201,44% 916,50% 2,10
35 807002365 PATIÑO Y CONTRERAS CÖA.LTDA. CUCUTA G4741 0,50 1,7295 1,43% 2,86% 0,49
36 802019082 COMERCIALIZADORA R & M LTDA BARRANQUILLA G4741 0,68 1,415 2,27% 7,02% 0,37
37 830010792 MAKRO OFFICE LTDA BOGOTA D.C. G4741 0,84 1,1424 1,44% 9,01% 0,35
38 800219684 ENERPOWER S A S BOGOTA D.C. G4741 0,70 1,0231 -1,65% -5,42% -168,75
39 860505432 LATTANZIO RESTREPO COMPUTADORES Y SUMINISTROS S A SBOGOTA D.C. G4741 0,15 6,6876 227,88% 266,73% 145,23
40 900107217 WIRELESS IDEA COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. J6120 0,23 4,2816 7,53% 9,82% 0,84
41 811015269 CELULAR 2000 COMUNICACIONES Y CIA SAS MEDELLIN G4741 0,35 2,7328 344,44% 526,34% 3,41
42 800003570 TODELAR LTDA CALI G4741 0,98 1,1929 -0,99% -40,87% -3,16
43 830007135 CODIBARRAS LTDA BOGOTA D.C. G4741 0,06 2,2636 -1,91% -2,04% -2,00
44 811014944 SIM CONSULTORES S.A.S MEDELLIN G4741 0,63 1,4162 1,21% 3,24% 0,01
45 830058072 SISTEMAS Y ACCESORIOS S A S BOGOTA D.C. G4741 0,71 1,7012 0,34% 1,17% 1,62
46 900223012 KRISTAL COMPUTADORES S.A. CALI G4741 1,23 0,8083 0,00% 0,01%
47 900560081 ANOVO COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. J6120 1,09 0,7981 -23,05% 246,45% -0,50
48 830045348 SERVICIOS INTEGRADOS DE TECNOLOGIA DE COLOMBIA GPS DE COLOMBIA S.A.SBOGOTA D.C. J6120 0,41 2,1507 -4,63% -7,81% -0,54
49 830067633 CIBERC S.A BOGOTA D.C. G4741 0,48 0,3518 6,71% 12,99% 2,25
50 900258803 MULTIPAY SA BOGOTA D.C. G4741 0,45 0,7293 4,15% 7,49% 1,97
51 860070002 SINGETEL LTDA. SOCIEDAD DE INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES OBRAS CIVI BOGOTA D.C. G4741 0,49 5,7645 -0,43% -0,84% -514,32
52 800217129 ACCESAR SAS BARRANQUILLA G4741 0,64 1,2609 0,14917 0,4185011 3,24
53 800087219 ZURICH DE OCCIDENTE S.A. BOGOTA D.C. G4741 0,56 2,49 0,01 0,01 0,54
54 900136448 CORSIDIAN COLOMBIA S.A. BOGOTA D.C. G4741 0,53 1,90 (2,91) (6,14) (9,20)
55 800179429 MES CARIBE S.A.S. BARRANQUILLA G4741 0,26 3,47 1,34 1,80 1,08
56 800027962 ESCUELA NACIONAL DE SISTEMAS S.A.S BOGOTA D.C. G4741 0,25 3,75 19,31 25,79 3,87
57 900696552 OSORTEC S A S BOGOTA D.C. G4741 0,91 1,09 0,10 1,15 1,19
58 830060653 IBS BUSINESS SOLUTIONS LTDA BOGOTA D.C. G4741 2,53 0,39 1,86 (1,21) 0,80 SIREM 2015 Cuadro propio3
3 Datos tomados del SIREM
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RANGO Clase Frecuencia -
- 20,00 5 8,5% 8,5%
20,00 30,00 5 8,5% 16,9%
30,00 40,00 5 8,5% 25,4%
40,00 50,00 5 8,5% 33,9%
50,00 60,00 10 16,9% 50,8%
60,00 70,00 11 18,6% 69,5%
y mayor... 18 30,5% 100,0%
59 100%
ENDEUDAMIENTO
-
5
10
15
20
100,00% 200,00% 300,00% 400,00% 500,00% 600,00% 700,00% 800,00%
Dispersión de Datos Endeudamiento
De la muestra el 8.5% de las empresas tienen un nivel de endeudamiento entre el 0% y el 20%, el
8.5% de las empresas tienen un nivel de endeudamiento entre el 20% y el 30%, 8.5% de las
empresas tienen un nivel de endeudamiento entre el 30% y el 40%; el 8.5% se ubican entre el
40% y 50%; y el 16.9% están entre el 50% y 60%, el 18.6% de las empresas tienen nivel de
endeudamiento entre 60% y 70%, y finalmente el 30.5% cuentan con niveles superiores al 70%.
En conclusión, individualmente las empresas cuentan en su mayoría con niveles de
endeudamiento superiores al 70% y en promedio el 71,94%, por lo que se recomienda que el nivel
óptimo de endeudamiento sea máximo ≤ 0.72
RANGO Clase Frecuencia -
0 0,5 3 5% 5,1%
0,5 1 7 12% 16,9%
1 1,5 19 32% 49,2%
1,5 2 12 20% 69,5%
2 2,5 5 8% 78,0%
2,5 3 1 2% 79,7%
y mayor... 12 20% 100,0%
59 100%
LIQUIDEZ
-
10
20
100,00% 200,00% 300,00% 400,00% 500,00% 600,00% 700,00% 800,00%
Dispersión de Datos Liquidez
De la muestra hay un 5% de las empresas que tienen un nivel de liquidez entre 0 y 0.5 veces, el
12% de las empresas que tienen un nivel de liquidez entre 0.5 y 1 veces, el 32% de las empresas
que tienen un nivel de liquidez entre 1 y 1.5 veces, el 20% de las empresas que tienen un nivel de
liquidez entre 1.5 y 2 veces, el 8% una liquidez entre 2 y 2.5 veces; y el 20% una liquidez superior
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RANGO Clase Frecuencia -
y Menos..0% 5% 37 62,71% 62,7% 100,00%
5% 10% 5 8,47% 71,2% 37,29%
10% 15% 4 6,78% 78,0% 28,81%
15% 20% 2 3,39% 81,4% 22,03%
20% 25% 2 3,39% 84,7% 18,64%
25% 30% 1 1,69% 86,4% 15,25%
y mayor... 8 13,56% 100,0% 13,56%
59 100%
ROA
-20
-
20
40
100,00%200,00%300,00%400,00%500,00%600,00%700,00%800,00%
Rentabilidad de Activos
a 3 veces. En promedio alcanzan el 1.18, por lo tanto, se recomienda que el nivel de liquidez
requerido sea mínimo ≥ 1.0
De la muestra el 62% tiene un nivel de ROA inferior al 5%, el 8.47% tiene niveles de ROA entre 5% y
10%, el 6.78% cuenta con niveles entre 10% y 15%, y finalmente el 13.56% cuenta con niveles
superiores al 30%. Por lo tanto y teniendo en cuenta en la capacidad organizacional requerida para
el proceso, se recomienda que el nivel de ROA sea mínimo de ≥0.05
RANGO Clase Frecuencia -
y menos.. 0% 5% 28 47,46% 47,5% 100,00%
5% 10% 7 11,86% 59,3% 52,54%
10% 15% 3 5,08% 64,4% 40,68%
15% 20% - 0,00% 64,4% 35,59%
20% 25% - 0,00% 64,4% 35,59%
25% 30% 4 6,78% 71,2% 35,59%
y mayor... 17 28,81% 100,0% 28,81%
59 100%
ROE
-10
-
10
20
30
100,00% 200,00% 300,00% 400,00% 500,00% 600,00% 700,00% 800,00%
Rentabilidad de Patrimonio
De la muestra el 47.46% de las empresas tienen nivel de ROE menor al 5%; el 11.86% de las
empresas tienen niveles de ROE entre el 5% y 10% y 15% y 20%; 28.81% de la muestra tiene niveles
de ROE mayores a 30%. La muestra incluye empresas que registran ROE (Rendimiento sobre
patrimonio) muy sesgados en comparación con el grupo los cuales no se consideran para la
determinación del promedio. Por lo tanto y teniendo en cuenta la capacidad organizacional
requerida para el proceso, se recomienda que el nivel de ROE sea mínimo el ≥0.05
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RANGO Clase Frecuencia -
y menos…0 0,5 21 36% 35,6%
0,5 1 6 10% 45,8%
1 1,5 5 8% 54,2%
1,5 2 6 10% 64,4%
2 2,5 4 7% 71,2%
2,5 3 3 5% 76,3%
y mayor... 14 24% 100,0%
59 100%
COBERTURA DE INTERES
-
5
10
15
20
25
100,00%200,00%300,00%400,00%500,00%600,00%700,00%800,00%
Cobertura de Interés
De la muestra el 38% las empresas tienen niveles de cobertura de intereses entre el 0 y 0,5 veces, el
10% de las empresas tienen niveles de cobertura de intereses entre el 0.5 y 1 vez, al igual que entre 2
y 2.5 veces, y el 24% de las empresas tienen niveles de cobertura de intereses mayor a 3. Por lo
anterior, se recomienda que el nivel de cobertura de intereses requerido sea mínimo 0.5 veces.
4. ANALISIS DE LA DEMANDA.
a. Adquisiciones Propias de la Entidad
Para el análisis de la demanda se accedió al SECOP indagando hasta el año 2011, estableciendo que
el 4 de noviembre de ese año, la UAERMV contrató “…el Suministro, instalación, mantenimiento,
soporte y canon mensual de un sistema de seguimiento satelital GPS para los vehículos, equipos y
maquinaria de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial” por un
valor de $150.000.000 por un plazo de 13 meses mediante la Selección Abreviada de Menor cuantía
SAPMC 022-2011.
En el año 2017, la UAERMV contrató “Prestar el servicio de monitoreo satelital (GSP) para los
vehículos y maquinaria amarilla de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial.” por un valor de $125.574.469 para un plazo inicial de ocho (8) meses mediante
la Selección Abreviada subasta inversa SASI -003-2017. Ver Anexo No. 3
b. Adquisiciones Otras Entidades.
Como parte del proceso de análisis de la demanda se realizó una búsqueda histórica de procesos
similares hasta el año 2014 inclusive, encontrando CUATRO (4) procesos con características similares.
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Ninguno de los procesos adelantados señala las especificaciones técnicas contratadas de manera que
no fue posible tomar las bases de precios unitarios para efectos de la comparabilidad y
establecimiento de precios oficiales en el presente proceso.
Dos (2) de los procesos Secretaría Distrital de Movilidad y la Alcaldía de Santiago de Cali, se
adelantaron mediante la modalidad de Subasta Inversa Presencial.
Se puede consultar el Anexo No. 4. Para efectos de observar los procesos similares adelantados por
otras entidades.
5. FUNDAMENTO TEORICO Y METODOLOGIA UTILIZADA PARA EL ANALISIS DE PRECIOS.
a. Base Fundamento Teórico
Para el análisis de precios nos apoyamos en las siguientes herramientas de estadística descriptiva:
• PROMEDIO: El promedio o también media aritmética es la sumatoria de los valores de la
muestra, que para este caso es la sumatoria de los precios obtenidos, dividido por el número de
observaciones o para este caso el número de precios que se cotizan por ítem. Es una
aproximación a un número entre los precios que tenemos. Para calcular el promedio se sumaron
todos los precios que se cotizaron y luego esto se dividió por la cantidad de precios de cada
ítem.
• DESVIACION ESTANDAR: La desviación estándar o desviación típica, es una medida de
centralización o dispersión para variables de razón y de intervalo, de gran utilidad en la
estadística descriptiva. Se define como la raíz cuadrada de la varianza. Junto con este valor, la
desviación típica es una medida (cuadrática) que informa la distancia que tienen los precios
respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable. Para
conocer los precios de las diferentes cotizaciones, no basta con conocer las medidas de
tendencia central, sino que necesitamos conocer también la desviación que presentan los
precios en su distribución respecto de la media aritmética de dicha distribución, con objeto de
tener una visión de los mismos más acorde con la realidad al momento de describirlos e
interpretarlos para la toma de decisiones en la unidad y ver si esta sobre los rangos normales.
• COEFICIENTE DE VARIACIÓN: En estadística, cuando se desea hacer referencia a la relación
entre el tamaño de la media y la variabilidad de la variable, se utiliza el coeficiente de variación.
Su fórmula expresa la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética, mostrando
una mejor interpretación porcentual del grado de variabilidad que la desviación típica o
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estándar. Por ello es importante hacer su uso en el análisis de precios del estudio de mercado,
puesto que permite dar un porcentaje de error que pueden tener los precios sobre el valor
promedio y el mercado. A mayor valor del coeficiente de variación mayor heterogeneidad de los
valores de la variable; y a menor valor, mayor homogeneidad en los valores de la variable.
• MARGEN DE CONFIABILIDAD: El nivel de confianza se indica por 1-α y habitualmente se da en
porcentaje (1-α) %. Ya que una vez extraída los demás ayudas estadísticos, nos permite saber
que tan confiable son los precios de mercado y que margen de error pueden tener, Los valores
que se suelen utilizar para el nivel de confianza son el 95%, 99% y 99,9%. Pero para fines de
calidad del estudio se utiliza mayor al 70%.
• METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS:
Uno de los elementos dentro de la gestión de estudios de sector, es el análisis de los precios de
referencia que se logren para el propósito del estudio, estos precios de referencia son:
a. Los obtenidos mediante cotizaciones actualizados a valor presente con el IPC
b. Los precios de los mismos bienes y/o servicios adquiridos por otras entidades
estatales
c. Los precios históricos de los mismos bienes y/o servicios que haya demandado la
entidad, generalmente de las tres últimas vigencias.
Estos precios son sometidos a:
a. A un procesamiento de datos y a análisis mediante herramientas de estadística
descriptiva, tales como la media aritmética, la desviación estándar, el coeficiente de
variación y el nivel de confianza. Estas herramientas, nos permiten determinar si hay
un nivel de confiabilidad adecuado entre los precios de referencia logrados, lo cual
se determina por el nivel de dispersión de estos con respecto al promedio; entre
menor sea el nivel de dispersión, mayor confiabilidad hay en la muestra.
Por lo tanto y finalmente para depurar la base de precios trabajada:
a. Se descartan los precios de referencia logrados que se encuentren por fuera de la
tendencia de la mayoría de los otros precios, por afectar el nivel de dispersión y
por lo tanto impactar el nivel de confiabilidad de los datos; una vez descartados
se toma el promedio final obtenido.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Recomendaciones para requisitos de tipo financiero
Luego del análisis de las cifras del sector y en particular de la muestra se recomienda que los
indicadores financieros que se deben exigir son:
INDICADORES FINANCIEROS MINIMOS
ENDEUDAMIENTO MAX 0.72
LIQUIDEZ MIN 1.0 veces
ROA MIN ≥0.05
ROE MIN ≥0.05
COBERTURA DE INTERESES MIN 0,5 veces
b. Recomendaciones y conclusiones para requisitos de tipo técnico
1. Se recomienda asignar como supervisor personal idóneo en el servicio a contratar.
2. Verificar las condiciones técnicas de los equipos suministrados frente al requerimiento y
servicio contratado, y
3. Adelantar un seguimiento asiduo y riguroso del Plan de trabajo presentado.
7. FUENTES DE INFORMACIÓN
Fuentes de Informacion Primarias: Las fuentes de información primarias corresponden a la
investigación de campo que se desarrolle mediante entrevistas y encuestas. Para este tipo de fuente
de información en el caso particular de este estudio, no se realizó visita a alguna empresa de la
muestra
Fuentes de Información Secundarias: Las fuentes de información secundaria, corresponden a toda la
información escrita existente. Para el presente estudio, se han tenido en cuenta las siguientes
fuentes:
• UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
• https://www.contratos.gov.co
• http://www.secop.gov.co
• SIREM. Superintendencia de Sociedades
• http://www2.sgc.gov.co/Nucleares/Generalidades/Archivos/Licencias-Vigentes.aspx.
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ANEXO 1
CUADRO DE NECESIDAD DE LA UAERMV
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ANEXO 2
CUADRO DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES
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ANEXO 3
CUADRO COMPARATIVO CONSUMOS ENTIDAD VIGENCIAS ANTERIORES
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ANEXO 4
CUADRO COMPARATIVO CONSUMOS OTRAS ENTIDADES ESTATALES
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ANEXO 5
INVITACIONES A COTIZAR
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ANEXO 6
COTIZACIONES OBTENIDAS.