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1TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO DE SALUD DE
-PRESENTACIÓN DE RESULTADOS –
-NOTA: Del presente estudio han sido eliminados todos aquellos datos que la compañía ha determinado de carácter confidencial
10 de Julio de 2009
2TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
A.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
ÍNDICE
A.1. Ficha Técnica
B.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
B.1. Hábitos en torno al seguro de salud
B.2. Definición de la aseguradora médica ideal
C.- CONSIDERACIONES FINALES
3TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA 3
A.1. Ficha técnica
A.- PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
4TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
A.1. FICHA TÉCNICA
5TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
Ficha técnica
Dinámica de Grupo desarrollada por personal del equipo técnico de Ikerfel.Técnica empleada
FASE 1 ANÁLISIS CUALITATIVO
Hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 30 y 45 años, decisores de la contratación de
productos aseguradores y de clase social media amplia. Se ha dividido este universo en los siguientes segmentos.
U1: Con seguro de salud de otras compañías.
U2: Sin seguro de salud.
U3: Clientes de Santalucía sin seguro de salud.
Universo de análisis
Se han realizado 3 Dinámicas de Grupo distribuidas del siguiente modo:Detalle del planteamiento metodológico
Madrid
U1
U2
Barcelona
1 DG
1 DG
El trabajo de campo ha tenido lugar del 3 al 17 de Junio de 2009.Trabajo de campo
U3
Don Benito (Badajoz)
1 DG
6TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
Ficha técnica
Entrevistas Telefónicas asistidas por ordenador (CATI) en base a un cuestionario semiestructurado
de una duración aproximada de 14-15 minutos.Técnica empleada
Hombres y mujeres, con edades comprendidas entre los 30 y 45 años, decisores de la contratación de
productos aseguradores y de clase social media amplia y alta. Se ha dividido este universo en los siguientes segmentos.
U1: Con seguro de salud de otras compañías.
U2: Sin seguro de salud.
U3: Clientes de Santalucía con seguro o sin seguro de salud.
Universo de análisis
Se han realizado de 600 Entrevistas Telefónicas, lo que supone un error muestral global del e*= ±
4,08%* según la siguiente distribución.
Los datos se han ponderado para ajustar la información a la realidad del mercado.
Detalle del planteamiento
metodológico y justificación estadística U1 200 7,07%
U2 200 7,07%U3 200 7,07%
TOTAL 600 4,08%
UNIVERSOERROR
(%)*ENTREVISTAS
FASE 2 ANÁLISIS CUANTITATIVO
El trabajo de campo ha tenido lugar entre el 11 y el 25 de Junio de 2009.Trabajo de campo
* Errores calculados por un nivel de confianza del 95,5%, 2
7TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
B.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
7
B.1. Hábitos en torno al seguro de saludB.2. Definición de la aseguradora médica ideal
8TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
B.1. HÁBITOS EN TORNO AL SEGURO DE SALUD
9TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
ACTITUD “LEJANA”
El sistema de salud cubre las demandas
actuales. El seguro médico no se considera necesario. Se poseen referencias negativas del uso del
seguro médico privado. El recurso final en casos de gravedad es la
Seguridad Social. El coste económico no compensa.
Actitudes ante el seguro de salud (Análisis Cualitativo)
NOS ENCONTRAMOS POSTURAS DIFERENCIADAS QUE SE CARACTERIZAN POR:
ACTITUD “CERCANA”
El sistema de salud es deficitario. El seguro médico es más o menos relevante y
conveniente. Las experiencias con el seguro médico privado,
propias o ajenas, suelen ser positivas. El coste económico compensa.
La percepción del seguro médico condiciona su contratación
10TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
¿ACTUALMENTE ES VD. CLIENTE DE UNA ASEGURADORA MÉDICA PRIVADA? (P.0E)
El proceso de contratación y elección de la compañía aseguradora
NO91%
SÍ9%
11TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
68%
13%
7%
56%
24%
17%
0% 100%
CLASE MEDIA-MEDIA
CLASE MEDIA-ALTA
CLASE ALTA
...Quizás debido a la propia “pertenencia social” de nuestra clientela.
El proceso de contratación y elección de la compañía aseguradora
NIVEL SOCIOECONÓMICOBase: Total de personas entrevistadas
20%
41%
CLIENTES DE SANTALUCÍA
NO CLIENTES DE SANTALUCÍA
El producto de salud tiene mucha mayor penetración entre las clases más acomodadas...
...menos presentes en la cartera de clientes de Santalucía
12TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
El discurso cualitativo generado en las dinámicas de grupo viene a corroborar este hecho:
El proceso de contratación y elección de la compañía aseguradora (Análisis Cualitativo)
Existe la creencia de que el seguro de salud exige un elevado nivel socioeconómico...
Es un lujo, es caro y tal como están las cosas
(Sin seguro médico, Madrid)
Al final es un tema de si te lo puedes permitir
o no
(Con seguro médico, Barcelona)
...convirtiéndose en un producto aspiracional:
Si tuviera mucho dinero claro que lo
contrataría
(Clientes de Santalucía, sin seguro médico,
Don Benito)
A todos nos gustaría pero...
(Sin seguro médico, Madrid)
13TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
Entre quienes en la actualidad declaran no tener contratado un seguro médico privado quisimos indagar:
NO80%
SÍ20%
¿HA TENIDO CONTRATADA ALGUNA ASEGURADORA MÉDICA PRIVADA EN EL PASADO? (P.11)
Base: Entrevistados que no tienen contratado un seguro de salud
Escasa experiencia personal con el producto
NO77%
SÍ23%
EN ALGUNA OCASIÓN SE HA PLANTEADO LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO MÉDICO PRIVADO (P.13)
Base: Entrevistados que no tienen contratado un seguro de salud ni lo han tenido en el pasado
El proceso de contratación y elección de la compañía aseguradora
14TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
NS/NC3%
NO75%
SÍ21%
CUANDO CONTRATÓ LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ¿CONSULTÓ OTRAS? (P.5)Base: Entrevistados que tienen contratado un seguro de salud
Lo más habitual es comparar entre 3 ó 4
El proceso de contratación y elección de la compañía aseguradora
Sólo 1 de cada 5 entrevistados
consulta diferentes compañías.
8%
19%
30%
22%
12%
0% 100%
Una
Dos
Tres
Cuatro
Cinco o más
¿CUÁNTAS COMPAÑÍAS CONSULTÓ VD.? (P.6)Base: Entrevistados que consultaron otras compañías
Media de compañías consultadas
3,4
1 5
15TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
45%
37%
16%
1%
1%
1%
0% 100%
Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Ni satisfecho, niinsatisfecho
Bastante insatisfecho
Muy insatisfecho
Ns/nc
* En una escala de 1 “Muy insatisfecho” a 5 “Muy satisfecho”
EN GENERAL, ¿HASTA QUÉ PUNTO ESTÁ VD. SATISFECHO CON LA COMPAÑÍA CON LA QUE TIENE CONTRATADO ESTE SEGURO? (P.8)
Base: Entrevistados que tienen contratado un seguro de salud
El proceso de contratación y elección de la compañía aseguradora
82%
2% Media*
Posible freno al cambio de compañía
Resulta mínimo el nivel de insatisfacción
con el servicio de la compañía
contratada
4,3
1 5
16TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
¿POR QUÉ MOTIVOS NO TIENE CONTRATADO UN SEGURO DE SALUD? (P.12)Base: Entrevistados que no tienen contratado un seguro de salud
44%
38%
18%
11%
10%
5%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
0% 100%
Tiene la Seguridad Social
No tiene necesidad
No se lo ha planteado
Por el precio, resulta elevado
No lo considera útil
Motivos económicos/falta de dinero
Tiene buena salud
Está satisfecho con la Seguridad Social
No le interesa
Trabaja en la sanidad pública
Está en contra/no confía en la sanidad privada
Por dejadez/pereza
Lo está mirando/se lo está planteando
Otras
Ns/nc
1,4
Nº medio de motivos
mencionados
Motivos de no contratación de un seguro de salud
17TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
B.2. DEFINICIÓN DE LA ASEGURADORA MÉDICA IDEAL
18TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
VARIABLES INSTITUCIONALES
Experiencia. Tradición. Seriedad y formalidad. Con garantías, que responda
De gran tamaño. Con medios Segura y fiable. Sólida. Reconocida.
La salud no se la confías a cualquiera
(Sin seguro médico, Madrid)
CONFIANZA
Definición de la aseguradora médica ideal (Análisis Cualitativo)
RESPALDO
19TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
VARIABLES AFECTIVAS
Cercana en el trato y la atención al cliente.
Accesible.
Honesta.
Que esté presente cuando se necesite.
Con intimidad: habitaciones individuales.
Información clara y sin letra pequeña, que no te engañe
(Cliente de Santalucía sin seguro de salud, Don Benito)
Definición de la aseguradora médica ideal (Análisis Cualitativo)
20TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRIBUTOS
Tradicional. Con garantías. Segura y fiable. Sólida.
VARIABLES
INSTITUCIONALES
ATRIBUTOS DE PRIMER ORDEN
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
VARIABLES DE
PRODUCTO/SERVICIO
Relación calidad-precio. Amplio cuadro médico. Buen servicio y de calidad.
VARIABLES AFECTIVAS
Cercana en el trato y atención al
cliente. Honesta.
Definición de la aseguradora médica ideal (Análisis Cualitativo)
21TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
Predisposición al desplazamiento
22TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
22%
38%
20%
7%
9%
4%
0% 100%
Muy dispuesto (5)
Bastante dispuesto (4)
Algo dispuesto (3)
Poco dispuesto (2)
Nada dispuesto (1)
NS/NC
¿CUÁL SERÍA SU PREDISPOSICIÓN A DESPLAZARSE A OTRAS CIUDADES/POBLACIONES CERCANAS PARA VISITAR A LOS MÉDICOS Y ESPECIALISTAS? (P.28A)
Base: Entrevistados que residen en poblaciones con menos de 50.000 habitantes
60%
Media*
* En una escala de 1 “Nada dispuesto” a 5 “Muy dispuesto”
16% 3,6
1 5
Predisposición al desplazamiento
23TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
¿CUÁL SERÍA SU PREDISPOSICIÓN A DESPLAZARSE A OTRAS CIUDADES/POBLACIONES CERCANAS PARA VISITAR A LOS MÉDICOS Y ESPECIALISTAS? (P.28A)
Base: Total de personas entrevistadas
POR COLECTIVOS
59%
60%
76%
56%
64%
57%
59%
0% 100%
SÍ
No
Hombre
Mujer
De 30 a 35 años
De 35 a 41 años
De 42 a 45 años
TOTAL 60%
EDAD
GÉNERO
% DE MUY + BASTANTE DISPUESTOS
24TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
C.- CONSIDERACIONES FINALES
24
25TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA 25
Consideraciones finales
¿CUÁL ES LA
ACTITUD ANTE EL
SEGURO DE
SALUD?
EL PRODUCTO SE CONCIBE COMO UN PRODUCTO QUE:
SUSTITUYE AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD Y POR LO TANTO,
SU UTILIDAD SE RELACIONA CASI EXCLUSIVAMENTE CON EL PROCESO DE
DIAGNÓSTICO-CURACIÓN DE PATOLOGÍAS Y ENFERMEDADES.
HECHO QUE GENERA DOS ACTITUDES:
QUE SIN EMBARGO COMPARTEN LA PERCEPCIÓN DE RAPIDEZ Y COMODIDAD QUE EL EQUIPO DE SALUD OFRECE
EL SEGURO PRIVADO DE
SALUD ES NECESARIO
1
CERCANA
LA SEGURIDAD SOCIAL
CANALIZA TODAS LAS
DEMANDAS, EL SEGURO DE
SALUD NO ES BÁSICO
2
ALEJADA
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
26TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA 26
Consideraciones finales
¿CUÁL ES LA
ACTITUD ANTE EL
SEGURO DE
SALUD?
ADEMÁS SE DEBE TENER PRESENTE QUE:
QUIENES EN LA ACTUALIDAD POSEEN UN SEGURO DE SALUD MANTIENEN UNA NOTABLE ACTITUD DE LEALTAD HACIA LA
COMPAÑÍA ASEGURADORA YA QUE EL CAMBIO RESULTA POCO FRECUENTE
ESTO SE VE EXPLICADO POR EL HECHO DE QUE EN GENERAL SUELE SER CONTRATADO BAJO EL CONDICIONANTE DE UNA
RELACIÓN DE CONFIANZA ENTRE EL PRESCRIPTOR/RECOMENDADOR Y EL ASEGURADO
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
27TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA 27
Consideraciones finales
¿CUÁL ES LA
ACTITUD ANTE EL
SEGURO DE
SALUD?
QUIENES ACTUALMENTE NO TIENEN CONTRATADO UN SEGURO DE SALUD:
APENAS HAN TENIDO EXPERIENCIA CON ÉL Y POR TANTO
REQUIEREN DE MAYORES EXPLICACIONES SOBRE SU
FUNCIONAMIENTO
PRESENTAN UN MENOR CONOCIMIENTO DEL MISMO,
ESPECIALMENTE A MEDIDA QUE NOS ALEJAMOS DEL
ÁMBITO URBANO.
TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA
28TEST DE PRODUCTO DEL SEGURO SALUD DE SANTALUCÍA 28
Consideraciones finales
¿CUÁL ES LA
ACTITUD ANTE EL
SEGURO DE
SALUD?
POR EL CONTRARIO LOS MOTIVOS QUE FRENAN SU CONTRATACIÓN SON:
LA AUSENCIA DE NECESIDAD POR LA PROPIA EXISTENCIA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
EL ELEVADO PRECIO PERCIBIDO.
DE MANERA SECUNDARIA SURGE:
LA FALTA DE PREVISIÓN FUTURA: EL BUEN ESTADO DE SALUD DEL QUE SE
GOZA EN LA ACTUALIDAD.
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