Oportunidades, Desafíos, Acciones
ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
Buenos Aires, NOVIEMBRE 2016
LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS DEL SECTOR ELÉCTRICO ARGENTINO
Renovables
Transmisión
Hidroelectricidad
Termoelectricidad
Nuclear
15.0
5.0
10.0
4.0
2.8
Inversión Estimada (miles de millones de USD)
+10 GW
+8 GW
+1 GW
+3 GW
>5k km
Demanda 2015 132 TWh Demanda 2025 170-185 TWh
LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
60
80
20
40
0 Hidro
Nuclear
54
2025
Renovable
Térmica
2015
3310 GW
8 GW
0.1 GW
3 GW
~50%
~50%
Potencia instalada (GW)
+21 GW
METAS NACIONALES DE INSERSIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 2018-2025
Existente 0,8 GW 1,7%
3 GW 10 GW%
de
la d
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rica
na
cio
na
l
Resolución 202/16 0,5 GW 1,7%RenovAr Ronda 1.0 1,1 GW 2,8%RenovAr Ronda 1.5 0,6 GW 1,3%
YE20187,5%
(Esistente+
Acciones 2016)
Nota: Porcentaje de EE.RR. sobre el total de la demanda eléctrica del S.A.D.A. calculado sobre la base de estimaciones de generación P75 y demanda proyectada al año 2018.
Ministerio de Energía y Minería
Secretaría de Energía Eléctrica
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
Objetivos principales:
• Definir y monitorear las metas de inserción de energías renovables en el país.
• Analizar, evaluar, monitorear y fiscalizar los proyectos de inversión de energías renovables.
• Dar seguimiento a las acciones de Cooperación Nacional e Internacional
• Administrar el funcionamiento del Régimen de Fomento y la definición de mecanismos de contrataciones para cumplir los objetivos de la ley.
Dirección Nacional de Energías Renovables
Dirección Nacional de Promoción de Energías Renovables
Objetivos principales:
• Promover el uso y la incorporación de diversas fuentes de energías renovables a la matriz energética nacional
• Definir y administrar los programas de fomento, investigación científico-tecnológica y estudios técnicos e inventario de recursos.
• Definir y monitorear la inserción de energías renovables en forma distribuida a la red nacional.
ESTRUCTURA DE LA SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA NACIÓN
ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
MARCO REGULATORIO, OBJETIVOS Y ACCIONES
DESAFÍOS, PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE EE.RR.
Programas y Acciones
RenovArContrataciones conjuntas via CAMMESA
FODERGarantías para el acceso al financiamiento
Mercado Privado y ER DistribuidaDescentralización del crecimiento
Cooperación Nacional e InternacionalProvincias, Municipios, IRENA, CEPAL, CIER, Multilaterales, GCF.
PERMERElectrificación rural eficiente y limpia
PROBIOMASA
INSTITUTO NACIONAL DE ER
Acceso al Financiamiento Escala, costo, eficiencia, oportunidad
Marco RegulatorioReadecuación y/o nuevas reglamentaciones
Red de TransmisiónPlanificación de la expansión, costo y financiamiento
Precios y Marco TarifarioCompetitividad del sector, señales de precios
Recursos Humanos
Desafíos
Metas Obligatorias8% @ 2017-1816% @ 202120% @ 2025
Diversificacióndel Recurso RenovableGeográfica y Tecnológica
Amplios Incentivos FiscalesGeneradores y Cadenade Valor Local
FODERFideicomiso de respaldo con fines de Garantía y Financiamiento
Nuevo Marco Legal de ER
Ley 27.191
MARCO REGULATORIO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Ley 27.191Senado4Q’14 (94% a favor)Diputados4Q’15 (93% a favor)
Decretos 531 y 882Poder Ejecutivo (Presidencia) 1S ’16
Res. 71, 72,123, 1/E y 136Poder Ejecutivo(Ministerio)1S’16
RenovArRonda 1CAMMESA2S’16
PROGRAMA ENERGÍAS RENOVABLES 2016-2025Elementos del Marco Regulatorio
100% Usuarios Obligados
LICITACIÓN PPAs(Instruída por MINEM)
PPAs Privadosde Grandes Usuarios*
Autogeneración
100% de la demanda <300 kW y grandes usuarios que no ejerzan su derecho de opt-out.Precio fijado en la licitación.
Grandes usuarios >300 kW que ejerzan su derecho de opt-out. Metas anuales sujetas a penalidad.Precio, Términos y Condiciones pactadas libremente entre privados.
* Con generadores privados, comercializadores y/o distribuidores
Op
t-O
ut
Op
t-O
ut
MERCADOS DE ENERGÍAS RENOVABLES3 Mecanismos de Contratación
ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
Programa RenovAr
RONDA 1
RENOVAR RONDA 1Objetivos Originales
1.000 MWContratos a 20 años Objetivos
Inversión Directa: 1.500 / 1.800 millones de USD
Primer paso para el Cumplimiento del 8% :1,9% (hoy) => 4,5% (2018)
Beneficios Esperados
Nuevos Empleos: 5.000 - 8.000
Ahorro Anual de Combustibles: 300 millones de dólares
Reducción de Emisiones: 2 millones ton CO2/año (= 900.000 automóviles)
RIESGOSTipos y Mitigación
Riesgo Mitigación
Calidad del Proyecto- Requerimientos Técnicos - Reporte de Producción de Energía Certificado - Permisos Previos
Construcción- Requisitos de los Oferentes (Sponsor)- Nivel de Garantías- Hitos de Avance Comprometidos y Penalizados
Flujo de Fondos (liquidez, repago)- Prioridad de Despacho (por ley) y de Pago - Garantía de Pago de Energía con aforo líquido- Factor de Ajuste Anual / Factor de Incentivo
Tipo de Cambio y Repatriación de Capitales- Garantía de Pago de Energía (pago en fecha)- Inconvertibilidad/Intransferibilidad (causal de venta)
Terminación Anticipada (offtaker, riesgo país)
- Put Option (precio prefijado en US$)- Aval Soberano (via Letras en Garantía)- Arbitraje Internacional- Garantía Banco Mundial
GARANTÍAS
CONTRATOS
MECANISMO DE GARANTÍAS Dos Contratos y Tres Niveles de Garantía
Pago por Energía
GarantíaFODER1 Garantía
Soberana
Pago por Terminación 1
2 GarantíaBanco Mundial
Pago por Terminación 2
3
Contrato de Abastecimiento1 Acuerdo de
Adhesión al FODER2Compraventa de Energía Garantía de Pago y Terminación
IMPLEMENTADO PARA RONDA 1
Cuenta de Garantía
• Aportes del Tesoro Nacional
• Cargo a la Demanda
• Aval Soberano
• Garantía de Pago de la Energía
• Pago de Rescisión Anticipada u Opción de Venta
• Pago de Precio de Compra
Cuenta de Financiamiento
• Aportes del Tesoro Nacional
• Emisiones Propias
• ANSES / FGS
• Multilaterales / Otros
• Préstamos para Construcción
• Préstamos de Largo Plazo
• Garantías financieras
FODERFondo para el Desarrollo de las Energías Renovables
Ofertas: 58MW: 2.811
Ofertas: 11MW: 53
Ofertas: 5MW: 11
Ofertas: 49MW: 3.468
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OFERTAS (05/09/2016)
Total de Ofertas Recibidas: 123
SOLAR
EÓLICA
BIOMASA Y BIOGAS
PAHPequeños Aprovechamientos Hidroeléctrios
Participan: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Córdoba y Santa Fé
Participan: Salta, San Juan, Jujuy, Catamarca, San Luis, La Rioja, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y Chaco
Participan: Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Santa Fé, Misiones y San Luis
Participan: Río Negro y Mendoza
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS (30/09/2016)
Ofertas: 50MW: 2.305
Ofertas: 8MW: 23
Ofertas: 5MW: 11
Ofertas: 42MW: 2.870
Total de Ofertas Calificadas: 105
SOLAR
EÓLICA
BIOMASA Y BIOGAS
PAHPequeños Aprovechamientos Hidroeléctrios
Total5.209 MW
Ofertas: 8MW: 506
Ofertas: 3MW: 30
Ofertas: 0MW: 0
Ofertas: 7MW: 598
Total de Ofertas No Calificadas: 18
SOLAR
EÓLICA
BIOMASA
PAH Y BIOGAS
Total1.134 MW
ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
Programa RenovAr
RONDA 1.5
RONDA 1.5Cupos por Región
PATAGONIA100 MW
COMAHUE100 MW
RESTO100 MW
NOA100 MW
RESTO100 MW
BUENOS AIRES100 MW
ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA
Programa RenovArPROYECTOS ADJUDICADOS
PROYECTOS ADJUDICADOS: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA(7 y 14/10/2016)
Total de Proyectos Adjudicados: 29Tecnología Proyectos MW GWh/año Provincias
Eólica 12 707 2.882Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja
Solar 4 400 918 Salta y Jujuy
Biogas 6 9 70 Santa Fe, San Luis y Córdoba
Biomasa 2 15 122 Corrientes y Misiones
PAH 5 11 68 Río Negro y Mendoza
Totales 29 1.142 4.060 14 Provincias
COMPONENTE NACIONAL DE PROYECTOS ADJUDICADOS
Inversiones Estimada (MM USD)
CND (%)Valor del CND
(MM ARS)
Eólica 1.130 10,7 1.860
Solar 480 17,1 1.260
Biogas 40 31,9 210
Biomasa 35 12,8 75
PAH 15 54,1 125
Totales 1.700 13,5 3.530
PROYECTOS BIOMASA, BIOGÁS Y PAH ADJUDICADOS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
P.A.H. CanalCacique
Guaymallén -Salto 8 (1,2)
P.A.H. CanalCacique
Guaymallén -Salto 6 (1,01)
P.A.H. DiqueTiburcio
Benegas (1,65)
P.A.H. TripleSalto
Unificado(0,51)
P.A.H. RioEscondido (7)
C.T.Generación
Biomasa SantaRosa (12,5)
C.T. Pincó Eco(2)
C.T. RíoCuarto 1 (2)
C.T. RíoCuarto 2 (1,2)
C.T.Yanquetruz
(1,2)
C.T. San PedroVerde (1,42)
C.T. HuincaRenancó
(1,62)
C.T. BiogásRicardone *
(1,2)
PAH BIOMASA BIOGÁS
*Awarded price, the rest of the Projects, having bidded a price over the maximum applicable for each technology agreed to cut down their offered price to this last value when invited to do so by CAMMESA.
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Nota: Los valores expresados entres paréntesis representan la capacidad adjudicada para cada proyecto en MW
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Wh
)
TECNOLOGÍA ID PROVINCIA LOCALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO OFERENTE MWPRECIO ADJUDICADO
(USD/MWh)
BIOGÁS
BG-01 CÓRDOBA Río Cuarto C.T. Río Cuarto 1 BIOMAS CROP 2 160.00
BG-02 CÓRDOBA Juan LLerena C.T. Río Cuarto 2 BIOMAS CROP 1.2 160.00
BG-03 SAN LUIS Christophersen C.T. Yanquetruz ACA / FERSI 1.2 160.00
BG-04 SANTA FE Huinca Renancó C.T. San Pedro Verde ADECO AGRO 1.42 158.92
BG-05 CÓRDOBA Río Cuarto C.T. Huinca RenancóFECOFE / COOP. HUINCA RENANCÓ
1.62 160.00
BG-06 SANTA FE Ricardone C.T. Biogás RicardoneMARTÍN NACARATO / OTROS
1.2 118.00
BIOMASA
BM-01 CORRIENTES Santa RosaC.T. Generación Biomasa Santa Rosa
PAPELERA MEDITERRÁNEA / LUCENA
12.5 110.00
BM-05 MISIONES Puerto Esperanza C.T. Pincó Eco PINDÓ 2 110.00
CIERRE RENOVAR RONDA 1- PROYECTOS ADJUDICADOS
* Proyectos que solicitaron la garantía del Banco Mundial
Muchas gracias
Subsecretaría de Energías RenovablesMinisterio de Energía y MineríaPresidencia de la Nación
Paseo Colón 189 Piso 9 Tel. (+54-11) 4349-8033/[email protected]
Documentos disponibles en: www.cammesa.com.ar y en www.minem.gob.ar