ESTUDIO DE MERCADO
EL SECTOR DE LINEA BLANCA Y PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO EN CHILE
REALIZADO POR EL BECARIO DEL GOBIERNO VASCO’98OSCAR RIVERAOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILENoviembre 1.998
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
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INDICE
1- RESUMEN Y CONCLUSIONES 22- PAIS 4
2.1 DATOS SOCIO-GEOGRAFICOS 4
2.2 DATOS ECONOMICOS 6
2.3 CARATERISTICAS TECNICAS-USUARIO 10
2.4 CARACTERISTICAS COMERCIALES 11
3- PRODUCTOS 16
3.1 MERCADO TOTAL 16
3.1.1. PRODUCCION LOCAL 18
3.1.2. IMPORTACIONES 19
3.1.3 EXPORTACIONES 30
3.1.4 PRINCIPALES FABRICANTES 33
3.1.5 IMPORTADORES NO FABRICANTES 37
3.1.6 DISTRIBUIDORES 41
3.2 PARTICIPACION EN EL MERCADO POR MARCAS 47
3.3 CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y PRECIOS 48
3.4 HOMOLOGACIONES: NORMAS E INSTITUCIONES 49
3.5 ASOCIACIONES-FERIAS 51
4- DIRECCIONES Y TELEFONOS IMPRESCINDIBLES 52
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1- RESUMEN Y CONCLUSIONES
RESUMEN
EL MERCADO
El estudio abarca el pequeño electrodoméstico y línea blanca, excluyéndose todos los artículoselectrónicos: lavadoras, cocinas, hornos, encimeras, calentadores, secadoras, lavavajillas,frigoríficos, menaje, congeladores, batidoras, cafeteras, aspiradores, calefacciones, planchas,hornos microondas, afeitadoras eléctricas, depiladoras, exprimidores, licuadoras, tostadores,sandwicheras y freidoras.
En Chile este sector se caracteriza por la escasa producción local, y por tanto, una fuertepresencia de productos importados de Europa, Asia y Norteamérica. La apertura del mercadochileno, con una aranceles en constante descenso (de un punto para el año 1.999, situándose enel 10%), y un IVA del 18%, hace que resulte más barata la importación que la fabricación chilena,con lo que incluso las únicas empresas locales fabricantes importan gran parte de los artículos quecomercializan.
LA OFERTA
Es muy difícil obtener los datos que clarifiquen la producción nacional, pero lo más destacable esla escasa presencia de compañías locales fabricantes, reducida a seis, en línea blanca y lainexistencia de empresas dedicadas a la fabricación de pequeño electrodoméstico.Así, la producción se destina fundamentalmente al mercado local, aunque una pequeña parte deella se exporta a los países de la región, fundamentalmente Argentina, Perú, Bolivia y Uruguay.
LA DEMANDA
Dado el bajo nivel de equipamiento general de los hogares chilenos, y el crecimiento del poderadquisitivo, el crecimiento del consumo es un hecho innegable. Sin embargo, se puede afirmar quesólo un 20% de la población ostenta una capacidad de gasto similar a la clase media y altaeuropea. Por ello, y teniendo en cuenta la renta per capita chilena, US$5.400, las compras deelectrodoméstico son mucho menores, y el mercado real bastante pequeño. La crisis por la queatraviesa el país en estos momentos y que se extenderá al 1.999, ha hecho descender la demandade bienes duraderos. Sin embargo a medio plazo, la tendencia es hacia un aumento progresivo.
LA DISTRIBUCION
La distribución de electrodomésticos está en manos, fundamentalmente de tres grandes canalesde distribución: grandes almacenes, hipermercados y Home Centers.La estructura de distribución de Chile está caracterizada por la existencia de ocho grandesalmacenes, de los cuales dos presentan una red de distribución especialmente fuerte:ALMACENES PARIS y FALABELLA. Por otro lado, los hipermercados, con una cada vezmayor presencia de grupos multinacionales: JUMBO, LIDER, UNIMARC, y la reciente llegadaDe CARREFOUR. Los más grandes, JUMBO o LIDER comercializan línea blanca y pequeñoelectrodoméstico, mientras que el resto se centra únicamente en esta última línea de producto.
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Por último, los HOME CENTERs, que son grandes superficies que se dedican a la venta demateriales de construcción y todo tipo de artículos para el hogar, constituyen una parte muyimportante de la distribución. Entre ellos están: SODIMAC, EASY, HOME DEPOT YPROTERRA.
PROMOCION
La promoción publicitaria es más conveniente realizarla por el medio impreso que el audiovisual,si bien la inclusión en catálogos de los distribuidores suele ser el medio más habitual y másefectivo.Por lo que se refiere a ferias, no existe ninguna específica, aunque dentro de la Feria del Hogarse va a incluir a partir de la próxima edición un stand específico de electrodomésticos.
CONCLUSIONES
El mercado Chileno de electrodomésticos se caracteriza por la presencia mayoritaria deproductos electrodomésticos importados. La producción nacional se reduce exclusivamente a lalínea blanca y dentro de ella no abarca todos sus productos, sino que destaca sobre todo enfrigoríficos cocinas y calentadores.
En cuanto a las proyecciones de ventas, si bien el bajo equipamiento de los hogares chilenosaugura un crecimiento sostenido de las mismas está condicionado por dos factores. A corto plazopor la situación de crisis que vive el país que provocará un descenso en línea blanca que podríaalcanzar un 15% y que se extendería al primer semestre del año 1.999, y en términos generalespor el escaso porcentaje de población con niveles de capacidad adquisitiva que puedanconsiderarse como clase media.
La empresas vascas y españolas pueden aprovechar los bajos aranceles, que irán descendiendoprogresivamente en los próximos cinco años, y la relativa buena imagen de los productosespañoles, ya conocidos en Chile, como TEKA o UFESA, esta última ha desarrollado unaimportante campaña de promoción en el país.
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2- PAIS
Chile se extiende sobre una superficie de 756.626 km2, y reclama su soberanía sobre 1.250.000km2 de territorio antártico.
POBLACIÓN
14.237.280 habitantes (Estimación INE 1995)
Tasa de crecimiento anual estimada: 1,40%
IDIOMAEl idioma oficial es el español.
CAPITAL
Santiago de Chile, 4.311.133
TRES CIUDADES IMPORTANTES:
Concepción, 331.027
Viña del Mar, 304.203
Valparaíso, 282.840
PUERTOS DE MAR
Chile cuenta con un sistema de transporte marítimo bien desarrollado, con más de 60 puertospúblicos y privados a través de los cuales canaliza gran parte de su tráfico comercial nacional einternacional. Por orden de importación cabe señalar los de San Antonio, Valparaíso, San Vicente,Antofagasta, Iquique y Arica. Los tres primeros están en proceso de privatización.
Vía marítima
Existen numerosas navieras que operan entre los puertos españoles y los chilenos, con diversostipos de buque, incluidos los ROLL ON/ROLL OFF. Se puede encontrar información respectoal movimiento marítimo en una publicación semanal de la Cámara de Comercio de Santiagodenominada COMERCIO en la sección de MOVIMIENTO MARITIMO.
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ZONAS FRANCAS
ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS (PARENAZON)
La ley nº 18.392 de 1985 establece un régimen aduanero y tributario para la XII región
de Magallanes y de la Antártida, en el extremo sur del país.
Pueden ingresar en la zona preferencial toda clase de mercancías extranjeras, nacionales
y/o nacionalizadas.
Esta ley se mantendrá vigente por un período de 25 años y beneficia, principalmente, a las
empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, mineras, de explotación de
riquezas del mar, de transporte y turismo que se instalen físicamente en los terrenos ubicados
dentro de la zona preferencial.
Estas empresas pueden importar, libre de pago de derechos, impuestos, tasas y demás
gravámenes, toda clase de mercancías extranjeras necesarias para sus procesos productivos o
prestación de servicios, materias primas, artículos a media elaboración y partes y/o piezas que se
incorporen o consuman en dichos procesos.
Consultas generales:
Av Bulnes Km 35 Norte
Casilla 95 D Punta Arenas
Tf: 61 213587 Fax: 61 211107
Gerente: Francisco Karelovic
ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. (ZOFRI)
La ZOFRI se creó el 25 de Junio de 1975, en virtud del DFL N���������FRQ�HO�ILQ�GH�LPSXOVDU
el desarrollo de la I Región. Ocupa un área de 240 hectáreas en el Puerto de Iquique para el
desarrollo de actividades industriales y comerciales. En Arica ocupa una superficie de 130
hectáreas junto al aeropuerto. Se trata de una Sociedad Anónima mixta del Estado y particulares.
Alternativas de operación en Zofri:
Zofri ofrece concesiones a empresas con proyectos comerciales por 25 años y de 4
años cuando es de tipo industrial. También ofrece tránsito internacional de mercancías, depósito
suspensivo de aranceles para mercado nacional, ensamblado y procesamiento industrial así como
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exportación de productos chilenos
Consultas generales:
ZOFRI
recinto amurallado s/n Nueva York 25, Piso 8, Of 8
Casilla 1.517 Santiago
Tel.: 57 413995 Fax: 57 425781 Tel. 6983323 6967809
Gerente: Juan Morales Barraza Fax: 6983323
2.2. DATOS ECONOMICOS
RENTA PER CAPITA: 5.400US$
EVOLUCION PIB
PRINCIPALES INDICADORES% variación anual y US$ mill
1996 1997 1998* 1998**
P.I.B
P.I.B. (Variación)
71.905
7,2
77.100
7,1
20.594
7,2
82.111
4%
INFLACIÓN 6,6 6,0 4,8 4,5
* Enero-Mayo 1998** Estimación 1998
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IPC MENSUAL
% Variación resp.mes anterior
%Variación resp.Diciembre
% Variación en12 meses
1997
Enero 0,5 0,5 6,9
Febrero 0,8 1,3 7,2
Marzo 0,3 1,7 6,8
Abril 0,3 2,0 6,1
Mayo 0,2 2,2 5,4
Junio 0,2 2,5 5,3
Julio 0,6 3,1 5,6
Agosto 0,4 3,5 5,6
Septiembre 0,9 4,5 6,0
Octubre 1,2 5,8 6,6
Noviembre 0,1 5,9 6,3
Diciembre
1998
EneroFebreroMarzoAbril
0,1
0,7-0,10,40,4
6,0
0,70,61,01,4
6,0
6,25,25,35,4
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MONEDALa unidad monetaria es el peso chileno ($). Actualmente están en circulación monedas de 1, 5,10, 50 y 100 pesos, así como billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DOLAR NOMINAL
Tipo de cambio, promedio anual
AÑO 1989 $ 266,95
AÑO 1990 $ 304,90
AÑO 1991 $ 349,22
AÑO 1992 $ 362,58
AÑO 1993 $ 404,17
AÑO 1994 $ 420,18
AÑO 1995 $ 396,77
AÑO 1996 $ 412,27
AÑO 1997 $ 419,31
AÑO 1998* $ 462,76
Fuente: Banco Central. Cierres anuales, pesos($) por US$.
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EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DOLAR NOMINAL
Tipo de cambio promedio mensual
1997 1998
Enero $ 423,79 $ 453,39
Febrero $ 416,19 $ 448,53
Marzo $ 414.05 $ 452,53
Abril $ 417,58 $ 453,74
Mayo $ 418,61 $ 453,42
Junio $ 417,42 $455,56
Julio $ 416,61 $458
Agosto $ 414,85 $460
Septiembre $ 414,90 $465
Octubre $ 414,41 $463
Noviembre $ 424,96 $462
Diciembre $ 438,29 $467
Fuente: Banco Central. Cierres mensuales, pesos ($) por US$
2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS-USUARIO
CORRIENTE ELECTRICA:
220 voltios, corriente alterna.
TIPO DE GAS UTILIZADO:
GLP y Gas natural
PRESION DE AGUA:
El mínimo que se garantiza es de 15 metros por columna, con un máximo de 60 metros por
columna.
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2.4. CARACTERISTICAS COMERCIALES
2.4.1. SISTEMA ARANCELARIO
En términos generales, y a partir del 17 de junio de 1991, los derechos arancelarios a la
importación son del 11%, tasa lineal “ad valorem” válida para la totalidad de las mercancías. Para
el próximo año 1.999 está aprobada una reducción de 1 punto hasta situarse en el 10%, y con una
reducción anual en los dos años siguientes hasta un 8%.
A este arancel hay que añadir un 18% de impuesto sobre el valor agregado (I.V.A.)
aplicable al valor de la mercancía ya desaduanada.
Los cargamentos aéreos que llegan a aeropuertos chilenos provenientes del extranjero
deben pagar un 2% sobre el arancel en concepto de derechos aduaneros.
Se pueden aplicar tasas antidumping de hasta un 24% a las importaciones que, por abuso
en el precio de las mercancías, supongan una competencia desleal y puedan originar grave daño
a la producción nacional (ley 18.825 sobre Arancel Aduanero, art. 10 y 11).
REGIMEN DE IMPORTACIÓN
Cualquier persona natural o jurídica puede ser importador debiendo acreditar estar al día
en sus obligaciones tributarias.
Cualquier mercancía puede ser importada libremente, salvo disposición legal en contra
(armas, drogas, literatura pornográfica o subversiva). Se pueden importar mercancías nuevas o
usadas, remanufacturadas o reacondicionadas, terminadas o sin terminar, con la excepción de
vehículos motorizados y neumáticos de caucho usados, cuya importación no esta permitida. Los
bienes usados deben pagar un impuesto adicional del 50% sobre la tasa general de derechos
aduaneros del 11%. A la hora de aplicar el arancel los bienes usados son valorados tomando como
referencia el valor actual de productos nuevos similares, descontándose un 10% por año de uso,
con un máximo de un 70% de descuento.
Todo importador deberá presentar al Banco Central de Chile, a través de un banco
comercial, una licencia de importación antes de que los productos hayan sido embarcados. Es
posible, no obstante, un embarque anterior a la obtención de la licencia en los casos en los que
el valor de las mercancías sea inferior a US$ 100.000 FOB.
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A partir del momento del embarque, el Banco Central de Chile, contra presentación de la
declaración de importación, permite remesar al exterior las divisas de pago, de inmediato tanto
si se hace a través del mercado formal, como si se utiliza el mercado informal.
Una declaración de importación debe reunir los siguientes elementos:
- Conocimiento de Embarque o Conocimiento Aéreo
- Licencia de Importación
- Factura Comercial Original o Facsímil
- Pagaré de Gastos
- Packing List (si se solicita)
- Certificado de Seguro
- Certificado de Origen
- Certificados de Salud y Saneamiento (si se solicitan).
La autorización de consignaciones comerciales sólo puede ser entregada por agentes de
aduanas. Los importadores privados cuentan con la autorización para despachar sus propios
bienes con un valor estimado de US$ 500, precio FOB.
Las empresas de correo pueden realizar el despacho aduanero de sus bienes con valor inferior a
US$ 1.000 FOB.
Una vez presentados los documentos pertinentes, los funcionarios aduaneros chilenos
verificarán la clasificación y aforo, además de aplicar los aranceles de aduana que correspondan.
Los bienes importados en Chile por mar, en tránsito hacia otro país, pueden introducirse
solamente a través de los puertos de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso,
Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas. Estos cargamentos deben llevar una señal especial
que indique “En tránsito hacia (país)” ingresando mediante un manifiesto especial de tránsito.
Las importaciones temporales de bienes se encuentran autorizadas, para su exposición,
por un periodo de tiempo no superior a seis meses, en exhibiciones aprobadas. Dichos bienes no
deben pagar los derechos completos ni el IVA, sino que son gravados de acuerdo con la cantidad
de días que permanecen en el país. Para su entrada se requiere que el usuario final residente o
potencial comprador obtenga un certificado de admisión temporal de las autoridades aduaneras
chilenas.
Los productos empaquetados deben estar marcados de manera que muestren su calidad,
pureza, ingredientes o mezclas, al igual que su peso neto o medida de los contenidos.
Los alimentos empaquetados o enlatados importados en Chile deben exhibir etiquetas en
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español detallando todos sus ingredientes (incluyendo aditivos), fechas de fabricación y
vencimiento y nombre del productor o importador. Además se deberán convertir todos los
tamaños y pesos de los contenidos netos al sistema métrico.
Los productos que no cumplan con estas medidas se podrán importar, aunque no se
podrán comercializar hasta efectuarse los cambios pertinentes.
2.4.2 ACUERDOS COMERCIALES
Los principales tratados comerciales con el continente americano son:
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
Sucesora de la Asociación Latinoamericana de libre comercio (ALALC), la ALADI fue creada
en 1980 en Montevideo. Agrupa a todos los países sudamericanos e intervienen organismos
internacionales en calidad de observadores. Esta asociación a través de acuerdos parciales busca
la reducción de aranceles en productos específicos y con distintos márgenes de preferencias.
Desde 1990, Chile ha firmado acuerdos de libre comercio con México (1991), Venezuela (1993),
Colombia (1994) y Ecuador (1995), y Acuerdos de integración económica con Bolivia. Se está
negociando un Acuerdo con Cuba y otros países de Centroamérica, y también con Perú, con cuya
firma, se cerraría la fase de Convenios Comerciales con ALADI, consolidando una situación de
aranceles bajos con toda Latinoamérica y estableciendo mecanismos de disputa con casi todos los
países de la región.
MERCOSUR
El tratado de la constitución del Mercado Común del Sur fue firmado el 26 de marzo de 1991 en
Asunción por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Internamente opera con arancel cero, salvo algunos casos excepcionales. El arancel externo, en
tanto, fluctúa entre 0%y 20%, según productos.
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
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El Mercosur agrupa a más de 200 millones de consumidores y su creación ha generado un
explosivo incremento del comercio entre los cuatro países miembros, superando largamente los
USD 10 mil millones.
Chile ha firmado un Acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur que entró en vigor en octubre
de 1996. Se espera que tras un período transitorio, para el año 2004 el 70% de los productos
intercambiados tengan un arancel cero dentro de la zona de libre comercio.
Asimismo se adaptó la norma de origen del 60% del valor añadido, para conferir dicho origen a
los productos elaborados en ambos bloques, desde el punto de vista del intercambio.
Tratado de libre Comercio Norteamérica (TLC) o Nafta
El primer acuerdo fue entre Estados Unidos y Canadá y data de enero de 1988, siendo
incorporado posteriormente México en 1991. El TLC pretende suprimir en los próximos 15 años
los aranceles existentes para bienes, servicios y capital, con el fin de lograr la mayor zona de libre
comercio del mundo.
Chile fue invitado en diciembre de 1994 a formar parte del Nafta, pero se encuentran bloqueadas
las negociaciones por la negativa del Congreso Norteamericano a otorgarle un “fast track” o
autorización para negociar libre y rápidamente, al Presidente Clinton.
Sin embargo, como primer paso para la integración al NAFTA, Chile ha firmado un acuerdo de
Libre Comercio con Canadá, que pretende liberalizar el comercio con ese país y también facilitar
las futuras negociaciones con el bloque .Asimismo, cuenta con un acuerdo comercial con México.
Tratado de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
Chile pasó a ser el decimoctavo miembro de la APEC en la sexta reunión de ministros de la
organización en Jakarta, en noviembre de 1994. La APEC incluye los miembros del NAFTA y
varios otros países de Asia y Oceanía, que suponen un 50% del comercio internacional chileno.
Esta zona que se consideró prioritaria, está actualmente en entredicho por la crisis económica que
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
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le afecta, y que tendrá previsiblemente gran repercusión en las exportaciones chilenas.
En diciembre de 1990 se firmó en Roma un Acuerdo entre la Unión Europea y Chile que expiró
en junio de 1995. Este acuerdo recogía la habitual cláusula de salvaguardia democrática en su
artículo primero que condicionaba la vigencia del mismo al respeto a los principios democráticos,
y de los derechos humanos, como suele ser habitual en este tipo de tratados de la U.E. con
Latinoamérica. Recogía a su vez intenciones de cooperación en los campos económicos,
industrial, medio ambiente, inversiones, científico y tecnológico. También contemplaba el fomento
de los intercambios, el trato de nación más favorecida dentro de las disposiciones del GATT (hoy
ya OMC), la importación temporal de mercancías, la cooperación comercial, en materias de
desarrollo social y administración pública. Finalmente, dicho Acuerdo Marco recogía una
declaración para el máximo aprovechamiento del SPG por parte de Chile.
La firma del nuevo Acuerdo UE-Chile en la Cumbre de Florencia en junio de 1996 y que deroga
el anterior Acuerdo de Cooperación de tercera generación de 1990, es de extraordinaria
importancia, puesto que prepara, como objetivo final, una asociación de carácter político y
económico. Se prevé que el paso a esta segunda etapa, que supone una liberalización de los
intercambios comerciales, se inicie incluso antes que con el Mercosur dado que salvo contadas
y puntuales excepciones (jamón y derivados del cerdo, manzanas, peras...), el comercio bilateral
no plantea mayores problemas, lo que sí sucede con el bloque Mercosur (oleaginosas, cereales,
bovino, etc...). Es de prever que este Acuerdo permita intensificar las relaciones económicas y
comerciales entre ambas regiones. No se puede olvidar que la Unión Europea es el primer socio
comercial de Chile.
Se ha creado una Comisión Mixta dentro del Acuerdo, el cual contempla un marco institucional
permanente que comprendería, además de la ya citada comisión, un Consejo Conjunto y una
Subcomisión Comercial. El Acuerdo en si es un híbrido entre cooperación y asociación con una
cláusula evolutiva que lo hace susceptible de ampliar su contenido
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3. PRODUCTOS
3.1 MERCADO TOTAL
Los datos sobre este punto son muy escasos, por la falta de información existente en
instituciones, la escasa actualización, y la renuencia de las empresas a proporcionar datos.
Por lo que se refiere a este año 1.998, esta es la proyección de ventas de electrodomésticos
clasificada por productos.
VENTAS DEL MERCADO
Proyección 1.998
PRODUCTOS UNIDADES
(en miles)
ASPIRADORAS 219
BATIDORAS 300
CAMPANAS 116
CENTRIFUGAS 159
COCINAS 271
ENCERADORAS 124
ESTUFAS A GAS RADIANTE 81
ESTUFAS A PARAFINA 80
EXTRACTOR DE JUGO 75
HORNOS MICROONDAS 160
LAVADORAS CON CENTRIFUGA 12
LAVADORAS SEMI-AUTOMATICAS 141
LAVADORAS AUTOMATICAS 257
LAVAVAJILLAS 11
LICUADORAS 308
PLANCHAS ELECTRICAS 720
RADIADORES OLEOELECTRICOS 7,8
REFRIGERADORES 315
SECADORES DE ROPA 21
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SECADORES DE PELO 460
TURBOCALEFACTORES 59
Aunque en estos momentos la demanda de electrodomésticos haya descendido como
consecuencia de la situación de crisis vivida por Chile, (las exportaciones a Asia representan un
tercio del total), el aumento de la misma ha sido constante durante los últimos años. El
incremento del nivel de vida, y el bajo nivel de equipamiento por hogar, determinan un importante
crecimiento del mercado potencial en los últimos años, y que pese al “parón” actual continuará
previsiblemente a partir del segundo semestre del año 1.999, en el que se espera, comience la
recuperación del consumo.
Paralelamente a este incremento del mercado, y como consecuencia de la ya mencionada
producción nacional, se ha producido un fuerte aumento de las importaciones de artículos
electrodomésticos, como se apreciará en cuadros posteriores, y también de la producción, aunque
haya sido más débil. Es de esperar que el progresivo desarme arancelario afecte aún más a la
producción nacional, aunque las marcas nacionales de línea blanca representan todavía un
porcentaje que ronda el 20% en los productos que comercializa.
CRECIMIENTO VENTAS DE LINEA BLANCA Y ELECTRONICA (Enero-Junio 1.998)
0
5
10
15
20
25
(1(52
)(%5(52
0$5=2
$%5,/
0$<2
-81,2
VENTAS EN %
3.1.1. PRODUCCION LOCAL
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Los datos en Chile sobre este punto son muy escasos y las empresas son muy reacias a
proporcionarlos.
La producción chilena es escasa. Se centra en unos productos determinados, dentro,
exclusivamente de la línea blanca: Se trata de lavadoras, refrigeradores, cocinas y estufas.
Proyección 1.998
PRODUCTOS UNIDADES
(en miles)
LAVADORAS SEMI-AUTOMATICAS 20.320
LAVADORAS AUTOMATICAS 48.560
LAVADORAS CON CENTRIFUGACION 1.760
ESTUFAS PARAFINA 28.450
ESTUFAS A GAS 30.340
COCINAS 49380
REGRIGERADORES 69.000
Un pequeño porcentaje de esta producción se destina a la exportación, aunque la mayor parte de
la misma se comercializa en el mercado local.
En cuanto a pequeño electrodoméstico no existe fabricación en Chile, todo es importado de otros
países, fundamentalmente Asia y Europa.
Para el conjunto de este año 1.998 se prevé un crecimiento negativo de la producción, con una
caída cercana al 15% en términos de unidades físicas, y algunos ejecutivos del mercado, afirman
que la grandes distribuidoras se encuentra con exceso de stock de línea blanca, con lo que las
previsiones para 1.999 en el que se espera que el primer semestre haya todavía un retraimiento
importante del consumo, se estima que la producción se mantenga o decrezca levemente, con
respecto a 1.998, no recuperándose hasta el año 2.000.
3.1.2. IMPORTACIONES
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Chile es un país netamente importador de electrodomésticos. La fortaleza del peso con respecto
al dólar, y los bajos aranceles le permiten la compra al exterior de los electrodomésticos a precios
lo suficientemente bajos como para que la producción nacional no resulte competitiva.
Así, la importación de artefactos electrodomésticos, como se puede ver en el cuadro uno
experimentó entre 1.990 y 1.996 un crecimiento de 208,8% en términos de valor, al subir de US$
151,1 millones a US$ 466,6 millones. Contribuyeron a este resultado, el incremento de las
compras en el exterior registradas en los rubros refrigeradores (164,1%), lavadoras (796,7%),
hornos microondas (438,9%) y otros productos electromagnéticos.
Así, los dos únicos fabricantes, Sindelén y CTI, también importan parte de su producción y la
comercializan con su marca. La Compañía Tecno Industrial comercializa sus productos bajo dos
marcas, Femsa y Mademsa, que utiliza para los productos que comercializa pero no produce:
lavadoras centrífugas, hornos microondas, campanas de cocina, secadoras de ropa, lavavajillas
y calentadores.
El origen de las exportaciones se centra sobre todo en los países asiáticos y Europa. La presencia
de Estados Unidos es también muy importante dependiendo del producto. Destacarían sobre todo
los productos coreanos a través de las marcas Samsung e LG, en línea blanca., que se ha
aprovechado además de la disminución de precios (entre un 10% y un 20%) que ha sufrido este
año. En artículos pequeños, como licuadoras, secadores de pelo o planchas la presencia de China
es mucho mayor, dado el bajo precio de los productos fabricados en este país.
CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, 1990 -JUNIO 1997
Principales Productos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Ene-Jun1996
Ene-Jun1997
Var.97/96
%
Var.97/96
Ventiladores de usodoméstico
UnidadUS$
CIF/UnidadMillones deUS$ CIF
88.797161,4
75.032161,2
167.051122,0
210.006122,5
151.266142,1
215.083132,8
246.180133,2
28.431140,4
47.481130,6
67-750
19050-
0,2
Combinaciones derefrigeradorY congelador
UnidadUS$
CIF/UnidadMillones deUS$ CIF
3.5504981,8
2.2813990,9
6.1473392,1
11.4513443.9
12.6342813,6
24.9313268,1
22.4463297,4
9.5313493,3
8.3693863,2
-1211-3
-1.162-
-0,1
Refrigeradores de usoDoméstico
UnidadUS$
CIF/UnidadMillones deUS$ CIF
38.4102027,8
41.8242088,7
71.77721915,7
69.99924617,2
37.28530811.5
62.89231720,0
67.60830520,6
21.4103156,7
40.252
29812,0
88-579
18.842-
5,3
Lavavajillas de usoDoméstico
UnidadUS$
2.923261
1.532386
2.254413
3.820352
7.942291
14.393268
11.643269
4.260253
4.534245
6-3
274-
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
21
CIF/UnidadMillones deUS$ CIF
0,8 0,6 1 1 2,3 3,9 3,1 1,1 1,1 0 0,0
Lavadoras de usoDoméstico
UnidadUS$
CIF/UnidadMillones deUS$ CIF
26.8442326,2
34.1992327,9
62.70424615,4
93.65923021,5
130.51623130,1
172.872
23240,2
256.711
21755,6
115.594
21925,4
122.96923128,4
6512
7.375-
3,0
Aspiradoras de polvo UnidadUS$
CIF/UnidadMillones deUS$ CIF
52.420562,9
59.178543,2
89.293595,3
133.074537,0
175.402559,6
211.19952
11,0
213.30653
11,4
105.198545,7
105.430545,7
000
232-
0,0
Licuadoras (blenders) UnidadUS$
CIF/UnidadMillones deUS$ CIF
89.099151,4
88.860201,8
138.074202,7
189.697193,6
207.338183,8
253.405184,6
347.299175,8
135.823172,3
117.996161,9
-13-6-17
-17.827
--0,4
Trituradoras ymezcladoras deAlimentos
UnidadUS$
CIF/UnidadMillones deUS$ CIF
205.997173,4
278.248164,6
406.155176,8
430.041167,0
487.355136,4
576.349148,2
520.475147,4
232.351153,5
251.550143,5
8-70
19.199-
0,0
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
22
CUADRO EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, 1990 - JUNIO 1997
(Continuación)
Principalesproductos
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Ene-Jun1996
Ene-Jun1997
Var.97/96
%
Var.97/96
Los demás aparatosElectromecánicos Unidad US$ CIF/Unidad Millones US$ CIF
64441171,1
79473151,2
88877191,7
88321232,0
115850151,7
117.547192,2
158931132,1
82853110,9
51043160,8
-3845-11
-31810-
-0,1
Máquinas de afeitarEléctricas Unidad US$ CIF/Unidad Millones US$ CIF
66754171,1
108416171,9
105298212,2
132040202,6
200163163,2
316.998154,9
367877124,3
64664231,5
57512251,4
-119-7
-7152-
-0,1
Secadores de cabello Mil Unidades US$ CIF/Unidad Millones US$ CIF
17481701,4
29070942,1
42171353,0
37260322,2
39960672,4
53665193,5
44262902,8
15871511,1
24472011,8
54164
86-
0,7
Planchas eléctricas Mil Unidades US$ CIF/Unidad Millones US$ CIF
26796112,6
295106313,1
428103014,4
61299276,1
55899455,5
669100126,7
73086146,3
31298173,1
35195953,4
13-210
39-
0,3
Hornos de microonda Unidad US$ CIF/Unidad Millones US$ CIF
263601363,6
388181335,2
733091359,9
7347913810,1
7979613210,5
13932312417,4
15671412419,4
715241269,0
740951178,6
4-7-4
2571-
-0,4
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
23
|
La importación de artefactos electrodomésticos, como se puede apreciar en el cuadro
1, experimentó entre 1990 y 1996 un crecimiento de 208,8% en términos de valor al
subir de US$ 151,1 millones a US$ 466,6 millones. Este resultado es fruto del
incremento de las compras en el exterior registradas en los artículos: refrigeradores
(164,1%), lavadoras (796,7%) y hornos microondas (438,9%).
En el cuadro 2 se consignan la importaciones de electrodomésticos, en términos de
valor, por país de origen, para el período 1995-junio 1997, incluyendo además, dos
columnas en las que se establece la importancia relativa de éstos, respecto del total
importado durante el primer semestre de los años 1996 y 1997 y la variación
experimentada entre ambos períodos.
Como ejemplo, cabe señalar, que del total de ventiladores y lavavajillas importados
en el primer semestre de 1997, 41,8% y 30%, respectivamente, provienen de España;
el 47,4% de las combinaciones de refrigerador y congelador y el 20,9% de las
licuadoras 47,4% se originan en Estados Unidos, y el 32,2% de los refrigeradores se
importan de Méjico. Asimismo, las aspiradoras de polvo provienen principalmente
de Japón (30%) e Italia (24, 1 %); mientras que desde Corea del Sur, lo hacen las
lavadoras de ropa (76,5%) y los hornos microondas (65,1 %); en cambio, un 38%
de las licuadoras se despachan desde Colombia, y un 35,5% de las planchas eléctricas
se envían desde China.
Por último, cabe destacar el incremento observado en las importaciones de
aspiradoras de polvo y trituradoras y mezcladoras de alimentos, que vienen desde el
Reino Unido y en los hornos de microondas originarios de Taiwán. No obstante, en
ambos casos influye la exigua presencia que las mercancías provenientes de estos
países tenían en los años precedentes.
Durante el primer semestre de 1997, la importación de electrodomésticos totalizó
US$ 219,2 millones, registrando una incremento de 10% en términos de valor,
respecto del mismo período en el año precedente. Especial mención en esta alza
corresponde al aumento de las compras en el exterior de artículos como
refrigeradores (79%) y lavadoras de ropa (12%).
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
25
CUADRO 2
IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES ELECTRODOMÉSTICOS, POR PAÍS DEORIGEN,
l996 - JUNIO 1997
(Miles de US$ CIF)
Producto 1995 1996 (ENERO – JUNIO)96 97 % Var.97-96 %Partic.97
Ventiladores domésticosEstados Unidos 66.057 34.278 16.584 38.245 131 6,0Taiwán 717.885 417.384 67.137 93.711 40 14,7Japón 11.535 10.274 55 2.378 4.224 0,4China 669.177 1.621.299 55.296 82.822 50 13,0Hong Kong 660.602 348.414 29.481 62.153 111 9,8Italia 85.050 126.622 23.956 16.995 -29 2,7Francia 5.778 2.1060 1.474 1.66 -89 0,0Suecia 5.936 1.23 0 30.071 - 4,7Finlandia 246 0 0 3.004 0,5Holanda 3.515 5.646 0 1.195 - 0,2España 510.939 568.558 164.147 266.127 62 41,8Alemania 1.768 19.696 12.202 31.338 1.57 4,9Los demás 63.990 92.675 17.925 7.882 -56 1,2Total 2.802.478 3.247.029 388.257 636.087 64 100,0
Combinaciones de refrigeradory congeladorEstados Unidos 1.510.984 1.825.700 873.087 1.531.795 75 47,4Corea del Sur 3.117. 288 4.310.149 1.695.817 929.863 -45 28,8Italia 894.732 638.292 638.292 4.530 -99 0,1España 646.143 276.940 114.094 20.400 -82 0,6Alemania 106.092 92.634 7.915 86.601 994 2,7Los demás 1.847.638 241.468 0 659.201 - 20,4Total 8.122.877 7.385.183 3.329.205 3.232.390 -3 100,0
Refrigeradores domésticosMéxico 2.393.150 6.177.746 1.405.604 3.932.901 180 32,8Estados Unidos 2.139.838 1.872.631 666.505 1.475.720 121 12,3Corea del Sur 11.372.758 10.584.368 3.935.447 5.950.925 51 49,6China 53.733 219.181 62.395 130.838 110 1,1Italia 208.161 27.055 10.076 1.899 -81 0,0España 229.480 166.740 36.674 103.731 1.83 0,9Alemania 15.887 60.674 19.773 19.093 -3 0,2los demás 3.738.962 1.508.133 609.437 387.961 -36 3,2Total 19.963.963 20.616.528 6.745.911 12.003.068 78 100,0
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
26
AspiradorasBrasil 229.732 257.380 196.117 63.031 -68 1,1Estados Unidos 522.509 681.901 357.984 349.235 -2 6,0Malasia 1.165.202 888.857 547.895 421.059 -23 7,3Taiwán 127.650 22.280 10.621 4.269 -60 0,1Japón 32.373 96 96 4.640 4.733 0,1Singapur 10.958 40-301 40.301 0 -100 0,0Corca del Sur 1.357.700 1.620.786 912.510 1.021.892 1.2 17,6China 785.205 1.231.231 532.836 773.679 45 13,4Hong Kong 328.732 100.113 70.729 15.061 -79 0,3Italia 2.492.369 2.876.797 1.277.313 1.396.002 9 24,1Francia 307.994 706.196 214.184 402.451 88 6,9Reino Unido 416.221 12.773 801 67.257 8.297 1,2Suecia 109.835 99.488 70.737 0 -100 0,0Bélgica 7.404 1.945 900 2.758 206 0,0Holanda 1.144.746 1.243.475 723.265 31.617 -96 0,5España 308.255 114.775 43.777 148.393 239 2,6Polonia 960.070 692.529 288.885 471.489 63 8,1República Checa 193.073 261.077 167.790 78.564 -53 1,4Alemania 193.113 425.472 131.425 463.507 253 8,0Los demás 298.889 130.234 67.020 77.419 1.6 1,3Total 10.992.030 11.407.706 5.655.186 5.792.323 2 100,0
CUADRO 2
IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES ELECTRODOMÉSTICOS,
POR PAIS DE ORIGEN, 1995 - JUNIO 1997
(Continuación) (Miles de US$ CIF)
Producto 1995 1996 (ENERO – JUNIO)
96 97 %Var.97/96 % Partic.97
Lavavajillas de uso doméstico
Estados Unidos 202.321 79.071 48.918 23.268 -52 2,1Corea del Sur 761 115.506 637 248.323 38.883 22,4Italia 2.133.112 1.320.769 243,736 461.263 89 41,5España 910.204 1.476.183 733,772 333.555 -55 30,0Alemania 301.107 96.302 50,461 7.297 -86 0,7Los demás 307.685 40.871 0 36.580 - 3,3Total 3.855.190 3.128.702 1.077.524 1.110.286 3 100.0
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
27
Lavadoras de uso domésticoEstados Unidos 3.718.564 3.994.842 2,563,571 2.329.395 -9 8,2Canadá 272.001 420.019 419.415 0 -100 0,0Japón 2.194.468 977.725 623,921 579.717 -7 2,0Corea del Sur 26.350.604 38.474.887 17.703.236 21.740.325 23 76,5China 1.297.364 7.355.474 2,730,259 2.058.266 -25 7,2Italia 5.797.994 4.036.967 1,106,292 1.486.140 34 5,2España 90.051 103.430 84,296 40.539 -52 0,1Alemania 68.114 41.683 30,057 29.194 -3 0,1Los demás 380.082 234.985 93,380 144.995 55 0,5
Total 40.169.242 55.640.012 25,354,427 28.408.571 12 100
Licuadoras (bienders)
Colombia 590.967 1.415.393 481,931 740.942 54 38,1México 770.847 1.185.698 131.039 332.584 154 17,1Brasil 1.394.658 403.039 211,033 68.686 -67 3,5Estados Unidos 261.060 1.273.555 681,471 405.895 -40 20,9Taiwán 509.682 658.033 407,593 172.495 -58 8,9Japón 474 3.518 1,538 149 -90 0,0Corea del Sur 3.327 4.904 2,773 0 -100 0,0China 430.883 539.796 165,129 71.499 -57 3,7Italia 2.083 4.856 4,165 0 -100 0,0Hong Kong 120.952 164.448 115.173 29.327 -75 1,5Francia 6.271 3.721 3.581 197 -94 0,0los demás 512.764 126.590 53,469 121.851 128 6,3
Total 4.603.968 5.783.551 2,258,895 1.943.625 -14 100.0
Trituradoras y mezcladoras de alimentos
México 149.242 123.533 44,918 0 -100 0,0Brasil 1.464.767 1.329.898 479,540 518.188 8 14,7Estados Unidos 112.097 418.984 291,033 199.140 -32 5,6Taiwán 610.374 407.576 264.115 135.138 -49 3,8Corea del Sur 34.999 83.282 7,690 12.283 60 0,3China 2.395.331 1-698.310 778,405 1.438.240 85 40,8Hong Kong 682.087 1.067.520 321,435 251.585 -22 7,1Italia 100.974 58.282 7.915 30.209 282 0,9Francia 1.761.988 1.279.457 800,025 661.447 -17 18,8Suiza 12.816 15.967 5,447 4.215 -23 0,1Austria 43.101 23.007 23.007 2.702 -88 0,1Reino Unido 2.366 21.397 2.994 35.991 1.102 1,0Holanda 480.281 246.660 168.282 10- 733 -94 0,3España 40.863 289.206 54,751 8.357 -85 0,2Alemania 81.703 57.461 20,308 24.860 22 0,7Los demás 225.894 282.410 212.412 192.374 9 5,5
Total 8.198.883 7.402.950 3,482,277 3.525.462 1 100,0
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
28
CUADRO 2
IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES ELECTRODOMÉSTICOS,
POR PAÍS DE ORIGEN,
1995 - JUNIO 1997
(Miles de US$ CIF)
(Continuación)
Producto 1995 1996 ENERO- JUNIO1996- 1997 % Var. 97/96 % Partic.97
Máquinas eléctricas de afeitarEstados Unidos 29,309 67,984 18.240 37.589 106Israel 271,043 103,489 103.489 0 -100 0,0Japón 107,590 10,524 2.334 5.354 129 0,4China 175,786 493,295 179.696 19.772 -89 1,4Hong Kong 31,265 98,955 6.606 6.768 2 0,5Francia 363,707 162,729 69.007 4.654 -93 0,3Austria 1,094,535 171,291 171.291 36.568 -79 2,6Holanda 2,291,883 2,675,181 874.725 1.058.938 21 75,1España 60,864 44,594 27.509 4.203 -85 0,3Alemania 231,075 197.762 48.781 60.214 23 4,3Los demás 233,982 271,752 140.914 176.084 25 12,5Total 4.891.039 4.297.556 1.642.592 1.410.144 -14 100,0
Planchas eléctricasMéxico 895,544 1,287,467 436.103 523.120 20 15,6Estados Unidos 80,827 80,529 23.818 50.515 112 1,5Malasia 126,737 81,423 44.306 42.218 -5 1,3Taiwán 23,944 155.626 46.778 51.841 1.1 1,5Japón 12,655 8,071 7.792 371 -95 0,0Singapur 1,033,669 913,330 507.542 198.520 -61 5,9Corea del Sur 88,559 113,329 37.781 88.464 134 2,6China 1.405.007 1,447,583 572.712 1.194.662 109 35,5Hong Kong 1,285,237 1,108,063 612.322 417.061 -32 12,4Italia 176,065 59,689 41.227 27.263 -34 0,8Francia 280,406 81,012 68.185 49.026 -28 1,5España 135,908 214,514 140.409 212.036 51 6,3Polonia 277,094 95,047 45.834 45.794 0 1,4Alemania 569,964 303,569 295.658 144.030 -51 4,3los demás 91,233 250,006 168.552 96.874 -43 2,9Total 6,695,780 6,288,603 3.059.631 3.363.080 10 100,0
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
29
Hornos de microondaEstados Unidos 161,847 1,252,500 562.762 753.493 34 8,7Tailandia 1,067,675 1,793,852 1.189.534 876.709 -26 10,1Taiwán 76 519,861 166 382.746 230.470 4,4Japón 179,526 60,547 16.549 16.811 2 0,2Corea del Sur 14,372,236 14,248,205 6.720.992 5.626.434 -16 65,1China 473,987 513,801 130.673 547.984 319 6,3Hong Kong 794,273 822,366 270.939 61.828 -77 0,7España 127,876 30,867 14.478 22.125 53 0,3Alemania 15,134 27,773 17.023 44.700 163 0,5Los demás 214,563 93,850 54.797 304.899 456 3,5Total 17,407,193 19,363,622 8.977.913 8.637.729 -4 100,0
Aparatos de grabación y reproducciónde imagen y sonidoEstados Unidos 821,835 1,687,921 514.331 150.388 -71 1,3Canadá 0 1,109 1.040 227.882 21.812 2,0lndonesia 0 271,992 271.992 849.752 212 7,3Malasia 10,021,941 10,299,935 4.118.050 5.921.513 44 50,8Japón 7,509,928 4,955,914 2.804.073 1.970.265 -30 16,9Singapur 1,922,589 1,214,555 454.015 357.971 -21 3,1Corea del Sur 6,357,993 2,887,829 1.266.743 1.292.057 2 11,1China 68,363 120,804 84.099 124.094 48 1,1Los demás 473,006 372,032 194.705 770.835 296 6,6Total 28,276,443 22,726,171 10.313.308 11.664.757 13 100,0
Hay que destacar también la importancia de las importaciones de algunos países
latinoamericanos como Méjico, explicable en la medida en que muchas compañías
norteamericanas poseen plantas productivas en este país, y la tradicional condición
como potencia industrial de Brasil, en su calidad de líder regional. Esto convierte a
Méjico y a Brasil en líderes en algunos artículos de pequeño electrodoméstico como
planchas o trituradores de alimentos.
3.1.3. EXPORTACIONES
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
30
Como ya he señalado anteriormente, en Chile no hay producción de pequeño
electrodoméstico, y la fabricación de línea blanca es escasa. Así, la distribución de las
exportaciones por productos en el periodo 12/08/96- 31/10/98 quedaría de la
siguiente manera:
LAVADORAS
País Unidades Porcentaje
ARGENTINA 9.677 82,56%
PERU 1.850 15,82 %
BOLIVIA 97 0,96%
NORUEGA 93 0,44%
ECUADOR 99 0,19%
COLOMBIA 2 0,03%
TOTAL 11.818 100,00%
Como se observa en este cuadro la exportación se centra casi exclusivamente en
Argentina y Perú. La empresa CTI posee una filial en Argentina, lo cual explicaría el
volumen de exportación de lavadoras a este país.
COCINAS
País Unidades Porcent.
ARGENTINA
7.126
83,62%
CHINA
1.165
13,65%
COSTA RICA
2
0,02%
BOLIVIA
221
02,59%
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
31
PERU
18
0,21%
TOTAL
8.532
100,00%
Sigue colocándose Argentina como principal destino también en cocinas, por la misma
razón, puesto que CTI COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL, también es la primera
exportadora de este artículo.
CALENTADORES
País Unidades Porcent.
PERU
210
79,55%
ECUADOR
8
3.03%
URUGUAY
31
11,74%
ARGENTINA
3
1,14%
BRASIL
10
3,79%
BOLIVIA
2
0,76%
TOTAL
264
100,00%
Como se puede observar, el volumen es mucho menor, aunque el destino sigue siendo
regional.
REFRIGERADORES
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
32
País Unidades Porcent.
ARGENTINA
183
93,85%
PERU
3
1,54%
ISRAEL
2
1,03%
AUSTRALIA
1
0,51%
ECUADOR
2
1,03%
BOLIVIA
4
2,03%
TOTAL
195
100,00%
Del cuadro se desprende la escasez de volumen y su concentración en Argentina
como destino, por las razones ya mencionadas.
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
33
3.1.4 PRINCIPALES FABRICANTES
Por lo que se refiere a línea blanca, hay dos empresas que producen e importan
electrodomésticos: CTI (Compañía Técnico Industrial) y Sindelen. Sindelen es una
marca nacional que produce algunas líneas de electrodomésticos e importa otras
desde Europa y algunos países asiáticos. Tiene una participación del 15% en el
mercado de línea blanca.
CTI produce las líneas Fensa y Mademsa, líderes en el mercado. El resto de las
empresas tienen una participación menor. En cuanto a pequeño electrodoméstico,
todo es importado.
La caída de los precios de los artículos importados de Asia, fruto de la crisis que ha
afectado a los países del área, estimada en un 10%, ha sido parcialmente absorbida
por la devaluación del
Peso chileno, impidiendo que los precios se reflejen en el consumidor, pero facilitando
la compra para estas compañías, que prefieren importar, ya que les resulta más barato
incluso que producir.
FABRICANTES DE PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO Y LINEA BLANCA
SINDELEN
SINDELEN, S.A.
Av. Vicuña Mackenna, 9840
Santiago
Personal: + 501
Tel.: (56 - 2) 281 27 34
Fax : (56 - 2) 2812734
E-mail: [email protected]
Exp. 1997 US$ 1,456,110
Imp. 1997 US$ 25,326,810
Gerente de producción :Heinrich Keller.
Productos: Frigoríficos, cocinas, lavadoras, estufas
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
34
INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER, S.A.
San Pablo 3770
Santiago
Tfno: (56 2) 773 94 23
Fax: (56 2) 773 41 06
http://www.trotter.cl
E-mail: [email protected]
Exportaciones: US$ 147,215
Importaciones: US$ 1,404,618
Empleados: 101-500
Marca: Ursus Trotter
Gerente comercial: Maria Eugenia Trotter
Productos: REFRIGERADORES, ESTUFAS, COCINAS, CALENTADORES
SOMELA S.A.
Antonio Escobar Williams 600
Santiago
Tel. (56 - 2) 5574225
Fax (56 - 2) 5575667
E-mail: [email protected]
Empleados: 500 – 101
Exp. 1997 : US$ 8,785,257
Imp. 1997 US$ 13,583,553
Marcas Registradas - SOMELA, FAMASOL, FAMELA,
Contacto: Andrés Munita
Productos: Cocinas, estufas, aspiradoras
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
35
METALAMERICA S.A.
Las Encinas, 860
Santiago
Empleados: 31-50
Tel.: (56-2) 557 37 69
Fax: (56 - 2) 557 38 84
E-mail: [email protected]
Imp. 1997 US$ 2,201,289
Gerente general :Jose Miguel Munizaga
Gerente comercial :Sergio Letelier
Productos: Cocinas, estufas
CTI: COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL
FENSA-MADEMSA
COMPAÑIA TECNO INDUSTRIAL S.A.
FENSA
Casa Matriz, Planta
Alberto Llona, 777
Santiago
Personal + 501
Tel. (56 - 2) 5306160
Fax: (56 - 2) 5306167
E-mail: [email protected]
http://www.cti.cl
Exp. 1997 US$ 15,426,093
Imp. 1997 US$ 63,248,328
Gerente general :Gonzalo Bengoa
Sucursales
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
36
FENSA-MADEMSA
Gerencia Comercial
Isidora Goyenechea 3365 P. 6
Santiago
Tel. (56-2) 5306100
Fax (56 - 2) 5306461
E-mail: [email protected]
INDUGAS S.A.
Logroño, 3871
Santiago
Personal: 101-500
Tel. (56 - 2) 6835050
Fax(56-2)6837916
E-mail: [email protected]
http://www.chilnet.cl/indugas/
Exp. 1997 US$ 1,922,681
Imp. 1997 US$ 5,023,280
Gerente comercial : Alan Cutbert
Productos: Estufas, cocinas, calentadores
3.1.5. IMPORTADORES NO FABRICANTES
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
37
La mayoría de las importaciones de electrodomésticos es realizada por empresas fabricantes, bien
nacionales: CTI y SINDELEN, o bien, extranjeras: PHILIPS , DAEWOO, TEKA, pudiendo
alcanzar en algunos productos hasta el 70% del total, como por ejemplo en lavadoras, cuya
importación se encuentra repartida entre CTI, DAEWOO y SINDELEN.
Muchas de las grandes distribuidoras importan directamente, es el caso de los grandes almacenes,
hipermercados o HOME CENTERs.
Los importadores más importantes son:
COELSA S.A.
AV. VICUÑA MACKENNA, 1705
SANTIAGO
PERSONAL 31-50
TEL.(56 - 2) 5401211
FAX (56 - 2) 5561615
E-MAIL : [email protected]
IMP. 1997 US$ 40,195,503
MARCA: LG
AIROLITE S.A
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva, 4251
Santiago
Pers.101-500 Tel.(56 - 2) 7364452
Fax (56 - 2) 7368418
E-mail: [email protected]
Exp. 1997 US$ 17,422
Imp. 1997US$ 4,987,551
Marcas Registradas - AIROLITE, AIROL, Marcas Representadas :
TOSHIBA, ELECTRA, KDK, ELICENT, WHITE-WESTINGHOUSE,
Gerente comercial :Arturo Toutín Donoso
B & H COMERCIAL S.A., B & H
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
38
Villavicencio, 319 P. 1-2
Santiago
Pers.31-50
Tel. (56 - 2) 6324138
Fax (56 - 2) 6324137
E-mail: [email protected]
Exp. 1997 US$ 14,452
Imp. 1997 US$ 715,911
Marcas Representadas: CHARBROIL Y THERMOS (USA), EPILADY (ISRAEL), MORPHY
RICHARDS (UK), BISSELL (USA), HAMILTON BEAEL (USA), RADIO FLYER (USA),
B&H.
Director Gerente :SERGIO JUILLERAT PINOCHET
SOCIEDAD COMERCIAL LUIS CORTES Y CIA.
Plaza Sotomayor 230
Valparaíso
Tel.>(56 - 32) 212610 Fax: (56 - 32) 231516
E-mail>[email protected]
Imp. 1997>US$ 175,250
D.H. EMPRESAS S.A. CASA
Av. Irarrazaval 2841
Santiago
Pers.01-30
Tel.(56 - 2) 2257103
Fax: (56 - 2) 2257103
E-mail: [email protected]
Exp. 1997 US$ 384,674
Imp. 1997 US$ 7,547,097
COMERCIAL EQUS S.A. EQUS
Evaristo Lillo 178 Of. 24
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
39
Santiago
Pers.01-30
Tel.(56 - 2) 2280100 Fax (56 - 2) 2286695
E-mail [email protected]
Imp. 1997 US$ 46,808
LLOPIS HNOS. LTDA.
Limache 3011
Viña del Mar
Pers.31-50
Tel. (56 - 32) 670260
Fax (56 - 32) 670493
E-mail: [email protected]
http://www.altavoz.cl/llopis/
Imp. 1997 US$ 243,107
SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SOMACO LTDA.
Av. Eliodoro Yáñez , 1598
Santiago
Pers. 01-30
Tel.(56 - 2) 2363306
Fax:(56 - 2) 2358114
E-mail:[email protected]
Imp. 1997 US$ 404,733
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
40
COMERCIAL INTERTRADE LTDA.
Av. Padre Demetrio Bravo 91
Melipilla
Pers. 01-30
Tel. (56 - 2) 8323012
Fax (56 - 2) 8312134
E-mail: [email protected]
Imp. 1997 US$ 142,374
TROTTER S.A.C.I., ALBIN
Av. Vicuña Mackenna 1194
Santiago
Pers. 51-100
Tel. (56 - 2) 5550232
Fax (56 - 2) 5553509
E-mail:[email protected]
Imp. 1997 US$ 1,813,678
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
41
3.1.6 DISTRIBUIDORES
La distribución de electrodomésticos en Chile está marcada por la estructura de distribución
general de Chile: Existen 7 grandes almacenes de los cuales seis tienen sección de
electrodomésticos, y dos de ellos destacan por su poder de distribución (número de
establecimientos) y su localización en las áreas más densamente pobladas y cuya población posee
mayor capacidad de gasto. Estos grandes almacenes son Falabella y Almacenes París. Por otro
lado, están los hipermercados como Jumbo, Líder, o los distribuidores de materiales de
construcción y artículos para el hogar como Sodimac o Easy, ya tradicionales y extendidos por
todo el país, sobre todo el primero, al que habría que añadir la presencia de Home Depot, un
“gigante” norteamericano, recién desembarcado en Chile.
La existencia de cadenas de tiendas es marginal, encontrándose con cierta relevancia únicamente
a ABC, con presencia en centros urbanos, y extendida por todo el país, y casa MUSA, pero
únicamente con presencia en Santiago.
GRANDES ALMACENES
FALABELLA
Rosas, 1665
Santiago Centro, Santiago
Tel. (56 2) 620 20 00
Fax: (56 2) 620 20 77
Contacto: Juan Enrique Cahis
Comentario: Falabella es la primera cadena de grandes almacenes en Chile. Sus ventas
ascendieron a más de 490 millones de dólares en 1.996. Posee seis tiendas en Santiago y otras
nueve en el resto del país. Dedica alrededor de un 13% a electrodomésticos.
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
42
ALMACENES PARIS
Coyancura, 2241- Providencia
Santiago de Chile
Tel. (56 2) 336 71 14
Fax: (56 2) 336 71 99
Contacto: Manuel Prida
Comentario: En segundo lugar en el ranking de grandes almacenes. Cuentan con cinco centros en
Santiago y tres en regiones, ocupando a un total de 4.500 empleados. Dedica un 15% a
electrodomésticos.
RIPLEY
Huérfanos 979, Of. 701
Santiago Centro, Santiago
Tel. 694 10 47
Fax: 694 13 40
Contacto: Pablo Méndez
Comentario: Tercer lugar. 10 locales en Santiago y cuatro en regiones, aunque de menor
Superficie que los anteriores.
HITES
Moneda 970, Piso 4
Santiago Centro, Santiago
Tel. 675 54 36
Fax. 695 43 69
Contacto: Heinrich García
Comentario: Este gran almacén dedica entre un 15% y un 20% de su superficie a
electrodomésticos.
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
43
ALMACENES ENRIQUE GUENDELMAN
San Diego 227
Santiago Centro, Santiago
Tel. (56 2) 672 79 29 ext.213 ò 214
Fax (56 2) 672 15 37
Contacto: Marco Urrejola
Comentario: Posee tres tiendas en Santiago, de 2.700m2, de los cuales 400m2 están dedicados
a electrodomésticos. Comercializa sobre todo marcas nacionales en Línea blanca y Philips.
MICHAELY
Arturo Prat, 285
Santiago Centro, Santiago
Tel. (56 2) 637 73 00
Fax: (56 2) 671 24 59
Contacto: Manuel Navarrete
Comentario: Dedican entre un 12% y un 13% a electrodomésticos. Importan pequeño
electrodoméstico y comercializan marcas nacionales de línea blanca.
HOME CENTER
SODIMAC HOME CENTER
Av, Presidente Eduardo Frei Montalva, 3092. RENCA
Santiago
Tel.: (56 2) 738 10 00
Fax: (56 2) 641 82 71
Contacto: Paula Veloso
Comentario: SODIMAC es el distribuidor más importante de materiales de construcción y de toda
clase de productos para el hogar. Tiene más de 30 establecimientos en todo el país. Vende una
gran variedad de marcas europeas y coreanas.
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
44
EASY
Av. Kennedy 9001 Local 1132- Alto Las Condes
Las Condes, Santiago
Tel. (56 2) 211 92 95
Fax: (56 2) 212 11 06
Comentario: Es el segundo en importancia tras SODIMAC. Su red de distribución es más
pequeña, y el espacio de venta de electrodomésticos menor. Venden en un gran porcentaje
productos de precio reducido, provenientes de China y Taiwan,
PROTERRA
Bustamante, 26, 2º piso
Providencia, Santiago de Chile
Tel. (56 2) 361 56 48
Fax: (56 2) 361 56 71 anexo 5648
Contacto: Lorena Sainz
Comentario: Es un HOME CENTER con seis centros en regiones, no posee ninguno en Santiago.
HOME DEPOT
Américo Vespucio, 7310
La Florida, Santiago
Tel. (56 2) 390 85 00
Fax. (56 2) 690 85 20
Contacto: Jaime Jadue
Comentario: Comercializan sobre todo línea blanca, muy poco pequeño electrodoméstico.
Importan de Estados Unidos, pero también de otros países.
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
45
CADENA DE TIENDAS Y DISTRIBUIDORAS-IMPORTADORAS
ABC
AREA COMERCIAL
Nueva de Lyon 72 P. 6
Santiago
Personal: + 501
Tel.:(56 - 2) 2317711
Fax. (56 - 2) 2344651
E-mail: [email protected]
Imp. 1997 US$ 3,241,981
Contacto: Fernando Fuenzalida
Es una cadena de tiendas comercializadora de artículos electrodomésticos, con presencia en más
de diez ciudades de Chile, abarcando también los campos de muebles y electrónica, aunque con
menor importancia de los muebles. De precio más barato.
CASA MUSA
San Pablo, 1055
Santiago
Pers. 101-500
Tel.(56 - 2) 6990000
Fax (56 - 2) 6724774
E-mail: [email protected]
http://www.casamusa.cl/
Exp. 1997 US$ 165,519 Imp. 1997>US$ 1,380,909
Gerente general: Enrique Musa
DISTRIBUIDORA ASTRA S.A.C.
RADAR
Huérfanos 757 Of. 716
Santiago
Tel.(56 - 2) 6321036
Fax (56 - 2) 6321036
E-mail [email protected]
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
46
Contacto: Gustavo Vial
GRANDES SUPERFICIES
JUMBO
Av. Francisco Bilbao, 4144
Las Condes, Santiago
Tel. 200 82 06
Fax: 208 33 18
Contacto: Carlos Sokorai
Comentario: Jumbo comercializa una gran cantidad de marcas extranjeras. Sus precios son más
reducidos que los de los grandes almacenes.
D&S
Av. Eduardo Frei Montalva, 8301
Santiago
Tel. 200 57 12
Fax 200 57 01
Contacto: Faul Viera
Comentario: Importa y distribuye para los hipermercados, ALMAC, LIDER y EKONO . No tiene
una participación tan grande en electrodomésticos. Unicamente comercializa línea blanca en los
hipermercados Líder.
CARREFOUR
Coronel Pereira 72 , 3º
Las Condes, Santiago
Tel. 560 66 00
Fax: 655 90 77
Contacto: Gabriel Ginaca
Comentario: Acaban de abrir su primer centro en Chile.
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
47
3.2 PARTICIPACION EN EL MERCADO POR MARCAS
Por lo que se refiere a marcas, y como se puede constatar a lo largo de este estudio, existen
numerosas marcas europeas, asiáticas y americanas, a parte de las nacionales, que como ya he
señalado anteriormente son líderes del mercado en línea blanca. La escasez de datos o la negativas
de las empresas a proporcionarlos hace difícil fijar el peso de cada marca en el mercado. Sin
embargo, se puede afirmar que colocan a Fensa y Mademsa como marcas líderes en los
productos que comercializan, es decir, refrigeradores, cocinas domésticas, lavadoras de ropa y
estufas, fabricados por esta empresa y los que simplemente comercializan: hornos microondas,
secadoras de ropa , lavavajillas, y calentadores (denominados calefones).
El porcentaje de mercado que dominarían estas dos marcas ascendería a un 21%, dependiendo del
producto. En cualquier caso como ya he señalado anteriormente la presencia de marcas asiáticas,
europeas y norteamericanas es muy fuerte, pudiéndose señalar las
También en línea blanca le seguiría SINDELEN con un 15% de mercado en el total de productos
que comercializa. Sobre el resto de marcas, como ya he señalado si bien su presencia es patente
en todos los centros de distribución, no se me han facilitado los datos.
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3.3 CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y PRECIOS
CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS
En cuanto a las características de los productos, hay que destacar la similitud que presentan con
los comercializados en España, con la diferencia de que en Chile también hay mercado para
electrodomésticos más simples: lavadoras no automáticas, o modelos menos avanzados de otros
productos... También utiliza, como diferencia respecto a España más lavadoras semiautomáticas
y de carga frontal, o planchas sin vapor.
El menor uso de gas natural, a menor precio con respecto a la energía eléctrica hace que exista una
menor demanda de calentadores que emplean esta fuente de energía respecto a la electricidad o
el GLP.
PRECIOS
El comportamiento del precio unitario de los electrodomésticos, durante el período 1990-1996,
acusó una variación positiva, en el caso de los refrigeradores (50,1%) y licuadoras (13,3%). Sin
embargo, en este mismo período, el precio promedio se redujo para los siguientes
electrodomésticos: ventiladores (1 8,8%); combinaciones de refrigerador y congelador (33,9%)-,
aspiradoras (5,4%), máquinas de afeitar (29,4%), secadores de pelo (31,46%), planchas eléctricas
(10,4%); hornos microondas (8,8%).
La situación de los precios en este año 1.998, hay que destacar su descenso, ocasionado por la
influencia de la crisis asiática, que por un lado, ha motivado una evidente contracción del
consumo, que ha afectado sobre todo a la compra de bienes duraderos, y por otro, la bajada de
los precios de los artículos provenientes de los países asiáticos ha obligado al resto de marcas a
bajar también sus precios. Por otro lado el escaso arancel que grava estos productos (el 11%), no
incrementa excesivamente el precio de los mismos.
Estudio de electrodomésticos. Chile 1998
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3.4 HOMOLOGACIONES: NORMAS-INSTITUCIONES
El Instituto Nacional de Normalización de Chile pone a disposición del público las normas que
deben cumplir cualquier producto para su comercialización. El nivel de exigencia de
homologaciones en Chile, no supone un problema para el producto español. La legislación chilena
sobre homologaciones es prácticamente una copia de la legislación internacional.
INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION
Matías Cousiño 64, Piso 6, Santiago
Teléfono: (56 2) 441 03 30
Fax: (56 2) 441 04 27
Sí deben certificarse para su comercialización una serie de productos, entre ellos los
electrodomésticos, para lo que hay una serie de organismos autorizados por la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles.
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
Amunátegui 58, Santiago
Casilla 127-D
Tel. 696 42 26
Fax: 672 77 08
E-mail: [email protected]
CESMEC LTDA.,
Centro de Estudios, Medición y Certificación de la Calidad
Av. Marathón, nº 2595, Macul
Tfno: 238 05 36
UNIV. DE CHILE, Dep. de Ingeniería eléctrica
Av. Tupper, nº 2007,
Santiago
696 81 22
698 20 71
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SOS CHILE, LTDA.
Ignacio Valdivieso, nº 2409, San Joaquín
Tfno: 555 84 78
CARLOS DONOSO DE LA HOZ
Tupahue nº 7564, La Florida
Tfno: 227 10 21
SICAL ING. S.A.
Av. José Dgo. Cañas nº 2080 Nuñoa
Tfno: 223 83 35
DICTUC, Depto. de Inv. Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica
Av. Vicuña Mackenna
Nº4860, Macul
Tfno: 552 23 75
INGCER LTDA.
Magnere, nº1532
Providencia
Tfno: 236 21 73
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3.5 ASOCIACIONES Y FERIAS
No existe ninguna asociación que reúna a los fabricantes de electrodomésticos chilenos, lo cual
no extraña dado el reducido número de ellos. En cualquier caso, existe ASIMET, la Asociación
de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, que podría resultar de utilidad, dado que forman
parte de ella los fabricantes locales de electrodomésticos.
ASIMET
Andrés Bello, 2777, Piso 4, Las Condes
Santiago
Casilla, 16934, Correo Central
Tfno: (56 2) 203 3002
Fax: (56 2) 203 30 25
E-mail: [email protected]
Por lo que se refiere a ferias, no hay ninguna específica de este sector, pero en la feria Expohogar,
tienen presencia este tipo de artículos, y este año está previsto que se reúna a todos lo expositores
del mismo en un único stand.
FERIA DEL HOGAR
Descripción: Feria de bienes de consumo orientada al hogar
Periodicidad: Anual.
Edición de 1.999: 19 de marzo al 4 de abril
Lugar: Fisa Maipú
Gerente: Pedro Echeverría
Camino a Melipilla 10.339, Santiago
Tfno: (56 2) 530 70 00
Fax: (56 2) 533 16 67
http://www.fisa.cl
e-mail:[email protected]
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4- DIRECCIONES Y TELEFONOS IMPRESCINDIBLES
OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA
Av. 11 de Septiembre 1901, Piso 8, Santiago
Tel. 204 97 86
Fax 204 58 14
EMBAJADA DE ESPAÑA
Av. Andrés Bello 1895, Santiago
Tel. 235 27 55
Fax 236 15 47
CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA
Av. 11 de Septiembre 2353, piso 9, Santiago
Tel. 233 40 70
Fax 234 30 24
CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN CHILE
Carmen Silva 2306, Santiago
Tel. 231 71 60
Fax 233 52 80
EMBAJADA DE CHILE EN ESPAÑA
Lagasca 88, Piso 6
28001 Madrid
Tel. (00 34 ) 91 431 91 60- 91 431 92 29
Fax (00 34 ) 91 577 55 60- 91 561 14 65
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR
Pº de la Castellana 14
28046 Madrid
Tel. (00 34 ) 91 349 61 00
Fax (00 34) 91 431 61 28