EL FUTURO DE LA MINERÍA EN CHILE
Ana Isabel Zúñiga
Directora de Estudios y Políticas Públicas
Comisión Chilena del Cobre
Escuela de Ingeniería de MinasUniversidad de Chile26 de agosto de 2009
Contenidos
Chile: País Minero
Mercado del Cobre: situación actual y perspectivas
Inversiones mineras y proyecciones de producción
Desafíos y acciones de política pública
Chile frente a otros países productores de cobre
(producción de mina en KTM)
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1980 1990 2000 2008
Chile USA
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1980 1990 2000 2008
Chile Perú
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1980 1990 2000 2008
Chile Zambia
Fuente: elaboración propia en base a datos de COCHILCO.
Potencial geológico
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USA
australia
Chile
China
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Canada
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Reservas totales de cobre en el mundo (2008)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de USGS
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Ecuador Venezuela China Peru Australia Chile
Encuesta sobre perspectivas del potencial geológico
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Fraser Institute del “Miningsurvey (2009)”
Única industria referida en nuestra Constitución.
El Estado es el único dueño de todo dominio minero en el país, y éste otorga concesiones para su explotación:
• Las concesiones se constituyen por medio de una resolución en un tribunal.
• El dominio sobre la concesión está protegido por la garantía constitucional del derecho de propiedad.
• La concesión es indefinida mientras se pague una patente anual.
• Cualquier persona natural o jurídica, puede constituir una concesión minera.
Igualdad de trato entre inversionista extranjero y nacional (DL600).
Marco Normativo
Participación de Chile en producción de cobre de mina
(1974-2008)
0.0%
5.0%
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20
08
Produccion Mundial Produccion Chilena Participación
Fuente: elaboración propia en base a datos de COCHILCO.
KTM
APORTE DE LA MINERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL
Producto Interno Bruto
Exportaciones
Ingresos Fiscales
Fuente: COCHILCO, elaborado en base a estudio “Análisis Histórico y Estimaciones Futuras del Aporte de la
Minería al Desarrollo de la Economía Chilena” (COCHILCO, 2008); Banco Central de Chile y Consensus Forecast.
Producto Interno Bruto:Participación de la minería: histórico y proyectado
cents/lb
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participación de la Minería en el PIB Total (real) Participación del PIB Minero en el PIB Total (corriente) Precio del cobre
Fuente: COCHILCO, elaborado en base a “Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales” (COCHILCO, 2008); Banco Central de Chile..
ExportacionesParticipación de la minería: histórico y proyectado
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones No Mineras Exportaciones Mineras Participación de la Mineria en las Exportaciones
Fuente: COCHILCO, elaborado en base a “Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales” (COCHILCO, 2008); Dirección de Presupuestos.
Ingresos Fiscales
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MU
S$
Codelco Participacíon en ingresos fiscalesGrandes Empresas Mineras
cents/lb
Producción(2008)
Posición Mundial enProducción
Participación en la
Producción Mundial
Participaciónen las
Reservas Mundiales
Minería Metálica
Cobre(MT) 5.330.300 1° 34,2% 29,1%
Molibdeno (MT) 33.686 3° 15,3% 12,8%
Renio (MT) 27,6 1° 48,4% 52%
Plata(MT) 1.396 5° 7,1% N.D.
Oro (MT) 38,9 15° 1,8% 4,3%
Minerales Industriales
Nitratos Naturales (MT) 1.157.582 1° 100% 100%
Carbonato de Litio (MT) 52.519 1° 53% 27%
Yodo (MT) 15.503 1° 61,6% 60%
Chile: país minero
Fuente: COCHILCO, elaborado en base a WBMS, USGS, e información propia.
Ideas Fuerza
• Chile se alza como país líder en producción de cobre.
• Nuestra gran riqueza geológica y condiciones de entorno cultural e institucional favorables a la inversión, consolidan una industria con un determinante aporte a la economía nacional.
• Chile no es sólo cobre…posee un potencial interesante en otros metales (oro) y minerales industriales (litio).
Contenidos
Chile: País Minero
Mercado del Cobre: situación actual y perspectivas
Inversiones mineras y proyecciones de producción
Desafíos y acciones de política pública
Evolución reciente del precio e inventarios
Elementos claves:
“Factor China” fue motor del mercado y compensó gran parte de la debilitada demanda desde países desarrollados (EE.UU. , Unión Europea, Japón).
Moderación de incertidumbre económica contribuye a tendencia alcista.
China elevó a niveles históricos las importaciones de cobre, para constituir inventarios comerciales y estratégicos (Oficina de Reservas Estatales de China) y sustituir la menor disponibilidad de chatarra.
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n b
ols
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n T
M
SHANGAI COMEX BML precio
cents/lb
Repunte en las importaciones de cobre de China
Fuerte repunte en las importaciones totales (52%), explicado por el crecimiento de refinado (183,3%) y en muy menor grado de concentrados (15,5%). La
chatarra ha estado escasa, cayendo 39,8%.
Importaciones Acumuladas de Cobre
Millones de TM 2007 2008 1 S. 2009
Refinado 1,37 1,36 1,78
Concentrados 1,36 1,56 0,93
Chatarra 1,11 1,11 0,35
Total 3,84 4,03 3,05
Var. % 44,8% 5,0% 52,0%
-100%
-50%
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Ene-06 Jul-06 Ene-07 Jul-07 Ene-08 Jul-08 Ene-09
Var. % acumulada importaciones de China
Refinado Concentrados Chatarra Total
Fuente: Elaborado en Cochilco.
Claves del consumo de cobre • Durante el período 2004 a 2007 hubo un sostenido crecimiento en la demanda,
donde destaca la fuerte irrupción de China y, en menor medida, de otros países emergentes.
• En el año 2008 se produce una caída de la demanda, explicada principalmente por la marcada disminución en las economías desarrolladas a raíz de la crisis subprime.
• En el año 2009 China aumentaría fuertemente su demanda aparente, pero sin alcanzar a compensar la fuerte contracción esperada para los países desarrollados que se encuentran en el momento álgido de la crisis. Como resultado, continuará la caída en la demanda.
• En el año 2010 las economías desarrolladas mostrarán signos de recuperación, mientras que China tendrá una leve morigeración, luego de la fuerte acumulación del año previo. Se espera, entonces, que demanda aumente tras dos años consecutivos de caídas.
Consumo de cobre refinado
Fuente: Cochilco en base a GIEC (datos corresponden a demanda aparente)
-368
337
490
1131
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1103
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20
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Miles de TMMiles de TM
Consumo
Variación
Claves de la producción de mina• Aumentos menores a lo esperado en período 2005 a 2007 y caída en
2008.– Relaciones laborales
– Abastecimiento energético
– Abastecimiento de equipos e Insumos
– Variables mineras
– Incidentes y accidentes
• Fuertes recortes en 2009 mantienen producción estable. Mejores perspectivas en 2010, pero más bajas que lo anticipado antes de la crisis.– Cierre de operaciones de alto costo (especialmente en EEUU)
– Atraso y postergación de proyectos
– Permanecen riesgos en el desarrollo de proyectos (insumos estratégicos, problemas políticos y sociales, restricciones medioambientales, etc.)
Producción de Cobre Refinado
Fuente: Cochilco.
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-178
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1,715
180
573 624
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20
10
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Miles de TMMiles de TM
Producción
Variación
Balance de Mercado
Fuente: Cochilco .
-1,000
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(e)
20
10
(e)
Miles TM Balance de Cobre Refinado
La estrechez del mercado hace que la proyección de precios 2009-2010 crezca
Proyección 2009: en torno a US$ 1,95 la libra
Proyección 2010: en torno a US$ 2,10 la libra
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1990
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2001
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200
9 (
e)
201
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e)
Precios reales e inventarios relativos
Inventarios Totales como Semanas de Consumo Precio Cu BML ($2008)
semanas US¢/lb.
Fuente: Elaborado sobre la base de inventarios y consumo históricos de WBMS y proyecciones de balance de Cochilco.
Tendencia consumoDecreciente en países desarrollados
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1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007
Japón
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20%
1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007
EE.UU.
-10%
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1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007
Europa Occidental
Fuente: Cochilco, Brook Hunt;
-8.0%
-6.0%
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-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
2005-2010 2010-2015 2015-2020
Proyección Crecimiento Anual del Consumo
Europa Occidental
EE.UU.
Japón
Tendencia consumoCreciente en países en desarrollo
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1980 1990 2000
India
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-20%
0%
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40%
60%
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Brazil
-20%
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30%
40%
50%
1980 1990 2000
China
-50%
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1980 1990 2000
CEI
Fuente: Cochilco, Brook Hunt;
0.0%
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10.0%
2005-2010 2010-2015 2015-2020
Proyección Crecimiento Anual del Consumo
China India CEI Brasil
China en próximos 10 años
• Intensidad de Uso en China con margen de crecimiento en próximos años (reforzadopor programa anti-crisis).
• Más adelante tasa de crecimiento del consumo tendería a ser menor a la de crecimiento económico y podría bajar marcadamente.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
kg/M
illo
nes
de
US$
Ingreso per cápita PPP (Miles US$)
Intensidad de Uso (1950-2007)
China (1990 - 2007)
Fuente: Cochilco.
Consumo Global y Efecto China
Fuente: Cochilco, Brook Hunt;
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018
Miles TM
1958-19686.5%
1968-19784.1%
1978-19881.2%
1988-19982.3%
1998-20082.8%
2008-2018~3.2%
Leyes de cobre
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Leyes de cobre promedio en mineral
<- Histórico Proyectado ->
Fuente: Brook Hunt;
Evolución Costos UnitariosAlza dominada por costos de mina.
Fuente: Brook Hunt
-50
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08
c/lb $2008
Intereses Indirectos Depreciación Realización Costo de Mina Créditos Costo Total
Cuartiles de costos caja“Piso” del ciclo de precio en ~140 c/lb
0
70
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210
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20
11
20
12
20
13
c/lb
Percentil 90 Precio (Promedio/Mínimo/Máximo)
• El percentil 90 de costos caja representa un “piso” para el ciclo de precios.
• Las actuales proyecciones sitúan este costo en alrededor de 140 c/lb en el mediano plazo.
Fuente: Cochilco, Brook Hunt
InversiónCostos de Inversión no ceden
Fuente: Cochilco en base a Brook Hunt.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
71-80 81-95 86-90 91-95 96-00 01-05 06-10 11-15 16-20
US$/t cu equ.
Proyectos Altamente Probables y Probables
Todos los Proyectos
Histórico
Cartera de proyectosAlzas de costos, inversión y riesgo, determinan mayores PI.
Fuente: Cochilco en base a Brook Hunt.
• El promedio ponderado del Precio Incentivo de todos los proyectos es 183 c/lb (aumentando desde 163 c/lb hace un año).
• Algunos analistas sugieren que aumento de costos + aumento de riesgo (tasa de descuento) más elevado costo de capital llevaría PI a 260 c/lb (Citigroup).
0%
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2009
2008
Ideas Fuerza • “Factor China” ha sido determinante en la trayectoria de precios del cobre. Las
expectativas de recuperación económica contribuyen a tendencia alcista, a lo que se adiciona un proyectado nuevo escenario de escasez futura (2011-2012) debido a postergaciones de proyectos y cierre de operaciones producto de la crisis.
• El crecimiento del consumo podría ser más alto en próxima década que en décadas anteriores por recuperación y estabilización de economías desarrolladas, y continuidad del impulso de China. Sin embargo, el crecimiento del consumo del gigante asiático podría moderarse en la medida que la Intensidad de Uso se estabiliza y/o disminuye en el largo plazo.
• La producción debe ajustarse a los requerimientos de una demanda inelástica por lo que la mayor demanda implica poner en marcha proyectos más caros. La crisis produce una relajación de costos, pero a niveles comparativamente altos. Antecedentes sugieren que el “piso” del ciclo de precios es relativamente alto, a lo que se agrega que los costos de inversión también permanecen elevados.
• Con todo, para obtener la misma rentabilidad se hace necesario un mayor precio de equilibrio.
Contenidos
Chile: País Minero
Mercado del Cobre: situación actual y perspectivas
Inversiones mineras y proyecciones de producción
Desafíos y acciones de política pública
Proyección de Inversión en Minería del Cobre en Chile
(2008-2013)
0
1000
2000
3000
4000
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6000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 > 2013
Inve
rsió
n (
20
08
MU
S$)
2Q08 1Q09
Fuente: COCHILCO, elaborado en base a información pública de las empresas mineras, según se recoge en informes periódicos
“Inversión en la Minería Chilena del Cobre y del Oro” (COCHILCO, varios años).
Principales proyectos de la cartera
CODELCO NORTER. TOMIC SULFUROS
Puesta en marcha: 2010
80 Kton/año Cu fino concentrados
MINA MINISTRO A. HALES
Puesta en marcha: 2014
165-200 Kton Cu fino concentrados
ANTOFAGASTA MINERALS
ESPERANZAPuesta en marcha: fines del 2010
195 Kton/año Cu fino
XSTRATA
EXTENSIÓN LOMAS BAYAS Puesta en marcha:
Lomas Bayas I: 2008Lomas Bayas II: 2011
+ 75 Kton/año Sx Ew Cátodos
Fuente: COCHILCO “Inversión en la
Minería del Cobre y del Oro Proyección
2009– 2013” .
BHP BILLITON
ESCONDIDA FASE V
Puesta en marcha: 2015
+ 210 Kton/año Cu fino
COLLAHUASI
Expansión Fase IPuesta en marcha : 2010+ 200 Kton/año Cu fino CODELCO DIVISION ANDINA
ANDINA FASE II
Puesta en marcha :2015
Hasta 350 Kton/año Cu fino
XSTRATA
EL MORRO
Puesta en Marcha: 2014
195 Kton/año Cu fino
PAN PACIFIC COPPER
CASERONES
Puesta en marcha: 2013
120 Kton/año concentrados
30 kton/año Sx Ew Cátodos
ANGLO AMERICAN CHILE
EXPANSIÓN LOS BRONCES
Puesta en marcha: 2011
+170 Kton/año Cu fino
ANTOFAGASTA MINERALS
EXTENSIÓN LOS PELAMBRES
Puesta en marcha : 2011
80 Kton/año Cu fino
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyectos probables más posibles Operaciones existentes y en construcción Participacion Nuevos Proyectos
Proyección de Producción Chilena de Cobre Mina2009-2025
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco en publicación.
KTM
Proyecciones de producción a partirde sulfuros y óxidos
2009-2025
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Concentrados
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Cátodos SxEwKTM KTM
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco en publicación.
Ideas Fuerza
• Chile cuenta con una interesante cartera de proyectos de inversión en minería (cobre y oro), que no se vio significativamente afectada por la crisis económica, aún cuando se constatan postergaciones y re-evaluaciones.
• Las proyecciones de crecimiento para la producción de cobre en Chile son auspiciosas, destacando el período 2015-2020 en que la producción experimenta un salto escalar superando los 7 millones de ton anuales y llegando a un máximo potencial de 7,6 millones de ton por año.
• La información hoy disponible para el período 2021-2025 indica que, aún sin considerar aportes de proyectos desconocidos, la producción potencial esperada se sitúa por sobre la producción actual en un millón de toneladas.
• La base fundamental del crecimiento está en los concentrados mientras que la participación de cátodos SX-EW declina significativamente, por la menor disponibilidad de recursos lixiviables.
Contenidos
Chile: País Minero
Mercado del Cobre: situación actual y perspectivas
Inversiones mineras
Desafíos y acciones de política pública
Leyes Decrecientes
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
Ley
Pro
me
dio
(%)
CHILE MUNDO
Fuente: Cochilco en base a Brook Hunt.
<- Histórico Proyectado ->
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Inve
rsió
n (
MU
S$)
Chile Resto del Mundo Participación de Chile
0
50
100
150
200
250
300
350
Price US c/lb
Fuente: COCHILCO, elaborado en base a Metals Economics Group (varios años)
Atracción de inversión hacia Exploración
Intensidad de uso de energía
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
TERAJOULE
Combustibles Electricidad Energía Total Producción de Cobre
Kton
Consumo de Energía y Producción de Cobre
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Me
ga
jou
le/
TMF
Combustibles Electricidad Energía Total
Perfil de Consumo Unitario de Energía
Fuente: Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre de Chile. Año 2008. Comisión Chilena del Cobre
114%v
132%
162%
105%
8%
22%
-4%
Emisiones GEI
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MTM
CO
2 e
q.
Emisiones Cobre SING Emisiones Cobre SIC
Emisiones Totales Cobre
193%
148%
115%
Emisiones Totales de la Minería del Cobre según Matriz Energética
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
19951996199719981999200020012002200320042005200620072008
TMC
O2
eq
./G
Wh
SIC SING
Perfil de Emisiones Unitarias de los Sistemas de Generación
Fuente: Estadísticas de Operación CDEC SING y SIC. Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre de Chile. Año 2008. Comisión Chilena del Cobre
Gas Natural Argentino
EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA MINERÍA DEL COBRE DE CHILE
2.28
4.094.31
00.5
11.5
22.5
33.5
44.5
5
Concentrado Cátodo Electrorefinado
Cátodos Electroobtenido
Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre en base a información de las empresas.
Huella de carbono por producto para 2008
GEI y Huella de CarbónEn Millones de TM CO2 equivalente
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Emisiones Directas Emisiones Indirectas EMISION TOTAL GEI
COMENTARIOS - Energía
• En los últimos años, la industria minera ha experimentado un aumento en la intensidad de uso de energía.
• El desafío de avanzar en eficiencia energética es relevante pues hay factores estructurales detrás del aumento en la intensidad (menores leyes, mayores distancias de acarreo).
• El aumento de las emisiones unitarias totales de GEI se ha visto impulsado, principalmente, por el aumento de las emisiones indirectas (uso de energía eléctrica).
• El perfil de emisiones del sistema de generación es determinante en la huella de carbono de los productos de cobre.
El Recurso Hídrico: Insumo Estratégico
• Todo proceso de beneficio de minerales requiere agua para suejecución
La disponibilidad y gestión adecuada del agua es clave para lasustentabilidad de la actividad
• Escasez del recurso es fuente de conflictos no sólo entre sectoresproductivos sino que también respecto a su disponibilidad paraconsumo humano
• Las proyecciones de demanda creciente de agua imponen aún mayorpresión a un sistema que ya se encuentra muy estresado.
Disponibilidad de Agua
Extracción Total de Agua por Región ( L / s)
Fuente: Informe: Derechos, Extracciones y Tasas Unitarias de Consumo de Agua del Sector Minero
Regiones Centro-Norte de Chile, Marzo 2008 Proust Consultores
Total = 11,9 m3/s
Extracción Total de Agua porCuenca (L/s)
Fuente: Informe: Derechos, Extracciones y Tasas Unitarias de Consumo de Agua del Sector Minero
Regiones Centro-Norte de Chile, Marzo 2008, Proust Consultores
Se ha logrado mayor eficiencia a lo largo de la última década
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2000 2006
Capacidad de tratamiento en hidrometalurgia (tpd)
Extracción Hídrica(L/s)
Años
Extracción hídrica proyectada (L/s) Extracción hídrica real (L/s)
Capacidad de tratamiento en hidrometalurgia (tpd)
49%
Eficiencia Hídrica en Proceso de Hidrometalurgia
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2000 2006
Capacidad de tratamiento en concentración (tpd)
Extracción Hídrica(L/s)
Años
Extracción hídrica proyectada (L/s) Extracción hídrica real (L/s)
Capacidad de tratamiento en hidrometalurgia (tpd)
28%
Eficiencia Hídrica en Proceso de Concentración
COMENTARIOS-Agua
• Es evidente necesidad de sistematizar y completar información para consolidar balances por cuencas.
• Se debe continuar en la senda de incrementar la eficiencia en el uso del agua.
• Cambio climático acentuará necesidad de gestión hídrica adecuada.
• Existe espacio para fortalecimiento normativo e institucional.
• Desarrollar mecanismos que permitan aumentar la oferta de agua:
• La desalinización aparece como una alternativa interesante que debe ser explorada en detalle, asociada a un modelo de negocios que maximice el bienestar social.
• El transporte de agua hacia operaciones mineras es una dificultad relevante (costos, energía) que demanda buscar soluciones creativas y que conjuguen seguridad de abastecimiento y protección de derechos sociales.
• Condiciones geológicas: – baja de leyes– profundidad de
yacimientos
• Condiciones Ambientales:– Gestión de la energía– Gestión del agua– Cierre de Faenas
• Capital humano• Clima de Negocio
Innovación
Y
Economía del Conocimiento
Desarrollo sustentable
sobre la base de nuestro recurso:
Cobre
Ana Isabel Zuñiga
Directora de Estudios y Políticas Públicas
Comisión Chilena del Cobre
Escuela de Ingeniería en MinasUniversidad de Chile26 de agosto de 2009
¡MUCHAS GRACIAS!