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Diagnóstico del Mercado Digital
para la Productividad del Sector
Zapato
Entregable Final
2
El presente Entregable Final forma parte del Estudio “Diagnóstico del Mercado Digital
para la Productividad del Sector Zapato”, elaborado para la Asociación Mexicana de
Internet A.C. y la Secretaría de Economía.
3
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 6
ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 6
ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO .......................................................................................... 10 Objetivo General ................................................................................................................................... 10 Objetivos Específicos ........................................................................................................................... 10 Beneficios Esperados .......................................................................................................................... 11 Metodología ........................................................................................................................................... 11
FASE 1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA................................................................................... 13 ANÁLISIS INTERNACIONAL .............................................................................................................. 13
Entorno Económico Internacional .................................................................................................................. 13 Industria Internacional del Calzado ............................................................................................................... 15 Comercio Internacional del Calzado ............................................................................................................. 17
Principales Países Exportadores ..................................................................................................................................19 Importaciones de China por Países ............................................................................................................................21 Principales Países Importadores...................................................................................................................................22 Importaciones de Estados Unidos por Países .......................................................................................................23 Importaciones de México por Países .........................................................................................................................24
Comercio Internacional de México ................................................................................................................ 25 Balanza Comercial de México .......................................................................................................................................26 Valor de la Balanza Comercial de México por Partida ......................................................................................26 Volumen de la Balanza Comercial de México por Partida ...............................................................................28
ANÁLISIS NACIONAL ......................................................................................................................... 30 Industria Nacional del Calzado ........................................................................................................................ 30
Cadena Productiva de la Industria de Cuero y Calzado ...................................................................................30 Distribución Geográfica de la Industria .....................................................................................................................38 Factores para Comercio Electrónico ..........................................................................................................................46
Uso de TI.............................................................................................................................................................................46 Equipo de Cómputo ................................................................................................................................................46 Servicio de Internet..................................................................................................................................................49
Banca Comercial ............................................................................................................................................................51 Análisis de Matriz Insumo – Producto .......................................................................................................... 54
Encadenamiento por Rama de Actividad .................................................................................................................55 ESTADÍSTICAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO ......................................................................... 57
Usuarios de Internet .............................................................................................................................................. 57 Principales Usos de Internet ............................................................................................................................. 58 Gasto en Comercio Electrónico ...................................................................................................................... 59
FASE 2. DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ............................................. 62 DISEÑO DE LA MUESTRA ................................................................................................................. 62
Diseño Estadístico .................................................................................................................................................. 63 Tamaño de la muestra ......................................................................................................................................... 64
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Diseño de la Encuesta ......................................................................................................................................... 64 PROGRAMA DE APLICACIÓN .......................................................................................................... 67 RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO ........................................................................................... 70
FASE 3. DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES ...................................................................... 71 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN .................................................................................................................. 71
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)................................................72 Datos Generales .............................................................................................................................................................72 Producción y Ventas .....................................................................................................................................................75 Acceso a Internet ...........................................................................................................................................................78 Infraestructura Tecnológica ......................................................................................................................................78 Acceso a Banca Comercial .......................................................................................................................................80 Plataformas de Comercio Electrónico .................................................................................................................81 Procesos de Negocio ...................................................................................................................................................89 Ventas por Canal ............................................................................................................................................................91 Estrategias de Mercadotecnia en Línea .......................................................................................................... 105
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ) ........................................................ 109 Datos Generales .......................................................................................................................................................... 109 Producción y Ventas .................................................................................................................................................. 111 Acceso a Internet ........................................................................................................................................................ 114 Infraestructura Tecnológica ................................................................................................................................... 115 Acceso a Banca Comercial .................................................................................................................................... 118 Plataformas de Comercio Electrónico .............................................................................................................. 118 Procesos de Negocio ................................................................................................................................................ 124 Ventas por Canal ......................................................................................................................................................... 126 Estrategias de Mercadotecnia en Línea .......................................................................................................... 138
Adopción de TI y Procesos Empresariales ........................................................................................................... 141 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ....................................................................................... 160
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)............................................. 160 Uso y Adopción ............................................................................................................................................................ 160 Empresas e-Commerce ........................................................................................................................................... 162 Empresas e-Commerce que Exportan ............................................................................................................. 162 Empresas e-Commerce que no Exportan ....................................................................................................... 163 Empresas No e-Commerce .................................................................................................................................... 164 Empresas No e-Commerce y No Exportación .............................................................................................. 165
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ) ........................................................ 166 Uso y Adopción ............................................................................................................................................................ 166 Empresas e-Commerce ........................................................................................................................................... 166 Empresas e-Commerce que Exportan ............................................................................................................. 167 Empresas e-Commerce que no Exportan ....................................................................................................... 168 Empresas No e-Commerce .................................................................................................................................... 168 Empresas No e-Commerce y No Exportación .............................................................................................. 169
FASE 4. DISEÑO METODOLÓGICO OPERATIVO ...........................................................171 OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN ............................................................................. 172
Clasificación de Empresas ............................................................................................................................................ 172 Constitución Legal ............................................................................................................................................................ 173 Acceso a Infraestructura ............................................................................................................................................... 174 Página Web .......................................................................................................................................................................... 175 Hospedaje (Hosting) ........................................................................................................................................................ 176
5
Medios de Pago ................................................................................................................................................................. 177 Propiedad Intelectual ....................................................................................................................................................... 177 Estructura organizacional .............................................................................................................................................. 178 Estrategias de Mercadotecnia .................................................................................................................................... 181 Marketing en Redes Sociales ...................................................................................................................................... 183 Cadena de Valor ................................................................................................................................................................ 184 Estrategia Comercial ....................................................................................................................................................... 187 Áreas de Oportunidad..................................................................................................................................................... 188
DISEÑO METODOLÓGICO OPERATIVO .................................................................................... 191 Análisis Comparativo de Plataformas...................................................................................................................... 191
Metodología de Análisis ........................................................................................................................................... 193 Mercados Electrónicos Especializados ...................................................................................................... 195 Plataformas Hosteadas ...................................................................................................................................... 202 Plataformas basadas en Software Libre .................................................................................................... 207
Propuesta de Diseño Metodológico Operativo .................................................................................................. 214 Paso 1. Definir la estrategia comercial ............................................................................................................. 214 Paso 2. Seleccionar la plataforma tecnológica ............................................................................................ 216 Paso 3. Evaluar indicadores de resultados .................................................................................................... 230
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ........................................................................................................ 233 Introducción ................................................................................................................................................................... 233 Propósito .......................................................................................................................................................................... 234 Alcance ............................................................................................................................................................................. 234 Cronograma ................................................................................................................................................................... 235 Cronograma ................................................................................................................................................................... 236 Hardware ......................................................................................................................................................................... 237 Software de apoyo ...................................................................................................................................................... 238 Documentación de apoyo ....................................................................................................................................... 238 Personal de apoyo ...................................................................................................................................................... 238 Capacitación .................................................................................................................................................................. 238 Producto a liberar ........................................................................................................................................................ 238
CONCLUSIONES ......................................................................................................................239
Bibliografía ...................................................................................................................................247
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INTRODUCCIÓN
A nivel internacional, la industria de cuero y calzado muestra un importante crecimiento en el
uso de actividades de comercio electrónico en sus modelos de negocios, dirigidas a
promover la compra – venta en línea de productos de calzado. En México, esta industria
representa uno de los sectores productivos tradicionales de la economía mexicana, con una
fuerte presencia a nivel regional, principalmente en las regiones del Bajío y Occidente de
nuestro país.
El comercio electrónico representa una importante tendencia internacional para
impulsar la compra, venta y distribución de productos y/o servicios. En nuestro país, el
comercio electrónico ha mostrado un crecimiento sostenido; sin embargo, los sectores
productivos deben avanzar en el desarrollo de estrategias que generen una mayor confianza
en los consumidores para impulsar dichas actividades.
El proyecto “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato”
se alinea con la Agenda Sectorial para el Desarrollo de Tecnologías de la Información en
México 2014 – 2024 del Programa para el Desarrollo de Servicios de Tecnologías de
Información 3.0 (PROSOFT 3.0) coordinado por la Secretaría de Economía, mismo que tiene
como objetivo posicionar a nuestro país como un jugador global de servicios de TI con
iniciativas y acciones prioritarios en la agenda nacional.
En este sentido, el presente Diagnóstico se dirige a la adopción de nuevas
tecnologías en la industria de cuero y calzado, para incrementar la productividad de las
organizaciones y empresas del sector, impactando de manera positiva en la compra, venta y
distribución de los productos, acercando a la oferta con la demanda de los mismos, y
estimulando esquemas de comercio electrónico entre empresas y hacia sus consumidores.
ANTECEDENTES
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND 2013-2018) plantea como una estrategia
transversal un Gobierno Cercano y Moderno, mediante la línea de acción de “Establecer una
Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), e impulsar un gobierno eficaz que inserte a México en la
Sociedad del Conocimiento” (Presidencia de la República, 2013).
Derivado del mandato del PND 2013-2018, el Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno (2013-2018) establece como “Objetivo 5. Establecer una Estrategia Digital Nacional
7
que acelere la inserción de México en la Sociedad de la Información y el Conocimiento”,
mediante la “Estrategia 5.4 Desarrollar la economía digital que impulse el mercado de TIC, el
apoyo a actividades productivas y al capital humano”, a través de las líneas de acción “5.4.1
Impulsar el desarrollo del mercado de bienes y servicios digitales (oferta y demanda), y 5.4.3
Promover el comercio electrónico mediante creación de confianza en un marco legal que
impulse nuevos productos y su adopción” (Presidencia de la República, 2013).
En alineación a este marco de políticas públicas, la Secretaría de Economía a través
del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la Innovación (PROSOFT 3.0),
lanzó Agenda Sectorial para el Desarrollo de Tecnologías de la Información en México 2014-
2024, la cual busca “…posicionarnos como jugador global de servicios de TI con iniciativas y
acciones prioritarios en la agenda nacional” (Secretaría de Economía, 2014).
La Agenda Sectorial PROSOFT 3.0 plantea ocho estrategias: 1) Mercado Digital, 2)
Innovación Empresarial, 3) Talento de Excelencia, 4) Globalización, 5) Financiamiento, 6)
Regionalización Inteligente, 7) Certeza Jurídica, y 8) Gobernanza. Cada una de las
estrategias cuenta con objetivos y factores de éxito por estrategia, sustentadas en el análisis
de sus retos y oportunidades para su implementación en un horizonte de ejecución de diez
años.
El proyecto “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato”
se enmarca dentro de la estrategia Mercado Digital que tiene como objetivo principal
“Estimular el mercado vinculando la demanda de los diversos sectores económicos con la
oferta de productos y servicios de TI de calidad en México”, y como sus principales retos se
plantean: “1) El gasto en servicios de TI y software en México es 41% menor al de economías
desarrolladas, y 2) Sólo el 1% de los servicios de TI del gobierno se hace con proveedores
locales” (Secretaría de Economía, 2014).
Los factores de éxito de la estrategia Mercado Digital se dirigen a lograr: “1)
Acercamiento al mercado con valor, a través de Incrementar la adopción especializada de TI
en sectores estratégicos para el sector, y la cultura empresarial en TI, y 2) Encadenamiento
Digital, mediante Fortalecer el valor de cadenas productivas digitalizándolas, y la confianza
en el comercio electrónico, buscando consolidar nuestro país como 3er lugar en
Latinoamérica (LATAM) en uso de TI Empresarial, y tener un acercamiento a 15 sectores de
actividad económica” (Secretaría de Economía, 2014).
Por lo anterior, el presente Diagnóstico se dirige a evaluar el uso y adopción de TI en
empresas de calzado para establecer estrategias enfocadas a la adopción de actividades de
comercio electrónico y el desarrollo de una cultura empresarial basada en TI, fortaleciendo la
cadena de valor digital y la confianza de los empresarios para desarrollar estos modelos de
8
negocio.
El presente “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato”
se enmarca en la iniciativa elaborada por la Asociación Mexicana de Internet denominada
“Plan General de Proyecto de Adopción de TI en la Industria de Cuero y Calzado”,
presentada a la Comisión Asesora de Tecnologías de Información (CATI) coordinada por la
Secretaría de Economía, donde se expone la alineación de la Agenda Sectorial PROSOFT
3.0 con el desarrollo de proyecto integral para impulsar el uso y adopción de actividades de
comercio electrónico en la industria de cuero y calzado (Asociación Mexicana de Internet,
2016).
El Plan General de Proyecto de Adopción de TI en la Industria de Cuero y Calzado
tiene como objetivo general “Fomentar el uso y adopción de TI en las cadenas productivas”,
a través del desarrollo una metodología estándar aplicada a la industria del calzado, y en
etapas subsecuentes promover la adopción futura de las TI en otros sectores de actividad
económica con los siguientes objetivos específicos (Asociación Mexicana de Internet, 2016):
1) Promover el uso intensivo y estratégico del comercio electrónico y del Internet en las
diversas actividades productivas nacionales y regionales, enfocadas al sector
zapatero;
2) Contribuir a la vinculación de la demanda de requerimientos y de soluciones digitales
que impacten directamente en la logística entre las grandes empresas y las MIPYMES
que incidan en la productividad del sector del calzado;
3) Generar un programa piloto que contemple la vinculación entre oferentes y
demandantes de calzado;
4) Reducción de saldos y producto fuera de temporada o en rezago de la industria del
calzado;
5) Asesorar a la industria del calzado para modernizar, fortalecer o incluir modelos de
comercio electrónico B2B y B2C, ya sea en su modelo de negocio o en sus canales
de venta; y
6) Sincronizar la logística del B2B entre productores e intermediarios (zapateros y/o
retailers).
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El Plan General de Proyecto de Adopción de TI en la Industria de Cuero y Calzado
esta estructurado en cinco etapas de ejecución: 1) Diagnóstico de situación actual y Diseño
Metodológico Operativo, 2) Customización e Integración de sistemas y soluciones que se
deriven del diagnóstico, 3) Preparación de grupos homogéneos de empresas que formen
parte del proyecto, 4) Capacitación del sector con respecto a todas las cadenas de comercio
electrónico, y 5) Implementación y Promoción. A continuación, se muestra una breve
descripción de las actividades a desarrollar en cada etapa.
Etapa 1. Diagnóstico de situación actual y diseño metodológico operativo
Con base en el análisis de los indicadores del sector zapatero, se realizará un diagnóstico
que permita establecer las actividades que impulsen al sector con base a un ámbito digital,
considerando de inicio los polos de producción más importantes del país: Guanajuato y
Jalisco. El diagnóstico considerará no solo los temas directamente relacionados con la
adopción de elemento de TI en la operación, sino también aquellos asociados a temas de
inventarios, logística, distribución e incluso eficiencia e innovación.
Etapa 2. Customización e Integración de sistemas y soluciones que se deriven del
diagnóstico
Tomando como base el diagnóstico y la metodología de la Etapa 1, se abordarán los factores
que indiquen cuáles serán las alternativas para impulsar a la industria zapatera en el entorno
digital, implementando herramientas específicas del comercio electrónico, ya sea como
solución única para el sector en su conjunto o de forma individual para cada uno de sus
miembros. Las soluciones dependerán de las características específicas de cada caso pero
homologando los procesos.
Etapa 3. Preparación de grupos homogéneos de empresas que formen parte del proyecto.
Se impartirá a las empresas que necesiten el impuso digital para sus bienes y servicios. Esto
en respuesta a la derivación del diagnóstico del diseño metodológico. Las empresas
impulsadas deben de cumplir con una homologación digital. El objetivo es difundir un
proceso homologado de mejores prácticas que permita a las empresas participantes ser más
eficientes y efectivas en sus modelos de negocio y no sólo con las herramientas tecnológicas.
Etapa 4. Capacitación del sector con respecto a todas las cadenas de comercio electrónico.
Se impartirá capacitación hacia las empresas de la industria de cuero y calzado, en temas
relacionados con el comercio electrónicos como: logística, aspectos legales, marketing en
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línea, servicios al cliente (atención postventa), exportación del producto a través de la
plataforma de comercio electrónico, flujo de inventarios, coordinación de inventarios, y
medios de pago, entre otros.
Etapa 5. Implementación y promoción
Una vez capacitados todos los participantes y desarrollada la plataforma, se implementará la
red de ventas online de la industria zapatera en las regiones seleccionadas, tanto al mayoreo
(B2B) como al menudeo (B2C), igualmente se incluirán los procesos estandarizados de
logística, inventarios, etc. La promoción tendrá un doble objetivo: 1) Hacer del conocimiento
público la plataforma de venta para incrementar los flujos de visitas, y 2) Hacer del
conocimiento de nuevos vendedores los canales para que se sumen a la iniciativa.
ETAPA ACTUAL DEL PROYECTO
Objetivo General
El “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato”, tiene como
objetivo general: Analizar el uso y adopción de tecnologías de la información dentro de un
sector importante en la economía mexicana como lo es el cuero y calzado, con la finalidad de
contar con una base teórica que permita diagnosticar la situación actual y el diseño
metodológico operativo en la compra, venta y distribución del producto.
Objetivos Específicos
• Contar con los indicadores relevantes para el uso del comercio electrónico y del
internet en las diversas actividades productivas nacionales y regionales, enfocadas al
sector zapatero.
• Impulsar al sector zapatero al ámbito digital y de comercio electrónico, analizando a
los productores con mayor relevancia en el país.
• Vislumbrar los requerimientos y soluciones digitales que impacten directamente en
la logística entre las grandes empresas y las MIPyMES que incidan en la
productividad del sector del cuero y calzado.
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• Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la industria del zapato y un diseño
Metodológico Operativo, con base a un análisis de los indicadores del sector.
• Establecer las actividades que impulsen al sector con base a un ámbito digital,
considerando de inicio los polos de producción más importantes del país (de acuerdo
a las estadísticas INEGI), Guanajuato y Jalisco.
• Identificar las áreas de oportunidad en los temas de inventarios, logística, distribución
e incluso eficiencia e innovación.
Beneficios Esperados
• Contar con los indicadores relevantes para el uso del comercio electrónico y del
internet en las diversas actividades productivas nacionales y regionales, enfocadas al
sector zapatero.
• Impulsar al sector zapatero al ámbito digital y de comercio electrónico, analizando a
los productores con mayor relevancia en el país.
• Vislumbrar los requerimientos y soluciones digitales que impacten directamente en la
logística entre las grandes empresas y las MIPYMES que incidan en la productividad
del sector del cuero y calzado.
Metodología
La metodología para el desarrollo del presente proyecto “Diagnóstico del Mercado Digital
para la Productividad del Sector Zapato”, considera cuatro etapas de ejecución del proyecto:
1) Analizar las capacidades tecnológicas del Sector de Cuero y Calzado, 2) Definir la
Situación Actual del Sector de Cuero y Calzado, 3) Identificar las necesidades para la
integración de su cadena de valor, y 4) Generar el diseño metodológico operativo en la
compra, venta y distribución del producto.
1) Análisis de capacidades y requerimientos tecnológicos del Sector de Cuero y
Calzado
Realizar un análisis de las capacidades y requerimientos tecnológicos de empresas del
Sector de Cuero y Calzado, para detectar sus necesidades de consumo, forma de
satisfacerlas y hábitos de compra, con el objetivo de obtener datos que permitan generar el
diseño metodológico operativo en la compra, venta y distribución del producto.
12
La logística para el levantamiento de información se propone el desarrollo de las
siguientes actividades: 1) Integración de bases de datos 2) Envío de cartas de participación,
3) Aplicación de entrevistas, 4) Análisis e interpretación de información. Se propone el
levantamiento de información mediante visitas de campo y telefónicas para obtener
información que permita integrar la información de las capacidades y requerimientos
tecnológicos.
2) Situación Actual del Sector de Cuero y Calzado
Conforme a los resultados anteriores se realizará un análisis de brecha para identificar y
definir la situación actual relativa al nivel de uso y adopción de tecnologías de información en
los procesos de compra, venta y distribución del producto.
3) Integración de su cadena de valor
El análisis de las necesidades para la integración de la cadena de valor del sector de Cuero y
Calzado, se sustenta en el uso de herramienta de análisis dinámico para establecer las
estrategias basadas en innovación y tecnología. Las necesidades se propondrán como
mapas de representación gráfica de los principales aspectos de la estrategia a seguir y la
definición de hitos que permitan definir en el tiempo, las acciones y recursos necesarios para
su instrumentación.
4) Diseño metodológico operativo.
En la Etapa 4 se propone el diseño operativo para integrar electrónicamente la compra, venta
y distribución del producto en la cadena de valor del Sector de Cuero y Calzado. El diseño
operativo deberá definir la infraestructura física y tecnológica para la integración de la cadena
de valor: infraestructura tecnológica, equipamiento, software requerido, capacitación, entre
otros. Asimismo, se considera el desarrollo de un plan de implementación que establezca de
forma detallada y cronológica todas las fases, actividades y responsabilidades que deberá
ejecutar para la instrumentación del proyecto. El plan de implementación contendría un
Diagrama de Gantt general con el detalle de las siguientes actividades: 1) Gestión de apoyos,
2) Diseño operativo final, 3) Selección, contratación y entrenamiento de personal, 4)
Adquisición de equipo, maquinaria y mobiliario, 5) Realización de pruebas de equipo e
instalaciones para puesta en marcha, 6) Ruta crítica para negociación con proveedores, y 7)
Actividades de promoción y comercialización.
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FASE 1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
ANÁLISIS INTERNACIONAL
Entorno Económico Internacional
Conforme al Fondo Monetario Internacional (FMI), la estimación de crecimiento mundial se
calcula en 3.1% para 2015, 3.4% en 2016 y 3.6% en 2017, proyectándose una mayor
repunte gradual en la actividad mundial, especialmente en las economías de mercados
emergentes y en desarrollo (Gráfica I.1).
Fuente: Elaboración propia con datos del (Fondo Monetario Internacional, 2016).
El Estudio prevé que las economías avanzadas (Estados Unidos, Zona del Euro,
Japón, entre otras) continúen recuperándose en forma moderada y desigual, y que las
brechas de sus productos internos brutos sigan reduciéndose paulatinamente. El panorama
de las economías de mercados emergentes y en desarrollo es variado, pero en muchos
casos plantea retos.
La desaceleración y el reequilibrio de la economía china, la caída de los precios de
las materias primas y las tensiones a las que se encuentran sometidas algunas de las
principales economías de mercados emergentes continuarán afectando las perspectivas de
3.43.1
3.4 3.6
1.8 1.9 2.1 2.1
4.6
4.04.3
4.7
6.8 6.66.3 6.2
1.3
0 0
1.6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 2015 2016 2017
Cre
cim
iento
Po
rce
ntu
al
Año
Gráfica I.1 Panorama de las Proyecciones de Perspectivas de la Economía Mundial
Producto Mundial Economías avanzadas
Economías en mercados emergentes en desarrollo Economías en mercados emergentes y en desarrollo de Asia
América Latina y el Caribe
14
crecimiento para los años 2016 y 2017 (Gráfica I.2).
Fuente: Elaboración propia con datos del (Fondo Monetario Internacional, 2016).
El repunte del crecimiento proyectado para los próximos dos años —a pesar de la
desaceleración que está sufriendo China—, refleja principalmente un pronóstico de mejora
gradual de las tasas de crecimiento de los países que están experimentando tensiones
económicas (especialmente, Brasil, Rusia y algunos países de Oriente Medio), aunque
incluso esta recuperación parcial proyectada podría verse frustrada por nuevos eventos
económicos o políticos.
La perspectiva de crecimiento mundial siguen estando determinadas por tres
transiciones críticas: 1) la desaceleración y el reequilibrio gradual de la actividad económica
de China, que se está alejando de la inversión y la manufactura para orientarse hacia el
consumo y los servicios; 2) el descenso de los precios de la energía y de otras materias
primas, y 3) el endurecimiento paulatino de la política monetaria de Estados Unidos en el
contexto de una incipiente recuperación económica (Fondo Monetario Internacional, 2016).
En general, la economía de China está registrando una disminución en sus
importaciones y exportaciones, como consecuencia de la contracción de la inversión y la
actividad manufacturera. Esta situación, sumada a las inquietudes del mercado en torno al
futuro desempeño de la economía china, está creando efectos negativos en otras
economías, a través de los canales comerciales y la caída de precios de las materias primas,
así como mediante una menor confianza y volatilidad en los mercados financieros.
2.4 2.52.6 2.6
0.9
1.5 1.7 1.7
7.36.9
6.3 6.0
7.3 7.37.5 7.5
4.6 4.7 4.85.1
0.1
2.32.5 2.6
2.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 2015 2016 2017
Cre
cim
iento
Po
rce
ntu
al
Año
Gráfica I.2 Perspectivas de Crecimiento por Países Seleccionados
Estados Unidos Zona del Euro China India ASEAN-5 Brasil México
15
La actividad manufacturera y el comercio siguen siendo débiles en el mundo entero,
debido no solo a la situación de China sino también a la debilidad de la demanda mundial y
de la inversión, especialmente en las industrias extractivas. En este sentido, los precios del
petróleo han experimentado un descenso desde septiembre de 2015 debido a la expectativa
de que seguirá aumentando la producción por parte de los miembros de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un contexto en el cual la producción mundial de
petróleo continúa superando el consumo.
Industria Internacional del Calzado
La presente sección denominada industria internacional del calzado se dirige a presentar una
descripción general del mercado global de la industria; es decir, cuáles son los principales
países productores de calzado, cuanto están produciendo, y qué se está produciendo a nivel
internacional.
Con datos de Euromonitor International, la industria mundial del calzado participó con
el 4% de las ventas totales globales de bienes al menudeo en 2014, siendo los principales
productos de consumo la comida enlatada, prendas de vestir, y artículos de casa y jardín
(Gráfica I.3). En el periodo 2009 – 2018, se estima un crecimiento sostenido en el mercado
global de la industria del calzado, proyectándose un mercado de 490 billones de dólares con
una tasa de crecimiento media anual de 5.8% en el periodo 2009 – 2018 (Gráfica I.4)
(Euromonitor International, 2014).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Euromonitor International, 2014).
Conforme a las gráficas anteriores, para el mercado mundial de calzado se estima un
crecimiento sostenido, que no se vería afectado por la reducción de la estimación de
$165
$167
$180
$221
$375
$484
$680
$717
$717
$863
$899
$1,000
$1,500
$2,400
$- $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000
Cuidado del hogar
Juguetes y juegos
Productos higiénicos
Productos de Salud
Calzado
Belleza y Cuidado Personal
Lentes y Accesorios
Bebidas no Alcohólicas
Bebidas Alcohólicas
Tabaco
Electrónicos
Casa y Jardin
Prendas de Vestir
Comida Enlatada
Billones de Dólares
Pro
du
cto
s
Gráfica I.3 Ventas Globales al Menudeo
$280 $290 $310 $320
$375 $390 $400
$420 $440
$490
$-
$100
$200
$300
$400
$500
$600
Billo
nes
de D
óla
res
Año
Gráfica I.4 Crecimiento del Mercado Global de Calzado
16
crecimiento de China, país que es el principal mercado de zapatos a nivel internacional, así
como por las contracciones en el crecimiento económico de otros mercados importantes
como Rusia y Brasil, y la débil recuperación económica de Europa.
No obstante que el crecimiento de la región Asia Pacífico se está desacelerando, esta
sigue siendo la principal oportunidad para el crecimiento futuro de la industria del calzado
internacional. Las marcas internacionales de calzado están desarrollando estrategias
diversificadas para penetrar en regiones con menores niveles socio-económicos, pero que
han registrado un aumento en los ingresos de su población. Es importante señalar que la
estimación de crecimiento sostenido en la industria del calzado, también se sustenta en la
recuperación de la economía de Estados Unidos, mercado que continua siendo esencial por
su importancia a nivel internacional (Euromonitor International, 2015).
El reporte “Footwear Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends
and Forecast 2014 – 2020”, establece que el mercado mundial de calzado se ha
diversificado, dadas las diferencias en el crecimiento económico de los principales mercados
internacionales. Esta diversificación se ha sustentando en factores como las tendencias de
moda, estilos de vida en los consumidores, principalmente hacia modelos saludables y
activos, aumento de la edad de la población con mayor capacidad de gasto, surgimiento de
nuevas marcas y el papel del comercio electrónico.
Las marcas líderes a nivel internacional están apostando por estrategias para
desarrollar un mayor número de puntos de venta, fortalecer el canal de distribución, e
incrementar su base de clientes a nivel mundial. Dentro de los principales factores que
pueden tener un impacto significativo en el crecimiento del mercado mundial del calzado, se
destacan temas de cuidado del medio ambiente y el incremento de los precios en las
materias primas para la fabricación del calzado (Report Buyer, 2016). Por principales
categorías, el calzado para mujer es el que muestra una mayor participación con un 54% del
mercado global de calzado (Gráfica I.5), estimándose un crecimiento sostenido en la
participación de mercado en el periodo 2013 – 2018 (Gráfica I.6).
17
Fuente: Elaboración propia con datos de (Euromonitor International, 2014).
Comercio Internacional del Calzado
La presente sección tiene como objetivo presentar estadísticas del comercio internacional de
productos de la industria del calzado, relativas a las exportaciones e importaciones por
Capítulo Arancelario, con base en la información de la UN International Trade Centre (Centro
de Comercio Internacional por sus siglas en inglés), misma que es una organismo auxiliar de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que proporciona asistencia técnica relacionada con el
comercio.
En el periodo 2011 – 2014, las exportaciones del Capítulo Arancelario 64. Calzado,
polainas, botines y artículos análogos y sus partes (International Trade Centre, 2016), fueron
superiores a las importaciones realizadas a nivel internacional (International Trade Centre,
2016) (Gráfica I.7). En ambos casos, se registran tasas de crecimiento media anual positivas
del orden de 5.5% cada año para las exportaciones, y de 3.3% para las importaciones
mundiales.
Calzado
para niños12%
Calzado
paramujeres
54%
Calzado
para hombres
34%
Gráfica I.5 Participación en el Mercado Global de Calzado por Categoria (2013)
$185
$140
$50
$40
$30
$20
$-
$50
$100
$150
$200
$250
Calzado paramujeres
Calzado paraHombre
Calzado paraNiños
Billo
nes
de D
óla
res
Categoría
Gráfica I.6 Mercado Global de Calzado por Principal Categoría
2013 2013-18 Crecimiento
18
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de (International Trade Centre, 2016).
$113,828,162 $115,897,919 $127,386,857
$140,953,350
$115,467,748 $114,980,963
$122,416,342 $131,491,786
$-
$20,000,000
$40,000,000
$60,000,000
$80,000,000
$100,000,000
$120,000,000
$140,000,000
$160,000,000
2011 2012 2013 2014
Mile
s d
e D
óla
res
Am
eri
cao
s
Año
Gráfica 1.7 Exportaciones e Importaciones de la Industria
Internacional del Calzado (Partida 64)
Exportaciones Importaciones
19
Principales Países Exportadores
En 2014, conforme a los resultados del Capítulo Arancelario 64, China es el país líder
exportador a nivel internacional con 40% de las exportaciones totales (Gráfica I.8) con una
tasa de crecimiento de 7.8% cada año en el periodo 2011 - 2014, seguido de Italia (9%),
Vietnam (8%), Alemania (4%), Bélgica (4%) y Hong Kong (3%), en conjunto estos países
generan el 67% de las exportaciones totales (Gráfica I.9). México participó con el 0.5% de
las exportaciones totales mundiales en 2014, con una tasa de crecimiento media de 8.3% en
el mismo periodo (International Trade Centre, 2016).
$56,248,713
$84,704,637
$-
$20,000,000
$40,000,000
$60,000,000
$80,000,000
$100,000,000
$120,000,000
$140,000,000
$160,000,000
2011 2012 2013 2014
Gráfica 1.8 Participación de China en las
Exportaciones Totales
(Capítulo 64)
China Mundo
$56,248,713
$12,290,849
$10,690,489
$5,815,306
$4,341,253
$645,855
$-
$10,000,000
$20,000,000
$30,000,000
$40,000,000
$50,000,000
$60,000,000
$70,000,000
$80,000,000
$90,000,000
$100,000,000
2011 2012 2013 2014
Gráfica I.9 Principales Países Exportadores
(Capítulo 64)
China Italia Viet Nam Alemania Hong Kong, China México
20
Fuente: Elaboración propia con datos de (International Trade Centre, 2016).
¿Qué está exportando China?
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (International Trade Centre, 2016).
$-
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
$30,000,000.00
2010 2011 2012 2013 2014
Mil,
es d
e D
óla
res A
me
ric
an
os
Año
Principales Productos Exportados por China
Los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.
Calzado con suela de caucho, plástico…
Calzado con suela de cuero natural o regenerado…
Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas…
Los demas calzados.
Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico.
21
Importaciones de China por Países
En 2014, para efectos de analizar la integración de la cadena de valor de la industria del
calzado a nivel internacional, China quien es el principal país exportador a nivel mundial ,
importa productos provenientes principalmente de los mercados de Vietnam con 29% de sus
importaciones totales (Gráfica I.11), seguido de Italia (26%), Indonesia (12%) y otras
regiones de China (11%), en conjunto estos mercados proveen el 78% de las importaciones
totales de China. En el mismo año, nuestro país participó con sólo el 0.1% de las
importaciones totales de China (Gráfica I.12) (International Trade Centre, 2016).
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (International Trade Centre, 2016).
$1,692,81
3
$666,318
$-
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s d
e D
óla
res A
me
ric
an
os
Año
Gráfica I.11 Exportaciones de Vietnam
hacia China (Capítulo 64)
Mundo Viet Nam
$586,480
$666,318
$260,533
$274,477
$74,265
$2,062
$-
$200,000
$400,000
$600,000
$800,000
$1,000,000
$1,200,000
$1,400,000
$1,600,000
$1,800,000
$2,000,000
2010 2011 2012 2013 2014
MIle
s d
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óla
res A
me
ric
an
os
Año
Gráfica I.12 Principales Países
Exportadores hacia China
(Capítulo 64)
Italia Viet Nam China
Indonesia Estados Unidos México
22
Principales Países Importadores
En 2014, conforme a los resultados del Capítulo Arancelario 64, Estados Unidos realiza el
20% de las importaciones totales mundiales con una tasa de crecimiento media anual de
3.5% en el periodo 2011-2014 (Gráfica I.13), seguido de Alemania (9%), Francia (6%), Reino
Unido (5%) e Italia (5%), en conjunto estos países generan el 45% de las importaciones
mundiales totales. En el mismo año, México importó el 0.8% de las importaciones totales con
una tasa de crecimiento media de 7.1% en 2011-2014 (Gráfica I.14) (International Trade
Centre, 2016).
23
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (International Trade Centre, 2016).
Importaciones de Estados Unidos por Países
En 2015, las importaciones de productos hacia Estados Unidos del Capítulo Arancelario 64,
provinieron principalmente de China con un 63% de sus importaciones totales con una tasa
de crecimiento de 1.4% de 2011-2015 (Gráfica I.15), seguido de Vietnam (16%), Italia (5%)
e Indonesia (5%), en conjunto estos países generaron el 89% de las importaciones totales de
Estados Unidos. México participó con el 2% de las importaciones totales de Estados Unidos,
ubicándose como el quinto país exportador hacia dicho país con una tasa de crecimiento de
6.1% de 2011-2015 (Gráfica I.16) (International Trade Centre, 2016).
$26,014,294
$105,477,492
$-
$20,000,000
$40,000,000
$60,000,000
$80,000,000
$100,000,000
$120,000,000
$140,000,000
2011 2012 2013 2014
Gráfica I.13 Participación de Estados
Unidos en las Importaciones Totales
(Capítulo 64)
Estados Unidos de América Mundo
$26,014,294
$11,212,804
$7,668,062
$7,217,194
$6,569,653
$1,009,532
$-
$10,000,000
$20,000,000
$30,000,000
$40,000,000
$50,000,000
$60,000,000
$70,000,000
2011 2012 2013 2014
Gráfica I.14 Principales Países Importadores
(Capítulo 64)
Estados Unidos de América Alemania
Francia Reino Unido
Italia México
24
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (International Trade Centre, 2016).
Importaciones de México por Países
En 2014, las importaciones realizadas por México correspondientes al Capítulo Arancelario
64, provinieron principalmente del mercado de China con un 39% de nuestras importaciones
totales con una tasa de crecimiento de 30.3% de 2011-2015 (Gráfica I.17), seguido de
Vietnam (28%), Indonesia (5%), Italia (11%) y España (6%), en conjunto estos países
generan el 89% de las importaciones totales de México (Gráfica I.18) (International Trade
Centre , 2016).
$17,970,71
2
$10,764,94
9
$-
$5,000,000
$10,000,000
$15,000,000
$20,000,000
$25,000,000
$30,000,000
$35,000,000
2011 2012 2013 2014 2015
Gráfica I.15 Exportaciones de China hacia
Estados Unidos (Capítulo 64)
China Mundo
$17,970,712
$4,668,142
$1,445,834
$1,487,690
$498,312
$-
$5,000,000
$10,000,000
$15,000,000
$20,000,000
$25,000,000
$30,000,000
2011 2012 2013 2014 2015
Gráfica I.16 Principales Países Exportadores hacia
Estados Unidos (Capítulo 64)
China Viet Nam Italia Indonesia México
25
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la (International Trade Centre , 2016).
Comercio Internacional de México
La presente sección tiene como objetivo presentar estadísticas del comercio internacional de
productos de la industria del calzado de México, relativas a las exportaciones e
importaciones por Partida Arancelaria, con base en la información del Sistema de
Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía.
$398,532
$611,000
$-
$200,000
$400,000
$600,000
$800,000
$1,000,000
$1,200,000
2010 2011 2012 2013 2014
Gráfica I.17 Exportaciones de China
hacia México (Capítulo 64)
China Mundo
$398,532
$285,225
$106,215
$57,247
$54,135
$-
$100,000
$200,000
$300,000
$400,000
$500,000
$600,000
$700,000
$800,000
$900,000
$1,000,000
2010 2011 2012 2013 2014
Gráfica I.18 Principales Países
Proveedores de las Importaciones de
México (Capítulo 64)
China Viet Nam Indonesia Italia España
26
Balanza Comercial de México
La balanza comercial de las exportaciones e importaciones de calzado de México muestran
un comportamiento deficitario, es decir se importan más calzado en términos del valor y
volumen que los que exportamos hacia otros países. Este déficit comercial se acentuó en el
año 2008, donde las importaciones se incrementan y las exportaciones disminuyen. En el
periodo 2003 – 2015, el valor de las importaciones tuvo una tasa de crecimiento media de
6.8% cada año y las exportaciones de 4% (Gráfica I.19). En términos del volumen, las
exportaciones decrecieron a una tasa de 7.4% anual, en comparación con las importaciones
que disminuyeron en 1.8% cada año (Gráfica I.20) (Secretaría de Economía, 2016).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría de Economía, 2016).
Valor de la Balanza Comercial de México por Partida
Con base en los datos por Partida Arancelaria, México exporta principalmente productos de
la Partida 6403. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte
superior de cuero natural. Esta partida participó con el 79% de las exportaciones totales en
2015, con una tasa de crecimiento media de 7.2% en el periodo 2003 – 2015, seguida de la
$524,230,031.00
$716,645,477.00
$(192,415,446.0
0)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Gráfica I.19 Balanza Comercial del Valor
de las Exportaciones - Importaciones de
Calzado de México
Exportaciones Importaciones Balanza
34,546,155
85,847,965
-51,301,810
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gráfica I.20 Balanza Comercial del Volumen
de las Exportaciones - Importaciones de
Calzado de México
Exportaciones Importaciones Balanza
27
Partida 6406. Partes de calzado, con exportaciones del orden de 12% en 2015 y una tasa de
crecimiento media de 1.4% cada año (Gráficas I.21) (Secretaría de Economía, 2016).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría de Economía, 2016).
En lo relativo a las importaciones por Partida Arancelaria, México importa
principalmente productos de la Partida 6404. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior de materia textil. Esta partida participa con el 52% de
las importaciones totales en 2015, con una tasa de crecimiento de las importaciones de 13%
en el periodo 2003 – 2015, seguida de la Partida 6403. Calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con un 34% de las
$412,600,836.00
$36,898,425.00
$63,558,779.00
$-
$100,000,000
$200,000,000
$300,000,000
$400,000,000
$500,000,000
$600,000,000
$700,000,000
Gráfica I.21 Valor de Exportaciones por Partida
Arancelaria de México
6401 6402 6403 6404 6405 6406
$241,387,158.00
$368,916,967.00
$48,424,663.00
$-
$100,000,000
$200,000,000
$300,000,000
$400,000,000
$500,000,000
$600,000,000
$700,000,000
$800,000,000
$900,000,000
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Gráfica I.22 Valor de Importaciones por Partida
Arancelaria de México
6401 6402 6403 6404 6405 6406
28
importaciones en 2015 y una tasa de crecimiento media de 3.9% en el periodo 2003 – 2015
(Gráfica I.22) (Secretaría de Economía, 2016).
Volumen de la Balanza Comercial de México por Partida
En términos de volumen, México exporta principalmente productos de la Partida 6406.
Partes de calzado. Esta partida participa con el 50% del volumen de las exportaciones
totales en 2015, con una tasa de crecimiento media negativa de 7.8% en el periodo 2003 –
2015, seguida de la Partida 6403. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o
regenerado y parte superior de cuero natural, con una participación de 27% en el volumen
total en 2015 con una tasa de crecimiento media de 2.5% cada año (Gráfica I.23) (Secretaría
de Economía, 2016).
En lo relativo al volumen de las importaciones por Partida Arancelaria, México importó
principalmente productos de la Partida 6406. Partes de calzado. Esta partida participó con el
44% de las importaciones totales en 2015, con una tasa de crecimiento negativa de 5.6% en
el periodo 2003 – 2015, seguida de la Partida 6403. Calzado con suela de caucho, plástico,
cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con 39% de las importaciones
en 2015 y una tasa de crecimiento media de 5.8% en el periodo 2003 – 2015 (Gráfica I.24)
(Secretaría de Economía, 2016).
29
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría de Economía, 2016).
9,461,046.00
17,374,009.00
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Pare
s
Año
Gráfica I.23 Volumen de Exportaciones por
Partida Arancelaria de México
6401 6402 6403 6404 6405 6406
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Po
rce
nta
je
Año
Gráfica I.24 Volumen de Importaciones por
Partida Arancelaria de México
6401 6402 6403 6404 6405 6406
30
ANÁLISIS NACIONAL
Industria Nacional del Calzado
El objetivo de la presente sección es presentar una descripción general de la industria
nacional del calzado. ¿Quién, dónde, cuanto, y que se produce? a nivel nacional, la
información presentada se obtuvo de los resultados definitivos de Censo Económico 2014
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Cadena Productiva de la Industria de Cuero y Calzado
Con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013 (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2013), el siguiente cuadro describe la cadena
productiva completa del cuero y calzado, donde se muestran los eslabones principales. A
nivel nacional se cuenta con todos los eslabones de la cadena productiva de la industria del
calzado.
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013),
Etapa 1
316110 Curtido y acabado de cuero y piel
Etapa 2316211. Fabricación de
calzado con corte de piel y cuero
316212. Fabricación de calzado con corte de tela
316213. Fabricación de calzado de plástico
316214. Fabricación de calzado de hule
316219. Fabricación de huaraches y calzado de otro
tipo de materiales
Etapa 3
432113. Comercio al por mayor de cueros y pieles
432130. Comercio al por mayor de calzado
463310. Comercio al por menor de calzado
811430. Reparación de calzado y otros artículos de
piel y cuero
31
A continuación, se muestra la definición de las clases de actividad económica
consideradas dentro de la cadena productiva amplia de la industria del cuero y calzado
incluidas en el SCIAN 2013 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013).
316110. Curtido y acabado de cuero y piel
“Unidades económicas dedicadas principalmente al curtido, teñido,
blanqueado, adobado, raspado y depilado de cuero y piel de todo tipo de
animales, y a la fabricación de charol, cueros gamuzados y apergaminados,
metalizados y regenerados. Incluye también: u.e.d.p. al teñido y al estampado
de pieles ordinarias para imitar otras pieles de mayor valor.
Excluye: u.e.d.p. a la confección de prendas de vestir de cuero, piel y
materiales sucedáneos (315210, Confección de prendas de vestir de cuero,
piel y de materiales sucedáneos), y a la fabricación de cuero artificial o cartón
cuero (322132, Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa)”
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013).
316211. Fabricación de calzado con corte de piel y cuero
“Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado
con corte de piel y cuero (el corte se refiere a la parte superior del calzado).
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de huaraches (316219, Fabricación de
huaraches y calzado de otro tipo de materiales), y de calzado ortopédico
(339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y
para laboratorio)” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013).
316212. Fabricación de calzado con corte de tela
“Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado
con corte de tela (el corte se refiere a la parte superior del calzado).
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de huaraches (316219, Fabricación de
huaraches y calzado de otro tipo de materiales)” (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2013).
316213. Fabricación de calzado de plástico
“Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado
de plástico.
32
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de huaraches (316219, Fabricación de
huaraches y calzado de otro tipo de materiales)” (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2013).
316214. Fabricación de calzado de hule
“Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado
de hule.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de huaraches (316219, Fabricación de
huaraches y calzado de otro tipo de materiales)” (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2013).
316219. Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales
“Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de
huaraches, calzado tejido y calzado de otro tipo de materiales no clasificado
en otra parte” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013).
432113. Comercio al por mayor de cueros y pieles
“Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor
especializado de cueros y pieles. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por
mayor especializado de materias primas para el curtido y para la elaboración
de productos de cuero y piel.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de ropa y accesorios
de vestir, como cinturones, sombreros, bolsas de cuero y piel (432120,
Comercio al por mayor de ropa, bisutería y accesorios de vestir)” (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2013).
432130. Comercio al por mayor de calzado
“Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor
especializado de calzado. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por mayor
especializado de accesorios para calzado, como agujetas, tintas, plantillas.
Excluye: u.e.d.p. al comercio de calzado de uso industrial,
independientemente de su forma de comercialización (435419, Comercio al
por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general)” (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2013).
463310. Comercio al por menor de calzado
33
“Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor
especializado de calzado nuevo. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por
menor especializado de accesorios para calzado, como agujetas, tintas,
plantillas.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de calzado ortopédico (464122,
Comercio al por menor de artículos ortopédicos); al comercio de una amplia
variedad de productos artesanales, entre ellos calzado (465915, Comercio al
por menor en tiendas de artesanías), y al comercio de calzado usado,
independientemente de su forma de comercialización (466410, Comercio al
por menor de artículos usados)” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2013).
811430. Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero
“Unidades económicas dedicadas principalmente a la reparación de calzado y
otros artículos de piel y cuero, como ropa, bolsas y portafolios.
Excluye: u.e.d.p. a la reparación de ropa de materiales distintos a la piel y el
cuero (811499, Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y
personales); a la limpieza de calzado (812130, Sanitarios públicos y bolerías),
y a proporcionar servicios de limpieza de artículos de piel y cuero (812210,
Lavanderías y tintorerías)” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2013).
34
La cadena productiva del cuero y calzado se divide en tres principales eslabones:
Proveeduría, Fabricantes y Comercialización. En total, las unidades económicas de la cadena
productiva integra un total de 68,124 empresas que emplean a 289,180 personas, de estas
las principales clases generadoras de empresas y empleos son el Comercio al por menor,
Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero, y Fabricación de calzado con corte
de piel y cuero (Gráficas I.25 y I.26) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
En general, la Fabricación de calzado con corte de piel y cuero es la actividad
muestra un mayor promedio de personal por unidad económica, seguido de la Fabricación
de calzado con corte de tela, y el Curtido y acabado de cuero y piel, lo que implica que son
estas actividades quienes tiene una mejor capacidad para desarrollar economías de escala
(Gráfica I.27). Las actividades que muestran una mayor remuneración anual promedio por
13,461
44,296
1,277
760
1,434
150
1,540
375
3,810
1,021
- 20,000 40,000
Reparación de calzado y
otros artículos de piel y cuero
Comercio al por menor de
calzado
Comercio al por mayor de
calzado
Comercio al por mayor de
cueros y pieles
Fabricación de huaraches y
calzado de otro tipo de
materiales
Fabricación de calzado de
hule
Fabricación de calzado de
plástico
Fabricación de calzado con
corte de tela
Fabricación de calzado con
corte de piel y cuero
Curtido y acabado de cuero y
piel
Número de Unidades Económicas
Cla
ses
de
Activi
da
d E
co
nó
mic
a
Gráfica I.25 Unidades Económicas de
la Cadena de Valor de la Industria del
Calzado
18,330
115,258
12,916
2,394
5,436
2,479
22,189
7,849
82,420
19,909
- 50,000 100,000 150,000
Reparación de calzado y
otros artículos de piel y
cuero
Comercio al por menor de
calzado
Comercio al por mayor de
calzado
Comercio al por mayor de
cueros y pieles
Fabricación de huaraches
y calzado de otro tipo de
materiales
Fabricación de calzado de
hule
Fabricación de calzado de
plástico
Fabricación de calzado
con corte de tela
Fabricación de calzado
con corte de piel y cuero
Curtido y acabado de
cuero y piel
Personal Ocupado
Cla
ses
de
Activi
da
d E
co
nó
mic
a
Gráfica I.26 Personal Ocupado de
la Cadena de Valor de la Industria
del Calzado
35
empleado son la Fabricación de calzado con corte de piel y cuero, y el Curtido y acabado de
cuero y piel del orden de 600 mil pesos anuales (Gráfica I.28).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
La actividad de Curtido y acabado de cuero y piel muestra la mayor cantidad de
activos fijos (equipo y maquinaria), seguida de Fabricación de calzado de hule (Gráfica I.29).
En términos del consumo intermedio, el Curtido y acabado de cuero y piel tiene un relación
de 0.71, es decir requiere importar más del 70% de sus insumos y materias primas para su
producción, la Fabricación de calzado con corte de piel y cuero y la Fabricación de calzado
con corte de tela muestra un consumo intermedio de 0.69, lo que ubica a estas tres clases
de actividades como aquellas que requieren de una mayor cantidad de insumos importados
para sus procesos productivos (Gráfica I.30).
1
3
10
3
4
17
14
21
22
19
0 5 10 15 20 25
Reparación de calzado y otros
artículos de piel y cuero
Comercio al por menor de
calzado
Comercio al por mayor de
calzado
Comercio al por mayor de
cueros y pieles
Fabricación de huaraches y
calzado de otro tipo de
materiales
Fabricación de calzado de hule
Fabricación de calzado de
plástico
Fabricación de calzado con
corte de tela
Fabricación de calzado con
corte de piel y cuero
Curtido y acabado de cuero y
piel
Número de Personas
Cla
ses
de
Activi
da
d E
co
nó
mic
a
Gráfica I.27 Promedio de Personal por
Unidad Económica de la Cadena de
Valor de la Industria del Calzado
$0.01
$0.02
$0.02
$0.04
$0.02
$0.05
$0.04
$0.05
$0.06
$0.06
Reparación de calzado y
otros artículos de piel y cuero
Comercio al por menor de
calzado
Comercio al por mayor de
calzado
Comercio al por mayor de
cueros y pieles
Fabricación de huaraches y
calzado de otro tipo de
materiales
Fabricación de calzado de
hule
Fabricación de calzado de
plástico
Fabricación de calzado con
corte de tela
Fabricación de calzado con
corte de piel y cuero
Curtido y acabado de cuero y
piel
Millones de Pesos
Cla
ses
de
Activi
da
d E
co
nó
mic
a
Gráfica I.28 Remuneraciones
Anuales por Persona de la Cadena
de Valor de la Industria del Calzado
(Millones de Pesos)
36
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
Las empresas de Curtido y acabado de cuero y piel son las que muestran la mayor
productividad empresarial, seguida de la Fabricación de calzado con corte de piel y cuero
(Gráfica I.31). En términos de la productividad por empleado, la actividad de Comercio al por
mayor de cueros y pieles, seguida de Curtido y acabado de cuero y piel muestran la mayores
productividades por empleado (Gráfica I.32).
$0.04
$0.14
$0.78
$0.23
$0.17
$2.96
$0.83
$1.17
$1.46
$3.94
Reparación de calzado y otros
artículos de piel y cuero
Comercio al por menor de
calzado
Comercio al por mayor de
calzado
Comercio al por mayor de
cueros y pieles
Fabricación de huaraches y
calzado de otro tipo de
materiales
Fabricación de calzado de hule
Fabricación de calzado de
plástico
Fabricación de calzado con
corte de tela
Fabricación de calzado con
corte de piel y cuero
Curtido y acabado de cuero y
piel
Millones de Pesos
Cla
ses
de
Activi
da
d E
co
nó
mic
a
Gráfica I.29 Activos Fijos por Unidad
Económica de la Cadena de Valor de
la Industria del Calzado
0.48
0.42
0.46
0.25
0.64
0.68
0.60
0.69
0.69
0.71
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80
Reparación de calzado y otros
artículos de piel y cuero
Comercio al por menor de
calzado
Comercio al por mayor de
calzado
Comercio al por mayor de
cueros y pieles
Fabricación de huaraches y
calzado de otro tipo de
materiales
Fabricación de calzado de
hule
Fabricación de calzado de
plástico
Fabricación de calzado con
corte de tela
Fabricación de calzado con
corte de piel y cuero
Curtido y acabado de cuero y
piel
Tasa de Consumo Intermedio
Cla
ses
de
Activi
da
d E
co
nó
mic
a
Gráfica I.30 Consumo Intermedio de
la Cadena de Valor de la Industria del
Calzado
37
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
$0.04
$0.20
$2.51
$0.37
$0.19
$1.59
$1.44
$2.16
$2.56
$4.29
Reparación de calzado y otros
artículos de piel y cuero
Comercio al por menor de
calzado
Comercio al por mayor de
calzado
Comercio al por mayor de
cueros y pieles
Fabricación de huaraches y
calzado de otro tipo de
materiales
Fabricación de calzado de hule
Fabricación de calzado de
plástico
Fabricación de calzado con
corte de tela
Fabricación de calzado con
corte de piel y cuero
Curtido y acabado de cuero y
piel
Gráfica I.31 Productividad por
Unidad Económica de la Cadena
de Valor de la Industria del
Calzado
$0.03
$0.09
$0.71
$0.12
$0.05
$0.10
$0.12
$0.11
$0.13
$0.22
Reparación de calzado y otros
artículos de piel y cuero
Comercio al por menor de
calzado
Comercio al por mayor de
calzado
Comercio al por mayor de cueros
y pieles
Fabricación de huaraches y
calzado de otro tipo de materiales
Fabricación de calzado de hule
Fabricación de calzado de
plástico
Fabricación de calzado con corte
de tela
Fabricación de calzado con corte
de piel y cuero
Curtido y acabado de cuero y piel
Gráfica I.32 Productividad por
Personal Ocupado de la Cadena de
Valor de la Industria del Calzado
38
Distribución Geográfica de la Industria
La industria de cuero y calzado nacional se encuentra focalizada principalmente en la región
del Bajío y Occidente. El 76% de las empresas de Curtido y acabado de cuero y piel se
ubican en el estado de Guanajuato, seguido de un 10% en el estado de Jalisco, en conjunto
ambas entidades cuentan con el 86% de empresas con esta actividad (Gráfica I.33).
En términos del personal ocupado, 57% de los empleos totales de Curtido y acabado
de cuero y piel, se generan en el estado de Guanajuato. Las entidades federativas de
Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, cuenta con un número reducido de empresas grandes
con una alta generación de empleos, con un promedio de 738, 460 y 206 personas por
empresa, respectivamente (Gráfica I.34).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
El 69% de las unidades económicas de la actividad de Fabricación de calzado con
corte de piel y cuero se ubican en el estado de Guanajuato, 10% en el estado de Veracruz, y
8% en el estado de Jalisco, en conjunto en estas entidades se ubica el 87% de la industria
nacional (Gráfica I.35). En términos del personal empleado, 81% de los empleos se generan
en Guanajuato, con un promedio de 26 empleos por empresa, siendo de mayor tamaño las
Gto
76%
Chi
1%
Coa
0%
Nln
0%
Jal
10%
Tam
0%
Ver
1%
Mor
0%Mex
2%
Otros
10%
Gráfica I.33 Unidades Económicas de
Curtido y Acabado de Cuero y Piel
por Principales Entidades Federativas
Gto
57%Chi
19%
Coa
9%
Nln
5%
Jal
3%
Tam
2%
Ver
1%
Mor
1%Mex
1%
Otros
2%
Gráfica I.34 Personal Ocupado de
Curtido y Acabado de Cuero y Piel por
Principales Entidades Federativas
39
empresas jaliscienses con 34 personas por empresa. Los estados de Coahuila, Hidalgo y
Chihuahua cuentan con empresas grandes que generan una cantidad importante de
empleos, lo que implica que cuentan con la capacidad para desarrollar economías de escala
(Gráfica I.36).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
El 61% de las empresas dedicadas a la Fabricación de calzado con corte de tela se
ubican en el estado de Guanajuato, 12% en el estado de Jalisco, y 8% en el Estado de
México, en conjunto dichas entidades aportan el 81% de esta industria (Gráfica I.37). En
términos del personal ocupado, 60% de los empleos se generan en el estado de Guanajuato
15% en Jalisco, y 14% en el estado de México, siendo este último el que presenta un mayor
promedio de personal por empresa (Gráfica I.38).
Gto
69%
Ver
10%
Jal
8%
Mex
6%
CDMX
2% Mic
2%
Yuc
1%Pue
1%Chs
0%Nl
0%Otros
1%
Gráfica I.35 Unidades Económicas de
Fabricación de Calzado con corte de
Piel y Cuero por Principales Entidades
Federativas
Gto
81%
Ver
1%
Jal
13%
Mex
3%
CDMX
1%
Mic
1%Yuc
0%Pue
0%Chs
0%
Gráfica I.36 Personal Ocupado de
Fabricación de Calzado con corte de
Piel y Cuero por Principales Entidades
Federativas
40
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
El 63% de las unidades económicas de Fabricación de calzado de plástico se ubican
en el estado de Guanajuato, 14% en el estado de Jalisco y 13% en el estado de Yucatán, en
conjunto estas entidades aportan el 90% de la masa empresarial dedicada a esta actividad
(Gráfica I.39). En términos del personal ocupado, 66% de los empleos en esta actividad son
generados en el estado de Guanajuato, 17% en Jalisco, y 4% en Yucatán, siendo el estado
de Jalisco el que presenta un mayor promedio de 19 personas por empresa (Gráfica I.40).
Gto
61%Jal
12%
Mex
8%
CDMX
6%
Tla
5%
Yuc
4%
Otros
4%
Gráfica I.37 Unidades Económicas de
Fabricación de Calzado con Corte de
Tela por Principales Entidades
Federativas
Gto
60%Jal
15%
Mex
14%
CDMX
3%
Tla
1%
Yuc
1%
Otros
6%
Gráfica I.38 Personal Ocupado en
Fabricación de Calzado con Corte de Tela
por Principales Entidades Federativas
41
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
El 68% de las empresas dedicadas a la actividad de Fabricación de calzado de hule
se ubican en el estado de Guanajuato, 12% en los estados de Jalisco y Yucatán, entidades
que en conjunto aportan el 92% de las empresas (Gráfica I.41). En términos del personal
ocupado, 52% de los empleos se generan en el estado de Guanajuato, y 40% en el estado
de Jalisco, siendo el estado de Jalisco el que presenta el mayor promedio con 55 empleados
por empresa (Gráfica I.42).
Gto
63%
Jal
14%
Yuc
13%
CDMX
4%
Mex
2% Pue
2%
Otros
2%
Gráfica I.39 Unidades Económicas de
Fabricación de Calzado de Plástico
por Principales Entidades Federativas
Gto
66%
Jal
17%
Yuc
4%
CDMX
4%
Mex
3%
Pue
1%
Otros
5%
Gráfica I.40 Personal Ocupado en
Fabricación de Calzado de Plástico por
Principales Entidades Federativas
42
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
El 25% de las unidades económicas dedicadas a la actividad de Fabricación de
huaraches y calzado de otro tipo de materiales se ubican en el estado de Michoacán, 18%
en el estado de Puebla, y 12% en el estado de Oaxaca, mismas que en conjunto aportan el
55% de la masa empresarial (Gráfica I.43). En términos del personal ocupado, 26% de los
empleos se generan en el estado de Michoacán, 21% en Jalisco y 17% en el estado de
Puebla (Gráfica I.44).
Gto
68%
Jal
12%
Yuc
12%
Otros
8%
Gráfica I.41 Unidades Económicas de
Fabricación de Calzado de Hule por
Principales Entidades Federativas
Gto52%Jal
40%
Yuc3%
Otros5%
Gráfica I.42 Personal Ocupado en
Fabricación de Calzado de Hule por
Principales Entidades Federativas
43
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
El 35% de las empresas de Comercio al por mayor de calzado se ubican en el estado
de Guanajuato, 11% en la Ciudad de México y en el estado de Jalisco, en conjunto estas
aportan el 57% de total de empresas a nivel nacional (Gráfica I.45). En términos del personal
ocupado, 29% de los empleos son generados en el estado de Guanajuato, 22% en la Ciudad
de México, y 13% en Jalisco (Gráfica I.46).
Mich
25%
Pue
18%
Oax
12%
Jal
11%
Gro
9%
Gto
7%
Otros
18%
Gráfica I.43 Unidades Económicas de
Fabricación de Huaraches y Calzado
de otro tipo de materiales por
Principales Entidades Federativas
Mich
26%
Pue
17%
Oax
5%
Jal
21%
Gro
6%
Gto
19%
Otros
6%
Gráfica I.44 Personal Ocupado en
Fabricación de Huaraches y Calzado
de otro tipo de materiales por
Principales Entidades Federativas
44
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
El 13% de las empresas dedicadas al Comercio al por menor se ubican en el estado
de México, 9% en la Ciudad de México y 8% en el estado de Jalisco, en conjunto aportan
estas entidades aportan el 30% de la masa empresarial (Gráfica I.47). En términos del
personal ocupado, 11% de los empleos son generados en el estado de México, 10% en la
Ciudad de México, y 8% en Jalisco y Guanajuato (Gráfica I.48).
Gto
35%
CDMX
11%
Jal
11%Mex
9%
Otros
34%
Gráfica I.45 Unidades Económicas de
Comercio al por Mayor de Calzado por
Principales Entidades Federativas
Gto
29%
CDMX
22%Jal
13%
Mex
12%
Otros
24%
Gráfica I.46 Personal Ocupado de
Comercio al por Mayor de Calzado
por Principales Entidades Federativas
Mex
13%CDMX
9%
Gto
9%
Jal
8%
Ver
6%Pue
5%
Mich
5%
Chs
4%
Oax
4%
Gro
4%
Chi
3%
Hgo
3%
Otros
27%
Gráfica I.47 Unidades Económicas
de Comercio al por Menor por
Principales Entidades Federativas
Mex
11%CDMX
10%
Gto
8%
Jal
8%
Ver
6%Pue
5%
Mich
4%
Chs
4%
Oax
3%
Gro
3%
Chi
3%
Hgo
2%
Otros
33%
Gráfica I.48 Personal Ocupado de
Comercio al por Menor por Principales
Entidades Federativas
45
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
El 18% de las empresas de Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero se
ubican en el estado de México, 13% en la Ciudad de México y 9% en el estado de Veracruz,
los que suma un 40% de la masa empresarial (Gráfica I.49). En términos del personal
ocupado, 17% se genera en el estado de México, 14% en la Ciudad de México, y 8% en
Jalisco (Gráfica I.50).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).
Mex
18%
CDMX
13%
Ver
9%
Pue
7%Jal
5%
Gto
4%16 Mic
4%
Chs
4%
Oax
3%
Hgo
3%
Otros
30%
Gráfica I.49 Unidades Económicas de
Reparación de Calzado y otros
artículos de piel y cuero por
Principales Entidades Federativas
Mex
17%
CDMX
14%
Ver
8%
Pue
7%Jal
6%
Gto
4%16 Mic
3%
Chs
3%
Oax
3%
Hgo
3%
Otros
32%
Gráfica I.50 Personal Ocupado de
Reparación de Calzado y otros artículos
de piel y cuero por Principales
Entidades Federativas
46
Factores para Comercio Electrónico
Uso de TI
A continuación, se muestran estadísticas relacionadas con el uso de TI obtenidas en los
resultados definitivos del Censo Económico 2014 del INEGI para el Subsector 316. Curtido y
acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015), que incluye “Unidades económicas
dedicadas principalmente al curtido y acabado de cuero y piel; a la fabricación de calzado y
de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, como bolsos de mano, maletas y
similares, y otros productos de cuero y piel. Incluye también: u.e.d.p. al teñido y al
estampado de pieles ordinarias para imitar otras pieles de mayor valor” (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2013), relativa a si cuentan con equipo de cómputo y servicio de
Internet.
Equipo de Cómputo
A nivel nacional, el Subsector 316 muestra una penetración de 25% de empresas que
cuentan con equipo de cómputo, lo que representa un mejor resultado si lo comparamos con
los resultados a nivel nacional y por sector manufacturero (31-33) (Gráfica I.51). Por tamaño
de empresa, sólo 13% de las micro empresas, con menos de 10 empleados, cuentan con
equipo de cómputo (Gráfica I.52)
47
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
En los estados de Guanajuato y Jalisco que son las principales entidades con
unidades económicas del Subsector 316, 65% y 62% respectivamente de sus empresas, no
cuentan con equipo de cómputo, esta situación se agudiza en las micro empresa con un
82% y 78% respectivamente, que no cuentan con equipo de cómputo. En los casos de los
estados de México y Veracruz se tiene una menor tasa de disponibilidad de equipo de
cómputo (Gráfica I.53).
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Po
rce
nta
je
Gráfica I.51 Comparativo
Nacional, Manufacturas y
Subsector 316 de disponibilidad
de Equipo de Cómputo
Sí No
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro Pequeña Mediana GrandeU
nid
ad
es E
co
nó
mic
as
Gráfica I.52 Unidades Económicas a
Nivel Nacional que cuenta con Equipo
de Cómputo del Subsector 316
Sí No
48
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
Sí No Sí No Sí No Sí No
Gto Ver Jal Mex
Micro 660 3,078 12 540 191 685 36 425
Pequeña 856 208 6 2 177 33 24 5
Mediana 220 9 6 0 55 3 7 0
Grande 75 0 0 0 13 0 4 0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Un
ida
de
s E
co
nó
mic
as
Gráfica I.53 Unidades Económicas que cuenta con Equipo de Cómputo
del Subsector 316 por Principales Entidades Federativas
49
Servicio de Internet
A nivel nacional, el Subsector 316 muestra una penetración de 22% de empresas que
cuentan con servicio de Internet, con una mejor penetración respecto a los resultados a nivel
nacional y por sector manufacturero (Gráfica I.54). Por tamaño de empresa, sólo el 10% de
las micro empresas, con menos de 10 empleados, y 73% de las pequeñas empresas, entre
11 hasta 50 empleados, cuentan con servicio de Internet (Gráfica I.55).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
El análisis por principales entidades federativas con industria del Subsector 316,
muestra que las empresas de las entidades de Jalisco y Guanajuato tienen un mayor acceso
a servicio de Internet con 33% y 30% del total de sus empresas. En el caso de los estados de
México y Veracruz, se tiene una tasa de acceso de 12% y 4%, respectivamente. Por tamaño
de empresa, en los estados de Jalisco y Guanajuato, sólo un 17% y 13% de sus micro
empresas respectivamente, cuentan con servicio de Internet, y en el caso de las pequeñas
empresas, entre 11 a 50 empleados, la tasa se incrementa a 77% y 72%, respectivamente.
Los estados de México y Veracruz, muestran una tasa acceso a servicio de Internet de sólo
el 6% y 2% de sus micro empresas, respectivamente (Gráfica I.56).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nacional Manufacturas
31 - 33 Subsector 316
Po
rce
nta
je
Gráfica I.54 Comparativo de Acceso a
Internet Nacional, Manufacturas y
Subsector 216
Sí No
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Po
rce
nta
je
Tamaño
Gráfica I.55 Unidades Económicas que
cuentan con Servicio de Internet
Subsector 316 a Nivel Nacional
Sí No
50
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
Con relación a las tareas para las que utilizan Internet aquellas empresas que si
tienen acceso. En términos generales, con independencia de su tamaño, las empresas lo
utilizan principalmente para la búsqueda de información, seguido del desarrollo de
operaciones bancarias y financieras. Es importante destacar que la compra – venta de
servicios o productos (comercio electrónico) es la tarea que presente el menor uso en todos
los tamaños de empresa. Por tamaño de empresa, las grandes empresas tienen un uso
generalizado de Internet, y en una menor proporción la micro empresa. Las actividades de
comercio electrónico, como se comentó muestran una baja adopción, en promedio sólo 25%
de las empresas tienen acceso a Internet, siendo estas en 42% empresas grandes, con más
de 250 empleos, hasta sólo 19% en las micro – empresas con menos de 10 empleados
(Gráfica I.57).
Sí No Sí No Sí No Sí No
Gto Ver Jal Mex
Grande 74 1 13 0 4 0 0 0
Mediana 215 14 54 4 7 0 6 0
Pequeña 764 300 162 48 21 8 6 2
Micro 500 3,238 153 723 29 432 10 542
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Un
ida
de
s E
co
nó
mic
as
Gráfica I.56 Unidades Económicas que cuenta con Servicio de Internet
del Subsector 316 por Principales Entidades Federativas
51
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
Banca Comercial
Respecto al uso de banca comercial, que resulta un aspecto básico para el desarrollo de
actividades de comercio electrónico, sólo 35% de las empresas cuentan con servicios de la
banca comercial. Por tamaño de empresa, 21% de las micro empresas, con menos de 10
empleados manejan cuenta bancaria, y en las pequeñas empresas, el uso de banca
comercial se incrementa hasta 70% (Gráfica I.58). Dentro de los principales motivos por los
que no manejan cuentas bancarias, 67% de las empresas señalaron que “No les hizo falta”, y
24% señalaron que “Las comisiones o cuotas son altas”. Por tamaño de empresa, 74% de
las pequeñas empresas, con una cantidad entre 11 a 50 empleos señalaron que “No les hizo
falta”, y 28% de las micro empresas, señalaron que “Las comisiones o cuotas son altas”
(Gráfica I.59).
58
45
19
91
59
79
62
22
91
63
96
82
34
96
61
10096
42
95
68
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Operaciones
bancarias y
financieras
Trámites o
gestiones
gubernamentales
Compra-venta de
servicios o
productos
Búsqueda de
información
Realizar la gestión
del negocio
Po
rce
nta
je
Gráfica I.57 Tareas que realizan en Internet las empresas del
Subsector 316 a nivel nacional
Micro Pequeña Mediana Grande
52
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Po
rce
nta
je
Tamaño
Gráfica I.58 Unidades Económicas
que manejan Cuenta Bancaria
Subsector 316 a Nivel Nacional
Sí No
66.4
25.1
7.94.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Po
rce
nta
je
Motivos
Gráfica I.59 Motivos por los que no
manejan Cuenta Bancaria Subsector
316 a Nivel nacional
Micro Pequeña Mediana Grande
53
Conforme al Censo Económico 2014, en términos del Acceso al Financiamiento de
las unidades económicas del Subsector 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación
de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, sólo 12% de las empresas contaron
con crédito bancario, dentro de estas sólo 6% de las micro empresa y 21% de las pequeñas
empresas tuvieron acceso a crédito bancario (Gráfica I.60). Dentro de las principales causas
por las que no contaron con crédito bancario, 74% de las micro empresas señalaron que “No
lo necesitaron” y 41% por los “Altos intereses” (Gráfica I.61).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015).
6%
21%
50%
57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Micro Pequeña Mediana Grande
Po
rce
nta
je
Tamaño
Gráfica I.60 Unidades económicas
que Sí contaron con crédito bancario
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Gráfica I.61 Causas por las que No
contaron con crédito bancario
Micro Pequeña Mediana Grande
54
Análisis de Matriz Insumo – Producto
El objetivo de la presente sección es presentar los principales encadenamientos productivos de la industria del cuero y calzado con base en la matriz insumo – producto, misma que refleja entre otros rubros, el origen y destino de las transacciones comerciales entre los distintos subsectores económicos (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012). El presente análisis de basó en la Matriz simétrica total de insumo-producto (producto por producto) por rama de actividad 2013 publicada por el INEGI para las Ramas de Actividad Económica:
• 3161. Curtido y acabado de cuero y piel, que incluyen “Unidades económicas dedicadas principalmente al curtido, teñido, blanqueado, adobado, raspado y depilado de cuero y piel de todo tipo de animales, y a la fabricación de charol, cueros gamuzados y apergaminados, metalizados y regenerados. Incluye también: u.e.d.p. al teñido y al estampado de pieles ordinarias para imitar otras pieles de mayor valor. Excluye: u.e.d.p. a la confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos (315210, Confección de prendas de vestir de cuero, piel y de materiales sucedáneos), y a la fabricación de cuero artificial o cartón cuero (322132, Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa)” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013), y
• 3162. Fabricación de calzado, que incluye “Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de calzado. Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de calzado ortopédico (33911, Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos)” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013).
Con la finalidad de identificar la importancia de la industria en el enramado económico
de la industria de cuero y calzado en México, se utilizó la matriz insumo – producto, siendo
esta la única herramienta disponible para analizar las relaciones entre los subsectores
económicos relacionados con dicha industria, mediante el cual es posible tomar decisiones
para elaborar políticas empresariales y gubernamentales, identificando los impactos totales
de la demanda de las ramas de la industria de cuero y calzado en el resto de las ramas de las
actividades económicas.
De esta forma, es posible calcular los encadenamientos Hacia Atrás y Hacia
Adelante. En el primer caso, se mide la capacidad de las ramas de actividad de provocar o
arrastrar el desarrollo de otras, dado que utiliza insumos procedentes de éstas; en el
segundo caso, se cuantifica la relevancia de actividad cuando es oferente o suministrador de
un determinado producto, que resulta ser insumo de otro sector.
A fin de simplificar el análisis, se emplea la definición más sencilla de multiplicadores,
la cual incorpora únicamente los impactos directos, es decir, no incluye los efectos
secundarios que ocurren en los flujos intersectoriales. En este sentido, a fin de tipificar las
55
ramas de actividad económica relacionadas con la industria de cuero y calzado, se
calcularon los coeficientes de encadenamientos directos hacia atrás (es decir, midiendo la
capacidad que tiene un sector de arrastrar directamente a otros) y hacia delante (es decir,
cuantificando la capacidad de un sector de estimular a otros vía demanda).
Encadenamiento por Rama de Actividad
En la Rama 3161 Curtido y acabado de cuero y piel, 41% de su producción se encadena
Hacia Atrás con la Rama 3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado,
ave y otros animales, y 15% con la Rama 4311 Comercio al por mayor de abarrotes y
alimentos (Gráfica I.62), las transacciones comerciales con ambas ramas representa el 56%
de sus encadenamientos hacia atrás. Respecto a su encadenamiento Hacia Adelante, 47%
con la Rama 3162 Fabricación de Calzado, y en 38% con la Rama 3363 Fabricación de
partes para vehículos automotores, los encadenamientos hacia delante con ambas ramas
representa el 85% de sus transacciones comerciales (Gráfica I.63).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012).
Una de las principales conclusiones del análisis anterior, se dirige a privilegiar el
desarrollo de transacciones comerciales digitales (comercio electrónico) entre la Rama 3161.
Curtido y acabado de cuero y piel, con aquellas ramas con las que tiene mayores
transacciones comerciales, específicamente Hacia Atrás con la Rama Matanza, empacado y
procesamiento de carne de ganado, ave y otros animales, y Hacia Adelante con la Rama de
2%
2%
4%
4%
4%
9%
15%
41%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Otras industrias alimentarias
Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica
Explotación de otros animales
Curtido y acabado de cuero y
piel
Fabricación de productos
químicos básicos
Servicios de empleo
Comercio al por mayor de
abarrotes y alimentos
Matanza, empacado y
procesamiento de carne de…
Porcentaje
Ram
as
Gráfica I.62 Encadenamiento Hacia Atras
Rama 3161
2%
2%
2%
3%
4%
38%
47%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Fabricación de productos
de plástico
Confección de prendas de
vestir
Curtido y acabado de cuero
y piel
Fabricación de muebles,
excepto de oficina y
estantería
Fabricación de otros
productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos
Fabricación de partes para
vehículos automotores
Fabricación de calzado
Porcentaje
Ram
as
Gráfica I.63 Encadenamiento Hacia Adelante
Rama 3161
56
Fabricación de Calzado, con la que tiene una alta vinculación dentro de la cadena productiva
de la industria de cuero y calzado.
Con relación a la rama de actividad Rama 3162. “Fabricación de Calzado”, 43% de
su producción se encadena Hacia Atrás con la Rama 3161. Curtido y acabado de cuero y
piel, y 18% con la Rama 3262. Fabricación de Productos de Hule, lo que suma 61% de sus
transacciones comerciales hacia atrás (Gráfica I.64). Respecto a su encadenamiento Hacia
Adelante, 19% con la propia Rama 3162 Fabricación de Calzado, y 16% con la Rama 9314.
Impartición de justicia y mantenimiento de las seguridad y el orden público, los
encadenamientos hacia delante con ambas ramas representa el 35% de las transacciones
comerciales de la rama Fabricación de Calzado (Gráfica I.65).
Fuente: Elaboración propia con datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012).
Derivado de lo anterior, las estrategias para el desarrollo de transacciones
comerciales digitales (comercio electrónico) entre la Rama 3162. Fabricación de Calzado, se
1%
1%
2%
2%
2%
4%
5%
9%
18%
43%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Preparación e hilado de fibras
textiles, y fabricación de hilos
Fabricación de productos de
cartón y papel
Fabricación de pinturas,
recubrimientos y adhesivos
Servicios de empleo
Fabricación de telas
Fabricación de calzado
Fabricación de resinas y hules
sintéticos, y fibras químicas
Comercio al por mayor de
abarrotes y alimentos
Fabricación de productos de
hule
Curtido y acabado de cuero y
piel
Porcentaje
Ram
as
Gráfica I.64 Encadenamiento Hacia Atras
Rama 3162
4%
5%
5%
6%
12%
16%
19%
0% 5% 10% 15% 20%
Construcción de obras para el
suministro de agua, petróleo,
gas, energía eléctrica y
telecomunicaciones
Elaboración de productos de
panadería y tortillas
Fabricación de productos
derivados del petróleo y del
carbón
Generación, transmisión y
distribución de energía
eléctrica
Elaboración de productos
lácteos
Impartición de justicia y
mantenimiento de la seguridad
y el orden público
Fabricación de calzado
Porcentaje
Ram
as
Gráfica I.65 Encadenamiento Hacia Adelante
Rama 3162
57
20.2
23.9
27.630.6
34.9
40.6
45.1
51.253.9
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mill
on
es
de P
ers
on
as
Año
Gráfica I.66 Evolución de Usuarios de Internet en México
deben enfocar Hacia Atrás con la Rama 3161. Curtido y acabado de cuero y piel, y Hacia
Adelante, con las empresas de la propia Rama 3162, con las que tiene una alta vinculación
dentro de la cadena productiva completa de la industria de cuero y calzado.
ESTADÍSTICAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Usuarios de Internet
Con datos de la Asociación Mexicana de Internet, México muestra un crecimiento sostenido
en el número de usuarios de Internet, alcanzando una estimación de 53.9 millones de
usuarios en 2014, con una tasa de crecimiento media de 11.5% cada año en el periodo 2006
– 2014 (Asociación Mexicana de Internet, 2016), (Gráfica I.66). La evolución del comercio
electrónico en nuestro país muestra una mayor tasa de crecimiento media anual de 37% en
el periodo 2009 – 2014, estimándose un monto de 162 mil millones de pesos en
transacciones a través de medios electrónicos (Gráfica I.67) (Asociación Mexicana de
Internet, 2015).
Fuente: (Asociación Mexicana de Internet, 2016).
58
$24.50$36.50
$54.50
$85.70
$121.60
$162.10
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
$140
$160
$180
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s d
e M
illo
nes
de P
eso
s
Año
Gráfica I.67 Evolución del Comercio Electrónico en México
Fuente: (Asociación Mexicana de Internet, 2015).
Principales Usos de Internet
La actividad de comercio electrónico no se encuentra ubicada dentro de los principales usos
en Internet con sólo 25% de las respuestas de usuarios de Internet, a diferencia de otras
actividades como acceso a redes sociales, búsqueda de información, y envío y recepción de
correos (Gráfica I.68). De la misma forma, en el uso de Internet para temas laborales, sólo
13% de los usuarios de Internet manifestaron que lo utilizan para comercio electrónico,
empleándolo principalmente para enviar y recibir correos, y buscar información (Gráfica I.70)
(Asociación Mexicana de Internet, 2015).
Fuente: (Asociación Mexicana de Internet, 2015).
85%
78%
73%
64%
25%
22%
22%
14%
14%
14%
8%
5%
8%
Acceder a Redes Sociales
Búsqueda de Información
Enviar/recibir E-mails
Enviar/recibir (Chats)
Comprar en Línea
Operaciones de Banca…
Videollamadas
Acceder/crear/mantener…
Búsqueda de Empleo
Acceder/crear/mantener…
Visita a sitios para adultos
Encuentros online…
Otras
Gráfica I.69 Principales Usos de Internet
65%
62%
55%
30%
18%
15%
13%
13%
11%
3%
19%
Enviar/recibir correos
Buscar información
Enviar/recibir…
Comunicarse…
Manejar redes…
Capacitación en línea
Promocionar…
Comercio electrónico
Videoconferencias
Otras
No trabajo/Ninguna
Gráfica I.70 Uso laboral del
Internet
59
Gasto en Comercio Electrónico
Con relación al gasto realizado en comercio electrónico, sin incluir viajes, las tres categorías
principales por frecuencia (incidencia) de compras electrónicas fueron Ropa y Accesorios,
Descargas Digitales y Boletos para Eventos (Gráfica I.71). La categoría más importante de
gasto fue en computación y muebles (Gráfica I.72).
Es importante, señalar que en la categoría Ropa y Accesorios, se consideraron los
productos de calzado, por lo que los resultados obtenidos pueden no ser atribuidos
completamente al comportamiento de la industria del calzado. En este sentido, la categoría
Ropa y Accesorios es la que muestra una mayor incidencia de compra, es decir se compran
con mayor frecuencia este tipo de productos. En términos del monto de gasto, los
compradores gastan $1,383.00 pesos trimestralmente en promedio en Ropa y Accesorios,
siendo las categorías de Muebles, electrodomésticos y equipo, y electrónica, donde más se
gasta en promedio trimestralmente.
Fuente: Elaboración propia con datos de (Asociación Mexicana de Internet, 2016).
La categoría de Ropa y Accesorios, donde se incluyen los productos de la industria
del zapato, se compran principalmente a través de computadoras personales o Laptops,
dispositivos donde se genera el mayor gasto trimestral (Gráficas I.73 y I.74).
53%
49%
35%
23%
21%
20%
19%
19%
19%
18%
Ropa y accesorios
Descargas digitales
Boletos para eventos
Videojuegos, consolas y…
Libros y revistas (únicamente…
Juguetes y hobbies
Música, películas y videos…
Software de…
Muebles, electrodomésticos y…
Electrónica (excluye dispositivos…
Gráfica I.71 Incidencia de compra por
categoría
$448
$480
$581
$922
$1,086
$1,179
$1,383
$1,555
$1,652
$2,643
Música, películas y videos…
Libros y revistas (únicamente…
Descargas digitales
Software de computadora…
Juguetes y hobbies
Boletos para eventos
Ropa y accesorios
Videojuegos, consolas y…
Electrónica (excluye…
Muebles, electrodomésticos y…
Gráfica I.72 Gasto trimestral promedio
MXN*
60
Fuente: Elaboración propia con datos de (Asociación Mexicana de Internet, 2016).
Con relación al análisis de la experiencia de los comercios, es decir aquellas
empresas que realizan actividades comercio electrónico, Ropa y accesorios es la categoría
que más se vende a través de medios electrónicos (Gráfica I.75), representando el 5% de las
ventas totales en el primer cuatrimestre de 2015 (Gráfica I.76).
49%
27%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
PC / Laptop Smartphone Tablet
Po
rce
nta
je
Tipo de Dispositivo
Gráfica I.73 Ropa y Accesorios
$4,242
$1,896
$2,464
$1,268 $944
$725
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
$4,500
PC / Laptop Smartphone Tablet
Peso
s M
exic
an
os
Tipo de Dispositivo
Gráfica I.74 Gasto trimestral promedio por
tipo de dispositivo (MXN)
Promedio por categoría (excluye viajes)
Ropa y accesorios
61
Fuente: Elaboración propia con datos de (Asociación Mexicana de Internet, 2016).
37%
33%
33%
25%
23%
21%
20%
20%
16%
15%
15%
15%
13%
13%
13%
12%
11%
7%
4%
4%
Ropa y accesorios
Deporte y fitness
Otra categoría no enlistada
Electrónicos de consumo
Computadoras/dispositivos
periféricos/PDAs
Muebles, electrodomésticos y equipo
Hogar y jardín
Juguetes y pasatiempos
Videojuegos, consolas y accesorios
Libros y revistas (solo copias físicas)
Bienes de consumo empaquetados
Suministros de oficina
Joyería y relojes
Música, películas y video (sólo copias
físicas)
Viaje
Software de computadoras
Descargas digitales
Flores, felicitaciones y regalos
miscelaneos
Boletos de eventos
Servicios generales
Gráfica I.75 Categorías de Bienes y
Servicios Vendidos en Línea
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
5%
8%
19%
21%
Suministros de oficina
Software de computadoras
(sin incluir Juegos de
Computadora)
Videojuegos, consolas y
accesorios
Hogar y jardín
Deportes y fitness
Muebles, electrodomésticos y
equipo
Bienes de consumo
empaquetados
Ropa y accesorios
Boletos de eventos
Computadoras / dispositivos
periféricos / PDAs
Electrónicos de consumo
Gráfica I.76 Proporción de Ventas Bienes
y Servicios Vendidos en Línea
62
FASE 2. DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
DISEÑO DE LA MUESTRA
En el desarrollo del presente proyecto participaron las Cámaras de la Industria del Calzado
del Estado de Guanajuato y del Estado de Jalisco, quienes son las cámaras empresariales en
las principales entidades federativas fabricantes de productos de cuero y calzado.
Respecto a las clases de actividad de la cadena de valor de la industria de cuero y
calzado, el estado de Guanajuato cuenta con 9,565 empresas que representan el 14% de las
unidades económicas nacionales, y el estado de Jalisco agrupa un total de 5,098 empresas,
lo que representa el 8% nacional. Con relación a las clases de actividad económicas
relacionadas con la fabricación de calzado con corte de piel y cuero, plástico, tela y hule; el
estado de Guanajuato en promedio cuenta con el 63% de las unidades económicas, y el
estado de Jalisco con el 11% (Gráfica II.1).
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo Económico 2014 del INEGI de la página web:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/default.aspx#Mas.
En este sentido, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
cuenta con un total de 814 empresas afiliados, y la Cámara de la Industria del Calzado del
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Curtido y acabado de cuero y piel
Fabricación de calzado con corte de piel y cuero
Fabricación de calzado con corte de tela
Fabricación de calzado de plástico
Fabricación de calzado de hule
Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales
Comercio al por mayor de calzado
Comercio al por menor
Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero
Gráfica II.1 Participación Porcentual de Empresas por Principales Entidades
Federativas por Clase de Actividad
Guanajuato Jalisco Otros
63
Estado de Jalisco con un total de 140 empresas afiliadas, sin especificar la principal clase de
actividad a la que pertenecen.
Diseño Estadístico
Unidad de observación
La empresa (persona moral) o persona física con actividad empresarial.
Unidad de muestreo
La empresa (persona moral) o persona física con actividad empresarial.
Unidad de análisis
Las empresas de cualquier tamaño por número de empleados.
Marco muestral
El marco de muestreo se integra por las empresas (persona moral) o persona física con
actividad empresarial asociadas a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato (CICEG) y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ),
que estén incluidas en bases de datos empresariales que hayan recibido la Encuesta.
Esquema de muestreo
Probabilístico y estratificado. Probabilístico porque cada empresa tiene una probabilidad
diferente de cero de ser seleccionada, y estratificada porque se agrupan en grupos de
personal ocupado.
Universo muestral
Las empresas (persona moral) o persona física con actividad empresarial asociadas a la
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ), que estén incluidas en bases de datos
de las cámaras que hayan recibido la Encuesta, es decir se excluyen del universo muestral
aquellas empresas contenidas en la base de datos, que no hayan recibido la encuesta.
64
Tamaño de la muestra
Para el cálculo de las muestras se empleó la siguiente fórmula de distribución:
Donde:
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular.
N = Tamaño del universo (por ejemplo, número de empresas afiliadas).
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza
deseado, para el presente calculó se empleará un Nivel de confianza 95% -> Z=1,96
e = Es el margen de error máximo que admito (por ejemplo, 5%)
p = Es la heterogeneidad que se espera encontrar en la muestra. Como regla general, se
emplea una p=50%.
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)
Tamaño de Universo Muestral: 814.
Heterogeneidad: 75%
Margen de error: 6.5%
Nivel de confianza: 95%
Tamaño de Muestra: 142 empresas.
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ)
Tamaño de Universo Muestral: 140.
Heterogeneidad: 75%
Margen de error: 9.8%
Nivel de confianza: 95%
Tamaño de Muestra: 49 empresas.
Diseño de la Encuesta
65
La Encuesta tiene como objetivo analizar el uso y adopción de tecnologías de
información dentro de un sector importante en la economía mexicana como lo es el cuero y
calzado, con la finalidad de contar con una base teórica que permita diagnosticar la situación
actual y el diseño metodológico operativo en la compra, venta y distribución del producto.
Objetivo de la Encuesta
• Contar con estadísticas e indicadores relevantes del uso y adopción de tecnologías de
información en las diversas actividades productivas nacionales y regionales, enfocadas al
sector zapatero.
• Impulsar en la industria del calzado el desarrollo de actividades de comercio electrónico,
analizando a los productores con mayor relevancia en el país.
• Proponer requerimientos y soluciones digitales que impacten directamente en la logística
entre las grandes empresas y las MIPyMES que incidan en la productividad de la industria
del calzado.
Descripción de la Encuesta
Encuesta descriptiva, de respuesta cerrada (opción múltiple), aplicada a través de un
administrador de encuesta en línea.
La encuesta está conformada por 72 reactivos totales, con exclusiones (Respuestas: Sí o
No). Con una duración estimada entre 30 hasta 45 minutos, estableciendo preguntas
obligatorias las exclusiones (Respuesta: Si o No), y datos de contacto.
Población objetivo
Empresas de cualquier tamaño por su número de personas ocupadas conforme a la
estratificación establecida en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa para actividades económicas de la industria del calzado, según
el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013.
Cobertura Temática
1. Bienvenida
2. Glosario de Términos
3. Datos Generales de la Empresa
4. Producción y Ventas
66
5. Acceso a Internet
6. Infraestructura Tecnológica
7. Acceso a Banca Comercial
8. Plataformas de Comercio Electrónico
9. Procesos de Negocio
10. Actividades de Exportación
11. Estrategias de Mercadotécnica en Línea
Confidencialidad de la Información
Los datos e información obtenidos en la Encuesta, serán manejados como propiedad
confidencial y exclusiva de la empresa participante, y en ninguno caso se publicarán
resultados de forma individual, sólo resultados agregados obtenidos a partir de la Encuesta,
por entidad federativa, por clase de actividad, y por estrato de acuerdo al personal ocupado.
Recomendaciones Internacionales
Los conceptos y la metodología de cálculo de los sectores de actividad económica se
ajustan a la normatividad internacional vigente en la materia, a través del Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte 2013.
Cobertura Temporal
No Aplica.
Cobertura Geográfica
Entidades Federativas de Guanajuato y Jalisco.
Cobertura Sectorial
• Por cámara participante
• Por clase de actividad
• Por estrato de acuerdo al personal ocupado
Desglose Sectorial
• 3 sectores de actividad SCIAN 2013 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2013):
67
•
o “316110. Curtido y acabado de cuero y piel.
o 316211. Fabricación de calzado con corte de piel y cuero
o 316212. Fabricación de calzado con corte de tela
o 316213. Fabricación de calzado de plástico
o 316214. Fabricación de calzado de hule
o 316219. Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales
o 432113. Comercio al por mayor de cueros y pieles
o 432130. Comercio al por mayor de calzado
o 463310. Comercio al por menor de calzado
o 811430. Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero“
Periodicidad
No aplica.
PROGRAMA DE APLICACIÓN
El programa de aplicación de la encuesta para analizar el uso y adopción de tecnologías de
información, con la finalidad de contar con una base teórica que permita diagnosticar la
situación actual y el diseño metodológico operativo en la compra, venta y distribución del
producto, se dividió en cuatro fases de aplicación, sujetas a los avances registrados para
alcanzar los tamaños de muestra establecidos.
La primera fase de aplicación consideró el envío de la liga para la aplicación de la
encuesta a las empresas afiliadas a las bases de datos de las cámaras participantes. Dichas
cámaras son las responsables del envío de la liga y el seguimiento en la promoción del
llenado hacia sus empresas. La siguiente fase, implicó el desarrollo de llamadas telefónicas a
las bases de datos de empresas de las bases de datos; la tercera fase de aplicación el
desarrollo de un evento, taller o conferencia especializada enfocada en estrategias y
prácticas de comercio electrónico para las empresas asociadas, con la finalidad de aplicar la
encuesta de forma presencial a la conclusión del evento, y la cuarta fase la aplicación de
encuestas en campo en las instalaciones de las empresas participantes.
Programa de Trabajo CICEG
No. Actividad Fecha Responsable
1 Envío Correo de Presentación Octubre CICEG
2 Inicio de Primer Levantamiento (Envío liga de
Encuesta a Asociados).
Octubre CICEG
3 Primer Informe de avance Noviembre Asociación Mexicana de
68
Internet
4 Segundo Informe de avance Noviembre Asociación Mexicana de
Internet
5 Cierre de Primer Levantamiento Noviembre Asociación Mexicana de
Internet
6 Análisis de Resultados Obtenidos Noviembre Asociación Mexicana de
Internet
7 Inicio de Segundo Levantamiento (Envío liga de
Encuesta a Asociados).
Noviembre CICEG
8 Primer Informe de avance Noviembre Asociación Mexicana de
Internet
9 Cierre de Segundo Levantamiento Noviembre Proyectos Estratégicos
10 Análisis de Resultados Obtenidos Noviembre Asociación Mexicana de
Internet
11 En su caso, conforme a resultados, programar reunión
asociados CICEG.
Noviembre Asociación Mexicana de
Internet, CICEG
12 Análisis de Resultados Obtenidos Noviembre Asociación Mexicana de
Internet
13 En su caso, aplicación de encuestas en campo Diciembre Asociación Mexicana de
Internet
13 Cierre de resultados Diciembre Asociación Mexicana de
Internet
Programa de Trabajo CICEJ
No. Actividad Fecha Responsable
1 Envío Correo de Presentación Octubre CICEJ
2 Inicio de Primer Levantamiento (Envío liga de Encuesta a
Asociados).
Octubre CICEJ
3 Primer Informe de avance Octubre Asociación
Mexicana de
Internet
4 Segundo Informe de avance Octubre Asociación
Mexicana de
Internet
5 Cierre de Primer Levantamiento Octubre Asociación
Mexicana de
Internet
6 Análisis de Resultados Obtenidos Octubre Asociación
Mexicana de
Internet
7 Inicio de Segundo Levantamiento en Sesiones Empresariales Octubre CICEJ
69
(Envío liga de Encuesta a Asociados).
8 Primer Informe de avance Noviembre Asociación
Mexicana de
Internet
9 Cierre de Segundo Levantamiento Noviembre
10 Análisis de Resultados Obtenidos Noviembre Asociación
Mexicana de
Internet
11 En su caso, conforme a resultados, programar reunión
asociados CICEG.
Noviembre Asociación
Mexicana de
Internet, CICEJ
12 Análisis de Resultados Obtenidos. Noviembre Asociación
Mexicana de
Internet
13 En su caso, aplicación de encuestas en campo Diciembre Asociación
Mexicana de
Internet
13 Cierre de resultados Diciembre Asociación
Mexicana de
Internet
70
RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)
Tamaño de Universo Muestral: 814.
Heterogeneidad: 75%
Margen de error: 6.5%
Nivel de confianza: 95%
Tamaño de Muestra: 142 empresas
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ)
Tamaño de Universo Muestral: 140.
Heterogeneidad: 75%
Margen de error: 9.9%
Nivel de confianza: 95%
Tamaño de Muestra: 49 empresas.
71
FASE 3. DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES
Conforme a los resultados anteriores se realizará un análisis de brecha para identificar y
definir la situación actual relativa al nivel de uso y adopción de tecnologías de información en
los procesos de compra, venta y distribución del producto.
El análisis de las necesidades para la integración de la cadena de valor del sector de
Cuero y Calzado, se sustenta en el uso de herramienta de análisis dinámico para establecer
las estrategias basadas en innovación y tecnología. Las necesidades se propondrán como
mapas de representación gráfica de los principales aspectos de la estrategia a seguir y la
definición de hitos que permitan definir en el tiempo, las acciones y recursos necesarios para
su instrumentación.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
En el presente apartado se presentan los resultados de las entrevistas aplicadas a las
empresas asociadas a las Cámaras de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato y
Jalisco. La encuesta tuvo como objetivo analizar el uso y adopción de tecnologías de
información dentro de un sector importante en la economía mexicana como lo es el cuero y
calzado, con la finalidad de contar con una base teórica que permita diagnosticar la situación
actual y el diseño metodológico operativo en la compra, venta y distribución del producto.
A continuación, se muestran los apartados de la encuesta: Datos Generales,
Producción y Ventas, Acceso a Internet, Infraestructura Tecnológica, Acceso a Banca
Comercial, Plataformas de Comercio Electrónico, Procesos de Negocio, Ventas por Canal, y
Estrategias de Mercadotécnica en Línea.
La encuesta descriptiva se aplicó a través de un administrador de encuesta en línea,
conformada por 72 reactivos totales, con exclusiones (Respuestas: Sí o No) con una
duración estimada entre 30 hasta 45 minutos.
72
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)
Datos Generales
Constitución de las Empresas
Respecto a la constitución legal de
las empresas encuestadas, 71%
son personas morales, y 29% son
personas físicas con actividad
empresarial. Es importante señalar
una adecuada formalidad en su
constitución legal, en términos de
tener una mayor certeza jurídica y
acceso a financiamiento (Gráfica
Guanajuato III.Q1).
Principales actividades
En la industria del calzado de
Guanajuato, 61% de las empresas
señalaron como principal actividad la
Fabricación de calzado con corte de
piel y cuero, lo que muestra una alta
especialización local en la producción
de este tipo de calzado; como
segunda actividad principal señalaron
la Fabricación de calzado con corte de
tela con 39%; y como tercera
actividad principal, se destacan el
Comercio al por mayor de calzado y
Comercio al por menor de calzado,
con 33% y 27%, respectivamente. Lo
anterior, indica una integración en
actividades de fabricación con
procesos de comercialización de los
productos fabricados (Gráfica
73
Guanajuato III.Q2).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Intervalo del número total de
empleados
El 30% son empresas medianas
con empleos entre 51 hasta 250
empleados, y 27% son grandes
empresas con más de 250
empleados. Lo anterior, muestra
una adecuada capacidad de
producción para el desarrollo de
economías de escala en sus
procesos de fabricación de
calzado (Gráfica Guanajuato
III.Q3).
74
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas
Funciones empresariales que
actualmente tienen
implementadas
Dentro de las funciones internas
que las empresas tienen
implementadas, se destacan el
área comercial, atención a
clientes y distribución de
productos, con 66%, 62% y
55%, respectivamente (Gráfica
Guanajuato III.Q4).
75
Producción y Ventas
Con relación al tipo de calzado que fabrican las empresas, la industria del calzado de
Guanajuato muestra una mayor especialización hacia la fabricación de calzado de Mujer,
seguido de calzado para Hombre y en menor proporción calzado para Niños. Respecto al
segmento de calzado que fabrican, en los tres tipos de calzado se identificó una
especialización hacia los segmentos Casual y Vestir (Gráfica Guanajuato III.Q5).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Producción por tipo de calzado
Con relación a la producción total por
tipo de calzado, se destaca que 45%
de las empresas encuestadas dedican
el 100% de su producción al segmento
de Mujer, en menores proporciones,
21% y 17% de las empresas enfocan el
100% de su producción a la
fabricación de calzado para Niños y
Hombres, respectivamente (Gráfica
Guanajuato III.Q7).
76
Intervalo de ventas totales
Con relación al intervalo de ventas,
56% de las empresas encuestadas
señalaron ventas superiores a los 10
millones de pesos anuales,
destacándose 31% de empresas con
ventas mayores a los 50 millones de
pesos anuales (Gráfica Guanajuato
III.Q8).
Ventas por tipo de calzado
Con relación a las ventas totales por
tipo de calzado, 44% de las empresas
encuestadas obtiene el 100% de sus
ventas por la comercialización de
productos para Mujer. En una menor
proporción, 16% de las empresas
obtienen el 100% de sus ventas por la
comercialización de calzado para Niños
y Hombres, respectivamente (Gráfica
Guanajuato III.Q9).
77
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
78
Acceso a Internet
Acceso a Internet
98% de las empresas, señalaron que
cuentan con acceso a Internet. Lo que
representa una importante ventaja para
impulsar actividades de e-Commerce
(Gráfica Guanajuato III.Q10).
Proveedor del servicio de Internet
El 66% indicó que el proveedor del servicio
de internet es Telmex, mientras que 18%
indicó que su proveedor es Megacable
(Gráfica Guanajuato III.Q11).
Infraestructura Tecnológica
Equipo tecnológico actual y el que le
interesaría tener
Con relación a su equipo tecnológico
actual y que le interesaría adquirir, 96%
de los encuestados señalaron que
actualmente cuentan con equipo de
cómputo, 86% teléfono inteligente y 84%
conmutador. Respecto al equipo
tecnológico que les interesaría adquirir
46% respondió televisor Inteligente, 35%
equipo de impresión en 3D, y 32%
sistema de punto de venta (Gráfica
Guanajuato III.Q14).
79
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Software actual y el que le interesaría
tener
Con relación al software actual y que
les interesa adquirir, 96% de los
encuestados señalaron que
actualmente cuentan con Paquetería
(Procesador de textos, hojas de
cálculo), 94% facturación electrónica
y 89% Llamadas, video llamadas,
mensajería instantánea. Respecto a
los programas que le interesaría
adquirir 85% respondió que software
de Inteligencia de negocios (Business
Intelligence), 70% Administración de
relaciones con clientes (CRM) y 63%
para actividades de Mercadotecnia
por correo (E-mail Marketing) (Gráfica
Guanajuato III.Q15).
80
Registros de propiedad intelectual
El 36% de las empresas
encuestadas señalaron que
cuentan como mínimo con una
marca registrada, mientras 17% de
las empresas cuentan con hasta 5
marcas registradas. En términos de
patentes, diseños industriales y
modelos de utilidad se tiene una
menor disponibilidad (Gráfica
Guanajuato III.Q16).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
71% de las empresas, señalaron que cuentan
con Página Web. Lo que representa una
importante ventaja para impulsar e-
Commerce (Gráfica Guanajuato III.Q17).
El 64% de las empresas que cuentan con una
página web contestó que el Hosting de su
Página Web es subcontratado (Gráfica
Guanajuato III.Q18).
Acceso a Banca Comercial
81
96% de las empresas, señalaron que manejan
cuenta bancaria. Lo que representa una importante
ventaja para impulsar e-Commerce (Gráfica
Guanajuato III.Q20).
Con relación a los medios de pago que
actualmente aceptan las empresas que poseen
una cuenta bancaria son el Pago en Sucursal
Bancaria, seguido de Pago en Efectivo y
Transferencias Interbancarias. Dentro de las
opciones que les interesaría tener como medios
de pago fueron Tarjeta de establecimiento,
PayPal y Tarjetas de Prepago (Gráfica
Guanajuato III.Q21).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Plataformas de Comercio Electrónico
Compras en medios digitales
Sólo 39% de las empresas, con
independencia de su tamaño, señalaron que
realizan compras en medios digitales
(Gráfica Guanajuato III.Q22).
82
Uso de dispositivos para compras
digitales
Respecto a las empresas que realizan
compras digitales en internet, se destaca
que un 87% manifestaron el uso de
PC/Laptop como los dispositivos más
empleado para este tipo de transacciones.
En una menor proporción se emplean
Tabletas y el uso de teléfonos inteligentes
para realizar compras digitales (Gráfica
Guanajuato III.Q23).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
83
Principales usos laborales que realiza
en Internet
Respecto a los usos laborales que realiza
en Internet, se destacan como los más
importantes: Enviar y recibir correos con
91%, y Promocionar productos y/o
servicios con un 50%, como
moderadamente importante se
destacaron Enviar/recibir documentos
con 64%, mientras que los usos menos
importantes para las empresas son
Capacitación en Línea,
Videoconferencias y Manejar redes
sociales (Gráfica Guanajuato III.Q24).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
84
35 empresas, lo que representa el 33% de las
empresas encuestadas señalaron que realizan
actividades de comercio electrónico (Gráfica
Guanajuato III.Q25).
11 empresas, lo que representa el 31% de las
empresas que realizan comercio electrónico,
señalaron que cuentan con alguna plataforma
de comercio electrónico bajo la modalidad de
Brokers (B2B) (Gráfica Guanajuato III.Q27).
Tipo de plataforma de comercio electrónico
(B2B) empleada
7 empresas, lo que representa el 58% de las
empresas que realizan comercio electrónico,
bajo la modalidad de B2B, señalaron que el tipo
de plataforma se basa en un desarrollo propio,
3 empresas en plataformas hosteadas (25%) y
2 empresas en portales de proveedores (17%)
(Gráfica Guanajuato III.Q28).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
85
12 empresas, lo que representa el 36% de
las empresas que realizan comercio
electrónico, señalaron que realizan
actividades de comercio electrónico bajo la
modalidad de Business to Consumer (B2C)
(Gráfica Guanajuato III.Q29).
5 empresas, lo que representa el 42% de las
empresas que realizan comercio electrónico
B2C, señalaron que emplean plataformas
propias, 5 empresas emplean plataformas
hosteadas (42%) y 2 empresas utilizan
plataformas basada en software libre (16%)
(Gráfica Guanajuato III.Q30).
86
Plataforma(s) hosteada empleada
De las 5 empresas que emplean plataformas
hosteadas, 3 utilizan la plataforma Wix, y 2
empresas la plataforma Woocommerce
(Gráfica Guanajuato III.Q32).
.Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Plataforma de e-Commerce basada en
software libre empleada
Las 2 empresas que utilizan plataformas
basadas en software libre para el
desarrollo de actividades de comercio
electrónico en la modalidad de B2C,
señalaron que emplean la plataforma
Prestashop (Gráfica Guanajuato III.Q33).
87
Principales funcionalidades de la
plataforma e-Commerce empleada
61% de las empresas que realizan
comercio electrónico, mencionaron el
Costo de Implementación como la
funcionalidad más importante de su
plataforma e-Commerce, 67% la Entrega
de Productos y 50% el Uso de
Multiplataformas. Como menos
importante, 75% mencionó la
funcionalidad de Diversidad de Idiomas
(Gráfica Guanajuato III.Q35).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Principales indicadores de actividades de e-
Commerce
85% de las empresas que realizan
comercio electrónico, señalaron como
importante el indicador Vender más, el 57%
consideró como moderadamente
importante la Repetición de compras por
cliente y como menos importante 29%
Visitas a la plataforma (Gráfica Guanajuato
III.Q36).
88
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas
Exportación de productos por empresas
que realizan actividades e-Commerce
67% de las empresas que realizan
actividades de comercio electrónico,
señalaron que exportan sus productos
hacia mercados internacionales (Gráfica
Guanajuato III.Q37).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
89
Procesos de Negocio
Procesos actuales de compra
(Proveedores y/o Distribuidores) y venta
(Clientes)
Con relación a las empresas que no
realizan comercio electrónico, 100%
mencionaron el empleo de Llamadas
telefónicas para desarrollar sus procesos
de compra con proveedores y clientes, y
88% a través de sus Vendedores (Venta
Directa). Con relación a sus clientes, 68%
realizan procesos de venta hacia Clientes
recurrentes y 60% realizan sus ventas en
el Entorno inmediato (Gráfica Guanajuato
III.Q38).
Interés en implementar actividades de e-
Commerce:
54 de las empresas encuestadas, lo que
representa el 77% de las empresas que
actualmente no desarrollan e-
Commerce, señalaron que estarían
interesadas en implementar actividades
de comercio electrónico (Gráfica
Guanajuato III.Q39).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
90
Principales problemáticas para
implementar e-Commerce
Dentro de las principales problemáticas
percibidas para la implementación de
actividades de comercio electrónico, por
parte de las empresas interesadas en
realizar comercio electrónico, se destacan
los Costos de implementación, Falta de
recursos humanos y Tiempos de
implementación (Gráfica Guanajuato
III.Q40).
Principales funcionalidades esperadas de
plataformas e-Commerce
Dentro de las funcionalidades esperadas
de la plataforma e-Commerce por parte de
las empresas interesadas en realizar
comercio electrónico, se destacan como
más importantes: Costo accesible y
Multiplataforma, es decir que se pueda
acceder a través de diferentes
dispositivos, como moderadamente
importante contar con Catálogo Ilimitado
de productos, y como menos importante
Políticas de devolución, cancelación,
reembolsos, y Diversidad de medios de
pago (Gráfica Guanajuato III.Q41).
91
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas
Principales indicadores esperados de e-
Commerce
Dentro de los principales indicadores de e-
Commerce esperados por las empresas
que están interesadas en realizar comercio
electrónico, se destacan con 83% Vender
más y 58% Vender mejor, como
moderadamente importante 52% Mejorar
posicionamiento de marca, y como menos
importante con 67% el Monto promedio de
compras (Gráfica Guanajuato III.Q42).
Ventas por Canal
Exportación de productos por empresas
interesadas en implementar actividades e-
Commerce
22 empresas, lo que representa el 43%
de las empresas interesadas en realizar
actividades de comercio electrónico
mencionaron que exportan sus productos
hacia mercados internacionales (Gráfica
Guanajuato III.Q43).
92
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas
Exportación de productos por
empresas que no realizan y no están
interesadas en actividades e-
Commerce
De las 16 empresas encuestadas que no
realizan e-Commerce y que no estarían
interesadas en su implementación, sólo
2 empresas, que representan el 13% de
las empresas señalaron que exportan
sus productos hacia mercados
internacionales (Gráfica Guanajuato
III.Q44).
Conocimiento de la normatividad y
regulaciones para exportar de
empresas que no realizan e-
Commerce y no exportan
100% de las empresas que no realizan
e-Commerce y no exportan sus
productos mencionaron que tienen
conocimiento del concepto de
Certificado de origen, 58% conoce de
Documento de transporte y el 54% el
Encargo conferido (Gráfica Guanajuato
III.Q45).
93
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas
Ventas por canal de distribución de
empresas que no realizan e-Commerce
y no exportan
Con relación a las ventas por canal de
distribución de empresas que no realizan
comercio electrónico y no exportan, el canal
más empleado en diferentes proporciones
son las Tiendas Tradicionales (Zapaterías),
seguida de Servicio por Catálogo, y Venta
Directa, donde 46% de las menciones
señala que un 100% de sus ventas las
realizan a través de este canal (Gráfica
Guanajuato III.Q46).
94
Número de clientes por canal de
distribución empresas que no realizan
e-Commerce y no exportan
Respecto al número estimado de clientes
por canal de distribución de empresas que
no realizan comercio electrónico y no
exportan, las Tiendas Tradicionales
(Zapaterías) es la que agrupa la mayor
cantidad de clientes totales (26% de las
menciones señalaron más de 50 clientes),
seguida de Servicio por Catálogo, aunque
en este canal los clientes son menores
(69% de las menciones señalaron entre 1
a 5 clientes) (Gráfica Guanajuato III.Q47).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas
Cuenta con estrategias de
mercadotecnia en línea empresas que no
realizan e-Commerce y no exportan
De las empresas que no realizan
comercio electrónico y no realizan
exportaciones, sólo 3 empresas lo que
representa el 7% de este perfil de
empresas, mencionaron que cuentan
con estrategias de mercadotecnia en
línea (Gráfica Guanajuato III.Q48).
95
Conocimiento de la normatividad y
regulaciones empresas e-Commerce que
no exportan
Con relación a las empresas que realizan
comercio electrónico y no exportan,
señalaron que tienen conocimiento de Carta
de instrucciones, Lista de empaque,
Certificado de origen y Documentos que
avalen el cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias. En una menor
proporción conocen del Encargo conferido y
Documento del transporte (Gráfica
Guanajuato III.Q49).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas
Ventas por canal de distribución empresas
e-Commerce que no exportan
Las empresas que realizan comercio
electrónico y no exportan, tiene como
principal canal de ventas, las Tiendas
Tradicionales (Zapaterías) en diferentes
proporciones, Tiendas Departamentales y
Servicios por Catálogo (Gráfica Guanajuato
III.Q50).
96
Señale su número de clientes por canal
de distribución empresas e-Commerce
que no exportan
En este perfil de empresas, las Tiendas
Tradicionales (Zapaterías) representan el
mayor número de clientes (36% de las
menciones señalaron más de 50 clientes y
45% entre 21 a 50 clientes), seguida de
Tiendas Departamentales, aunque en este
canal los clientes son menores (75% de
las menciones señalaron entre 6 a 10
clientes) y Servicios por Catálogo (89% de
las menciones señalaron entre 1 a 15
clientes) (Gráfica Guanajuato III.Q51).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas
97
Ventas e-Commerce por canal de
distribución de empresas e-Commerce
que no exportan
Las ventas e-Commerce de empresas que
realizan comercio electrónico y no exportan
muestra una baja penetración, las Tiendas
Tradicionales (Zapaterías) es el canal más
empleado pero con los menores porcentajes
de venta (el 75% representan sólo el 20% de
sus ventas), seguidas de las ventas e-
Commerce hacia Tiendas Departamentales
muestran mayores porcentajes de venta
(entre 30% hasta 80%) y las ventas de
Servicios por Catálogo (60% de sus ventas)
(Gráfica Guanajuato III.Q52).
Estrategias de mercadotecnia en línea de
empresas e-Commerce que no exportan
Sólo 4 empresas, lo que representa el 36%
de las empresas que realizan comercio
electrónico y no exportan sus productos
mencionaron que cuentan con estrategias de
mercadotecnia en línea (Gráfica Guanajuato
III.Q53).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas
98
Exportación por tipo de calzado de
empresas e-Commerce que exportan
Con relación al porcentaje de exportación
por tipo de calzado de las empresas e-
Commerce, el 43% y 36% de este tipo de
empresas exportan el 100% de su
producción de calzado de Hombre y Mujer,
respectivamente. En el tipo de calzado
para Niño, 60% exporta entre el 90% y
100% de su producción hacia mercados
internacionales (Gráfica Guanajuato
III.Q54).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Porcentaje de ventas nacionales por
canal de distribución empresas e-
Commerce que exportan.
Respecto al porcentaje de ventas nacionales
por canal de distribución de empresas que
realizan comercio electrónico y exportan,
67% de este tipo de empresas emplean en
un 100% el canal de Ventas Directas, y 60%
de las empresas venden a través Tiendas
Tradicionales (Zapaterías) el 70% de su
producción (Gráfica Guanajuato III.Q55).
99
Porcentaje de ventas nacionales
realizadas vía e-Commerce por canal
de distribución de empresas e-
Commerce que exportan.
Las Ventas Directas es el principal canal de
distribución de empresas e-Commerce, el
56% de este tipo de empresas realizan el
100% de sus ventas a través de este canal.
Se detecta una menor proporción en ventas
e-Commerce en Tiendas Tradicionales
(Zapaterías) y Tiendas Departamentales
(Gráfica Guanajuato III.Q56).
Número estimado de clientes
nacionales por canal de distribución de
empresas e-Commerce que exportan.
Con relación al número estimado de
clientes nacionales por canal de
distribución de empresas que realizan e-
Commerce y exportan, las Tiendas
Tradicionales (Zapaterías) continúan siendo
el principal canal, seguido de las Ventas
Directas y Tiendas Departamentales
(Gráfica Guanajuato III.Q57).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas
100
Ventas de exportación por canal de
distribución empresas e-Commerce
Respecto a las ventas de exportación
por canal de distribución de empresas
e-Commerce, el Mayorista es el
principal canal empleado, seguido de
Agentes Importadores (Brokers) y
Detallistas. Con una menor mención, las
empresas generan ventas directas hacia
Consumidores, aunque a través de este
canal muestra un mayor nivel de
exportación (Gráfica Guanajuato
III.Q58).
Ventas de exportaciones realizadas vía
e-Commerce por canal de distribución
Con relación a las ventas de
exportaciones realizadas por empresas e-
Commerce por canal de distribución, las
ventas directas a Consumidores,
destacando que 50% de este tipo de
empresas realizan el 100% de sus ventas
vía e-Commerce. Con menores
porcentajes de ventas de exportación vía
e-Commerce se encuentran Mayoristas y
Agentes Importadores (Brokers) (Gráfica
Guanajuato III.Q59).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
101
Estrategias de mercadotecnia en línea
empresas e-Commerce que exportan
11 empresas, lo que representa el 52%
de las empresas que realizan comercio
electrónico y exportan mencionaron que
cuentan con estrategias de
mercadotecnia en línea (Gráfica
Guanajuato III.Q61).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Número de clientes foráneos por canal
de distribución
Respecto al número de clientes foráneos
de las empresas que realizan comercio
electrónico y que exportan, se tiene un
mayor número en Consumidores, seguido
de Agentes Importadores (Brokers),
aunque en un menor número de clientes y
Mayoristas (Gráfica Guanajuato III.Q60).
102
Exportación por tipo de calzado
empresas que no realizan e-
Commerce, no están interesadas en
implementar y exportan
Este perfil de empresas que exportan
principalmente tipo de calzado de Mujer,
seguido de calzado para Niños y
Hombres. En las exportaciones de
calzado para mujer, el 50% de las
empresas exportan hasta el 100% de su
producción de calzado (Gráfica
Guanajuato III.Q62).
103
Ventas nacionales por canal de
distribución de empresas que no
realizan e-Commerce, no están
interesadas en implementar y
exportan
Las Tiendas Tradicionales (Zapaterías)
continúan siendo el canal de distribución
más empleado en términos de
menciones y porcentaje de ventas,
seguido de Tiendas Departamentales y
Servicios por Catálogo, ambos con
menores porcentajes de ventas (Gráfica
Guanajuato III.Q63).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Número de clientes nacionales por
canal de distribución de empresas
que no realizan e-Commerce, no
están interesadas en implementar y
exportan
El canal de Tiendas Tradicionales
(Zapaterías) agrupan la mayor cantidad
de clientes de este perfil de empresas,
seguido de Ventas Directas y Tiendas
Departamentales (Gráfica Guanajuato
III.Q64).
104
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Señale sus ventas de exportación
por canal de distribución de
empresas que no realizan e-
Commerce, no están interesadas
en implementar y exportan
Con relación a las ventas de
exportación por canal de distribución
de las empresas que no realizan
comercio electrónico, no están
interesadas en implementarlo y
exportan, estas privilegian el uso de
canales de Mayoristas y Detallistas,
exportando entre el 80% - 100% de su
producción a través de estos canales,
siendo menor la exportación directa
hacia Consumidores (Gráfica
Guanajuato III.Q65).
105
Señale su número de clientes
foráneos por canal de distribución
de empresas que no realizan e-
Commerce, no están interesadas
en implementar y exportan
Con relación al número de clientes por
canal de distribución de las empresas
que no realizan comercio electrónico,
no están interesadas en implementarlo
y exportan Se tiene un mayor número
de clientes en los canales Mayoristas y
Detallistas, siendo menor el número de
clientes Consumidores (Gráfica
Guanajuato III.Q66).
Estrategias de Mercadotecnia en Línea
Cuenta con estrategias de
mercadotecnia en línea de empresas que
no realizan e-Commerce, no están
interesadas en implementar y exportan
7 empresas, lo que representa el 32% de las
empresas que no realizan comercio
electrónico, no están interesadas en
implementar comercio electrónico y exportan
sus productos mencionaron que cuentan con
estrategias de mercadotecnia en línea (Gráfica Guanajuato III.Q67).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
106
Estrategias de mercadotecnia en línea
empleadas por empresas e-Commerce y
que exportan
El 56% de las empresas han implementado
estrategias de E-mail Marketing, 52% ha
desarrollado proyectos de Optimización de
motores de búsqueda, y 32% Marketing de
Búsquedas (Gráfica Guanajuato III.Q68).
Cuáles redes sociales empleadas por
empresas e-Commerce y que exportan
Respecto a las redes sociales que emplean
este perfil de empresas, 92% señaló que
utiliza Facebook, 36% señalaron que
emplean Twitter e Instagram, y 32%
WhatsApp (Gráfica Guanajuato III.Q69).
107
Principales indicadores en redes sociales
de empresas e-Commerce y que
exportan
Sus principales indicadores en redes
sociales son el Monitoreo de visitas con
92%, Procedencia del tráfico con 55% y
Detalle de mediciones con un 45% (Gráfica
Guanajuato III.Q70).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Tipo de publicidad empleada por
empresas e-Commerce y que exportan
El 83% de las empresas emplean es Correo
directo, y en una menor medida 67% y 61%
mencionaron que actualmente emplean
Comunicación boca a boca y Materiales
impresos, respectivamente (Gráfica
Guanajuato III.Q71).
108
Interés en funcionalidades de marketing
digital por empresas e-Commerce y que
exportan
El 69% mencionó como de mayor
importancia la funcionalidad de Optimización
de motores de búsqueda, y 60% el
Marketing de Búsquedas, y como
moderadamente importante con 45% las
Asociaciones e-Commerce (Gráfica
Guanajuato III.Q72).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
109
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ)
Datos Generales
Constitución de las Empresas
Respecto a la constitución legal de las
empresas encuestadas, 43% son
personas morales, y un 57% son
personas físicas con actividad
empresarial. Es importante señalar una
adecuada formalidad en su constitución
legal, en términos de una mayor certeza
jurídica, y acceso a financiamiento
(Gráfica Jalisco III.Q1).
Principales actividades:
En la industria del calzado de Jalisco,
72% de las empresas señalaron como
principal actividad la Fabricación de
calzado con corte de piel y cuero, lo que
muestra una alta especialización local en
la producción de este tipo de calzado;
como segunda actividad principal la
Fabricación de hule con 75%; y como
tercera actividad principal, se destacan
el Comercio al por menor de calzado. Lo
anterior, indica una integración en
actividades de fabricación con procesos
de comercialización de los productos
fabricados (Gráfica Jalisco III.Q2).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
110
Intervalo del número total de
empleados
El 16% son medianas empresas con
empleos entre 51 hasta 250
empleados, y 2% son grandes
empresas con más de 250
empleados. Lo anterior, muestra una
alta capacidad de producción para
desarrollar economías de escala en
sus procesos de fabricación de
calzado (Gráfica Jalisco III.Q3).
Funciones empresariales que actualmente
tienen implementadas
Dentro de las funciones internas que
tienen implementadas, se destacan el área
de Distribución y Atención a Clientes con
el 57% en mayor medida se destaca el
Área Comercial y Finanzas con 55% y
45% respectivamente (Gráfica Jalisco
III.Q4).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
111
Producción y Ventas
Con relación al tipo de calzado que fabrican las empresas, la industria del calzado local de
Jalisco muestra una mayor especialización hacia la fabricación de calzado de Mujer, seguido
de calzado para Hombre, y en menor proporción calzado de Niños. Respecto al segmento de
calzado que fabrican, en los tres tipos de calzado se identificó una especialización hacia los
segmentos Casual y de Vestir (Gráfica Jalisco III.Q5).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
112
Producción por tipo de calzado
Con relación a la producción total por tipo
de calzado, se destaca que 65% de las
empresas encuestadas dedican el 100% de
su producción al segmento de Mujer, en
menores proporciones, 13% y 14% de las
empresas enfocan el 100% de su
producción a la fabricación de calzado para
Niños y Hombres, respectivamente (Gráfica
Jalisco III.Q7).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Intervalo de producción total (2015)
Los resultados muestran una alta
dispersión, toda vez que, toda vez que
24% de las empresas señalaron una
producción anual mayor a 5,000 pares, y
un 20% de las empresas encuestadas
señalaron una producción de más de
50,000 pares de zapatos anuales. Lo
anterior refleja la existencia de un grupo
de empresas con una elevada capacidad
de producción y desarrollo de economías
de escala, y otro grupo de empresas con
una menor capacidad de producción y
limitadas economías de escala (Gráfica
Jalisco III.Q6).
113
Intervalo de ventas totales
Con relación al intervalo de ventas, 42% de
las empresas encuestadas señalaron ventas
superiores al millón de pesos anuales, y el
11% de las empresas con ventas mayores a
los 50 millones de pesos (Gráfica Jalisco
III.Q8).
Ventas por tipo de calzado
Con relación a las ventas totales por tipo de
calzado, se destaca que 66% de las
empresas encuestadas obtiene el 100% de
sus ventas por la comercialización de
productos para Mujer. En una menor
proporción, 22% y 8% de las empresas
obtienen el 100% de sus ventas por la
comercialización de calzado para Niños y
Hombres respectivamente (Gráfica Jalisco
III.Q9).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
114
Acceso a Internet
Acceso a Internet
El 96% de las empresas, señalaron que
cuentan con acceso a Internet. Lo que
representa una importante ventaja para
impulsar actividades de comercio electrónico
(Gráfica Jalisco III.Q10).
Proveedor del servicio de Internet
El 91% de las empresas que cuentan con
internet indicó que el proveedor del servicio
de internet es Telmex, mientras que 5%
indicó que su proveedor es Megacable y
Axtel (Gráfica Jalisco III.Q11).
Acceso a Internet Móvil
El 73% de las empresas, señalaron que
cuentan con acceso a Internet móvil. Lo
que representa una importante ventaja
para impulsar actividades de e-Commerce
(Gráfica Jalisco III.Q12).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
115
Proveedor del servicio de Internet Móvil
El 70% de las empresas que cuentan con
internet móvil, señalaron que el proveedor
del servicio de internet móvil es Telcel,
mientras que 30% indicó que su proveedor
es AT&T (antes Iusacell-Unefon y Nextel)
(Gráfica Jalisco III.Q13).
Infraestructura Tecnológica
Equipo tecnológico actual y el que le
interesaría tener
Con relación a su equipo tecnológico
actual y que interesa adquirir, 100% de los
encuestados señalaron que actualmente
cuenta con equipo de cómputo, copiadora
y televisor inteligente, 97% teléfono
Inteligente y el 94% Impresora y/o 3D y
Servidor. Respecto al equipo tecnológico
que le interesaría adquirir 38% respondió
Punto de Venta, 17% Conmutador y 14%
Tableta (Gráfica Jalisco III.Q14).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encesta.
116
Software actual y el que le interesaría
tener
Con relación al software actual y que les
interesa adquirir, 94% de los encuestados
señalaron que actualmente cuentan con
Facturación electrónica, 91% Paquetería
(Procesador de textos, hojas de cálculo) y
88% Llamadas, Video llamadas,
mensajería instantánea y Diseño gráfico,
edición de imágenes. Respecto al
software que le interesaría adquirir 79%
respondió Inteligencia de negocios
(Business Intelligence), 72%
Mercadotecnia por correo (E-mail
Marketing) y 71% Administración de
relaciones con clientes (CRM) (Gráfica
Jalisco III.Q15).
Registros de propiedad intelectual
El 80% de las empresas encuestadas
señalaron que cuentan con mínimo una
marca registrada, mientras 11% de las
empresas cuentan con hasta 5 marcas
registradas. En términos de patentes,
diseños industriales y modelos de utilidad se
tiene una menor disponibilidad (Gráfica
Jalisco III.Q16).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encesta.
117
Empresas con Página Web
27% de las empresas, señalaron que
cuentan con Página Web. Lo que
representa una importante ventaja para
impulsar e-Commerce (Gráfica Jalisco
III.Q17).
Hospedaje de Página Web
El 62% de las empresas que cuentan con
una página web contestó que el Hosting
de sus páginas web es subcontratado
(Gráfica Jalisco III.Q18).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encesta.
118
Acceso a Banca Comercial
89% de las empresas, señalaron que
manejan cuenta bancaria. Lo que representa
una importante ventaja para impulsar e-
Commerce (Gráfica Jalisco III.Q20).
Con relación a los medios de pago que
actualmente aceptan las empresas que
poseen con una cuenta bancaria, el Pago en
Efectivo es la opción con el mayor número de
menciones, seguido de Transferencia
interbancaria (SPEI) y Tarjeta de crédito.
Dentro de las opciones que les interesaría
tener como medios de pago, la principal
mención fue Tarjetas de Pre-pago, Tarjeta del
Establecimiento y PayPal, con 43%, 33% y
33%, respectivamente (Gráfica Jalisco
III.Q21).
Plataformas de Comercio Electrónico
119
Compras en medios digitales
Sólo 36% de las empresas, con
independencia de su tamaño, señalaron que
realizan compras en medios digitales (Gráfica
Jalisco III.Q22).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encesta.
Uso de dispositivos para compras digitales
Respecto a las empresas que realizan
compras digitales en internet, el 100%
manifestaron el uso de (PC/Laptop) como el
dispositivo más empleado para este tipo de
transacciones. En una menor proporción
emplean el teléfono inteligente y el uso de
tabletas (Gráfica Jalisco III.Q23).
120
Principales usos laborales que realiza en
Internet
Respecto a los usos laborales que realiza en
Internet, el principal uso es Enviar y recibir
correos con 100%, como moderadamente
importante se desataco el Comercio
electrónico, mientras lo menos importante
para las empresas fue realizar
Videoconferencias (Gráfica Jalisco III.Q24).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encesta.
Comercio Electrónico (e-Commerce) para la
venta de productos
11 empresas, lo que representa el 24% de
las empresas encuestadas señalaron que
realizan actividades de comercio electrónico
(Gráfica Jalisco III.Q25).
121
18% de las empresas que realizan comercio
electrónico, señalaron que cuentan con
alguna plataforma de comercio electrónico
bajo la modalidad de Business to Business
(B2B) (Gráfica Jalisco III.Q27).
50% de las empresas que realizan comercio
electrónico (2 empresas), bajo la modalidad de
B2B, emplean desarrollo propio y Plataforma
con Licencia (Ej. Ariba, Commerce One, SAP,
Oracle, etc.) (Gráfica Jalisco III.Q28).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
18% de las empresas que realizan comercio
electrónico, señalaron que realizan
actividades de comercio electrónico bajo la
modalidad de Business to Consumer (B2C)
(Gráfica Jalisco III.Q29).
50% de las empresas que realizan comercio
electrónico B2C (2 empresas), señalaron
que emplea plataforma propia y otras
Mercados en Línea Especializados (Ej.
Ösom, Privalia, etc.) (Gráfica Jalisco III.Q30).
122
Plataforma de mercados especializados en
línea
La empresa que participa en Mercados en
Línea Especializados emplea la plataforma
de Privalia (Gráfica Jalisco III.Q31).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Principales funcionalidades de la plataforma
e-Commerce empleada
75% de las empresas que realizan comercio
electrónico, mencionaron el Catálogo
Ilimitado de productos como la funcionalidad
más importante de su plataforma e-
Commerce, 20% el Costo accesible de
Implementación y Diversidad de Medios de
Pago. Como menos importante, 33%
mencionó la Diversidad de Idiomas (Gráfica
Jalisco III.Q35).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
123
Principales indicadores de actividades de e-
Commerce
100% de las empresas que realizan
comercio electrónico, señalaron como
importante el indicador de Visitas a la
plataforma y Conversión de visitas en ventas,
el 60% consideró como moderadamente
importante Mejorar posicionamiento de
marca (Gráfica Jalisco III.Q36).
Exportación de productos por empresas
que realizan actividades e-Commerce
45% de las empresas que realizan
actividades de comercio electrónico,
señalaron que exportan sus productos
hacia mercados internacionales (Gráfica
Jalisco III.Q37).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
124
Procesos de Negocio
Procesos actuales de compra
(Proveedores y/o Distribuidores) y
venta (Clientes)
Con relación a las empresas que no
realizan comercio electrónico, 100%
mencionaron el empleo de Llamadas
telefónicas y Levantamiento de órdenes en
sitio, el 92% a través de Venta Directa.
Con relación a sus clientes, 92% realizan
procesos de venta hacia clientes
empleando Llamadas telefónicas y Ventas
directas (Gráfica Jalisco III.Q38).
Interés en implementar actividades de e-
Commerce:
24 de las empresas encuestadas, lo que
representa el 69% de las empresas que
actualmente no desarrollan e-Commerce,
señalaron que estarían interesados en
implementar actividades de comercio
electrónico (Gráfica Jalisco III.Q39).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
125
Principales problemáticas para implementar
e-Commerce
Dentro de las principales problemáticas
percibidas para la implementación de
actividades de comercio electrónico, por las
empresas que están interesadas en realizar
comercio electrónico, se destaca la Ausencia
de procesos, falta de Recursos Humanos y
Costos de Implementación (Gráfica Jalisco
III.Q40).
Principales funcionalidades esperadas de
plataformas e-Commerce
Dentro de las funcionalidades esperadas de
la plataforma e-Commerce por parte de las
empresas interesadas en realizar comercio
electrónico, se destacan como más
importantes: Costo accesible y
Multiplataforma, es decir que se pueda
acceder a través de diferentes dispositivos,
como moderadamente importante Contar
con diversas modalidades de pago, y con
Catálogo Ilimitado de productos, como
menos importante, Diversidad de idiomas
(Gráfica Jalisco III.Q41).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
126
Principales indicadores esperados de e-
Commerce
Dentro de los principales indicadores de e-
Commerce esperados por las empresas que
están interesadas en realizar comercio
electrónico, se destacan como importantes
con un 79% Vender más, como
moderadamente importante con 40%
Diversificar Mercados, , y como menos
importante con 20% el Monto promedio de
compras (Gráfica Jalisco III.Q42).
Ventas por Canal
Exportación de productos por empresas
interesadas en implementar actividades e-
Commerce
3 empresas, lo que representa el 13% de las
empresas interesadas en realizar actividades
de comercio electrónico mencionaron que
exportan sus productos hacia mercados
internacionales (Gráfica Jalisco III.Q43).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Exportación de productos por empresas
127
que no realizan y no están interesadas en
actividades e-Commerce
11 empresas lo que representa el 100 % de
las empresas que no realizan e-Commerce,
y que no están interesadas en su
implementación mencionaron que no
exportan sus productos (Gráfica Jalisco
III.Q44).
Conocimiento de la normatividad y
regulaciones para exportar de empresas
que no realizan e-Commerce y no
exportan
71% de las empresas que no realizan e-
Commerce y que no exportan sus productos
mencionaron que tienen conocimiento del
Encargo conferido, el 57% conoce la Lista
de empaque y Certificado de origen y el 43%
la Carta de instrucciones al agente aduanal y
Documento de transporte (Gráfica Jalisco
III.Q45).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Ventas por canal de distribución de
empresas que no realizan e-Commerce
y no exportan
128
Con relación a las ventas por canal de
distribución de empresas que no realizan
comercio electrónico y no exportan, el
canal más empleado en diferentes
proporciones son Tiendas departamentales
y Ventas directas (Gráfica Jalisco III.Q46).
Número de clientes por canal de
distribución empresas que no realizan e-
Commerce y no exportan
Respecto al número estimado de clientes por
canal de distribución de empresas que no
realizan comercio electrónico y no exportan,
las de Tienda de ropa y Servicio por catálogo
agrupan la mayor cantidad de clientes totales,
seguido de Tiendas departamentales (Gráfica
Jalisco III.Q47).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
129
Cuenta con estrategias de
mercadotecnia en línea empresas que no
realizan e-Commerce y no exportan
De las empresas que no realizan comercio
electrónico y no realizan exportaciones, solo
5 empresas lo que representa el 16% de
este perfil de empresas, mencionaron que
cuentan con estrategias de mercadotecnia
(Gráfica Jalisco III.Q48).
Conocimiento de la normatividad y
regulaciones empresas e-Commerce que
no exportan
Con relación a las empresas que realizan
comercio electrónico, y no exportan,
señalaron que tienen conocimiento de la
Lista de empaque, Certificado de origen y
Documento del transporte, en una menor
proporción conocen del Encargo conferido,
Carta de instrucciones al agente aduanal y
de Documentos que avalen el cumplimiento
de las regulaciones y restricciones no
arancelarias (Gráfica Jalisco III.Q49).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
130
Ventas por canal de distribución empresas e-
Commerce que no exportan
Las empresas que realizan comercio
electrónico y no exportan, tiene como
principal canal de ventas, las Tiendas
Tradicionales (Zapaterías) en diferentes
proporciones, Tiendas Departamentales y
Servicios por Catálogo (Gráfica Jalisco
III.Q50).
Señale su número de clientes por canal de
distribución empresas e-Commerce que no
exportan
En este perfil de empresas, las Tiendas
Tradicionales (Zapaterías) representan el
mayor número de clientes (33% de las
menciones señalaron de 21 a 50 clientes,
33% entre 11 a 20 clientes), seguida de
Servicio por catálogo, aunque en este canal
los clientes son menores (100% de las
menciones señalaron entre 1 a 5 clientes)
(Gráfica Jalisco III.Q51).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
131
Estrategias de mercadotecnia en línea de
empresas e-Commerce que no exportan
Sólo 4 empresas, lo que representa el 36%
de las empresas que realizan comercio
electrónico y no exportan sus productos
mencionaron que cuentan con estrategias
de mercadotecnia en línea (Gráfica Jalisco
III.Q53).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Ventas e-Commerce por canal de
distribución de empresas e-Commerce
que no exportan
Las ventas e-Commerce de empresas que
realizan comercio electrónico y no exportan
muestra una baja penetración, las Tiendas
Tradicionales (Zapaterías) es el canal más
empleado pero con los menores porcentajes
de venta, seguidas de las ventas e-
Commerce hacia Tiendas Departamentales y
Servicio por catálogo que muestran mayores
porcentajes de venta (Gráfica Jalisco
III.Q52).
132
Exportación por tipo de calzado de
empresas e-Commerce que exportan
Con relación al porcentaje de exportación
por tipo de calzado de las empresas e-
Commerce, 33% de este tipo de empresas
exportan calzado Mujer hacia mercados
internacionales (Gráfica Jalisco III.Q54).
Porcentaje de ventas nacionales por
canal de distribución empresas e-
Commerce que exportan.
Respecto al porcentaje de ventas nacionales
por canal de distribución de empresas que
realizan comercio electrónico y exportan,
50% de este tipo de empresas emplean el
canal de Servicio por catálogo y 20% en el
canal de Ventas directas (Gráfica Jalisco
III.Q55).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
133
Porcentaje de ventas nacionales
realizadas vía e-Commerce por canal de
distribución de empresas e-Commerce
que exportan.
Las Ventas Directas es el principal canal de
distribución de empresas e-Commerce, el
50% de este tipo de empresas realizan el
100% de sus ventas a través de este canal
(Gráfica Jalisco III.Q56).
Número estimado de clientes nacionales
por canal de distribución de empresas e-
Commerce que exportan.
Con relación al número estimado de clientes
nacionales por canal de distribución de
empresas que realizan e-Commerce y
exportan, las Tiendas Tradicionales
(Zapaterías) continúan siendo el principal
canal, seguido de las Ventas Directas y
Tiendas Deportivas (Gráfica Jalisco III.Q57).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
134
Ventas de exportación por canal de
distribución empresas e-Commerce
En relación a las ventas de exportación por
canal de distribución de empresas e-
Commerce, Agentes Importadores y
Detallistas son los principales canales
empleados, seguido de Mayoristas, aunque a
través de este canal muestra un mayor nivel
de exportación (Gráfica Jalisco III.Q58).
Ventas de exportaciones realizadas vía e-
Commerce por canal de distribución
Con relación a las ventas de exportaciones
realizadas por empresas e-Commerce por
canal de distribución, el 100% de las
empresas mencionaron otros canales de
distribución diferentes a los mencionados en
las encuestas (Gráfica Jalisco III.Q59).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
135
Número de clientes foráneos por canal
de distribución
Respecto al número de clientes foráneos de
las empresas que realizan comercio
electrónico y que exportan, para el segmento
de Mayoristas se mencionó que cuentan con
más de 50 clientes foráneos y en el
segmento de Consumidores entre 11 a 20
clientes foráneos (Gráfica Jalisco III.Q60).
Estrategias de mercadotecnia en línea
empresas e-Commerce que exportan
5 empresas, lo que representa el 100% de
las empresas que realizan comercio
electrónico y exportan mencionaron que
cuentan con estrategias de mercadotecnia
en línea (Gráfica Jalisco III.Q61).
Exportación por tipo de calzado
empresas que no realizan e-Commerce,
no están interesadas en implementar y
exportan
Este perfil de empresas exportan
principalmente tipo de calzado de Niños
seguido de calzado para Mujeres y Hombres
(Gráfica Jalisco III.Q62).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
136
Ventas nacionales por canal de
distribución de empresas que no realizan
e-Commerce, no están interesadas en
implementar y exportan
Las Ventas directas fueron el canal de
distribución más empleado en términos de
menciones, seguido de Tiendas
Tradicionales, Tiendas Departamentales y
Servicios por Catálogo, estos con menores
porcentajes de ventas (Gráfica Jalisco
III.Q63).
Número de clientes nacionales por canal
de distribución de empresas que no
realizan e-Commerce, no están
interesadas en implementar y exportan
El canal de Ventas directas agrupan la
mayor cantidad de clientes de este perfil de
empresas, seguido de Tiendas Tradicionales
y Tiendas Departamentales (Gráfica Jalisco
III.Q64).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
137
Señale sus ventas de exportación por
canal de distribución de empresas que
no realizan e-Commerce, no están
interesadas en implementar y exportan
Con relación a las ventas de exportación
por canal de distribución de las empresas
que no realizan comercio electrónico, no
están interesadas en implementarlo y
exportan, estas privilegian el uso de
canales de Mayoristas, exportando entre
el 60% y 100% de su producción a través
de este canal, siendo menor la
exportación hacia Detallistas (Gráfica
Jalisco III.Q65).
Señale su número de clientes foráneos
por canal de distribución de empresas
que no realizan e-Commerce, no están
interesadas en implementar y exportan
Con relación al número de clientes por
canal de distribución de las empresas que
no realizan comercio electrónico, no están
interesadas en implementarlo y exportan
Se tiene un mayor número de clientes en
los canales Agentes importadores y
Mayoristas (Gráfica Jalisco III.Q66).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
138
Estrategias de Mercadotecnia en Línea
Cuenta con estrategias de
mercadotecnia en línea de empresas que
no realizan e-Commerce, no están
interesadas en implementar y exportan
3 empresas, lo que representa el 100% de
las empresas que no realizan comercio
electrónico, no están interesadas en
implementar comercio electrónico y exportan
sus productos mencionaron que no cuentan
con estrategias de mercadotecnia en línea
(Gráfica Jalisco III.Q67).
Estrategias de mercadotecnia en línea
empleadas por empresas e-Commerce y
que exportan
El 64% de las empresas han implementado
estrategias de E-mail Marketing, 27% ha
desarrollado proyectos de Optimización de
motores de búsqueda, y Publicidad interactiva
y el 9% Marketing de Búsquedas y Redes
sociales (Gráfica Jalisco III.Q68).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
139
Cuáles redes sociales empleadas por
empresas e-Commerce y que exportan
Respecto a las redes sociales que emplean
este perfil de empresas, 100% señaló que
utiliza Facebook, 45% señalaron que
emplean Twitter e Instagram, y 27%
WhatsApp (Gráfica Jalisco III.Q69).
Principales indicadores en redes sociales
de empresas e-Commerce y que
exportan
Sus principales indicadores en redes
sociales son el Monitoreo de visitas con
100%, Procedencia del tráfico con 83% y
Comportamiento del usuario con un 50%
(Gráfica Jalisco III.Q70).
Tipo de publicidad empleada por
empresas e-Commerce y que exportan
El 83% de las empresas emplean es
Comunicación boca a boca y Participación
Eventos/Expo y en una menor medida 67% y
33% mencionaron que actualmente emplean
Correo directo y Materiales impresos,
respectivamente (Gráfica Jalisco III.Q71).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
140
Interés en funcionalidades de marketing
digital por empresas e-Commerce y que
exportan
El 100% mencionó como de mayor
importancia la funcionalidad de Optimización
de motores de búsqueda, y como
moderadamente importante 67% el
Marketing de Búsquedas y E-mail Marketing
(Gráfica Jalisco III.Q72).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
141
Adopción de TI y Procesos Empresariales
En la presente sección se muestra el análisis de la situación actual relativa al nivel de uso y
adopción de tecnologías de información en los procesos de compra, venta y distribución del
producto por tamaño de empresa con la finalidad de obtener información que permita
generar resultados diferenciados para las cámaras participantes.
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)
Respecto a su constitución legal, 59% de las
micro empresas y 55% de las pequeñas
están constituidas como personas físicas. La
relación cambia al incrementarse el tamaño
de empresa, 90% de las medianas empresas
y 92% de las grandes empresas están
constituidas como personas morales (Gráfica
III.1).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
59%
55%
7% 8%
41%
45%
90% 92%
2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Po
rce
nta
je
Gráfica III.1 Constitución por
tamaño de empresa
Fisicas
Morales
ND
142
Respecto al intervalo de producción total por
número de pares fabricados anualmente, la
micro y pequeña empresas en un 86% y
43% respectivamente, fabrican de 1 a 5,000
pares anuales; las medianas y grandes
empresas fabrican más de 50,000 pares en
un 36% y 68% respectivamente (Gráfica
III.2).
Con relación al intervalo de ventas, 68% de
las micro empresas tienen ventas hasta 1
millón de pesos (mdp), 30% de las pequeñas
empresas registraron ventas hasta 4 mdp,
45% de las medianas empresas alcanzaron
ventas de 10 hasta 50 mdp y 66% de las
grandes empresas lograron ventas mayores a
los 50 mdp (Gráfica III.3).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
86%
43%
7%5% 5%5%10%10%
15%19%20%
36%
68%
8%12%
5%9%
2%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Po
rce
nta
je
Gráfica III.2 Intervalo de Producción Anual por Pares
de Calzado por Tamaño de Empresa (2015).
1 a 5,000 pares 5,001 a 10,000 pares 10,001 a 20,000 pares
20,001 a 30,000 pares 30,001 a 40,000 pares 40,001 a 50,000 pares
Mas de 50,000 pares Distribución ND
68%
15%
18%
30%
2%
5%
28%
10%
3%
15%
45%
16%
5%
29%
66%
9% 8%14% 16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Po
rce
nta
je
Gráfica III.3 Intervalo de Ventas Anuales por Tamaño
de Empresa (2015).
0 hasta 1 mdp. 1 hasta 4 mdp. 4 hasta 10 mdp.
10 hasta 50 mdp. Más de 50 mdp. ND
143
El 60% de las empresas, señalaron que cuentan
con Página Web. Lo que representa una
importante ventaja para impulsar e-Commerce
(Gráfica III.4).
Respecto a la disponibilidad de página web,
50% de las micro y pequeñas empresas cuentan
con página Web, 67% y 68% en medianas y
grandes empresas respectivamente. (Gráfica
III.5).
Con relación al tipo de Hosting que emplean
las empresas por su tamaño, se obtuvieron
los siguientes datos: 45% de las micro
empresas mencionaron que el Hosting es
subcontratado; pequeñas y medianas
empresas con 90% y 57% respectivamente,
y 42% en las grandes empresas (Gráfica
III.6).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
60%
25%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Si No ND
Po
rcen
taje
Gráfica III.4 Disponibilidad de Página Web
11 20
28 26
9 177
2
2 37
10
Micro Pequeña Mediana Grande
No
. d
e E
mp
resa
s
Gráfica III.5 Disponibilidad de Página Web por
Tamaño de Empresa
Si No ND
36%
5%
36%50%
45%90%
57%42%
18%5% 7% 8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Po
rce
nta
je
Gráfica III.6 Tipo de Hospedaje
(Hosting) de empresas que cuentan
con Página Web por Tamaño de
Empresa
Propio Subcontratado ND
144
El 25% de las empresas, con
independencia de su tamaño, señalaron
que realizan actividades de comercio
electrónico (Gráfica III.7).
27% y 25% de las micro y pequeñas empresas
señalaron que realizan actividades de comercio
electrónico. En el caso de las medianas y
grandes empresas 24% mencionaron que
desarrollan actividades de comercio electrónico
(Gráfica III.8).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
25%
51%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Si No ND
Porc
enta
je
Gráfica III.7 Adopción de Comercio Electrónico
(e-Commerce)
6
10 109
11
24 24
13
56
8
16
0
5
10
15
20
25
30
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.8 Adopción de Comercio
Electrónico
(e-Commerce) por Tamaño de
Empresa
Si No ND
145
75% de las empresas encuestadas que no
realizan comercio electrónico señalaron que
estarían interesadas en implementar
actividades de comercio electrónico (Gráfica
III.9).
Con relación al interés de las empresas en
implementar actividades de comercio
electrónico, 82% de las micro empresas
señalaron que estarían interesadas en realizar e-
Commerce, 83% de las pequeñas empresas,
71% de las medianas empresas, y en una menor
proporción 62% de las grandes empresas
(Gráfica III.10).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
75%
22%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Si No ND
Po
rce
nta
je
Gráfica III.9 Interés de empresas que
no realizan comercio electrónico en
implementar e-Commerce
9
20
17
8
2
45 5
0 0
2
00
5
10
15
20
25
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.10 Interés de empresas que
no realizan comercio electrónico en
implementar e-Commerce por
Tamaño de Empresa
Si No ND
146
Con relación a las empresas por su tamaño y
que cuentan con una página Web, 64% de
las micro empresas señalaron que realizan
compras en medios digitales, sólo 20% de las
pequeñas empresas mencionaron que
realizan compras en medios electrónicos, y
en una mayor proporción el 50% y 42% de
las medianas y grandes empresas
respectivamente (Gráfica III.11).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Con relación a las empresas por su tamaño y
que no cuentan con una página web, sólo
11% de las micro empresas realizan compras
en medios digitales, 18% de las pequeñas
empresas llevan a cabo compras en medios
electrónicos, y en una mayor proporción 29%
y 50% de las medianas y grandes empresas
respectivamente (Gráfica III.12).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Po
rce
nta
je
Gráfica III.11 Compras Digitales de
Empresas e-Commerce por Tamaño
ND
No
Sí
11% 18%29%
50%
89% 76%71%
50%
6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Po
rce
nta
je
Gráfica III.12 Compras Digitales de
Empresas no e-Commerce por
Tamaño
Sí No ND
147
Respecto a las empresas por su tamaño y
que cuentan con la plataforma Business to
Business, 3 micro empresas señalaron que
cuentan con esta plataforma, ninguna de las
pequeñas empresas encuestadas o cuentan
con este tipo de plataforma, 2 medianas
empresas la emplea y por último 6 grandes
empresas realizan comercio electrónico bajo
la modalidad B2B (Gráfica III.13).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Con relación a las empresas por su tamaño
que cuentan con la plataforma Business-to-
Consumer, 4 micro empresas cuentan con
esta plataforma, ninguna de las pequeñas
empresas encuestadas o cuentan con este
tipo de plataforma, 3 medianas empresas la
emplea, y 5 grandes empresas mencionaron
que realizan comercio electrónico bajo la
modalidad B2C (Gráfica III.14).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
3
0
2
6
3
10
8
3
Micro Pequeña Mediana Grande
No
. d
e E
mp
resa
s
Gráfica III.13 Uso de Plataformas
B2B por Tamaño de Empresa
Sí No
67%
30%
56%
33%
100%
70% 22%
22%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Po
rce
nta
je
Gráfica III.14 Uso de Plataformas
B2C por Tamaño de Empresa
Sí No ND
148
Respecto a las exportaciones que realizan las
empresas e-Commerce, 5 micro y pequeñas
empresas señalaron que realizan
exportaciones. Con una mayor proporción, 8
medianas empresas exportan sus productos,
y sólo 4 grandes empresas que realizan e-
Commerce exportan sus productos (Gráfica
III.15).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Con relación a las exportaciones que realizan
las empresas interesadas en actividades e-
Commerce, sólo 2 micro empresas señalaron
que realizan exportaciones, 5 pequeñas
empresas realizan esta actividad. En una
mayor medida, 10 medianas empresas
exportan sus productos, y sólo 5 grandes
interesadas en actividades de e-Commerce
exportan sus productos (Gráfica III.16).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
5 5
8
4
1
5
2
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.15 Exportaciones de
Empresas e-Commerce por Tamaño
de Empresa
Sí No ND
2
5
10
56
15
6
21
01 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.16 Exportaciones de
Empresas interesadas en e-
Commerce por Tamaño de Empresa
Sí No ND
149
Con relación a las empresas que no realizan
comercio electrónico y no exportan, los
resultados señalan que ninguna de las
empresas, con independencia de su tamaño,
llevan a cabo estrategias de mercadotecnia
digital (Gráfica III.17).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Respecto a las empresas que no realizan
comercio electrónico, no tienen el interés por
implementarlo y no exportan, se obtuvo una
mayor participación en pequeñas y medianas
(Gráfica III.18).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
6
15
620
5
10
15
20
Micro Pequeña Mediana Grande
No
Em
pre
sas
Gráfica III.17 Estrategias de
Mercadotecnia Digital en Empresas
no e-Commerce y que no exportan
Sí No ND
100%
20%
100%80%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.18 Estrategias de
Mercadotecnia Digital en Empresas
no e-Commerce, que no tienen
interés en comercio electrónico y no
exportan
Sì No
150
Con relación a las empresas que realizan
comercio electrónico y exportan, 60% de las
micro empresas han implementando
estrategias de mercadotecnia digital, 40% de
las pequeñas empresas emplean estas
estrategias, 38% de las medianas empresas
realizan actividades de mercadotecnia digital
y con una mayor proporción 75% de las
grandes empresas desarrollan estrategias de
mercadotecnia digital para la venta de sus
productos (Gráfica III.19).
Respecto a las principales redes sociales
empleadas por las empresas que realizan
comercio electrónico, exportan y aplican
estrategias de mercadotecnia digital se
obtuvo que la red más utilizada por las
empresas por su tamaño es Facebook,
seguido de Instagram y Twitter (Gráfica
III.20).
60%40% 38%
75%
40%60%
50%
25%13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.19 Estrategias de
Mercadotecnia Digital en Empresas
e-Commerce y que exportan
Sí No ND
32 2
32 2 2
3
2
1
1
0
3
2
2
2
2 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No
. E
mp
resa
s
Gráfica III.20 Redes Sociales
empleadas por empresas e-Commerce
que exportan y utilizan redes sociales
Micro Pequeña Mediana Grande
151
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco
A continuación se muestra un análisis de resultados generados por tamaño de empresa, con
la finalidad de obtener información que permita generar resultados diferenciados conforme a
las capacidades de la industria del calzado del Estado de Jalisco.
Respecto a su constitución legal, 71% de
las micro empresas, 48% de las pequeñas,
63% de las medianas empresas y el 100%
de las grandes empresas están constituidas
como personas morales. Es importante
señalar una adecuada formalidad en su
constitución legal, en términos de una
mayor certeza jurídica, y acceso a
financiamiento (Gráfica III.21).
29%
48%
25%
71%
48%
63%
100%
3%13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Micro Pequeña Mediana Grande
Po
rce
nta
je
Gráfica III.21 Constitución por
tamaño de empresa
Fisicas Morales ND
152
Con relación al intervalo anula de
producción de calzado por número de
pares fabricados, el 43% de las micro
empresas fabrican entre 10,001 y 20,000
pares anuales; 30% de las pequeñas
empresas producen entre 5,001 y 10,000;
25% de las medianas empresas fabrican
entre 30,001 a 40,000 pares; y el 100% de
las grandes empresas producen
anualmente más de 50,000 pares (Gráfica
III.22).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Con respecto al intervalo de ventas anuales
por tamaño de empresa, 71% y 36% de las
micro y pequeñas empresas,
respectivamente, lograron ventas anuales de
1 hasta 4 mdp; 38% y 100% de las medianas
y grandes empresas, respectivamente,
alcanzaron ventas entre 10 hasta 50 mdp
(Gráfica III.23).
9%25%14%
30%43%
12%3%
14% 9%
25%
9%13%
29% 21%13%
100%
6%25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.22 Intervalo de Producción Anual por
Pares de Calzado por Tamaño de Empresa
(2015).
1 a 5,000 pares 5,001 a 10,000 pares
10,001 a 20,000 pares 20,001 a 30,000 pares
30,001 a 40,000 pares 40,001 a 50,000 pares
Mas de 50,000 pares ND
29% 21%
71%
36%
25%
18%
6%
38%100%
12%
13%
6%25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.23 Intervalo de Ventas
Anuales por Tamaño de Empresa
(2015).
0 hasta 1 mdp. 1 hasta 4 mdp.
4 hasta 10 mdp. 10 hasta 50 mdp.
Más de 50 mdp. ND
153
Con relación a la disponibilidad de Página
Web por tamaño de empresa; 71% y 76% de
las micro y pequeñas empresas no cuentan
con Página Web; 38% de las medianas
empresas y el 100% de las grandes
mencionaron que si cuentan con Página Web
(Gráfica III.24).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Respecto al tipo de Hosting de la página
web, el 50% de las micro y pequeñas
empresas mencionaron que es
subcontratado. En contraparte, el 100%
de las medianas y grandes empresas que
cuentan con Página Web mencionaron
que el hospedaje es propio (Gráfica III.25).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
29%18%
38%
100%
71%76% 38%
6%25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.24 Disponibilidad de
Página Web por Tamaño de
Empresa
Si No ND
50% 50%
100% 100%
50% 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.25 Tipo de Hospedaje
(Hosting) de empresas que cuentan
con Página Web por Tamaño de
Empresa
Propio Subcontratado ND
154
El uso de comercio electrónico para la
compra y venta de sus productos es una
práctica incipiente en las empresas, el
100% de las micro y grande empresas no
realizan comercio electrónico. Sólo 50%
de las medianas empresas y 21% de las
pequeñas empresas señalaron que su
realizan e-Commerce (Gráfica III.26).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
Respecto al interés de las empresas en
implementar actividades de comercio
electrónico, 86% de las micro empresas, 67%
y 63% de la pequeñas y medianas empresas
respectivamente, y el 100% de las grandes
empresas señalaron su interés por
desarrollar actividades de comercio
electrónico (Gráfica III.27).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
0%
21%
50%
0%
100%
73%
25%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.26 Uso de Comercio
Electrónico (e-Commerce) por Tamaño
de Empresa
Si No ND
86%67% 63%
100%
14%27%
13%
6%25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.27 Interés de empresas
que no realizan comercio
electrónico en implementar e-
Commerce por Tamaño de Empresa
Si No ND
155
Con relación a las empresas que desarrollan
comercio electrónico, 50% y 67% de las micro
y pequeñas empresas señalaron que no
realizan compras en medios digitales. En
contraparte, el 100% de las medianas y
grandes empresas se realizan compras en
estos medios (Gráfica III.28).
Respecto a la empresas que no desarrollan
comercio electrónico, 100% y 72% de las
micro y medianas empresas
respectivamente, no realizan compras en
medios digitales. En el caso de las medianas
empresas, 67% señalaron que realizan
compras electrónicas (Gráfica III.29).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
50%33%
100% 100%
50%67%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.28 Compras Digitales de
Empresas e-Commerce por Tamaño
Sí No ND
28%
67%
100%
72%
33%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.29 Compras Digitales de
Empresas no e-Commerce por
Tamaño
Sí No ND
156
Con relación a las empresas por su
tamaño y que cuentan con la plataforma
Business to Business, sólo 14% y 25%
de las pequeñas empresas cuentan este
tipo de plataforma (Gráfica III.29).
Respecto a las empresas por su
tamaño que cuentan con la plataforma
Business to Consumer, sólo 29% de las
pequeñas empresas cuentan con ésta
plataforma (Gráfica III.30).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
14%25%
86%75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.29 Uso de Plataformas B2B
por Tamaño de Empresa
Si usan B2B No usan B2B
29%
71%100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.30 Uso de Plataformas B2C
por Tamaño de Empresa
Si usan B2C No usan B2C ND
157
Con relación a las exportaciones de
empresas e-Commerce, 57% y 50% de las
pequeñas y medianas empresas señalaron
que no exportan sus productos (Gráfica
III.31).
Respecto a las exportaciones de empresas
interesadas en implementar e-Commerce, el
100% y 93% de las micro y pequeñas
empresas no exportan. En contraparte, el
50% y 100% de las medianas y grandes
empresas si exportan sus productos (Gráfica
III.32).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
43% 50%
57% 50%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.31 Exportaciones de
Empresas e-Commerce por
Tamaño de Empresa
Si exportan No exportan ND
7%
50%
100%100% 93%
50%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.32 Exportaciones de
Empresas interesadas en e-
Commerce por Tamaño de Empresa
Si exportan No exportan ND
158
Con relación a las actividades de exportación
de empresas que no realizan comercio
electrónico, 86% y 58% de las micro y
pequeñas empresas no exportan; y el 50% y
100% de las medianas y grandes empresas si
exportan sus productos (Gráfica III.33).
Con relación a las empresas que no realizan
comercio electrónico y no exportan, el 83%,
71% y 100% de las micro, pequeña y
mediana empresas no cuentan con
estrategias de mercadotecnia digital (Gráfica
III.34).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
4%
50%
100%86%
58%
50%
14%
38%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.33 Exportaciones de no
e-Commerce por Tamaño de
Empresa
Si exportan No exportan ND
17%29%
83%71%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
Gráfica III.34 Estrategias de
Mercadotecnia Digital en Empresas
no e-Commerce y que no exportan
Sí No ND
159
Con relación a las empresas que no realizan
comercio electrónico, no tienen interés en
implementarlo y no exportan, ninguna de las
empresas con este perfil desarrolla
estrategias de mercadotecnia digital (Gráfica
III.35).
100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Micro Pequeña Mediana Grande
(Gráfica III.35 Estrategias de
Mercadotecnia Digital en
Empresas no e-Commerce, que no
tienen interes en comercio
electrónico y no exportan
Sì No
160
Respecto a las redes sociales empleadas por
las empresas que realizan comercio
electrónico, exportan y cuentan con
estrategias de marketing digital, Facebook es
la red más utilizada, seguida de Instagram,
Twitter y WhatsApp (Gráfica III.36).
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la aplicación de encuestas.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En la presente sección se muestra un resumen del diagnóstico de la situación actual relativa
al nivel de uso y adopción de tecnologías de información en los procesos de compra, venta y
distribución del producto por tamaño de empresa con la finalidad de obtener información que
permita generar resultados diferenciados para las cámaras participantes.
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)
Uso y Adopción
• El desarrollo del comercio electrónico (e-Commerce) requiere el acceso a
infraestructura tecnológica para el desarrollo de dichas actividades. Los resultados
obtenidos muestran altos porcentajes de Acceso a Internet (98%), Acceso a Internet
móvil (71%) y manejo de cuenta bancaria (96%)
• Con relación al desarrollo de determinados procesos al interior de las empresas, las
empresas del calzado del Estado de Guanajuato, tienen principalmente
32 2
3
1
1 1
0
1
2
3
4
5
6
7
No
. E
mp
resa
s
Gráfica III.36 Redes Sociales
empleadas por empresas e-
Commerce que exportan y utilizan
redes sociales
Micro Pequeña Mediana Grande
161
implementadas las siguientes áreas: comercial, atención a clientes y distribución de
productos.
• El 36% de las empresas encuestadas señalaron que cuentan como mínimo con una
marca registrada.
• 71% de las empresas señalaron que cuentan con Página Web. Lo que representa
una importante ventaja para impulsar e-Commerce y 64% de las empresas que
cuentan con una Página Web contestó que el Hosting es subcontratado.
• Dentro de los medios de pago que actualmente aceptan las empresas que poseen
con una cuenta bancaria, el Pago en Sucursal Bancaria es la opción con el mayor
número de menciones, seguido de Pago en Efectivo y Transferencias Interbancarias.
• Sólo 39% de las empresas, con independencia de su tamaño, señalaron que realizan
compras en medios digitales, y 87% manifestaron el uso de PC/Laptop como los
dispositivos más empleados para este tipo de transacciones.
162
Empresas e-Commerce
• Sólo 35 empresas, lo que representa el 25% de las empresas encuestadas señalaron
que realizan actividades de comercio electrónico.
• De las 35 empresas que realizan comercio electrónico, 11 empresas (31%) cuentan
con alguna plataforma de comercio electrónico en la modalidad de Business to
Business (B2B), de las cuales 7 empresas (58%) señalaron que su plataforma se basa
en desarrollo propio, 3 empresas en plataformas hosteadas (25%) y 2 empresas en
portales de proveedores (17%).
• De las 35 empresas que realizan comercio electrónico, 12 empresas (36%) señalaron
que realizan actividades de comercio electrónico en la modalidad de Business to
Consumer (B2C), de las cuales 5 empresas (42%) emplean plataformas propias, 5
empresas emplean plataformas hosteadas (42%), 3 utilizan la plataforma Wix, 2
empresas la plataforma Woocommerce y 2 empresas utilizan plataformas basada en
software libre (16%).
Empresas e-Commerce que Exportan
• 67% de las empresas que realizan actividades de comercio electrónico señalaron que
exportan sus productos hacia mercados internacionales.
• Con relación al porcentaje de exportación por tipo de calzado de las empresas e-
Commerce, 43% y 36% exportan el 100% de su producción de calzado de Hombre y
Mujer, respectivamente. En el tipo de calzado para Niño, 60% exporta entre el 90% y
100% de su producción hacia mercados internacionales.
• Respecto al porcentaje de ventas nacionales por canal de distribución de empresas
que realizan comercio electrónico y exportan, 67% emplean en un 100% el canal de
Ventas Directas, y 60% de las empresas comercializan su producto a través Tiendas
Tradicionales (Zapaterías).
• Las Ventas Directas es el principal canal de distribución de empresas e-Commerce,
56% realizan el 100% de sus ventas a través de este canal, detectándose una menor
proporción en ventas e-Commerce en Tiendas Tradicionales (Zapaterías) y Tiendas
Departamentales.
163
• Con relación al número estimado de clientes nacionales por canal de distribución de
empresas que realizan e-Commerce y exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías)
continúan siendo el principal canal, seguido de las Ventas Directas y Tiendas
Departamentales.
• En las ventas de exportación por canal de distribución de empresas e-Commerce, el
Mayorista es el principal canal empleado, seguido de Agentes Importadores (Brokers)
y Detallistas. Con una menor mención, las empresas generan ventas directas hacia
Consumidores.
• Respecto al número de clientes foráneos de las empresas que realizan comercio
electrónico y que exportan, se tiene un mayor número en Consumidores, seguido de
Agentes Importadores (Brokers).
• 11 empresas, lo que representa el 52% de las empresas que realizan comercio
electrónico y exportan mencionaron que cuentan con estrategias de mercadotecnia en
línea.
• El 56% de las empresas han implementado estrategias de E-mail Marketing, 52% ha
desarrollado proyectos de Optimización de motores de búsqueda, y 32% Marketing de
Búsquedas.
• Respecto a las redes sociales que emplean este perfil de empresas, 92% utiliza
Facebook, 36% emplean Twitter e Instagram y 32% WhatsApp.
• Sus principales indicadores en redes sociales son el Monitoreo de visitas con 92%,
Procedencia del tráfico con 55% y Detalle de mediciones con un 45%.
• El 83% de las empresas emplean es Correo directo, y en una menor medida 67% y
61% mencionaron que actualmente emplean Comunicación boca a boca y Materiales
impresos, respectivamente.
• El 69% mencionó como de mayor importancia la funcionalidad de Optimización de
motores de búsqueda, y 60% el Marketing de Búsquedas, y como moderadamente
importante con 45% las Asociaciones e-Commerce.
Empresas e-Commerce que no Exportan
164
• Las empresas que realizan comercio electrónico y no exportan, tiene como principal
canal de ventas, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) en diferentes proporciones,
Tiendas Departamentales y Servicios por Catálogo.
• En este perfil de empresas, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) representan el
mayor número de clientes (36% de las menciones señalaron más de 50 clientes y
45% entre 21 a 50 clientes), seguida de Tiendas Departamentales, aunque en este
canal los clientes son menores (75% de las menciones señalaron entre 6 a 10
clientes) y Servicios por Catálogo (89% de las menciones señalaron entre 1 a 15
clientes).
• En las ventas e-Commerce de empresas que realizan comercio electrónico y no
exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) es el canal más empleado pero con
menores porcentajes de venta (el 75% de las Zapaterías representan sólo el 20% de
sus ventas). Las ventas hacia Tiendas Departamentales muestran mayores
porcentajes de venta (entre 30% hasta 80%) y las ventas de Servicios por Catálogo
(60% de sus ventas).
• Sólo 4 empresas, lo que representa el 36% de las empresas que realizan comercio
electrónico y no exportan sus productos mencionaron que cuentan con estrategias
de mercadotecnia en línea.
Empresas No e-Commerce
• El 100% de las empresas mencionaron el empleo de Llamadas telefónicas para
desarrollar sus procesos de compra con proveedores y clientes, y 88% a través de
sus Vendedores (Venta Directa). Con relación a sus clientes, 68% realizan procesos
de venta hacia Clientes recurrentes y 60% realizan sus ventas en el Entorno
inmediato.
• 54 de las empresas encuestadas, lo que representa el 77% de las empresas que
actualmente no desarrollan e-Commerce, señalaron que estarían interesadas en
implementar actividades de comercio electrónico.
• Dentro de las principales problemáticas percibidas para la implementación de
actividades de comercio electrónico, por parte de las empresas interesadas en realizar
comercio electrónico, se destacan los Costos de implementación, Falta de recursos
humanos y Tiempos de implementación.
165
• Dentro de las funcionalidades esperadas de la plataforma e-Commerce por parte de
las empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan como más
importantes: Costo accesible y Multiplataforma, es decir que se pueda acceder a
través de diferentes dispositivos, como moderadamente importante contar con
Catálogo Ilimitado de productos, y como menos importante Políticas de devolución,
cancelación, reembolsos, y Diversidad de medios de pago.
• Dentro de los principales indicadores de e-Commerce esperados por las empresas
que están interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 83% Vender
más y 58% Vender mejor, como moderadamente importante 52% Mejorar
posicionamiento de marca, y como menos importante con 67% el Monto promedio de
compras.
• 22 empresas, lo que representa el 43% de las empresas interesadas en realizar
actividades de comercio electrónico mencionaron que exportan sus productos hacia
mercados internacionales.
• De las 16 empresas encuestadas que no realizan e-Commerce y que no estarían
interesadas en su implementación, sólo 2 empresas, que representan el 13% de las
empresas señalaron que exportan sus productos hacia mercados internacionales.
Empresas No e-Commerce y No Exportación
• Con relación a las ventas por canal de distribución de empresas que no realizan
comercio electrónico y no exportan, el canal más empleado en diferentes proporciones
son las Tiendas Tradicionales (Zapaterías), seguida de Servicio por Catálogo, y Venta
Directa, donde 46% de las menciones señala que un 100% de sus ventas las realizan
a través de este canal.
• Respecto al número estimado de clientes por canal de distribución de empresas que
no realizan comercio electrónico y no exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías)
es el que agrupa la mayor cantidad de clientes totales (26% de las menciones
señalaron más de 50 clientes), seguida de Servicio por Catálogo, aunque en este canal
los clientes son menores (69% de las menciones señalaron entre 1 a 5 clientes).
• De las empresas que no realizan comercio electrónico y no realizan exportaciones,
sólo 3 empresas lo que representa el 7% de este perfil de empresas, mencionaron
que cuentan con estrategias de mercadotecnia en línea.
166
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ)
Uso y Adopción
• El desarrollo del comercio electrónico (e-Commerce) requiere del acceso a una
infraestructura tecnológica para el desarrollo de dichas actividades. De acuerdo a los
resultados obtenidos, se muestran altos porcentajes de Acceso a Internet (96%),
Acceso a Internet móvil (73%) y manejo de cuenta bancaria (89%)
• Con relación al desarrollo de determinados procesos al interior de las organizaciones,
las empresas de calzado del Estado de Guanajuato, tienen principalmente
implementadas las siguientes áreas: Distribución de productos, Atención a clientes,
Comercial y Finanzas
• El 80% de las empresas encuestadas señalaron que cuentan como mínimo con una
marca registrada.
• 27% de las empresas, señalaron que cuentan con Página Web, y 62% de las
empresas que cuentan con una Página Web señaló que el Hosting es subcontratado.
• Dentro de los medios de pago que actualmente aceptan las empresas que poseen
con una cuenta bancaria, el Pago en efectivo es la opción con el mayor número de
menciones, seguido de Transferencias Interbancarias y Tarjetas de crédito.
• Sólo 36% de las empresas, con independencia de su tamaño, señalaron que realizan
compras en medios digitales, así mismo el 100% de las empresas manifestó el uso de
PC/Laptop como el dispositivo más empleado para este tipo de transacciones.
Empresas e-Commerce
• Sólo 11 empresas, lo que representa el 24% de las empresas encuestadas señalaron
que realizan actividades de comercio electrónico.
• De las 11 empresas que realizan comercio electrónico, 2 empresas (18%) señalaron
que cuentan con alguna plataforma de comercio electrónico Business to Business
(B2B), de las cuales 1 empresas (50%) señaló que el tipo de plataforma se basa en un
desarrollo propio y una más en Plataforma con Licencia (50%).
• De las 11 empresas que realizan comercio electrónico, 2 empresas (18%) señalaron
que realizan actividades de comercio electrónico bajo la modalidad de Business to
167
Consumer (B2C), de las cuales 1 empresa (50%) emplea plataforma de desarrollo
propio, y una más plataforma en Mercados en Línea Especializados (50%).
Empresas e-Commerce que Exportan
• 45% de las empresas que realizan actividades de comercio electrónico, señalaron que
exportan sus productos hacia mercados internacionales.
• Respecto al porcentaje de ventas nacionales por canal de distribución de empresas
que realizan comercio electrónico y exportan, 50% emplean en un 50% el canal de
Servicio por catálogo.
• Las Ventas Directas es el principal canal de distribución de empresas e-Commerce, el
50% de este tipo de empresas realizan el 100% de sus ventas a través de este canal.
• Con relación al número estimado de clientes nacionales por canal de distribución de
empresas que realizan e-Commerce y exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías)
continúan siendo el principal canal, seguido de las Ventas Directas y Tiendas
Departamentales.
• Con relación a las ventas de exportación por canal de distribución de empresas e-
Commerce, los Agentes Importadores (Brokers) y Detallistas son los principales
canales empleados, seguido de Mayoristas, aunque a través de este canal se muestra
un mayor nivel de exportación.
• Respecto al número de clientes foráneos de las empresas que realizan comercio
electrónico y que exportan, se tiene un mayor número de clientes en el canal de
Mayoristas, seguido de Consumidores aunque en un menor número de clientes.
• 5 empresas, lo que representa el 100% de las empresas que realizan comercio
electrónico y exportan mencionaron que cuentan con estrategias de mercadotecnia en
línea.
• El 56% de las empresas han implementado estrategias de E-mail Marketing, 52% ha
desarrollado proyectos de Optimización de Motores de Búsqueda, y 32% Marketing de
Búsquedas.
• Respecto a las redes sociales que emplean este perfil de empresas el 100% utiliza
Facebook, 45% emplean Twitter e Instagram, y 27% WhatsApp.
168
• Sus principales indicadores en redes sociales son el Monitoreo de Visitas con 100%,
Procedencia del Tráfico con 83% y Comportamiento del Usuario con un 50%.
• El 83% de las empresas emplean la Comunicación boca a boca y Participación
Eventos/Expo, en menor medida el 67% y 33% mencionó que actualmente emplea
Correo directo y Materiales impresos, respectivamente.
• El 100% mencionó como de mayor importancia la funcionalidad de Optimización de
motores de búsqueda, y como moderadamente importante 67% el Marketing de
Búsquedas y E-mail Marketing.
Empresas e-Commerce que no Exportan
• Las empresas que realizan comercio electrónico y no exportan, tiene como principal
canal de ventas, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) en diferentes proporciones,
Tiendas Departamentales y Servicios por Catálogo.
• En este perfil de empresas, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) representan el
mayor número de clientes (33% de las menciones señalaron que tienen de 21 a 50
clientes, 33% entre 11 a 20 clientes), seguida de Ventas directas que el 100% de las
empresas tienen de 11 a 20 clientes y finalmente del Servicio por catálogo, aunque
en este canal los clientes son menores (100% de las menciones señalaron de 1 a 5
clientes).
• Las ventas e-Commerce de empresas que realizan comercio electrónico y no exportan
muestran una baja penetración, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías), Tiendas
Departamentales y Servicio por catálogo son los principales canales empleados por las
empresas.
• Sólo 4 empresas, lo que representa el 36% de las empresas que realizan comercio
electrónico y no exportan sus productos mencionaron que cuentan con estrategias
de mercadotecnia en línea.
Empresas No e-Commerce
• 100% de las empresas mencionaron el empleo de Llamadas telefónicas y
Levantamiento de órdenes en sitio, para desarrollar sus procesos de compra con
proveedores y clientes, y 92% a través de sus Vendedores (Ventas Directas). Con
relación a sus clientes, 92% realizan procesos de venta hacia clientes empleando
Llamadas telefónicas y Ventas en el entorno Inmediato.
169
• 24 de las empresas encuestadas, lo que representa el 69% de las empresas que
actualmente no desarrollan e-Commerce, señalaron que estarían interesadas en
implementar actividades de comercio electrónico.
• Dentro de las principales problemáticas percibidas para la implementación de
actividades de comercio electrónico, por parte de las empresas interesadas en realizar
comercio electrónico, se destacan la Ausencia de Procesos, Desconocimiento General
y Costos de implementación.
• Dentro de las funcionalidades esperadas de la plataforma e-Commerce por parte de
las empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan como más
importantes: Costo accesible y Multiplataforma como moderadamente importante
contar con Diversas modalidades de pago, y como menos importante: Políticas de
devolución, cancelación, reembolsos, y diversidad de Idiomas.
• Dentro de los principales indicadores de e-Commerce esperados por las empresas
que están interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 79% Vender
más, como moderadamente importante 40% señaló que Diversificar Mercados y como
menos importante con 20% el Monto promedio de compras.
• 3 empresas, lo que representa el 13% de las empresas interesadas en realizar
actividades de comercio electrónico mencionaron que exportan sus productos hacia
mercados internacionales.
• El 100% de las empresas encuestadas que no realizan e-Commerce y que no estarían
interesadas en su implementación señalaron que no realizan actividades de
exportación.
Empresas No e-Commerce y No Exportación
• Con relación a las ventas por canal de distribución de empresas que no realizan
comercio electrónico y no exportan, el canal más empleado son las Ventas Directas,
donde 38% de las menciones señala que un 100% de sus ventas las realizan a través
de este canal.
• Respecto al número estimado de clientes por canal de distribución de empresas que
no realizan comercio electrónico y no exportan, las Tiendas de Ropa y Servicio por
Catálogo agrupan la mayor cantidad de clientes totales (100% de las menciones
170
señalaron que tienen de 6 a 10 clientes) seguido de Tiendas departamentales (60% de
las menciones señalaron que tienen de 1 a 5 clientes).
• De las empresas que no realizan comercio electrónico y no realizan exportaciones,
sólo 5 empresas lo que representa el 16% de este perfil de empresas, mencionaron
que cuentan con estrategias de mercadotecnia en línea.
171
FASE 4. DISEÑO METODOLÓGICO OPERATIVO
En la Etapa 4 se propone el diseño operativo para integrar electrónicamente la compra, venta
y distribución del producto en la cadena de valor del Sector de Cuero y Calzado.
El diseño operativo deberá definir la infraestructura física y tecnológica para la
integración de la cadena de valor: infraestructura tecnológica, equipamiento, software
requerido, capacitación, entre otros. Asimismo, se considera el desarrollo de un plan de
implementación que establezca de forma detallada y cronológica todas las fases, actividades
y responsabilidades que deberá ejecutar para la instrumentación del proyecto.
El plan de implementación contendría un Diagrama de Gantt general con el detalle de
las siguientes actividades: 1) Gestión de apoyos, 2) Diseño operativo final, 3) Selección,
contratación y entrenamiento de personal, 4) Adquisición de equipo, maquinaria y mobiliario,
5) Realización de pruebas de equipo e instalaciones para puesta en marcha, 6) Ruta crítica
para negociación con proveedores, y 7) Actividades de promoción y comercialización.
172
OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN
Clasificación de Empresas
Diversos estudios plantean clasificaciones de negocios con base en su nivel de adopción de
comercio electrónico y canales de venta. En términos generales, las empresas por su nivel de
implementación de procesos de comercio electrónico se pueden clasificar como:
1) Empresas que realizan comercio físico sin actividades de comercio electrónico,
categorizadas como aquellas que llevan a cabo la mayor parte de su negocio fuera de línea
(offline) y realizan la venta de sus productos mediante canales físicos;
2) Empresas que realizan comercio físico con actividades de comercio electrónico,
identificadas como aquellas que llevan a cabo parte de su negocio en línea, pero realizan una
parte significativa de sus ventas físicamente;
3) Empresas que sólo realizan comercio electrónico, categorizadas como aquellas que
llevan a cabo sus actividades comerciales exclusivamente a través de canales en línea, y no
desarrollan ventas mediante a través de canales físicos; y,
4) Mercados en línea, referidas a aquellas empresas que emplean plataformas
electrónicas en las que compradores y vendedores intercambian productos y servicios,
información, etc.
Con base en el levantamiento de información realizado en las empresas de la industria
del calzado de Guanajuato, se obtuvo que 67% de las empresas no realizan comercio
electrónico, es decir realizan exclusivamente comercio físico. Por tamaño de empresa, las
empresas que no han implementado comercio electrónico se distribuyen de la siguiente forma:
11 micro, 24 pequeñas, 24, medianas y 13 grandes, con una proporción mayor en pequeñas y
medianas empresas respecto al total de encuestadas. En Jalisco, con datos de la muestra
obtenida de la industria del calzado, 34 empresas en el estado de Jalisco, lo que representa el
76% del total de encuestadas no realizan comercio electrónico, conforme a la siguiente
distribución por tamaño de empresa: 7 micro, 24 pequeñas, 2 medianas y 1 grande con una
proporción mayor en pequeñas y medianas empresas respecto al total de encuestadas.
Con relación a las empresas que realizan comercio físico con actividades de
actividades de comercio electrónico. En el estado de Guanajuato, 35 empresas lo que
representa el 33% de las encuestadas realizan comercio electrónico, conforme a la siguiente
distribución por tamaño de empresa: 6 micro, 10 pequeñas, 10 medianas y 9 grandes
empresas. En el estado de Jalisco, sólo 11 empresas lo que representa el 24% del total de
encuestadas realizan comercio electrónico, de las cuales 7 son pequeñas y 4 medianas
173
empresas.
Respecto a las empresas que sólo realizan comercio electrónico, es decir aquellas que
llevan a cabo sus actividades comerciales exclusivamente a través de canales en línea, y no
desarrollan ventas mediante a través de canales físicos, mediante la encuesta no se
obtuvieron resultados. En lo relativo, a empresas que participan en mercados en línea,
referidas a aquellas que emplean plataformas electrónicas en las que compradores y
vendedores intercambian productos y servicios, en el estado de Guanajuato sólo 2 empresas
lo que representa 6% de aquellas que realizan comercio electrónico participan en portales de
proveedores y/o compradores, y en Jalisco sólo una empresa lo que representa el 9% de las
que realizan comercio electrónico participan en mercados en línea especializados en el sector
calzado.
Constitución Legal
La constitución legal, ya sea como persona física con actividad empresarial o moral conforme
a la legislación mexicana, constituye uno de los principales pasos para la implementación de
actividades de comercio electrónico. La constitución formal se emplea primordialmente para
asuntos legales, administrativos, contables, fiscales, entre otros. Una de las principales
ventajas de la constitución legal como persona moral es la obtención de créditos financieros, y
en algunos casos tener mayores posibilidades de acceder a acceso a programas de apoyos
gubernamentales y, proyectos y/o contratos de mayor escala, entre otros.
Para el caso de las actividades de comercio electrónico, no es indispensable la
constitución formal como personal moral, ya que la figura de persona físicas con actividad
empresarial, cumplen con la normatividad establecida y tiene la capacidad de adquirir
derechos y contraer obligaciones.
Respecto al total de empresas encuestadas de Guanajuato, 71% son personas
morales y 29% son personas físicas con actividad empresarial. La proporción de constitución
legal como personas morales es mayor en las empresas grandes con un 92% y disminuye
considerablemente en las micro empresas con una participación de 41%. En términos de
comercio electrónico, 14 de las 35 empresas (40%) que realizan comercio electrónico son
personas físicas, principalmente pequeñas y micro empresas, y 20 de 35 empresas (57%) son
personas morales, con una alta proporción de medianas y grandes.
En las empresas encuestadas de Jalisco, 43% son personas morales y 57% son
personas físicas con actividad empresarial. En este caso, el 100% de las empresas grandes y
71% de micro empresas están constituidas como personas morales. Respecto a las empresas
que realizan comercio electrónico, 6 de 11 (55%) están constituidas como personas físicas, y
5 de 11 (45%) son personas morales.
174
Es importante señalar que los resultados obtenidos no muestran una tendencia hacia
la adopción de actividades de comercio electrónico asociada al tipo de constitución legal y/o
tamaño de empresa.
Acceso a Infraestructura
Internet
El acceso a internet para el comercio electrónico es un requisito fundamental para iniciar este
tipo de actividades. En ambas entidades se obtuvieron altos porcentajes de acceso a internet;
en el caso de las empresas de Guanajuato, 98% de las empresas encuestadas señalaron que
cuentan con acceso a Internet, cifra similar en el estado de Jalisco con 96% de las empresas.
Internet Móvil
En el caso de las empresas del estado de Jalisco, 73% señalaron que cuentan con acceso a
Internet móvil, en Guanajuato se obtuvo 71%, por lo que ambos casos representa una
importante ventaja para impulsar actividades de comercio electrónico.
Equipo Tecnológico (Hardware)
El equipo tecnológico referido a computadoras, tablets, impresoras, entre otros equipos,
representan una necesidad para el desarrollo de actividades de comercio electrónico,
aunque su adopción no está asociada a una disponibilidad de este tipo de equipos. En el
caso de las empresas de Guanajuato y Jalisco, estás cuentan con una dotación de equipo
tecnológico suficiente para la implementación de este tipo de actividades. Por ejemplo, en
Guanajuato su disponibilidad de equipo tecnológico se focaliza en 96% equipo de cómputo,
86% teléfono inteligente y 84% conmutador. Respecto a las empresas de Jalisco, 100%
señalaron que cuentan con equipo de cómputo, copiadora y televisor inteligente y 97%
teléfono Inteligente.
Software
El software referido a programas de paquetería (procesador de texto, hojas de cálculo),
facturación electrónica y programas para punto de venta, entre otros, constituyen un soporte
importante para el desarrollo de actividades de comercio electrónico, no obstante la
disponibilidad de programas no se asocia directamente al desarrollo de este tipo de
actividades. En el caso de las empresas de Guanajuato, se tiene una mayor disponibilidad de
paquetería (96%) y facturación electrónica (94%), resultados similares a los obtenidos en las
empresas de Jalisco con 94% de los encuestados con Facturación electrónica y 91%
Paquetería (Procesador de textos, hojas de cálculo).
175
En ambas cámaras se tiene interés en adquirir programas similares, en Guanajuato
85% con interés en programas de Inteligencia de negocios, 70% de administración de
relaciones con clientes (CRM) y 63% para actividades de Mercadotecnia por correo (E-mail
Marketing), resultados similares en Jalisco con 79% en Inteligencia de negocios (Business
Intelligence), 72% Mercadotecnia por correo (E-mail Marketing) y 71% Administración de
relaciones con clientes (CRM).
Página Web
La página Web es un factor importante para desarrollar una presencia en Internet,
convirtiéndose actualmente en parte imprescindible de la identidad corporativa, convirtiéndose
en un elemento básico para iniciar un plan de implementación de comercio electrónico. Un
dominio es la dirección de la web por la cual los clientes van a acceder a la información de la
empresa, y dependiendo de la plataforma empleada a la tienda en línea. El nombre del dominio
generalmente está vinculado al nombre o marca de la empresa.
Comúnmente, una página Web, se conforma por una página principal, de inicio o
“homepage” es un factor importante para adquirir una presencia en Internet, ya que es la carta
de presentación y el atractivo visual que debe dar cualquier empresa. La página principal se
usa para referir a la primera página que se carga cuando se ingresa la dirección o dominio de
la empresa en el navegador de Internet y es necesario que el sitio reciba a los usuarios de la
manera más adecuada, usualmente contiene ligas a las demás páginas o secciones del sitio y
puede ser utilizada para darle la bienvenida a los usuarios y explicar brevemente qué contiene
el sitio y qué hace la empresa.
Una página de aterrizaje o “Landing Page” es la extensión de un anuncio en donde se
explica claramente la oferta que se promociona. Es la página a la que acceden los usuarios al
hacer clic sobre un anuncio (ya sea a través de links, banners, e-mail, etc.). La página de
navegación está ligada con otras páginas dentro del sitio web, formando una guía coherente.
Se muestra cuando se hace una búsqueda específica en internet, esta se convierte en página
de aterrizaje debido a que aparece regularmente (por su contenido) en búsquedas realizadas
a través de motores de búsqueda y se puede volver una página de entrada clave al sitio.
Una de las principales recomendaciones es realizar el registro de varios dominios para
tener la flexibilidad de elegir, proteger o expandir la marca. Asimismo, se debe considerar que
la antigüedad en el registro del dominio es un factor para establecer la autoridad que tiene un
sitio en motores de búsqueda y para la resolución de conflictos legales.
176
En el caso de las empresas de Guanajuato, 71% de las empresas señalaron que
cuentan con Página Web lo que representa una importante ventaja para impulsar actividades
de comercio electrónico; por su tamaño, la proporción de su disponibilidad es mayor en
empresas grandes (68%) versus micro empresas (50%). Con relación al comercio electrónico,
27 de las 35 empresas que desarrollan comercio electrónico cuenta con página Web,
concentradas principalmente en 10 medianas y 9 grandes empresas.
Para el caso de Jalisco la proporción disminuye a sólo 27% de las empresas
encuestadas que cuentan con página Web, donde el 100% de las empresas grandes cuenta
con página, reduciéndose hasta 29% y 18% en micro y pequeñas empresas. Es importante
destacar que sólo 4 de 11 empresas que realizan comercio electrónico cuentan con página
web, de la cuales 2 son pequeñas y 2 medianas empresas.
Hospedaje (Hosting)
El hospedaje es el servicio de alojamiento y acceso a la información de un sitio web. Existe una
gran diversidad de proveedores especializados que otorgan el servicio mediante servidores
donde almacenan información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. El
hospedaje de la Página Web puede realizar a través de dos métodos: 1) Hospedaje propio, y
2) Subcontratación de un servicio terciarizado hacia un proveedor especializado.
El hospedaje propio implica la compra y mantenimiento de servidores, donde todos los
recursos del servidor están a disposición de la empresa. Esta es responsable de mantener los
servidores en línea y garantizar la seguridad de los servidores (Certificados SSL, Firewall,
detección de virus, entre otros). Así como realizar el soporte, mantenimiento y asistencia en
caso de problemas técnicos a través de su área de TI.
Algunos aspectos a evaluar son los relacionados con el sistema operativo del servidor:
la disponibilidad de información y datos, la transferencia mensual de información y datos, el
almacenamiento (espacio en disco para guardar archivos), bases de datos compatibles con la
plataforma que se desea implementar o desarrollar, y el soporte para temas de desempeño del
servidor, caídas del servicio, espacio de disco duro, servicios de configuración, entre otros
aspectos.
La tercerización del servicio de hospedaje, implica la contratación de servidores con
una empresa especializada. Los recursos disponibles para el comercio dependen del tipo de
paquete contratado y la empresa subcontratada es responsable de la disponibilidad,
seguridad, soporte y asistencia técnica para la resolución de problemas.
En el caso de las empresas encuestadas de Guanajuato, 64% de las empresas que
177
cuentan con una página web señalaron que su hospedaje es subcontratado. Con relación a
las empresas que ya realizan comercio electrónico, 6 de las 35 empresas (17%) que
desarrollan comercio electrónico mantienen un hospedaje propio, y 20 de 35 (57%) empresas
subcontratan el servicio, principalmente empresas medianas y grandes. En Jalisco, 62% de las
empresas que cuentan con página web subcontratan el servicio y 38% emplean un hospedaje
propio. Respecto al desarrollo de actividades de comercio electrónico, 2 de 11 empresas
(18%) que desarrollan comercio electrónico mantiene un hospedaje propio, y 2 de 11 (18%)
subcontratan el servicio.
En términos generales, los resultados obtenidos apuntan hacia una mayor orientación
subcontratación del servicio de hospedaje de la página Web y para el desarrollo de actividades
de comercio electrónico.
Medios de Pago
Los medios de pago son esenciales para el éxito en el comercio electrónico, ya los usuarios no
siempre pueden hacer una transferencia, es por eso que es importante contar con diversos
medios de pago para la comodidad y dar un buen servicio a los clientes. Los medios de pago
en comercio electrónico son diversos y pueden ser clasificados en dos grupos: en línea y fuera
de línea. En este sentido, los métodos de pago más comunes en comercio electrónico son en
línea y se clasifican de la siguiente manera: tarjetas (crédito, débito, abiertas (prepago),
cerradas (marca privada) y de regalo, y transferencias interbancarias.
En el caso de las empresas encuestadas de Guanajuato, 96% del total de empresas
manejan cuenta bancaria y 31% aceptan pago en línea (44 empresas). Los medios de pago
que principalmente aceptan son Pago en Sucursal Bancaria, Pago en Efectivo y
Transferencias Interbancarias. Dentro de las opciones que les interesaría tener como medios
de pago son Tarjeta de establecimiento, PayPal y Tarjetas de Prepago. Con relación a las
empresas de comercio electrónico, 33 de estas 44 empresas que aceptan pagos en línea
realizan actividades de comercio electrónico.
En el caso Jalisco, 89% de las empresas manejan cuenta bancaria y 80% aceptan
pago en línea (39 empresas). Los medios de pago más aceptados son Pago en Efectivo,
Transferencia interbancaria y Tarjeta de crédito. Las opciones que les interesaría tener como
medios de pago son Tarjetas de Pre-pago, Tarjeta del Establecimiento y PayPal. Respecto a
comercio electrónico, sólo 10 de las 39 empresas que aceptan pagos en línea realizan
actividades de comercio electrónico.
Propiedad Intelectual
Los registros de propiedad intelectual constituyen uno de los principales activos para la
178
implementación de actividades de comercio electrónico. El nombre comercial y la marca
permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones empleadas
para fines comerciales, por lo que es primordial registrar la marca para proteger su uso
indebido por parte de terceros.
Respecto al total de empresas encuestadas de Guanajuato, 36% de las empresas
señalaron que cuentan como mínimo con una marca registrada, mientras 17% de las
empresas cuentan con hasta 5 marcas registradas. Con relación a las empresas que realizan
comercio electrónico, 26 de las 35 empresas lo que representa 74% cuentan con por lo
menos el registro de una marca.
En el caso de Jalisco, se obtuvo una mayor proporción de registros de propiedad
intelectual, con 80% de las empresas encuestadas que cuentan con mínimo una marca
registrada y 11% de las empresas cuentan con hasta 5 marcas registradas. Con relación a las
empresas que realizan comercio electrónico, el 100% de las empresas (11) cuentan con por lo
menos el registro de una marca.
Los resultados anteriores evidencian que un porcentaje importante de las empresas
están registrando sus marcas, especialmente aquellas que están realizando actividades de
comercio electrónico. Es importante señalar que en términos de patentes, diseños industriales
y modelos de utilidad se identificó una menor disponibilidad de registros de propiedad
intelectual.
Estructura organizacional
El desarrollo de actividades de comercio electrónico, implica la adopción de una estructura
organizacional con base en la madurez del negocio, la coexistencia de canales físicos y
electrónicos, y la prioridad estratégica del comercio electrónico en el contexto de la empresa.
Diversos estudios plantean una categorización de las estructuras organizacionales para la
adopción de actividades de comercio electrónico clasificándolas en los siguientes modelos:
• Esfuerzos dispersos, referidos a aquellas empresas sin una organización formal
dedicada a comercio electrónico, donde una o varias personas de ciertas áreas se
involucran para cubrir todas las funciones del comercio electrónico, con baja sinergia
entre el negocio en línea y fuera de línea, y/o aquellos en los que la prioridad
estratégica del e-Commerce es baja.
• Integración a organización, clasificadas como aquellas donde diversas áreas se
involucran en la operación del comercio electrónico a través de una o varias personas
dedicadas, implica una mayor coordinación entre áreas, y el comercio electrónico
juega un papel más importante que el negocio fuera de línea.
179
• Unidad de negocio, donde se cuenta con áreas dedicadas exclusivamente al comercio
electrónico, organizadas por funciones y que en su conjunto constituyen una unidad de
negocio independiente, manteniéndose cierta independencia de gestión entre las
áreas del negocio fuera de línea y en línea, pero se buscan sinergias en diversos
aspectos, y el comercio electrónico en la organización juega un papel más importante
que el negocio offline.
• Organización independiente, donde el 100% de la organización se dedicada al e-
Commerce organizado por áreas/funciones clave incluyendo: distribución,
mercadotecnia, estrategia, finanzas, TI, entre otros; o basadas en modelos de start-
ups enfocadas en comercio electrónico y que van integrando personal y desarrollando
áreas conforme el negocio crece.
Con base en los resultados obtenidos en el total de empresas participantes en el
Estado de Guanajuato, dentro de las funciones empresariales que actualmente tienen
implementadas se destacan 66% Área comercial, 62% atención a clientes, y 55% Distribución
de productos. El área de tecnologías de información obtuvo sólo 37% de las menciones. En el
caso de las respuestas totales de Jalisco, dentro de las funciones internas que tienen
implementadas, se destacan 57% de menciones en las área de Distribución de Productos y
Atención a Clientes, 55% Área comercial y 45% Finanzas. El área de tecnologías de
información obtuvo el resultado más bajo con sólo 20% de las menciones.
Es importante señalar que dado el bajo nivel de adopción de comercio electrónico de
las empresas de ambas cámaras, donde sólo 35 empresas realizan comercio electrónico
(33%) en el estado de Guanajuato y 11 empresas en el estado de Jalisco (24%), se puede
inferir que realizan esfuerzos dispersos, sin una organización formal dedicada a comercio
electrónico, donde una o varias personas de ciertas áreas se involucran para cubrir todas las
funciones del comercio electrónico, con baja sinergia entre el negocio en línea y fuera de línea,
y/o aquellos en los que la prioridad estratégica del comercio electrónico es baja.
Derivado de lo anterior, dada la baja adopción de actividades de comercio electrónico,
su implementación en el corto plazo se puede realizar a través del apalancamiento sobre áreas
o funciones ya existentes, donde las áreas de la organización realizan procesos y funciones
tanto de comercio físico como de comercio electrónico, y se utilizan los procesos ya existentes
para el comercio físico y se ajustan o adicionan nuevos procesos para la operación
electrónica, siendo este un modelo de organización común en empresas cuyo negocio
principal es el negocio físico, que comienzan a desarrollar su negocio electrónico.
En este sentido, las áreas actualmente implementadas para el desarrollo de negocios
electrónicos debería desarrollar las siguientes actividades: área comercial, desarrollar
campañas, promociones y productos, analizar la información de los clientes para crear
180
comunicaciones personalizadas, desarrollar ideas de contacto al cliente, publicidad online y
offline, entre otros; el área de Atención a Clientes por atender las solicitudes (dudas, quejas,
reclamos, etc.) de los clientes y dar seguimiento a los procesos de reclamos; y el área de
distribución de productos en la consulta las órdenes, empaca y prepara la distribución, asignar
las órdenes de compra, y resurtir y manejar el almacén.
Plataformas E-Commerce
Las plataformas de comercio electrónico son interfaces en línea a partir de las cuales las
empresas pueden ofrecer sus productos o servicios y los usuarios podrán adquirirlos en línea.
Las plataformas cuentan con dos vistas: una para la administración interna (back-end)
controlada por empleados de la empresa y otra para la visualización de la tienda por parte de
los usuarios (front-end).
Las plataformas de e-Commerce se pueden agrupar en cuatro grandes tipos: 1)
Desarrollos propios, 2) Plataformas de código abierto, 3) Plataformas con licencia, y 4) Otras.
Los desarrollos propios se categorizan como aquellos hechos a la medida acorde a las
necesidades de la empresa. Las plataformas de código abierto, son aplicaciones basadas en
software libre, que se pueden descargan, instalar y utilizar de forma gratuita, aunque su
implementación puede requerir de cierta especialización, este tipo de plataformas son
desarrolladas pensando en atender una amplia variedad de actividades comerciales por lo que
no son completamente personalizables.
Las plataformas bajo licenciamiento son propiedad de empresas desarrolladoras de
software, por ejemplo: IBM, Oracle, entre otras. Para su implementación es necesario el
involucramiento de especialistas de la empresa propietaria, encargados de realizar las
adecuaciones necesarias para que la plataforma se ajuste a los requerimientos del comercio.
Existen otras plataformas de e-Commerce, por ejemplo aplicaciones para e-Commerce en
redes sociales, (Facebook) y mercados electrónicos genéricos (por ejemplo: Mercado Libre).
Como se ha señalado, se identificó un bajo nivel de adopción de comercio electrónico,
del total de empresas encuestadas sólo 35 empresas realizan comercio electrónico (33%) en
el estado de Guanajuato y 11 empresas en el estado de Jalisco (24%).
En el caso de Guanajuato conforme a los resultados de las 35 empresas que
mencionaron que realizan comercio electrónico, 11 empresas cuentan con plataforma
Business to Business (B2B) lo que representa un 31% y 17 empresas cuentan con una
plataforma Business to Consumer (B2C) lo que representa un 49%.
Respecto a las 11 empresas con plataforma B2B, 7 emplean plataformas basadas en
181
desarrollo propio, destacándose principalmente empresas medianas (2) y grandes (4), 2
empresas medianas participan en plataforma portal(es) de proveedores y/o compradores, y 3
micro empresas en plataformas hosteadas. Con relación a la participación en plataformas
B2C, 12 son desarrollo propio, principalmente grandes; 5 plataformas hosteadas,
principalmente micro empresas; y 2 emplean plataformas basadas en software libre,
principalmente empresas grandes.
Con relación a los resultados obtenidos para el Estado de Jalisco, 2 de las 11 que
realizan comercio electrónico emplean plataforma B2B, de las cuales una micro empresa
utiliza una plataforma bajo licencia y una mediana empresa con plataforma desarrollada
internamente. Asimismo, 2 de las 11 empresas cuenta con plataforma B2C, una participa en
mercado en línea especializados, y otra en una plataforma de desarrollo propio.
Es importante señalar que con los resultados obtenidos se identifica una tendencia
hacia un mayor uso de plataformas B2C, principalmente mediante el desarrollo propio de la
plataforma por grandes empresas, siendo este modelo también es el más utilizado en
plataformas B2C. En segundo lugar, se privilegia el uso de plataformas hosteadas, tanto para
modelos B2C como B2B, principalmente por micro empresas.
Estrategias de Mercadotecnia
Desde una perspectiva de mercadotecnia existen tres elementos clave en el proceso de
comercio electrónico: adquisición, conversión y retención de clientes. La adquisición de
clientes se refiere a atraer visitantes al sitio web a partir de la promoción de una marca. Para
atraer visitantes hacia su sitio web, las empresas deben integrar una mezcla de distintas
técnicas de comunicación, ya sea través de motores de búsqueda o de publicidad en otros
sitios e incluso con otras herramientas en líneas, o por medios tradicionales.
Estrategias de Mercadotecnia en Línea
Dentro de los principales técnicas de comunicación basadas en Internet (online) son
Optimización de Motores de Búsqueda (SEO por sus siglas en inglés) referida como un listado
de sitios que a través de un crecimiento de reputación, antigüedad, calidad el contenido,
relevancia etc., logran aparecer en los primeros lugares de los resultados de una búsqueda
asociada a ciertas palabras; Mercadotecnia en Motores de Búsqueda (SEM por sus siglas en
inglés) misma que se refiere a un listado de sitios que pagan por aparecer en lugares
preferenciales cuando se realiza una búsqueda asociada a ciertas palabras; redes sociales
(anuncios, perfil y fan page), e-mail Marketing (estrategia dirigida al envío de emails a usuarios,
clientes y proveedores plasmando en ellos información relevante, ofertas, descuentos, etc.);
asociaciones, patrocinios, publicidad interactiva, y medios digitales, entre otros.
182
Los resultados de las empresas que realizan comercio electrónico encuestadas en
Guanajuato muestran que 9 de 35 empresas cuentan estrategia de SEO, principalmente
empresas grandes; 4 de 35 empresas emplean estrategia SEM, todas clasificadas como
grandes empresas; 5 de 35 utilizan asociaciones e-Commerce, todas medianas y grandes
empresas; 3 de 35 emplean publicidad interactiva, principalmente grandes; y 11 de 35 aplican
estrategias de e-mail Marketing, con una participación similar por tamaño de empresa.
En el caso de las empresas encuestadas de Jalisco, la estrategia de mercadotecnia en
línea más empleada es e-mail Marketing con 4 de 11 empresas, principalmente pequeñas y
medianas; 2 de 11 empresas utilizan SEO; 1 de 11 empresas emplean SEM; 1 de 11 utiliza
Publicidad interactiva; y 1 de 11 utiliza redes sociales.
En términos generales, con los resultados obtenidos en las encuestas, se observó que
las estrategias de mercadotecnia en línea más utilizadas por las empresas que realizan
comercio electrónico son SEO y e-mail Marketing, la primera empleada principalmente por
empresas grandes y la segunda por empresas de diferentes tamaños. En este sentido, es
importante señalar que a pesar del fenómeno de SPAM, el e-mail Marketing se reconoce
todavía una herramienta eficiente de comunicación que permite generar buenos niveles de
atracción al sitio.
E-mail Marketing
En las empresas encuestadas en Guanajuato, sólo 10% utilizan la técnica de e-mail Marketing
para la publicidad de sus productos (14 empresas), de las cuales 11 realizan comercio
electrónico, principalmente empresas grandes. En el caso de Jalisco, 14% del total de
empresas encuestadas (7 empresas) emplean la estrategia de e-mail marketing, de las cuales
4 realizan comercio electrónico.
Estrategias de Mercadotecnia Tradicionales
Las principales técnicas de comunicación tradicionales fuera de línea (offline) son: Medios
masivos (TV, radio), patrocinios, correo directo, comercialización, comunicación boca a boca,
revistas, eventos, publicidad móvil, códigos QR, entre otros.
Los resultados obtenidos en la muestra de empresas participantes en Guanajuato
muestran que 8 de 35 que realizan comercio electrónico actualmente emplean publicidad a
través de correo directo, principalmente empleada por empresas grandes; 4 de 35 emplean
patrocinios, todas clasificadas como empresas grandes; 7 de 35 utilizan técnicas de
comunicación Boca a Boca, principalmente empresas grandes; 7 de 35 desarrollan publicidad
a través de revistas, principalmente micro y pequeñas empresas; 5 de 35 empresas utilizan
materiales impresos, sin una tendencia definida por tamaño de empresa, 6 de 35 participan
183
en eventos y/o expos, principalmente empresas grandes; 4 de 35 empresas emplean
publicidad exterior, principalmente grandes empresas; y 3 de 35 utilizan publicidad móvil,
especialmente grandes empresas.
En el caso de las empresas de Jalisco, 3 de 11 que realizan comercio electrónico
emplean técnicas de comunicación Boca a Boca, principalmente pequeñas; 2 de 11 utilizan
como publicidad el correo directo por pequeñas empresas; 2 de 11 participan en eventos y/o
expos; y finalmente en menor medida utilizan como medios de publicidad tradicionales
patrocinios, materiales Impresos, y publicidad exterior.
En términos generales, los resultados obtenidos en las encuestas indican que las
estrategias de mercadotecnia tradicionales con mayor aplicación por las empresas que
realizan comercio electrónico son publicidad a través de correo directo, técnicas de
comunicación Boca a Boca, y publicidad en revistas, las dos primeras empleadas
principalmente por empresas grandes y la segunda por empresas de diferentes tamaños.
Marketing en Redes Sociales
Actualmente, la mercadotecnia en redes sociales se ha convertido en un elemento
fundamental en las estrategias de comercio electrónico. La promoción de productos y
servicios a través de redes sociales ha ganado gran notoriedad para complementar la
efectividad de los mercados electrónicos. En este sentido, existen importantes retos para las
empresas como crear una adecuada estrategia de redes sociales y atender oportunamente las
necesidades de los usuarios.
En el Estado de Guanajuato, 16% del total de empresas encuestadas (23 empresas)
utilizan redes sociales, de estas 13 realizan también comercio electrónico, principalmente
grandes empresas. Asimismo, 10 de las empresas que emplean mercadotecnia en redes
sociales y que no realizan comercio electrónico son principalmente pequeñas empresas. En el
estado de Jalisco, sólo 22% del total de empresas encuestadas (11 empresas) desarrollan
estrategias de mercadotecnia en redes sociales, de las cuales 6 de 11 realizan comercio
electrónico, principalmente pequeñas y medianas empresas.
En términos generales, el uso de redes sociales como plataforma de mercadotecnia
muestra un baja penetración en las empresas del sector calzado con 16% y 22% en
Guanajuato y Jalisco, respectivamente. Asimismo, con los datos obtenidos se puede inferir
que el desarrollo de estrategias de mercadotecnia en redes sociales no está asociado
directamente a la adopción de actividades de comercio electrónico.
Principales Redes Sociales utilizadas
184
En la industria encuestada en el estado de Guanajuato, las empresas que realizan actividades
de comercio electrónico y exportación de sus productos (22 empresas), 92% de ellas
señalaron que utilizan Facebook para la promover sus productos, 36% emplean Twitter e
Instagram, y 32% la aplicación de mensajería WhatsApp. En el caso de Jalisco, las empresas
que realizan actividades de comercio electrónico y exportación de sus productos (5 empresas),
100% señaló que utiliza Facebook, 45% emplean Twitter e Instagram, y 27% WhatsApp.
En términos generales, la principal red social utilizada por las empresas es Facebook,
con una alto nivel de penetración tanto en empresas que realizan actividades de comercio
electrónico como en aquellas que no tiene implementados modelos de compra o venta
digitales, seguido de las plataformas Instagram y YouTube. Es importante señalar que los
datos obtenidos no permiten identificar alguna relación entre el desarrollo de actividades de
comercio electrónico con el uso de redes sociales. No obstante lo anterior, las plataformas
actuales de comercio electrónico están cada vez más vinculándose con plataformas de redes
sociales para ampliar los canales de promoción de ventas, utilizándose para la adquisición de
clientes mediante el uso de anuncios y la generación de contenido y el desarrollo de
campañas enfocadas a perfiles específicos de usuarios de las redes sociales.
Cadena de Valor
Empresas e-Commerce
Como se ha señalado, en la muestra de las empresas encuestadas en Guanajuato, sólo 35 de
142 empresas realizan actividades de comercio electrónico. De este grupo, 22 empresas lo
que representa 63% exportan sus productos, principalmente empresas medianas (6).
Las empresas de comercio electrónico que exportan sus productos, en promedio
destinan el 70% al mercado nacional y 30% a mercados internacionales. Para ventas
nacionales, emplean principalmente el canal de Venta Directa (100%) y Tiendas Tradicionales
(60%), siendo este último el que cuenta con un mayor número estimado de clientes. Para
ventas internacionales, emplean principalmente los Agentes Mayoristas, seguido de Agentes
Importadores (Brokers) y Detallistas, señalando un menor participación en ventas hacia
Consumidores Finales.
En el caso de empresas que realizan actividades de comercio electrónico y no
exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) es el canal de ventas más empleado pero con
una menor proporción sobre sus ventas totales, seguidas de las ventas Tiendas
Departamentales con una mayor proporción sobre las ventas.
185
En el caso de Jalisco, con base en la muestra de empresas encuestadas, sólo 11
empresas, lo que representa el 24% de las empresas encuestadas señalaron que realizan
actividades de comercio electrónico. De este grupo, sólo 5 empresas exportan sus productos.
Las empresas de comercio electrónico que exportan sus productos, en promedio
destinan el 50% al mercado nacional y 50% a mercados internacionales. Para ventas
nacionales, emplean principalmente el canal Tiendas tradicionales, así como también es el
canal que cuenta con un mayor número estimado de clientes. Para ventas internacionales,
emplean principalmente los Agentes Importadores (Brokers) y Mayoristas, no obstante tienen
un mayor número de clientes en el canal Mayorista, seguido de Consumidores Finales.
En el caso de empresas que realizan actividades de comercio electrónico y no
exportan, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías), Tiendas Departamentales y Servicios por
Catálogo. Las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) les aportan la mayor cantidad de clientes,
seguido de las Ventas Directas. En términos de la aportación del comercio electrónico
respecto al total de las ventas, en Tiendas Tradicionales este modelo aporta entre el 10 y 20%
de sus ventas, en Tiendas Departamentales hasta el 50% de sus ventas, y en Servicios por
Catálogo hasta un 30% de sus ventas totales.
Empresas No e-Commerce
Los resultados obtenidos en el estado de Guanajuato muestran que 75% de las empresas no
realizan actividades de comercio electrónico. Este tipo de empresas realizan sus ventas
principalmente a través de Llamadas telefónicas (100%) con proveedores y clientes, 88%
mediante sus Vendedores (Venta Directa), 68% realizan procesos de venta hacia Clientes
recurrentes y 60% realizan sus ventas en el Entorno inmediato.
De las 107 encuestadas que actualmente no realizan actividades de comercio
electrónico, 54 de las empresas, lo que representa el 50% de este tipo de organizaciones,
señalaron que están interesadas en implementar actividades de comercio electrónico,
principalmente pequeñas (20) y medianas (17) empresas. Es importante mencionar, que 16
empresas señalaron que no están interesadas en implementar actividades de comercio
electrónico, lo que representa el 15% de aquellas que no desarrollan este tipo de actividades.
Dentro de las principales problemáticas percibidas para la implementación de
actividades de comercio electrónico, por parte de las empresas interesadas en realizar
comercio electrónico, se destacan los Costos de implementación, Falta de recursos humanos
y Tiempos de implementación.
186
Con relación a las principales funcionalidades esperadas de la plataforma de comercio
electrónico por parte de las empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se
destacan como más importantes: Costo accesible y Multiplataforma, es decir que se pueda
acceder a través de diferentes dispositivos, como moderadamente importante contar con
Catálogo Ilimitado de productos, y como menos importante Políticas de devolución,
cancelación, reembolsos, y Diversidad de medios de pago.
Dentro de los principales indicadores de comercio electrónico esperados por las
empresas que están interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 83%
Vender más y 58% Vender mejor, como moderadamente importante 52% Mejorar
posicionamiento de marca, y como menos importante con 67% el Monto promedio de
compras.
Es importante señalar que 22 de 54 empresas interesadas en adoptar comercio
electrónico, señalaron que exportan sus productos hacia mercados internacionales,
principalmente medianas empresas (10). Asimismo, de las 16 empresas que no están
interesadas en implementar comercio electrónico, sólo 2 empresas exportan sus productos.
Con relación a las ventas por canal de distribución de empresas que no realizan
comercio electrónico y no exportan, el canal más empleado son las Tiendas Tradicionales
(Zapaterías), seguida de Servicio por Catálogo, y Venta Directa. Respecto al número
estimado de clientes por canal de distribución, las Tiendas Tradicionales (Zapaterías) es la que
agrupa la mayor cantidad de clientes totales (26% de las menciones señalaron más de 50
clientes).
Los resultados obtenidos en el estado de Jalisco muestran que 78% de las empresas
no realizan actividades de comercio electrónico. Este tipo de empresas realizan sus ventas
principalmente a través de Llamadas telefónicas con proveedores y clientes (100%) y 92%
mediante sus Vendedores (Venta Directa).
De las 38 encuestadas que actualmente no realizan actividades de comercio
electrónico, 24 de las empresas lo que representa el 63% de este tipo de organizaciones,
señalaron que están interesadas en implementar actividades de comercio electrónico. Es
importante mencionar, que 11 empresas señalaron que no están interesadas en implementar
actividades de comercio electrónico, lo que representa el 29% de aquellas que no desarrollan
este tipo de actividades.
187
Dentro de las principales problemáticas percibidas para la implementación de
actividades de comercio electrónico, por parte de las empresas interesadas se destacan la
Ausencia de Procesos Internos, Desconocimiento General y Costos de implementación.
Con relación a las principales funcionalidades esperadas de la plataforma de comercio
electrónico por parte de las empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se
destacan como más importante el Costo accesible y Multiplataforma, como moderadamente
importante contar con Diversas modalidades de pago, y como menos importante Políticas de
devolución, cancelación, reembolsos, y Diversidad de idiomas.
Dentro de los principales indicadores de comercio electrónico esperados por las
empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 79% Vender más,
como moderadamente importante 40% Diversificar Mercados, y como menos importante con
67% el Monto promedio de compras.
Es importante señalar que 3 de 24 empresas interesadas en adoptar comercio
electrónico señalaron que exportan sus productos hacia mercados internacionales. Respecto
a las empresas que no están interesadas en implementar comercio electrónico, ninguna de
ellas participa en mercados internacionales.
Con relación a las ventas por canal de distribución de empresas que no realizan
comercio electrónico y no exportan, el canal más empleado son la Venta Directa. Respecto al
número estimado de clientes por canal de distribución, las Tiendas de Ropa y Servicios por
Catálogo son las que agrupan la mayor cantidad de clientes totales.
Estrategia Comercial
La adopción de modelos de comercio electrónico requiere la definición de una estrategia
comercial relativa al mercado meta, productos a comercializar y sus principales atributos para
focalizar los esfuerzos hacia segmentos de clientes específicos.
Con relación al tipo de calzado que fabrican las empresas, la industria del calzado
tanto de Guanajuato como Jalisco muestra una mayor especialización hacia la fabricación de
calzado de Mujer, seguido de calzado para Hombre y en menor proporción calzado para Niños.
Respecto al segmento de calzado que fabrican, en los tres tipos de calzado se identificó una
especialización hacia los segmentos Casual y Vestir.
188
Áreas de Oportunidad
Adopción de Comercio Electrónico
La industria del calzado muestra un bajo nivel de adopción de modelos de comercio
electrónico. El 67% de las empresas encuestadas de Guanajuato no han implementado
negocios electrónicos, siendo mayor la proporción en pequeñas y medianas empresas
respecto al total de encuestadas. En el estado de Jalisco, 76% de las empresas encuestadas,
siendo mayor la proporción en micro y pequeñas empresas respecto al total de encuestadas
no han implementado estas ventas digitales.
Los resultados obtenidos muestran que la implementación de actividades de comercio
electrónico debe enfocarse en pequeñas empresas, con un rango de empleo entre 11 a 50
empleados, y medianas empresas con un intervalo entre 51 a 100 empleados.
Plataformas de Comercio Electrónico
Conforme a los resultados obtenidos para empresas que tienen implementadas actividades de
comercio electrónico, 35 empresas realizan comercio electrónico, 33% del total en el estado
de Guanajuato y 11 empresas, 24% del total en el estado de Jalisco, se identificó una
tendencia hacia un mayor uso de plataformas B2C, principalmente mediante el desarrollo
propio por grandes empresas, seguido del empleo de plataformas hosteadas, tanto para
modelos B2C como B2B, principalmente por micro empresas.
El uso de plataformas basadas en desarrollo propio se puede asociar a la mayor
capacidad de inversión por parte de grandes empresas. El uso de este tipo de plataformas se
justifica por los altos volúmenes de compra y venta de una gran cantidad de productos y/o
servicios, temas de seguridad y confidencialidad de la información, entre otros. Las
plataformas hosteadas fueron la segunda plataforma de comercio electrónico más utilizada
principalmente por micro empresas. Bajo este modelo, un tercero provee la plataforma,
incluyendo su programación, mantenimiento, actualización, seguridad, entre otros, siendo
asequible su contratación para la micro, pequeña y mediana empresas.
Constitución Legal
La constitución legal, ya sea como persona físicas con actividad empresarial o persona moral,
no representa un elemento imprescindible para iniciar actividades de comercio electrónico, ya
que ambas figuras cumplen con la normatividad establecida y tiene la capacidad de adquirir
derechos y contraer obligaciones. Es importante señalar que los resultados obtenidos no
muestran una tendencia hacia la adopción de actividades de comercio electrónico asociada al
tipo de constitución legal y tamaño de empresa.
189
Acceso a Internet
El acceso a internet para el comercio electrónico es un requisito fundamental para iniciar este
tipo de actividades. En ambas entidades se obtuvieron altos porcentajes de acceso tanto
Internet fijo como móvil.
Equipo Tecnológico
En términos generales, las empresas encuestadas cuentan con equipo suficiente para el
desarrollo de actividades de comercio electrónico. Es importante señalar que la dotación de
equipo, depende intrínsecamente del modelo de comercio electrónico seleccionado, por
ejemplo, el desarrollo y hospedaje interno de la plataforma, implicaría la necesidad de contar
con una dotación de equipo dedicado (equipo de cómputo, servidor). En el caso de modelos
de plataformas hosteadas y/o mercados electrónicos, prácticamente requiere un mínimo de
equipo tecnológico.
Software
Las empresas encuestadas cuentan principalmente con programas de paquetería (procesador
de texto, hojas de cálculo), facturación electrónica y programas de punto de venta para el
soporte de sus procesos físicos de comercialización que complementan pero no se asocian
directamente al desarrollo de negocios electrónicos. El comercio en línea requiere de licencias
(Programas, certificados SSL, Firewall, detección de virus, entre otros), ya sean basadas en
software libre, hosteadas o de licenciamiento, a los que se puede acceder de forma integral a
través de plataformas especializadas en comercio electrónico. En el caso de plataformas
hosteadas y/o mercados electrónicos especializados, las empresas pueden utilizar las
funcionalidades establecidas cubriendo cuotas por su participación.
Página Web
La página Web es un importante factor para desarrollar una presencia en Internet, la Web se
constituye como un elemento básico para iniciar un plan de implementación de comercio
electrónico. No obstante, la participación de las empresas del calzado en plataformas
especializados no requiere necesariamente que cuenten con una página Web.
Hospedaje
En términos generales, los resultados obtenidos apuntan hacia una mayor orientación
subcontratación del servicio de hospedaje de páginas Web para el desarrollo de actividades
de comercio electrónico. Este tema está intrínsecamente relacionado con el modelo de
190
comercio electrónico seleccionado, en el caso de desarrollo y hospedaje de la plataforma
implicaría la compra de servidores. Si se opta por modelos de plataformas hosteadas y/o
mercados especializados, los proveedores son los responsables de la disponibilidad,
seguridad, soporte y asistencia técnica para la resolución de problemas.
Medios de Pago
Los medios de pago son esenciales para el éxito en el comercio electrónico, como resultado
del estudio se identificó un alto porcentaje de empresas que manejan cuenta bancaria,
requisito indispensable para iniciar actividades de comercio electrónico. No obstante, las
empresas siguen aceptando en mayor medida Pago en Sucursal Bancaria y Pago en Efectivo,
y en una menor medida Transferencias Interbancarias y Tarjeta de crédito. Es importante
señalar que los modelos de plataformas hosteadas y/o mercados especializados cuentan con
diversos medios de pago electrónicos, así como pagos en sucursal, efectivo, y/o en tiendas de
conveniencia.
Propiedad Intelectual
Los resultados obtenidos evidencian que un porcentaje importante de las empresas están
registrando sus marcas, especialmente en aquellas que están realizando actividades de
comercio electrónico.
Estructura Organizacional
Dado el bajo nivel de adopción de comercio electrónico, se puede inferir que la estructura
organizacional de las empresas se basan en esfuerzos dispersos, sin una organización formal
dedicada a comercio electrónico.
Los resultados anteriores, muestra que existen áreas de oportunidad en la
implementación de modelos de comercio electrónico bajo la modalidad B2C en empresas
pequeñas y medianas, que no han implementado este tipo de estrategias, principalmente a
través de la implementación de modelos en mercados electrónicos genéricos, mercados
electrónicos especializados y plataformas hosteadas.
191
DISEÑO METODOLÓGICO OPERATIVO
El diseño metodológico operativo define la propuesta conceptual para la implementación de
modelos de comercio electrónico y la integración de la cadena de valor en la industria del
calzado. La presente sección inicia con el análisis comparativo de plataformas de comercio
electrónico en sus modalidades de 1) Mercados electrónicos especializados, 2) Plataformas
Hosteadas, y 3) Plataformas basadas Software Libre.
Análisis Comparativo de Plataformas
El comercio electrónico es una estrategia tecnológica para impulsar la comercialización
de productos en línea. Es importante señalar que las empresas que no tienen implementados
modelos de comercio electrónico, pero que estarían interesadas en adoptarlo, dentro de las
principales problemáticas que identificaron se destacan: 1) Costos de implementación, 2)
Falta de recursos humanos y 3) Tiempos de implementación en el caso de las empresas de
Guanajuato, y 1) Ausencia de Procesos Internos, 2) Desconocimiento General y 3) Costos de
implementación, en el caso de las empresas de Jalisco.
Lo anterior, muestra que en principal punto de dolor de las empresas son los Costos
de implementación. Es importante mencionar que la adopción de modelos electrónicos no
necesariamente requieren un inversión cuantiosa en infraestructura especializada. En este
sentido, se considera como un factor de mayor importancia el contar con una estrategia
comercial que defina claramente el mercado meta, los productos a comercializar y sus
principales atributos, para focalizar los esfuerzos hacia segmentos de clientes específicos.
A continuación, se muestran una descripción de las plataformas de comercio
electrónico viables de implementar de forma eficiente en términos de tiempo, costo y
funcionalidades.
Mercados Electrónicos
Los mercados electrónicos genéricos son plataformas en línea creadas por una empresa que
actúa como un tercero neutral para poner en contacto a compradores y vendedores.
A nivel internacional, Alibaba, India Times Shopping y Amazon son los principales
mercados electrónicos. Alibaba, cuenta con más de 1.6 billones de visitantes mensuales; India
Times Shopping con más de 3 millones de visitantes, y Amazon con 480 millones de visitantes
mensuales (BayNote, 2017).
192
En México, la plataforma Mercado Libre se mantiene como el líder del comercio
electrónico en nuestro país, con 9 millones 212 mil visitantes únicos, seguido de Liverpool con
1.8 millones de visitantes; Wal-Mart con 1.7; Amazon con 1.2 millones; y Linio, con 1.1
millones (InformaBTL, 2016).
Mercados Electrónicos Especializados
Los mercados electrónicos especializados son plataformas en línea creadas por una empresa
que actúa como un tercero neutral para poner en contacto a compradores y vendedores en
productos de moda (calzado, ropa y accesorios).
A nivel nacional, existen mercados electrónicos especializados en calzado. El portal
Bossa especializado en moda (www.bossa.mx), realizó un ranking donde se analizan más de
150 tiendas en línea que venden moda por internet con la única restricción que estuvieran
instaladas en México, sin importar que fueran de capital mexicano o extranjero, empleando
criterios de evaluación como atención al cliente, métodos de pago que ofrece, tiempo de
entrega, cantidad de ofertas, tiempo de carga del sitio, entre otros (Bossa, 2015).
Los resultados de la evaluación establecen como los mejores portales de moda en
Internet a Dafiti (www.dafiti.com.mx) con un índice de 88 puntos, -dafiti ahora es Ösom-,
Promoda Outlet (www.promoda.com.mx) con 85 puntos, Linio Moda
(www.linio.com.mx/moda) con 85 puntos, Cuadra (shop.cuadra.com.mx), Privalia
(www.privalia.com.mx) y Gaudena (www.gaudena.com) con 84 puntos.
Plataformas Hosteadas
Son plataformas especializadas para el diseño, implementación y desarrollo de portales
empresariales de comercio electrónico provistas por proveedores externos. Estas plataformas
se habilitan por diferentes módulos que facilitan la creación de la tienda en línea y la logística
para la entrega de los productos por las propias empresas interesadas. Actualmente, existe
una gran variedad de plataformas hosteadas que permiten ingresar y actualizar productos con
relativa facilidad. Este tipo de plataformas son altamente recomendables para pequeños
negocios que inician actividades de comercio electrónico, dada su facilidad de uso y bajo
costo de inversión e implementación.
Plataformas basadas en Software Libre
193
Las plataformas de comercio electrónico tienen funcionalidades similares a las plataformas
hosteadas, con la diferencia que su programación está basada en código abierto, lo que
permite que los interesados puedan descargar, diseñar, programar y crear sus propios
portales de comercio electrónico. No obstante, existen diversos proveedores que ofrecen
paquetes desde la descarga gratuita de plantillas, -donde el usuario debe contar con
conocimientos intermedios de programación-, hasta con mayores funcionalidades, similares a
las ofrecidas por los proveedores de plataformas hosteadas.
A continuación, se muestra el análisis comparativo realizado de diferentes plataformas
de comercio electrónico que pueden ser utilizadas por las empresas de la industria del
calzado: 1) Mercados electrónicos especializados, 2) Plataformas Hosteadas, y 3) Plataformas
basadas Software Libre.
Metodología de Análisis
El análisis se realizó mediante la investigación de la información publicadas en las páginas
Web de las plataformas seleccionadas, en un periodo de una semana de duración. En total se
evaluaron un total de 17 criterios, sin ponderación, de las funcionalidades para desarrollar
actividades de comercio electrónico. Para cada criterio se estableció una escala de evaluación
cualitativa de 1 punto si la plataforma no cumplía o cumplía parcialmente con el criterio y 3
puntos si cumplía satisfactoriamente. En la siguiente Tabla IV.1, se muestran los criterios
utilizados, su descripción y las parámetros empleados.
Tabla IV.1 Criterios de Evaluación de Funcionalidades de e-Commerce.
No.
Criterio
Criterio
Descripción
Parámetros.
1
Multi - plataformas (PC,
Celular, Tablet)
Posibilidad de navegar en las
plataformas a través de las siguientes
multi-plataformas: PC, Celular y Tablet.
“1” si se puede acceder a través de 1
plataforma.
“2” si se puede acceder a través de 2
plataformas
“3” si se puede acceder a través de 3
plataformas
2
Sello de Seguridad para Pagos
Seguridad de pagos generada a los
clientes a través de los siguientes
sellos: SSL, Verified by Visa y
SecureCode.
“1” si tienen de 1-2 Sellos de seguridad
“2” si tienen de 2-3 Sellos de seguridad
“3” si tienen de 3-4 Sellos de seguridad
3 Políticas de Devolución,
Reembolsos
Tiempo que las plataformas otorgan
para cualquier cambio o devolución.
“1” si tardan de 11-15 días en recibir
los productos
“2” si tardan de 6-10 días en recibir los
194
productos
“3” si tardan de 1-5 días en recibir los
productos
4
Entrega de Productos
Tiempo que las plataformas tardan en
hacer llegar los artículos a sus clientes.
“1” si tardan de 20-30 días en entregar
los productos
“2” si tardan de 10-20 días en entregar
los productos
“3” si tardan de 1-10 días en entregar
los productos
5
Diversidad de Medios de Pago
Diversas formas de pago, ya sea en
efectivo, transferencia, tarjetas, etc.
“1” si tienen de 1-5 medios para pago
“2” si tienen de 6-10 medios para pago
“3” si tienen de 11-15 medios para
pago
6
Diversidad de Idiomas
Idiomas en los que están disponibles
las plataformas.
“1” si la página maneja de 1-3 idiomas
“2” si la página maneja de 4-6 idiomas
“3” si la página maneja de 7-9 idiomas
7
Integración con Redes
Sociales
Posibilidad de compartir el contenido
de las plataformas en redes sociales.
“1” si integran de 1-2 redes
“2” si integran de 3-4 redes
“3” si integran de 5-6 redes
8
Multi-tiendas
Posibilidad de que las plataformas
manejen varias tiendas.
“1” si tienen de 1-200 tiendas
“2” si tienen de 200-400 tiendas
“3” si tienen de 400-600 tiendas
9
Multi-Moneda
Manejo de varias monedas en la
plataforma por ejemplo: pesos, dólares,
euros, etc.
“1” si aceptan de 1-3 monedas
“2” si aceptan de 4-6 monedas
“3” si aceptan de 7-9 monedas
10
Videos o Manuales del Uso de
la Página,
Empleo de un video manual que
funcione como herramienta de ayuda a
navegar en las plataformas.
“1” si tienen de 1-2 manuales
“2” si tienen de 2-3 manuales
“3” si tienen de 3-4 manuales
11
Opciones de Ordenar, Buscar
y Filtrar Productos,
Filtrado de los artículos basado en las
características de los productos por
ejemplo: tenis, etc.
“1” si tienen de 1-2 modalidades
“2” si tienen de 2-3 modalidades
“3” si tienen de 3-4 modalidades
12
Múltiples vistas de los
Artículos.
Herramienta que permite visualizar los
artículos desde diferentes ángulos
“1” si tienen de 1-2 vistas
“2” si tienen de 2-3 vistas
“3” si tienen de 3-4 vistas
13
Contacto y soporte de
navegación
Sección con los principales datos de
contacto de la empresa: dirección,
teléfono, e-mail, etc.
“1” si no cumple con el criterio
establecido
“2” si la plataforma cumple
parcialmente con el criterio establecido
“3” si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio
establecido
195
14
Flujo de navegación
Señales visuales que permitan al
usuario trasladarse por la plataforma
de manera sencilla.
“1” si no cumple con el criterio
establecido
“2” si la plataforma cumple
parcialmente con el criterio establecido
“3” si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio
establecido
15
Mensajes de Inventario
Mensajes sobre el estatus del
inventario de un producto (tiempo para
resurtido, proceso de resurtido, etc.).
“1” si no cumple con el criterio
establecido
“2” si la plataforma cumple
parcialmente con el criterio establecido
“3” si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio
establecido
16
Lista de deseos
Herramienta que envía un recordatorio
de los productos vistos durante su
estancia en la plataforma para que
pueda comprarlos después.
“1” si no cumple con el criterio
establecido
“2” si la plataforma cumple
parcialmente con el criterio establecido
“3” si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio
establecido.
17
Recomendaciones para el
Usuario
Productos recomendados para el
usuario basadas en compras realizadas
antes, compras recientes, etc.).
“1” si no cumple con el criterio
establecido
“2” si la plataforma cumple
parcialmente con el criterio establecido
“3” si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio
establecido
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis comparativo.
Mercados Electrónicos Especializados
Para el análisis de las plataformas de mercados especializados en el sector de moda se
seleccionaron los mercados electrónicos especializados de Ösom, Privalia y Gaudena (Gráfica
IV.1). El mercado electrónico Ösom (www.osom.com) es una plataforma de compras en línea
enfocada a la venta de ropa, calzado, deportes y accesorios en México. La plataforma cuenta
con más de 20,000 productos para mujer, hombre e infantil, incorporando marcas nacionales
e internacionales (Ossom, 2017). Privalia (www.privalia.com) es un Outlet en línea
especializado en moda con 28 millones de clientes a nivel mundial y presencia en España,
Italia, Brasil y México, cuenta con más de 5.5 millones de fans en Facebook a nivel mundial y
supera las 13 millones de descargas en su aplicación para iPhone, iPad, Android, Windows
196
Phone y Blackberry (Privalia, 2017). Gaudena es una tienda en línea de calzado, ropa,
accesorios de moda para hombre, mujer y niños de diversas marcas (Gaudena, 2017).
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis comparativo.
Multiplataforma
El criterio de Multiplataforma se refiere si la plataforma de comercio electrónico se puede
utilizar a través de diferentes dispositivos (PC, Tableta, Móvil), asignándose 1 punto si se
puede acceder a través de un dispositivo, 2 puntos si se puede acceder mediante dos
dispositivos y 3 puntos si se accede a través de 3 dispositivos. Como resultado de la
evaluación se identificó que las tres plataformas permiten acceder a través de computadora
personal y tableta, y en las tres se pueden descargar aplicaciones móviles a través de Play
Store y App Store.
Un aspecto a considerar es el espacio de memoria que ocupan las aplicaciones
móviles. En este sentido, Ösom ocupa solamente 3.72 MB de memoria del dispositivo móvil,
inferior a la aplicación de Privalia con 10.21 MB y Gaudena con 6.09 MB. El mayor número de
descargas en Play Store lo tiene Privalia con 5 millones de descargas seguido de Ösom con
10,000 descargas y por último Gaudena con 100 descargas.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Multiplataformas (PC,
Celular, Tablet)Sello de Seguridad para
pagos
Políticas de devolución,
pedidos, reembolsos
Entrega de Productos
(Logística)
Diversidad de Medios de
Pago
Diversidad de Idiomas
Integración de módulos
Multi-tiendas
Multi-MonedaVideos Manuales de Uso de
la Página
Ordenar,Buscar y Filtrar
Multiples vistas de los
articulos
Contacto y soporte de
navegación
Flujo sencillo de navegación
Mensajes de Inventario
Lista de deseos
Recomendaciones para el
Usuario
Gráfica IV.1 Análisis Comparativo de Mercados en Línea Especializados
Osom
Privalia
Gaudena
197
Sello de Seguridad para Pagos
Las plataformas de comercio electrónico deben generar confianza en los usuarios al realizar
sus compras. Las plataformas suelen contar con los sellos y medidas de seguridad como el
Sello de Seguridad SSL (Secure Sockets Layer), Verified by Visa y SecureCode. Como
resultado de la evaluación las plataformas Ösom, Privalia y Gaudena manejan sólo el sello de
seguridad SSL, Privalia y Gaudena no tienen el sello visible en la página. Ösom es la única
plataforma que tiene el sello visible.
Políticas de Devolución
Las políticas de devolución es un aspecto importante a considerar en cualquier plataforma de
comercio electrónico para conseguir más clientes y/o conservar a los clientes actuales. En
este sentido, para la compra y venta de calzado en línea, estas políticas representan un tema
de alta importancia para incrementar la seguridad y confianza de que un producto pueda ser
devuelto por el comprador, y la devolución sea aceptada por el vendedor. Para la evaluación,
se asignó 1 punto si la devolución puede realizarse en un plazo de entre 11 a 15 días, 2
puntos si tarde entre 6 a 10 días, y 3 puntos si tarda entre 1 a 5 días de recibido el producto.
La plataforma Ösom cuenta con una política de devolución de pedidos y reembolsos
de hasta 15 días después de la entrega, si por alguna razón a devolución no se efectúa en la
primera semana, aún cuenta con otra semana para realizar la devolución, además de que en
las devoluciones no aplica ningún costo adicional. A diferencia, las plataformas de Privalia y
Gaudena que establecen un límite de 14 y 7 días respectivamente, para que el cliente pueda
realizar la devolución del producto, y se realiza un cargo adicional cubierto por el cliente en
caso de cambios y/o reembolsos.
Entrega de Productos
El tiempo de entrega es un aspecto importante a evaluarse para cualquier modelo de
comercio electrónico, toda vez que los clientes esperan recibir los productos en un corto plazo.
Para la evaluación, se asignó 1 punto si la entrega se realiza en un plazo entre 20 a 30 días, 2
puntos entre 10 a 20 días, y 3 puntos entre 1 a 10 días a partir de la compra del producto.
Con base en la evaluación, se identificó que la plataforma Ösom representa la mejor
opción, tanto para vendedores como compradores, toda vez que se compromete a entregar el
producto en un plazo de 2 a 7 días a partir de la compra, a diferencia de las plataformas de
Privalia y Gaudena, que señalan plazo de 21 y 10 días respectivamente para entregar los
productos.
198
Diversidad de Medios de Pago
La diversidad de medios de pago es otro punto importante y decisivo a la hora de realizar
compras en Internet, ya que una mayor disponibilidad permite llegar a un mayor número de
compradores. Para la evaluación de la disponibilidad de medios de pago, se asignó 1 punto si
la plataforma cuenta con 1 a 5 medios de pago, 2 puntos entre 6 a 10 medios, y 3 puntos si
cuenta con entre 11 a 15 medios de pago.
La plataforma Ösom ofrece 5 medios de pagos, no solo a través de tarjetas de crédito
y débito, sino también recibe pagos a través de tiendas de conveniencia como Oxxo, y el
pago del producto en el momento en que este se entrega al cliente, esto para dar oportunidad
de adquirir los artículos de la plataforma a usuarios que no cuentan con medios de pago
electrónicos. Las plataformas Privalia y Gaudena ofrece 4 y 7 medios de pago,
respectivamente. Sin embargo, no cuentan con la opción de realizar el pago cuando el
producto es entregado, en estas plataformas el pago es requerido para procesar el envío del
producto.,
Diversidad de Idiomas
La diversidad de idiomas es importante para poder atraer clientes de diferentes países. Para la
evaluación de la diversidad de idiomas, se asignó 1 punto si la plataforma maneja entre 1 a 3
idiomas, 2 puntos entre 4 a 6 idiomas, y 3 puntos entre 7 a 9 idiomas. La plataforma Privalia
está disponible en el idioma inglés, español y francés a diferencia de las plataformas Ösom y
Guadena que sólo se manejan en español por tener su sede en México.
Integración con Redes Sociales
Un factor importante para que los vendedores puedan atraer más clientes es que éstos
puedan compartir los productos que ofrecen a través de diferentes redes sociales. Para
evaluar la integración con redes sociales, se asignó 1 punto si se integra con 1 a 2 redes
sociales, 2 puntos entre 3 a 6, y 3 puntos entre 7 a 9 redes sociales.
Ösom permite compartir los productos de sus tiendas en las siguientes redes sociales:
Facebook, Twitter y Google +; Privalia tiene perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest,
YouTube, Google+ e Instagram; y Gaudena permite compartir los productos en Facebook,
Twitter y Google +.
Flujo de Navegación
199
El flujo sencillo emplea señales visuales que permitan al usuario trasladarse por la plataforma
de manera sencilla para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio,
2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio establecido.
Ösom cuenta con un diseño en el cuál los compradores pueden navegar con mayor
facilidad en la página, toda vez que los productos están filtrados, se pueden encontrar por
marcas y la página hace recomendaciones a los usuarios para adquirir nuevos productos.
Estas facilidades hace más atractivo el sitio para los clientes potenciales. Los vendedores
puedan crear el diseño más conveniente utilizando las diferentes plantillas que ofrece la página
de manera sencilla y activa sin la necesidad de contar con experiencia en diseño. En las
plataformas de Privalia y Gaudena, la navegación es sencilla, sin embargo la distribución y
manejo de colores hace que el portal de Ossom sea más atractivo visualmente.
Mensajes de Inventario
Los mensajes de inventario facilitan al cliente conocer la disponibilidad de los productos en los
inventarios de los proveedores, y en su caso buscar otras opciones en caso de que el
producto esté agotado. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este
criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la
plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido.
Ösom mantiene una ventaja frente a Privalia y Gaudena, ya que asigna una opción
para que los vendedores puedan mostrar las tallas existentes para cada producto
seleccionado y en caso de que no existirá la disponibilidad recibir un correo electrónico de
notificación cuando se tenga existencia del producto, facilitando ventas adicionales si los
clientes mantienen el interés por esos productos. En el caso de Privalia y Gaudena sólo
muestran tallas existentes y no dan opción para notificar cuando la talla solicitada esté
disponible.
Lista de Deseos
La lista de deseos es una herramienta útil para que las tiendas en línea puedan impulsar la
venta de productos ya que envía un recordatorio al cliente potencial de los productos que
observó para que pueda comprarlos posteriormente. Para evaluar este criterio, se asignó 1
200
punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio
establecido y 3 puntos si la plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido.
Ösom cuenta con una herramienta para agregar productos a su lista de deseos y estar
notificando para consolidar la compra. Privalia y Gaudena no tienen disponible esta
herramienta lo que hace que sus clientes abandonen u olviden algún(os) de los producto(s).
Multi-Moneda
Se refiere a la opción de pagar con diferentes monedas como pesos mexicanos, dólares,
euros, entre otros. Para evaluar este criterio, se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio,
2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio establecido. En este caso, Ösom y Gaudena tienen
disponible sólo pago utilizando el peso mexicano para la adquisición de sus productos, sólo
Privalia tiene la oportunidad de manejar aparte del peso mexicano euro y real brasileño.
Videos de Uso de la Plataforma
Los videos de uso son una herramienta para facilitar a los clientes el uso de la plataforma. Para
evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen
parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple satisfactoriamente
con el criterio establecido.
Con base en el análisis realizado ninguna de la tres plataformas maneja videos de uso,
sin embargo tienen la opción para resolver dudas de los clientes. La plataforma Ösom maneja
la opción de tener una comunicación en tiempo real (Chat) o mediante llamada telefónica para
que sus preguntas y/o dudas puedan ser resueltas.
Ordenar, Buscar, Filtrar
Es importante que toda página de comercio electrónico pueda tener estas tres herramientas
que permiten que una mayor facilidad de navegación en la plataforma y se puedan encontrar
los productos en un menor tiempo. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían
con este criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la
plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido. En este sentido, Ösom,
Privalia y Gaudena ofrecen estas tres modalidades para facilitar la navegación de sus clientes.
Múltiples Vistas
201
Es una herramienta que permite visualizar los artículos desde diferentes ángulos permitiendo a
los clientes tener diferentes vistas y mejorar la experiencia de compra. Para evaluar este
criterio se asignó 1 punto si tienen de1 vista, 2 puntos si tienen de 2-3 vistas, y 3 si tienen más
de 4 vistas.
Las tres plataformas analizadas cumplen con este criterio, brindan a los clientes la
posibilidad de tener diversas vistas de los productos con la posibilidad de rotar y mover la(s)
imagen(es). Las plataformas Ösom y Privalia muestran 4 fotos para visualizar los artículos
desde diferentes ángulos y Gaudena da la opción de visualizar sus productos a través de 3
imágenes.
Contacto y Soporte
El contacto y soporte permite mejorar la experiencia de compra de los productos. Para evaluar
este criterio se asignó 1 punto si no cumple con el criterio establecido, 2 puntos si la
plataforma cumple parcialmente con el criterio establecido, y 3 puntos si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio establecido.
Anteriormente mencionamos que las tres plataformas analizadas cuentan con la
opción para poder comunicarse con la página a través de un botón de ayuda. En adición,
Ösom proporciona un número telefónico para que los clientes se puedan comunicar
directamente para cualquier duda o aclaración.
Recomendaciones
Son productos recomendados para el usuario basadas en sus intereses o compras previas
realizadas. Para este análisis se asignó 1 punto si no cumple con el criterio establecido, 2
puntos si la plataforma cumple parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la
plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido. Privalia y Gaudena envían
correros electrónicos para realizar recomendaciones de sus productos. En el caso de Ösom
ofrece a sus clientes recomendaciones de productos relacionados para realizar venta cruzada
de productos.
Resumen del Análisis
Con base en el análisis cualitativo de los criterios establecidos, el mercado electrónico Ösom
muestra un mejor desempeño respecto a las otros mercados evaluados, principalmente en sus
mecanismos de entrega de productos, videos y manuales de uso de la plataforma, tanto para
202
proveedores como clientes, contacto y soporte de navegación, lista de deseos y
recomendaciones para el usuario.
Plataformas Hosteadas
Para el análisis de plataforma hosteada en el sector de moda se seleccionaron los mercados
Shopify, Kichink y Jimdo (Gráfica IV.2). La plataforma Shopify (https://es.shopify.com/) es un
motor de comercio electrónico basada en modelo SaaS (Software as a Services) que permite
crear una tienda online, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos, actualizaciones,
versiones, infraestructura (servidor), entre otros. Cuenta con más de 150,000 tiendas en línea
para vender todo tipo de productos (OH Digital, 2017). Kichink (https://www.kichink.com/) es
una plataforma para la apertura de tiendas virtuales a las empresas con más de 45,000 en
todo el país enfocadas en vender una lata diversidad de productos (Forbes México, 2015).
Jimdo (https://es.jimdo.com) es un plataforma dedicada a crear páginas Web y tiendas en
línea, con versiones adaptadas para dispositivos móviles, con más de 12 millones de páginas
web creadas (Jimdo, 2014).
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis comparativo.
Multiplataforma
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Multiplataformas (PC,
Celular, Tablet)Sello de Seguridad para
pagos
Políticas de devolución,
pedidos, reembolsos
Diversidad de Medios de
Pago
Diversidad de Idiomas
Integración de módulos
Multi-tiendas
Multi-Moneda
Videos Manuales de Uso de
la Página
Ordenar,Buscar y Filtrar
Multiples vistas de los
articulos
Contacto y soporte de
navegación
Flujo sencillo de navegación
Mensajes de Inventario
Lista de deseos
Recomendaciones para el
Usuario
Gráfica IV.2 Análisis Comparativo de Plataformas Hosteadas
Shopify
Kichink!
Jimdo
203
Como resultado de la evaluación se identificó que Shopify y Jimdo permiten el acceso a través
de estas tres plataformas, Kichink solamente permite el acceso a la tienda virtual a través de
computadoras personales. Con relación al espacio de memoria que ocupan las aplicaciones
móviles, la aplicación de Shopify ocupa 6.9 MB de memoria del dispositivo móvil con más de
100,000 descargas en Play Store, y la aplicación de Jimdo con 18.3 MB con más de 500,000
descargas.
Sello de Seguridad para Pagos
Las plataformas de comercio electrónico deben generar confianza en los usuarios al realizar
sus compras. Las plataformas suelen contar con los sellos y medidas de seguridad como el
Sello de Seguridad SSL (Secure Sockets Layer), Verified by Visa y SecureCode. Para evaluar
este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen
parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple satisfactoriamente
con el criterio establecido. Como resultado de la evaluación se identificó que las plataformas
Shopify, Kichink y Jimdo cuentan únicamente con el sello de seguridad SSL.
Políticas de Devolución
Para la evaluación, se asignó 1 punto si la devolución puede realizarse en un plazo de entre 8
a 11 días, 2 puntos si tarde entre 4 a 7 días, y 3 puntos si tarda entre 1 a 3 días de recibido el
producto. La plataforma Jimdo cuenta con una política de devolución de pedidos y reembolsos
de 3 días posteriores a la entrega y no aplica ningún costo adicional. Kichink establece un
límite de 5 días para que el cliente pueda realizar la devolución del producto y un realiza un
cargo adicional cubierto por el comprador en caso de cambios y/o reembolsos. La plataforma
Shopify deja abierta esta opción conforme a las políticas de devolución de los vendedores.
Entrega de Productos
El tiempo de entrega es un aspecto importante a evaluarse para cualquier modelo de
comercio electrónico, toda vez que los clientes esperan recibir los productos en un corto plazo.
Para la evaluación, se asignó 1 punto si la entrega se realiza en un plazo entre 11 a 15 días, 2
puntos entre 6 a 10 días, y 3 puntos entre 1 a 5 días a partir de la compra del producto.
Con base en la evaluación, se identificó que la plataforma Jimdo representa la mejor
opción, tanto para vendedores como compradores, toda vez que se compromete a entregar el
producto en un plazo de 3 a 5 días a partir de la fecha de compra, a diferencia de las
plataformas Kichink que establece un plazo de 3 a 7 días para entregar los productos y
204
Shopify que mantiene abierta esta opción conforme a las políticas de entrega de los
vendedores.
Diversidad de Medios de Pago
La diversidad de medios de pago es un punto importante y decisivo para realizar compras en
Internet, ya que una mayor disponibilidad y diversidad de medios permite llegar a un mayor
número de clientes. Para la evaluación de la disponibilidad de medios de pago, se asignó 1
punto si la plataforma cuenta con 1 a 5 medios de pago, 2 puntos entre 6 a 10 medios, y 3
puntos si cuenta con entre 11 a 15 medios de pago.
La plataforma Jimdo ofrece 8 medios de pagos, desde tarjetas de crédito y débito,
hasta recepción de pagos mediante cheques y monederos electrónicos. Las plataformas
Shopify y Kichink ofrecen también diversos medios de pago entre 13 y 5, respectivamente.
Diversidad de Idiomas
La diversidad de idiomas es importante para poder atraer clientes de diferentes países. Para la
evaluación de la diversidad de idiomas, se asignó 1 punto si la plataforma maneja entre 1 a 3
idiomas, 2 puntos entre 4 a 6 idiomas, y 3 puntos entre 7 a 9 idiomas.
La plataforma Jimdo está disponible en 7 idiomas diferentes para que más personas
puedan tener acceso a sus productos. Shopify está disponible solamente en el idioma inglés.
Por su parte Kichink es una página mexicana y se encuentra únicamente disponible en idioma
español.
Integración con Redes Sociales
Un factor importante para que los vendedores puedan atraer más clientes es que éstos
puedan compartir los diversos productos que ofrecen a través de diferentes redes sociales.
Para evaluar la integración con redes sociales, se asignó 1 punto si se integra con 1 a 3 redes
sociales, 2 puntos entre 4 a 6, y 3 puntos entre 5 a 7 redes sociales.
Kichink permite compartir los productos de sus tiendas en las siguientes redes
sociales: Facebook, Instagram, Twitter y Google +; Shopify tiene perfiles en Facebook, Twitter,
LinkedIn, Pinterest, YouTube, Google+ Instagram y Snapchat; y Jimdo comparte sus
contenidos en Facebook, Twitter y blogs.
205
Flujo de Navegación
El flujo emplea métodos visuales que permitan al usuario navegar por la plataforma de manera
sencilla. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos
si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio establecido.
Jimdo y Shopify proporcionan a los vendedores la posibilidad de crear un diseño propio
de sus tiendas con base en diversas plantillas. El número de plantillas que los vendedores
pueden utilizar varían de acuerdo a los diferentes planes. Por ejemplo, Shopify cuenta con un
plan inicial con una plantilla de diseño limitada de $14 dólares mensuales y se descuenta un
2% de comisión por transacción realizada; el Plan Basic Shopify con un costo de $29 dólares
mensuales y una comisión de 2% por cada transacción; el Plan Shopify que tiene un costo de
$79 dólares mensuales y una comisión por transacción de 1%; y el Plan Advanced Shopify
con un precio de $299 dólares al mes. Jimdo también maneja un espacio gratuito que limita
las plantillas de diseño, el PaquetePro con un costo de 115 pesos al mes y Paquete Business
que cuesta 310 pesos al mes. Kichink cuenta con una galería de diseño limitada, por lo que el
diseño de sus tiendas es muy similar, la plataforma no cobra inscripciones o mensualidades,
sólo cobra una comisión por cada transacción que se realice de 7.5% en artículos físicos y
3.8% en artículos digitales o servicios.
Mensajes de Inventario
Los mensajes de inventario facilitan al usuario conocer el estatus de los productos disponibles
en su inventario y con eso permiten que el usuario busque otras opciones en caso de que un
producto esté agotado. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este
criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la
plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido.
Shopify es la única plataforma que lleva la cuenta de todos los artículos que se tienen
en inventario, recibir notificaciones automáticas y un sistema para manejar los inventarios en
línea y fuera de línea. A diferencia de las plataformas Jimdo y Kichink que no manejan esta
herramienta.
Lista de Deseos
La lista de deseos es una herramienta muy útil para que las tiendas dentro de la plataforma
puedan impulsar la venta de productos ya que envía un recordatorio al usuario de los
productos vistos durante su estancia en la plataforma para que pueda comprarlos más tarde.
206
Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio 2 puntos si
cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio establecido. Como resultado de la evaluación se identificó
que ninguna de las herramientas manejan esta herramienta.
Multi-Moneda
La opción consiste en la posibilidad de manejar varias monedas para realizar pagos. Para
evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen
parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple satisfactoriamente
con el criterio establecido. En este caso, la plataforma Jimdo tiene la posibilidad de manejar 7
tipos de monedas adaptándose a cada país en donde está disponible la plataforma.
Videos de Uso de la Plataforma
Los videos manuales son una herramienta para brindar un mejor servicio a los clientes que no
están tan familiarizados con el comercio electrónico. Para evaluar este criterio se asignó 1
punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio
establecido y 3 puntos si la plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido.
Con base en el análisis se encontró que sólo Shopify maneja esta herramienta de videos de
uso de la plataforma. Kichink y Jimdo por su parte manejan una opción que sirve como ayuda
para resolver las dudas de sus clientes.
Ordenar, Buscar, Filtrar
El ordenar, buscar y filtrar los productos es importante para portales de comercio electrónico
para facilitar la navegación en las plataformas y se puedan encontrar los productos de forma
sencilla y rápida. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2
puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio establecido. Como resultado de la evaluación se identificó
que las tres plataformas hosteadas evaluadas Shopify, Kichink y Jimdo ofrecen estas opciones
para facilitar la navegación de los clientes.
Múltiples Vistas
Las múltiples vistas es una herramienta que permite visualizar los productos desde diferentes
ángulos para que los clientes puedan tener diferentes vistas y mejorar su experiencia de
compra. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si tienen de 1 a 2 vistas, 2 puntos si
tienen de 2 a 3 vistas, 3 si tienen más de 4 vistas. En este sentido, las tres plataformas
207
analizadas cumplen con la funcionalidad, brindando a los clientes la posibilidad de observar
múltiples vistas de los productos con la posibilidad de rotar y mover los artículos en las
imágenes. Shopify y Jimdo muestran videos de los productos y permiten hacer un
acercamiento a los productos, visualizándolos desde diferentes vistas.
Contacto y Soporte
El contacto y soporte permite una mayor certidumbre en la experiencia de compra digitales.
Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumple con el criterio establecido, 2 puntos si
la plataforma cumple parcialmente con el criterio establecido, 3 puntos si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio establecido.
Kichink cuenta con un servicio al cliente que responde sus duda; Shopify ofrece un
portal de soporte que funciona las 24 horas los 7 días de la semana; y Jimdo por su cuenta
con una herramienta que permite que los vendedores ofrecer un contacto para atender las
necesidades en el momento de la compra del cliente.
Recomendaciones
Son recomendaciones y/o sugerencias de productos hacia los clientes con base en sus
compras realizadas con la finalidad de impulsar ventas relacionadas o complementarias. Para
el análisis se asignó 1 punto si no cumple con el criterio establecido, 2 puntos si la plataforma
cumple parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio establecido. Como resultado de la evaluación se identificó
que las tres plataformas hosteadas envían correros electrónicos para realizar
recomendaciones de productos relacionados o complementarios.
Resumen del Análisis
Con base en el análisis cualitativo de los criterios establecidos, la plataforma hosteada Jimdo
muestra un mejor desempeño respecto a otras plataformas evaluadas, principalmente por su
accesibilidad a través de multi – plataformas, el manejo de una mayor diversidad de idiomas y
multi – monedas, catálogo ilimitado de productos y una mayor posibilidad de vistas de los
artículos.
Plataformas basadas en Software Libre
Para el análisis evaluaron las plataformas basadas en software libre Magento, Prestashop y
WooCommerce (Gráfica IV.3). Magento (https://magento.com/) es una plataforma de
comercio electrónico en línea basado en código libre (Open Source), permitiendo la
208
construcción de portales a la medida con controles sobre las funcionalidades del canal de
venta (Conunic Art, 2017). Prestashop (https://www.prestashop.com/) es una plataforma que
facilita la apertura de tiendas virtuales a las empresas, basado en un gestor de contenidos
(CMS), para crear tiendas en línea con más de 45,000 en todo el país (Tienda on Line, 2017).
WooCommerce (https://woocommerce.com/) es un complemento basado en WordPress que
convierte el CMS en una tienda en línea, es gratuito y escalable con más de 5.8 millones de
descargas de su aplicación móvil (Luislar, 2015).
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis comparativo.
Multiplataforma
El criterio de Multiplataforma se refiere a si la plataforma de comercio electrónico se puede
utilizar a través de diferentes dispositivos (PC, Tableta, Móvil), asignándose 1 punto si se
puede acceder a través de un dispositivo, 2 puntos si se puede acceder mediante dos
dispositivos y 3 puntos si se accede a través de 3 dispositivos. Como resultado de la
evaluación se identificó que las plataformas de Magento, Prestashop y WooCommerce
permiten el acceso a través de estas tres plataformas..
En términos del espacio de memoria de la plataforma móvil, la aplicación de Magento
ocupa 3,28 MB, Prestashop ocupa 9,69 MB y WooCommerce ocupa 9,66 MB de espacio.
Prestashop y WooCommerce cuentan con más de 10,000 descargas, versus Magento con
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Multiplataformas (PC,
Celular, Tablet)
Sello de Seguridad para
pagos
Entrega de Productos
(Logística)
Diversidad de Medios de
Pago
Diversidad de Idiomas
Integración de módulos
Multi-Moneda
Videos Manuales de Uso
de la PáginaOrdenar,Buscar y Filtrar
Multiples vistas de los
articulos
Contacto y soporte de
navegación
Flujo sencillo de
navegación
Mensajes de Inventario
Lista de deseos
Recomendaciones para el
Usuario
Gráfica IV.3 Análisis Comparativo de Plataformas basadas en Software Libre
Magento
Prestashop
wooCommerce
209
1,000 descargas en Play Store. Lo que puede interpretarse que Prestashop y WooCommerce
cuenta con una mayor funcionalidad por parte de los usuarios.
Sello de Seguridad para Pagos
Las plataformas emplean medidas de seguridad como el Sello de Seguridad SSL (Secure
Sockets Layer), Verified by Visa y SecureCode. Considerando este criterio se agregó 1 punto
si cuentan con 1 a 2 sellos, 2 puntos si cuentan con 2 a 4 sellos y 3 puntos si cuentan con 4 a
6 sellos. Como resultado de la evaluación se identificó que Magento, Prestashop y
Wocommerce manejan sólo el Sello de Seguridad SSL.
Políticas de Devolución
La plataforma Magento cuenta con una política de devolución de pedidos y reembolsos de 6
días después de la entrega. A diferencia de WooCommerce y Prestashop que dejan abierta la
opción de las devoluciones conforma a las políticas propias de los vendedores.
Entrega de Productos
La plataforma Magento tiene un tiempo de entrega de 5 días a diferencia de
Prestashop, que señala un plazo de 8 días para entregar los productos. Por otro lado
WooCommerce no incorpora la posibilidad de que un cliente pueda establecer una fecha para
recibir la mercancía comprada, por lo que se recurre a un campo de observaciones que suele
incorporar el formulario de finalización de la compra para añadir comentarios adicionales o
especificar una fecha de entrega.
Diversidad de Medios de Pago
La plataforma Prestashop es la plataforma que ofrece hasta 6 medios de pagos diversos;
WooCommerce ofrece 5 medios de pago, y Magento ofrece 3 medios de pago.
Diversidad de Idiomas
La diversidad de idiomas es importante para poder atraer clientes de diferentes países. Para la
evaluación de la diversidad de idiomas, se asignó 1 punto si la plataforma maneja entre 1 a 3
idiomas, 2 puntos entre 3 a 5 idiomas, y 3 puntos entre 6 a 7 idiomas. La plataforma
WooCommerce está disponible en 6 idiomas, Prestashop está disponible en 3 idiomas y
Magento está disponible solamente en idioma inglés.
210
Integración con Redes Sociales
Un factor importante para que los vendedores puedan atraer más clientes es poder compartir
los productos que ofrecen a través de redes sociales. Para evaluar la integración con redes
sociales, se asignó 1 punto si se integra con 1 a 3 redes sociales, 2 puntos entre 4 a 6, y 3
puntos entre 7 a 9 redes sociales.
Como resultado de esta evaluación se obtuvo que Magento, Prestashop y
WooCommerce permiten compartir los productos de sus tiendas en las siguientes redes
sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y Google +.
Flujo de Navegación
En la plataforma Magento es viable personalizar el diseño de la tienda de acuerdo a los gustos
y necesidades de los vendedores. Esto influye también en el paquete que se tenga, ya que
actualmente ofrece tres planes para elegir, que van desde 0 a 49.99 dólares por año. En
Prestashop, el flujo de navegación se tienen mayores limitaciones en términos del diseño para
crear la página de comercio electrónico, y en WooCommerce es sencillo crear el portal con las
plantillas que ofrece.
Mensajes de Inventario
Los mensajes de inventario facilitan al usuario conocer el estatus de los productos disponibles
en su inventario y permitir que los clientes potenciales busquen otras opciones en caso de que
un producto esté agotado. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este
criterio 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma
cumple satisfactoriamente con el criterio establecido.
PrestaShop cuenta con una funcionalidad completa para administrar el inventario que
permite enlistar las cantidades disponibles de cada producto, así como registrar el inventario
disponible y obtener sus disponibilidades, movimientos, transferencias, pedidos, entre otros..
Magento permite configurar los productos en función de la disponibilidad de los inventarios y
WooCommerce maneja también una herramienta de Informe de inventario y pedidos.
Lista de Deseos
La lista de deseos es una herramienta útil para que las tiendas impulsen la venta de productos,
ya que envía un recordatorio al usuario de los productos que visito en su estancia para que
211
pueda comprarlos posteriormente. Las tres plataformas cuentan con esta herramienta para
animar a los clientes a realizar compras posteriores.
Multi-Moneda
La opción de multi-moneda consiste en la posibilidad de manejar varias monedas para realizar
pagos, relacionado con los diferentes países donde se promueven. Para evaluar este criterio
se asignó 1 punto si 1 punto si aceptan de 1 a 2 monedas, 2 puntos si aceptan de 3 a 4
monedas, y 3 puntos si aceptan de 5 a 6 monedas.
En el caso de WooCommerce se tiene la posibilidad de manejar 6 tipos de monedas
adaptándose a cada país en donde está disponible la plataforma. Prestashop maneja 3
monedas diferentes que se adaptan al lugar en donde se encuentra habilitada la plataforma, y
Magento se adecua al país en donde esté disponible la plataforma.
Videos de Uso de la Plataforma
Los videos manuales son una herramienta para los clientes que no están familiarizados con
comercio electrónico. Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este
criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la
plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio establecido. De acuerdo al análisis
realizado, se encontró que ninguna de las plataformas analizadas maneja videos explicativos
del uso de la plataforma.
Ordenar, Buscar, Filtrar
Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si
cumplen parcialmente con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio establecido. Las plataformas de Magento, Prestashop y
WooCommerce ofrecen estas funcionalidades para que mejorar la experiencia de navegación
de los clientes.
Múltiples Vistas
Las múltiples vistas permite observar los productos desde diferentes ángulos Para evaluar este
criterio se asignó 1 punto si no cumplían con este criterio, 2 puntos si cumplen parcialmente
con el criterio establecido y 3 puntos si la plataforma cumple satisfactoriamente con el criterio
establecido.
212
Las tres plataformas analizadas cumplen con este criterio, brindan a los vendedores
esta herramienta para realizar acercamientos, rotar y mover los productos. La plataforma
Magento permite subir 5 fotos de los artículos, y por otra parte Prestashop y WooCommerce
tienen disponible esta herramienta pero se tiene que adquirir por un costo adicional
relacionado con la funcionalidad esperada, ya sea de acercamiento y rotación.
Contacto y Soporte
Para evaluar este criterio se asignó 1 punto si no cumple con el criterio establecido, 2 puntos si
la plataforma cumple parcialmente con el criterio establecido, 3 puntos si la plataforma cumple
satisfactoriamente con el criterio establecido.
Prestashop brinda soporte a sus clientes en cualquier momento de la compra usando
un sistema de tickets con un tiempo de respuesta estándar de 30 minutos, así como recursos
para solventar dudas o problemas, ya sea a través de guías, foros para comunicación (chat) o
teléfono de soporte. WooCommerce cuenta con un foro de soporte para gestionar problemas
o inconvenientes que tengan los clientes.
Recomendaciones
La plataforma Magento maneja 3 tipos de productos relacionados: Recomienda productos
similares, atractivos ó más costosos que los productos que los productos buscados (Up-sells);
productos relacionados al producto que se está visualizando (Related Products); o sugerir
productos que no se tenían intención de comprar pero que pueden ser complementarios al
producto buscado (Cross-Sells). WooCommerce dispone de 3 diferentes funciones: Ofrece
productos adicionales que se promueven en la vista del producto buscado (Up-Sells); al
acceder al carrito de compras ofrece al cliente añadir otros productos similares o
promocionales (Cross-Sells); y agrupa productos similares y/o complementarios.
Resumen del Análisis
Con base en el análisis cualitativo de los criterios establecidos, la plataforma basada en
software libre que muestra un mejor desempeño es WooCommerce, -quizás una desventaja
de Magento es que los usuarios deben tener conocimiento básicos a intermedios para la
programación de la plataforma-, principalmente por su diversidad en el manejo de idiomas y
multi- monedas, la opción de ordenar, buscar y filtrar productos para facilitar la interacción de
los usuarios. Algo que se destaca de WooCommerce es su facilidad de uso, -no se requieren
conocimientos técnicos-, y que ofrece una mayor cantidad de funcionalidades sin que estas
impliquen costos adicionales.
213
214
Propuesta de Diseño Metodológico Operativo
El diseño metodológico operativo se compone de tres pasos centrales: 1) Definir la estrategia
comercial, 2) Seleccionar la plataforma tecnológica, 3) Evaluar indicadores de resultados.
Paso 1. Definir la estrategia comercial
Objetivos Comerciales
La adopción de modelos de comercio electrónico requiere una clara definición de la estrategia
comercial digital de la empresa, se deben definir los objetivos a alcanzar ,-que sean
cuantificables y medibles, estableciendo un periodo realista en el corto y mediano plazo para
alcanzarlos-, analizar las características del entorno comercial, y los recursos requeridos para
alcanzar los objetivos comerciales.
Los objetivos más usuales del comercio electrónico son incrementar la ventas (vender
más), ganar nuevos clientes, mejorar el margen de utilidad, mejorar el posicionamiento de la
marca(s) y diversificar mercados, entre otros. En términos del desempeño de la plataforma de
comercio electrónico, los indicadores más utilizados con incrementar las visitas a la plataforma,
mejorar la tasa de conversión de visitas en ventas, incrementar el monto promedio de compras,
y mejorar la repetición de compras por cliente, entre otros.
Los resultados obtenidos muestran que las empresas de la industria del calzado, no
muestran una especialización en comercio electrónico, privilegiando el comercio físico. Un
bajo porcentaje realizan esfuerzos dispersos, sin una organización formal, y le asignan una
baja prioridad estratégica al comercio electrónico. Para las empresas interesadas en
implementar negocios electrónicos, sus principales indicadores serían 83% Vender más y 58%
Vender mejor (Margen de utilidad).
Productos
Como segundo punto, la empresa debe definir qué producto va a vender en mercados
digitales, -los resultados muestran una mayor especialización hacia la fabricación de calzado
de cuero para Mujer, seguido de calzado para Hombre y en menor proporción calzado para
Niños, con una mayor hacia los segmentos Casual y Vestir-. Asimismo, es importante definir:
¿Cuáles son las características principales de nuestro producto? ¿Qué nos hará diferentes
respecto a la competencia?
Clientes
215
En la definición de la estrategia comercial se deben definir los siguientes temas: ¿A quién que
se va a ofrecer el producto? ¿A quién nos queremos dirigir?, ¿Quién utiliza tu producto? -como
se comentó los resultados indican una especialización hacia la fabricación de calzado para
Mujer-.
Asimismo, es conveniente definir ¿Cuáles son los principales clientes por producto,
canal de distribución, situación geográfica?, con la finalidad de establecer segmentos
específicos de clientes, y ¿Se cuenta con clientes internacionales?; lo anterior, está
relacionado con objetivos de diversificación de mercados y forma parte de la selección de la
plataforma tecnológica a utilizar.
Precio
Los modelos de comercio electrónico ofrecen productos de diversos proveedores que
compiten en precio y calidad, por lo que es conveniente realizar un análisis de los precios de
los productos, -por ejemplo, en calzado para Mujer en los segmentos Casual y de Vestir-, con
la finalidad de establecer un precio competitivo en los mercados electrónicos acorde al público
objetivo. Es importante señalar que la industria del calzado está empleando modelos de
comercio electrónico como una estratega para la reducción de saldos de productos fuera de
temporada o en rezago por lo que se podrían adoptar precios competitivos de venta.
Ciclo de Compra
La industria del calzado muestra diferentes patrones y estacionalidades de compra, -el
desarrollo de estrategias de comercio electrónico buscan suavizar las variaciones en ventas-,
por ello es conveniente establecer análisis del ciclo de compra: ¿Cómo, cuándo, dónde y por
qué tu público objetivo compra? ¿Cómo se comportan los consumidores? ¿Quién o qué es lo
que influye en la compra? Lo anterior, puede generar información relevante para establecer las
políticas de los precios de los productos ofertados en Internet.
Inversión
La adopción de modelos de comercio electrónico conlleva una inversión para las empresas, -
dentro de las principales problemáticas percibidas por las empresas interesadas en adoptar
estos modelos se encuentran Costos de implementación, Falta de recursos humanos y
Tiempos de implementación-. En este sentido, es importante definir: ¿Cuál es la disponibilidad
presupuestal para el mercado electrónico? ¿Cómo se distribuyen las ventas por producto,
canal de distribución, situación geográfica?
216
Es importante señalar que la inversión en modelos de comercio electrónico,
especialmente mediante la participación en mercados electrónicos y plataformas hosteadas,
se ha reducido considerablemente, dado el enfoque de las empresas proveedoras del servicio
hacia la generación de ingresos por volumen de ventas, cobrando en algunos un costo de
participación, funcionalidades adicionales y una comisión por ventas realizadas, o una mezcla
de las anteriores. Un factor adicional, es que este tipo de modelos no requieren una inversión
en infraestructura y software especializado, y capacitación de recursos humanos, entre otros.
Competencia
El análisis de la competencia es un factor importante para el éxito de los modelos de comercio
electrónico. Por lo que se debe definir ¿Quiénes son los competidores? ¿Cuáles tienen el
mismo mercado objetivo? Es importante señalar que las industria del calzado analizada
muestra una alta concentración en calzado para Mujer en los segmentos Casual y Vestir. La
participación en los diferentes modelos de comercio electrónico, conlleva también enfrentarse
a una nueva competencia, tanto en los mercados electrónicos genéricos como los
especializados en moda se tiene un alto número de competidores, y en el caso de plataformas
hosteadas y aquellas basadas en software libre el reto es lograr un mayor tráfico hacia el portal
de la empresa, compitiendo con otras empresas que ofrecen productos de calzado en línea.
Paso 2. Seleccionar la plataforma tecnológica
Las empresas interesadas en adoptar modelos digitales de compra y venta de calzado, tienen
diversas opciones: 1) Mercados electrónicos genéricos, 2) Mercados electrónicos
especializados, 3) Plataformas hosteadas, 4) Plataformas basadas en software libre, 5)
Plataformas bajo licenciamiento, y 6) Desarrollo propio.
Mercados electrónicos
En los mercados electrónicos genéricos, es decir aquellas plataformas donde se compran y
venden una gran diversidad de productos, como automóviles, productos electrónicos, moda,
calzado, entre muchos otros, la participación no se acota por tamaño de empresa, por lo que
es viable la participación de micro, pequeña, mediana y grande empresas.
Estos mercados operan a nivel internacional (Alibaba, Amazon) y a nivel regional
(Mercado Libre), por lo que el número de proveedores (oferentes de productos) y clientes es
alto, es decir, la empresa se enfrentan a una alta competencia Algunos de los principales
objetivos de participar son diversificar mercados, ganar nuevos clientes e incrementar ventas.
217
La inversión requerida por ingresar y para promoción es baja, -especialmente si se
compara contra otros modelos como plataformas bajo licencia y desarrollo propio-, el monto
depende de un conjunto de funcionalidades establecidas en paquetes estandarizados. La
inversión en equipo, software y capacitación es baja ya que regularmente se trata de
plataformas que incluyen aplicaciones y servicios en la nube, y se requieren conocimientos
técnicos mínimos.
• Perfil de Empresa participante: Micro, Pequeña, Mediana y Grande.
• No. Competidores: Alta
• No. Clientes: Alta
• Inversión: Baja
• Promoción requerida: Baja
• Equipo: Baja
• Software: Baja
• Capacitación especializada: Baja
Mercados electrónicos especializados
En los mercados electrónicos especializados se ofertan productos clasificados principalmente
en la categoría de moda (ropa, calzado y accesorios). En algunos mercados se privilegia la
participación de marcas con reconocimiento internacional –donde la participación se limitaría a
empresas medianas y grandes con un buen posicionamiento comercial-, y otros mercados
pueden participar empresas especializadas en moda, por lo que es viable la participación de
micro, pequeña, mediana y grande empresas de la industria del calzado.
Estos mercados operan a nivel internacional y a nivel regional (Osom, Privalia), por lo
que el número de proveedores (oferentes de productos) y clientes es especializado
(competencia media), es decir, la empresa más que enfrentarse a una alta competencia se
enfrenta a una alta especialización. Algunos de los principales objetivos de participar en este
tipo de mercados son diversificar mercados, mejorar el posicionamiento de la marca, ganar
nuevos clientes e incrementar ventas.
La inversión requerida por ingresar y para promoción es baja, -especialmente si se
compara contra otros modelos-, el monto depende de un conjunto de funcionalidades
establecidas en paquetes estandarizados. La inversión en equipo, software y capacitación es
baja ya que regularmente se incluyen aplicaciones y servicios en la nube, y se requieren
conocimientos técnicos mínimos.
• Perfil de Empresa participante: Micro, Pequeña, Mediana y Grande.
218
• No. Competidores: Media
• No. Clientes: Media
• Inversión: Baja
• Promoción requerida: Baja
• Equipo: Baja
• Software: Baja
• Capacitación especializada: Baja
Plataformas hosteadas
Son plataformas las empresas que quiere iniciar actividades de comercio electrónico pueden
crear su propio portal para vender sus productos, se recomienda para micro y pequeñas
empresas que no han desarrollado este tipo de actividades y que manejan un producción y
productos limitados, sin perjuicio que también puedan participar empresas medianas y
grandes sin experiencia en comercio electrónico.
Estos portales se pueden promover a nivel internacional y nacional, ya sea para abrir
nuevos canales de venta con clientes ya establecidos o buscar nuevos clientes. A diferencia
de los mercados electrónicos, no se compite con otros proveedores de productos similares o
complementarios, pero el portal compite contra otros portales de empresas similares y los
mercados electrónicos. En este sentido, es un portal exclusivo de la empresa que tiene que
buscar a sus propios nuevos clientes. Algunos de los principales objetivos de crear una tienda
virtual es consolidar e incrementar las ventas con clientes existentes, diversificar mercados y
ganar nuevos clientes.
La inversión requerida por ingresar y para promoción es baja, -especialmente si se
compara contra otros modelos como plataformas bajo licencia y desarrollo propio-, el monto
depende de un conjunto de funcionalidades establecidas en paquetes estandarizados. La
inversión en equipo, software y capacitación es baja ya que regularmente se trata de
plataformas que incluyen aplicaciones y servicios en la nube, y se requieren conocimientos
técnicos mínimos.
• Perfil de Empresa participante: Micro y Pequeña.
• No. Competidores: Media
• No. Clientes: Baja
• Inversión: Baja
• Promoción requerida: Media
• Equipo: Baja
• Software: Baja
• Capacitación especializada: Baja
219
Plataformas basadas en software libre
Son plataformas basadas en software libre, sin costo, donde se descargan los archivos, se
instalan y se realiza la programación de la plataforma de comercio electrónico, con
características y modelos de negocio similares a la plataformas hosteadas.
Se enfocan en empresas que quieren iniciar actividades de comercio electrónico para
crear su propia tienda virtual para vender sus productos, se recomienda para micro y
pequeñas empresas que no han desarrollado este tipo de actividades y que manejan un
producción y productos limitados, sin perjuicio que también puedan participar empresas
medianas y grandes sin experiencia en comercio electrónico.
Estos portales se pueden promover a nivel internacional y nacional, ya sea para abrir
nuevos canales de venta con clientes ya establecidos o buscar nuevos clientes. A diferencia
de los mercados electrónicos, no se compite con otros proveedores de productos similares o
complementarios, pero el portal compite contra otros portales de empresas similares y los
mercados electrónicos. En este sentido, es un portal exclusivo de la empresa que tiene que
buscar a sus propios nuevos clientes. Algunos de los principales objetivos de crear una tienda
virtual es consolidar e incrementar las ventas con clientes existentes, diversificar mercados y
ganar nuevos clientes.
La inversión requerida por ingresar y para promoción es alta, -especialmente si se
compara contra otros modelos como mercados electrónicos genéricos y especializados-, el
monto depende de un conjunto de funcionalidades establecidas en paquetes modulares que
implementa la empresa propietaria. La inversión en equipo, software y capacitación es alta ya
que regularmente se trata de plataformas propietarias de empresas externas, y se requieren
conocimientos técnicos intermedios o avanzados para su administración y operación interna.
• Perfil de Empresa participante: Micro y Pequeña.
• No. Competidores: Media.
• No. Clientes: Baja.
• Inversión: Baja.
• Promoción requerida: Media.
• Equipo: Baja.
• Software: Baja.
• Capacitación especializada: Media.
Plataformas bajo licenciamiento
220
Son plataformas licenciadas por empresas desarrolladoras de software, donde la empresa
proveedora instala y realiza la programación de la plataforma de comercio electrónico con
base en las necesidades de los clientes, por lo que la funcionalidad esperada está
directamente relacionada con su costo de implementación.
Se enfocan en empresas medianas y grandes que tienen ya un alto número de
productos y clientes y quieren iniciar actividades de comercio electrónico para crear su propia
plataforma adaptada para vender sus productos. No se recomienda para micro y pequeñas
empresas que manejan un producción, productos e inversión limitados.
Estos portales se pueden promover a nivel internacional y nacional, para abrir
consolidar canales de venta con clientes ya establecidos o buscar nuevos clientes. A
diferencia de los mercados electrónicos, no se compite con otros proveedores de productos
similares o complementarios, pero si la plataforma se enfoca a buscar nuevos clientes compite
contra otros portales de empresas similares y mercados electrónicos. Algunos de los
principales objetivos de crear una tienda virtual es consolidar e incrementar las ventas con
clientes existentes.
La inversión requerida por ingresar y para promoción es alta, -especialmente si se
compara contra otros modelos-, el monto depende de las funcionalidades definidas por la
empresa. La inversión en equipo, software y capacitación es media, ya que determinado
equipo, software e infraestructura tecnológica debe ser adquirida por la empresa, y se
requieren un grupo de trabajo interno con conocimientos intermedios o avanzados para la
administración y operación de la plataforma.
• Perfil de Empresa participante: Mediana y Grande.
• No. Competidores: Media
• No. Clientes: Media
• Inversión: Media
• Promoción requerida: Alta
• Equipo: Media
• Software: Media
• Capacitación especializada: Media
Desarrollo propio
Son plataformas de comercio electrónico desarrollada internamente en la empresa, donde la
empresa analiza sus requerimiento, realiza el diseño, desarrollo y programación, adquiera la
infraestructura, realiza las pruebas con base en sus necesidades, ya sea internamente o a
través de un empresa desarrolladora externa.
221
Se enfocan en empresas medianas y grandes que tienen un alto número de productos
y clientes y quieren iniciar actividades de comercio electrónico para crear su propia plataforma
para vender sus productos. No se recomienda para micro y pequeñas empresas que manejan
un producción, productos e inversión limitados.
Estos portales se pueden promover a nivel internacional y nacional, ya sea para abrir
consolidar canales de venta con clientes ya establecidos o buscar nuevos clientes. A
diferencia de los mercados electrónicos, no se compite con otros proveedores de productos
similares o complementarios, pero si la plataforma se enfoca a buscar nuevos clientes compite
contra otros portales de empresas similares y mercados electrónicos. En este sentido, es un
portal exclusivo de la empresa por que se tiene que desarrollar estrategias de fidelización de
clientes y captación de nuevos clientes. Algunos de los principales objetivos de crear una
tienda virtual es consolidar e incrementar las ventas con clientes existentes, diversificar
mercados y ganar nuevos clientes.
La inversión requerida por ingresar y para promoción es alta, -especialmente si se
compara contra otros modelos-, el monto depende de las funcionalidades definidas por la
empresa. La inversión en equipo, software y capacitación es alta, ya que el equipo, software e
infraestructura tecnológica debe ser adquirida por la empresa, y se requieren un grupo de
trabajo interno con conocimientos avanzados para la administración y operación de la
plataforma.
• Perfil de Empresa participante: Mediana y Grande.
• No. Competidores: Media.
• No. Clientes: Baja.
• No. Clientes: Alta.
• Promoción requerida: Alta.
• Equipo: Alta.
• Software: Alta.
• Capacitación especializada: Alta.
222
Resumen
A continuación, se muestra un cuadro comparativo con el resumen de los diferentes modelos
de comercio electrónico:
Modelo Perfil de Empresa
participante
No.
Competidores
No.
Clientes
Inversión Promoción
requerida
Equipo Software Capacitación
Mercados
electrónicos
Micro, Pequeña,
Mediana y
Grande.
Mercados
electrónicos
especializados
Micro, Pequeña,
Mediana y
Grande. Plataformas
hosteadas
Micro y pequeña
Plataformas
basadas en
software libre
Micro y pequeña
Plataformas
bajo
licenciamiento
Mediana y Grande
Desarrollo
propio
Mediana y Grande
Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de plataformas de comercio electrónico.
Derivado del análisis anterior, se recomienda la participación de las empresas de
calzado en mercados electrónicos, mercados electrónicos especializados, plataformas
hosteadas o plataformas basadas en software libre.
Mercados electrónicos
Alibaba Group
223
Alibaba Group es un consorcio privado
chino dedicado al comercio electrónico en
Internet, incluyendo modelos B2C y B2C,
ofreciendo servicios de pago en línea,
motores de búsqueda de precios y
servicio de almacenamiento de datos en
la nube.
A continuación, se señalan los pasos a seguir para participar en este mercado electrónico
(UnComo, 2017):
1) Darse de alta como proveedor (vendedor) es totalmente gratuito a través de la liga:
http://service.alibaba.com/buyer/faq.htm;
2) Rellenar los datos del formulario;
3) Una vez llenado el formulario, se inicia con la introducción de los productos que se
quieren vender;
4) Completar la información relacionada de los productos como precio, país de venta,
detalle del producto y fotografía; y
5) Esperar la aprobación de los productos para su publicación en el mercado.
El mercado electrónico de Alibaba, maneja diferentes paquetes desde darse de alta
como miembro gratuito con la posibilidad de publicar hasta 50 productos, conforme a los
pasos descritos en el párrafo anterior, hasta paquetes Premium, donde se tiene una prioridad
en el ranking de los productos, productos ilimitados, productos en escaparates especiales,
entre otros (Alibaba , 2017).
Amazon
224
Amazon es una plataforma de comercio
electrónico y de servicios de computación en
la nube, facilitando a las empresas los
medios necesarios para comercializar sus
productos y/o servicios, a través de una
solución integral de compra - venta por
Internet.
Dentro de los servicios que ofrece Amazon se encuentran vitrinas virtuales, medios de pago
electrónico y servicios logísticos de entrega. Para participar como proveedor de productos y/o
servicios a través de este sitio, es necesario registrarse y pagar una mensualidad fija para
disponer de la vitrina virtual, además de comisiones variables de acuerdo al volumen de ventas
realizadas. A continuación, se mencionan los pasos que se deben seguir para pertenecer al
mercado (Amazon, 2017):
1) Seleccionar la(s) categorías de producto(s) disponibles para los vendedores;
2) Registrar la siguiente información: Nombre, dirección e información de contacto de la
empresa, tarjeta de crédito internacional, número telefónico, registro fiscal, entre otros;
3) Agregar lo(s) producto(s) de forma individual o grupal mediante la herramienta
Amazon Marketplace Web Services (MWS);
4) Vender productos, la plataforma notificará cuando un cliente realice una compra;
5) Envío del producto(s) a través del servicio de logística y atención a clientes de la
plataforma de Amazon para que sea Amazon quien se encargue de enviar los
productos y del servicio de atención al cliente;
6) Cobro de la venta, la plataforma deposita los pagos en la cuenta bancaria, notificando
vez que se haya realizado un depósito.
Mercado Libre
225
Mercado Libre es un mercado electrónico
para la comercialización de productos y
servicios a través de Internet, siendo uno de
los más reconocidos en Latinoamérica y
México. La plataforma permite comercializar
cualquier producto y/o servicio, clasificados
en diferentes categorías para facilitar su
búsqueda.
El registro al sitio es gratuito y debe pagarse a Mercado Libre una comisión por cada producto
y/o servicio comercializado o bien, por publicarlo a la venta, renta o subasta. Este sitio
proporciona al vendedor un sistema de pagos en línea y un sistema de envíos que permite
cumplir con el tiempo pactado de entrega. A continuación, se mencionan los pasos que se
deben seguir para pertenecer Mercado Libre (WikiHow, 2017):
1) Ingresar al portal www.mercadolibre.com y seleccionar el país de residencia;
Seleccionar la opción de Registrarte dependiendo del país;
2) Ingresar los datos: nombre, apellido, dirección de correo electrónico, teléfono y crear
una clave;
3) Verificar la confirmación del registro;
4) Dar clic en Vender;
5) Elegir lo que se quiere publicar para vender y llenar la información del producto;
6) Elegir la visibilidad del producto, misma que está en función de diferentes costos,
desde una publicación gratuita con una menor exposición hasta una publicación Oro
con un costo por publicación y posicionamiento preferente en el portal con
independencia de que se realicen o no ventas.
226
Mercados electrónicos especializados
Linio Moda
Linio Moda comercializa ropa, calzado,
joyería, bolsas, carteras, y lentes para
dama, caballero y niños, a través de venta
directa y por terceros, con más de
250,000 productos, tiempo de entrega de
5 días, precios de envío variables y
devoluciones gratis con 5 días para
notificar.
A continuación, se muestran los pasos a seguir para darse de alta en el mercado electrónico:
1) Crear una cuenta como vendedor: nombre, teléfono, nombre del negocio, correo
electrónico y contraseña, información del negocio, información de la tienda, cuenta
bancaria;
2) La plataforma valida la información;
3) La entrega de los productos deben ser enviadas por servicios de paquetería
autorizados por la plataforma (DHL, FedEx y Estafeta), otorgando un acceso al portal
del proveedor logístico para generar guías de entrega a costos preferenciales.
Linio no cobra nada por la creación de la cuenta ni por publicar productos, con la
posibilidad de ingresar un número ilimitado de productos, cobrando una comisión por venta
realizada (Linio, 2016). Los vendedores reciben el acumulado de las ventas de sus productos
en un período de 7 días naturales a partir de la entrega al cliente. Para el caso de ventas en
otros países es necesario crear la cuenta en el país correspondiente como Argentina, Chile,
Colombia, Panamá, Perú, Venezuela (Linio, 2017).
227
Ösom
La plataforma de Ösom es una tienda en
línea de venta directa, especializada en
calzado, ropa y accesorios para dama,
caballero y niños, cuenta con más de 10,000
productos con un tiempo de entrega de 3 a 7
días, costo gratuito de envío para ventas
superiores a los 899 pesos y devoluciones
gratis con 15 días para notificar.
A continuación, se muestran los pasos a seguir para darse de alta en el mercado
electrónico especializado (Ossom, 2017):
1) Ingresar nombre de la compañía, marca, tipo de producto (calzado, bolsas,
accesorios, entre otros).
2) Ingresar Categoría (Dama, caballero, deportiva, entre otros), nombre del
contacto, teléfono, correo electrónico, y página web.
Plataformas hosteadas
Shopify
La plataforma Shopify permite a los usuarios
crear su propia tienda en línea de forma
sencilla, a través de plantillas y formatos
predefinidos, enfocada a pequeñas y
medianas empresas para que vendan sus
productos y servicios y procesar pagos de la
misma, facilitando la internacionalización de
pequeños negocios.
228
A continuación, se muestran los pasos a seguir para un periodo gratuito de prueba de 14 días
(Shopify, 2017):
1) Ingresar correo electrónico, contraseña y nombre de la tienda virtual;
2) Dar clic en Crear tu Tienda;
3) Contestar la siguientes preguntas: ¿Está listo para vender? ¿Cuánto ingresos hace
actualmente su negocio en un año? ¿Está configurando una tienda para un cliente?;
4) Agregar la dirección de los pagos: Nombre, dirección, número telefónico y página web
de la empresa;
5) Añadir producto(s) para comenzar a vender;
6) Personaliza tu tienda en línea para que coincida con la marca;
7) Agregue su propio dominio para fortalecer su marca;
8) Seleccionar canales de venta: ventas personales, ventas en Facebook, añadir
productos de página web, o apoyo vía mensajería instantánea de Facebook.
Jimdo
Jimdo es un plataforma dedicada a crear
páginas Web y tiendas en línea, con
versiones adaptadas para dispositivos
móviles, con más de12 millones de
páginas web creadas.
A continuación, se muestran los pasos generales a seguir para dar de alta una cuenta para
crear un portal de comercio electrónico (Jimdo, 2017):
1) Indicar el dominio que se quiere para la página: subdominio gratuito, nuevo dominio
propio, o dominio ya existente;
2) Indicar la dirección de facturación;
3) Seleccionar la forma de pago;
229
230
Plataformas basadas en Software Libre
WooCommerce
WooCommerce es una plataforma
desarrollado en WordPress que facilita la
creación de tiendas en línea a un precio
accesible, se recomienda para proyectos
pequeños, dispone de una gran variedad de
plantillas gratuitas y en su mayoría
disponibles para dispositivos móviles.
A continuación, se muestran los pasos generales a seguir para dar de alta una cuenta para
crear un portal de comercio electrónico (WooCommerce, 2017):
1) Ingresar correo electrónico, nombre de usuario y contraseña;
2) Dar clic en ingresar;
3) Seleccionar la industria en la que se encuentra;
4) Seleccionar el tipo de producto que vende: físico, digital, servicios, entre otros;
5) Indicar como pagaran los clientes por sus compras: en el proceso de la compra, pre-
ordenes, suscripciones, entre otros
6) Indicar como desea instalar la plataforma
7) Seleccionar el tipo de funcionalidad de plataforma: Bluehost (básico, desde USD 6.95
mensuales), Pressable (Intermedio, desde USD 25 mensuales), y VIP (avanzado);
8) Realizar el pago para iniciar con la configuración de la plataforma.
Paso 3. Evaluar indicadores de resultados
Uno de los aspectos más importantes del desarrollo de actividades de comercio electrónico es
el establecimiento de indicadores de resultados. Los resultados están ligados a los objetivos
establecidos en la estrategia comercial de la empresa.
Como se comentó los objetivos más usuales del comercio electrónico son incrementar
la ventas (vender más), ganar nuevos clientes, mejorar el margen de utilidad, mejorar el
posicionamiento de la marca(s) y diversificar mercados, entre otros.
231
En términos del desempeño de la plataforma de comercio electrónico, los indicadores más
utilizados con incrementar las visitas a la plataforma, mejorar la tasa de conversión de visitas
en ventas, incrementar el monto promedio de compras, y mejorar la repetición de compras por
cliente, entre otros.
A nivel internacional, la fórmula más empleada es:
Ventas = Visitas * Tasa de Conversión * Compra Promedio.
El número de Visitas a un portal se pueden generar a través de dos técnicas
principales: captación y fidelización. La captación se realiza mediante diversas herramientas:
motores de búsqueda, redes sociales, e-mail marketing, entre otros. La fidelización se logra
cuando el portal es la primera opción de compra de nuestros clientes, es decir que el cliente,
ya sea por su satisfacción, recuerdo y oportunidad de compra, y que además generar una
recomendación hacia otros clientes, para esto se emplean herramientas de administración de
relaciones con clientes.
La Tasa de Conversión es la relación entre el número de visitas y las compras
realmente efectuadas. Esta tasa está directamente relacionada con los motivos de abandono
en el proceso de compra de un cliente, dentro de los principales motivos de abandono se
encuentran: no encontrar el producto buscado, no tener la información completa del producto,
y no proveer los datos para el pago del producto. La Compra Promedio se refiere al monto
promedio de las compras realizadas por los clientes, para lograr un monto promedio alto, las
empresas a través de las diferentes plataformas desarrollan estrategias como presentar
productos de mayor valor, promocionar los más rentables, realizar ventas cruzadas de
productos con alta y baja rentabilidad, entre otros.
Estos tres valores otorgan una medida de la efectividad y desempeño (habilidad) de las
plataformas para persuadir a las visitas para que realicen la compra. Por ejemplo, Alibaba
Group, cuenta con más de 170 billones de dólares en ventas en línea mensuales y 1.6 billones
de visitantes mensuales con una tasa de conversión de 5.1%; India Times Shopping con más
de 142 billones de dólares en ventas en línea mensuales y 3 millones de visitantes mensuales
con una tasa de conversión de 3%, y Amazon con más de USD 61 billones en ventas
mensuales en línea y 480 millones de visitantes mensuales con una tasa de conversión de 4%
(BayNote, 2017).
Derivado de lo anterior, es importante que las empresas establezcan claramente
cuales son la Visitas esperadas mensualmente, ya sea proyectando respecto a sus actuales o
232
nuevos clientes; la tasa de conversión que esperan obtener derivada de las compras reales de
esas vistas, y el monto promedio de las compras.
233
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Introducción
El Plan General de Proyecto “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del
Sector Zapato”, tiene como objetivo principal fomentar el uso y adopción de TI en la cadena
productiva de la industria del calzado, desarrollando una metodología estándar para
promover el uso intensivo y estratégico del comercio electrónico y del Internet en las diversas
actividades enfocadas al sector zapatero.
En este sentido, se busca contribuir a la vinculación de la demanda de requerimientos
y de soluciones digitales que impacten directamente en la logística entre las empresas y sus
clientes que incidan en la productividad del sector del calzado, a través de la generación de
un programa piloto que contemple la vinculación entre oferentes y demandantes de calzado.
La implementación del programa se debe sustentar en procesos de asesoría y consultoría
para la industria del calzado para modernizar, fortalecer o incluir modelos de comercio
electrónico, B2B y B2C, sincronizando la logística entre productores, intermediarios y
clientes.
El Plan General cuenta con cinco etapas de desarrollo y ejecución: 1) Diagnóstico de
situación actual y Diseño Metodológico Operativo, 2) Customización e Integración de
sistemas y soluciones que se deriven del diagnóstico, 3) Preparación de grupos homogéneos
de empresas que formen parte del proyecto, 4) Capacitación del sector con respecto a todas
las cadenas de comercio electrónico, y 5) Implementación y Promoción.
Cada una de las etapas, tiene una serie de objetivos, estrategias y metas, dirigidas a
alcanzar el objetivo final de impulsar la adopción de nuevas tecnologías en la industria de
cuero y calzado, y la productividad de las organizaciones y empresas del sector. A
continuación, se muestra una breve descripción de las actividades a desarrollar en cada
etapa.
La etapa actual del proyecto denominado “Diagnóstico del Mercado Digital para la
Productividad del Sector Zapato”, tiene como objetivo general analizar el uso y adopción de
tecnologías de TI en el sector de cuero y calzado, con la finalidad de contar con un
diagnóstico de la situación actual con indicadores relevantes en el uso del comercio
electrónico, vislumbrar los requerimientos y soluciones digitales, proponer un diseño
metodológico operativo para Impulsar al sector zapatero al ámbito digital y de comercio
electrónico.
234
Propósito
El Plan de Implementación tiene como propósito establecer una ruta crítica de forma detallada
y cronológica todas las fases, actividades y responsabilidades que deberá ejecutar para la
implementación de las etapa(s) subsecuente(s) enfocadas en la adaptación e Integración de
sistemas y soluciones que se deriven del diagnóstico, preparar los grupos foco de empresas
que formen parte del proyecto, capacitar al sector con respecto a todas las cadenas de
comercio electrónico, y su implementación y promoción.
Alcance
El alcance del Plan de Implementación contempla el desarrollo de las siguientes actividades:
Customización e integración de sistemas y soluciones, preparación de grupos homogéneos
de empresas, consultoría, implementación y promoción.
Con base en el diseño metodológico operativo, se realizará la adaptación e
integración de sistemas y soluciones para la industria de la moda y del calzado en el entorno
digital, a través herramientas específicas, -modelos de comercio electrónico-, como
soluciones homogéneas que se puedan individualizar para cada una de las empresas, a
través del análisis detallado de las plataformas de comercio electrónico. Dichas soluciones
dependerán de las características específicas de cada caso a nivel individual pero homologando los
procesos.
Como siguientes pasos se deberán integrar y preparar grupos homogéneos de
empresas interesadas en adoptar modelos de comercio electrónico para impulsar la
comercialización de sus productos. Con las empresas interesadas se integrarán un proceso
homologado de mejores prácticas que permitan procesos de adopción eficientes y efectivas
en sus modelos de negocio y no solo con las herramientas tecnológicas.
En una etapa posterior, se impartirá una consultoría hacia las empresas de la
industria del calzado que conformen los grupos foco en las plataformas tecnológicas, y temas
relacionados con comercio electrónico como: logística, aspectos legales, marketing en línea,
servicios al cliente (atención postventa), exportación del producto a través de la plataforma
de comercio electrónico, flujo de inventarios, coordinación de inventarios, y medios de pago,
entre otros.
Una vez capacitadas las empresas, se implementarán las plataformas tecnológicas
seleccionadas que se adecuen a las necesidades de comercialización de las propias
empresas, ya sean mercados electrónicos, mercados electrónicos especializados,
plataformas hosteadas o basadas en software libre. Finalmente, se realizará un proceso de
235
promoción con dos objetivos, incrementar el conocimiento general de la iniciativa para
apoyar el flujo de visitas y hacia otras empresas de calzado para sumarse a la iniciativa.
Definiciones, siglas y abreviaturas
• B2B: Es la transmisión de información referente a transacciones comerciales entre
proveedores, fabricantes y distribuidores y/o comercio minorista.
• B2C: Se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas para llegar directamente
al cliente o consumidor final.
• Mercado Electrónico: Plataformas en línea creadas por una empresa que actúa como
un tercero neutral para poner en contacto a compradores y vendedores.
• Mercado Electrónico Especializado: Plataformas en línea creadas por una empresa
que actúa como un tercero neutral para poner en contacto a compradores y
vendedores sobre productos específicos, por ejemplo moda (calzado, ropa y
accesorios).
• Plataforma Hosteada: Plataforma provista por un tercero para la creación de portales
de comercio electrónico, que incluye la programación, mantenimiento, actualizaciones,
seguridad, entre otros.
• Plataforma basada en Software Libre: Plataforma sin costo, donde se descargan los
archivos, se instalan y se realiza la programación de la plataforma e-Commerce.
Cronograma
El Plan de Implementación considera el desarrollo de las siguientes actividades: 1) Gestión de
Apoyo, 2) Diseño operativo final, 3) Consultoría para la implementación de modelos de
comercio electrónico, 4) Implementación de modelos de comercio electrónico, 5) Promoción
de la iniciativa, y 6) Cierre del proyecto. El Plan de implementación preliminar considera un
conjunto de actividades a desarrollarse en un plazo de 6 a 8 meses.
236
Cronograma
ID Actividad
Comie
nzo Fin Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Predeces
oras Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
1 Gestión de apoyos
Asociación
Mexicana de
Internet
2 Diseño operativo final 1 s 24 s 1
3
Customización e
Integración de
Plataformas 1 s 4 s 4, 5 Proveedor
4
Análisis detallado de
plataformas
tecnológicas 1 s 2 s Proveedor
5
Desarrollo de modelos
estandarizados 3 s 4 s Proveedor
6
Presentación a grupos
de empresas 5 s 8 s 7, 8
Asociación
Mexicana de
Internet
7
Selección de grupos
foco de participantes 5 s 6 s Proveedor
8
Firma de cartas de
participación 7 s 8 s Proveedor
9
Consultoría para la
implementación 9 s 24 s 2
10
Paso 1. Definir la
estrategia comercial 9 s 16 s
11 Objetivos Comerciales 9 s 10 s Proveedor
12 Producto 10 s 11 s Proveedor
13 Clientes 10 s 11 s Proveedor
14 Precio 12 s 14 s Proveedor
15 Ciclo de Compra 13 s 14 s Proveedor
16 Competencia 13 s 14 s Proveedor
17 Inversión 14 s 16 s Proveedor
18
Paso 2. Seleccionar la
plataforma tecnológica 17 s 18 s 10
19 Mercados electrónicos 17 s 18 s Proveedor
20
Mercados electrónicos
especializados 17 s 18 s Proveedor
21 Plataformas hosteadas 17 s 18 s Proveedor
22
Plataformas basadas en
software libre 17 s 18 s Proveedor
23
Paso 3. Evaluar
indicadores de
resultados 19 s 19 s 18
237
24 Visitas 19 s 19 s Proveedor
25 Tasa de Conversión 19 s 19 s Proveedor
26 Monto Promedio 19 s 19 s Proveedor
27
Implementación de los
modelos electrónicos 19 s 22 s 9
28 Alta en Plataforma(s) 19 s 20 s Proveedor
29 Alta de Productos 20 s 21 s Proveedor
30 Alta de Complementos 20 s 21 s Proveedor
31
Validación de
indicadores Proveedor
32
Liberación de
plataforma 21 s 22 s Proveedor
33
Promoción de la
iniciativa 17 s 23 s 27
34 Promoción general 17 s 20 s Proveedor
35
Promoción hacia
empresas del sector 21 s 23 s Proveedor
36 Cierre del Proyecto 24 s 24 s 33
Asociación
Mexicana de
Internet
Participantes
• Asociación Mexicana de Internet: Es la responsable de la gestión de apoyos ante el
PROSOFT, y la coordinación general del proyecto con las cámaras de la industria del
calzado de Guanajuato y Jalisco, empresas participantes y proveedores de la
consultoría del proyecto.
• PROSOFT: Es el programa de apoyo federal encargado del financiamiento del
proyecto.
• CICEG: Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Guanajuato, encargada de
la promoción de la iniciativa entre las empresas del sector de calzado local.
• CICEJ: Cámara de la Industria del Calzado en el Estado de Jalisco, encargada de la
promoción de la iniciativa entre las empresas del sector de calzado local.
• Empresas: Empresas de la industria del calzado interesada en participar en la siguiente
etapa del proyecto.
• Proveedor(es): Empresa(s) del consultoría encargadas del desarrollo y ejecución de
las actividades del proyecto.
Hardware
238
NO se requiere hardware específico para ejecutar y apoyar la(s) plataforma(s) de comercio
electrónico que será liberada.
Software de apoyo
NO se requiere software de apoyo para las plataforma(s) de comercio electrónico que se va a
liberar, como herramientas, compiladores, herramientas de verificación, herramientas de
gestión de Configuración, bases de datos, archivos de datos, entre otras.
Documentación de apoyo
Contratos de prestación de servicios, manuales y guías de usuarios, reportes generados por
las plataforma(s) de comercio electrónico que se va a liberar. NO se requiere la
documentación técnica de la plataforma, incluyendo descripciones de diseño, casos y
procedimientos de prueba, entre otros.
Personal de apoyo
Es recomendable la participación de personal del área de ventas y comercial, y de una
persona con conocimientos tecnológicos. NO se requiere personal de apoyo con habilidades
técnicas avanzadas apoyar las plataforma(s) de comercio electrónico que se va a liberar.
Capacitación
Las plataformas cuenta con manuales y guías de usuarios, por lo que NO se requiere un plan
de capacitación a los usuarios finales internos y externos para que puedan usar y adaptarse a
las plataforma(s) de comercio electrónico.
Producto a liberar
Plataforma(s) de comercio electrónico, acceso (usuarios y contraseña), manuales de usuario.
239
CONCLUSIONES
A nivel internacional, la industria de cuero y calzado está mostrando un importante crecimiento
en el uso de actividades de comercio electrónico en sus modelos de negocios, dirigidas a
promover la compra – venta en línea de productos de calzado. En México, esta industria
representa uno de los sectores productivos tradicionales de la economía mexicana, con una
fuerte presencia a nivel regional, principalmente en las regiones del Bajío y Occidente de
nuestro país.
El comercio electrónico ha representado una importante tendencia internacional para
impulsar la compra, venta y distribución de productos y/o servicios. En nuestro país, el
comercio electrónico ha mostrado un crecimiento sostenido; sin embargo, los sectores
productivos tradicionales, -como el sector de calzado-, deben avanzar en el desarrollo de
estrategias que generen una mayor confianza en los consumidores para impulsar dichas
actividades.
El “Diagnóstico del Mercado Digital para la Productividad del Sector Zapato”, busca
incrementar la adopción de nuevas tecnologías en la industria de cuero y calzado, así como
la productividad de las organizaciones y empresas del sector, con el objetivo general de
analizar el uso y adopción de tecnologías de la información dentro de un sector importante
en la economía mexicana como lo es el cuero y calzado, con la finalidad de contar con una
base teórica que permita diagnosticar la situación actual y el diseño metodológico operativo
en la compra, venta y distribución del producto.
En este sentido, el proyecto busca contar con los indicadores relevantes para el uso
del comercio electrónico y del internet en las diversas actividades productivas nacionales y
regionales, enfocadas al sector zapatero; impulsar al sector zapatero al ámbito digital y de
comercio electrónico, analizando a los productores con mayor relevancia en el país; y
vislumbrar los requerimientos y soluciones digitales que impacten directamente en la logística
entre las grandes empresas y las MIPYMES que incidan en la productividad del sector del
cuero y calzado.
A nivel internacional, para el periodo 2009 – 2018 se estima un crecimiento sostenido
en el mercado global de la industria del calzado, proyectándose un mercado de 490 billones
de dólares con una tasa de crecimiento media anual de 5.8% en el periodo 2009 – 2018, -
que no se vería afectado por la reducción de la estimación de crecimiento de China, país que
es el principal mercado de zapatos a nivel internacional-.
240
No obstante que el crecimiento de la región Asia Pacífico se está desacelerando, la
región sigue siendo la principal oportunidad para el crecimiento futuro de la industria del
calzado a nivel internacional, -principalmente en China-, donde las marcas internacionales de
calzado están desarrollando estrategias diversificadas para penetrar en regiones con
menores niveles socio-económicos, pero que registran un aumento en los ingresos de su
población.
La diversificación del mercado de la industria del calzado se ha sustentado en
factores como tendencias de moda, estilos de vida en los consumidores, principalmente
hacia estilos saludables y activos, aumento de la edad de la población con mayor capacidad
de gasto, surgimiento de nuevas marcas, y el papel del comercio electrónico.
En 2014, China fue el país líder exportador a nivel internacional con 40% de las
exportaciones totales con una tasa de crecimiento de 7.8% cada año en el periodo 2011 -
2014, seguido de Italia (9%), Vietnam (8%), Alemania (4%), Bélgica (4%) y Hong Kong (3%),
en conjunto estos países generan el 67% de las exportaciones totales. México participó con
el 0.5% de las exportaciones totales mundiales en 2014, con una tasa de crecimiento media
de 8.3% en el mismo periodo.
En términos de importaciones, Estados Unidos es el principal país importador con
20% de las importaciones mundiales con una tasa de crecimiento media anual de 3.5% en
2011-2014, seguido de Alemania (9%), Francia (6%), Reino Unido (5%) e Italia (5%), en
conjunto estos países generan el 45% de las importaciones mundiales totales. México
importa el 0.8% de las importaciones totales con una tasa de crecimiento media de 7.1% en
el periodo 2011-2014. La balanza comercial de las exportaciones e importaciones de
calzado de México muestran un comportamiento deficitario, es decir se importan más
calzado en términos del valor y volumen que los que exportamos hacia otros países.
Con datos del INEGI, la cadena productiva integrada del cuero y calzado, las
unidades económicas suman un total de 68,124 empresas que emplean a 289,180 personas,
de estas las principales actividades generadoras de empresas y empleos son el Comercio al
por menor, Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero, y Fabricación de calzado
con corte de piel y cuero. La Fabricación de calzado con corte de piel y cuero cuenta con
3,810 empresas y genera 82,420 empleos. Asimismo, es la que muestra un mayor promedio
de personal por unidad económica, remuneración anual promedio por empleado, cantidad de
activos fijos, y la mayor productividad empresarial.
241
La industria de cuero y calzado nacional se encuentra focalizada principalmente en la
región del Bajío y Occidente. El 69% de las unidades económicas de Fabricación de calzado
con corte de piel y cuero se ubican en el estado de Guanajuato, 10% en el estado de
Veracruz, y 8% en el estado de Jalisco, en conjunto en estas entidades se ubica el 87% de la
industria nacional. En términos del personal empleado, 81% de los empleos se generan en
Guanajuato, con un promedio de 26 empleos por empresa, siendo de mayor tamaño las
empresas jaliscienses con 34 personas por empresa.
A nivel nacional, el Subsector 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de
productos de cuero, piel y materiales sucedáneos muestra una penetración de 25% de
empresas que cuentan con equipo de cómputo. En los estados de Guanajuato y Jalisco, el
65% y 62% de las unidades económicas no cuentan con equipo de cómputo,
respectivamente. A nivel nacional, el Subsector 316 muestra una penetración de 22% de
empresas que cuentan con servicio de Internet. Las empresas de Jalisco y Guanajuato
tienen una mayor acceso a servicio de Internet con 33% y 30%, respectivamente.
Con datos del INEGI, la compra – venta de servicios o productos es la tarea que presenta un
menor uso de las empresas del Subsector 316, especialmente en la micro y pequeña empresa.
No obstante lo anterior, con datos de la Asociación Mexicana de Internet, México muestra un
crecimiento sostenido en el número de usuarios de Internet, alcanzando una estimación de
53.9 millones de usuarios en 2014, con una tasa de crecimiento media de 11.5% en el periodo
2006 – 2014. La evolución del comercio electrónico en nuestro país muestra una mayor tasa
de crecimiento media anual de 37% en el periodo 2009 – 2014, estimándose un monto de 162
mil millones de pesos en transacciones a través de medios electrónicos.
Con datos de la Asociación Mexicana de Internet, el gasto realizado en comercio
electrónico, -sin incluir viajes que es la principal categoría comprada a través de medios
electrónicos-, en las tres principales categorías por su frecuencia (incidencia) de compras
electrónicas fueron: Ropa y accesorios –donde se incluye calzado-, Descargas digitales y
Boletos para eventos. La categoría de Ropa y Accesorios es la que muestra una mayor
incidencia de compra y los compradores gastan en promedio $1,383.00 pesos trimestrales.
Con base en el levantamiento de información realizado en la industria del calzado de
Guanajuato se obtuvo que 67% de las empresas no realizan comercio electrónico. Por tamaño
de empresa, las empresas que no han implementado comercio electrónico se distribuyen de la
siguiente forma: 11 micro, 24 pequeñas, 24, medianas y 13 grandes, con una proporción
mayor en pequeñas y medianas empresas respecto al total de encuestadas. En Jalisco, con
datos de la muestra obtenida de la industria del calzado, 34 empresas en el estado de Jalisco,
242
lo que representa el 76% del total de encuestadas no realizan comercio electrónico, conforme
a la siguiente distribución por tamaño de empresa: 7 micro, 24 pequeñas, 2 medianas y 1
grande con una proporción mayor en pequeñas y medianas empresas respecto al total de
encuestadas.
Con relación a las empresas que realizan comercio físico con actividades de
actividades de comercio electrónico. En el estado de Guanajuato, 35 empresas lo que
representa el 33% de las encuestadas realizan comercio electrónico, conforme a la siguiente
distribución por tamaño de empresa: 6 micro, 10 pequeñas, 10 medianas y 9 grandes
empresas. En el estado de Jalisco, sólo 11 empresas lo que representa el 24% del total de
encuestadas realizan comercio electrónico, de las cuales 7 son pequeñas y 4 medianas
empresas.
El acceso a internet para el comercio electrónico es un requisito fundamental para
iniciar este tipo de actividades. En ambas entidades se obtuvieron altos porcentajes de acceso
a internet; en el caso de las empresas de Guanajuato, 98% de las empresas encuestadas
señalaron que cuentan con acceso a Internet, cifra similar en el estado de Jalisco con 96% de
las empresas. En el caso de Internet móvil, 73% de las empresas del estado de Jalisco
señalaron que cuentan con acceso. En Guanajuato se obtuvo 71%, por lo que ambos casos
representa una importante ventaja para impulsar actividades de comercio electrónico.
En el caso de las empresas de Guanajuato, 71% de las empresas señalaron que
cuentan con Página Web; por su tamaño, la proporción de su disponibilidad es mayor en
empresas grandes (68%) versus micro empresas (50%). Para el caso de Jalisco la proporción
disminuye a sólo 27% de las empresas encuestadas, donde el 100% de las empresas grandes
cuenta con página, reduciéndose hasta 29% y 18% en micro y pequeñas empresas.
Con relación a las actividades de comercio electrónico, se detectó un bajo nivel de
adopción en las empresas de ambas cámaras, donde sólo 35 empresas realizan comercio
electrónico (33%) en el estado de Guanajuato y 11 empresas en el estado de Jalisco (24%),
se puede inferir que realizan esfuerzos dispersos, sin una organización formal dedicada a
comercio electrónico, con baja sinergia entre el negocio en línea y fuera de línea, y donde la
prioridad estratégica del comercio electrónico es baja.
En el caso de Guanajuato conforme a los resultados de las 35 empresas que
mencionaron que realizan comercio electrónico, 11 empresas cuentan con plataforma
243
Business to Business (B2B) lo que representa un 31% y 17 empresas cuentan con una
plataforma Business to Consumer (B2C) lo que representa un 49%. Es importante señalar
que con los resultados obtenidos se identifica una tendencia hacia un mayor uso de
plataformas B2C, principalmente mediante el desarrollo propio de la plataforma por grandes
empresas, siendo este modelo también es el más utilizado en plataformas B2C. En segundo
lugar, se privilegia el uso de plataformas hosteadas, tanto para modelos B2C como B2B,
principalmente por micro empresas.
Como se ha señalado, en la muestra de las empresas encuestadas en Guanajuato,
sólo 35 de 142 empresas realizan actividades de comercio electrónico. De este grupo, 22
empresas lo que representa 63% exportan sus productos, principalmente empresas medianas
(6). Las empresas de comercio electrónico que exportan sus productos, en promedio destinan
el 70% al mercado nacional y 30% a mercados internacionales.
Para ventas nacionales, emplean principalmente el canal de Venta Directa (100%) y
Tiendas Tradicionales (60%), siendo este último el que cuenta con un mayor número estimado
de clientes. Para ventas internacionales, emplean principalmente los Agentes Mayoristas,
seguido de Agentes Importadores (Brokers) y Detallistas, señalando un menor participación en
ventas hacia Consumidores Finales.
En el caso de Jalisco, con base en la muestra de empresas encuestadas, sólo 11
empresas, lo que representa el 24% de las empresas encuestadas señalaron que realizan
actividades de comercio electrónico. De este grupo, sólo 5 empresas exportan sus productos.
Las empresas de comercio electrónico que exportan sus productos, en promedio
destinan el 50% al mercado nacional y 50% a mercados internacionales. Para ventas
nacionales, emplean principalmente el canal Tiendas tradicionales, así como también es el
canal que cuenta con un mayor número estimado de clientes. Para ventas internacionales,
emplean principalmente los Agentes Importadores (Brokers) y Mayoristas, no obstante tienen
un mayor número de clientes en el canal Mayorista, seguido de Consumidores Finales.
Los resultados obtenidos en el estado de Guanajuato muestran que 75% de las
empresas no realizan actividades de comercio electrónico. Este tipo de empresas realizan sus
ventas principalmente a través de Llamadas telefónicas (100%) con proveedores y clientes,
88% mediante sus Vendedores (Venta Directa), 68% realizan procesos de venta hacia
Clientes recurrentes y 60% realizan sus ventas en el Entorno inmediato.
De las 107 encuestadas que actualmente no realizan actividades de comercio
electrónico, 54 de las empresas, lo que representa el 50% de este tipo de organizaciones,
244
señalaron que están interesadas en implementar actividades de comercio electrónico,
principalmente pequeñas (20) y medianas (17) empresas.
Dentro de las principales problemáticas percibidas para la implementación de
actividades de comercio electrónico, por parte de las empresas interesadas en realizar
comercio electrónico, se destacan los Costos de implementación, Falta de recursos humanos
y Tiempos de implementación.
Con relación a las principales funcionalidades esperadas de la plataforma de comercio
electrónico por parte de las empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se
destacan como más importantes: Costo accesible y Multiplataforma, es decir que se pueda
acceder a través de diferentes dispositivos, como moderadamente importante contar con
Catálogo Ilimitado de productos, y como menos importante Políticas de devolución,
cancelación, reembolsos, y Diversidad de medios de pago.
Dentro de los principales indicadores de comercio electrónico esperados por las
empresas que están interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 83%
Vender más y 58% Vender mejor, como moderadamente importante 52% Mejorar
posicionamiento de marca, y como menos importante con 67% el Monto promedio de
compras.
Los resultados obtenidos en el estado de Jalisco muestran que 78% de las empresas
no realizan actividades de comercio electrónico. Este tipo de empresas realizan sus ventas
principalmente a través de Llamadas telefónicas con proveedores y clientes (100%) y 92%
mediante sus Vendedores (Venta Directa).
De las 38 encuestadas que actualmente no realizan actividades de comercio
electrónico, 24 de las empresas lo que representa el 63% de este tipo de organizaciones,
señalaron que están interesadas en implementar actividades de comercio electrónico. Es
importante mencionar que 11 empresas señalaron que no están interesadas en implementar
actividades de comercio electrónico, lo que representa el 29% de aquellas que no desarrollan
este tipo de actividades.
Dentro de las principales problemáticas percibidas para la implementación de
actividades de comercio electrónico, por parte de las empresas interesadas se destacan la
Ausencia de Procesos Internos, Desconocimiento General y Costos de implementación.
245
Con relación a las principales funcionalidades esperadas de la plataforma de comercio
electrónico por parte de las empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se
destacan como más importante el Costo accesible y Multiplataforma, como moderadamente
importante contar con Diversas modalidades de pago, y como menos importante Políticas de
devolución, cancelación, reembolsos, y Diversidad de idiomas.
Dentro de los principales indicadores de comercio electrónico esperados por las
empresas interesadas en realizar comercio electrónico, se destacan con 79% Vender más,
como moderadamente importante 40% Diversificar Mercados, y como menos importante con
67% el Monto promedio de compras.
La industria del calzado muestra un bajo nivel de adopción de modelos de comercio
electrónico. El 67% de las empresas encuestadas de Guanajuato no han implementado
negocios electrónicos, siendo mayor la proporción en pequeñas y medianas empresas
respecto al total de encuestadas. En el estado de Jalisco, 76% de las empresas encuestadas,
siendo mayor la proporción en micro y pequeñas empresas respecto al total de encuestadas
no han implementado estas ventas digitales.
Los resultados obtenidos muestran que el enfoque del diseño metodológico para la
implementación de actividades de comercio electrónico debe enfocarse en pequeñas
empresas, con un rango de empleo entre 11 a 50 empleados, y medianas empresas con un
intervalo entre 51 a 100 empleados.
Conforme a los resultados obtenidos para empresas que tienen implementadas
actividades de comercio electrónico, 35 empresas realizan comercio electrónico, 33% del total
en el estado de Guanajuato y 11 empresas en el estado de Jalisco, 24% del total, se identificó
una tendencia hacia un mayor uso de plataformas B2C, principalmente mediante el desarrollo
propio por grandes empresas, seguido del empleo de plataformas hosteadas, tanto para
modelos B2C como B2B, principalmente por micro empresas.
El uso de plataformas basadas en desarrollo propio se puede asociar a la mayor
capacidad de inversión de las grandes empresas, el uso de este tipo de plataformas se
justifica por altos volúmenes de compra y venta de una gran variedad de productos, temas
relativos a la seguridad y confidencialidad de la información, entre otros. El uso de plataformas
hosteadas fue la segunda plataforma de comercio electrónico empleada, principalmente por
micro empresas. Bajo este modelo, un tercero provee la plataforma, incluyendo su
programación, mantenimiento, actualización, temas de seguridad, entre otros, siendo
asequible su contratación para la micro, pequeña y mediana empresas.
246
El diseño metodológico operativo se compone de tres pasos centrales: 1) Definir la
estrategia comercial, 2) Seleccionar la plataforma tecnológica, 3) Evaluar indicadores de
resultados. La adopción de modelos de comercio electrónico requiere una clara definición de
la estrategia comercial digital de la empresa, se deben definir los objetivos a alcanzar ,-que
sean cuantificables y medibles, estableciendo un periodo realista en el corto y mediano plazo
para alcanzarlos-, analizar las características del entorno comercial, y los recursos requeridos
para alcanzar los objetivos comerciales.
El Plan de Implementación propuesto tiene como propósito establecer una ruta crítica
de forma detallada y cronológica todas las fases, actividades y responsabilidades que deberá
ejecutar para la implementación de las etapa(s) subsecuente(s) enfocadas en la adaptación e
Integración de sistemas y soluciones que se deriven del diagnóstico, preparar los grupos foco
de empresas que formen parte del proyecto, capacitar al sector con respecto a todas las
cadenas de comercio electrónico, y su implementación y promoción.
247
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nt_id%3D50916%26state%3Dc6bbdd0c10dc87458d481ff323811af1%26redirect_uri
%3Dhttps%253A%252F%252Fwoocommerce.com%252Fwc-api%252Fwpcom-
signin%253Fnext%253Dmyaccount%26blog_id%3D0%26wpcom_connect%3D1%26j
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