Mérida, México
1 de Diciembre 2016
Desarrollo Portuario en América Latina y Caribe
Horizonte 2040
Ponente:
Fausto Arroyo Crejo
Especialista
CAF / Vicepresidencia de Infraestructura
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
2
CAF es una entidad financiera supranacional , que pertenece a los países de América Latina
Pto. Cortés
Corinto
Latacunga
Granada
Salto
Durazno
Comodoro Rivadavia
SarmientoCoihaique
Río Gallegos
Punta Arenas
Ushuaia
S. Pedro Sula
Trujillo
David
Bocas del Toro
Santiago
Colón
Popayán
Buenaventura
Cúcuta
Sta. Marta
Barranquilla
Cartagena
IbaguéArmeniaPereira
Manizales
San Cristóbal
Tunja
Georgetown
Matagalpa
Puerto Cabezas
La Unión
Choluteca
Acajutla
ComayaguaSanta Ana
Liberia
Limón
Golfito
Ciudad Quesada
SanJosé
Iquitos
Pucallpa
Moyobamba
Huanuco
Huaraz
Cerro del Pasco
Pto. Maldonado
Huancayo
Huancavelica
AyacuchoCusco
Juliaca
Arequipa
Moquegua
Abancay
Cajamarca
Trujillo
Piura
Chachapoyas
Tumbes
Chiclayo
Ilo
Pisco
Paita
Tingo María
Junín
Tarapoto
Arica
Chimbote
Nazca
Iñapari
Matarani
Yurimaguas
La Paz
Ica
Tacna
DesaguaderoPuno
Trinidad
Santa Cruz de la Sierra
Sucre
Potosí
Cochabamba
Oruro
Riberalta
Maracaibo
Ciudad Guayana
Barquisimeto
Cuenca
Guayaquil
Manta
Machala
Bogotá
Maracay
Caracas
Punto Fijo
Mérida
Trujillo
Barinas
Ciudad Bolívar
Carúpano
Maturín
CumanáGuanta
Puerto La Cruz
Acarigua
Puerto Cabello
Maicao
El Tigre
S. Elena de Uairén
Barrancabermeja
Montería
Valledupar
Ríohacha
Villavicencio
Pasto
Neiva
Bucaramanga
Cali
Medellín
Ipiales
Buga
Turbo
Sincelejo
Leticia
Ibarra
Loja
Ambato
QuitoS. Domingo
Esmeraldas
Lima
Panamá
Caldera
S. Juan del Sur
Managua
Masaya
León
Bluefields
S. MiguelSan Salvador
Tegucigalpa
La Ceiba
Big Creek
S. Ignacio
Belmopán
Quezaltenango
Puerto Barrios
Pto. QuetzalChamperico
Corozal
GuatemalaTapachula
Chetumal
Tárija
El Callao
Rio Branco
Epitaciolandia
Guajará-Mirim
Porto Velho
YacuíbaVillazón
Corumbá
Puerto Suárez
Iquique
Antofagasta
Calama
Salta
Jujuy
S. Miguel de Tucumán
Santiago del Estero
Asunción
Mariscal Estigarribia
Concepción
Formosa
Resistencia - Corrientes
Encarnación
Posadas
Cnel. Oviedo
Cd. del EsteIguazú
Guaíra
Pedro Juan Caballero
Bela Vista
Uruguaiana
Paso de los Libres
Tacuarembó
Paysandú
Mercedes
MaldonadoBuenos Aires
La Plata Montevideo
Paraná
Santa Fé
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Juan
San Rafael
San Luis
La Rioja
Catamarca
Mar del Plata
Bahía Blanca
Viedma
Neuquén
BarilochePuerto Montt
Osorno
Valdivia
TemucoConcepción
Talcahuano
Chillán
Rancagua
Los Andes
Valparaíso
S. AntonioSantiago
S. Antonio Oeste
La SenenaCoquimbo
Caldera
Copiapó
Mejillones
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Rivera
Campo Grande
Dourados
Cruceiro do Sul
Rondonópolis
Cuiabá
Cacoal
Vilhena
Manaus
Boa Vista
Rorainópolis
Anápolis
Brasilia
Goiânia
Jataí
Rio Verde
Barra do Graças
Sao Borja
Cascavel
Curitiba
Paranaguá
Ponta Grossa
Passo Fundo
Florianópolis
Caxias
Lages
Rio de Janeiro
Riberao Preto
Santos
Sao Paulo
Sao José dos Campos
Campinas
Divinópolis
Belo Horizonte
Uberaba
Uberlândia
Juiz de Fora
Salvador
Maceió
Aracaju
Feira de Santana
Fortaleza
Recife
Joao Pessoa
Natal
Vitoria
Porto Seguro
Santarem
Marabá
ItatubaAltamira
Araguaína
Belém
Teresina
Juazeiro do Norte
Petrolina
Sao Luis
Sinop
Gurupi
Mérida
Progreso
Cancún
Campeche
Villahermosa
Salina Cruz
Tuzla Gutiérrez
Coatzacoalcos
Pachuca
Cd. Victoria
Torreón
Tampico
Altamira
DurangoLa Paz
Mazatlán
Saltillo
Monterrey
Poza Rica
Veracruz
Xalapa
CórdobaPueblaToluca
México
Los Mochis
Monclova
Nvo. Laredo
Piedras Negras
Navojoa
Hermosillo Chihuahua
Ensenada
Tijuana Mexicali
Oaxaca
Juárez
El PasoLas CrucesTucson
Nogales
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Iguala
Manzanillo
Guadalajara
Querétaro
Aguascalientes
Zacatecas
Morelia
León
Guanajuato
SLP
Tepic
P. Valalrta
Valencia
Santiago
Pinar del Río
La HabanaMatanzas
S. ClaraCienfuegos
Camagüey
Holguín
Santo Domingo
S. Pedro
La Romana
Santiago
Puerto Plata
Port-au-Prince
Cap Haïtien
Belize City
Nodos logísticos
Nodos primarios nacionalesNodos emergentes nacionalesNodos de distribución regionalNodos de comercio internacionalNodos de comercio internacional portuarioNúcleos urbanos
Ámbitos logísticos
Ámbitos logísticos de nivel nacionalÁmbitos logísticos regionales
Relaciones funcionales
Relaciones principalesRelaciones secundariasEjes en desarrollo
a
b
c d
e
Misión Desarrollo Sostenible Integración Regional
Acción CAF Infraestructuras
Financiación de proyectos • Público / Privados • APP
Optimización de soluciones técnicas • Estructuración de financiación • Políticas públicas • Organización institucional
Conocimiento • Generación • Difusión • Transferencia de experiencias
3
En 2011, CAF propone una Agenda para lograr un crecimiento sostenido y de calidad en América Latina en 2040 (http://scioteca.caf.com)
Análisis y monitoreo del Desarrollo de Infraestructura en Latinoamérica
IDeAL 2011 Desafíos para mejorar infraestructura y logística de transporte de cargas.
IDeAL 2012 Infraestructura y logística de calidad factores clave para posicionarse a nivel internacional
IDeAL 2013 Marco analítico de ambiciones estratégicas de los países en materia logística
IDeAL 2014 Estrategias de desarrollo empresario y políticas de cooperación público-privada
Estimación de necesidades de inversión en infraestructura como base para el desarrollo. Horizonte 2040
Agenda América Latina 2040
Programa de Desarrollo
Logístico Regional
CAF LOGRA
Actuación Sistémica,
Simultánea y Sostenible en los elementos de los
“Sistemas Logísticos
Nacionales”
PERLOG
AGENDA DE DESARROLLO
LOGÍSTICO
4
Que inversión es necesaria en infraestructura portuaria para que
no limite el desarrollo económico de América Latina? Desde una Visión Integrada de ALC identificación de una Cartera Prioritaria de Inversiones
Metodología para la identificación de las inversiones portuarias necesarias en la región ALC en el periodo 2016-2040
Total Inversión Méx y CenAm: 11.995 M.US$
7.357
11.995
258589
3.258
533
'16-'20 '21-'25 '26-'30 '31-'35 '36-'40 Total
3%
85%
13%
Costa Rica Mexico Panamá
144
735
1.045
54
154
296
88
310
Méx yCenAm
Caribe Andina Brasil Cono Sur Capacidad2015
ProyectosPrevistos
Capacidad2040
Capacidad 2040
Capacidad 2015
120 131 140 150 159 168 178 188 198 208 220 231 243 255 268 281 295 309 324 339 355 371 387 404 422 440
22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 40 41 43 44 46 48 49 51 53 55 57
118 125 133 142 152 162 173 185 197 210 223 237 251 266 282 298 314 331 349 367 386 405 425 446 468 490
193 175 180 188 199 211 223 236 250 264280
296313
331350
369389
409429
450471
493515
537559
581
56 57 59 62 6568
7175
7882
8691
96100
106111
117123
129135
142149
156164
172180
509 511 536 567 601 636674
712753
796842
890939
9901.044
1.0991.156
1.2151.275
1.3371.401
1.4671.535
1.6041.675
1.747
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
CAGR TOTAL: 5,1%
CAGR ‘15 – ‘40
México y CenAm
Caribe
Andina
Brasil
Cono Sur
5.3%
3.8%
5.9%
4.5%
4.8%Proyecciones de demanda a 2040 para cada puerto
Caracterización de puertos seleccionados
Análisis capacidad-demanda e identificación de la brecha
Estudio sobre inversiones necesarias para cerrar la brecha
1
3
4
2
• Previsiones de tráfico marítimo
• Previsiones por cada puerto e integrado nacional
• Tráfico TRB y I/E
• Mercado y tráficos
• Infraestructuras e instalaciones
• Proyecto en ejecución o planificados
• Estructuras de gestión
• Máxima capacidad del puerto por subsistema
• Brecha Demanda Capacidad
• Identificación de necesidades de capacidad
• Inversiones necesarias para cerrar la brecha en 2040
• Identificación de la evolución CAPEX necesaria
La metodología internaliza factores y dinámicas más relevantes del sector transporte marítimo
5
Previsión de tráfico portuario
Cartera Prioritaria de Inversiones en puertos
6
Mercados marítimos en América Latina y Caribe
Previsión de tráfico portuario
México • México 1
Centroamérica y Caribe
• Colombia Caribe • Venezuela • Panamá • Costa Rica • República Dominicana • Jamaica • Barbados • Trinidad y Tobago • Otros países no CAF
2
Pacífico Sur • Chile • Bolivia • Perú • Ecuador • Colombia Pacífico
3
Brasil • Brasil 4
Atlántico Sur • Argentina • Uruguay • Paraguay
5
Pacífico Sur
Centroamérica y Caribe
Brasil
México
Atlántico Sur
c
v
v
v
v v v v
v v
v v v
v
La escala de análisis son los nodos portuarios con una muestra 50 puertos que agrupa el 80%del tráfico total regional (2015)
7 Fuente: análisis ALG
El estancamiento del tráfico en los últimos años ha evitado que los niveles de ocupación se aproximen a su saturación
Previsión de tráfico portuario
55%
64%
47%
69%
59%
Brasil México Atlántico Sur Pacífico Sur CAC
Ocupación de las principales terminales de cada región
(% capacidad; 2014)
16,8 35,7 12,8 5,4 7,9 Capacidad instalada (MTEU)
9,3 20,9 8,8 2,6 5,1 Tráfico
portuario (MTEU)
47 MTEU
79 MTEU
59% Pacífico
Sur
Centroamérica y Caribe
Brasil
México
Atlántico Sur
Umbral de congestión
= 80% capacidad total
instalada
Mayor criticidad
8
95.7
126.3
162.8
206.8
48.0
63.6
80.1
96.5
113.5
131.6
47,0
66.1
86.4
108.1
132.2
159.3
2015 2020 2025 2030 2035 2040
Se espera que el tráfico en los puertos de la región ALC se duplique en 2040, experimentando un crecimiento medio anual del 4,9%
Previsión de tráfico portuario
Proyección de demanda tráfico portuario (MTEU)
Optimista: 6,0%
CAGR BASE: 4,9%
Pesimista: 4,1%
Fuente: Análisis ALG
CAGR ‘15 – ‘40
México 6,3 % 11,9 %
CAGR ‘09 – ‘14
Pacífico Sur 5,7 % 9,1 %
Brasil 4,1 % 8,8 %
4,7 % 4,4 % América Central
y Caribe
Atlántico Sur 2,7 % 2,0 %
Pacífico Sur
Centroamérica y Caribe
Brasil
México
Atlántico Sur
• Histórico de tráficos • Indicadores macroeconómicos • Ajuste empírico de elasticidades
9
Es previsible que en el año 2040 más de 20 nodos portuarios superen los 2,0 MTEUs (frente a los 6 actuales)
Previsión de tráfico portuario
Situación futura (2040)
Santos 9,2
14,2
13,5
Colón
Balboa
11,4 Manzanillo
9,5 Cartagena
9,7 Callao
2,0
Buenos Aires + Dock Sud
3,2
3,4
Limón/Moín
2,6 Itajaí
3,6 San Antonio
4,9
Lázaro Cárdenas
4,1 Buenaventura
4,3
Veracruz
Caucedo
2,6 Montevideo
3,0
Altamira
3,3 Valparaíso
2,1 Paranaguá
5,0 Guayaquil
Situación actual (2014)
Manzanillo
Callao
Santos
Colón Cartagena
2,2
2,0
2,4
3,3
3,5 Balboa
3,6
Fuente: CEPAL; Autoridades Portuarias
Tráfico anual (TEU)
Puertos 2015 2040
2,0 a 5,0 M 6 12
5,0 a 10,0 M - 4
> 10,0 M - 3
6 19
10
La brecha global de capacidad llegara previsiblemente a superar los 112 MTEU sobre una capacidad instalada de 79 MTEU
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2015 2020 2025 2030 2035 2040
Capacidad instalada
Demanda Base
Demanda Funcional
191
160
130
103
78
Demanda gestionable con infraestructuras 2015 saturadas
79 MTEU
112 MTEU
Demanda no atendida con infraestructuras 2015 = BRECHA DEMANDA CAPACIDAD
24 MTEU
79 MTEU
79 MTEU
21 MTEU
58 MTEU
2015 2025 2040 2020 2030 2035
Previsión de tráfico portuario
11
La inversión necesaria en nueva capacidad ascenderá a más de 12.000 M USD en 2025 y más de 47.000 M USD en 2040
Distribución de la brecha Capacidad Demanda en los puertos de la Región ALC
(MTEU)
En 2040, la brecha de capacidad se concentra en Centro América y Caribe (42%), Pacífico Sur (26%) y México (20%)
Brecha por año [MTEU]
2025 2040
22 México 7
40 América Central
y Caribe 12
30 Pacífico Sur 8
12 Brasil
Atlántico Sur
1
0,5
1,5
24 MTEU 112 MTEU
Brecha por año [M USD]
2025 2040
12.250 3.850
14.350 3.800
14.950 3.900
5.000
500
100
650
12.100 MUSD 47.150 MUSD
Pacífico Sur
Centroamérica y Caribe
Brasil
México
Atlántico Sur
Previsión de tráfico portuario
12
El mayor volumen de inversión en nueva capacidad a medio y largo plazo debería ejecutarse en México, Brasil y Panamá
Inversión estimada en nueva infraestructura portuaria para contenedores
(MUSD)
Fuente: Análisis ALG
3,869
1,982
1,883
1,610
1,419
1,399
1,237
922
435
390
207
8,372
4,521
6,013
3,230
-
3,710
4,282
1,806
740
962
562
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
MEX
BRA
PAM
COL
ARG
CHI
PER
ECU
CRC
RDO
URU
(10%)
(25%)
(13%)
(12%)
(9%)
(9%)
(8%)
(6%)
(3%)
(3%)
(1%)
2016 a
2025
(9%)
(24%)
(13%)
(18%)
(-)
(11%)
(13%)
(5%)
(2%)
(3%)
(2%)
2025 a
2040
2016 a 2025
2025 a 2040
12.000 MUSD
35.000 MUSD
47.000 MUSD
Previsión de tráfico portuario
13
Previsión de tráfico portuario
Cartera Prioritaria de Inversiones en puertos
14
Se han identificado 135 proyectos que podrían introducir hasta 92 MTEUs de nueva capacidad en el sistema ALC
Cartera Prioritaria de Inversiones en Puertos
Kingston (3,9)
Buenaventura (4,4)
Callao (7,7)
Lázaro Cárdenas (4,6)
Balboa (7,3)
Guayaquil (3,2)
Paranaguá (5,0)
Buenos Aires + Dock Sud (1,7)
San Antonio (6,8)
Manzanillo (4,1) Veracruz (5,0) Tuxpan (1,2)
Suape (0,8)
Salvador (2,0)
San Vicente-Lirquén (0,4)
Colón (3,5)
Montevideo (0,9)
Altamira (0,7)
Cartagena (2,3)
Barranquilla (2,2) Limón-Moín (0,7)
Villeta (2,7)
Manta (0,7)
Puerto Bolívar (0,9)
Iquique (0,1)
Paita (0,1)
Sauzal (1,5)
Paracas (0,2)
São Francisco do Sul (1,5)
Pecém (0,4)
La Plata (0,5)
Chimbote (0,2)
Ilo (0,1)
Tribugá (1,5)
Itajaí (0,4)
Manaus (0,7)
Sao Joao de Barra (0,5)
Caucedo (0,9)
Puerto Antioquia (0,6)
Chancay (0,2)
Rio Grande (0,1)
Port of Spain (0,3)
Puerto Cabello (1,0)
Valparaíso (5,1)
Santos (3,4)
Itaguaí (0,4)
X Capacidad añadida (MTEU)
1 proyecto
# proyectos
2 proyectos
3 proyectos
4 proyectos
Localización de los proyectos de contenedores identificados Capacidad. de los proyectos identificados
(MTEU)
31.8
24.6
17.0
15.1
3.2
Pacífico Sur
Centroamérica y Caribe
México
Brasil
Atlántico Sur
[18]
[12]
[15]
[36]
[22]
15
Los proyectos identificados se han sometido a una metodología de selección y priorización, a fin de definir la Cartera Prioritaria
Objetivo Global de la metodología de selección y priorización
Identificar una lista de proyectos que estructure una Cartera Prioritaria de proyectos alineados para cubrir las necesidades de inversión portuaria en
América Latina y Caribe en el horizonte a 2040
GO / NO GO
Selección
Proyectos
identificados
Priorización
Universo de
Proyectos
potenciales
1
2
3
4
Cartera
Prioritaria de
Proyectos
Ajustes finales
Ranking de
Proyectos
prioritarios
Cartera de Inversiones Prioritarias en puertos
16
La fase de selección ha reducido los proyectos identificados a un universo de 94 proyectos a priorizar
GO / NO GO
Selección
Proyectos
identificados Universo de
Proyectos
potenciales
• Inversión > 30 MUSD
• Promotor público y/o privado con el respaldo de las administraciones públicas
• Necesidades de financiación (excluidos proyectos en ejecución con financiación)
Criterios de selección
134
4 12 24
94
ProyectosIdentificados
< Inversión Mínima Sin respaldopúblico
Sin necesidad definanciación
Universo deProyectos
• Nueva terminal, Salvador • El sauzal, Ensenada • ICTSI, Tuxpan • Ampliación Contecon, Guay. • Ampliación Dole, Guay. • Puerto A.P. Santos • Puerto Rocha • Puerto Indio, BA
• APM Fase I, Lázaro Cárdenas • Sociedad Puerto Agua Dulce
Fase I, Buenaventura • Ampliación SVTI, San Vicente • Ampliación CONTECAR,
Cartagena • APM Limón-Moín Fase I • Ampliación PSA Balboa • Servicios Portuarios, Rosario
• Terminal I, Iquique • Ampliación equipos Paita • ADM-Toepfer, SL-SM • Sitio 0 Fase II, Quequén
Cartera Prioritaria de Inversiones en puertos
17
La fase de priorización tiene como objetivo conformar un ranking de los proyectos seleccionados
• Grado de eficiencia [0,3] • Contribución a la función logística • Contribución a la función marítima • Relevancia para cerrar la brecha demanda – oferta
• Viabilidad [0,3]
• Técnica • Económica • Ambiental
• Atractividad para el inversor [0,2]
• Tamaño del proyecto • Priorización de la administración pública • Experiencia del promotor
• Madurez del desarrollo [0,2]
• Grado de avance • Plazo previsto • Compromiso de los inversores
Criterios de priorización
Priorización
Proyectos
potenciales
Proyectos
prioritarios
Cartera Prioritaria de Inversoines en puertos
18
La cartera prioritaria se compone de un total de 30 proyectos portuarios
3.9
3.8
3.8
3.7
3.7
3.6
3.6
3.6
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.3
3.3
3.3
3.3
3.2
3.0
2.3
2.1
HPH Fase I (TECI) Veracruz II
Puerto Bolívar Fase I
Callao APM (Fases IV y V)
Caucedo ampliación
Posorja Fase I
Compas Cartagena ampliación
Callao DPWorld
TCP ampliación
Terminal especializada TCVAL
Kingston KFTL ampliación I
Corozal Balboa Fase I
APM Limón-Moín Fase II
Porto Itapoá Ampliación
Contecon Fase III - Mazanillo
PGE San Antonio Fase I
APM Fase II - Lázaro Cárdenas
Nueva terminal de Puerto cabello
Tecon Santos ampliación
Terminales de Buenos Aires
Modernización del puerto de Ilo
Nueva terminal Manaus
Ampliación TCP - Montevideo
Modernización Port of Spain
Terport Ampliación - Paraguay
Priorización
Proyectos
potenciales
Proyectos
prioritarios
México
• HPGH Fase I (TECI) Veracruz • Contecon Fase III Manzanillo • APM Fase III – Lázaro Cárdenas • Contecon Fase III – Manazanillo • APM Fase II – Lázaro Cárdenas
CAC
• Caucedo ampliación • Compas Cartagena Ampliación • Kingston KFTL Ampliación I • Crozal balboa Fase I • APM Limón – Moín Fase II • Puerto cabello – Ampliación • Modernización Port of Spain
Pacífico Sur
• Puerto Bolívar Fase I • APM Fase IV y V – El Callao • Posorja Fase I • DP World – El Callao • Terminal especializada TCVAL • PGE San Antonio – Fase I • Modernización Puerto d e Ilo
Brasil
• TCP Ampliación • Porto Itapoá – ampliación • TECON Santos – Ampliación • Nueva Terminal Manaos
Atlántico Sur
• Terminales Buenos Aires • Ampliación TCP Montevideo • Terport Ampliación - Paraguay
Cartera Prioritaria de Inversiones en Puertos
19
3.9
7.8
4.9
3.5
1.5
México
Centro América y Caribe
Pacífico Sur
Brasil
Atlántico Sur
Los proyectos de contenedores incluidos en la cartera prioritaria suman 22 MTEU de nueva capacidad al sistema, con un coste de 11.000 MUSD
Capacidad añadida por la Cartera Prioritaria
(MTEU)
2,240
1,441
1,047
1,000
770
650
554
530
520
MEX
BRA
CHI
PAM
ECU
CRC
PER
ARG
VNZ
Inversión estimada por la Cartera Prioritaria
(MUSD)
Cartera Prioritaria de Inversiones en Puertos
Mérida, México
1 de Diciembre 2016
Desarrollo Portuario en América Latina y Caribe
Horizonte 2040
Ponente:
Fausto Arroyo Crejo
Especialista
CAF / Vicepresidencia de Infraestructura
BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA