Desarrollo Logístico en la Estrategia de Innovación
La Logística como Plataforma de Competitividad y Cluster de
innovación empresarial
• La propuesta no reniega de los recursos naturales. - Es necesario concentrarse en aquellos sectores exitosos y aprovechar nuestras ventajas naturales para generar negocios de servicios, productos e insumos con mayor conocimiento (De la logística como Plataforma Horizontal a Servicio sofisticado de Exportación). - Además, invertir las rentas de recursos naturales en capital humano y desarrollo del SNIC.
DESARROLLO DE CLUSTERS
• El cluster reúne a empresas que, en diferentes etapas de la cadena, realizan negocios e innovan en colaboración y en competencia.
• Inicialmente estas empresas están orientadas al recurso natural, pero rápidamente adquieren competencias que les permiten competir a nivel mundial en productos y servicios intensivos en tecnología, capital humano y conocimiento.
• Selectividad: Foco en sectores con ventajas Selectividad: Foco en sectores con ventajas comparativas latentes comparativas latentes
Las claves de la selectividad:– Resolver fallas de coordinación y generar masa crítica de recursos para moverse a un nuevo equilibrio de mayor valor para la sociedad.– Orientar en la asignación de recursos para I+D.–Reducir costos de coordinación y fallas de información para promover desarrollo e clusters– Desarrollar bienes públicos específicos a los Clusters – Formación de capital humano específico vinculado a clusters más dinámicos.– Inversión en infraestructura física vinculadas a necesidades de clusters.– Infraestructura tecnológica común .– Regulación /desregulación.Por que no priorizar todos los sectores con resultados interesantes y perspectivas?No existe capacidad de Gestión, limitación de recursos, se mantienen instrumentos horizontales, no se genera masa crítica para saltar de equilibrio.
• Foco en clusters claves desarrollando los pilares y las plataformas Foco en clusters claves desarrollando los pilares y las plataformas fundamentalesfundamentales
• Que permite el Foco en los clustersQue permite el Foco en los clusters
• Los fundamentos de la Estrategia de InnovaciónLos fundamentos de la Estrategia de Innovación • El Consejo plantea orientar la actuación pública en torno a los tres pilares
de la innovación, resolviendo la fallas de coordinación en sectores con ventajas comparativas latentes, con foco en plataformas transversales fundamentales e institucionalidad que garantice implementación coherente.
ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN
CapitalCapitalHumanoHumanode calidadde calidad
Ciencia de base Ciencia de base con orientación con orientación estratégicaestratégica
Institucionalidad eficiente para la innovaciónInstitucionalidad eficiente para la innovación(foco especial en regiones)(foco especial en regiones)
InnovaciónInnovaciónEmpresarialEmpresarial(creación de valor)(creación de valor)
S E L E C T I V I D A D
COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
• Sectores seleccionados: identificación de sectores con mayor potencial competitivo de la economía chilena y con fallas de coordinación y falta de capital social, Uso de Plataformas Horizontales Estratégicas
0.00
0.01
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0.16
0.17
1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5
Horticultura primaria
Metalurgia
Consultoría
FarmacéuticaMedicina
especializada
Bovinoy ovino
Industrias creativas
Serv.medioambiente
Acuicultura
Silvicultura
Comercio minorista
Outsourcing
Turismo1
Porcicultura y avicultura
Celulosay papel
Productos de madera
Educación superior
Comunicaciones
Vitivinicultura
Logística y transporte
PlásticoFruticultura
primaria
Minería del cobre y subproductos
Construcción
Lácteo
Alto
Bajo
Medio
Po
ten
cial
de
crec
imie
nto
(%
)
Servicios financieros
Plataforma de negocios para LA
Industria química
Minería no metálica
Alimentos procesados de
consumo humanoSectores que se destacan
1 billón de pesos
Crecimiento PIB en 10 años
Esfuerzo para lograr la competitividad necesaria
Medio BajoAlto
Alimentos proc. para consumo animal
Figura 5
(1) Dentro del sector de Turismo fue considerado el subsector de Turismo de Intereses Especiales, que tiene un dinamismo mucho mayor que el sector de Turismo tradicional
• Foco en los clusters: El ejemplo de Chile Foco en los clusters: El ejemplo de Chile
1
2
34
5
6
7
8
• Plataformas claves para el fomento de la productividad y el crecimiento de Chile.
Infraestructura y Infraestructura y recursosrecursos
Marco normativo, Marco normativo, legal y políticolegal y político
Finanzas y Finanzas y ComercioComercio
TecnologíasTecnologíastransversalestransversales
• Generación y suministro de energía• Suministro de agua y disponibilidad de recursos naturales• Infraestructura para transportes y/o distribución de recursos naturales• Infraestructura para telecomunicaciones• Logística• Estado de Derecho y derechos de propiedad• Regulación de la competencia para una economía de mercado• Transparencia en el sector privado y público• Políticas de apoyo del gobierno al sector privado y la inversión• Regulación laboral y medioambiental•Propiedad Intelectual• Acceso general al sistema financiero nacional e internacional• Eficiencia del mercado financiero• Comercio y acceso a mercados•Acceso a financiamiento para empresas innovadoras
• Biotecnología• Tecnologías de información y comunicación• Química de alimentos• NanoCiencia y NanoTecnología• Modelamiento Matemático e Investigación de Operaciones
• Los fundamentos de nuestra propuestaLos fundamentos de nuestra propuesta
Eficiencia del Sector Logístico Chileno
El Cluster Logístico de Chile
Servicios de Transporte Marítimo, Aéreo y Terrestre
Operadores Públicos y Privados de Terminales Portuario y Aéreos
Servicios de Almacenamiento, Manipulación y Gestión de Carga y de Valor Agregado (operadores logísticos, etc.)
Agencias de Aduana Agentes de Carga
Empresas Públicas de Administración de Terminales
Portuario y Aéreos
Fabricantes, Distribuidores y Mantenedores de Equipos fijos y móviles. repuesto s
insumos.
Generadores de Carga Nacionales e
Internacionales
Sistemas de información de apoyo logísticos (Software,
Hardware)
Asesores y profesionales de logística. Empresas de
Ingeniería
Nucleo
ClientesProveedores Estratégicos
Sectores de Apoyo
Receptores de CargaNacionales e
Internacionales
Entidades Financieras
Entidades Educacionales y de Capacitación
Entidades Aseguradoras
Autoridades Aduaneras
Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Transportes
Centros de I+D
Carreteras, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos
Bodegas y Centros de Distribución
(seco, frio, congelado)
Infraestructura
Políticas de Gobierno y Ambiente regulatorio.
(Leyes de transito, impacto ambiental y seguridad,
disposiciones viales etc.)
SAG, SERNAPESCA
Gobierno Nacional y Regional
DIRECTEMARDGAC
Políticas Marco
Transporte de pasajeros
Proveedores de Embalaje
Servicios de Comunicaciones de voz y
datos
Instituciones y Organizaciones Gremiales
Certificaciones y Estándares
Servicios al Cliente pre, durante y postventa : (Canal de Distribución, Atributos de Servicio y de Contacto)
Antecedentes de Diagnostico
• Costos Portuarios • Logistic Perfomance Index Banco Mundial• Trading Across Borders (Cost of Doing
Business)• Global Competitiveness Report: Calidad de la
Infraestructura
85
92
106
113
120
130
144
164
174
256
312
0 100 200 300 400
CHILE
SOUTH EAST ASIA
MIDDLE EAST/SOUTH ASIA
SOUTH EUROPE
NORTH EUROPE
AUSTRALASIA
EAST EUROPE
FAR EAST
LATIN AMERICA
AFRICA
USATERMINAL CHARGE
US$ por full box
Fuente:
DREWRY SHIPPING CONSULTANTS
Costo Logístico Comparativo
BuenaventuBuenaventurara
CallaoCallao
PaitaPaita
GuayaquilGuayaquil
San AntonioSan Antonio
ValparaísoValparaíso
EnsenadaEnsenada
ManzanillManzanillooLázaro CárdenasLázaro Cárdenas
AricaArica
San VicenteSan Vicente
Puerto Puerto QuetzalQuetzal
BalboaBalboa
AcajutlaAcajutla
IquiqueIquique
Puerto CalderaPuerto Caldera
LirquénLirquén
USEC-Gulf/EURUSEC-Gulf/EUR
WCCA/USWC/F.East/S.E.AsiaWCCA/USWC/F.East/S.E.Asia
NavesNaves : : Maersk Falmouth (868 teu, 134 m.eslora, 8,7 m. caladoMaersk Falmouth (868 teu, 134 m.eslora, 8,7 m. calado Maersk Victoria 1275 teu 178 m. eslora 10,4 m. caladoMaersk Victoria 1275 teu 178 m. eslora 10,4 m. calado Frecuencia : 7 díasFrecuencia : 7 días Oferta Operacional : Oferta Operacional : 111.436111.436 TEU’s x año TEU’s x año Costo Slot/Año : U$ 183Costo Slot/Año : U$ 183
NavesNaves : : Nedlloyd Juliana 2556 210 m. eslora 11,5 caladoNedlloyd Juliana 2556 210 m. eslora 11,5 calado FrecuenciaFrecuencia : 7 días : 7 días Oferta Operacional : Oferta Operacional : 132.912 132.912 TEU’s x añoTEU’s x año Costo Slot/Año : U$ 177Costo Slot/Año : U$ 177
NavesNaves : : Henriette Shulte 1684 TeusHenriette Shulte 1684 Teus FrecuenciaFrecuencia : 7 días : 7 días Oferta Operacional : Oferta Operacional : 87.568 87.568 TEU’s x añoTEU’s x año Costo Slot/Año : U$ 190Costo Slot/Año : U$ 190
NavesNaves : : Maersk Beaumont 4300 294 m. eslora 12,2 caladoMaersk Beaumont 4300 294 m. eslora 12,2 calado FrecuenciaFrecuencia : 7 días : 7 días Oferta Operacional : Oferta Operacional : 447.200 447.200 TEU’s x añoTEU’s x año Costo Slot/Año : U$ 85Costo Slot/Año : U$ 85
Índice de Desempeño Logístico Country LPI Customs Infrastructure International
shipmentsLogistics
competenceTracking &
tracingDomestic
logistics costsTimeliness
Ireland 3.91 3.82 3.72 3.76 3.93 3.96 2.65 4.32
Finland 3.82 3.68 3.81 3.30 3.85 4.17 2.22 4.18
Norway 3.81 3.76 3.82 3.62 3.78 3.67 2.08 4.24
Australia 3.79 3.58 3.65 3.72 3.76 3.97 2.80 4.10
New Zealand 3.75 3.57 3.61 3.77 3.82 3.68 2.86 4.05
Taiwan, China 3.64 3.25 3.62 3.65 3.58 3.60 3.10 4.18
South Africa 3.53 3.22 3.42 3.56 3.54 3.71 2.61 3.78
Spain 3.52 3.17 3.51 3.45 3.55 3.63 2.75 3.86
Chile 3.25 3.32 3.06 3.21 3.19 3.17 2.68 3.55
Panama 2.89 2.68 2.79 2.80 2.73 2.93 3.21 3.43
Mexico 2.87 2.50 2.68 2.91 2.80 2.96 2.79 3.40
Peru 2.77 2.68 2.57 2.91 2.73 2.70 3.00 3.00
Brazil 2.75 2.39 2.75 2.61 2.94 2.77 2.58 3.10
Uruguay 2.51 2.29 2.38 2.40 2.45 2.57 2.78 3.00
Colombia 2.50 2.10 2.28 2.61 2.44 2.63 2.91 2.94
Fuente:Logistics Performance Index (LPI)-World Bank country classification.
Trading Across Borders (cost of doing Business)
PaPaíísesses UruguayUruguay ArgentinaArgentina BrasilBrasil PerPerúú ParaguayParaguay ChileChile LACLAC OCDEOCDE
PositionPosition 127 106 92 93 138 53 na na
Documents for export Documents for export (number)(number) 10 9 8 7 9 6 6,9 4,5
Time for export (days)Time for export (days) 19 13 14 24 35 21 19,7 10,7
Cost to export (US$ Cost to export (US$ per container)per container) 1.100 1.480 1.240 875 915 745 1.229,8 1.069,1
Documents for import Documents for import (number)(number) 10 7 7 8 10 7 7,4 5,1
Time for import (days)Time for import (days) 22 18 19 25 33 21 22,3 11,4
Cost to import (US$ Cost to import (US$ per container)per container) 1.330 1.810 1.275 895 1.200 795 1.384,3 1.132,7
Fuente: Doing Business-Worldbank 2009
Trámites en Puerto: ExpoTrámites en Puerto: Expo
Matriz de relacionamiento entre bloques y actividades
• 25 registros de los bloques de información.
• Cada bloque de dato contiene en promedio 3 datos
• El 27% es digitado 2 veces.
• El 36% es digitado 3 veces.
• El 9% es digitado 4 veces.
Registro de información en el sistema portuario
Redigitaciòn de bloques
73%
Digitaciòn de bloques
27%
Fuente: FONDEF PUCV 2004-2005.
Competitividad en el Cono Sur Americano
Iquique, 226.397 teus, +16%Iquique, 226.397 teus, +16%
Fuente: OCDE
Logistic Performance Index
Chile
Latin America & Caribbean
Logistic Performance Index
Chile
World
Singapore
Logistic Performance Index
1. Efficiency and effectiveness of the clearance process by Customs and other border control agencies
2. Quality of Transport and IT infrastructure for logistics
6. Domestic logistics costs (e.g., local transportation, terminal handling, warehousing);
7. and Timeliness of shipments in reaching destination.
Calidad Comparativa de La Infraestructura
2nd. Pillar: Infrastructure-Rank/134
Chile Brasil Uruguay
Argentina
2.01 Quality of overall infrastructure 29 98 66 89 2.02 Quality of roads 22 110 49 89 2.03 Quality of railroad infrastructure
73 86 101 76
2.04 Quality of port infrastructure 37 123 50 92 2.05 Quality of air transport infrastructure
24 101 116 123
2.06 Available seat kilometers 39 12 94 30 2.07 Quality of electricity supply 49 58 44 102 2.08 Telephone lines 63 62 44 57
Fuente:The Global Competitiveness Index, WEF 2009
Estudio de Cadenas Logísticas de Alimentos
• Cadenas Acuícolas, Fruta Fresca y alimentos Procesados.
• Objetivos: – Evaluación de la Eficiencia de las Cadenas
Logísticas: Costos, tiempos, Variabilidad, Uso de Tecnología.
– Identificación de brechas y benchmarking internacional.
– Iniciativas de cierre de Brechas.
4. Vista general de la geografía
X Región XI Región
4. Vista general de las concesiones
X Región XI Región
4. Vista general de los barrios
X Región XI Región
Iniciativas Prioritarias• Modernización Regulatoria Institucional • Infraestructura para la eficiencia Logística (Multimodal)• Introducción de TIC con Sistemas Transaccionales Web Base,
despacho y tramites de comercio exterior y puertos on line, tracking y trazabilidad on line.
• Desarrollo de competencias de empresas PYME en la Cadena logística
• Oportunidades negocios e Innovación empresarial asociados a la logística .
• Sinergía entre servicios globales TIC y logística como Sector• Requerimientos de Formación e Investigación aplicada • Necesidades de coordinación de instituciones públicas. • Identificar expansión de hinterland de puertos chilenos