Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo
Luis Fernando Salcedo J.
3er Foro Internacional de la Leche Barranquilla, Octubre de 2015
Contenido
I. Contexto Mundial II. Contexto La?noamericano III. Contexto Colombia IV. Perspec?vas y Conclusiones
Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
I. Contexto Mundial
Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
Fuente: Bole+n de la IDF Nº 476/2014 -‐ The World Dairy SituaAon 2014
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Fuente: Bole+n de la IDF Nº 476/2014 -‐ The World Dairy SituaAon 2014
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Fuente: Bole+n de la IDF Nº 476/2014 -‐ The World Dairy SituaAon 2014
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Tendencias en la Producción Láctea 2015 Principales Exportadores e Importadores
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Chile
Estados Unidos
México
Brasil
Evolución Mensual de la Producción Láctea 2013-‐2015 Cinco (5) Principales Exportadores
UE + 28 Nueva Zelanda Estados Unidos Australia Argen?na Total
Millones de Litros
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Fuente: Bole+n de Coyuntura CNIEL – SepAembre 17 de 2015
Tendencias de Producción en Europa 7 meses -‐ 2015
La producción en Europa durante los primeros 7 meses de 2015, se
incrementó en un 0,8% con respecto al mismo período del
año 2014.
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Tendencias de Exportación 2015 Principales Exportadores
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Estados Unidos Exportaciones 7 meses 2015
Leche en polvo descremada: -‐8% Quesos: -‐13%
ArgenOna Exportaciones 6 meses 2015 Leche en polvo entera: -‐14%
Quesos: -‐25%
UE + 28 Exportaciones 7 meses 2015
Leche en polvo descremada: +9% Leche en Polvo entera: -‐5%
Mantequilla: +16% Quesos: -‐11%
Lactosueros: +5%
Nueva Zelanda Exportaciones 7 meses 2015
Leche en polvo descremada: +13% Leche en Polvo entera: -‐5%
Mantequilla: -‐8% Aceite Mantequilla: -‐8%
Quesos: +20%
Australia Exportaciones 6 meses 2015
Leche en polvo descremada: +28% Leche en Polvo entera: -‐20%
Quesos: +11%
Tendencias de Importación 2015 Principales Importadores
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Fuente: Bole+n de Coyuntura CNIEL – SepAembre 17 de 2015
Estados Unidos Importaciones 7 meses 2015
Quesos: +26% Caseínas: -‐9%
Brasil Importaciones 7 meses 2015 Leche en Polvo entera: +101%
Quesos: -‐2%
Argelia Importaciones 6 meses 2015
Leche en polvo descremada: +16% Leche en Polvo entera: -‐17%
Rusia Importaciones 6 meses 2015
Mantequilla: -‐47% Quesos: -‐54%
Japón Importaciones 6 meses 2015
Quesos: +12%
China Importaciones 7 meses 2015
Leche en polvo descremada: -‐28% Leche en Polvo entera: -‐55%
Lactosueros: +4%
Caso China 2013 -‐ 2015 Evolución Mensual de las Importaciones
Leche en Polvo Descremada
Leche en Polvo Entera
Mantequilla
Lactosuero
Miles de toneladas
Miles de toneladas
Miles de toneladas
Miles de toneladas
-‐28% en 7 meses 2015
-‐55% en 7 meses 2015
-‐23% en 7 meses 2015
+4% en 7 meses 2015
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Fuente: CNIEL, Ubifrance y Aduanas Chinas
Resultados Subasta Fonterra Hasta el 15 de SepAembre de 2015
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Leche en polvo entera
Leche en polvo descremada
Grasa Anhidra
Fuente: Bole+n de Coyuntura CNIEL – SepAembre 17 de 2015
Índice Global de Precios Octubre 2005 – SepAembre 2015
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Fuente: Global Dairy Trade – price Index
I. Contexto La?noamericano
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PAÍS 2010 2011 2012 2013 ParOcipación (2013, %)
2013 vs 2012 (%)
Brasil 30,864 32,246 32,454 33,362 42.1% 2.8%
ArgenOna 10,502 11,206 11,815 11,038 13.9% -‐6.6%
México 10,838 10,886 11,037 11,020 13.9% -‐0.1%
Colombia 7,500 6,284 6,483 6,640 8.4% 2.4%
Chile 2,540 2,630 2,660 2,700 3.4% 1.5%
Venezuela 2,294 2,380 2,400 2,450 3.1% 2.1%
Uruguay 1,821 2,057 2,100 2,212 2.8% 5.3%
Ecuador 1,854 1,935 1,857 2,024 2.6% 9.0%
Peru 1,703 1,769 1,823 1,870 2.4% 2.6%
Costa Rica 952 966 1,015 1,050 1.3% 3.5%
Nicaragua 753 760 765 772 1.0% 0.9% Fuente: FAO (2014a), para Ecuador, MAGAP/Subsecretaría de Ganadería (2013).
Fuente: Observatorio Lechero 2013 (FEPALE) -‐ Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
Producción de leche en 19 países de América LaOna y el Caribe 2010-‐2013 (mill. litros)
Fuente: FAO
0
50
100
150
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1994
1995
1996
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1999
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2001
2002
2003
2004
2005
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
1991 = 100
Producción mundial México y AC
Caribe Sudamérica
Producción de Leche en América LaOna 1994 -‐ 2013
Fuente: Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
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En 20 años la parOcipación de América LaOna en el contexto de la producción mundial de leche aumentó un 50%
Producción de Leche en América LaOna 1992 -‐ 2012
Fuente: Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
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1,400,000
1,600,000
Pro
ducc
ión
diar
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t)
Can
tidad
de
prod
ucto
res
Cantidad de productores Producción diaria
Perfil de los Productores en América LaOna
Fuente: Observatorio Lechero 2013 (FEPALE) Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
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Fuente: FEPALE
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10
20
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Porc
enta
je
Leche Informal
Informalidad en América LaOna
Fuente: Presentación B. Macaya – Bogotá 2015 Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
Nota: en rojo, parAcipación cooperaAva superior al 70 % de la leche industrializada Fuente: Gale`o – Observatorio – FEPALE Presentación B. Macaya – Bogotá 2015
Concentración de la Industria Láctea en América LaOna
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I. Contexto Colombia
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Importancia de la Economía Ganadera
Fuente: DANE. Cálculos Oficina de Planeación. Fedegán FNG
Sector agropecuario contribuye con el 6,2%
del PIB nacional
La ganadería con el 1,3% del PIB nacional
La ganadería con el 19,5% del PIB agropecuario
La ganadería con el 53% del PIB pecuario
La Ganadería Colombiana equivale a: • 2, 5 veces el sector avícola • 3,3 veces el sector cafetero • 3,2 veces el sector floricultor • 4,9 veces el sector porcícola • 5,7 veces el sector bananero • 9 veces el sector palmicultor Genera 926.000 empleos directos, lo que representa: • 7% del total • >20% del total agro
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La Ganadería Colombiana en Cifras 2014
Fuente: Fedegán -‐ Oficinas de Planeación e InvesAgaciones Económicas. 2013.
Total hato:
23,8 millones de cabezas en 39,2 millones de has
Hembras: 15,4 millones
Machos: 8,4 millones
Hato de carne (cría y ceba): 14,0 millones
Producción de carne y subproductos:
§ Sacrificio: 4,3 millones de cabezas. § Tasa de extracción: 19,7% § Carne en canal: 947 mil ton. § Consumo per cápita: 19,3 kgs/año
Total: 6.717 millones lts/año.
• Acopio industrial: 3.057 millones lts (46%) • Consumo per cápita aparente: 143,7 lts/año
Doble propósito: 8,3 millones
Lechería especializada: 1,5 millones
Producción de leche Doble propósito:
3.695 millones lts/año. Lechería especializada: 3.022 millones lts/año.
Valor producción de carne y subproductos: $ 6,2 billones de pesos
Valor producción de leche: $6,3 billones de pesos
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El Inventario Bovino
• Colombia Oene el 12 hato bovino más grande del mundo.
• El quinto hato de
América y cuarto de LaOnoamérica.
205
,940
,000
205
,308
,000
94,52
1,00
0
85,90
0,00
0
82,62
4,65
1
54,46
3,90
0
49,29
7,90
0
41,56
3,00
0
33,02
9,00
0
32,30
7,10
0
27,90
6,80
0
23.49
9.61
7
22,97
6,00
0
21,03
8,00
0
-‐
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
Fuente: FAO
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Ceba 20%
Cría 39%
DP 35%
Leche 6%
9,6
8,6
5
1,6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cria
Doble propósito
Ceba
Lechería especializada
Millones de cabezas Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2010 Fuente: URDG – Profesionales de sanidad animal
Orientación del Hato
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Del total del hato colombiano, el 41,3%, equivalente a 9,7 millones de cabezas, se desOna a la producción de leche, tanto en el sistema de producción de leche
especializada como en el doble propósito.
Lechería Especializada Doble Propósito
1,5 millones de bovinos 8,2 millones de bovinos
122 mil empleos directos 467 mil empleos directos Fuente: Oficina de Planeación Fedegán
Hato Colombiano
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Fuente: Oficina de Planeación-‐ Fedegán FNG
5,295
5,548 5,
747
5,826
5,858 6,035 6,191 6,346
6,607
6,476
6,335
6,432
6,520
6,617
6,717
4,600
4,800
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prod
ucción
(m
illon
es de litros)
*Fuente: DANE -‐ USP, Reporte agentes compradores directos de leche cruda
Producción de Leche en Colombia (2000 – 2014)
• 2014 : 6.717 millones de litros. • Crecimiento de la producción de 1,5% entre 2013 y 2014 • Variación Acopio Formal* 2014/2013: 5,2%
Lechería Especializada 45% de la producción
total
En 2014 equivale a 3.023 millones de
litros
Doble Propósito
55% de la producción total
En 2014 equivale a 3.694 millones de
litros
Producción de Acuerdo a la Orientación del Hato
Fuente: Oficina de Planeación Fedegán Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
Des?no de los 6.715 millones de litros producidos en el 2014
En los úl?mos 6 años la informalidad ha disminuido su par?cipación porcentual en un 5% aprox. La políOca debe estar enfocada a seguir disminuyendo la informalidad en el país
Fuente: FEDEGÁN -‐ USP Cálculos propios
DesOno de la Producción Primaria en Colombia
536 8%
3.291 49%
2.873 43%
Autoconsumo Finca
Acopio Industria
Informalidad
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Región A dic. 2013 A dic. 2014
Variación anual
Región 1 2.413 2.574 6.67% Región 2 729 717 -1.65% Nacional 3.142 3.291 4.74%
Volumen de Leche Captada por la Industria Acopio Enero-‐Diciembre de 2014
(millones de litros)
Región 1 2.574 78%
Región 2 717 22%
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Importancia Regional
Fuente: USP. Reporte agentes compradores directos de leche cruda . MADR Cálculos Propios
AnOoquia 33%
C/marca 28%
Boyacá 7%
Nariño 4%
Resto Región 1, 6%
Región 2 22%
Volumen de Acopio Total – ParOcipación Regional
• AnOoquia, Cundinamarca, Boyacá y Nariño representan el 92% del acopio de la industria en la Región 1 y el 72% del total nacional
Análisis y Perspec?vas del Sector Lácteo Colombiano Luis Fernando Salcedo Jaramillo
ComparaOvo Precio Litro Leche (US$/litro)
0.16
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
0.40
0.44
0.48
0.52
0.56
0.60
Feb-‐08
Apr-‐08
Jun-‐08
Aug-‐08
Oct-‐08
Dec-‐08
Feb-‐09
Apr-‐09
Jun-‐09
Aug-‐09
Oct-‐09
Dec-‐09
Feb-‐10
Apr-‐10
Jun-‐10
Aug-‐10
Oct-‐10
Dec-‐10
Feb-‐11
Apr-‐11
Jun-‐11
Aug-‐11
Oct-‐11
Dec-‐11
Feb-‐12
Apr-‐12
Jun-‐12
Aug-‐12
Oct-‐12
Dec-‐12
Feb-‐13
Apr-‐13
Jun-‐13
Aug-‐13
Oct-‐13
Dec-‐13
Feb-‐14
Apr-‐14
Jun-‐14
Aug-‐14
Oct-‐14
Dec-‐14
Feb-‐15
Apr-‐15
Jun-‐15
ArgenOna
Brasil
Colombia
Chile
Uruguay
México
Fuente: Oficina de Planeación .Fedegán FNG Debido a la variación de la TRM, al día de hoy dicho precio se establece en US$0,29.
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TOP 5 TOP 6-‐10
TOP 11-‐25
TOP 26-‐50
TOP 51-‐100
TOP 101 +
Acopio Industrial 56.0% 9.9% 13.2% 8.6% 4.2% 8.1%
Par?cipación Acumulada 56.0% 65.9% 79.1% 87.7% 91.9% 100.0%
50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
-‐5% 0% 5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
En 2014 las 5 principales industrias concentraron el 56,0% del acopio industrial, equivalente a 1.763 millones de litros de leche cruda. En comparación con el año 2013, la par?cipación de estas industrias disminuyó en 1,1 puntos porcentuales.
Fuente: FEDEGÁN & Sector Coopera?vo
Asimetrías en la Cadena Concentración del Acopio Industrial
Fuente: Coordinación de Recaudos. Fedegán. FNG. Cálculos: Oficina de Planeación. Fedegán. FNG.
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: FEDEGÁN-‐Oficina de Planeación
Exportaciones Leche y Derivados Lácteos
§ Se ha perdido la capacidad exportadora. § Las importaciones han generado sensibilidad ya que los TLC´s han entrado en
vigencia. § Tradicionalmente lo que más se importa son lactosueros y leche en polvo.
-‐110
-‐60
-‐10
40
90
140 2000
2001
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2007
2008
2009
2010
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2012
2013
2014*
Millon
es US$
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones
* Datos a Noviembre 2014
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Síntesis Anual Importaciones Leche & Derivados Lácteos (Toneladas)
RUBRO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 2013-2014
Participación % 2014
Ene-May 2014
Ene-May 2015
Var % Ene-May
2014/2015 En Polvo 1.333 250 7.777 20.338 6.097 14.286 134,3% 51,8% 1.519 8.310 447,1% Concentrada 157 19 56 1.968 16 740 4496,7% 2,7% 192 720 275,1% Evaporada n.r. n.r. 210 5 38 22 -42,8% 0,1% 19 19 0,0% Lactosueros 5.979 4.077 5.367 8.395 7.335 9.487 29,3% 34,4% 3.616 4.385 21,3% Quesos 460 725 906 1.452 2.530 2.891 14,3% 10,5% 977 1.160 18,8% Líquida 202 514 449 748 74 38 -48,8% 0,1% 8 33 306,9% Mantequillas 89 4 2 69 166 38 -77,4% 0,1% 22 4 -81,7% Yogur – Leches Acidas 13 17 14 122 58 99 72,2% 0,4% 23 59 160,2% Total Importado 8.232 5.604 14.781 33.097 16.314 27.600 69,2% 100,0% 6.375 14.690 130,4% Equivalente litros (millones) 77,7 148,9 91,6% 24,2 81,8 238,1%
Fuente: DIAN-‐DANE. Cálculos: Oficina de Planeación-‐ Fedegán
Portafolio importador Enero-Mayo 2015 US$ CIF 45.107.991
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Estados Unidos 6.912,2 Ton.
Leche en polvo 63,4% (4.385,4 Ton)
Lactosueros 19,9% (1.376,9 Ton)
Quesos 15,3% (1.059,9 Ton)
Otros 1,3% (89,9 Ton)
Síntesis Importaciones Leche y Derivados Lácteos. Enero -‐ Mayo 2015
País Origen Miles USD % Part. Toneladas % Part. ESTADOS UNIDOS 22.835,1 50,6% 6.912,2 47,1% CHILE 9.887,9 21,9% 3.234,2 22,0% ECUADOR 3.493,8 7,7% 720,0 4,9% ESPAÑA 2.025,9 4,5% 628,4 4,3% REPUBLICA CHECA 1.623,9 3,6% 750,0 5,1% POLONIA 1.621,5 3,6% 793,1 5,4% FRANCIA 1.438,6 3,2% 587,9 4,0% URUGUAY 1.246,4 2,8% 804,5 5,5% MEXICO 252,2 0,6% 67,5 0,5% HOLANDA 201,0 0,4% 27,0 0,2% ARGENTINA 190,4 0,4% 122,5 0,8% ITALIA 168,0 0,4% 15,7 0,1% PERU 31,9 0,1% 18,6 0,1% COSTA RICA 31,9 0,1% 3,0 0,0% DINAMARCA 27,3 0,1% 2,4 0,0% AUSTRALIA 22,5 0,0% 2,2 0,0% REINO UNIDO 6,5 0,0% 0,6 0,0% SUIZA 3,0 0,0% 0,2 0,0% ALEMANIA 0,2 0,0% 0,0 0,0% Total importado 45.108,0 100,0% 14.690,0 100,0%
Fuente: DANE. Cálculos: Oficina de Planeación-‐ Fedegán
Chile 3.234,2 Ton.
Leche en polvo 70,4% (2.278,2 Ton)
Lactosueros 29,6% (906 Ton)
Polonia 793,1 Ton.
Lactosueros 50,4% (400,0 Ton)
Leche en polvo 49,6% (393,1 Ton)
Uruguay 804,5 Ton.
Lactosueros 99,4% (800 Ton)
Quesos 0,6% (4,5 Ton)
Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
Síntesis Importaciones. Leche & derivados lácteos. Empresas Importadoras. Enero-‐Mayo 2015
Fuente: DANE. Cálculos: Oficina de Planeación-‐ Fedegán
Importaciones Leche en Polvo* IMPORTADOR USD CIF (miles) % Part. Toneladas % Part.
NESTLE DE COLOMBIA SA 10489,3 34,1% 2558,9 28,3% GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. 6227,2 20,2% 1942,6 21,5% COLOMBINA S.A. 3206,1 10,4% 913,9 10,1% ROSMI S A S 2667,7 8,7% 827,6 9,1% GLORIA COLOMBIA S A 1735,9 5,6% 695,2 7,7% PROCESADORA DE LECHES S.A. 1675,5 5,4% 516,0 5,7% COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S 726,2 2,4% 264,0 2,9% COALCO 2 SOCIEDAD AGROPECUARIA DE TRANSFORMACION 662,7 2,2% 248,6 2,7% INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S 638,7 2,1% 198,0 2,2% INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S . A S. 586,3 1,9% 216,8 2,4% MAYORGA CORONADO MARY LUZ 434,8 1,4% 127,4 1,4% PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA SAN RAFAEL 315,0 1,0% 100,0 1,1% QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 268,1 0,9% 100,0 1,1% COMERCIALIZADORA VELPA S.A.S 227,6 0,7% 70,0 0,8% OTROS 892,5 2,9% 269,3 3,0%
TOTAL IMPORTADO 30.753,6 100,0% 9.048,2 100,0%
Importaciones Lactosueros IMPORTADOR USD CIF (miles) % Part. Toneladas % Part.
MACRONUTRIENTES LTDA. 1096,3 18,3% 813,0 18,5% GESTION CARGO ZONA FRANCA S.A.S. 605,3 10,1% 427,1 9,7% INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S . A S. 459,6 7,7% 365,0 8,3% NESTLE DE COLOMBIA SA 373,3 6,2% 265,0 6,0% COLOMBINA S.A. 332,7 5,5% 225,0 5,1% ROSMI S A S 321,6 5,4% 232,5 5,3% GLORIA COLOMBIA S A 308,9 5,1% 200,0 4,6% PRODUCTORA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES -‐ CONTEGR 252,1 4,2% 260,0 5,9% INDULACTEOS DE COLOMBIA S.A.S 235,8 3,9% 150,0 3,4% ADIKOS SAS 208,8 3,5% 72,0 1,6% ALIMENTOS FINCA S.A.S. 202,4 3,4% 197,8 4,5% OTROS 1605,3 26,7% 1178,3 26,9%
TOTAL IMPORTADO 6.002,1 100,0% 4.385,4 100,0%
Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015
Consumo de Leche (litros / persona /año)
179
89
38
144
-‐
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Estrato Alto Estrato Medio Estrato Bajo Promedio Nacional
Litros / persona
/ año
ArgenOna 208 lts/hab/año , Uruguay 242 lts/hab/año , Brasil 157 lts/hab/año , Chile 136 lts/hab/año Fuente: FAO Cálculos: Oficina de InvesAgaciones Económicas-‐ FEDEGAN
Contexto Nacional e Internacional del Sector Lácteo – Luis Fernando Salcedo J. 3er Foro Internacional de la Leche – Barranquilla, Octubre de 2015