PwC
Consultoría en desarrollo turístico en Paysandú
INEFOP
12 de junio de 2019
PwC
Objetivo
Evaluar a nivel de pre-factibilidad el desarrollo de una oferta de servicios turísticos que considere los segmentos de consumidores potenciales (Millennials, Baby boomers, generación X).
Identificar las convergencias entre generaciones y segmentos del nuevo Turista 3.0 asociadas a sus demandas.
Identificar las potencialidades y oportunidades de Paysandú para la captación de estos mercados.
2
Agenda
Turismo: una actividad con múltiples impactos
¿Qué demanda el turista hoy?
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
¿Cómo impulsar el sector?
3
2
1
4
3
PwC
Turismo: una actividad con múltiples impactos
PwC 5
Ingreso de turistas a Uruguay se duplicó en una década
Argentinos 2.319.640
Uruguayos 459.851
Brasileros 466.673
Europeos 150.146
Chilenos 61.369
Ingreso de visitantes a Uruguay
Cifras 2018
Ingreso de visitantes a Uruguay
Miles de personas
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: MINTUR
Fuente: MINTUR
Turismo: una actividad con múltiples impactos
PwC 6
De los principales sectores generadores de divisas
Ingreso de divisas por turismo a Uruguay
Millones de USD
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
USD
2.155 millones
USD
1.029 millones
Fuente: MINTUR
Turismo: una actividad con múltiples impactos
PwC 7
El sector turístico y sus encadenamientos con otras actividades
Total: USD 2.155 millones
Gasto de visitantes por rubro en Uruguay
Cifras 2018
AlimentaciónUSD 567 millones
AlojamientoUSD 683 millones
ComprasUSD 305 millones
TransporteUSD 173 millones
Cultural y recreativo
USD 269 millones
RestoUSD 157 millones
Fuente: MINTUR
Turismo: una actividad con múltiples impactos
PwC 8
Algunas cifras a nivel país
8,6%del PIB
63de cada mil puestos de
trabajo
49%de las
exportaciones de servicios
17%de las
exportaciones totales
Fuente: Plan Nacional de Turismo Sostenible 2030, MINTUR
Turismo: una actividad con múltiples impactos
PwC
¿Qué demanda el turista hoy?
PwC 10
Motivación y proceso
de decisión del turista
Factores Pull(de atracción)
Fuerzas de atracción del destino
¿A dónde?
Clima, sitios históricos, playa,
nieve, eventos, cultura,
accesibilidad, seguridad, calidad del
servicio…
La decisión del turista
Factores Push(de empuje)
Tienen que ver con lo que el individuo busca, lo
que lo lleva a viajar
¿Por qué?
Escape, descanso, prestigio, salud,
aventura, interacción social, autodesarrollo,
diversión, aislamiento…
¿Qué demanda el turista hoy?
PwC
Convergencia entre generaciones
11
Baby boomers Generación XGeneración Y
(millennials)
Generación Z
(centennials)
Nacimiento 1945-1960 1960-1980 1980-2000 2000 hasta el presente
Entorno en
que
crecieron
Post 2da guerra
mundial, expansión de
libertades individuales
Llegada de Internet,
fin de la Guerra Fría
Cambio climático,
desarrollo de las
tecnologías
4ta revolución
industrial
(tecnológica)
Principales
caracterís-
ticas en el
ámbito del
turismo
Canales de
comunicación
tradicionales, gastan
más
Menos propensos a
buscar ayuda de
agentes de viajes, más
poder y libertad
financiera
Planifican, desarrollan
y viven el post viaje a
través de redes,
multidestino (difíciles
de fidelizar), desean
más autonomía
Sobreinformados,
comparten muchas de
las características de
los millennials, pero
con mayor intensidad.
Factores
push
Pasar tiempo con seres
queridos, romper
rutina, relax,
rejuvenecimiento.
Tiempo en familia,
descanso, relax. Los
que viajan solos,
buscan interacción
social.
Busca experiencias, aventuras, interacción con
otras culturas, diversión.
Factores
pull
Clima, sitios
históricos, servicios de
calidad.
Lugares donde haya
actividades para niños.
Precio, conectividad, localización. Naturaleza
del destino y la cercanía a otros destinos
populares.
¿Qué demanda el turista hoy?
PwC
Convergencia entre generaciones
12
Baby boomers Generación XGeneración Y
(millennials)
Generación Z
(centennials)
Nacimiento 1945-1960 1960-1980 1980-2000 2000 hasta el presente
Entorno en
que
crecieron
Post 2da guerra
mundial, expansión de
libertades individuales
Llegada de Internet,
fin de la Guerra Fría
Cambio climático,
desarrollo de las
tecnologías
4ta revolución
industrial
(tecnológica)
Principales
caracterís-
ticas en el
ámbito del
turismo
Canales de
comunicación
tradicionales, gastan
más
Menos propensos a
buscar ayuda de
agentes de viajes, más
poder y libertad
financiera
Planifican, desarrollan
y viven el post viaje a
través de redes,
multidestino (difíciles
de fidelizar), desean
más autonomía
Sobreinformados,
comparten muchas de
las características de
los millennials, pero
con mayor intensidad.
Factores
push
Pasar tiempo con seres
queridos, romper
rutina, relax,
rejuvenecimiento.
Tiempo en familia,
descanso, relax. Los
que viajan solos,
buscan interacción
social.
Busca experiencias, aventuras, interacción con
otras culturas, diversión.
Factores
pull
Clima, sitios
históricos, servicios de
calidad.
Lugares donde haya
actividades para niños.
Precio, conectividad, localización. Naturaleza
del destino y la cercanía a otros destinos
populares.
Turista 3.0
¿Qué demanda el turista hoy?
PwC
El enfoque
13
¿Qué demanda el turista hoy?
PwC
Principales características del turista hoy
14
Factores pushBúsqueda de experiencias
AventuraDeporte
Interacción social
Factores pullPrecio
ConectividadNaturaleza del destino
(destinos “verdes”)
¿Qué demanda el turista hoy?
Según un estudio Travel Port -empresa líder en viajes de Reino Unido- de
2017, hoy un 35% de los usuarios gestionan viajes por móviles y para 2020 el
porcentaje ascenderá a 70% a nivel mundial.
PwC
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
PwC 16
Casi 180 mil personas visitaron por Paysandú en 2018
Fuente: Observatorio Turístico
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
124.140
102.354 97.659
152.528
175.592
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2014 2015 2016 2017 2018
23
17 18
30
35
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2014 2015 2016 2017 2018
Visitantes
En personas
Ingreso de divisas por turismo
Millones de USD
El ingreso de visitantes creció 80% en los dos últimos años y el gasto en el departamento se multiplicó por 2 (USD 35 millones en 2018)
PwC 17
1 de cada 2 llegan por ocio y vacaciones
Fuente: Observatorio Turístico
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
Motivo del viaje
Año 2018
84.000 personas buscaron ocio y vacaciones en Paysandú en 2018.
Ocio y Vacaciones ;
48%Visita familiares y amigos;
43%
Trabajo; 4%
Otros; 5%Alojamiento; 31%
Alimentación; 28%
Compras; 21%
Cultural; 7%
Otros; 12%
Gasto según rubro
Año 2018
PwC 18
6 de cada 10 son argentinos: 67.000 en 2018
Fuente: Observatorio Turístico
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
Origen de los visitantes
Año 2018
Argentinos60%Uruguayos
38%
Otros2%
PwC 19
Un departamento con múltiples atractivos turísticos
Atr
ac
tiv
os
Salud y recreación Cultura e historia Deporte y recreativo Naturaleza y Aventura
Termas de Guaviyú,San NicanorTermas de Almirón
Plaza de la Constitución, Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Mausoleo Leandro Gómez, Museo de la Tradición, Monumento a Perpetuidad, Teatro Florencio Sánchez, Casa de la Cultura, Museo Histórico, Casa Blanca
Costanera, río, puerto, anfiteatro del Río Uruguay
Meseta de Artigas
Área de Guichón
Montes del Queguay
Meseta de Artigas
Atractivos del Área de
Guichón (Palmar de
Butiá Yatay, Calzada de
Andrés Pérez, Sendero
de Andrés Pérez, y
Rincón de Pérez)
Ex
pe
rie
nc
ias
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
PwC 20
Circuitos y paseos
Fuente: Descubrí Paysandú
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
Un departamento con múltiples atractivos turísticos
PwC 21
ActividadesFestividades
Casi 30 al año (por ejemplo, Regata del Río Queguay, Semana de la Cerveza,
Cocinarte)
Eventos
Agenda de eventos todos los meses (con actividades sobre
todo jueves, viernes y fin de semanas), relacionados a temas musicales, culturales, históricos, deporte (por ejemplo: arquería,
pesca).
Jornadas Internacionales de Buiatría.
Fuente: Descubrí Paysandú
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
Un departamento con múltiples atractivos turísticos
PwC 22
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
ENERO
Regata del Río
QueguayTravesía en canoa saliendo desde paso Molles. Fogones y espectáculos folclóricos nocturnos. En Paso de
Andrés Pérez. Río Queguay Grande
Vigilia por los
DefensoresIntervención artística, circuito guiado a pie y muestra histórica en la Plaza Constitución en
conmemoración al General Leandro Gómez y los caídos en el sitio de Paysandú.
Fiesta de la Copla y
el CorcovoFiesta folclórica. Exposición Feria Paysandú.
Fiesta de la Prensa Actividades y espectáculos diversos que se desarrollan durante todo el mes. En Ciudad de Paysandú.
Cruce a nado del
río UruguayTravesía que une la isla frente a Paysandú con la playa junto al Club. Playa Park
FEBRERO
Carnaval de la
IntegraciónIncluye desfiles de comparsas, concurso oficial de agrupaciones y conjuntos carnavaleros de toda la
región. Un Tablado móvil recorre durante todo el mes distintas localidades.
Fiesta de la Vaca y
el reencuentroReencuentro de los casablanqueños dispersos en diferentes puntos del país. Stands comerciales, parque
de diversiones, plaza de comidas, espectáculos musicales y artísticos. En Casablanca
Homenaje a
Eduardo Franco y
Los Iracundos
Actividades en homenaje al cantante creador de Los Iracundos.
PwC 23
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
MARZO / ABRIL
Travesía de canoas
y kayaks del club
Amandayé Ipeguá
Desde la “Calzada del Queguay”, se navegan 29 kilómetros.
Cruce del Río
UruguayCompetencias atléticas de 5, 10 y 21 k
Encuentro y
cabalgata en
Salsipuedes
Marcha a caballo y actividades en memoria del genocidio charrúa. Zona del arroyo Salsipuedes
Regata Meseta de
ArtigasTravesía en veleros desde Meseta de Artigas hasta Paysandú.
Semana de la
CervezaDesde 1966. Ofrece actividades culturales para toda la familia, eventos musicales, presentaciones de cine
nacional, actividades culturales y deportivas y un bus turístico. Con presencia de animadores, una feria
artesanal y plaza de comidas.
JUNIO
Festejo aniversario
del proceso
fundacional de
Paysandú Ciudad
Actividades diversas relacionadas con la fecha del proceso fundacional de la ciudad. Traslado de antorcha
desde Chapicuy hasta la ciudad.
Cocinarte Exposición de platos gastronómicos con participación de cocineros nacionales e internacionales.
PwC 24
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
JULIO
Fiesta Patronal de
Santa AnaActividades y espectáculos musicales. En Capilla Santa Ana (Casa Blanca)
AGOSTO
Semana de Aníbal
SampayoActividades y espectáculos que recuerdan la figura del notable compositor y músico sanducero. En
Paysandú ciudad.
SETIEMBRE
Encuentro con el
Patriarca
Más de 4000 jinetes del país y la región recorren cientos de kilómetros a caballo, desde Paysandú a la
Meseta. Además de espectáculos musicales folclóricos, se realizan durante los campamentos, fogones,
guitarreadas y bailes.
OCTUBRE
Día del PatrimonioFin de semana en el cual se realizan diferentes actividades culturales en todo el departamento y a nivel
nacional, con el objetivo de difundir el patrimonio y la identidad. En todo el departamento
Motoencuentro
internacional en
Guyunusa
Exhibición y muestra de motos en la zona costanera. Parque Guyunusa.
Flor de Ciudad Feria artesanal y exposición de viveros en Plaza Constitución. Concurso de jardines en la ciudad.
Fiesta del Jabalí
Una cita en la que cazadores de diferentes puntos del país compiten durante tres días en pos de la presa y
de importantes premios. Además se realizan actividades como espectáculos artísticos, exposición de
artesanos de la zona, venta de comidas típicas, fogones, competencias deportivas y bailantas. En Lorenzo
Geyres.
PwC 25
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
NOVIEMBRE
Feria del Pueblo en
PorvenirVenta de productos zonales y feria de artesanías.
Feria de la
alimentación y
artesanía
Venta de productos y artesanías. Espectáculos musicales. En Esperanza
Correcaminata del
Remeros
Luna Llena en el
PalmarCircuito guiado nocturno a la luz de la luna, fogón con comidas típicas y relatos sobre leyendas e historias
del lugar. En Palmares de Guichón.
Fiesta de la
Identidad San FélixFeria y espectáculos varios en el barrio San Félix de Paysandú
DICIEMBRE
Lanzamiento de
temporada estivalEspectáculos musicales y presentación de productos turísticos y temporada estival. Costanera y centros
termales
Cantando al calor
del fogón
La fiesta busca difundir la danza criolla, el canto y la música popular, expresiones culturales propias de la
región. Cuenta también con un espacio de exposiciones artesanales y comerciales. Parque Lamperbierg de
Quebracho
Fiesta de la MaderaCompetencias en disciplinas como cortar troncos con motosierras o hachas, postas de astillas y otras. Hay
espectáculos de artistas locales y nacionales y una variada oferta gastronómica. En Piedras Coloradas.
Fiesta de la
IntegraciónMuestra artesanal. Actividades culturales, educativas y deportivas, fomentan el “Reencuentro de
Tamborenses”. Escenario con espectáculos artísticos. Galpón de maquinarias del Municipio Local.
PwC 26
La importancia de la infraestructura…
Termas
Teatro Florencio Sánchez
Nueva terminal del shopping
Centro de visitantes de la Meceta de Artigas
Estación Queguay
Paseo costero
Servicios de alojamiento: 2.200 camas
Salones de eventos
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
PwC 27
La importancia de los recursos humanos
Además del Bachillerato de Turismo (que existe desde hace 20 años), en 2018 UTU ofreció en el Campus Regional de Educación Tecnológica Litoral Noreste (Artigas, Salto y Paysandú):
Educación
media
tecnológica y
profesional
Administración
Turismo
Gastronomía
Educación
Superior
Terciaria
Administración
Secretariado Bilingüe
Inglés y Portugués
Analista en Marketing
CapacitaciónAtención al público y/o
cliente
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
En el área de influencia, Licenciado en Turismo en Salto UDELAR.
PwC 28
La importancia de los recursos humanos
Baquiano turístico,
Atención al turistas
Moza/o
Mucama/o
Recepcionista
Ayudantes de cocina
Barman
Mantenimiento de piscinas
Turismo en Paysandú: el camino recorrido
Marketing digital
Gestión del Patrimonio Cultural
Gestión de Emprendimientos Turísticos
Gestión de Emprendimientos Gastronómicos
Inglés (presencial y on line)
Portugués (presencial y on line)
INEFOP brinda propuestas para trabajadores formales y desempleados que desean capacitarse en el sector turismo.
PwC
¿Cómo impulsar el sector?
PwC 30
¿Cómo impulsar el sector?
El nuevo turista 3.0
Deporte
Probar la cerveza artesanal de Paysandú
Canotaje en el río Queguay
Disfrutar de una noche estrellada en Estación Queguay
Una caminata por los palmares
Relax en Almirón y/o Guichón
Conocer la historia del Artiguismo de manera innovadora
Pedalear hasta las ruinas del Saladero Guaviyú
PwC 31
Estrategia Nacional
Eje 1: planificación, gestión del territorio y
diversificación de la oferta turística
Eje 2: empleo, emprendedurismo,
formación e inclusión social
Eje 3: marketing, promoción y
comunicación
¿Cómo impulsar el sector?
PwC 32
Estrategia Nacional
¿Cómo impulsar el sector?
Eje 1
• Gestión territorial del turismo
• Gestión sostenible de los recursos turísticos
• Diversificación, mejora e innovación de la oferta turística
• Calidad
Eje 2
• Fomento del emprendedurismo y de la oferta turística.
• Educación y formación en turismo.
• Inclusión social, equidad y convivencia (turismo social, pueblos turísticos)
Eje 3
• Observatorios regionales e inteligencia del mercado.
• Promoción y marketing.
• Posicionamiento internacional con la Marca País.
PwC 33
Estrategia Nacional
¿Cómo impulsar el sector?
“Enriquecer las experiencias de los visitantes”
“Promover el desarrollo profesional –
incluyendo los avances tecnológicos- del sector
de acuerdo a las necesidades reales, con
enfoque en el turista de forma de fortalecer
la imagen del destino.”
“Ampliar acuerdos
estratégicos cada vez más
necesarios para el desarrollo
de la promoción corporativa
con actores públicos y
privados, apalancando los
recursos de manera más
eficiente, en un mundo cada
vez más competitivo.”
PwC 34
Estrategia Regional
Termal
De salud
Cultural
Enoturismo
Gastronómico
Náutico
De sol y playa
Deportivo
De eventos
Corporativo
Rural
Social
Productos turísticos consolidados
Productos turísticos en desarrollo
Productos turísticos identificados
Fuente: Plan de Marketing Operativo del Corredor del Río Uruguay y destinos asociados 2016-2018, MINTUR
Nichos de turismo identificados
en Paysandú
¿Cómo impulsar el sector?
PwC 35
¿Cómo impulsar el sector?
Sector privado
Gobierno Departa-mental
Política Nacional Promoción de Paysandú como
destino: si gana uno, ganan
todos.
Considerar las necesidades del
turista 3.0. (redes, web,
facilitar pagos a los turistas).
“Capitalizar” y fidelizar al
turista que llega
Diciembre 2017
PwC
Contactos
Matilde Morales
Mercedes Comas
© 2019 PricewaterhouseCoopers Ltda., PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Professional Services Ltda., PricewaterhouseCoopers, Shaw, Faget & Asociados, y PricewaterhouseCoopers Software Ltda. Todos los derechos reservados. En este documento “PricewaterhouseCoopers” y/o “PwC” refieren a PricewaterhouseCoopers Ltda., PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Professional Services Ltda., PricewaterhouseCoopers, Shaw, Faget & Asociados, y PricewaterhouseCoopers Software Ltda., que son firmas miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC IL), donde cada firma miembro es una entidad legal separada.
MontevideoCerrito 461 – Piso 111.000 Montevideo, UruguayT: +598 29160463
ZonamericaZonamerica Business & Technology Park Ruta 8, km 17.500Edificio MI – Oficinas H/I/J 91.600 Montevideo, Uruguay Te: +598 25182828
Punta del EsteAvda. Córdoba y Tailandia20.000 Maldonado, UruguayT: +598 42248804