LA MISIÓN
“Ser una empresa líder en Europa en el sector de las conservas de hortofruta,
para obtener la mejor valorización de los productos agricolas de los socios
cooperadores y para dar al consumidor garantía de calidad y seguridad, gracias
a la integración cooperativa de la cadena de valor y a sus propias marcas”
CREADO EN 1976 COMO CONSORCIO DE 3°GRADOGRADO
Coop 2° grado Coop 2° grado Coop 2° gradoCoop. 2° grado
Fábrica
Coop. 2° gradoFábrica
Coop. 2° gradoFábrica
Coop. base Coop. base Coop. base Coop. base Coop. base
Agricultores asociados
EN 1994 SE CONVIRTIÓ EN UN CONSORCIO DE 2° GRADO2 GRADO
Consorcio deConsorcio de2º grado
Fábrica Fábrica Fábrica Fábrica
Provisión de materias primas
Provisión de materias primas materias primas
Coop. 1er. Grado
Coop.1er. Grado
Coop. 1er. Grado
Coop.1er. Grado
materias primas
16 000 A i lt i d16.000 Agricultores asociados
LOS SOCIOS51 MIEMBROS:
48 COOPERATIVASEN 6 REGIONES DE
13
2EN 6 REGIONES DE
ITALIA
2 E ili129 29Emilia-
Romagna10 Toscana
106 Lazio
3 Veneto
2 L b di
6
2 Lombardia
1 Piemonte
CONSERVE ITALIA - LOS SOCIOS
Un total of 51 MiembrosUn total of 51 Miembroscon 16,000 productores de fruta, tomate
y vegetales para la industria.y vegetales para la industria.
• 37 cooperativas son miembros ordinarios: confieren los productos y determinan el precio en base a la gestión de costes y de ingresos;g y g
• 13 son miembros subsidiarios, de los cuales 11 son cooperativas y OP y proveedores de materias primas de Conserve Italia y 2 son inversoresprimas de Conserve Italia y 2 son inversores institucionales;
• 1 miembro financiero.
MANAGEMENT Y ADMINISTRACIÓN
ORGANOS ELECTIVOS MANAGEMENTORGANOS CONSULTIVOS
PRESIDENTE COMITÉ DE PRODUCTO
DIRECCIÓN CALIDAD
CONSEJODE ADMINISTRACIÓN
COMITÉFRUTA
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓNPRODUCCIÓNDE ADMINISTRACIÓN
ASAMBLEA DE LOS SOCIOS
COMITÉTOMATE
OTRAS DIRECCIONESOPERATIVAS
DIRECCIÓNASAMBLEA DE LOS SOCIOS(delegados de las coop)
COMITÉHORTALIZAS
AGRICOLA
COOPERATIVAS SOCIAS ADMINISTR.SOCIOS
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y PROGRAMACIÓN GESTIÓN INDUSTRIAL
CONSERVE ITALIA - ORGANIZACIÓN DEL GRUPOGRUPO
Conserve Italialegenda: terceros
Conserve ItaliaSoc. Coop. Agr.
100%
91,82% Juver Alimentacion
100%
Warburger
100%Conserves
FranceS. A. (F)
S.L. (E)
Coop Conserve Gard (F) 5,22%Les Producteurs Ass. (F) 2,71%
8,18%
100%
WarburgerGmbH (D)
Uniproledi S.c.a (F) 0,14%APO Conerpo S.c.a. (I) 0,05%
Otros 0,06%
Mediterranean Growers Ltd (GB)
EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS EN EUROPA
MediterraneanMediterranean Growers Ltd
FRANCIA3 fábricas
VauvertSaint SylvestreTarascon
C
Warburger GmbH
Conserves France S.A.
ITALIA8 fábricas
Juver Alimentación S.L. Conserve Italia
Soc. Coop. Agr.Alseno (Pc)Barbiano di Cotignola (Ra)Imola (Bo)Massa Lombarda (Ra)Pomposa (Fe)
( )Albinia (Gr)
Mesagne (Br)
Murcia
Ravarino (Mo)
ESPAÑA1 fábrica
1.0981.098EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
857913
962
1.0981.098
1.0021.051en millones de
euros
632668
716757 795 808
857
465 497
594
93132 149 164 169 184
224 256 263 276 283
93
Fundación
‘84 ‘85 ‘86 ‘87 ‘88 ‘89 ‘90 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09
Adquisición Salfa (I) 1984
Adquisición Warburger (D) 1991
AdquisiciónLomco (F) 1996
AdquisiciónVerjame (F)1997
AdquisiciónJuver Alimentación (E) 2003
Adquisición Massalombarda (I)
1994
Adquisición Otra y Barbier Dauphin (F) 1990
Fundación Mediterranean
Growers (GB) 1983
Fusióon con Salfa (I) 2004
Fusión con Cirio De Rica (I) 2007
Adquisición Cirio De Rica (I) 2004Fundación Konserwa Polska (Pl) 1997
Conserve Italia Mediterranean Growers Salfa Conserves France Warburger Konserwa Polska Juver Cirio De Rica
RANKING DE LAS EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN EN ITALIAEN ITALIA2000
RankFacturaciónM €Empresa RankEmpresa
2007Facturación
M €
Parmalat 7.349 1Barilla 2.104 2Nestlè - Italia 1.715 3
Barilla 4.064 1Parmalat 3.864 2Unilever Italia 2.827 3
Ferrero 1.531 4Cremonini - Cafin 1.357 5Perfetti Van Melle 1.336 6Unilever Italia 1.273 7Veronesi 1 272 8
Cremonini - Cafin 2.445 4Ferrero 2.298 5Veronesi 1.979 6Perfetti Van Melle 1.832 7Nestlè Italia 1 830 8Veronesi 1.272 8
Cirio 1.254 9Eridania 1.222 10Galbani - Lactalis 1.079 11San Pellegrino 715 12L 707 13
Nestlè - Italia 1.830 8Galbani - Lactalis 1.412 9Lavazza 1.044 10CONSERVE ITALIA 993 11Bunge Italia - Cereol 979 12C i 958 13Lavazza 707 13
Kraft Foods Italia 630 14Coca Cola 614 15CONSERVE ITALIA 605 16Granarolo 546 17
Campari 958 13Granarolo 943 14San Pellegrino 907 15Coca Cola 882 16Bolton Alimentari 698 17
Heineken Italia 451 18Campari 444 19Segafredo 305 20
Segafredo 671 18Kraft Foods Italia 646 19Heineken Italia 613 20
Fuente: Mediobanca
RANKING DE LAS EMPRESAS CONSERVERAS EN ITALIAEN ITALIA
RankEmpresa
2000Facturación
M € RankEmpresa
2007Facturación
M €
CONSERVE ITALIA 605 1Star 447 2
CONSERVE ITALIA 993 1La Doria 407 2Star 447 2
La Doria 278 3Parmalat (zumos y tomate)260 4Cirio (conservas) 240 5Bestfood Italia 215 6
La Doria 407 2Star 338 3Parmalat (zumos) 240 4AR Ind. Alimentari 237 5Casalasco + Boschi 210 6
Zuegg 160 7Fruttital 152 8Chiquita 104 9F.lli Saclà 100 10Boschi 95 11
Zuegg 151 7F.lli Saclà 146 8Antonio Petti 129 9Fruttagel 127 10Ind Alim Rolli124 11Boschi 95 11
Del Monte 85 12Ponti 82 13Fruttagel 77 14Antonio Petti 65 15
Ind. Alim. Rolli124 11Giaguaro 91 12Mutti 88 13Menù 65 14Coelsanus 54 15
Mutti 33 16 Franzese 51 16
Fuente: Mediobanca
GRUPO CONSERVE ITALIAFACTURACIÓN POR EMPRESA
Conserve Italia64,8%
Conserves France20,9%*
*incluido efecto LME
Juver 10,5%
Warburger 2,5%
Mediterranean Growers(9 meses)
1,3%
GRUPO CONSERVE ITALIAFACTURACIÓN POR PAÍS
Resto del Mundo0,9%
Resto de Europa3 4%Alemania
Reino Unido2,0%
3,4%Alemania2,9%Espana
11,1%
Francia16,1%
Italia63,5%,
GRUPO CONSERVE ITALIAFACTURACIÓN POR LÍNEA DE PRODUCTO
C fit Conservas de
Tomate 22,50%
Confituras y Compotas
4,80%Fruta en almibar
11,90%11,90%
Vegetales
Néctares y Zumos 41,10% Otros Productos
(Bebidas, Platos
Vegetalesen conserva
16,70%
preparados,IV Gama,
Congelados, otros) 3,10%
GRUPO CONSERVE ITALIAMARCAS
Zumos de Fruta: Primera marca en Italia y España
Italia: Líder de marcas
España:
F t P i d tFruta en conserva: Primer productor europeo
Francia: Marca líder
Tomate y vegetales en conserva: Primer productor europeo
líd It liy marca líder en Italia
CONSERVE ITALIA EN EL 2000: 14 ESTABLECIMIENTOS…EN EL 2003 SURGE POMPOSA…
De 5 establecimientos … …al más grande establecimiento en Europa para los procesos agroalimentarios!
MedollaMirandola POMPOSA
para los procesos agroalimentarios!
Mirandola
Massa Lombarda, via I Maggio
POMPOSA
Codigoro
Portomaggiore
Inversion: 150 M €
CAPITAL SOCIAL (Socios Ordinarios)
3032
35 millones de euros
2527
2830
29
25
30
1820
22 23
20
25
15
5
10
0
5
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/091999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Capital social
TENDENCIA POSICIÓN FINANCIERA NETA GRUPO - 2000/2009
milioni di€
GRUPO - 2000/2009
470500ii i i
369
386
333400
450
277
316
300
350
226 225
184206
200
250
100
150
0
50
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
PFN Business Plan 2005/2009
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Venta de bienes no estratégicos
Inversiones por debajo del nivel de amortización
Proyecto multidisciplinar para la reducción delProyecto multidisciplinar para la reducción del
capital empleado
Mejora de la ultima linea de la cuenta de
lt dresultados
TENDENCIA FACTURACIÓN CONSOLIDADO DE GESTIÓN - 2000/2009GESTIÓN 2000/2009
1200millones de euros
943904
993 1.036
801855
1000
605
801
698678645
600
800
400
600
200
01999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Business Plan 2005/2009
Facturación
CRECIMIENTO SI, PERO FOCALIZADO
Hacia productos de nuestros socios y/o con alto
margen
Hacia productos de éxito (innovaciones)
Hacia canales con menor coste de acceso
Hacia Marcas Blancas
Hacia Mercados Internacionales
PORCENTAJES DE VENTAS POR MARCA - GRUPO CONSERVE ITALIACONSERVE ITALIA
Marca blancaMarca propia
1000
800
900
73,3% 72,5%
600
70075,4%
75,8%76,3% 74,4%
,
400
500 66,3%69,7%
73,8%
200
300
400
0
100
200
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TENDENCIA EBITDA GRUPO - 2000/2009
milioni di€ 71
80ii i i
64
71
60
70
41 39
4750
34 3639 37
3235
30
40
10
20
0
10
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Ebitda Business Plan 2005/2009
CONTROL DE COSTES
Sólo inversiones “necesarias” y de rápida amortización
Proyecto de reducción de costes
Mentalidad de “economía de guerra”
FACTURACIÓN POR EMPLEADO (Grupo)
3.500 3.497 0 34
4000 0,4
2729 2689 2635
3.0913.345
3.037
2543
3.1110,34
0,323000
3500
0,3
0,35
263525430,28
0,26
0 220,24
0,27
0,24
0,26
0,262000
2500
0 2
0,25
943904
0,22
1500
2000
0,15
0,2
605 645 678 698 801 855904
993 1.036
500
1000
0,05
0,1
0
500
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/090
0,05
Facturación por Empleado
N. Empleados Facturación
TENDENCIA RESULTADO NETO CONSOLIDADO - 2000/2009
milioni di €
2000/2009
3 36
millones de euros
3,3
0
2
4
0,4 0,4 0,4 0,51,9
-4
-2
0
-1,9
1999/00 2000/01 2001/022002/03 2003/04 2004/052005/06 2006/072007/08 2008/09
-8
-6
4
-8,9 -8,2-12
-10
-12,8
-16
-14
Resultado Neto Business Plan 2005/2009
ÍNDICE DEL ESTADO DEL ACTIVO Y PASIVO CONSOLIDADO: Debt / TurnoverCONSOLIDADO: Debt / Turnover
55%1200 60%
Millones de euros
801855
1.036993
90494346%
43%
1000 50%
605
801
645
678
698
30%27%
35%37%43%
35%
28%31%
600
800
30%
40%
369470
386333 316
67827% 28%
400
600
20%
30%
226 225 184 206277 316
200 10%
01999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
0%
D/TNET DEBT TURNOVER
ÍNDICE DEL ESTADO DEL ACTIVO Y PASIVO CONSOLIDADO: PFN / EBITDA
47014,6
500 16Millones de euros
CONSOLIDADO: PFN / EBITDA
369386
11,0400
450
12
14
277
31633310,0
,
300
350
10
226 225
184206
5,35,5
6,7 7,1
4,3 4,5200
250
6
8
3941 36 37 35 47
7164
5,35,1
4,3 ,
100
150
2
4
34 41 36 37 32 35
0
50
1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/090
2
PFN/EBITDAPFN EBITDA
COMPARACIÓN: MERCADOS / CONSERVE ITALIA
ZUMOS DE FRUTA (vol.) 2000 2008 Diferencia %litros/1000
Mercado total zumos 333.256 469.963 41,02
Mercado zumos crema 161.849 180.923 11,79
Conserve Italia (sus marcas) 91 085 124 693 36 90Conserve Italia (sus marcas) 91.085 124.693 36,90
Aportación Socios 18,47
TOMATE (vol ) 2000 2008 Diferencia %TOMATE (vol.) 2000 2008 Diferencia %kg/1000
Mercado 323.213 357.618 10,64
Conserve Italia (sus marcas) 31 323 65 854 110 24Conserve Italia (sus marcas) 31.323 65.854 110,24
Aportación Socios 75,35
VEGETALES (vol.) 2000 2008 Diferencia %VEGETALES (vol.) 2000 2008 Diferencia %kg/1000
Mercado 92.396 122.484 32,56
Conserve Italia (sus marcas) 16 023 30 918 92 96Conserve Italia (sus marcas) 16.023 30.918 92,96
Aportación Socios -12,25