Competitividad y Competitividad y supervivencia en el supervivencia en el
sector citrícola, sector citrícola, objetivos difíciles si no objetivos difíciles si no cambia el proceso de cambia el proceso de
formación de los formación de los preciosprecios
Pedro CaballeroPedro Caballero Dr. Ingeniero Agrónomo Dr. Ingeniero Agrónomo
Murcia, 8 de noviembre de 2010Murcia, 8 de noviembre de 2010
INDICE:INDICE: Principales causas de las dificultades actualesPrincipales causas de las dificultades actuales Posición competitiva y exportacionesPosición competitiva y exportaciones Los costes y la competitividad de la citricultura Los costes y la competitividad de la citricultura
españolaespañola Evolución de los preciosEvolución de los precios La formación de los preciosLa formación de los precios Acuerdos asociación UE-Terceros PaísesAcuerdos asociación UE-Terceros Países Actuaciones en favor del sector:Actuaciones en favor del sector:
España y Unión EuropeaEspaña y Unión EuropeaEmpresas de comercialización y cooperativasEmpresas de comercialización y cooperativasCultivadoresCultivadores
Principales causas que han determinado la Principales causas que han determinado la difícil situación actual del sector citrícola:difícil situación actual del sector citrícola:
En la oferta sobreproducciónsobreproducción debida a: Crecimiento de superficie plantada (nuevas transformaciones
facilitadas por el goteo) Expansión de los cítricos a nuevas zonas por la disminución del
riesgo de heladas Los agrios han presentado una imagen de riqueza permanente Evolución social disminución de la vocación hortícola y
tendencia a plantar agrios Mayor capacidad de externalización de tareas en los cultivos de
agrios. Otras causas: Escaso apoyo por parte de la OCM. Acuerdos de asociación UE – Terceros Países. Oferta del comercio mayorista muy dispersa frente al oligopolio de
las grandes superficies.
Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividadExportación española de cítricos (2006/2007):
3.643.700 Tm
Destino:
93% actuales países de la U.Europea
7% terceros países
Proporción de las exportaciones españolas sobre el total del Área Mediterránea:
66 % en mandarinas
49 % en naranjas
57 % en limones
Cuota española de las importaciones en la UE procedentes de la cuenca Mediterránea:
84.5 % en mandarinas
77.2 % en naranjas
53 % en limones
Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividad
Evolución de las Exportaciones de NaranjaFuente: SOIVRE y CLAM
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
77/7
879
/80
81/8
283
/84
85/8
687
/88
89/9
091
/92
93/9
495
/96
97/9
899
/00
01/0
203
/04
05/0
607
/08
Campaña
Mile
s d
e T
on
ela
da
s
ESPAÑA
MARRUECOS
ISRAEL
Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividad
Evolución de las Exportaciones de MandarinaFuente: SOIVRE y CLAM
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
77/7
879
/80
81/8
283
/84
85/8
687
/88
89/9
091
/92
93/9
495
/96
97/9
899
/00
01/0
203
/04
05/0
607
/08
Campaña
Mile
s d
e T
on
ela
da
s
ESPAÑA
MARRUECOS
y = 27,648x + 2511,1
y = 2,1944x + 490
y = 31,699x + 204,46
y = 68,565x + 64,771
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
Mil
es
de
to
ne
lad
as
Campañas
Gráfica 3.- Tendencia en las exportaciones de España y países competidores del mediterráneo (Naranjas, mandarinas, e
hibridos de mandarinas).Elaboración propia con datos del CLAM
España
Marruecos
Turquia
Egipto
Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividad
0
100
200
300
400
500
6001990/1
991
1991/1
992
1992/1
993
1993/1
994
1994/1
995
1995/1
996
1996/1
997
1997/1
998
1998/1
999
1999/2
000
2000/2
001
2001/2
002
2002/2
003
2003/2
004
2004/2
005
2005/2
006
2006/2
007
2007/2
008
2008/2
009
Gráfico 4.- Evolución general de las exportaciones de limones. Elaboración propia con datos del CLAM
España Italia Turquia
Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividad
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Mile
s de
tone
lada
s
Campañas
Gráfica 5.- Evolución general de las exportaciones de pomelo en España. Elaboración propia con datos del CLAM
Exportaciones y competitividadExportaciones y competitividad
Resumen costes de producción por ha:Resumen costes de producción por ha:
PRODUCCION (Kg/ha)Conceptos: €/ha % €/ha % €/ha % €/ha %1- COSTES VARIABLES (CV) 1.1 Agua de riego 1.166,34 19,8 1.162,93 18 1406,76 26,1 1200 22,6 1.2 Fertilizantes 599,85 10,2 656,26 10,1 556,56 10,3 413,99 7,8
1.3 Insecticidas,fungicidas,abonos foliares y herbicidas
569,69 9,7 731,14 11,3 293,9 5,5 336,78 6,3
1.4 Otras materias primas 63,96 1,1 84,46 1,3 1.5 Costes variables de la maquinaria propia 116,5 2 81,54 1,3 99,68 1,9 93,76 1,8 1.6 Mano de obra (total) 1.373,91 23,3 1.650,55 25,5 1215,07 22,6 1265,38 23,8 1.7 Alquiler de maquinaria (m.o. + maquinaria) 155,61 2,6 210,76 3,3 103,88 1,9 65 1,2TOTAL COSTES VARIABLES 4.045,86 4.577,64 3675,85 3374,912- COSTES FIJOS (CF) 0,0 0,0 2.1 Costes fijos de la maquinaria propia 89,33 1,5 112,18 1,7 71,13 1,3 88,2 1,7 2.2 Amortización de la plantacion 579,88 9,8 582,7 9 431,32 8,0 585,63 11,0 2.3 Reposición de los árboles y otros CF 95,81 1,6 100,61 1,6 56,86 1,1 56,86 1,1 2.4 Amortización instalaciones de riego 300,66 5,1 300,66 4,6 400,88 7,4 400,88 7,6 2.5 Impuestos y seguros 231,22 3,9 253,41 3,9 216,79 4,0 212,79 4,0TOTAL COSTES FIJOS 1.296,90 1.349,55 1176,97 1344,36COSTES TOTALES SIN C.O. (1+2) 5.342,76 5.927,19 4852,83 4719,273- COSTES DE OPORTUNIDAD (CO) 0,0 0,0 3.1 Interés de capital de la plantación 326,18 5,5 327,77 5,1 310,55 5,8 368,94 7,0 3.2 Interés capital circulante 91,03 1,5 103 1,6 82,71 1,5 75,94 1,4 3.3 Interés capital instalación riego 126,65 2,1 126,65 2 126,65 2,4 126,65 2,4 3.4 Interés capital maquinaria 13,32 0 17,34 0,3 11,56 0,2 14,97 0,3TOTAL COSTES DE OPORTUNIDAD 557,18 543,09 531,46 586,5COSTES TOTALES CON C.O. (1+2+3) 5.899,94 6.470,28 5384,29 5305,77
COSTE por Kg SIN COSTES DE OPORTUNIDAD 0,179 0,222 0,15 0,17
COSTE por Kg CON COSTES DE OPORTUNIDAD (equivalente al umbral del Beneficio + Renta de la tierra)
0,198 0,242 0,17 0,19
Limón Fino Limón Verna
31.353 27.200
Cuadro 1.- Costes de producción de los cítricos en España
Elaboración: Dpto. de Economía y Sociología Agrarias (IVIA)
Naranjo Mandarino
29.860 26.740
Producción x Precio venta = INGRESO
Ingreso – C.Variables = MARGEN BRUTO
Ingreso – C.V. – C. Fijos = GANANCIA (Margen Neto)
Ingreso – C.V. – C. F. – C.oportunidad = BENEFICIO
Esquema simplificado de los costesEsquema simplificado de los costes
Los costes en la competitividad de Los costes en la competitividad de la citricultura españolala citricultura española
(1) Estudios de costes elaborados por el Dpto. de Economía y Sociología Agrarias (IVIA)(2) Referidos a los costes anteriormente referenciados(3) Fuente de datos IPC, INE
5,39
0,096 0,967 5,39
Narajas (W. Navel, Valencia -late, Lane- late)
Mandarinas (Clementina de Nules)
Limoneros (Limón Fino) 1,384
0,174 0,9840,192 0,209 0,21 1,646
3,25 2,79 4,580,168cambio
de técnica
0,159 0,17 0,063
4,58
5,39 3,25 2,79 4,58
3,25 2,79
2004/20091995/2004 2004/2009 1990/2009 1990/1995 1995/2004 1990/2009
0,132 0,149 0,159 0,18 2,576 0,746 2,642 1,914
1990/1995
Evolución de los costes totales en la producción citrícola española en varias campañas y evolución de las tasas de IPC
Costes en €/kg por campañas (1) Incremento anual de los costes (%) (2) Incremento anual IPC (%) (3)Especies
89/90 94/95 03/04 08/09
Resumen costes de producción por ha: Resumen costes de producción por ha: (
GOTEO MANTA GOTEO MANTA GOTEO MANTA
PRODUCCION (Kg/ha) 31.050 28.039 27.415 24.452 33.204 23.824Concepto €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha
1- COSTES VARIABLES 4.241,26 3.799,03 4672,27 4293,75 3899,35 3262,612- COSTES FIJOS 1.402,46 989,50 1431,03 1105,11 1290,32 1016,00
COSTES TOTALES SIN C.O (1+2) 5.643,72 4.788,52 6103,31 5398,86 5189,66 4278,613- COSTES DE OPORTUNIDAD 554,51 433,91 565,35 476,29 304,34 176,80
COSTES TOTALES CON C.O (1+2+3) 6.198,23 5.222,43 6668,66 5875,15 5494,00 4455,41COSTE por Kg SIN COSTES DE OPORTUNIDAD 0,182 0,171 0,223 0,221 0,156 0,180COSTE por Kg CON COSTES DE OPORTUNIDAD (equivalente al umbral del Beneficio + Renta de la tierra)
Elaboración: Dpto. de Economía y Sociología Agrarias (IVIA)0,240 0,165 0,187
Cuadro 2.- Costes totales por especie y modalidad de riego. Campaña 2009/2010. Superficie 1 hectárea
0,200 0,186 0,243
Naranjo Mandarino Limonero
Evolución comercial:Evolución comercial:• Concentración de la demanda (Grandes
Superficies) – En 1999, diez empresas controlaban el 41%– En 2004, según el SDC: 8 grupos controlan el
63.56% de la distribución en España Carrefour: 21.37 % Eroski: 11.15 %
– En la UE-27 sólo 15 cadenas controlan el 77% del mercado alimentario (2010).
• Variación de las prácticas comerciales • Simplificación de la calidad• Globalización y Unión Europea• Acuerdos con terceros países
Precios. Variedad CLEMENULESPrecios. Variedad CLEMENULES
Descenso del precio:
50% en 20 campañas
GRÁFICO 3. PRECIOS VARIEDAD CLEMENNULESTendencia cuadrática = 0,407744 + 0,00176722 t + -0,0000255668 t^2
€/K
g
20 campañas desde 2ª quincena Oct.'89 - 2ª quincena Ene.'09
0 30 60 90 120 1500
0,2
0,4
0,6
0,8
Precios. Variedad LANELATEPrecios. Variedad LANELATE
Descenso del precio:
50% en las últimas 13 campañas
GRÁFICO 4. PRECIOS VARIEDAD LANE LATETendencia cuadrática = 0,411377 + - 0,000157034 t + - 0,0000195454 t^2
€/K
g
0 20 40 60 80 1000
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
13 campañas desde 1ª q. Feb.'98 - 2ª q. May.'09 + 1ª y 2ª q. Feb.'10
Riesgo en los preciosRiesgo en los precios
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
1ª quinc.Octubre
2ª quinc.Octubre
1ª quinc.Noviembre
2ª quinc.Noviembre
1ª quinc.Diciembre
2ª quinc.Diciembre
1ª quinc. Enero
2ª quinc. Enero
1ª quinc.Febrero
2ª quinc.Febrero
QUINCENAS POR CAMPAÑA
€/K
g
03/04 04/05 05/06 06/0707/08 08/09COSTES SIN COSTES OPORTUNIDAD COSTES CON COSTES DE OPORTUNIDAD
Gráf.nº11: NAVELINA. Comparación precios y costes- Actualización 2009
Datos del Servicio de Estudios de la C.A.P.A. de la G.Valenciana. Actualizacion de precios junio 2009
Riesgo en los precios.Riesgo en los precios.Gráfica 10.- Niveles de riego para el limón fino (desde la campaña
02/03 a 08/09). Elaboración propia
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
(2ª
qu
inc
.
Se
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.
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02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/0808/09 Sin C.O. Con C.O.
Esquema aproximado de un itinerario de Esquema aproximado de un itinerario de costes por Kg en la exportación desde el costes por Kg en la exportación desde el
árbol a la venta al públicoárbol a la venta al público
Fuente: Dpto. Economía IVIA
Ptas Euros
20 (precio al agricultor en árbol) 0,1268 (coste confección encajado) 0,415 (beneficio almacenista)
0,0312 (transporte Europa-París) 0,0710 (comisión mayorista) 0,06115 0,70 25 (21% TVA) 0,15140 0,85 70 (margen del detallista) 0,42 210 (precio venta al público) 1,27
Características de la formación de Características de la formación de los precioslos precios
– Pérdida del papel que tenían los grandes mercados mayoristas, de carácter concurrencial.
– Las grandes cadenas minoristas forman oligopolio, con descenso de precios e imposición de normas.
– Uno de sus objetivos es protegerse de la competencia bajando los precios del consumidor y exigiendo al límite a los proveedores.
– El suministro directo, sin concentración previa, perjudica la transparencia en los precios.
– El precio se forma con los criterios u ofertas de las cadenas más rígidas, o más duras, y las demás siguen su comportamiento.
Reflexiones y reacciones en la UEReflexiones y reacciones en la UE
- Desmedida protección del consumidor.- Desmedida protección del consumidor.- Productos alimenticios en gasto familiar: - Productos alimenticios en gasto familiar: 16% del gasto total.16% del gasto total.- Menosprecio de la agricultura como - Menosprecio de la agricultura como actividad productiva.actividad productiva.- Globalización y Tratados preferenciales.- Globalización y Tratados preferenciales.- Margen o beneficio de las grandes cadenas - Margen o beneficio de las grandes cadenas minoristas (EL CUÁNTO Y EL CÓMO).minoristas (EL CUÁNTO Y EL CÓMO).
Acuerdos con terceros países.Acuerdos con terceros países.- La UE se ve obligada, o inclinada, a los acuerdos con
terceros países.- La conferencia de Barcelona 1995 y la zona de libre
cambio en el Mediterráneo han creado compromisos difíciles de cumplir.
- Marruecos aumenta sus ventajas comerciales y programa un Plan Verde.
- Necesario establecer correctamente el Precio de Entrada, también los contingentes y que ambos se respeten.
- Recordar el significado estratégico y multifuncional de nuestra agricultura.
- Con libertades sin límite a países terceros sobreviene el riesgo de desorganización de los mercados.
Actuaciones España-UEActuaciones España-UEFormación de precios y acuerdos preferenciales,
los dos aspectos clave de la supervivencia de la citricultura Promover mayor capacidad negociadora de los productores. Actuaciones previstas: - Ley de Interprofesionales y de contratos agrarios.- Un Código de Buenas Prácticas Comerciales.- La Ley de Calidad Agroalimentaria- Variación en la legislación en materia de
competencia que impida estructuras de monopolio de mercado y prácticas contractuales cuestionables.
- Medidas anticrisis y de estabilización de los precios. Introducción de un seguro de ingresos.
Ante la existencia de un oligopolio en la demanda concentrar la oferta en un reducido número de grupos exportadores.
Mayor autogestión del sector por parte de las Interprofesionales.
Actuaciones por Empresas de Comercialización y Cooperativas.
Actuaciones de los agricultores.Actuaciones de los agricultores.
• Tratar de racionalizar o disminuir los costes de producción y aplicar una gestión empresarial.
- Aumento de los rendimientos.- La sustitución de factores de producción por técnica- Acortar el periodo de formación.- Elección del momento óptimo para la renovación y
reestructuración de las plantaciones.- Perfeccionar el proceso de elección de variedades.- Aumento de la mecanización.- Racionalización de la recolección.- Atención por parte de las administraciones a las
distintas formas de mecanización colectiva.
¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!Pedro CaballeroPedro Caballero