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¿POR QUÉ Y CÓMO HEMOS CAMBIADO LOS COMPRADORES COLOMBIANOS?
1@ ONSUMIENDO
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2@ ONSUMIENDO
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El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2 3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3,6 3,5 3,4
5,3
5,6
6,4
7,9
6,3
5,8
5,0
2,6 2,9 2,9
4,7
6,0 5,9
6,3
4,0 4,0
3,3
2,7
3,1 3,2 3,3 3,1
4,1
6,0
6,7
5,0
7,0
6,2
5,7
6,3
3,9 3,9
3,5
3,1
3,5 3,4 3,6 3,7 3,6
3,9
5,4
4,3
3,8
4,4
3,3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3@ ONSUMIENDO
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4
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
Datos en Billones de pesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datos en variaciones anuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES
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5
feb-16; -21,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
ene-
11
mar
-11
may
-11
jul-
11
sep
-11
no
v-1
1
ene-
12
mar
-12
may
-12
jul-
12
sep
-12
no
v-1
2
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-
14
sep
-14
no
v-1
4
ene-
15
mar
-15
may
-15
jul-
15
sep
-15
no
v-1
5
ene-
16
Confianza al ConsumidorFedesarrollo
Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR?
La confianza de los consumidores continua en niveles muy bajos durante el año 2016, el comportamientoque se debe a un deterioro en la percepción de los consumidores tanto en la situación económica del paíscomo la situación del proceso de paz las farc.
5@ ONSUMIENDO
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6@ ONSUMIENDO
8,96%8,74% 8,64%
9,80%
10,42%
9,84%
11,15%
11,73%11,52%11,40%
10,23%
9,61%
10,68%10,63%
4,41%4,00% 3,83%
5,17%
5,74%
5,15%
6,11% 6,05%
5,31%
4,71%
3,24%
2,00%
2,87% 2,46%
4,36%4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%4,75%
5,35%
5,90%
6,39%6,77%
7,46% 7,59%7,98%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
-3,00%
7,00%
ago
-09
sep
-09
oct
-09
no
v-0
9d
ic-0
9en
e-1
0fe
b-1
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0ab
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ay-1
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n-1
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l-1
0ag
o-1
0se
p-1
0o
ct-1
0n
ov-
10
dic
-10
ene
-11
feb
-11
mar
-11
abr-
11
may
-11
jun
-11
jul-
11
ago
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sep
-11
oct
-11
no
v-1
1d
ic-1
1en
e-1
2fe
b-1
2m
ar-1
2ab
r-1
2m
ay-1
2ju
n-1
2ju
l-1
2ag
o-1
2se
p-1
2o
ct-1
2n
ov-
12
dic
-12
ene
-13
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3d
ic-1
3en
e-1
4fe
b-1
4m
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4ab
r-1
4m
ay-1
4ju
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4ju
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4ag
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p-1
4o
ct-1
4n
ov-
14
dic
-14
ene
-15
feb
-15
mar
-15
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15
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-15
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-15
jul-
15
ago
-15
sep
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oct
-15
no
v-1
5d
ic-1
5en
e-1
6fe
b-1
6m
ar-1
6
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC
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Cambiamos7
@ ONSUMIENDO
¿Por qué?
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8@ ONSUMIENDO
![Page 9: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/9.jpg)
9@ ONSUMIENDO
![Page 10: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/10.jpg)
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
10@ ONSUMIENDO
![Page 11: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/11.jpg)
11@ ONSUMIENDO
![Page 12: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/12.jpg)
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
12@ ONSUMIENDO
![Page 13: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/13.jpg)
45
9
44
7 44
1
46
0
44
5 44
1 43
7
44
9
45
3
44
0
43
0
43
4
44
8
45
6
47
0
48
8
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
13@ ONSUMIENDO
![Page 14: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/14.jpg)
Cambiamos14
@ ONSUMIENDO
¿Cómo?
![Page 15: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/15.jpg)
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
15@ ONSUMIENDO
![Page 16: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/16.jpg)
BOOMERS GEN X
MILLENIALS
16@ ONSUMIENDO
![Page 17: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/17.jpg)
BOOMERS
GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 55 AÑOS
«TODO ERA MEJOR CUANDO TODO ERA PEOR»
17@ ONSUMIENDO
![Page 18: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/18.jpg)
GEN X
GENERACIÓN GRIS: MAYORES DE 35 AÑOS Y MENORES DE 55 AÑOS
«TODO ES BUENO MIENTRAS OTROS LO DIGAN»
18@ ONSUMIENDO
![Page 19: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/19.jpg)
MILLENIALS
GENERACIÓN VERDE: MENORES DE 35 AÑOS
«TODO ES BUENO SI ES INMEDIATO Y LO PUEDO CAMBIAR»
19@ ONSUMIENDO
![Page 20: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/20.jpg)
20@ ONSUMIENDO
9,5 9,3
9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7
14,5
14,2
13,6
13,1 12,7 12,5 12,3
4,5
9,0
13,4 17,5 17,2 16,9 16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE
![Page 21: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/21.jpg)
GAMERS GEEKSMATURISM
MOBILES
COLLECTOR
ECOS
DARK
CENTRICS
GOMELOS
NERDOS
METALEROS
ROCKEROS
MOCHILEROS
PILOS
MAMERTOS
REVELDES HIPPIESMODS
PERSONALIDADES DE LAS GENERACIONES
21@ ONSUMIENDO
![Page 22: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/22.jpg)
PROSUMER TEST:
1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?
22@ ONSUMIENDO
![Page 23: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/23.jpg)
CAFÉS GRISES VERDES
BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS
SUEÑOS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD
VALORES CREER DUDAR CONFIAR
RELACIONES ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO
FAMILIA MOTIVO POCO NECESARIA APOYO
CONSUMO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
INFLACION MUCHA POCA NADA
LUGAR DE COMPRA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
NECESITA PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
CONOCE MUCHA POCA NADA
EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
SIN COMPROMISO
23@ ONSUMIENDO
![Page 24: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/24.jpg)
Cambiamos24
@ ONSUMIENDO
¿En Qué?
![Page 25: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/25.jpg)
25@ ONSUMIENDO
48,4%
33,4%25,7%
18,3%12,2%
46,4%
58,1%
62,8%69,8%
76,4%
1,2%1,1%
0,1% 1,0% 0,1%
2,2%3,4%
4,4% 4,6% 5,9%
0,6%0,3%
0,0% 0,0% 0,0%
0,5%0,2%
0,0% 0,0% 0,0%
0,1% 2,4%3,1% 5,1% 2,4%
0,5% 1,0% 3,8% 1,2% 3,0%
18 A 25 AÑOS
25 A 35 AÑOS
35 A 45 AÑOS
45 A 55 AÑOS
55 Y MÁS
¿DE QUE RELIGIÓN SOMOS LOS COLOMBIANOS?
NS/NR
Otro
Budista
Musulmán
Evangelista
Protestante
Católico-Romano
No pertenece
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26@ ONSUMIENDO
15%
35%
55%
35%
25%
20%
50%
40%
25%
CAFÉ GRIS VERDE
¿DONDE NACIÓ USTED?
CIUDAD PRINCIPAL CIUDAD INTERMEDIA MUNICIPIO CAMPO
![Page 27: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/27.jpg)
27@ ONSUMIENDO
5%
9%
16%
CAFÉ GRIS VERDE
SABEN INGLES
![Page 28: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/28.jpg)
Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO
UNA COSA ES UNA CRISIS
28@ ONSUMIENDO
![Page 29: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/29.jpg)
EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER
@ ONSUMIENDO
![Page 30: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/30.jpg)
LAS
@ ONSUMIENDO
AL COMPRADOR COLOMBIANO
![Page 31: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/31.jpg)
Compramos31
@ ONSUMIENDO
¿Qué?¿Por qué?¿Cuándo?¿Donde?
¿Con que?¿Cómo?
¿Tranquilos?
![Page 32: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/32.jpg)
32@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
![Page 33: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/33.jpg)
Compramos33
@ ONSUMIENDO
¿Qué?¿Por qué?¿Cuándo?¿Donde?
¿Con que?¿Cómo?
¿Tranquilos?
![Page 34: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/34.jpg)
34@ ONSUMIENDO
86%
72%66%
49%
35%30% 29%
5%
15%
19%
24%
33%
29% 29%
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4% 4%
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5% 5%
00
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2%
4% 4%
1%2%
3%2%
7%
13% 14%
2% 4%7% 5% 6% 8% 8%
1505-RA D D A R 1905-RA D D A R 1937-CGR 1954-CGR 1988-D A NE 1998-D A NE 2008-RA D D A R
¿QUÉ COMPRAMOS?
GASTOS VARIOS
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ENTRETENIEMIENTO
EDUCACION
SALUD
VESTUARIO
VIVIENDA
ALIMENTOS
![Page 35: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/35.jpg)
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
![Page 36: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/36.jpg)
36@ ONSUMIENDO
![Page 37: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/37.jpg)
37@ ONSUMIENDO
9,3%8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
![Page 38: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/38.jpg)
Compramos38
@ ONSUMIENDO
¿Qué?¿Por qué?¿Cuándo?¿Donde?
¿Con que?¿Cómo?
¿Tranquilos?
![Page 39: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/39.jpg)
52,20%
48,10%
41,60%
40,91%
39,90%
39,39%
34,56%
29,26%
9,04%
47,80%
51,90%
58,40%
59,09%
60,10%
60,61%
65,44%
70,74%
90,96%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Total general
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
39@ ONSUMIENDO
![Page 40: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/40.jpg)
0,00%
17,18%
18,94%
24,67%
34,62%
37,83%
54,90%
65,76%
68,73%
72,50%
100,00%
100,00%
82,82%
81,06%
75,33%
65,38%
62,17%
45,10%
34,24%
31,27%
27,50%
0,00%
AGUA
CALDO
CERVEZA
CHOCOLATE
CAFE
LECHE
AVENA
GASEOSA
CHOCOLISTO
YOGURT
AGUARDIENTE
¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
40@ ONSUMIENDO
![Page 41: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/41.jpg)
8,67%3,85% 2,67% 5,10%
16,43%
15,73%
11,03%
14,72%
1,99%
4,17%
1,22%
2,68%
0,57%0,92%
0,37%
0,66%
35,10%
24,97%
21,20%
27,27%
9,76%
3,30%
1,07%
4,81%
13,07%
29,77%
37,12%
26,29%
5,39%
1,21%
9,63%
4,79%
1,82%
0,96% 0,00%0,98%
3,11%
1,84% 1,03%2,04%
0,81%
6,19%3,00%
3,61%
2,74%4,75%
8,13%4,99%
0,54% 2,34% 3,53% 2,07%
1. VERDE 2. GRIS 3. CAFÉ Total general
WHY WE BUY?
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. Gusto
04. Fidelidad
03. Costumbre
02. Calidad
01. Antojo
![Page 42: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/42.jpg)
42@ ONSUMIENDO
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%11%
8%
10%
10%10%
9%
14%
7%
2%
1%
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0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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46%
25%
22%
42%39%
57%
66%
1%
0%
0%0% 0% 0% 1%
0%
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0%1% 1% 0% 0%
3%
3%
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1%
1%0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
![Page 43: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/43.jpg)
43@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
![Page 44: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/44.jpg)
Compramos44
@ ONSUMIENDO
¿Qué?¿Por qué?¿Cuándo?¿Donde?
¿Con que?¿Cómo?
¿Tranquilos?
![Page 45: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/45.jpg)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1:0
0:0
0 a. m
.
2:0
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0 a. m
.
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0 a. m
.
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0 a. m
.
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0 a. m
.
6:0
0:0
0 a. m
.
7:0
0:0
0 a. m
.
8:0
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0 a. m
.
9:0
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0 a. m
.
10
:00
:00
a. m.
11
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a. m.
12
:00
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p. m
.
1:0
0:0
0 p
. m.
2:0
0:0
0 p
. m.
3:0
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. m.
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0 p
. m.
5:0
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0 p
. m.
6:0
0:0
0 p
. m.
7:0
0:0
0 p
. m.
8:0
0:0
0 p
. m.
9:0
0:0
0 p
. m.
10
:00
:00
p. m
.
11
:00
:00
p. m
.
12
:00
:00
a. m.
QUE HACEMOS EN EL DIA?
DORMIR TRABAJAR ENTRETENERSE COMER TRASPORTARSE ESTUDIAR HACER OFICIO EJERCITARSE/DEPORTE HACER COMPRAS OTRAS ACTVIDADES
![Page 46: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/46.jpg)
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(350.000)
(150.000)
50.000
250.000
450.000
650.000
(350.000)
(250.000)
(150.000)
(50.000)
50.000
150.000
250.000
350.000
450.000
550.000
650.000
CAJA NOMINA GASTOS TARJETA DE CREDITO PAGO TARJETA DE CRÉDITO CAJA FINAL
¿QUÉ HACEMOS CADA MES?
![Page 47: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/47.jpg)
95
96
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104
ENER
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FEBR
ERO
MA
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MA
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JULIO
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OSTO
SEPTIEM
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CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
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COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDADBASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTOVALUE SHOPPER
![Page 48: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/48.jpg)
Compramos48
@ ONSUMIENDO
¿Qué?¿Por qué?¿Cuándo?¿Donde?
¿Con que?¿Cómo?
¿Tranquilos?
![Page 49: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/49.jpg)
49@ ONSUMIENDO
0%
10%
20%
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40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1505-RADDAR 1905-RADDAR 1937-CGR 1954-CGR 1978-DANE 1988-DANE 1998-DANE 2008-RADDAR 2014-RADDAR
Historia del Placeshare - Lugar de Compra
CATALOGO CADENA ESPECIALIZADO TIENDA DE BARRIO VIVIENDA PLAZA DE MERCADO
![Page 50: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/50.jpg)
41% 43% 45%37%
49%
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13%5%
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14%15% 13%
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1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
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0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
07. Internet
@ ONSUMIENDO
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INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
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4
3
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2000 2014
@ ONSUMIENDO
![Page 52: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/52.jpg)
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO
![Page 53: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/53.jpg)
53@ ONSUMIENDO
![Page 54: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/54.jpg)
54@ ONSUMIENDO
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55@ ONSUMIENDO
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56@ ONSUMIENDO
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57@ ONSUMIENDO
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CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
58@ ONSUMIENDO
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Compramos59
@ ONSUMIENDO
¿Qué?¿Por qué?¿Cuándo?¿Donde?
¿Con que?¿Cómo?
¿Tranquilos?
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TASA DE DESEMPLEO
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TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, latasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogarempleado.
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1.755
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4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una personaocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcciónredujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
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Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
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600,0
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L
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
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0,2
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E
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E
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L
REMESAS EN BILLONES DE PESOS
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63@ ONSUMIENDO
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-15
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-15
COLOMBIA - REPÚBLICA DE EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO FORMAS DE EFECTIVO
![Page 64: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/64.jpg)
Compramos64
@ ONSUMIENDO
¿Qué?¿Por qué?¿Cuándo?¿Donde?
¿Con que?¿Cómo?
¿Tranquilos?
![Page 65: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/65.jpg)
65@ ONSUMIENDO
79,20% 78,15% 77,60% 76,70% 76,21% 75,17% 74,67%
5,70%6,00%
5,90%6,10% 6,40%
6,93% 6,92%
8,90%9,10%
9,20% 9,60% 9,50% 9,80% 10,20%
6,20% 6,75% 7,30% 7,60% 7,89% 8,10% 8,21%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VALOR DE COMPRAS POR MEDIO DE PAGO - AUTODECLARACION
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea
![Page 66: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/66.jpg)
66@ ONSUMIENDO
95,93%
41,30%
65,26%
65,20%
67,00%
30,23%
84,18%
70,07%
74,67%
2,00%
8,20%
10,14%
5,60%
6,20%
12,40%
6,70%
7,20%
6,92%
1,10%
15,30%
22,30%
6,20%
7,30%
52,07%
8,62%
7,43%
10,20%
0,97%
35,20%
2,30%
23,00%
19,50%
5,30%
0,50%
15,30%
8,21%
0 0 2 - A L I M E N T O S ( G )
2 2 3 - V I V I E N D A ( G )
3 4 1 - V E S T U A R I O Y C A L Z A D O ( G )
4 2 1 - S A L U D ( G )
4 6 9 - E D U C A C I Ó N ( G )
5 1 6 - C U L T U R A D I V E R S I O N Y E S P A R C I M I E N T O ( G )
5 7 1 - T R A N S P O R T E Y C O M U N I C A C I O N E S ( G )
6 3 7 - G A S T O S V A R I O S ( G )
T O T A L
MEDIOS DE PAGO SEGÚN GRUPO DE CONSUMO - VALOR
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea
![Page 67: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/67.jpg)
67@ ONSUMIENDO
98,23%
99,43%
85,99%
86,50%
48,40%
94,30%
81,18%
92,00%
20,48%
74,67%
0,32%
0,57%
5,60%
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32,20%
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0,00%
7,90%
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10,20%
0,25%
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0,00%
1,20%
0,00%
0,12%
0,00%
62,40%
8,21%
0 1 . T I E N D A D E B A R R I O
0 2 . V E N D E D O R A M B U L A N T E
0 3 . A L M A C É N D E C A D E N A / G R A N C A D E N
0 4 . A L M A C É N D E L A M A R C A
0 5 . A L M A C É N D E M A R C A E N C E N T R O C O M E R C I A L
0 6 . Z O N A C O M E R C I A L ( C O M O S A N A N D R E S I T O )
0 8 . S U P E R M E R C A D O
0 9 . P U N T O A U T O R I Z A D O / B A N C O / C A D E
1 0 . A L G U N O T R O L U G A R ?
T O T A L
MEDIOS DE PAGO – VALOR EN LOS CANALES
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea
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24
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5,4
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%
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5,7
%
4,6
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4,7
%
3,5
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2,2
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,8%
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,8% 1
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%
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% 7,5
%
6,8
%
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5,6
% 4,0
% 2,5
%
2,5
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2,3
%
1,3
%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
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0,1
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%
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%
1,3
%
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%
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%
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%
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%
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%
0,6
%
0,9
%
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%
1,0
%
1,0
%
1,3
%
1,4
%
2,0
%
5,8
%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%
CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO 3%
TENENCIA DE CASA
68@ ONSUMIENDO
![Page 69: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/69.jpg)
69@ ONSUMIENDO
56,83%
68,63%49,48%
78,31%
1,62%
5,72%
2,74%
2,89%
16,10%
18,30%
16,50%
13,20%
4,30%9,20% 8,30%
5,60%
4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25
ANÁLISIS DE CAMBIO EN MEDIOS DE PAGO
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea
BANCARIZACIÓN JOVENES
![Page 70: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/70.jpg)
Compramos70
@ ONSUMIENDO
¿Qué?¿Por qué?¿Cuándo?¿Donde?
¿Con que?¿Cómo?
¿Tranquilos?
![Page 71: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/72.jpg)
72@ ONSUMIENDO
![Page 73: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/73.jpg)
73@ ONSUMIENDO
15.160.709
3.519.518
26.714.286
8.013.718
CUENTAS DE AHORRO TARJETA DE CRÉDITO
CANTIDAD DE PERSONAS BANCARIZADAS
2006 2014
![Page 74: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/74.jpg)
74@ ONSUMIENDO
“Lo bueno de comprar en internet, es que me roban,
pero no me matan…”
![Page 75: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/75.jpg)
75@ ONSUMIENDO
NO, ES LA ECONOMÍA,ESTUPIDO…
![Page 76: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/76.jpg)
76@ ONSUMIENDO
….ES EL MARKETING,ZOPENCO…
![Page 77: Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va ach - abril de 2016](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022030301/587f51ef1a28ab0d378b55e5/html5/thumbnails/77.jpg)
@ ONSUMIENDOSI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANOE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR