Enfoque en las siguientes categorías:
✓ Alimentos : snacks, alimentos para bebés, salsas, pastas, alimentos
refrigerados y congelados, condimentos, cereales, chocolate, frutas y
vegetales
✓ Bebidas: lácteos, bebidas de té, bebidas vegetales y otras
Tamaño del mercado de alimentos y bebidas en EEUU
➢ Ventas del segmento de alimentos y aebidas alcanza US$ 16.557 millones
en el 2018
➢ CAGR 2018-2022 : 11.8%
➢ Proyección de ventas en el 2022: US$ 25.889 millones
➢ Valor promedio de compra US$ 123.59
Ventas de Alimentos y bebidas en EEUU
Fuente: Statista
✓ Ingresos por ventas dealimentos y bebidasalcanzarán US$ 16.557millones en 2018
✓ Crecimiento previsto para el2019: 16.9%
Tipo de consumidor de alimentos y bebidas en EEUU
El 32.2% de los consumidores tiene 25 a 34 años
El 37.4% de los consumidores tiene un ingreso alto
El 56.6% de los consumidores son hombre y 43.4% son mujeres
Canales de distribución en el segmento de alimentos y bebidas
➢ Según Mintel, el 98% de las ventas de alimentos y bebidas son offline y el 2% secompra online.
➢ La proyección de ventas online se espera que crezca en los próximos 5 años
➢ Las ventas en canales minoristas en general ha tenido una baja de ventas en losultimos años, y se ha recuperado en +1.2% en el ultimo año
➢ Canales de distribución especializados por tipo de producto: orgánico, latino,saludable, specialty food stores/gourmet. El crecimiento anual promedio de estetipo de tiendas es 9.1% en ventas.
➢ Tendencias en tiendas y supermercados:• Click and Collect• Specialty Department Services• Millenials buscan specialty foods
Ventas por tipo de canal de distribución en alimentos y bebidas orgánicas en 2017
Ventas por tipo de canal de distribución en alimentos y bebidas “Specialty Gourmet” en 2017
Principales cadenas de supermercados en EEUU
Ranking Empresa Ventas (000) 2016 SedeCantidad de
tiendas 2016
1 Wal-Mart Stores $362,815,000 Bentonville, Ark. 5284
2 The Kroger Co. $110,215,000 Cincinnati 3825
3 Costco $85,778,000 Issaquah, Wash. 497
4 The Home Depot $85,086,000 Atlanta 1965
5 CVS Caremark $81,482,000 Woonsocket, R.I. 9769
6Walgreens Boots
Alliance$79,283,000 Deerfield, Ill. 8053
7 Amazon.com $77,024,000 Seattle 3
8 Target $69,495,000 Minneapolis 1802
9 Lowe's Companies $60,409,000 Mooresville, N.C. 1831
10 Albertsons Companies $58,696,000 Boise, Idaho 2392
Fuente: Stores.org
➢ Los primeros supermercados en el ranking de satisfacción ocupan el 15 y
54 lugar en ventas totales.
➢ El primer supermercado en ventas nacional ocupa el lugar 19 en el
ranking de satisfacción del cliente.
Ranking de Supermercados en
EEUU según experiencia del
consumidor (2017)
1. Publix (77%)
1. Wegmans (77%)
2. Trader Joe's (76%)
3. H-E-B (69%)
4. Aldi (68%)
5. Harris Teeter (66%)
6. Hy-Vee Food Stores (65%)
6. Costco (65%)
7. WinCo Foods (62%)
8. Whole Foods Market (61%)
9. Fry's (58%)
10. Kroger (57%)
11. Target (56%)
12. Winn-Dixie Stores (54%)
13. Shoprite (53%)
14. Food Lion (52%)
15. Albertson's (49%)
15. Meijer (49%)
15. Sam's Club(49%)
16. Giant Food Stores (43%)
17. Safeway (39%)
18. Stop & Shop (38%)
19. Walmart (31%)
20. Giant Food Stores (30%)
Fuente: Market Force Information
1. Etiquetas limpias
0
100
200
300
400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with a key clean label claim (Global, 2008=100)
“Go Natural”
“Processed is Out”
“From Clean to
Clear Label”
• Sin aditivos/preservantes
• Ingredientes naturales
• Orgánico
• Non-GMO
2. Verde disruptivo
0
250
500
750
2011 2012 2013 2014 2015
Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with a plant based claim (Global, 2011=100)
• “Leches” vegetales
• Vegano
• Proteínas alternativas
• Smoothies de frutas y vegetales
3. Balance del azúcar
No Added Sugar Sugar Free Low Sugar
Food & beverages launches tracked with sugar related claims (Global, 2011 vs. 2015)
2011 2015
CAGR ’11-’15
+21%
CAGR ’11-’15
+14%
CAGR ’11-’15
+32%
• Bajo en azúcar
• Sin azúcar añadida
• Sin azúcar
• Uso de Stevia y otros
4. Sinfonía de sabores
• Sabores del mundo
• Exótico
• Experiencias viajeras en la cocina
• Etnicos
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013 2014 2015
Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with an “ethnic” positioning (Global, 2011=100)
5. Funcionalidad
10%
4%
21%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Cereals Dairy
Percentage of product launches tracked with a protein claim (Global, 2010H1 vs. 2016H1)
2010 - H1 2016 - H1• Alto en proteína
• Sensacion de saciedad
• Momentos de snack saludable
• Funcionalidad con el deporte
6. Simple Sofisticación
• Premium
• Gourmet
• Originalidad
• “Customized”
0
100
200
300
400
2011 2012 2013 2014 2015
Indexed growth of F&B new product launches tracked with key word “craft(ed)” (Global, 2011=100)
7. Captando el momento de consumo
• On-the-go
• Snacks
• Para compartir
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015
Indexed F&B launches tracked with a mention of the specified keywords (Global, 2011=100)
Office School "in the car"/"on the road"
8. El poder de los niños
Dairy Ready
meals
Cereals Snacks Meat, fish &
eggs
Fruit &
vegetables
F&B launches tracked targeted to kids (Global, 2011-2015)
2011 2015
+13%
+11%
+14%
+13%+14% +32%
• Saludable
• Empaques convenientes
• Llamativo
9. Indulgencia funcional
10. Semillas de cambio
0
250
500
750
1000
2011 2012 2013 2014 2015
Indexed F&B product launches tracked with top ancient grains (Global, 2011=100)
Buckwheat Quinoa Millet Chia Spelt• Integrales
• Nuevas semillas: chia y quinoa
• Cereales mixtos con frutas
deshidratadas y nueces