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MAESTRÍA EN GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Asignatura
Gestión de proyectos de inversión pública en salud.
Wilder Carpio Montenegro
Banco de Proyectos de Inversión Pública
GRUPO 2
Recordando
Sistema Nacional de Inversión Pública
Proyectos de inversión en salud: Definición, ciclo de un proyecto.
Etapas de un proyecto
Cooperación Internacional APCI
Banco de Proyectos
1
2
3
4
5
Recordando
Planificación Estratégica
Valores, Misión, Visión, FODA.
Objetivos Estratégicos, Estrategias, Planes Operativos
Marco Lógico
6
7
8
9
Midterm exam
10 preguntas, 30 minutos.
Aspectos Generales
1
Proyectos de Inversión Pública
Formulación
3Evaluación
4
Identificación
2
Aspectos Generales
Nombre del Proyecto
Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto
Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios1
Identificación
Diagnostico de la situación actual
Definición del problema y sus causas
Objetivo del proyecto
Alternativas de solución2
Formulación
Ciclo del proyecto y Horizonte de evaluación.
Análisis de la demanda
Análisis de la Oferta
Balance Demanda – Oferta
Costos
3
Evaluación
Evaluación de proyectos de Inversión pública.
Sensibilidad y Sostenibilidad
Monitoreo y seguimiento4
Aspectos Generales
Nombre del Proyecto
Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto
Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios1
Aspectos Generales y Caracterización del Proyecto
Identificar y analizar los problemas con sus respectivas causas y efectos que permitan sistematizar el conjunto de intervenciones propuestas en el Proyecto
Nombre del Proyecto
Es importante mencionar que si bien el nombre del proyecto se presenta al inicio de
los aspectos generales, este se determina una vez definida la alternativa de solución al problema, debiendo mantenerse durante todoel ciclo del proyecto.
De igual manera, el nombre del proyecto debe estar relacionado directamente con el PROPOSITO definido mediante la metodología de la matriz de marco lógico.
Unidad formuladora / Unidad Ejecutora
Unidad Formuladora
Institución que elabora el Perfil y el registro en el Banco de Proyectos.
Unidades Formuladoras: Gobiernos Regionales, las DIRESAS, los Hospitales, los Institutos Especializados etc.
Unidad formuladora / Unidad EjecutoraUnidad Formuladora: Formulación de Proyectos
Los proyectos deberán ser concordantes con: a)Los Lineamientos de Política.b)El Plan Estratégico Sectorial .c)El Programa Multianual de Inversión Pública.
Unidad formuladora / Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
Es la responsable de la ejecución presupuestal del proyecto, para el caso de los proyectos de Lima y Callao (Pliego 11-Ministerio de Salud), la unidad ejecutora es la Oficina General de Administración del MINSA y en el resto del país, las unidades ejecutoras son los Gobiernos Regionales o las Direcciones Regionales de Salud.
Una unidad ejecutora puede ser un establecimiento hospitalario debidamente autorizado por las instancias respectivas.
Unidad formuladora / Unidad Ejecutora
Unidades Formuladoras
Unidades Ejecutoras
Estudio de Proyectos de Inversión: Actores y Beneficiarios.
ESTUDIO
ANTECEDENTES
UBICACIÓN
ENTORNO
AREA DE INFLUENCIA
BENEFICIARIOS
OBJETIVOS
FINANCIAMIENTO
ACTORES
Plan estratégico
Sectorial
Contexto Local
Contexto Regional
Estudio de Proyecto de Inversión
Identificación
Diagnostico de la situación actual
Definición del problema y sus causas
Objetivo del proyecto
Alternativas de solución2
Estudio de Proyectos de Inversión: Antecedentes y Contexto.
Análisis del árbol de problemas Diagnostico Contexto del
Estudio
DIAGNOSTICOIdentificación de necesidades
Aspectos geograficos
Ambito sanitario (redes)
Determinantes
Morbi-Mortalidad
Demografia
Servicios Basicos/Vivienda
Estudio de Proyectos de Inversión: Árbol de problemasÁrbol de Objetivos.
Problema
Efecto Final
Efectos Indirectos
Efectos Directos
Causas Directas
Causas Indirectas
Objetivo General
INCREMENTO DE ESPECIALISTAS EN EL HOSPITAL DEL DISTRITO DE AMBO
Objetivos Específicos
Incremento presupuestal
Optima Planificación
Incremento de Incentivos
Mejoras en infraestructura y equipos
Medios
Actividades
Agendar a los RHUS como
prioridad
Capacitar a equipos técnicos
Planificación participativa
Mejora del clima
organizacional
Elaborar políticas de Retención de RHUS
Sensibilizar a actores políticos
Desarrollo de competencias para elaborar PIP
Incorporar tema en el PDP
Finalidades directas
Incremento de capacidad resolutiva
Disminución del riesgo de muerte y discapacidad
Mayor calidad y satisfacción de
usuarios.
Disminuir problemas
médico legales
Finalidades indirectas
Disminución de derivaciones
Menor morbi-mortalidad
Mayor demanda
Buen clima laboral
Fin principal Mejora en la salud de la comunidad, confianza en los servicios públicos de salud
PROBLEMA
EFECTO
CAUSA
OBJETIVO
FIN
MEDIOS
Estudio de Proyectos de Inversión: Alternativas de Solución.
Se Plantean 2 alternativas que resuelvan integralmente la problemática propuesta.
Se agruparán las acciones propuestas considerando que cada proyecto posible debe contener por lo menos una acción vinculada con cada uno de los medios fundamentales.
Por ejemplo:
Si se define que el medio fundamental es el desarrollo de capacidades humanas, se analizarán las alternativas de cómo se efectuará la capacitación:• En la propia institución.• En convenio con otras instituciones como: universidades u otras instituciones.
Si se define que el medio fundamental es el fortalecimiento de infraestructura, se analizara las alternativas:• Remodelación• Construcción de nueva infraestructura
Formulación
Ciclo del proyecto y Horizonte de evaluación.
Análisis de la demanda
Análisis de la Oferta
Balance Demanda – Oferta
Costos
3
Ciclo del Proyecto
período que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado PIP.
Para definir este horizonte se debe considerar la suma de las etapas de inversión y de operación y mantenimiento.
El SNIP tiene establecido que el Horizonte de Evaluación no debe ser mayor de 10 años para fines de evaluación de cada Alternativa de Solución.
Horizonte del Proyecto
Estudio de Proyectos de Inversión: Área de Influencia.
Población económicamente activa
Pobreza
Educación
Vivienda
saneamiento
Hospital “SALUD” del Distrito X
Población adscrita al Distrito X (INEI)
Según ENAHO, 18% reporta enfermedad, de los cuales busca atención el 37% y se identifica que de estos el 48% busca atención en el Hospital “SALUD”
Directa
Indirecta
Calculo de la población que llega al Hospital “SALUD” para recibir atención desde un EESS de menor nivel de atención.
De las estimaciones realizadas a la población, se ha identificado la población demandante potencial, es decir aquella población ubicada en el área de influencia del Hospital que reporta enfermedad y ha buscado atención.
Demanda Potencial/Efectiva
Demanda Actual
Análisis de la demanda (por atendidos y atenciones), según tipo de servicio y nivel de complejidad
Elaboración del Perfil de Transferencias Enviadas y Recibidas y severidad
Emergencia, Hospitalización
Estudio de Proyectos de Inversión: Oferta actual de los servicios de salud.
Recursos Físicos
ConsultoriosAyuda al diagnosticoHospitalizaciónEmergenciaCentro Quirúrgico y ObstétricoServicios Generales
Recursos Humanos
DirectivosProfesionales
TécnicosAuxiliares
Equipamiento
Optimización de la oferta de servicios de salud
La optimización de la oferta es un conjunto de supuestos que tiene como propósito tomar en cuenta el uso racional de los recursos actuales para que en condiciones favorables tengan un rendimiento eficiente.
La optimización de los recursos estratégicos (médicos, camas y otro tipo de recursos) es importante para evaluar la capacidad de la oferta actual disponible, así como la elaboración de las brechas.
Considerando un conjunto de indicadores y estándares ,es posible estimar el volumen máximo de producción de un profesional médico, por ejemplo.
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE
CONSULTA EXTERNA. Indicadores Medicina Pediatría Gineco Obs Cirugía
Atenciones/hora 4 4 4 4 Horas x mes 150 150 150 150 Disponibilidad 0.5 0.5 0.25 0.25 Mes x año 11 11 11 11 Atenciones / año 3300 3300 1650 1650 Oferta actual 21 6 8 22 Oferta Optimizada 69,300 19,800 13,200 36,300 Atenciones 2005 17,313 7,920 7,480 13,156 Brecha Inicial 2005 51,987 11,880 5,720 23,144
Producir es transformar recursos servicios en productos, con el fin de añadir valor al proceso
Factoresproductivos
Factoresproductivos
Resultados(necesidadessatisfechas)
Resultados(necesidadessatisfechas)
Función deproducciónFunción deproducción
Productos(bienes yservicios)
Productos(bienes yservicios)
Recursos (humanos o materiales) y servicios(propios o ajenos) empleados en procesos
que tienen por objeto la producción debienes o la prestación de servicios sanitarios
Factores productivos
Medicamentos
Servicios de mantenimiento
Personalsanitario
Equipamientos
Instalaciones Materialde oficina
Servicios de limpieza
Materialsanitario
Personal
Servicios
De capital
Bienes
De consumono inmediato
De consumoinmediato
Corrientes
Factoresproductivos Personal
Bien deconsumo
noinmediato
Bien deconsumo
inmediato
Bien decapital
Serviciode terceros
Una estufa decultivo
El agua corriente
La vigilancia
Un profesionalsanitario
Una mesa de quirófano
Un antibiótico
Un paquetede vendas
Conjunto de actividades y actuacionessanitarias, orientadas a la obtención
de unos resultados que satisfagan las necesidades de salud
Productos intermedios
Consultas Visitas
IntervencionesPruebas
diagnósticas
Recomendaciones Cuidados Atenciones
Tratamientos
Impactos favorables atribuiblesa una acción sanitaria, respecto
de estados o situaciones de salud previos
Resultados finales
Parámetrosclínicos
Funciones físicas
Indicadoressanitarios
Bienestar ocalidad de vida
SatisfacciónReduccióndel dolor
Funcionessensoriales
Curaciones
Resultados
Subrogados Finales (end point)
Se refieren a la mejorade estados de riesgos y
tienen capacidad de predecir resultados
finales
Se refieren a la mejorade fenómenos clínica y
sanitariamente relevantes
Reducción del colesterolHábitos de vida mejoradosControl de la tensión arterialReacciones adversas evitadas
Vidas salvadasEnfermedades prevenidas/curadasTiempo de vida ganadoCalidad de vida aumentada
Pers
onal
Bie
n de
capi
tal
Subr
ogad
o
Fina
l
(end
poi
nt)
Un farmacéutico
Un tratamiento paraprevenir la malaria
Una espirometría
Los años de vida ganados
Una balanza de precisión
La reducción de unfactor de riesgo
Factor ProductoResultado
GASTO, INVERSION Y COSTOS
Factoresproductivos
Productosintermedios
Resultadosfinales
Gastos
Gastos
Gastos
Gastos
Inversiones
Personal
Bien corriente deconsumo no inmediato
Bien corriente deconsumo inmediato
Servicios exteriores
Bien de capital
Recursoshumanos
Bienes deconsumo
Bienes decapital
Contratados GASTOS
Utilizados COSTOS
Comprados GASTOS
Consumidos COSTOS
Adquiridos INVERSIONES
Desgastados COSTOS
Gastos einversiones
De los diversos gastos einversiones considerados
solo se transformarán encostes ...
Costos
El personal y los serviciosque se utilicen
(no los que se contraten)
Los bienes corrientesque se consuman
(no los que se compren)
Las tecnologías que se desgasten
(no las que se adquieran)
El empleoefectivo ***
El consumo ***
El consumo ***
El desgaste La adquisición
El compromisoretributivo
La compra
La compra
***
COSTO INVERSION
PERSONAL
BIENES DECONSUMO
NO INMEDIATO
BIENES DE CONSUMO
INMEDIATO
BIENES DECAPITAL
GASTO
Adquisición de unelectrocardiógrafo
Compra de vacunas
Consumo deantihipertensivos
Compra de reactivosde laboratorio
Amortización de unEquipo informático
Adquisición de un equipode radiología
Gasto Inversión Coste
Años de vida ganadosEnfermedades prevenidas
Síntomas aliviadosCalidad de vida mejorada
Pruebas realizadasIntervenciones practicadas
Estancias causadasTratamientos aplicados
Personal sanitarioMedicamentos
Servicios exterioresTecnologías
Las intervenciones sanitarias
Mejoran la saludSacrifican recursos
RESULTADOSCOSTES
Gestión financiera en salud
EFICIENCIA
COSTES RESULTADOS
Evaluación
Evaluación de proyectos de Inversión pública.
Sensibilidad y Sostenibilidad
Monitoreo y seguimiento4
Evaluación de Proyectos
Evaluación Social
Beneficios sociales
Costos sociales
Indicadores de rentabilidad
social
Rentabilidad social de las
MRRD
Análisis de sensibilidad
Identificar variables
Determinar cambios en rentabilidad
Analizar probabilidad de cambios
Análisis de sostenibilidad
Organización y gestión
Riesgos de desastres
Análisis Ambiental
Disponibilidad de recursos financieros
Cumplimiento de
compromisos
Organización y Gestión
Fase de inversión
Fase de post-inversión
Plan de Implementación
Programación de
actividades
Identificación de
responsables
Recursos necesarios
Marco Lógico
Definición de indicadores
TEMAS72
A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto.
Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.
EVALUACIÓN SOCIAL
Rentabilidad: índice que mide la relación entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerlos.
EVALUACIÓN SOCIAL
Este análisis comprende la elaboración de :
1. Beneficios sociales generados por el proyecto
2. Costos sociales del proyecto
3. Aplicar Metodologías de evaluación:
a. Costo – Beneficio
b. Costo – Efectividad o Costo - Eficacia
Identificar todos los beneficios que el proyecto generará durante el horizonte de evaluación (10 años).
Los fines del PIP permiten identificar los beneficios
Cuantificar todos los beneficios que sea posible.
Valorizar todos los beneficios que sea posible.
FLUJOS DE BENEFICIOS SOCIALES
Problema
Efecto Final
Efectos Indirectos
Efectos Directos
Causas Directas
Causas Indirectas
Objetivo General
INCREMENTO DE ESPECIALISTAS EN EL HOSPITAL DEL DISTRITO DE AMBO
Objetivos Específicos
Incremento presupuestal
Optima Planificación
Incremento de Incentivos
Mejoras en infraestructura y equipos
Medios
Actividades
Agendar a los RHUS como
prioridad
Capacitar a equipos técnicos
Planificación participativa
Mejora del clima
organizacional
Elaborar políticas de Retención de RHUS
Sensibilizar a actores políticos
Desarrollo de competencias para elaborar PIP
Incorporar tema en el PDP
Finalidades directas
Incremento de capacidad resolutiva
Disminución del riesgo de muerte y discapacidad
Mayor calidad y satisfacción de
usuarios.
Disminuir problemas
médico legales
Finalidades indirectas
Disminución de derivaciones
Menor morbi-mortalidad
Mayor demanda
Buen clima laboral
Fin principal Mejora en la salud de la comunidad, confianza en los servicios públicos de salud
En tanto los recursos son públicos y provienen principalmente de los impuestos de los ciudadanos –quienes se constituyen en los “accionistas” del proyecto-, la rentabilidad social del mismo debe medirse en términos de los beneficios que se generan para ellos/as, los ciudadanos y las ciudadanas.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Tengamos presente:
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
El distrito de San Juan de Iris tiene la mejor Plaza de Armas de la provincia de Huarochirí. Una obra para sacarse el sombrero.
Proyecto
Gestión deresiduossólidos
Ingresos
•Arbitrios• Tarifa por disposición
Beneficios Sociales
•Reducción contaminación ambiental (aire, suelo, agua)• Ahorro en tratamiento enfermedades al reducir su incidencia (debido a la reducción de focos infecciosos, de la proliferación de vectores y de roedores, entre otros)
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
Se elaborarán los costos sociales, teniendo como base los costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parámetros de evaluación señalados en la Directiva General del SNIP.
COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84Gastos en Bienes Importados Valor 0.81Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12- Tasa Impuesto general a las ventas % 18
Factor de corrección de la divisa 1.08Gastos en combustibles Valor 0.66Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y supervisión)
Persona jurídica Valor 0.84Persona natural Valor 0.91
Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91Gastos en mano de obra no calificada
Lima Metropolitana urbano Valor 0.86Región costa urbano Valor 0.68Región costa rural Valor 0.57Región Sierra urbano Valor 0.6Región Sierra rural Valor 0.41Región Selva urbano Valor 0.63Región Selva rural Valor 0.49
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/ - Tasa de Cuarta categoría por servicios no personales (10%) 0.91
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
FACTORES DE CORRECCION
INVERSIÓN PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES ALTERNATIVA 1
Nº ACTIVIDADES UNIDADCANTIDAD
COSTO UNITARI
O( S/. )
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
(S/.)
CALIFICACIÓN
F. DE CORR.
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
1ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS
116,589.70 98,329.24
1.1 Almacenamiento 53,900.00 45,294.12
1.1.1 Equipos 53,900.00 45,294.12
1.1.1.1
Adquisición de papeleras de 50 lt con instalación
Unidad 110 490.00 53,900.00 Bie.Nacion. 0.84 45,294.12
1.2 Barrido de calles y plazas 62,689.70 53,035.12
1.2.1 Equipos, herramientas y uniformes 52,689.70 43,944.211.2.1.
1Equipos 13,252.00 10,803.29
1.2.1Adquisición de Coches de barrido de polietileno de alta densidad. 120 litros.
Unidad 26 422.00 10,972.00 Bie. Importa 0.81 8,887.32
1.2.1.1
Casillero metálicos ( lockers de 3 cuerpos de 12 casilleros)
Unidad 3 760.00 2,280.00 Bie. Nacion 0.84 1,915.97
1.2.1.2Herramientas 9,594.00 8,062.18
1.2.1.2 Conos de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58
1.2.1.2 Escobas de baja policía Unidad 156 16.50 2,574.00 Bien. Nacion 0.84 2,163.03
1.2.1.2 Escobas metálicas Unidad 156 27.90 4,352.40 Bien. Nacion 0.84 3,657.48
1.2.1.2 Recogedor Metálico Unidad 52 11.50 598.00 Bien. Nacion 0.84 502.52
1.2.1.2 Crucetas de seguridad Unidad 52 19.90 1,034.80 Bien. Nacion 0.84 869.58
1.2.1.
3Equipos de Protección Personal (EPPs) 29,843.70 25,078.74
1.2.1.
3
Camisaco de 100% algodón color naranja, con cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela mercerizada
Unidad 54 55 2,970.00 Bien. Nacion 0.84 2,495.80
1.2.1.3
Pantalón de drill 100% algodón color naranja
Unidad 81 44 3,564.00 Bien. Nacion 0.84 2,994.96
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Identificar los cambios o variaciones que pueden alterar la selección de alternativas o los valores límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP deje de ser rentable.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Capacidad de gestión de la organización encargada del PIP en la
etapa de operación. Arreglos institucionales para la operación y mantenimiento. Participación de los beneficiarios. Uso de los servicios Gestión del riesgo de desastres.
Capacidad del PIP para producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil.
FINANCIAMIENTO
• ¿Se ha definido la tarifa que represente los costos efectivos del servicio que se brinda.
• ¿Existe un sistema de recaudación efectivo que permita reducir los niveles de morosidad?
• ¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadas para brindar el servicio?
• ¿El financiamiento de costos de operación y mantenimiento es factible con los ingresos recaudados de la prestación del servicio a terceros o con algún subsidio inicial?.
CAPACIDAD DE GESTIÓN
• Asegurar que la Institución tendrá la capacidad económica, técnica y administrativa para la ejecución y el manejo de los fondos asignados al proyecto.
• Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idóneo para llevarlo a cabo.
• Asegurar que se cuenta con Manuales en los que se definen las responsabilidades en cada servicio.
CAPACIDAD DE GESTIÓN
• Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población y autoridades.
• Establecer un sistema de supervisión, control y monitoreo de cada uno de los servicios considerados:• Elaborar reportes mensuales respecto al servicio
de barrido, recolección y disposición final empleando los indicadores señalados en la Matriz de Marco Lógico.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.
Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
• Identificación de actividades.• Análisis de tiempos y secuencia.• Elaboración del cronograma de actividades • Definición de responsables• Detalle de recursos necesarios