Alejandro Landaluce, director general de
CEJUEGO
José A. Gómez Yáñez, Instituto de Política
y Gobernanza de la UC3M
Carlos Lalanda, socio fundador del
despacho de abogados Loyra
CEOE
1 de diciembre de 2020
Ilusión / Suerte Envidia preventiva
0,37%
Entretenimiento
0,45%
Aportación del juego al PIB (2019)
10.226 Mill. €
0,82%
Juego Real = Cantidades Jugadas – PremiosEl “juego real” son los ingreso brutos de las empresas
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
(4.590 Mill. €) (5.636 Mill. €)
Marco normativo estable (en constante actualización)
• Seguridad jurídica
• Elevadas garantías para los clientes
• Sistema fiscal “especial”
• Negociación entre Administraciones y empresas
• Riesgo de desestabilización
Entramado empresarial
(≈ 6.500 empresas)
• Atrae inversiones exteriores
• Desde pymes a multinacionales
• Empresas públicas y privadas
Con elevada capacidad de inversión
• En el exterior
• En sectores próximos al juego: hostelería, ocio, aparcamientos, bodegas, hoteles, etc.
El soporte normativo y empresarial del juego
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
La oferta de juego en España 2019
55 salas
319 salas
≈ 130.000
3.752
4.167 administraciones
6.795 red secundaria
19.552 vendedores
7.309 red secundaria
8.581 oficinas
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
Juego real (cantidades jugadas-premios) (GGR) (Margen de las empresas)
(Mill. €)
7.761 8.092 8.271 8.532 8.794 8.9229.715
10.30510.775 10.861
10.3569.631
9.2048.549
7.9758.721 8.857
9.271 9.201 9.450
3.920
115
229
254
328441
577 725776
425
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(*)
Juego presencial Juego online
8.230
9.0508.777
9.320 9.298
Juego online sobre el total (%) 1,2 2,6 3,1 3,6 4,8
La crisis supuso un descenso
del 24,2% en el juego real
9.849
5,9
9.926
7,3
10,226
7,6
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
2018
(Mill. €)
2019
(Mill. €)
Evolución
(%)
Casinos 358 373 4,2
Bingo (juego de bingo) 611 588 - 3,8
Salones de juego (máquinas “B”) 848 917 8,1
Máquinas “B” en hostelería 2.613 2.516 - 3,7
Máquinas “B” en salas de bingo 93 94 1,0
Apuestas presenciales 356 366 2,8
El juego de entretenimiento presencial en 2018/19Juego real
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Ene. 1Ene. 2 Feb. 1 Feb. 2 Mar. 1Mar. 2 Abr.1 Abr. 2 May.1 May.2 Jun.1 Jun.2 Jul.1 Jul. 2 Agt.1 Agt. 2 Spt.1 Spt.2 Oct. 1 Oct. 2
Base 100 Consumo minorista Matric. Automóviles
Juego entretenimiento Visitas a comercios
Juego de entretenimiento presencial, comerciominorista y ventas de automóviles durante 2020(por quincenas)
Base 100 = Enero 2020
Fuentes: Elaboración propia a partir de datos del INE y ANFAC. Sobre el juego: asociaciones empresariales sectoriales.
Quincenas
Descensos acumulados 2020/19 (Ene-Spt)
- Tiendas de moda: -31%
- Ventas automóviles: -38%
- Cerveza en bares: -37%
- El Corte Inglés: -30%
- Juego entretenimiento: - 48,4% (oct. > 50%)
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Ciclo de vida de los productos de juego
Lotería Navidad (Olímpica)
Lotería Semanal
Primitivas
(Canibalización)
ONCE(Cupones)
Casino (Ubicación)
Bingo (Reinvención)
Salones
Apuestas
Máquinas-
Hostelería
Quiniela
HIPERMADUREZ
RENOVACIÓN
Póquer
Apuestas Lot. Primitivas
CasinoBingo
Juegos públicos Juegos presenciales Juegos online
Reposicionamiento
Nuevos públicos
Tiempo
Venta
s /
Perf
il d
e los c
liente
s
Rediseño
Slot
Hipódromos
ONCE(Lot.Inst)
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Retroceso EstabilidadCrecimiento
moderado (< 5%)> 5%
Quiniela
Cupones ONCE
Lotería Nacional
Lot. Primitivas
Lotería Navidad ONCE: Rascas
Máquinas “B”
Hostelería(>50.000 desde 2007)
Bingos(nuevos formatos del juego y
nuevos juegos en las salas)
CasinosSalones
Apuestas
Online (apuestas, póquer, slots)
El juego en 2019: crecimiento moderado truncado en 2020
El juego en 2020: Descenso del >50% (covid-19)
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El juego en 2019
Lotería
ONCE
Casino
Bingo
Salón de juego
Máquina
Apuestas
Premios
Juego Real(ingresos de las
empresas)
Pues,
probaré
suerte …
≈ 71,3%
≈ 29,7%Impuestos
especiales
Impuestos
El juego es una opción de
consumo como cualquier otra
(25.439 Mill. €)
(10.226 Mill. €)
Cantidades jugadas:
(35.665 Mill. €)
(385,5 Mill. €)
(1.342 Mill. €)
SELAE: 52,9 Mil.€
ONCE 0,0 Mill €
Online 143,0 Mill €
Presencial 1,139,7 Mill € (23,1% GGR)
Circulante en juego
(handle):
Ingresos netos
(8.884 Mill. €)
Locales equipos, personal,
cotizaciones sociales,
impuestos generales sobre
las empresas, etc.
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
34,5
10,4
3,66,7
9,0
24,6
3,64,0
3,6
Juego real según operadores (%)
Presenciales
Online
Otros juegos
Online
2019
10.226 Mill. €
Juego d
e s
uerte
. Lote
rías
Em
pre
sas p
úblic
as d
e ju
egoJ
uego d
e e
ntr
ete
nim
iento
Em
pre
sas p
rivadas d
e juego
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
3.476
1.062
1.342296
452
702
320
977
977
625
Juego d
e e
ntr
ete
nim
iento
Em
pre
sas p
rivadas d
e juego
Operadores
Impuestos y tasas(Estado y Comunidades)
Hostelería
Juego d
e s
uerte
. Lote
rías
Em
pre
sas p
úblic
as d
e ju
ego
50.303
Empleos
Reparto del juego real: impuestos y tasas sobre el juego e ingresos brutos de las empresas. (Mill. €)
2019:
10.226 Mill. €
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
53
152
78
230
215
561
47
7
Impuestos y tasas especiales sobre el juego del Estado y de las
comunidades sobre las empresas
2019:
1.342 Mill. €
Impuesto
s d
e las c
om
unid
ades
Presenciales
(Mill. €)
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
1.137
6244
205
326
15
3.071
Destino de los ingresos brutos de las empresas dejuego de entretenimiento presencial (no online).
Impuesto especial y
tasas sobre el juego
Cotizaciones
sociales
Ingresos netos
de las empresas
- Personal
- Alquileres
- Equipos
- Financiación
- Insonorización
- Limpieza locales
- Mantenimiento,
- Suministros: agua, energía,
internet,
- Hostelería
- Gasto de los operadores en los
locales de hostelería
2019:
4.860 Mill. €
Impuestos y cotizaciones
sociales: 36,8 %
Operadores
Otros tributos
(Mill. €)
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
Impuestos sobre el juego (Mill. €)
1.053 1.087 1.087 1.123 1.137
74
139 133130 134
165 194216 204
273464 484
460500 420 373
1.982 1.984 2.007
1.808
1.655
1.587
1.307
1.131
1.108 1.062
5
8
55
6
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Impuestos autonómicos (juego presencial) Impuestos y tasas del Estado (ap. mutuas y juego online) Impuestos sobre los premios
1.814
1.660
1.5921.388
1.276
1.514
1.6561.671 1.715
1.781 1.7601.714
El impuesto especial sobre el juego, que recaudan las
Comunidades, suma lo mismo que lo que paga el
Santander por impuestos y cotizaciones sociales
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Puestos de trabajo en el juego
22.113 22.056 21.912 20.934 20.480 20.159 20.120 20.139 20.243 20.120 19.871 19.254 19.287
51.700 51.45549.623
47.07043.530 41.100 40.256 41.004 40.805
44.521 46.424 47.178 47.047
18.755 18.545 18.140 18.17818.477 18.480 18.33918.440 18.65218.235 18.61518.589 18.463
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2007 2008 2009 2010 2.011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SELAE (Serv. Centrales y vendedores) ONCE (Serv. Centrales y vendedores) Empresas privadas
82.48779.379 78.825
92.568 92.05689.675
86,182
79.482 79.283
83.29384.884 85.047 84.797
≈ 6.000 nuevos empleos11.444 empleos destruidos durante la crisis
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
Empleos indirectos generados por la industria del juego
175.338174.564167.401
158.583157.997
143.972152.994
163.190171.568
178.272
195.218
204.119
195.213
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
Aportación del juego
Clientes
Millones
Impuestos sobre el juego
(Comunidades)
Otros impuestos y cotizaciones
sociales
Generación de empleo
Financiación del deporte
Inversión publicitaria
(juego online)
(Limitada en juego presencial)
La aportación del juegoEl dividendo social del juego
Ilusión
Entrete-
nimientoCompe-
ticiónRelación
Encuentro
Visitas/año
(Mill.)
Casinos 5,1
Bingos 35,4
Salones 63,6
Online (mes) 0,5
Directo
47.047Hostelería
> 50.000
Indirecto
120.000
Servicios públicos
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
SELAE
ONCE
37.750
Aportación del juego
Clientes
Millones
Impuestos sobre el juego
(Comunidades)
Otros impuestos y cotizaciones
sociales
Generación de empleo
Financiación del deporte
Inversión publicitaria
(juego online)
(Limitada en juego presencial)
Ilusión
Entrete-
nimientoCompe-
ticiónRelación
Encuentro
Directo
47.047Hostelería
> 50.000
Indirecto
120.000
Visitas/año
(Mill.)
Casinos 5,1
Bingos 35,4
Salones 63,6
Online (mes) 0,5
Bares 7.006,0
Cada residente en España
mayor de 18 años visita un
bar 200 veces al año.
La aportación del juegoEl dividendo social del juego
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
SELAE
ONCE
37.750
Aportación del juego
Clientes
Millones
Impuestos sobre el juego
(Comunidades)
Otros impuestos y cotizaciones
sociales
Generación de empleo
Financiación del deporte
Inversión publicitaria
(Limitada en juego presencial)
Ilusión
Entreten
imientoCompeti
ciónRelación
Encuentro
Directo
47.047Hostelería
> 50.000
Indirecto
120.000
1.137 Mill. €
Tasas e imp esp.: 204 Mill. €
Imp. Grales 1.211 Mill. €
Cot. sociales: 361 Mill. €
Visitas/año
(Mill.)
Casinos 5,1
Bingos 35,4
Salones 63,6
Online (mes) 0,5
Bares 7.006
(Mill. €)
SELAE 74
ONCE 50
Online 183
La aportación del juegoEl dividendo social del juego
ESTUDIO DE SOCIOLOGÍA CONSULTORES
SELAE
ONCE
37.750