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Informe N°7
Caracterización regional:
Patagonia
Marzo, 2014
2
El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina es un emprendimiento
conjunto de la Especialización en Gestión de la Cadena de Valor de la Carne Vacuna
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios
Agroalimentarios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y la Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).
Equipo de trabajo (en orden alfabético):
Ana Badie
Juan Del Río
Cristian Feldkamp
Gustavo Idígoras
Ana María Pereyra
Milagros Sobredo
Fermín Torroba
El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina es parcialmente
financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República
Argentina (MAGyP). Los comentarios vertidos no representan de manera alguna la
opinión del MAGyP.
Forma de cita:
Observatorio Ganadero (2013). Caracterización regional: Patagonia. Observatorio de
la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N°7. Buenos Aires, Argentina. 17
pág.
3
Contenido
Región Patagonia ................................................................................. 4
1. Stock ....................................................................................... 4
2. Productores y actividades............................................................... 6
3. Parámetros productivos ................................................................. 8
3.1 Relación Ternero/Vaca (T/Vc) ....................................................... 8
3.2 Tasa de extracción (TE) .............................................................. 10
3.3 Faena ................................................................................... 11
4. Bibliografía ............................................................................... 16
4
Región Patagonia
Se definió la región Patagónica a la superficie comprendida por las provincias de
Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Figura 1). Si bien los
límites políticos no representan la más adecuada regionalización productiva, la
disponibilidad de datos publicados discriminados por provincia y no por
departamentos restringe el análisis. Además de esta manera es posible tener una
referencia con mayor longitud de tiempo.
Provincias de la región Patagónica. Figura 1.
1. Stock
En los últimos 60 años, el stock promedio en la región Patagonia ha sido de 700 mil
cabezas. Con ciertas oscilaciones, se observa que entre 1947 y 2013 el número de
animales creció de 400 mil a 1 mill. de cabezas1. De la misma manera, la
participación en el stock nacional también ha ido en aumento, pasando de 0,6% a 2%,
si bien ha sido de baja importancia relativa. Resulta la región con menores
existencias de ganado bovino y de menor participación en el stock nacional (Gráfico
1).
1 Es probable que el incremento observado entre la década del ´90 y el ´00 se deba fundamentalmente a un cambio de fuente y no necesariamente a un aumento real del stock en la región.
5
La relación stock/habitante, promedio de los últimos 5 años, es de 0,5 cabezas de
ganado bovino por habitante siendo la menor relación registrada en comparación con
el resto de las regiones y con el promedio nacional (1,26).
Stock en la región en mill. de cabezas y participación histórica de la región Gráfico 1.
Patagonia sobre el stock nacional. Fuente: Observatorio Ganadero (2012)
En el último quinquenio, las existencias de ganado vacuno de la Patagonia se
redujeron en 300 mil cabezas (22%). Esta caída se vio impulsada fundamentalmente
por una contracción en las provincias de Río Negro y Chubut, quienes en forma
conjunta agrupan cerca del 70% del stock regional. Por el contrario, Neuquén, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, que concentran el porcentaje restante, aumentaron sus
existencias de 2% a 5% (Gráfico 2).
Izquierda: Stock por provincia y región Patagonia en 2008 y 2013; variación en ese Gráfico 2.
período. Derecha: Participación provincial en el stock regional 2013. Observatorio sobre la
base de SENASA.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1947
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
Mill. de cab
Stock Participación Stock Nac.(eje der.)
0,0 0,5 1,0 1,5
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
Chu
but
Neuqu
én
Río
Negr
oSa
nta
Cru
z
Tie
rra
de
l
Fue
go
Pata
goni
a
Millones de cab
5%
-39%
-2%
-22%
2%
2%
Chubut23%
Neuquén18%
Río Negro45%
Santa Cruz9%
Tierra del
Fuego
4%
Participación 2013
6
La distribución de los animales tiene mayor preponderancia hacia el sector noreste
de la provincia de Río Negro, en los departamentos de Avellaneda, Pichi Mahuida,
Adolfo Alsina y Conesa, y en Futaleufú en la provincia de Chubut (Figura 2,
izquierda). En general, la distribución del stock responde a la disponibilidad
forrajera. En esta región la falta de datos de oferta de forraje2 en los departamentos
con mayor stock impide sacar conclusiones al respecto (Figura 2, derecha).
Izquierda: Stock 2012 por departamento para la zona Patagonia. Observatorio sobre Figura 2.
la base de SENASA. Derecha: Oferta forrajera en miles de tn MS/año. Fuente: AACREA-
INTA-FAUBA-MINAGRI 2011.
2. Productores y actividades
Según datos de MinAgri (MAGyP, 2011) la cría es la actividad principal de la región, ya
sea de forma pura o predominante, realizándose en el 65% de los establecimientos.
Estos concentran el 63% del stock regional. Se identifica además que en un 25% de los
establecimientos se realiza ciclo completo (cría + invernada). Por último, los
sistemas exclusivos o predominantemente de engorde presentan menor relevancia en
la zona, tanto en establecimientos (12%) como en existencias (12%) (Gráfico 3).
2 Oferta forrajera total de la vegetación espontánea y cultivada de cada departamento o partido
provincial (miles tn/año). Surge del producto entre una estimación de la productividad anual a partir de cortes de biomasa extrapolada a la unidad ambiental correspondiente y la superficie ocupada por cada tipo de vegetación según el Censo Nacional Agropecuario 2002 y una encuesta a referentes zonales (http://produccionforrajes.org.ar).
Stock (cabezas) Oferta en miles
Tn MS/año
7
Proporción de establecimientos y cantidad de animales por orientación productiva Gráfico 3.
en la región. Observatorio sobre la base de MinAgri 2011.
Asimismo, se calculó la relación promedio 2008-2013 entre el número de novillos más
novillitos y la cantidad de vacas (N/Vc) por departamente a modo de estimar el tipo
de actividad preponderante. Al igual que en el análisis anterior se obtuvo que las
principales actividades ganaderas desarrolladas en la región Patagónica son la cría
(N/Vc inferiores a 0,2) y el ciclo completo (N/Vc entre 0,2 y 0,4), observándose una
mayor preponderancia de la invernada hacia el este de la provincia de Chubut (Figura
3).
Relación promedio 2008-2013 entre la cantidad de novillos y novillitos, y el Figura 3.
número de vacas por departamento. Observatorio sobre la base de SENASA.
Una vez caracterizados los departamentos y los establecimientos por tipo de
actividad, se evaluó con datos de SENASA la estratificación por tenencias bovinas en
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%Crí
a P
ura
Pre
d.
crí
a
Crí
a +
Invern
ada
Invern
ada +
Crí
a
Pre
d.
invern
ada
Invern
ada p
ura
Feedlo
t
Miles de cab % de Establecimientos Stock (eje der.)
Relación N/Vc
8
2013 (Gráfico 4). Se obtuvo que en la Patagonia existen 7.298 establecimientos
bovinos registrados. El 67% tiene menos de 100 cabezas y concentra el 14% de las
existencias de la región. En el otro extremo, sólo un 2% tiene más de 1.000 cabezas y
agrupa el 30% del stock bovino de la región. El resto del stock pertenece a los
productores que tienen entre 101 y 1.000 cabezas (Gráfico 4). Es decir que hay alta
participación de pequeños productores con poco impacto en la producción total.
Esto también sucede a nivel nacional, aunque en la Patagonia esta situación es más
acentuada.
Distribución de los establecimientos con existencias bovinas según estratos en la Gráfico 4.
Patagonia y a nivel nacional. Observatorio sobre la base de SENASA 2013.
3. Parámetros productivos
Con los datos disponibles, se analizaron además algunos parámetros productivos
como la relación ternero vaca (T/Vc), la tasa de extracción (TE) como indicador de
eficiencia del stock y se realizó una descripción de la faena regional.
3.1 Relación Ternero/Vaca (T/Vc)
La T/Vc es una variable proxy del porcentaje de destete en el nivel micro. Debido a
que este parámetro no puede calcularse a escalas macro, se toma a la T/Vc como
indicador más cercano para estimarlo. El mismo se obtiene a través de la relación
entre la cantidad de terneros de un año y el stock de vacas del año anterior.
El promedio de la T/Vc para el período 2009-2013 se calculó con los datos de
estimaciones de stock de SENASA. Durante este lapso el promedio regional fue de
0,53, valor inferior a la media nacional (0,58). La provincia con mayor relación es
67%
17%
9% 4% 2%
54%
21%
13% 7%
5%
14% 18%
21% 18%
30%
8% 14%
18% 20%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
< 100 101 - 250 251-500 501-1000 > 1001
Cabezas
Establecimientos (Patagonia) Establecimientos (Nacional)
Stock (Patagonia) Stock (Nacional)
9
Chubut, con un promedio de 0,67, y la menor T/Vc se encontró en Neuquén con un
valor medio de 0,4.
De esta manera, el valor alcanzado por la región resulta superior al registrado en las
regiones de Cuyo (0,46), NEA (0,48) y NOA (0,51) e inferior al de región Pampeana
(0,59).
T/Vc promedio para la región Patagónica y evolución provincial en el período Gráfico 5.
2009-2013. Observatorio sobre la base de SENASA.
Desde 1993 a la actualidad la participación promedio de la Patagonia en el stock de
vientres y terneros/as a nivel nacional ha sido de apenas 2%, con una contribución
levemente superior de los vientres dada su condición principalmente criadora3. Se
observa además una tendencia descendente durante los últimos años (Gráfico 6).
De esta manera y en comparación al resto de las regiones, la Patagonia resulta la
región de menor relevancia respecto a su participación nacional en el stock, vientres
y terneros. Esto implica que mejoras en los índices reproductivos o fenómenos
climáticos en la Patagonia no generarían un impacto significativo en los números
nacionales de la ganadería.
3 La ausencia de datos de stock por categoría para la región patagónica durante los años 2003 a 2007 impide ver la participación de vientres y terneros durante esos años.
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
2009 2010 2011 2012 2013
Promedio Patagonia Chubut Neuquén
Río Negro Santa Cruz Tierra del Fuego
10
Participación de la Patagonia en los números nacionales de stock total, vientres y Gráfico 6.
terneros. Observatorio sobre la base de SENASA.
3.2 Tasa de extracción (TE)
La TE refleja la eficiencia productiva del rodeo y se obtiene como la relación entre
la faena y el stock de la región. Para el cálculo se tuvieron en cuenta los animales
faenados con origen en la propia región, independientemente de cuál fue el destino
donde finalmente se realizó la industrialización. Los datos utilizados corresponden a
movimientos con destino a faena, publicados por SENASA desde 2007 a 2011.
Faena y tasa de extracción en la región. Observatorio sobre la base de SIIA y Gráfico 7.
SENASA.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Participación Stock Participación Vientres Participación Terneros/as
16%
12% 14%
13% 12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
50
100
150
200
250
300
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
% Miles de cab Faena TE (eje der.)
11
El promedio regional de la TE para el período 2007-2011 fue de 13% (Gráfico 7),
ubicándose muy por debajo del promedio nacional (24%) (Observatorio Bovino, 2012)
pero por encima de la media del NEA (6%) (Observatorio Ganadero, 2013). Entre las
razones posibles se encuentra la preponderancia de la actividad de cría en la región.
Entre 1998 y 2011, con ciertas oscilaciones, la faena rondó las 200 mil cabezas,
siendo la participación promedio en la faena nacional de apenas 1,5% resultando
similar a la contribución en el stock nacional.
3.3 Faena
De los animales faenados en la región (Gráfico 8), en promedio el 63% proviene de
propia región y el porcentaje restante se origina fuera de la misma.
Faena en la Patagonia, según procedencia de los animales. Observatorio sobre la Gráfico 8.
base de SENASA y MinAgri.
A su vez, hay una pequeña porción de la hacienda que es producida con destino a
faena en la región, pero es industrializada fuera de la misma. Esto es en promedio un
6% de los animales con ese destino. De esta manera, si se faenara sólo lo que se
produce internamente, no se alcanzarían los niveles de faena actuales (Gráfico 9).
58%
60%
64%
66% 66%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%
0
50
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010 2011
Miles de Cab.
Prod. regional Prod. extra regional % Propio (eje der.)
12
Destino a faena de animales producidos en la región. Observatorio sobre la base Gráfico 9.
de SENASA y MinAgri.
Por último se calculó, asumiendo un peso de faena medio igual que el promedio
nacional de 220 kg (período 2007-2011), la disponibilidad de carne por habitante en
la región. Se obtuvo que en la Patagonia en promedio de los últimos 5 años, se
procesa el equivalente a 23 kg/hab/año, según los datos de movimientos de hacienda
de SENASA. Si se consideran solo los animales producidos y faenados en la región, la
disponibilidad de carne por habitante desciende a 15 kg/hab/año promedio del
último quinquenio.
Suponiendo un consumo per cápita regional similar al promedio nacional de 62
kg/hab/año de los últimos 5 años, se deduce que en la zona no sólo ingresan
animales terminados para faena sino que además se recibe carne de otras regiones
para la venta al consumidor final.
Según datos de MinAgri para el año 2011, la faena en la Patagonia se concentró
principalmente en los departamentos de Adolfo Alsina en Río Negro, con un total de
52 mil cabezas y en Confluencia, Neuquén, con una faena de 21 mil cabezas (Figura
4). En suma, los dos departamentos concentraron el 40% de la faena regional 2011.
De esta manera, se observa que la faena se ubica en cercanía a los departamentos
con mayor stock.
9% 7% 7% 4% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
50
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010 2011
Miles de Cab.
Faena regional Faena extra regional
Faena total % propio faena fuera (eje der.)
13
Faena en cabezas 2011, por departamento de la región Patagónica. Observatorio Figura 4.
sobre la base de MinAgri.
Al igual que lo sucedido con el número de animales faenados, entre 2008 y 2011 cayó
el número de plantas activas en la región. En este último año, sólo el 55% de las
plantas de la Patagonia tuvo actividad.
En cuanto al tamaño de las plantas presentes en la zona, se realizó una
estratificación tomando como referencia el mayor valor faenado por cada planta en
los últimos diez años, como aproximación a la capacidad máxima de los
establecimientos.
Total de plantas de faena, plantas activas y cabezas faenadas en la región. Gráfico 10.Observatorio sobre la base de SIIA.
0
50
100
150
200
250
300
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011
Total de plantas Plantas activas Miles de cabezas (eje der.)
14
Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas de Gráfico 11.
acuerdo al máximo de faena registrada para cada una, a nivel nacional y Patagonia.
La mayor proporción de las plantas de la región se ubica en la escala inferior (menor
a 10.000 cabezas faenadas), igual situación que a nivel nacional, aunque en la zona
bajo análisis esto ocurre en mayor magnitud. Asimismo, de manera similar a lo que
ocurre en el NEA, donde más del 85% de las plantas se ubica en la escala inferior.
Sólo un 2% de las plantas faena más de 50.000 animales, no existiendo frigoríficos
con una escala mayor a las 75.000 cabezas, mientras que a nivel nacional un 13% de
las plantas se localiza en este estrato (Gráfico 11).
Estratificación de plantas registradas desde 2002 a 2011 categorizadas de Gráfico 12.
acuerdo al máximo de faena registrada para cada una y plantas por escala activas en 2011.
Observatorio sobre la base de SIIA.
86%
5% 8%
2% 0%
61%
12% 9%
5%
13%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
< 10.000 10.000 - 25.000 25.000 - 50.000 50.000 - 75.000 > 75.000
N°Cab/Año
Patagonia Nacional
0
10
20
30
40
50
60
< 10.000 10.000 - 25.000 25.000 - 50.000 50.000 - 75.000
N° Plantas
N°Cab/Año
Registradas N° Activas
15
Al analizar qué plantas se mantuvieron activas en 2011 en la Patagonia, y
considerando que el 86% de las plantas son de baja escala, se observó que dentro de
ellas sólo el 45% permaneció en actividad. Por el contrario, en las escalas superiores
la mayoría de las plantas se mantuvieron activas (de un total de 9 plantas se
encontraron en actividad 8) (Gráfico 12).
Participación en la faena total de las plantas por escala y porcentaje de Gráfico 13.
utilización de la capacidad instalada para el 2011. Observatorio sobre la base de SIIA.
De la totalidad de plantas activas en la región en 2011, el 75% se ubicó en la escala
inferior, faenando el 33% de la hacienda. En el otro extremo, una sola planta activa
tuvo una faena superior a las 50 mil cabezas, representando el 28% de la faena
regional. En lo que respecta a la utilización de la capacidad instalada se observa que
alcanzó valores más elevados en la escala superior, mientras que en los frigoríficos
más chicos fue apenas del 30% (Gráfico 13).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
< 10.000 10.000 - 25.000 25.000 - 50.000 50.000 - 75.000
N°Cab/Año
%Plantas %Faena % Utilización
16
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factores determinantes. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de
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17
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