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Capítulo IV
Estudio de pre-factibilidad técnico-económico y financiero
4.1 Fundamentación del proyecto.
4.1.1 Oportunidades que dan origen al proyecto.
El proyecto del centro ecoturístico “El Agua Caliente”, se debe
primordialmente al potencial turístico que ha mostrado en los últimos
años la Ruta Río Sonora, la cual se integra por nueve municipios2, entre
ellos Aconchi donde se ubica el centro recreativo “El Agua Caliente”.
Aunado a que en la actualidad los habitantes de la ciudad muestran
interés en lugares y actividades relacionadas con la naturaleza y sus
costumbres.
En la actualidad no se cuenta con estos servicios y quienes deciden
visitar este lugar tienen que llevar los alimentos o bebidas que desean
consumir. De esta manera se pretende crear experiencias enriquecedoras
para el visitante desde el punto de vista cultural y natural, donde se
busca ofrecer servicios adicionales que le permitan disfrutar
ampliamente el ambiente campestre que ofrece el centro recreativo.
4.1.1.1 Descripción del producto.
En el municipio de Aconchi, se encuentra ubicado el centro recreativo “El
Agua Caliente”, que es un atractivo turístico sobresaliente en la Ruta Río
Sonora. A través de los años, se ha logrado mantener intacta la
2 Los nueve municipios que integran la región del río Sonora (Ures, Baviácora, Aconchi, San
Felipe, Huépac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi y Cananea).
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naturaleza que ofrece el lugar al visitante que decide pasar un día
agradable en compañía de familiares y amigos.
El sitio se encuentra a cargo de la administración del Ejido San Pedro de
Aconchi, ya que el terreno donde se encuentra establecido dicho centro
es un área de uso común. Por tal razón, el objetivo primordial de este
proyecto es construir una plaza comercial al interior del centro recreativo
donde el visitante podrá adquirir productos de la región como lo es la
comida típica y consumir bebidas refrescantes, artesanías y artículos
elaborados por los habitantes de la región, actividades recreativas como
son los paseos a caballo, senderos interpretativos, ciclismo de montaña,
áreas para acampar, etc.
4.1.1.2 Segmento de mercado al que se dirige.
El mercado al cual va dirigido este proyecto son individuos que
manifiestan interés por visitar lugares con ambiente rural donde puedan
admirar la naturaleza que les rodea. Esta población objetivo debe
fluctuar entre los rangos de edad de 15 a 65 años, gran parte de ellos
son residentes del municipio de Hermosillo, por lo que este centro
recreativo es considerado como una externalidad urbana de este
municipio.
4.1.1.3 Flujo de tráfico aprovechado o creado.
El principal flujo de clientes se genera cada fin de semana en el cruce de
San Pedro El Saucito, ya que los residentes del municipio de Hermosillo
aprovechan para escapar del bullicio de la ciudad y pasar un fin de
semana en compañía de su familia. Una gran mayoría de ellos continúan
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su recorrido hacia el municipio de Ures, donde consumen una amplia
variedad de comida típica elaborada por los habitantes del lugar.
Es por ello, que se debe trabajar en la promoción turística de los
municipios que conforman la Ruta Río Sonora, ya que además de centros
recreativos, pueden conocer y admirar su arquitectura, cultura y
gastronomía. Con este fin para el municipio de Aconchi es importante
realizar el inventario de atractivos turísticos que pueden conocer y visitar
a través del recorrido de esta ruta con el objetivo de incrementar el flujo
de clientes, se requiere elaborar un plan promocional para el campo
ecoturístico “El Agua Caliente”.
4.1.2 Análisis tipo Porter.
4.1.2.1 Rivalidad.
Los competidores para este negocio son los principales destinos
turísticos del Estado de Sonora, entre los que se pueden mencionar San
Carlos, Guaymas, Puerto Peñasco, Álamos, Bahía de Kino, entre otros.
Se consideran competidores porque son lugares donde se puede apreciar
la naturaleza, es decir, existe disponibilidad de recursos naturales,
personal capacitado para brindar servicios de atención al cliente,
infraestructura y una amplia variedad de actividades turísticas.
Los municipios cercanos que ofrecen servicios similares al propuesto
son: el paseo “El Gavilán”, la cascada “Santa Rosalía” (Ures), paseo
campestre “La Cuesta” (San Rafael), paseo campestre” La Tescalama”
(Puerta del Sol), paseo “Fantástico Aquaventura” (Ures), cajón del rancho
“Las Tinajas” es un cañón natural lleno de vegetación típica y el bosque
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ecológico del Represo (Baviácora), represo “Los Chinos” ideal para la
práctica de la pesca deportiva y centro recreativo “El Jojobal” (San Felipe
de Jesús) , paseo “El Torreón”, visitar el “Ojo de Agua “ (Huépac), aguas
termales “Bacáchi” y el parque “El Bacerán” (Banámichi), paseo “La
Gallinita o Vado Tahuichopa”, el campestre “Los Nogalitos” , “El Agua
Caliente”, el salto de agua “El Huepavérachi” y el paseo “La Alameda”
(Arizpe), parque recreativo “Ojo de Agua” , el campamento Villa Alpina, el
Represo Uno, los Campitos, cañón de Evans (Cananea). A pesar de que
sus precios son accesibles y el servicio que brindan es bueno, no
muestran un crecimiento considerable en el mercado. Asimismo, se sabe
que estos lugares son visitados con mayor afluencia de gente los fines de
semana y en temporadas vacacionales. Por ello, es primordial posicionar
a los pueblos y parajes de la Ruta Río Sonora, a través del turismo rural
sustentable, durante períodos vacacionales y el resto del año.
4.1.2.2 Giro en el que se encuentra el proyecto.
El proyecto de inversión para el desarrollo turístico del centro
ecoturístico “El Agua Caliente”, intenta ser un programa interactivo
donde el objetivo principal es promover el turismo rural, en el cual se
propone crear pequeños grupos, de bajo impacto, operados por
empresarios locales quienes promuevan el sabor y la autenticidad local;
su ventaja competitiva radica en ofrecer experiencias únicas logrando
integrar el contacto cercano a los patrimonios culturales y naturales del
lugar. Asimismo, se pretende generar una nueva corriente de demanda
hacia un destino turístico donde hasta hoy se observa poco desarrollado,
pero cuenta con grandes expectativas de crecimiento.
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El negocio consiste en desarrollar un emprendimiento de turismo rural,
que será un complemento a la actividad agropecuaria que se lleva a cabo
en la región y constituirá un proyecto innovador para esta región en
tanto intenta posicionarla como centro turístico generando una nueva
fuente de ingresos para la población. Los servicios que se ofrecerán
consisten principalmente en la construcción de una fuente de sodas, en
la cual además de consumir bebidas refrescantes también podrán
encontrar una gran variedad de comida regional, exposición y venta de
artesanías y productos regionales, renta de áreas en las cuales se puede
acampar, paseos a caballo, caminatas, ciclismo de montaña, excursiones
y visitas guiadas, en un marco natural y cultural exclusivo.
4.1.2.3 Poder de los compradores.
Esta empresa pertenece a un sector poco numeroso, por lo que la
rivalidad en la región no es muy elevada. Es un proyecto destinado a la
acogida de visitantes que desean pasar un tiempo disfrutando del
entorno rural y alejado del agotado ritmo de vida de la ciudad. Las
actividades a realizar son muy variadas desde largos paseos a caballos
hasta deportes con riesgo como el rappel, escalar, etc.
Pese a que existen pocas empresas en este sector es importante ofrecer
nuevos servicios y mejorar en la atención al cliente, con el objetivo de
que su estancia sea lo más agradable posible, y que la afluencia de
clientes se incremente considerablemente con el tiempo.
Los clientes actúan para bajar precios, aumentar la calidad, exigir
prestaciones, etc. El servicio de nuestra empresa está destinado a
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personas que sientan cierta afinidad por las actividades relacionadas con
la naturaleza. Los centros recreativos de esta región son muy
diferenciados, ya que no todos ofrecen los mismos servicios. El precio de
los servicios influirá, pero también la fidelidad de muchos clientes,
dejando de lado la fijación por los precios.
4.1.2.3.1 Poder de los abastecedores.
Analizar la situación competitiva de una empresa dentro de su sector de
actividad. Para ello se estudian las siguientes variables:
� Grado de rivalidad existente entre las empresas del sector
� Amenaza de entrada de nuevos competidores
� Amenaza de aparición de productos sustitutos
� Poder de negociación de nuestros proveedores
� Poder de negociación de nuestros clientes
La ubicación es un factor importante y por ello, es indispensable diseñar
una campaña de publicidad, que permita que el cliente se interese en
esta región. El poder de los proveedores no será determinante, si a la
empresa no le convienen las prestaciones de un determinado proveedor,
podrá cambiar sin dificultades.
4.1.2.4 Barreras de entrada.
Las barreras de entrada, más que las posibles reacciones de empresas ya
existentes (establecidas), es el capital que estas requieren para poner en
marcha el proyecto. La creación de este tipo de negocios es muy costosa
y conlleva una considerable inversión. Desde el arrendamiento del
terreno hasta la construcción de instalaciones, personal, diferentes
80
servicios, etc. Para crear y mantener este tipo de empresas es
indispensable contar con un alto nivel de capital.
4.1.2.5 Amenazas de sustitución.
Ante la posible aparición de empresas que ofrezcan servicios sustitutos,
nuestra empresa tiene que defenderse. El emprender este tipo de
empresas es una realidad, los balnearios o centros recreativos, pueden
llegar a reducir la rentabilidad, para conseguir atraer clientes y no
perderlos, por ello, la empresa deberá ofrecer determinados servicios que
la competencia no puede brindar. Una serie de innovaciones que ayudan
a incrementar el nivel mayor de disponibilidad del producto, mejorar la
calidad del servicio, mayor número de servicios, contacto con el cliente,
etc. En el centro ecoturístico “El Agua Caliente”, los visitantes además de
disfrutar del agua termal también pueden tener acceso a diversas
actividades recreativas. Además el centro ecoturístico contará con una
plaza comercial al interior donde el cliente podrá consumir y adquirir
productos elaborados por los habitantes de la región.
4.1.3 Análisis de la cadena productiva.
Tabla
Fuente: Elaboración propia.
Proveedores de alimentos y servicios de recreación
Productos regionales (queso regional y cocido, dulces,
conservas, etc.)
Servicios de salud, promoción, transportación y
Artesanía
Fabricación de muebles de madera
Herrería
Talabartería
estratégicas de
gubernamental
HISTORICO CULTURAL
OTROS
4.1.3 Análisis de la cadena productiva.
Tabla 1: Diagrama de la cadena productiva
Fuente: Elaboración propia.
Proveedores de alimentos y servicios de recreación
Productos regionales (queso regional y cocido, dulces,
conservas, etc.)
Gastronomía (restaurantes, fondas, parajes, etc.)
Servicios de salud, promoción, transportación y hospedaje
madera
Herrería
Creación de alianzas
estratégicas de promoción
Promoción gubernamental
Farmacias Estaciones de servicio
Autobuses
Infraestructura
HISTORICO CULTURAL - RURAL Y ECOLOGICO
OTROS MERCADO INTERNO
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1: Diagrama de la cadena productiva
Proveedores de alimentos y servicios de recreación
Gastronomía (restaurantes, fondas,
Recreación
Actividades deportivas y de esparcimiento
Actividades de turismo rural
Servicios de salud, promoción, transportación y
InfraestructuraServicios bancarios
Hoteles y casas rurales
RURAL Y ECOLOGICO
MERCADO INTERNO
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El desarrollo de productos turísticos de calidad requiere de coordinar
acciones y recursos tanto económicos como culturales, así como la
participación permanente de todos aquellos actores involucrados en la
actividad turística de cualquier destino; para este proyecto en particular
es imprescindible crear una red social entre el sector gubernamental y la
inversión privada. Por ello, se efectúan periódicamente talleres y
reuniones con los anfitriones turísticos y con propietarios de
restaurantes, hoteles, casas rurales, entre otros servicios, lo cual permite
identificar las potencialidades y carencias que posee cada municipio en
particular. Asimismo, con estos talleres se intenta mejorar el desempeño
social, ambiental, cultural, económico y de calidad ante los visitantes,
ayudando así a construir un producto diferenciado y proyectar una
mejor imagen. El objetivo final es satisfacer las necesidades del turista
porque el enfoque de este proyecto va dirigido a individuos que deseen
encontrarse con la naturaleza y sumergirse en un auténtico paisaje
rural.
Los proveedores que permiten el desarrollo e implementación de este
proyecto residen en grupos de iniciativa privada, de organizaciones
sociales y del propio gobierno, quienes en conjunto establecen estrategias
de promoción para la región del Río Sonora.
El análisis del sector turismo debe verse bajo una óptica articuladora en
tanto representa una actividad multisectorial y multidisciplinaria en la
que participan las diferentes áreas económicas productivas, comerciales
y de servicios y de actores públicos como privados.
83
4.1.4 Análisis del clúster o conglomerado.
Los clúster son la llave de las unidades organizacionales, ya que
principalmente mejoran la marcha de las economías regionales. La
creación de clúster implica un grupo de empresas, pero no un
agrupamiento de empresas que no interactúan entre sí. Éstos se
encuentran dentro de concentraciones geográficas, y de esta manera
cada firma se beneficia al tomar posición cercana de sus pares.
Generalmente las empresas pertenecientes a los clúster tienen fuerzas
competitivas y necesidades comunes.
Por ello, el desarrollo e implementación de procesos de clúster es
importante para una economía regional, ya que éstos motivan políticas
de desarrollo económico enfocadas a grupos de empresas, que luego
repercuten de manera favorable en cada una de las unidades
económicas. Es más exitoso para las políticas públicas trabajar con
grupos de empresas con problemas y necesidades comunes, que trabajar
particularmente con cada una de ellas. Sus políticas no logran buenos
resultados si los subsidios otorgados tienen como objetivo únicamente
empresas individuales.
Sin embargo, una vez creados los clúster surgen políticas que apuntan al
desarrollo económico de la región. Es importante tener en cuenta que
para lograr este punto, éstas se deben construir sobre la idiosincrasia de
la región; además de interactuar y conocer a los miembros de los clúster,
ya que no alcanza sólo con la investigación teórica. Por otro lado, el
sector público no debe ser el único conductor de las políticas de los
clúster, por lo que éste debe jugar un papel central entre los miembros
del clúster, y a su vez trabajar con el sector privado.
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Actualmente, a través de la Ruta Río Sonora no se cuenta con un centro
recreativo de esta índole, sin embargo, se tiene antecedente de que en
algunos de los centros recreativos ubicados dentro de dicha ruta se
cuenta con mayor calidad en el servicio y sobre todo que se ofrecen
actividades de recreación aun no explotadas en “El Agua Caliente”.
En toda esta región se cuenta con rutas o itinerarios ya establecidos por
la Comisión del Fomento al Turismo, en todas ellas se contempla la
comida regional, debido a que es una combinación de factores culturales,
sociales y medioambientales los que van a conferir el carácter de cada
ruta, y que servirá como elemento diferenciador de otras rutas o áreas
geográficas.
Es importante aclarar que este proyecto intentara concentrar a todos los
municipios que forman parte de la ruta, es por ello, que la integración se
efectuara bajo un mismo concepto temático de los recursos y los
servicios turísticos de interés, existentes y potenciales, planteados desde
la autenticidad, tranquilidad y hospitalidad de los municipios, con el fin
de construir un producto desde la identidad propia del destino, de
facilitar la comercialización conjunta de toda la región y de esta manera
garantizar el nivel de satisfacción de la demanda, impulsando así el
desarrollo económico-social e integral de la misma.
4.1.5 Tipo de proyecto de inversión requerido.
Se requiere efectuar un estudio de prefactibilidad técnica – económica y
financiera de la inversión para evaluar el proyecto, en forma inicial.
85
4.2 Estudio de Mercado.
4.2.1 Definición del servicio principal.
La plaza comercial que se propone construir dentro de las instalaciones
del centro recreativo “El Agua Caliente”, es un espacio público que
contará con diferentes locales, donde se establecerán áreas de
esparcimiento y diversión, con juegos y áreas de comida. Los servicios
que se ofertaran consisten principalmente en alquilar locales
comerciales, administrar y coordinar a los locatarios que decidan colocar
sus productos a la venta en este punto turístico. De manera adicional, se
acondicionara un local que funcionara como restaurant, con el concepto
de comida regional.
Además de estos servicios también se pretende alquilar locales, los
cuales se pondrán a disposición de aquellos pequeños emprendedores
interesados en poner a la venta productos y artesanías elaborados por
los habitantes de la región, dichos locales tendrán un diseño que realza
el estilo de brindar satisfacción visual y comodidad tanto para el
comerciante como para los consumidores. Su estructura y fachada se
diseñaron para darle un entorno de comodidad y funcionalidad. Sin
embargo, es importante señalar que el locatario puede acondicionar el
local según sean sus necesidades. La plaza comercial “El Agua Caliente”
tiene un total de 6 locales para renta, los cuales se entregan con:
terminado de yeso en muros, firme en piso, iluminación normal
(lámparas), preparación para instalar minisplit y una puerta de servicio.
4.2.1.1 Usos del servicio y aplicaciones.
La cultura y el turismo son dos esferas que deben verse a la par, ya que
son realidades que convergen en la vida cotidiana de numerosos actores.
86
En primer lugar, en el quehacer rutinario de los turistas, que se
desplazan desde sus lugares de origen hasta los destinos elegidos para
pasar sus vacaciones, con la ilusión de conocer y disfrutar de culturas
diferentes a la propia. En un segundo frente, se encuentra la vida diaria
de las personas que habitan en los lugares de llegada, que en diferentes
contextos, y distintas maneras, son conscientes de que su diferencia
cultural es un atractivo turístico, y el turismo a su vez una fuente de
ingresos para la región.
El turismo se caracteriza por su dinamismo. Ya que los gustos de los
turistas, del mismo modo que cualquier otra moda, cambian
rápidamente. Por ello, los destinos, deben adaptarse continuamente,
modificar su oferta para ajustarse a las nuevas demandas. Pero esta
continua y necesaria adaptación de los destinos turísticos, en pro de su
continuidad en el mercado turístico, no resulta en ocasiones tan sencilla,
como el hecho de que los turistas, cambien sus preferencias.
De esta manera, puede decirse que los visitantes interesados en un
destino turístico, requieren del sentimiento de nostalgia por disfrutar y
conocer nuevas experiencias, basadas únicamente en el contacto directo
con la naturaleza, con sus habitantes, ocasionando así, la idealización de
los destinos auténticos. Donde su gente y la naturaleza, conspiran por
crear esa vida tradicional, que para las personas de la ciudad, se ha
convertido en nostalgia ante los procesos industrializados.
El estar de vacaciones, aunque no sea en la playa, disfrutar del
patrimonio cultural que ofrece el municipio debe ser una actividad
ociosa, placentera, y que trasmite ilusión a quienes visitan el lugar. Ya
que al fin y al cabo, el turismo, en cualquiera de sus manifestaciones ya
87
sea rural, cultural, de aventura; significa una ruptura con la vida
cotidiana.
4.2.1.2 Normas o requerimientos de calidad.
Para establecer esta plaza comercial en las instalaciones del centro
recreativo “El Agua Caliente”, es indispensable seguir las Normas
Oficiales Mexicanas Turísticas3 y de la Secretaría de Salud4. Las
primeras dos son elaboradas por la Sociedad Mexicana de Normalización
y Certificación S.C. (NORMEX):
1. NMX-F-605-NORMEX-2004 (D.O.F. 1371072004). Para
restaurantes y comedores, manejo higiénico en el servicio de
alimentos preparados para la obtención del distintivo “H”.
2. NMX-F-618-NORMX-2006 (D.O.F. 12/01/2006). Manipulación de
alimentos preparados que se ofrecen en establecimientos fijos
distintivo “CANIRAC”.
3. NOM-01-TUR-2002 (D.O.F. 05/03/03). De los formatos foliados y
de porte pagado para la presentación de sugerencias y quejas de
servicios turísticos relativos a establecimientos de hospedaje,
agencias de viajes, alimentos y bebidas y empresas de sistemas de
intercambio de servicios turísticos.
4. NOM-06-TUR-2000 (D.O.F. 08/03/01). Requisitos mínimos de
seguridad e higiene que deben cumplir los prestadores de servicios
turísticos de campamentos y paradores de casa rodantes.
3 Consultado en la página web
http://www.sectorturismo.gob.mx/wb/sectur/sect_8416_normas_mexicanas_nm
http://www.sectorturismo.gob.mx/wb/sectur/sect_5281_catalogo_de_normas_o.
4Consultado en la página web http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html.
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5. NOM-08-TUR-2002 (D.O.F. 05/03/03). Establece los elementos a
que deben sujetarse los guías generales y especializados en temas
o localidades específicas de carácter cultural.
6. NOM-010-TUR-2001 (D.O.F 02/01/02). Los requisitos que deben
contener los contratos que celebren los prestadores de servicios
turísticos con los usuarios -turistas.
7. Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios.
Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que
se ofrecen en establecimientos fijos.
4.2.1.3 Naturaleza y usos de los sub-servicios.
Los servicios que ofrecerá la plaza comercial se orientan a consumidores
finales, ya que brindara la incomparable comodidad de realizar
actividades recreativas al aire libre además de tener la oportunidad de
consumir la gastronomía típica, que hace alusión a las tradiciones y
costumbres de la región.
4.2.1.4 Servicios sustitutos.
Se consideran como servicios sustitutos o similares las actividades
deportivas mediante la coordinación de agencias que oferten actividades
como son el senderismo, la natación, el ciclismo de montaña, el rappel,
entre otros.
4.2.1.5 Servicios complementarios.
De entrada se cuenta con una gran variedad de servicios y productos
complementarios, sin embargo, en base al desarrollo del proyecto se
prevé el incluir el servicio de internet y transportación en el interior del
centro recreativo.
89
4.2.1.6 Ciclo de vida en que se encuentra el producto.
De acuerdo a las etapas de un desarrollo turístico, el centro recreativo
“El Agua Caliente”, se encuentra en la fase de deterioro5, ya que desde la
habilitación del área como balneario no ha sufrido ninguna modificación
en su infraestructura, es decir, la administración no se preocupa por
reinvertir en las instalaciones, lo cual ocasiona el deterioro del entorno
natural que dicho lugar ofrece a los visitantes. De tal manera que
quienes acuden al lugar se quejan de las carencias con las cuales se
encuentra operando. Por lo anterior, el reto mediante este proyecto es
elevar el número potencial de turistas tanto nacionales como extranjeros.
4.2.1.7 Naturaleza del lanzamiento del producto/ servicio.
La promoción y publicidad de los servicios que se brindarán será
primeramente por medio de volantes, folletos que se entregaran en los
diversos puntos estratégicos en los municipios, además de apoyarnos de
la promoción en los diferentes folletos, revistas y publicaciones de la
Comisión del Fomento al Turismo. Así como la página de Sonora
Turismo, en internet, y la del municipio de Aconchi.
4.2.2 Área de mercado o zona de influencia del proyecto.
Dado que la región ya es muy visitada por turistas, el mercado al cual se
orienta el proyecto, se compone por los visitantes que ya llegan hasta el
municipio de Ures, principalmente residentes de la ciudad de Hermosillo,
que buscan descanso y disfrutar del contacto con la naturaleza, pasando
al menos una noche en la región.
5 Según Butler, el desarrollo turístico consta de seis etapas (exploración, implicación, desarrollo,
crecimiento, consolidación, madurez, deterioro, estabilización y finalmente el rejuvenecimiento).
90
Además, se busca atraer a extranjeros y nacionales de algunos otros
estados vecinos, que tengan interés por conocer y entender cómo se han
desarrollado diversas actividades en estos municipios, tanto en el ámbito
económico, cultural, educativo y social, donde todavía se conserva un
valioso patrimonio natural y turístico, posible de conocer y disfrutar
mediante programas y actividades atractivas, desarrolladas
planificadamente, de manera tal que se asegure su viabilidad.
Sin embargo, para los efectos de este estudio solo se considera el
municipio y en particular la ciudad de Hermosillo como la zona de
influencia del proyecto.
4.2.2.1 Definición de la población objetivo.
Para llevar a cabo la implementación de la estrategia comercial, es
importante mencionar los tres segmentos de población que se consideran
para este negocio, que son el turismo internacional, turismo nacional y el
turismo nacional de la zona de influencia (municipios próximos a la
localidad donde se ubica el centro ecoturístico).
Los individuos deben percibir un ingreso que les permita trasladarse los
fines de semana a conocer y disfrutar de los servicios y actividades que
difícilmente pueden encontrar en la ciudad. Lo anterior, significa que
aquellas personas de ingresos bajos pueden tener acceso a la gran gama
de servicios que se ofrecen, por ello este proyecto está pensado para
aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes para salir
de vacaciones o simplemente los fines de semana. De tal manera que
puedan conocer las maravillas de nuestro Estado a través de las diversas
rutas que se han trazado con el fin de difundir las costumbres y
tradiciones de los municipios. Es por ello que los servicios que brinda
91
esta plaza van dirigidos a todos aquellos visitantes entre 15 a 65 años,
que estén buscando nuevas alternativas de recreación y además de
diversión busquen tranquilidad y muestren interés por la cultura con
respecto a la forma de vida de los habitantes de la región.
4.2.2.2 Segmentación principal de la demanda y la oferta.
La demanda está dirigida a la población de la ciudad de Hermosillo,
Sonora entre 15 a 65 años, que prefieran una actividad recreativa
productiva, es decir, que buscan tranquilidad y cercanía con la
naturaleza, valorando principalmente los recursos ambientales, desee
tener nuevas experiencias, sin que estas impliquen un riesgo excesivo.
Generalmente realizan sus viajes acompañados de la familia, y en
muchos casos los hijos y esposas comparten el interés por visitar estos
lugares.
4.2.2.3 Factores determinantes del área de mercado.
La influencia de las características sociodemográficas de los visitantes al
centro recreativo, es su deseo de utilizar y de pagar por los servicios que
se ofrecen. Es importante, destacar que en el caso de este tipo de
turismo en “El Agua Caliente”, se trata principalmente de estancias
cortas (fines de semana, puentes, períodos vacacionales breves) las que
escogen este tipo de turismo como opción principal de ocio, visitas cortas
de verano. Las visitas varían mucho según la temporada, situándose
principalmente en los períodos de primavera y verano. En este sentido, la
variación estacional de visitantes puede ser bastante alta.
Durante los últimos diez años se ha registrado una afluencia turística a
través de los recorridos turísticos que ofrece la región del Río Sonora,
debido al mejoramiento de las carreteras, promoción y apertura de
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nuevos parques recreativos, y por el progreso que se puede observar en
cada municipio. Esta tendencia es resultado de la construcción de
hoteles y casas rurales con precios accesibles, así como el incremento de
operadores turísticos.
Tabla 2: Afluencia turística durante el período vacacional de Semana Santa
Afluencia 2004 2005 2006
Turistas % Turistas % Turistas %
Álamos 15,329 7.5 15,933 6.6 16,304 6.0
Zona serrana alta 30,994 15.1 37,192 15.3 41,655 15.3
Zona serrana baja 7,014 3.4 8,417 3.5 9,085 3.3
Río Sonora 51,234 25.0 61,482 25.3 70,703 25.9
Yécora 4,038 2.0 4,847 2.0 5,225 1.9
Ruta de las Misiones 63,913 31.2 76,695 31.5 85,514 31.3
Comunidades y
Centros Ceremoniales* 32,120 15.7 38,544 15.9 44,325 16.2
Total 204,642 100.0 243,110 100.0 272,811 100.0
*Información de las Comunidades Yaquis, Mayos y Guarijios.
Fuente: David Romero Escalante
Dentro de la estrategia del Gobierno del Estado y de la Comisión del
Fomento al Turismo, se ha buscado incentivar y promover la
presentación de nuevos proyectos para el desarrollo de la actividad
turística en esta región. Basado en ello, es que el presente proyecto
pretende ser un aporte a la puesta en valor de recursos naturales que
ofrece el municipio, sobre la base de los cuales es posible desarrollar un
nuevo concepto turístico. Aunado a ello, se cuenta con la referencia de
estadísticas que muestran el interés por visitar este centro recreativo, por
ello se asegura que la demanda se encuentra en constante crecimiento.
93
4.2.2.4 Inventario turístico6.
Los centros recreativos que ofrecen servicios similares al que se propone
son: La Sauceda, el Centro Ecológico, San Pedro y la zona denominada
“El Gavilán”. Donde se ha encontrado que estos lugares tienen brindando
sus servicios a la comunidad hermosillense más de diez años.
4.2.2.5 Área de mercado seleccionada.
Para este estudio el segmento de mercado seleccionado fueron los
habitantes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, que cuenta con una
población total de 641,791 habitantes los cuales se encuentran
distribuidos en las 168,204 viviendas.
4.2.3 Diseño de la encuesta.
El cuestionario7 se compone de cuatro secciones, la primera sección
trata de determinar las características de nuestros clientes potenciales,
la segunda es para identificar las principales características del lugar
donde decide vacacionar o pasar el fin de semana, la tercera consiste en
saber la percepción que tiene el cliente con respecto a su visita al lugar y
por último la sección cuatro donde se intenta conocer la valoración que
le da al centro recreativo “El Agua Caliente” de tal manera que nos
proporcione información específica sobre los servicios y la organización
que se ofrecen.
4.2.3.1 Preguntas para definir características del consumidor.
Para identificar a nuestro cliente final en la sección número uno se
agruparon ocho preguntas, mediante estas podemos obtener datos como:
6 Ver anexo A. Inventario Turístico de la Ruta Río Sonora. 7 Ver Anexo B. Cuestionario.
94
sexo, edad, nivel educativo, ocupación, tamaño de la empresa, el sector
de la empresa en la cual labora, el ingreso familiar neto que percibe
mensualmente y su lugar de nacimiento.
4.2.3.2 Preguntas para definir características de comercialización de
la oferta actual.
Mediante las interrogantes del apartado dos, se obtiene información en
relación al tipo de lugar que prefiere para tener contacto con la
naturaleza, la importancia que el encuestado le da a realizar actividades
de recreación en compañía de su familia, conocer con exactitud el
número de veces que ha salido de fin de semana y las que ha salido al
campo en los últimos tres meses, de igual manera conocer las
actividades que ha realizado y que desea realizar, identificar los meses
que sale de vacaciones, los lugares de alojamiento que con frecuencia
utiliza y si conoce la existencia de lugares de alojamiento en los
municipios que conforman la Ruta Río Sonora.
4.2.3.3 Preguntas para definir los volúmenes de demanda por
servicio.
Entre las preguntas que nos permiten definir la demanda de los servicios
que se ofrecerán mediante la implementación del proyecto son la 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 , 31, 32 y 33. Estas permiten conocer
el número de personas que los acompaña, los medios mediante el cual
conocen el lugar, la opinión del servicio que se brinda actualmente, la
importancia que le da a los servicios con los que debe contar el centro
recreativo y finalmente, conocer quiénes están dispuestos a pagar una
cuota individual por entrar a disfrutar del centro recreativo.
95
4.2.4 Tamaño y procedimiento del muestreo.
4.2.4.1 Tamaño de la muestra.
El método de muestreo utilizado obedeció a una selección aleatoria de
residentes, por medio del muestreo probabilístico. La elección de las
casas habitación se realizó de manera aleatoria, para garantizar el contar
con elementos de todos los estratos socioeconómicos en la muestra. El
tamaño de la muestra se determino utilizando la siguiente ecuación:
Donde:
N= Universo de estudio (viviendas en la ciudad de Hermosillo)
� = Tamaño de muestra
�= Valor asentado en tablas estadísticas que garantiza estimaciones a un
nivel de confianza establecido, para este proyecto en específico será de
95%, por lo tanto el valor de � es 1.96
� = Es el porcentaje de error a utilizar, para este caso será de 6.8%
(0.068)
� = Es el porcentaje de que el método utilizado sea el correcto, en este
caso se utilizará el 65% (0.65), ya que es la proporción de encuestados
que les gusta disfrutar de un día de campo.
Sustituyendo los valores en la ecuación, se obtiene como resultado 267
observaciones, las cuales se realizaron acudiendo a las casas habitación
de las colonias de Hermosillo mediante un muestreo estratificado.
)1()1(
)1(22
2
ppZEN
ppNZn
−+−−=
96
4.2.4.2 Procedimiento y localización del muestreo.
Primeramente, con base en la base datos de los predios por colonia con
uso de casa habitación proporcionada por el Ayuntamiento de
Hermosillo, Tesorería Municipal, Dirección de Catastro del área urbana
del municipio de Hermosillo, se selecciono el número de residencias por
colonia a muestrear.
Una vez seleccionada el número de muestra por colonia se procedió a la
localización de la manzana, iniciando la numeración de la casa
habitación en la entrada de la colonia a la tercera calle a mano derecha.
En el plano de la ciudad se marcó la casa habitación de inicio para
buscar la primera encuesta.
La siguiente etapa de selección, que corresponde a la identificación de la
vivienda en la manzana, se realizó en campo al momento de levantar la
encuesta. Se inicio en la esquina noroeste en la segunda cuadra a la
derecha, donde el entrevistador debería tocar en la primera vivienda,
donde buscaría obtener la entrevista y así sucesivamente hasta
encontrar la entrevista efectiva.
4.2.5 Demanda.
4.2.5.1 Cobertura geográfica o segmentación del mercado.
Con el objetivo de establecer la demanda existente de los habitantes del
municipio de Hermosillo, se examinaron los resultados obtenidos en las
encuestas aplicadas, de esta manera se observa que 81.6% de los
entrevistados acostumbran salir de fin de semana fuera de la ciudad,
sin embargo, el 67.8% coincide en que sale de fin de semana al campo.
Por lo anterior, se concluye que nuestro mercado objetivo son todos
97
aquellos individuos que tienen interés por disfrutar de las actividades
recreativas que ofrecen los diversos municipios que conforman la Ruta
Río Sonora.
4.2.5.2 Tipificación de los consumidores o usuarios.
4.2.5.2.1 Aspectos socioeconómicos.
4.2.5.2.1.1 Ingresos familiares o individuales.
El nivel de ingreso familiar mensual, muestra una mayor proporción en
el rango de $5,001 a $10,000 pesos con un porcentaje de 33.3, y al
grupo de edad que observa mayor porcentaje es el 26 a 33 años con un
valor de 23.6 por ciento. El siguiente rango de ingreso es el
correspondiente al de de $10,001 a $15,000 pesos con 33.3 por ciento.
De esta manera, podemos concluir que los encuestados perciben un
ingreso mayor a los 5 salarios mínimos lo cual les permitirá ser parte de
la población objetivo para este proyecto de inversión. Entre los grupos de
edad con mayor porcentaje además del mencionado anteriormente se
encuentran los de 18 a 25 años y de 34 a 41 años, con 21.7 y 22.5
respectivamente.
Tabla 3: Porcentaje del ingreso familiar (mensual) según el grupo de edad
Nivel de ingreso familiar (mensual)
De 18 a 25 años
De 26 a 33 años
De 34 a 41 años
De 42 a 49 años
De 50 a 57 años
De 58 a 65 años
De 65 años y más
Total
Menos de $ 5,000 pesos 7.1 1.9 2.6 2.2 0.7 0.4 15.0
De $5,001 a $10,000 pesos 3.7 9.0 8.2 5.6 4.9 1.1 0.7 33.3
De $10,001 a $15,000 pesos 5.2 3.7 5.6 1.5 3.0 1.1 20.2
De $15,001 a $20,000 pesos 1.5 5.6 3.4 1.5 1.9 13.9
De $20,001 a $25,000 pesos 0.7 0.7 0.7 1.9 0.4 4.5
De $25,001 a $30,000 pesos 0.7 1.9 1.1 1.1 0.4 1.1 6.4
De $30,001 a $35,000 pesos 0.4 0.4 0.7 0.7 0.4 2.6
De $35,001 a $40,000 pesos 0.4 0.4 0.7
Más de $40,000 pesos 1.1 0.7 0.4 2.2
No percibe ingresos 1.1 1.1
Total 21.7 23.6 22.5 14.6 12.4 2.2 3.0 100.0
Grupo de edad
98
4.2.5.2.1.2 Nivel socioeconómico.
Para este proyecto el visitante debe percibir un ingreso mayor a cinco
salarios mínimos8, ya que este deberá cubrir el traslado desde su lugar
de residencia hasta su sitio de interés (El Agua Caliente), el cual además
de visitar dicho centro también tendrá oportunidad de conocer y
disfrutar de los servicios y actividades que difícilmente puede encontrar
en la ciudad. Esto, no significa que aquellas personas de ingresos bajos
no puedan tener acceso a la gran diversidad de servicios que se ofrecen,
al contrario es importante resaltar que este proyecto está pensado para
aquellos individuos que no cuentan con los recursos necesarios para
salir de vacaciones o de fin de semana. Y de esta forma que puedan
conocer las maravillas mediante las diversas rutas que se han trazado
con el objetivo de difundir las costumbres y tradiciones de los municipios
que conforman el estado de Sonora.
El siguiente cuadro muestra la clasificación porcentual de participación
según el ingreso familiar percibido mensualmente y su nivel de estudios,
donde 28.8% de los encuestados señalan haber terminado su
licenciatura de los cuales 10.4% y 6% mencionan tener un ingreso
mensual de $5,001 a $10,000 pesos y de $10,001 a $15,000 pesos
respectivamente.
8 Encuesta Turística, municipios seleccionados, Región Río Sonora, Febrero 2007.
99
Tabla 4: Porcentaje del nivel de educación según el ingreso familiar mensual
4.2.5.2.1.3 Género y Edad.
El rango de edad que muestra una mayor proporción es el de 26 a 33
años con un valor de 23.6%, seguido de aquellos que señalaron tener
una edad entre los 18 a 25 años y de 34 a 41 años con 21.7 y 22.5 por
ciento respectivamente. De las personas encuestadas en total, 52.4% son
mujeres y 47.6 son hombres.
Tabla 5: Estructura porcentual según edad y sexo
Grupo de edad
Género De 18 a
25 años
De 26 a
33 años
De 34 a
41 años
De 42 a
49 años
De 50 a
57 años
De 58 a
65 años
De 65 años
y más Total
Femenino 11.6 13.5 10.9 8.2 6.7 0.7 0.7 52.4
Masculino 10.1 10.1 11.6 6.4 5.6 1.5 2.2 47.6
Total 21.7 23.6 22.5 14.6 12.4 2.2 3.0 100.0
Nivel de educación Menos de
$5,000
De $5,001 a $10,000
De $10,001 a $15,000
De $15,001 a $20,000
De $20,001 a $25,000
De $25,001 a $30,000
De $30,001 a $35,000
De $35,001 a $40,000
Más de $40,000
No percibe ingresos
Total
Sin estudios 0.4 0.4 0.7
Primaria incompleta 0.7 0.4 1.1
Primaria completa 0.7 0.7
Secundaria incompleta 0.4 0.4
Secundaria completa 2.6 2.6 0.4 1.5 0.7 7.9
Bachillerato incompleto 3.0 6.7 2.2 2.6 0.4 0.7 0.4 16.1
Bachilleratocompleto 3.4 0.7 1.1 0.4 1.1 6.7
Licenciatura completa 4.1 18.0 12.4 9.4 3.0 3.0 2.2 0.4 2.2 1.1 28.8
Posgrado incompleto 0.7 4.5 4.1 0.4 0.4 0.4 10.5
Total 15.0 33.3 20.2 13.9 4.5 6.4 2.6 0.7 2.2 1.1 100.0
Nivel de ingreso familiar (mensual)
100
4.2.5.2.1.4 Empleo.
Entre las principales actividades laborales de los encuestados se
encuentran aquellos que se desempeñan como empleados profesionales
con un valor de 22.1%, seguido de los asistentes, ayudantes o auxiliares
quienes obtienen 12.4 por ciento. De igual manera, la tabla 6, nos ilustra
los porcentajes obtenidos según el tamaño de la empresa en la cual los
encuestados prestan sus servicios.
Tabla 6: Porcentaje según ocupación y tamaño de la empresa o institución en la cual labora
En tanto la mayoría de los encuestados se encuentran trabajando en
empresas o instituciones del sector educativo y comercial, dicho
porcentaje asciende a 13.5 para cada uno respectivamente, seguido de
los servicios de gobierno 9.7%, servicios de salud 9.4%, industria
extractiva 3.7%, transporte o comunicaciones 3.4% y finalmente el
turismo que se ubican al final de la lista con 1.5 por ciento.
Ocupación actualTrabaja solo
Hasta 15 empleados
Entre 16 y 100 empleados
Entre 101 y 250 empleados
Más de 251 empleados
Omitio responder
Total
Director general 1.1 1.1
Dueño o socio de una empresa, despacho, rancho
1.9 1.9
Profesional independiente 1.12 0.7 0.7 3.4 6.0
Gerente o director de área 0.75 1.1 0.4 0.7 3.0
Subgerente o subdirector de área 0.4 0.4 0.7
Jefe de departamento o ejecutivo de cuenta
2.6 1.1 1.9 5.6
Jefe de oficina 1.1 1.1 0.7 1.5 4.5
Empleado profesional 0.37 3.4 6.0 3.0 9.4 22.1Analista técnico 0.37 2.6 0.7 2.2 6.0
Empleado no profesional 1.9 1.9 0.7 5.6 10.1
Por cuenta propia no profesional 1.12 1.9 0.7 3.7
Vendedor 0.37 2.6 4.5 0.7 0.7 9.0
Asistente, ayudante o auxiliar 4.9 3.4 0.7 3.4 12.4Trabajador manual no calificado 0.75 1.5 2.2
Empleado domestico 1.87 0.4 0.4 2.6
Jornalero agrícola 0.75 0.7
Otro 1.9 0.7 1.1 4.5 8.2
Total 7.49 22.5 25.8 8.2 31.1 4.9 100.0
Tamaño de la empresa o institución
101
Figura 4: Porcentaje según el sector de actividad de la empresa o institución
4.2.5.2.2 Variables del proyecto.
4.2.5.2.2.1 Compra de servicios.
De los resultados de la encuesta se resalta que 62.2% de los residentes
del municipio de Hermosillo con frecuencia acostumbran salir los fines
de semana a las externalidades urbanas que se localizan a los
alrededores del municipio. Por otro lado, 67.8% afirma salir de fin de
semana al campo, ya que algunos son originarios de los municipios que
integran las rutas turísticas con las que cuenta el estado de Sonora. Lo
que se considera un aspecto sobresaliente para quienes administran el
centro recreativo “El Agua Caliente”, aunado a ello es importante señalar
0 2 4 6 8 10 12 14
Comercio
Educación
Servicios de gobierno
Servicios de salud
Industria de la transformación
Industria de la construcción
Servicios profesionales y técnicos
Agropecuario
Servicios bancarios, financieros y seguros
Industria extractiva
Transporte o comunicaciones
Turismo
Otro
Omitio responder
13.5%
13.5%
9.7%
9.4%
9.0%
8.6%
8.2%
6.4%
4.5%
3.7%
3.4%
1.5%
3.4%
5.2%
Porcentaje
102
la estancia promedio de los habitantes de Hermosillo es de 3 días lo que
es equivalente a un fin de semana.
En la siguiente tabla se puede observar que del total de los encuestados,
gran parte de ellos decide salir de fin de semana de uno a tres días. Lo
que significa un área de oportunidad para aquellos municipios en los
cuales existen centros recreativos que aun no se han explotado
adecuadamente.
Tabla 7: Porcentaje según su preferencia de recreación Número de veces que salió de fin de semana
Preferencia de
recreación
No salió de fin
de semana
De uno a
tres días
De cuatro o
siete días
Más de
diez días
Omitió
responder Total
Playa 1.9 13.1 3.7 1.5 3.4 23.6
Campo 3.7 44.6 13.5 0.4 5.6 67.8
Ciudad 0.7 1.5 1.1 3.4
Centro recreativo 1.1 2.2 1.1 0.7 5.2
Total 7.5 61.4 18.4 1.9 10.9 100.0
La afluencia de visitantes principalmente se da en los meses de
diciembre, julio, abril, mayo y agosto; ya que es en estos meses cuando
la mayoría de las personas suelen salir de vacaciones a sus lugares de
origen, sin embargo, el mayor flujo de personas se observa en el periodo
vacacional de semana santa para la región del Río Sonora. De tal
manera, que el centro recreativo alcanza una capacidad total a pesar de
las carencias que este lugar ofrece a los visitantes. Las personas entre los
18 a 41 años de edad son los que se ubican como principales clientes
potenciales, debido a que muestran un porcentaje mayor de manera
conjunta para cada uno de los meses, es importante señalar que el
103
porcentaje total de la tabla 7 es mayor al cien por ciento debido a que el
encuestado menciono más de un meses.
Tabla 8: Porcentaje según el mes en el cual prefiere salir de vacaciones
4.2.5.2.2.2 Preferencia de productos/servicios.
Para obtener resultados aproximados que nos permitan medir el gusto y
preferencia de los habitantes del municipio de Hermosillo, con respecto a
los productos y servicios que se ofrecen en la región Río Sonora, se
cuestionó en referencia a las actividades que les gustaría realizar y las
que han realizado en los últimos tres meses, de esta manera se indagó
con certeza las áreas de oportunidad que permitirán mejorar la
propuesta de servicios de la plaza comercial que se ubicará en las
instalaciones del centro recreativo “El Agua Caliente”.
Como se puede observar los visitantes desean disfrutar de actividades en
las cuales se puede admirar y contemplar la naturaleza, es decir, además
de ofrecer infraestructura en la cual puedan tener acceso a servicios de
comida, alojamiento, balnearios, es primordial trabajar en el diseño y
MesDe 18 a 25
años De 26 a 33
años De 34 a 41
añosDe 42 a 49
años De 50 a 57
añosDe 58 a 65
añosDe 65 años
y másTotal
Enero 0.7 0.4 0.4 1.5
Febrero 1.5 1.1 2.6 0.4 1.9 7.5
Marzo 1.1 2.2 6.4 1.9 2.2 0.4 1.5 15.7
Abril 8.6 4.9 9.0 4.1 5.2 0.7 3.0 35.6
Mayo 5.2 3.0 5.2 3.0 4.9 0.7 1.9 24.0
Junio 4.9 2.2 3.0 0.7 2.6 0.4 13.9
Julio 6.4 10.5 9.4 7.5 6.7 0.7 41.2
Agosto 7.1 2.6 4.1 3.0 2.6 1.1 20.6
Septiembre 0.7 0.7 1.1 2.6
Octubre 0.7 0.7 0.7 0.7 3.0
Noviembre 2.6 1.1 3.4 1.1 1.5 2.6 12.4
Diciembre 12.4 12.0 8.6 4.9 3.0 1.1 2.2 44.2
Grupo de edad
104
acondicionamiento de senderos y veredas. De acuerdo con la información
de la tabla 9, las tres principales actividades que los encuestados
realizaron en orden de importancia son contemplación del río con un
porcentaje de 45.3, seguido de la compra y consumo de comida regional
con el 44.2%, la contemplación y observación de la flora y fauna que
obtiene 43.4% de la preferencia de los visitantes y finalmente, con 39 por
ciento se ubican las caminatas las cuales se efectúan alrededor del
pueblo.
Tabla 9: Actividades que el visitante realiza durante su estancia en el Río Sonora
Quienes acostumbran salir de fin de semana, según los datos de la
encuesta, mayormente lo hacen porque los pueblos de la Ruta Río
Sonora ofrecen una inolvidable experiencia para aquellos amantes de la
naturaleza, ya que se aprecian hermosos paisajes a la vera del río, que
invitan al visitantes a realizar una gran variedad de actividades como
paseos campestres, donde se emprenden grandes aventuras, así como
disfrutar de lo mejor de los municipios de Sonora, ya que hay pequeños
restaurantes o fondas en donde se puede degustar la mejor cocina
regional.
ActividadesNada
importantePoco
importanteMedianamente importante
Más o menos importante
ImportanteSumamente importante
Muy importante
Total
Recorridos históricos - culturales 0.4 1.1 1.5 4.5 3.7 18.4 29.6
Contemplación y observación de la flora y fauna
1.1 4.5 9.4 5.6 22.8 43.4
Recorridos para conocer las cascadas, caminos vecinales y senderos
0.4 1.1 1.1 3.4 4.5 18.0 28.5
Paseos a caballo 0.4 1.1 1.9 4.1 4.5 12.7 24.7
Ciclismo de montaña 0.4 1.5 1.1 1.9 4.9
Campismo 0.4 0.4 1.9 4.1 11.2 18.0
Caminatas 0.4 1.5 4.9 9.7 3.0 19.5 39.0
Comida Regional 0.4 1.1 5.6 8.2 6.7 22.1 44.2
Paseos en cuatrimoto 0.7 2.2 1.1 5.6 9.7
Contemplar el río 0.4 0.4 4.5 10.9 7.5 21.7 45.3
Artesanía (muebles de madera) 0.4 1.9 1.5 3.0 7.1 13.9
Exploración de cavernas y cuevas 0.4 0.4 3.4 4.1
105
Como puede apreciarse en la tabla 10, las actividades que los visitantes
consideran favorables según su importancia son cuatro la compra de
artesanías elaboradas por los residentes del municipio de Aconchi
(muebles de madera), la posibilidad de contemplar y observar la flora y
fauna de la región, consumir la comida típica y cada atardecer realizar
una caminata en compañía de la familia y amigos.
Tabla 10: Actividades que el visitante realiza durante su estancia en el municipio de Aconchi, Sonora (Porcentaje)
4.2.5.2.2.3 Volúmenes de gasto.
Ahora considerando el gasto promedio que los visitantes realizan, según
su estancia en el Río Sonora, se obtiene un promedio de $3,219.31
pesos. El gasto diario promedio de los visitantes, se ubica alrededor de
$733.25 pesos diarios como gasto, se incluyen todos los servicios.
Si se relaciona la variable ingreso familiar mensual con el gasto
promedio, se tiene que del total de los visitantes encuestados, en su
mayor parte perciben un ingreso de $5,001 a $10,000 pesos y son los
que realizan un gasto mayor de $4,255.36 pesos, mientras que los que
ActividadesRecorridos históricos - culturales 0.37 0.75 8.99 26.97 16.85 22.47 10.49
Contemplación y observación de la flora y fauna 1.37 2.00 9.37 18.23 9.49 10.87 8.87
Recorridos para conocer las cascadas, caminos vecinales y senderos
0.37 2.25 7.87 19.48 11.24 22.47 13.11
Paseos a caballo 1.50 12.36 16.48 11.24 15.73 10.49
Ciclismo de montaña 1.12 5.99 4.49 2.62
Campismo 1.50 3.37 14.98 9.36 6.74 13.11
Caminatas 1.12 0.75 23.60 26.97 18.73 26.97 18.35
Comida Regional 0.75 0.75 22.47 35.96 11.24 31.46 18.35
Paseos en cuatrimoto 2.25 10.49 5.62 4.49 7.87
Contemplar el río 0.37 17.98 50.94 31.84 31.46 34.08
Artesanía (muebles de madera) 0.37 8.99 13.48 5.62 13.48 5.24
Desfavorable Favorable
106
tienen un ingreso menor a $5,000 pesos muestran un gasto promedio de
$2,365.00 pesos.
Tabla 11: Gasto promedio según el nivel de ingreso familiar mensual
Nivel de ingreso familiar
(mensual) Gasto promedio
Menos de $5,000 pesos $2,154.29
De $5,001 a $10,000 pesos $4,255.36
De $10,001 a $15,000 pesos $2,913.73
De $15,001 a $20,000 pesos $2,900.00
De $20,001 a $25,000 pesos $2,158.33
De $25,001 a $30,000 pesos $2,762.50
De $30,001 a $35,000 pesos $2,900.00
De $35,001 a $40,000 pesos $2,000.00
Más de $40,000 pesos $2,675.54
Ingreso promedio por persona $3,219.31
El número de acompañaste aproximadamente fluctúa entre 1 a 5
personas, obteniendo un porcentaje del 70.4%, seguido de aquellos
grupos que deciden acudir en familia o amigos con una capacidad no
mayor a 10 personas con 19.1%, y finalmente, podemos decir que los
grupos mayores a 15 personas muestran un porcentaje menor al 5 por
ciento. Probablemente, esta disminución se debe a la escasa promoción
que se tiene de esta región, sin embargo, es importante señalar que en
los últimos seis años las autoridades gubernamentales tanto estatales
como municipales han firmado acuerdos de colaboración con distintas
empresas e instituciones para llevar a cabo viajes de estudios, tours en
los cuales con mayor frecuencia viajen personas de la tercera edad.
107
Tabla 12: Gasto promedio según el número de acompañantes (porcentaje)
4.2.5.2.2.4 Calidad-Funcionalidad-Diseño del producto.
Los servicios que ofrece el centro ecoturístico “El Agua Caliente”, se rigen
por las normas de salubridad, ambientales y sobre todo de seguridad, ya
que los alimentos a consumir y las áreas exclusivas de albercas deben
estar libres de agentes contaminantes. Por otro lado, en lo que se refiere
a la seguridad, se contará con personal capacitado para cada una de las
actividades que el visitante decida realizar durante su estancia.
El centro ecoturístico “El Agua Caliente”, ofrecerá aparte del atractivo
natural de las aguas termales, renta de espacios para acampar, veredas
descriptivas para conocimiento de la fauna y flora de la región, ciclismo
de montaña, escalar en roca, paseos a caballo y algunas otras
actividades que le permitan al visitante convivir con la naturaleza. Todos
estos servicios se ofertarán mediante paquetes donde el número de
personas será limitado según los criterios de la administración.
En el sector turístico calidad se define como el conjunto de propiedades o
características que se han introducido en un producto o servicio para
que tenga capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes. Es
decir, es la satisfacción del cliente. Por lo anterior, en la encuesta se
incluyeron dos interrogantes que nos permitirán conocer con certeza la
Número de compañantesDe $100 a $500 pesos
De $501 a $1000 pesos
De $1001 a $1500 pesos
De $1501 a $2000 pesos
De $2001 a $2500 pesos
De $2501 a $3000 pesos
De $3001 a $3500 pesos
De $3501 a $4000 pesos
De $4001 a $4500 pesos
Más de $4501 pesos
Total
De 1 a 5 personas 3.9 6.6 8.2 20.6 3.5 10.9 1.6 6.6 0.4 8.2 70.4
De 6 a 10 personas 0.8 3.9 0.8 3.1 0.8 5.1 1.6 1.9 1.2 19.1
De 11 a 15 personas 1.6 0.8 0.8 0.8 2.3 1.6 0.4 8.2
De 16 a 20 personasMás de 21 personas 0.8 1.6 2.3
Total 4.7 12.1 8.9 25.3 5.1 16.0 3.9 10.9 1.9 11.3 100.0
Gasto promedio durante su estancia
108
satisfacción que el visitante tiene con respecto a los servicios (seguridad,
confort, accesibilidad) que ofrece el centro ecoturístico “El Agua
Caliente”. Como se puede apreciar en la siguiente tabla los aspectos que
obtuvieron la más baja evaluación fueron los servicios de asistencia
médica, seguido de los servicios comerciales e instalaciones sanitarias.
Además que entre más elevado el grado de estudios los visitantes tienen
a ser más exigentes con los productos y servicios turísticos que se les
oferta.
A la vista de estos resultados, el ecoturismo se presenta como un
producto con gran potencial para la ruta del Río Sonora, ya que 33.7%
de los encuestados señala no conocer el centro ecoturístico “El Agua
caliente, lo cual es relevante a pesar de las carencias que este lugar
brinda a los visitantes.
Tabla 13: Porcentaje de evaluación de los aspectos de calidad (evaluación baja)
Nota: La evaluación de los aspectos de calidad se realizó en una escala del 1(Muy mala) al 7(Muy buena).
Como acabamos de ver, hay aspectos que obtuvieron una evaluación
baja, sin embargo, quienes conocen o han ido al agua caliente
consideran que los aspectos de infraestructura, de estacionamiento e
higiene son buenos pero que se debería trabajar por tener una mejora
continua mediante la cual se implemente un proceso de mantenimiento
tanto a la infraestructura como a las instalaciones y áreas recreativas del
AspectosPrimaria
incompletaPrimaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
Licenciatura completa
Posgrado incompleto
Total
Infraestructura 0.75 0.37 1.50 3.00 3.00 15.73 4.49 28.84Higiene 0.75 1.87 3.37 4.49 19.10 3.75 33.33Instalaciones sanitarias 0.75 0.37 3.00 4.12 4.12 22.47 5.62 40.45Estacionamiento 0.37 0.37 2.25 3.00 3.00 16.10 4.12 29.21Servicios comerciales 1.12 0.37 0.37 3.37 4.87 4.12 28.09 6.37 48.69Asistencia médica 1.12 0.37 0.37 3.37 5.62 4.12 29.21 6.74 50.94
109
lugar, ya que no se percibe mejoría si no al contrario un retroceso en el
aspecto ecológico del lugar.
Tabla 14: Porcentaje de evaluación de los aspectos de calidad (evaluación elevada)
Nota: La evaluación de los aspectos de calidad se realizó en una escala del 1(Muy mala) al 7(Muy buena).
De acuerdo a las percepciones de los visitantes que participaron en la
encuesta, según los servicios que ellos consideraran importantes con los
que debe contar el centro recreativo, se encontró que, la falta de servicios
sanitarios es uno de los aspectos más importantes que dificultan el
visitar este lugar, como lo indicó un 58.1 por ciento. Otros aspectos,
como la falta de asistencia médica, servicios comerciales y falta de
espacios adecuados para estacionarse, mostraron también importantes
proporciones, como se puede ver en la siguiente figura.
AspectosPrimaria
incompletaPrimaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Bachillerato incompleto
Bachillerato completo
Licenciatura completa
Posgrado incompleto
Total
Infraestructura 0.37 0.37 4.49 5.24 2.25 20.97 3.75 37.45Higiene 0.37 0.37 0.37 4.12 4.87 0.75 17.60 4.49 32.96Instalaciones sanitarias 0.37 0.37 2.62 4.12 1.12 14.23 2.62 25.47Estacionamiento 0.75 0.37 3.75 5.24 2.25 20.60 4.12 37.08Servicios comerciales 2.62 3.37 1.12 8.61 1.87 17.60Asistencia médica 2.62 2.62 1.12 7.49 1.50 15.36
110
Figura 5: Servicios con los que debe contar el centro ecoturístico “El Agua Caliente”
4.2.5.2.2.5 Precio.
Los precios en el mercado actual fluctúan según el área y el tipo de
servicio que se brinda, debido que las condiciones son diferentes para
cada centro recreativo, entre los aspectos más importantes se halla la
capacidad instalada que estos tienen para atender a un número
determinado de visitantes. De las 267 encuestas aplicadas en la ciudad
de Hermosillo, se observó que 51.7% señaló estar de acuerdo en pagar
una cuota única por persona de $50 pesos, es importante aclarar que
esta cuota incluye únicamente el derecho a hacer uso de los balnearios,
los servicios de comida y las actividades recreativas tendrían un costo
extra.
10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Sanitarios
De asistencia médica
Comerciales
De estacionamiento
De alojamiento(cabañas)
Area de juegos
58.1%
52.8%
37.8%
31.1%
23.2%
22.8%
Porcentaje
111
Figura 6: Opinión de los visitantes según la cuota que se debe cobrar al ingresar al centro ecoturístico “El Agua Caliente”
Además puede encontrar algunos locales donde sus servicios consisten
básicamente en la venta de artículos, conserva de frutales y algunos
antojitos tradicionales de la región. Como se menciono anteriormente las
actividades tendrán un costo extra, sin embargo, quienes conocen el
lugar consideran importante la necesidad de incluir un área de juegos
infantiles, los juegos que obtuvieron un mayor porcentaje son el laberinto
o tobogán (44.9%), seguido de las pirámides para escalar (40.4%) y las
albercas de pelotas (31.1%), juegos que permitirán a los niños explorar y
disfrutar de las maravillas que ofrecen las aguas termales.
0 10 20 30 40
Totalmente en desacuerdo
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo
Totalmente de acuerdo
Omitio responder
3.0%
2.6%
9.0%
15.7%
8.6%
3.7%
23.6%
33.7%
Porcentaje
112
Tabla 15: Juegos que les gustaría que tuviera el centro ecoturístico (Porcentaje)
Preferencia de recreación
Tipo de juegos que
prefiere Playa Campo Ciudad
Centro
recreativo Total
Columpios 6.0 20.2 0.7 2.6 29.6
Resbaladilla 4.5 13.5 0.7 1.5 20.2
Sube y baja 3.7 13.5 0.4 1.5 19.1
Laberinto (tobogán) 7.5 33.3 1.1 3.0 44.9
Albercas de pelotas 5.2 23.6 2.2 31.1
Brinca brinca 6.7 13.9 0.7 0.7 22.1
Sillas voladoras 1.1 7.9 0.4 9.4
Pirámide para escalar 3.7 34.5 0.7 1.5 40.4
4.2.5.2.2.6 Oportunidad-Localización-Distancia.
De la encuesta aplicada en este estudio, destaca que un 67.8 por ciento
de los encuestados mencionan que les gusta visitar el campo,
correspondiendo un 60.7 por ciento aquellas personas que deciden pasar
de 1 a 5 días en algún sitio relacionado con la naturaleza.
Tabla 16: Porcentaje de la estancia total en días según preferencia de recreación
Estancia total en días Preferencia de
recreación De 1 a 5 días De 6 a 10 días De 11 a 15 días
Omitió
responder Total
Playa 20.2 0.7 2.6 23.6
Campo 60.7 3.4 0.7 3.0 67.8
Ciudad 2.2 1.1 3.4
Centro recreativo 4.5 0.4 0.4 5.2
Total 87.6 3.7 1.5 7.1 100.0
113
Respecto a los principales servicios de alojamiento que los visitantes
deciden utilizar durante su estancia en el campo, destaca que un 24 por
ciento llega a casa de familiares o amigos, el 13.1 por ciento en hoteles y
el 9.4 por ciento en casa propia. Sin embargo, el campo registra una
mayor afluencia turística, misma que se ha incrementado de manera
considerable los últimos años.
Según el tiempo que permanecieron durante su visita en el campo, los
encuestados coincidieron en su mayoría en un promedio de 3 días.
Aunado a ello, al relacionar la preferencia de recreación con el
conocimiento de los servicios de alojamiento a través de los municipios
de la Ruta Río Sonora, se obtuvo que el 42.3% de los entrevistados
ratifico su preferencia por visitar los municipios que rodean la ciudad de
Hermosillo.
Tabla 17: Preferencia de recreación según el porcentaje de aquellos que conocen los servicios de alojamiento en la Ruta Río Sonora
Servicio de alojamiento (Ruta Río Sonora)
Preferencia de
recreación Si No
Omitió
responder Total
Playa 12.0 11.6 23.6
Campo 42.3 25.1 0.4 67.8
Ciudad 1.1 1.9 0.4 3.4
Centro recreativo 4.1 1.1 5.2
Total 59.6 39.7 0.7 100.0
4.2.5.2.2.7 Estimación de la demanda.
De la encuesta turística, municipios seleccionados, Región Río Sonora,
febrero 2007 sobresalen los siguientes resultados, entre los municipios
con mayor proporción de visitantes, se encuentran Ures, Aconchi,
114
Banámichi, Baviácora y San Felipe de Jesús, los cuales son señalados
como sus preferidos. Los que menor afluencia de visitantes observan son
los municipios de Cananea y Bacoachi, debido a la amplia distancia que
existe con respecto al lugar de partida de los turistas que en su mayoría
lo hacen de Hermosillo.
De acuerdo a las percepciones de los entrevistados, según el mes que
deciden salir de vacaciones, se encontró que, los meses de diciembre,
julio, abril, mayo y agosto son los que mostraron un porcentaje mayor al
20 por ciento.
Tabla 18: Número de acompañaste según el mes que deciden salir de vacaciones
La variable central utilizada para la estimación de la demanda fue la
frecuencia con la que los habitantes del municipio de Hermosillo deciden
salir de fin de semana hacia los pueblos del Río Sonora. El número
promedio de veces que los encuestados señalaron haber salido de fin de
semana durante los últimos tres meses oscila entre 2 a 3 fines de
semana, es decir, que una vez al mes se dan oportunidad de visitar algún
sitio en el cual puedan tener contacto directo con la naturaleza.
La población considerada para esta investigación es el número total de
viviendas del municipio de Hermosillo, correspondiente a 168,204
viviendas para un total de 641,791 habitantes, en base a estos datos se
Número de acompañantes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
De 1 a 5 personas 1.12 3.37 8.61 22.10 12.36 7.87 31.46 12.36 1.50 1.87 6.74 32.96
De 6 a 10 personas 2.25 4.12 7.87 5.99 3.00 5.99 5.99 1.12 2.62 5.99
De 11 a 15 personas 0.75 1.50 3.37 3.37 1.87 1.12 0.75 0.75 1.87 1.50
Más de 21 personas 0.75 1.50 1.50 1.12 0.37 0.37 0.75 1.12 1.12
Omitio responder 0.37 0.37 0.75 1.12 0.75 2.25 0.75 0.37 2.62
Total 1.50 7.49 15.73 35.58 23.97 13.86 41.20 20.60 2.62 3.00 12.36 44.19
Meses en los que decide salir de vacaciones
115
calculo la demanda total para el centro recreativo “El Agua Caliente” que
asciende a 227,203 visitantes durante todo el año. Sin embargo, el
número promedio de visitantes de la Ruta Río Sonora es de
aproximadamente 72,278 personas.
Tabla 19: Estimación de la demanda total
Concepto Valor
Número de casas habitación (total, 2009) 212,275
Población total Hermosillo (2009) 754,487
Número de visitantes de la Ruta Río Sonora proyectado
(2009) 72,278
Número de visitantes municipio de Aconchi por fin de
semana proyectado (2009) 81
Población Potencial
Número de casas habitación 212,275
Habitantes en la ciudad 754,487
Proporción población que le gusta salir al campo 56.3%
Total de población potencial 424,399
Mercado potencial
Población potencial 424,399
Proporción de personas que evalúan favorablemente el
servicio del Agua Caliente 68.8%
Total del Mercado potencial 291,774
Mercado real
Población total de Hermosillo 754,487
Porcentaje de personas que opinan favorablemente y
prefieren ir al campo 30.1%
Demanda Real 227,203
Número de visitantes estimado para el municipio de Aconchi 2,805
Oferta Real (número de visitantes) 64,571
116
4.2.6 Oferta actual.
4.2.6.1 Características de comercialización.
4.2.6.1.1 Frecuencia de compra de los servicios.
En el punto 4.2.1.4 se mencionaron algunos centros o paseos
campestres que actualmente están en funcionamiento, donde los
visitantes tienen acceso a áreas con asaderos, albercas, chapoteaderos,
palapas y servicio sanitario. Es por ello, que el costo es accesible para
todo aquel visitante que proviene de la ciudad de Hermosillo con el
objetivo de pasar un día de campo en compañía de su familia o amigos.
Además de la oferta ya mencionada, en el transcurso del año se han
creado algunos otros centros recreativos con diversas características, de
esta manera en el municipio de Banámichi nace Tinamastes el cual se
orienta principalmente a la capacitación empresarial y turística que
organiza y desarrolla actividades y retos basados en la experiencia
vivencial (fuera de su lugar de trabajo).
En los últimos años el turismo se ha distinguido por su participación en
el Producto Interno Estatal (PIBE), con el dinamismo mostrado en su
crecimiento, en el comercio, restaurantes y hoteles contribuyendo con
25.1% para el 2006, y el turismo se espera que para finales del 2009
aporte el 10% al producto estatal.
En la región del Río Sonora las comunidades rurales han venido
perdiendo considerablemente el dinamismo económico, tanto en el sector
agropecuario como en la tendencia decreciente que muestra la población
con una tasa de -0.7% entre 2000 - 2005.
Sin duda alguna, los paseos campestres y atractivos, que el resto de los
municipios ofrecen muestran un incremento considerable de visitantes
117
durante los periodos vacacionales e inclusive cuando se llevan a cabo
eventos culturales (fiestas populares y religiosas) o deportivos.
4.2.6.1.2 Volumen de compra de los servicios.
Los visitantes que desean internarse más allá del municipio de Ures,
elevan considerablemente su gasto promedio diario, ya que deciden
pasar el fin de semana en algún municipio de su interés y de esta forma
demandan servicios de alojamiento, alimentación, transportación y de
esparcimiento. Debido a ello, se puede observar un incremento en la
derrama económica para la región.
Como se refleja en la tabla 12, el porcentaje de vacacionistas fluctúa
entre 1 a 5 personas, seguido de aquellos que deciden salir en grupo de 6
a 10 personas, mientras que los grupos mayores de diez personas
obtienen un 10.5 por ciento en total.
La actividad preferida que muestra una mayor proporción en todos los
grupos correspondientes al número de acompañantes, se indica la de
contemplar el río, que viene a representar un 45.3%. Al interior de cada
grupo, para aquellos grupos entre 1 a 5 personas, la segunda actividad
más importante es el consumo de comida regional, seguida por la de
contemplar y observar la flora y fauna de la región.
118
Tabla 20: Actividades que les gustaría realizar durante su estancia
Para quienes ganan menos de $5,000 pesos se observa una mayor
proporción en los grupos de 6 a 10 personas, así como para aquellos que
perciben entre $5,001 a $10,000 pesos. De la misma forma, quienes
perciben un ingreso de $5,001 a $10,000 prefieren salir en compañía de
al menos cinco personas. En cambio los que ganan más de $30,000
pesos los porcentajes obtenidos no alcanzan el 2 por ciento (Tabla 21).
Tabla 21: Porcentaje del número de acompañantes según el ingreso familiar mensual
Actividades De 1 a 5 personas
De 6 a 10 personas
De 11 a 15 personas
Más de 21 personas
Omitio responder
Total
Recorridos históricos - culturales 21.3 4.1 1.1 1.1 1.9 29.6
Contemplación y observación de la flora y fauna
29.6 8.6 2.6 1.1 1.5 43.4
Recorridos para conocer las cascadas, caminos vecinales y senderos
23.2 3.4 1.1 0.7 28.5
Paseos a caballo 20.6 3.0 0.7 0.4 24.7
Ciclismo de montaña 4.1 0.4 0.4 4.9
Campismo 14.6 2.6 0.4 0.4 18.0
Caminatas 23.6 7.5 3.7 2.2 1.9 39.0
Comida Regional 30.3 6.7 3.0 0.7 3.4 44.2
Paseos en cuatrimoto 6.0 2.6 0.7 0.4 9.7
Contemplar el río 31.5 10.1 2.2 1.1 0.4 45.3
Artesanía (muebles de madera) 10.5 2.2 0.7 0.4 13.9
Exploración de cavernas y cuevas 3.7 0.4 4.1
Número de acompañantes
Ingreso familiar (mensual)De 1 a 5 personas
De 6 a 10 personas
De 11 a 15 personas
Más de 21 personas
Omitio responder
Total
Menos de $5,000 pesos 4.9 5.6 3.0 1.5 15.0
De $5,001 a $10,000 pesos 22.8 7.1 1.5 1.1 0.7 33.3
De $10,001 a $15,000 pesos 15.0 1.9 1.1 1.1 1.1 20.2
De $15,001 a $20,000 pesos 11.6 1.9 0.4 13.9
De $20,001 a $25,000 pesos 4.1 0.4 4.5
De $25,001 a $30,000 pesos 5.2 0.7 0.4 6.4
De $30,001 a $35,000 pesos 1.9 0.7 2.6
De $35,001 a $40,000 pesos 0.4 0.4 0.7
Más de $40,000 pesos 1.9 0.4 2.2
No percibe ingresos 1.1 1.1
Total 68.9 18.7 5.6 2.2 4.5 100.0
Número de acompañantes
119
4.2.6.1.3 Volumen de gasto por servicio.
Regularmente las personas que visitan la región del Río Sonora lo hacen
en compañía de sus familiares o amigos, según los resultados obtenidos
en la encuesta el 4.5 por ciento de las personas señalaron viajar en
grupo, es decir, en algún tour o grupo de turistas.
Sin embargo, es importante resaltar que 70 por ciento de la población
encuestada coincide en que lleva a cabo estos viajes en compañía de su
familia, 13.5% menciona que con amigos, 5.2% con su compañera(o) y
finalmente, en menor proporción (1.5%) se encuentran aquellos que
viajan solos (Figura 7).
Figura 7: Porcentaje según opción de acompañamiento
0 20 40 60 80
Solo
Con su compañero (a)
Con su familia
Con amigos
Con un grupo de turistas
Otro
Omitio responder
1.5%
5.2%
70.0%
13.5%
4.5%
0.7%
4.5%
Porcentaje
120
Los visitantes que muestran un gasto promedio entre los $501 a $1,000
pesos señalan estar conformes con el servicio que ofrece el centro
recreativo, sin embargo, no lo califican como favorable ya que según sus
comentarios es indispensable mejorar la infraestructura e instalaciones.
Asimismo, es importante mencionar que la región del Río Sonora en
periodo vacacional muestra una gran afluencia lo cual se ve reflejado en
el porcentaje de individuos (24.3%) que mostraron un gasto promedio de
$2,000 pesos durante su estancia.
Según la opinión de los visitantes, quienes conocen las instalaciones de
este lugar el 28.1% coincide en que el servicio brindado es favorable,
contra un 16.9% que lo califica como desfavorable, es decir, que a pesar
de los escasos servicios con los que cuenta las personas muestran
amplio interés por disfrutar de lo que la naturaleza les puede brindar.
Tabla 22: Evaluación del servicio del centro recreativo según el gasto promedio realizado durante su estancia
Gasto promedio durante su estancia
Omitio responder
Total
De $100 a $500 pesos 2.2 1.5 0.4 0.4 4.5
De $501 a $1000 pesos 1.1 6.4 1.5 0.4 1.1 1.1 11.6
De $1001 a $1500 pesos 0.4 0.4 1.5 2.2 0.7 1.1 0.4 1.9 8.6
De $1501 a $2000 pesos 0.7 0.7 1.9 4.1 3.0 3.0 1.9 9.0 24.3
De $2001 a $2500 pesos 0.7 0.7 1.5 0.4 1.5 4.9
De $2501 a $3000 pesos 1.5 2.6 1.1 1.5 1.5 7.1 15.4
De $3001 a $3500 pesos 0.4 0.7 0.7 0.4 0.4 1.1 3.7
De $3501 a $4000 pesos 1.1 1.1 1.9 0.7 4.9 9.7
De $4001 a $4500 pesos 0.4 0.4
Más de $4501 pesos 3.0 2.2 2.2 0.7 1.1 1.5 10.9
Omitio responder 0.4 0.4 5.2 6.0
Total 1.1 1.5 14.2 21.0 9.4 10.9 7.9 34.1 100.0
Desfavorable Favorable
121
4.2.6.1.4 Preferencias de compra de servicios.
En la tabla 9, se mencionaron las actividades que los encuestados
consideran más importantes para disfrutar de un fin de semana
tranquilo en compañía de sus familiares o amigos.
La falta de servicios comerciales dentro de las instalaciones del lugar fue
el principal aspecto calificado como muy malo arrojando un porcentaje
de 48.7%, seguido de un 9% que lo califica como muy bueno y en menor
proporción (8.6%) aquellos que consideran que este aspecto es regular.
Figura 8: Porcentaje según evaluación del aspecto de servicios comerciales
El rápido crecimiento de las ciudades crea una necesidad de espacios al
aire libre para recrearse activamente y pasivamente, donde el público
además de disfrutar del paisaje también pueda degustar una gran
variedad de antojitos. Por ello, al encuestado se le interrogo respecto al
Muy malo 48.7%
Regular8.6%
Muy bueno9.0%
Omitio responder33.7%
122
tipo de comida que le gustaría se pusiera en venta dentro del centro
ecoturístico “El Agua Caliente” según su preferencia en orden de
importancia. En la figura 9 se muestran los resultados de manera
desglosada, cabe señalar que el porcentaje es mayor a cien por ciento
debido a que el encuestado selecciona más de una comida.
Figura 9: Porcentaje según elección de tipo de comida
4.2.6.2 Cobertura geográfica o segmentación de la oferta.
4.2.6.2.1 Descripción de los competidores.
La región del Río Sonora brinda a los visitantes un sin número de
atractivos turísticos como son los recorridos culturales (minas, molinos
harineros, templos y museos regionales), ser partícipe de las festividades
populares y religiosas, degustar los platillos típicos de la región, admirar
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
Guisos con carne
Tamales
Caldos y sopas
Mariscos
Hamburguesas
Pizzas
Ensaladas
Otro
47.2%
40.8%
39.3%
20.2%
15.0%
7.9%
11.2%
3.0%
Porcentaje
123
las artesanías y conocer la historia de algunos personajes ilustres,
además de estos también pueden encontrar gasolineras, hoteles,
farmacias, cajeros ATM, entre otros. La gran mayoría de los turistas
provenientes del extranjero, muestran interés por visitar esta región,
buscando una cura para sus enfermedades en las aguas termales
ubicadas en los municipios de Aconchi, Banámichi, Arizpe y Bacoachi;
además de venir en busca de la hospitalidad, tranquilidad y apacibilidad
que brinda el medio rural a los visitantes.
Los competidores en esta área son todos aquellos centros recreativos en
los cuales los visitantes tienen acceso a servicios tales como uso de
balnearios o albercas, asaderos, palapas y servicios de comida rápida. La
competencia es muy diversa, puesto que nadie tiene acaparado el
mercado como para fijar los precios de los servicios que se ofrecen. Cabe
señalar que la ventaja competitiva con la que operan los centros
recreativos como “El Jojobal”, “Bacáchi” y “Tinamastes”; se encuentra
primordialmente en la preocupación por brindar un servicio de calidad.
4.2.6.2.2 Porcentajes de cobertura por servicio.
La creación e implementación de la Ruta del Río Sonora tiene un doble
objetivo; primero, el incremento de la imagen de la propia región,
finalidad básica para los pequeños emprendedores que se dedican a la
venta de productos regionales; segundo, el incremento de las entradas al
centro recreativo, elemento imprescindible para el desarrollo ecoturístico
del lugar.
124
Figura 10: Porcentaje según el funcionamiento y organización del
Centro Ecoturístico “El Agua Caliente”
De las personas que conocen el centro recreativo “El Agua Caliente”, el
27.7% señala que la principal actividad que le gustaría realizar durante
su visita es contemplar el río, seguido por los recorridos para conocer las
cascadas, caminos vecinales y senderos (26.6%), contemplar y observar
la flora y fauna (24%) y finalmente, los recorridos históricos-culturales.
Del lado opuesto, tenemos que aquellos encuestados que no conocen les
gustaría efectuar recorridos que les permita conocer las cascadas,
caminos vecinales, senderos y observar la flora y fauna.
Muy malo 37.9%
Regular 29.9%
Muy bueno 32.2%
125
Tabla 23: Porcentaje de actividades que a los visitantes les gustaría realizar
Actividad Si No
Recorridos históricos - culturales 22.8 8.6
Contemplación y observación de la flora y fauna 24.0 13.1
Recorridos para conocer las cascadas, caminos
vecinales y senderos 26.6 12.7
Paseos a caballo 15.7 7.1
Ciclismo de montaña 3.4 2.2
Campismo 8.6 7.5
Caminatas 18.0 7.5
Comida Regional 20.2 7.5
Paseos en cuatrimoto 6.4 2.6
Contemplar el río 27.7 7.5
Artesanía (muebles de madera) 6.0 1.9
Exploración de cavernas y cuevas 3.0 3.0
La principal fuente de información para los visitantes son las
recomendaciones de los amigos o familiares (55.1%). Los programas de
televisión y radio son la fuente más importante de información publicada
(2.6%). Internet está cobrando cada vez más importancia, aunque este
servicio es poco explotado por los administradores del centro recreativo
“El Agua Caliente”, 0.7%, con una proporción de 1.9% a los visitantes
que recurrieron a los folletos de los tours-operadores.
126
Figura 11: Medios por los que se da a conocer el Agua Caliente
4.2.6.3 Distribución y comercialización.
Este tipo de producto turístico está teniendo un gran desarrollo en
diferentes municipios, sobre todo en los pertenecientes a la Ruta Río
Sonora. Así, desde este sexenio se crearon rutas turísticas oficiales,
habiéndose levantado un inventario turístico para cada una de ellas. De
hecho, en la actualidad ya existen 4 rutas turísticas y 17 ranchos
turísticos en el estado, que fueron diseñados según las inquietudes de
los ciudadanos que conforman los comités de turismo rural de cada
municipio, además de contar con otro tipo de eventos que permiten
promover dichas rutas como es la organización de la convivencia ciclista
por la Ruta Río Sonora, realización de la feria del turismo rural, entre
otras. De esta manera, las rutas turísticas han observado un importante
20.0 40.0 60.0
Recomendación de un amigo o familiar
Programa de TV/ Radio
Folletos
La internet
Guías de viaje
Oficina de turismo
Otro
Omitio responder
55.1%
2.6%
1.9%
0.7%
0.7%
0.7%
4.5%
33.7%
Porcentaje
127
flujo de visitantes que están aceptando muy positivamente este nuevo
concepto.
Al analizar las preferencias que impulsan al visitante a trasladarse a un
lugar determinado, es evidente que la principal motivación es una
combinación de la atmósfera, la cultura local y la historia. El turismo
rural parece estar convirtiéndose en un producto de experiencias, en el
que la visita se juzga teniendo en cuenta todas las particularidades de la
atracción y las singularidades del destino, y no sólo su valor cultural. Por
ello, al revisar los resultados obtenidos en la encuesta se puede observar
que 51.5% de los encuestados mencionan que conocen el centro
recreativo “El Agua Caliente”, sin embargo, del porcentaje total que
coincide en que su preferencia de recreación es el campo, 18% no conoce
el centro recreativo.
En la actualidad, uno de los elementos que van irremediablemente
unidos a la idea de desarrollo de un pueblo es el respeto por su pasado,
pues en la mente de todos está vivo el deseo de conservar, revalorizar y
documentar el patrimonio cultural de nuestras raíces, que constituye un
conjunto de bienes valiosos en constante peligro de deterioro o
destrucción y que requieren por tanto de una continua atención y
protección. Al mismo tiempo, son bienes que aportan un enorme
potencial turístico para dichos lugares de tal manera que a través de la
Ruta Río Sonora existen municipios en los cuales este patrimonio se
conserva e inclusive se ve resguardado por la comunidad en general. Sin
embargo, en el municipio de Aconchi se observa poca atención a este
factor elemental del turismo inclusive al interior del centro recreativo se
cuenta con cuevas que seguramente fueron ocupadas por los ópatas.
128
Por lo mencionado anteriormente, al encuestado se le interrogo con
respecto al servicio que se le proporciona en este centro arrojando el
siguiente resultado 56.3% de los que salen al campo coinciden en que el
servicio es favorable, seguido de aquellos que se van a disfrutar de la
playa con 11.9%, disfrutar de algún centro recreativo en la ciudad (1.1%)
y los que prefieren simplemente quedarse en la ciudad con 5.1 por
ciento. Considerando que dicho servicio es evaluado desfavorablemente
por las personas que según su preferencia de recreación deciden salir al
campo (Tabla 24).
Tabla 24: Evaluación del servicio proporcionado por el Agua Caliente
Preferencia de
recreación Desfavorable Favorable Total
Playa 3.4 11.9 15.3
Campo 19.3 56.3 75.6
Ciudad 1.1 1.1 2.3
Centro recreativo 1.7 5.1 6.8
Total 25.6 74.4 100.0
4.2.6.3.1 Análisis de competitividad.
En la encuesta aplicada se cuestiono en relación a los principales
aspectos que debe tener todo servicio turístico según las normas de
calidad. Aspectos que pueden ser el factor de selección para visitar
determinado centro ecoturístico, es decir, que según la percepción del
encuestado El Agua Caliente obtuvo una evaluación mala en todos los
aspectos considerados, pero señalando primordialmente la falta de
asistencia médica, servicios comerciales, instalaciones sanitarias e
higiene en general.
129
Tabla 25: Evaluación de los servicios del centro recreativo
En lo que respecta a las actividades que realizan en su estancia, según
los resultados obtenidos deben diseñarse actividades en las cuales se
puede conocer con mayor profundidad la historia y la cultura del lugar,
sin dejar de lado las actividades que hasta hoy tienen una mayor
demanda como contemplar el río, observar la flora y fauna, llevar acabo
caminatas en el pueblo y degustar deliciosos platillos.
4.2.6.3.1.1 Calidad-Funcionalidad-Diseño del producto.
A partir del análisis de las respuestas obtenidas en el cuestionario se
muestra amplio interés por parte de los encuestados por visitar este
lugar, sin embargo, consideran indispensable incluir dentro de las
instalaciones los siguientes servicios: comerciales, realizar actividades
turísticas-recreativas programadas, ofrecer servicios turísticos y sobre
todo mejorar los servicios para el usuario (sanitarios, seguridad,
alumbrado, colocar contenedores de basura, fumigar, entre otros). Y
como es de suponerse estos aspectos son los que ocasionan que las
personas prefieran acudir a otro lugar. Por otra parte, las actividades de
acuerdo a los gustos y preferencias y expectativas del usuario deben
servir como referente en la propuesta de uso turístico y recreativo del
Agua Caliente. Dichas actividades fueron seleccionadas por los usuarios
y son las que prevalecen en la primera prioridad de las tres alternativas
escogidas al responder la encuesta.
Escala de evaluación Infraestructura HigieneInstalaciones sanitarias
EstacionamientoServicios
comercialesAsistencia médica
Muy mala 43.5 50.3 61.0 44.1 73.4 76.8
Regular 28.2 23.7 16.4 25.4 13.0 13.6
Muy buena 28.2 26.0 22.0 30.5 13.6 9.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Aspecto a evaluar del centro recreativo
130
4.2.6.3.1.2 Precio.
La variable precio es de suma importancia en la determinación de precios
en el mercado de los productos y servicios turísticos de la Ruta Río
Sonora, debido a que de ella depende en mucho la determinación de la
estrategia que se implementara y sus resultados. De esta manera
también permite poner el valor del producto que se tiene, dada la escasa
experiencia de las comunicaciones en el mercado turístico, que puede
provocar que en sus casos se venda a precios inferiores de lo señalado
por el mercado.
En el tema de fijación de precios, teniendo en cuenta las condiciones y
características de los servicios turísticos en el mercado detectados en
este análisis, podemos afirmar que la presencia de productos y servicios
de las actividades turísticas alternativas, con criterios de operaciones en
baja escala, es escasa, existiendo una demanda alta de ellos. Por lo que
una estrategia de precios superiores al promedio es adecuada a las
condiciones del mercado prevalecientes. Sin embargo, debe de trabajarse
arduamente en la calidad de los productos y servicios turísticos, con el
fin de respaldar el valor que el cliente recibe de ellos.
En general el precio en este rubro es muy variable, y depende
básicamente de la calidad, pero algunos visitantes comentaron que no
les importa el precio, si no la calidad que puedan ofrecer, así como
también tiene que ser competitivo y atractivo dentro de la región.
4.2.6.3.1.3 Oportunidad-Localización-Distancia.
La competencia en esta región está ubicada en el municipio de San
Felipe de Jesús, Banámichi y Arizpe, se consideran solamente estos
municipios debido a la cercanía al municipio de Aconchi, sin embargo, el
131
centro ecoturístico “El Agua Caliente” es el que mayor afluencia turística
a observado los últimos tres años. Asimismo, quienes visitan sus
instalaciones se van asombrados por la belleza que la naturaleza brinda,
pero manifiestan inconformidad con la manera de administrar el lugar.
Las actividades que según los entrevistados realizan durante su visita al
campo en su mayoría son de primera elección, y muestran un porcentaje
elevado a excepción de los paseos en cuatrimoto, el ciclismo de montaña
y la exploración de cavernas y cuevas; considerando que las primeras
demandan un costo más elevado debido al alto precio de los equipos
(cuatrimotos, bicicletas).
Figura 12: Actividades que realizan durante su estancia en el centro recreativo
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
Contemplar el río
Contemplación y observación de la …
Comida Regional
Caminatas
Recorridos históricos - culturales
Paseos a caballo
Recorridos para conocer las …
Campismo
Paseos en cuatrimoto
Artesanía (muebles de madera)
Exploración de cavernas y cuevas
Ciclismo de montaña
26.2%
21.3%
20.6%
19.9%
16.1%
15.0%
14.2%
11.2%
6.0%
4.9%
2.6%
2.2%
Porcentaje
132
4.2.6.3.2 Políticas y estrategias de ventas.
Según los resultados obtenidos en la encuesta, 55.1 por ciento señalo
conocer o saber del centro recreativo “El Agua Caliente” mediante la
recomendación de un amigo ó familia. En resumen, la promoción de este
lugar es escasa, por ello se implementara una estrategia de promoción en
la cual se distribuirán folletos, se trabajara en el diseño de una página
web en la cual se darán a conocer promociones y procedimientos de
reservación según las actividades recreativas que deseen realizar durante
su estancia en el lugar. Adicionalmente, con el fin de obtener mejores
resultados se acudirá con frecuencia a ferias, congresos y simposios, con
el objetivo de promover los servicios y productos ofrecidos por el centro
recreativo.
4.2.6.3.3 Canales de comercialización.
El proceso de comercialización de los productos y servicios que la región
del Río Sonora ofrece de manera aglomerada, se lleva a cabo mediante el
apoyo y promoción de las autoridades gubernamentales ya que el
proyecto de desarrollo turístico comprende la firma de algunos convenios
de colaboración con diferentes empresas, asociaciones e instituciones
que organizan y coordinan viajes (tours), tal es el caso de la Ruta Sonora
Ecotoruism Association que su objetivo es lograr que las personas
obtengan experiencias autenticas, interesantes y compatibles a través de
los diversos viajes que se realizan en el Desierto Sonorense y el Golfo de
California.
Los destinos turísticos de la Ruta Río Sonora han concentrado su oferta
en los productos típicos de la región. A través de la presentación de los
principales destinos turísticos del Estado de Sonora en la segunda feria
133
de turismo rural que se realiza cada año en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, en las guías turísticas elaboradas, en las paginas oficiales de
promoción gubernamental, se observa el esfuerzo de éstos por redefinir
la imagen de nuestro estado y mostrar un producto diversificado con
algunas apariciones de deporte, naturaleza y cultura.
En la promoción se perciben diferentes estrategias y actores, por una
parte se encuentran las instituciones de promoción que reflejan la
imagen que el gobierno, y por otra, la estrategia de tour-operadores o
mayoristas, que pueden o no responder a la orientación de la ruta, y que
refleja lo que en términos de mercado es rentable y posible de incorporar
como parte de la oferta.
4.2.6.3.4 Aspectos jurídico-administrativos
Los centros recreativos más próximos al centro ecoturístico “El Agua
Caliente”, son “El Jojobal” el cual está bajo la administración ejidal del
municipio de San Felipe de Jesús, las aguas termales “Bacáchi” y el
parque “El Bacerán” también bajo la administración ejidal,
gubernamental y ciudadana del municipio de Banámichi. Así, como
estos centros recreativos se encuentran bajo el régimen ejidal (por
mencionar los más reconocidos), existen otros que son administrados por
la iniciativa privada tal es el caso del centro Tinamantes, el cual tiene
como concepto el ser un centro de capacitación integral, donde pueden
efectuarse talleres, cursos de capacitación y actualización de personal
para todo tipo de empresas e instituciones, que consideren necesario la
integración de sus empleados de manera grupal.
134
4.2.6.4 Análisis del régimen de mercado
Este es un mercado de competencia perfecta, debido a que existe un gran
número de ofertas y al mismo tiempo existe un gran número de
compradores, por lo que ninguno de los dos puede condicionar los
precios.
4.2.6.5 Cuantificación de la oferta.
Para el cálculo de la demanda se definió concéntricamente que existe
227,203 personas que les gustaría visitar el centro ecoturístico “El Agua
Caliente”, de los cuales 2,805 como población a satisfacer, ante esta
situación se puede decir que se tiene una población satisfecha con un
30.1% que son aquellas que opinan favorablemente y prefieren ir al
campo.
La oferta de este servicio se calcula en base a la cantidad de predios por
colonia con uso casa habitación, para el año 2005 se tienen registradas
168,204 casas habitación en la ciudad de Hermosillo.
4.2.7 Precio.
4.2.7.1 Precios de la competencia.
La cuota por entrar a disfrutar de los servicios proporcionados por el
centro recreativo el Jojobal es de $30 pesos y en el Bacáchi es de $10 por
persona, lo cual les da derecho a los clientes a ser uso de un asadero y el
área de balneario. Dichos lugares de recreación se citan debido a la
cercanía al lugar de estudio, además de que su organización los
distingue del resto, sin embargo, no cuentan con servicios comerciales ya
que todo aquel individuo que decide pasar un día en familia en estos
centros requiere llevar y preparar lo que consumirán durante su
estancia.
135
4.2.7.2 Mecanismos de formación de los precios del producto.
La manera como se obtiene el precio de los productos o servicios consiste
en la sumatoria total de los costos de mantenimiento, de materia prima y
equipo, de promoción y de operación total de la plaza comercial dividido
entre el número total de visitantes estimado. Sin embargo, a los
encuestados se les interrogo con respecto a si consideraban viable el
cobro por persona a un costo de $50 pesos, debido a que el costo de cada
actividad tendrá un costo extra en base a la capacidad de cada grupo y a
las promociones que maneje la administración del lugar.
4.2.7.3 Relación entre precio-demanda.
En los últimos tres años, se ha observado un incremento en la afluencia
de visitantes hacia esta ruta, sin embargo, quienes conocen los centros
recreativos señalan no quedar satisfechos con la oferta que se brinda, ya
que existe una considerable deficiencia en el lugar en cuanto a
infraestructura se refiere.
Actualmente existe una oferta la cual es en su mayoría satisfecha por los
servicios que se encuentran disponibles en los municipios vecinos al
centro recreativo (comerciales, de alimentación, etc.), no obstante, existe
una población que demanda servicios de calidad, con mejores diseños y a
precios accesibles, la cual será cubierta con el desarrollo de este centro
ecoturístico.
4.2.7.4 Definición de los precios de servicios.
El cálculo de precios para los servicios que ofertara la plaza de comidas
está en función de la afluencia de visitantes por fin de semana, de tal
forma que los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada
arrojan un porcentaje para cada actividad recreativa y este permite
136
estimar el número de individuos que muestran interés en desarrollar
dichas actividades en las instalaciones del centro recreativo.
A continuación se muestran los paquetes y los costos que se manejarán
en la plaza comercial instalada al interior del “El Agua Caliente”:
Actividad 1: Área de campismo: el costo por noche de 2 a 5 personas es
de $750 pesos y de $1,250 pesos de 5 a 10 personas. El costo incluye el
uso de sanitarios, regaderas y el área de fuego. El costo de la leña
incluye un costo extra de $150 pesos.
Actividad 2: Ciclismo de montaña: el costo es de $300 pesos adultos por
recorrido que aproximadamente dura de 2 a 5 horas y $150 el recorrido
para menores de 12 años.
Actividad 3: Rappel en el área de la cascada los alisos, con la renta del
equipo adecuado a mayores de 18 años, el costo $250 pesos por persona.
(Únicamente para grupos de 2 a 4 personas).
Actividad 4: Sendero interpretativo es una herramienta de educación
ambiental que permite a las personas acercarse al medio natural para
aprender y para divertirse. De forma regular el sendero es conducido por
un guía que ayuda los visitantes a descubrir el conocimiento a través de
todos sus sentidos. El tiempo aproximado es de 3 a 4 horas, con un
costo de $700 pesos por persona. (Únicamente para grupos de 2 a 4
personas hasta de 5 a 10 personas).
Actividad 5: Actividades de desafíos consta de 4 juegos en donde
probara su habilidad y su equilibrio. Está diseñado para desarrollar la
137
creatividad, la confianza y la toma de decisiones de los niños y adultos,
mediante el reto personal y el trabajo en equipo. Costo $500 por persona,
grupos chicos de 2 a 4 personas.
Actividad 6: Paseos a caballo a través del recorrido contemplará el
paisaje natural y la gran diversidad de colores agradables que en la
región podemos encontrar. Costo $600 por persona, grupos chicos de 2 a
4 personas.
4.2.8 Distribución y comercialización del proyecto.
4.2.8.1 Principales clientes y competidores.
La demanda total de este centro recreativo es de 227,203 visitantes o
turistas, la cual se calculo en base al porcentaje de encuestados que
mencionaron conocer el Agua Caliente. Como se ha venido mencionando
el flujo de personas incrementa durante el periodo vacacional de semana
santa, tomando en cuenta que visitan algunos de los municipios que
conforman la Ruta Río Sonora dicho dato asciende a 2,805 personas, y
en consecuencia se obtiene 54 visitantes por fin de semana.
Por otro lado, los principales competidores son 14 ranchos cinegéticos,
17 centros recreativos, 9 paseos recreativos o pequeños represos y un
centro de capacitación empresarial es importante mencionar que estos
datos son considerando a los nueve municipios que conforman la región
del Río Sonora.
4.2.8.2 Organización comercial de la empresa.
La plaza comercial estará constituida jurídicamente por una asociación
anónima, ante la fe de un notario público y el registro público de
138
comercio. En relación al terreno, una vez constituida la asociación,
tendría que convenirse con el ejido sobre el arrendamiento del lugar,
pactándose en dicho contrato los términos y monto a pagar.
La administración de los servicios que ofrecerá el centro ecoturístico “El
Agua Caliente”, requiere de personal capacitado en promoción y ventas,
ya que es necesario tener relación directa con instituciones que tengan
interés de promover la región del Río Sonora como lo es Sonora Institute,
La Ruta de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura, Centro INAH Sonora,
Unión Ganadera Regional de Sonora, Red Fronteriza de Salud y
Ambiente, A.C., entre otras.
4.2.8.2.1 Calidad -Funcionalidad- Diseño del producto9.
El espectáculo al cual tendrá acceso el visitante es sorprendente, ya que
en la ciudad difícilmente puede encontrar centro recreativos que ofrezcan
todo este tipo de atractivo en un solo lugar, según la opinión de los
encuestados con frecuencia deciden escaparse de sus actividades diarias
para disfrutar de las maravillas que el campo les brinda y que además de
ellos puedan degustar la gastronomía de la región. Si bien es cierto que
la introducción del programa Turismo Rural ha sido un factor
determinante para la recuperación del turismo en la región, también es
cierto que hace falta invertir en infraestructura comercial como turística.
4.2.8.2.2 Precio.
Actualmente el cobro de los servicios que ofrece “El Agua Caliente”, no se
realiza en base a una estimación relacionada directamente con los costos
99 Ver anexo C, Planos Arquitectónicos.
139
que los administradores realizan al contrario se estableció una cuota fija
por carro que oscila aproximadamente entre $40 a $100 pesos según la
cantidad de personas que ingresen en cada vehículo. El cobro se
pretende realizar por cada persona que ingrese al lugar con tarifa por
persona de $50 pesos y las actividades recreativas tendrán un costo
extra.
4.2.8.2.3 Oportunidad-Localización-Distancia.
El municipio de Aconchi es el centro de la Ruta Río Sonora, lo cual es
una ventaja más para los administradores del lugar, la cercanía a la
ciudad de Hermosillo es de aproximadamente una hora cuarenta y cinco
minutos. Según las estadísticas obtenidas de la Comisión del Fomento al
Turismo, el número de visitantes hacia esta región se incrementa
durante el periodo vacacional de semana santa, lo cual se vio reflejado en
los resultados de la encuesta aplicada.
4.2.8.2.4 Políticas y estrategias de ventas.
Las ventas se efectuarán mediante el ingreso de cada persona al centro
recreativo, el cual tendrá un costo único por persona de $50 pesos, cabe
señalar que las actividades que se ofrecerán tendrán un costo extra
según el número de visitantes que deseen realizarlas. Es de vital
importancia mencionar que se contará con un sistema de reservación por
anticipado para preparar los requerimientos indispensables y llevar a
cabo cada una de las actividades. En lo que se refiere a los productos
que se venderán en la plaza comercial, cada locatario podrá definir sus
precios en base a la inversión de insumos para la elaboración o
adquisición de los productos que se podrán a la venta. De igual manera
se realizara para los servicios de alimentación que se podrán a
disposición del cliente en el área de fuente de sodas.
140
4.2.8.3 Canales de comercialización.
4.2.8.3.1 Los intermediarios.
Se trabajará en conjunto con otros organismos cuyas actividades puedan
ayudar a desarrollar y comercializar el turismo del centro recreativo “El
Agua Caliente”. También se promoverá la participación comunitaria de
pequeños empresarios y de esta manera integrar al desarrollo turístico
más estrechamente con otras formas de desarrollo económico,
comunitario y social. Los puntos estratégicos de comunicación entre los
intermediarios principalmente son los canales de promoción, donde su
objetivo primordial es dar a conocer el producto al mercado meta, para
ello, es importante integrar alianzas con otros estados, mediante diversos
proyectos y con los prestadores de servicio (empresas de transporte,
alojamiento, restaurantes, agencias de viaje), con el fin de crear
productos integrales.
4.2.8.3.2 Selección de canales de comercialización.
De cualquier manera, independientemente del alto número de visitantes
que ha observado últimamente la región del Río Sonora, es
absolutamente necesario una readecuación de las instalaciones actuales
para que mediante esta plaza de comidas los servicios satisfagan los
requerimientos de quienes deciden pasar un día de campo en este centro
recreativo. Los aspectos evaluados como buenos son los de
infraestructura, higiene, áreas de estacionamiento y servicios sanitarios,
estos últimos mencionan que requieren de un mantenimiento diario. Sin
duda alguna, los aspectos mal evaluados corresponden a los de
asistencia médica y servicios comerciales (Tabla 26).
141
Tabla 26: Evaluación de los servicios brindados en el centro recreativo
Aspectos Desfavorable
Ni
desfavorable
ni favorable
Favorable Omitió
responder
Infraestructura 28.8 18.7 18.7 33.7
Higiene 33.3 15.7 17.2 33.7
Instalaciones
sanitarias 40.4 10.9 14.6 34.1
Estacionamiento 29.2 16.9 20.2 33.7
Servicios comerciales 48.7 8.6 9.0 33.7
Asistencia médica 50.9 9.0 6.4 33.7
4.2.8.3.3 Promoción.
Para dar a conocer los servicios que ofrece el centro recreativo es
necesario crear un concepto de comunicación y publicidad a través de
medios masivos de comunicación (periódico, radio, televisión), además de
diseñar una página web, distribuir trípticos, pósters, bípticos y colocar
anuncios en revistas. Esta estrategia de publicidad asciende a un costo
anual de aproximadamente $102,000, tomando en cuenta que algunos
de los promocionales no generaran costos para la empresa, ya que el
Gobierno del Estado cubre algunos además de apoyar con la edición
anual de las guías turísticas.
4.2.8.4 Aspectos jurídico-administrativos.
El proyecto será ejecutado y administrado por una sociedad cooperativa
de responsabilidad social de capital variable que se conformara, con la
participación activa de todos sus socios a los que se les facultara para
llevar a cabo la logística necesaria para el desarrollo de cada una de las
actividades del centro recreativo. El equipo ejecutor y administrador se
142
integrara por un representante legal del comisariado ejidal, de la
ciudadanía y del gobierno municipal.
4.2.9 Pronóstico de ventas.
4.2.9.1 Cuantificación y proyección de la demanda.
La demanda inicial de personas para este proyecto a inicio del año 2009
es de 72,278 visitantes o turistas según datos registrados durante el
periodo vacacional de semana santa (2005). Tomando en cuenta que la
tasa media de crecimiento anual para la población de Hermosillo, Sonora
es de 3.29%, entonces en la tabla 27 se muestra el crecimiento de la
población en relación a la demanda obtenida, y la tabla 28 muestra la
tasa media de crecimiento anual para la población de Hermosillo Sonora
del 2000 – 2005. De acuerdo a esta cifra, para el 2009 se tendría una
demanda total de 227,203 visitantes o turistas para la región del Río
Sonora, dato que se determina en base al número de visitantes durante
el 2005 para el municipio de Aconchi.
Tabla 27: Crecimiento del mercado meta Año 2010 2011 2012 2013 2014
Visitantes 234,674 242,391 250,362 258,595 267,099
Tabla 28: Tasa media de crecimiento anual 2000-2005
Municipio Población 2000 Población 2005 Tasa de
crecimiento
Hermosillo 545,928 641,791 3.29%
143
4.2.9.2 Cuantificación y proyección de la oferta.
La oferta para este proyecto durante el 2009 es de 64,571 visitantes o
turistas que deciden pasar unos días en la región del Río Sonora, sin
embargo, quienes visitaron las aguas termales ubicadas en el municipio
de Aconchi fueron 69 personas según datos de la Comisión del Fomento
al Turismo. Cifra que nos permitió estimar la oferta real para el 2009 que
asciende a 72,278 personas en promedio.
Tabla 29: Proyección de la oferta Año 2010 2011 2012 2013 2014
Visitantes 75,909 89,238 104,908 123,329 144,985
4.2.9.3 Determinación de la demanda real o insatisfecha.
Del conteo poblacional del 2005 se tenían registradas 168,204 predios
con uso de casa habitación, para este proyecto la oferta proyectada es de
64,571 visitantes o turistas para la región del Río Sonora. Sin embargo,
el objetivo de este proyecto es conocer el número de personas
aproximado que se podrían atender en la plaza de comidas, siendo este
de 166 visitantes o turistas, es importante mencionar que este valor
puede disminuir o aproximarse según la temporada.
144
4.2.9.4 Cuantificación del volumen de ventas proyectado.
Tabla 30: Estimación del volumen de ventas
Visitantes o
turistas (Ruta
Río Sonora)
Mercado Potencial 291,774
Oferta Real 64,571
Demanda Real 227,203
Número de habitantes que salen al campo 424,399
Gasto promedio durante su estancia $3,209.67
Gasto promedio por día $733.25
Visitantes o
turistas
(Aconchi)
Número de visitantes Aconchi 2,805
Gasto promedio durante la estancia $9,003,063.79
Gasto promedio al día $2,056,752.41
4.2.9.5 Mercado de insumos.
Una vez identificados los requerimientos de este proyecto, es
indispensable llevar a cabo la búsqueda de los insumos necesarios que
permitirán poner en marcha la plaza comercial. El giro de la empresa es
una inmobiliaria turística y el negocio se encuentra en la renta de
locales, apoyo logístico, administrar y coordinar las actividades de cada
locatario, así como también en administrar la fuente de sodas y
coordinar la organización de las actividades recreativas que se pretende
llevar a cabo dentro de las instalaciones del lugar. En este sentido los
insumos principales requeridos son artículos de papelería, de
mantenimiento, limpieza, alimentos y bebidas, equipo de seguridad y
equipo especializado según los requerimientos de cada actividad
recreativa.
145
4.3 Aspectos Técnicos.
4.3.1 Análisis de la producción y disponibilidad de las materias
primas.
4.3.1.1 Recopilación de información y datos estadísticos.
4.3.1.1.1 Materias primas básicas.
El propósito de este proyecto es brindar a los visitantes alternativas de
recreación, por ello, entre las materias primas a utilizar se pueden
mencionar las siguientes según su función, en el área administrativa se
requiere de papel tipo bond, tóner para impresora laser, folders y
papelería en general; para el área operativa es indispensable contar con
equipo de camping, caballos, bicicletas y cuatrimotos disponibles para
realizar los paseos. Para el mantenimiento es necesario contar con el
suministro de amenidades, blancos y loza.
4.3.1.1.2 Características de las materias primas.
En cuanto a las características del material de papelería se manejaran
tamaños comerciales (carta y oficio), la tinta para impresora laser, folders
de tamaño carta y oficio y papelería en general, como tijeras, clips,
lápices, plumas, resistol, entre otros. El equipo que necesitará el
visitante que desee desarrollar alguna actividad de recreación ofertada
por esta plaza, es equipo de camping ó para escalar (arnés, cintas
express, mosquetón de seguridad, cuerdas para escalar, zapatos
especiales), renta de caballos o ponis, compra de bicicletas y cuatrimotos
adecuadas para el área en la que se manejaran. El equipo de
mantenimiento como podadora, machetes, rastrillos, palas, picos,
barreta, revolvedora, cierra circula, caja de herramientas y un torno;
para la área de fuente de sodas, se requiere un centro de lavado,
refrigerador, congelador, cocina integral, mesas, sillas, vajilla completa;
en el área de espera, un estéreo y televisor.
146
4.3.1.1.3 Localización y características de las zonas de producción.
En la actualidad, todas las materias primas a utilizar se encuentran
comercialmente en la región, por otro lado, la adquisición de insumos
para el mantenimiento, la alimentación y bebidas; al igual que la compra
de artículos deportivos se deben adquirir en un negocio especializado y
en lo que se refiere a la renta de caballos, se firmara un convenio con los
ejidatarios para que se cuente con caballos disponibles.
4.3.1.1.4 Volumen de producción e importaciones.
Para acceder a la materia prima a utilizar no se contempla realizar
importación, debido a que se encuentra disponible en la región o
establecimientos ubicados en la ciudad de Hermosillo, en los cuales se
adquirirán al mayoreo ó menudeo.
4.3.1.1.5 Precios de adquisición.
Dentro del estudio financiero se anexa las cotizaciones de las materias
primas, las cuales se consideran también en la cedula de costos de
materias primas. En la siguiente tabla se muestran las principales
materias primas que se requieren para el funcionamiento logístico del
centro ecoturístico.
147
Tabla 31: Precio unitario de materias primas
Materia prima Precio unitario
Equipo para practicar el deporte de cabalgata, incluye equipo y accesorios para
el caballo (silla de montar, estribos, baticola, rienda y bocados). 17,748.10
Equipo de Camping. 3,026.44
Equipo para practicar el deporte de rappel, incluye 2 arnés de cintura ajustable
noble, 2 mosquetón tipo pera con seguro, 2 ocho de rescate CMI, 1 cuerda de 11
mm x 4 mts. Estático.
7,450.00
Equipo para ciclismo de montaña, que incluye bicicleta de montaña y equipo de
seguridad para adultos. 10,256.00
Equipo para practicar el deporte de ciclismo de montaña, que incluye bicicleta
de montaña y equipo de seguridad para niños. 7,890.00
4.3.1.1.6 Períodos de disponibilidad de la materia prima.
La materia prima que se requiere para poner en marcha este proyecto
muestra una disponibilidad durante los 365 días del año, de tal manera
que no existe ningún factor que limite el desarrollo del proyecto en lo que
se refiere a materia prima.
4.3.1.1.7 Destino de las materias primas.
La procedencia de las materias primas que se emplearán para el
desarrollo y puesta en marcha del proyecto es totalmente nacional,
inclusive se pueden adquirir en la región.
4.3.1.1.8 Mecanismo de adquisición.
Para cumplir con los requerimientos de materia prima, se realizara una
orden de compra de los materiales que se requieren, para el material de
oficina es importante que la orden se elabore cuando se tenga menos del
20% de material sin utilizar. En lo que se refiere a la adquisición de
equipo de camping, cuatrimotos y bicicletas, es imprescindible que la
148
rotación de estos sea cada año debido a que la depreciación del equipo va
en función del uso que se le dé. La renta de los caballos se debe
establecer en función de los paseos que se realicen durante el fin de
semana. El material de mantenimiento es necesario, que se consiga
cuando en bodega se tenga 35% de este, respecto a los insumos de los
diferentes platillos que se elaboraran se formalizara un contrato con
personal encargado de vender frutas y verduras cada semana.
4.3.1.2 Disponibilidad total de materias primas.
Para adquirir el equipo de camping, bicicletas y cuatrimotos, se firmarán
convenios en los que se establezca cuando debe remplazarse el equipo en
función de la vida útil, por otro lado los caballos se encuentran en
función de la carga de trabajo que estos ejecuten cada fin de semana ya
que estos se pueden sustituir por otro grupo de caballos según sea el
caso. Los materiales de oficina, de mantenimiento, de seguridad e
insumos que permiten la elaboración de alimentos se encuentran
disponibles los 365 días del año.
4.3.1.3 Disponibilidad de las materias primas para el proyecto.
Se observa que hay amplia disponibilidad de las materias primas
requeridas para desarrollar el proyecto, tanto en la región como en la
ciudad más próxima (Hermosillo).
4.3.2 Tamaño del proyecto.
4.3.2.1 Unidades de medida del tamaño.
Este negocio consiste en una inmobiliaria turística, y a su vez los
servicios serán cuantificados por medio de la renta de cada local, sin
embargo, además de la administración de los locales y del área de fuente
149
de sodas, en donde además de bebidas refrescantes también podrán
consumir deliciosos platillos de la región; de igual manera se cubrirá lo
relacionado a las actividades recreativas.
4.3.2.2. Conceptos de capacidad.
En este estudio se presenta el diseño de 3 paquetes turísticos: “Mágica
aventura desde lo alto de los alisos”, “Aventura ciclista”, “Belleza y
esplendor del cárcamo”. Para cada una de las actividades a ofrecer se
determinó el número de personas que se podrá atender, quedando los
grupos de la siguiente manera de 2 a 4 y de 5 a 10 personas.
El horario en el cual estará abierta la plaza de comidas será de 10:00
A.M. a 6:00 P.M. de Lunes a Viernes, Sábados y Domingos de 9:00 A.M.
a 7:00 P.M., extendiéndose este último durante periodo de vacaciones.
4.3.2.3 Factores determinantes del tamaño del proyecto.
4.3.2.3.1 Características del mercado de consumo.
Dentro del estudio técnico se logró establecer el perfil del visitante;
procedente de Hermosillo 67.8% prefieren salir de fin de semana al
campo, de los cuales 15.7% su edad oscila entre los 26 a 33 años, 51.7%
de los visitantes señala estar de acuerdo en que se cobre una cuota
única de $50 pesos por persona. Según los encuestados su gasto
promedio es de $534.95 pesos por persona, el mercado de consumo para
el centro recreativo “El Agua Caliente” está en función de aquellos
visitantes que si conocen este lugar (68.1%).
150
4.3.2.3.2 Características de mercado de abastecimiento.
En cuanto a los proveedores de las materias primas e insumos no se
observa ningún problema de abastecimiento siempre y cuando se
realicen las estimaciones correspondientes en base a la vida útil de cada
equipo a utilizar y sobre todo que el personal encargado de administrar
las diversas áreas este al pendiente de los materiales e insumos
necesarios.
4.3.2.3.3 Economías de escala.
Los clusters industriales identificados como redes de empresas en su
mayoría Pymes, tienen interdependencia y relación dentro de su cadena
productiva, han demostrado éxito al ser implementados en países
desarrollados. Sin embargo, recientemente en América Latina la realidad
de los clusters industriales parece centrarse en tres grandes
características o rasgos del mundo: poseen grandes brechas productivas,
tienen bajo nivel de especialización y cooperación así como baja
innovación tecnológica.
En gran medida, el éxito de los clusters competitivos de los países
industrializados se debe al alto grado de división del trabajo entre
empresas que se especializan en determinados eslabones de la cadena
productiva así como la integración hacia adelante y atrás con las
empresas que lo conforman.
Su tipo de estructura empresarial abarca desde empresas grandes que
aprovechan economías de escala en áreas como ensamble y distribución,
hasta empresas pequeñas que se orientan hacia pequeños nichos de
mercado incluyendo productos y servicios. De tal manera, que las
empresas grandes y pequeñas se complementan mutuamente. A pesar de
151
que las empresas grandes determinan la trayectoria tecnológica del
cluster, las pequeñas también juegan un papel sumamente importante
para mantener la competitividad, ya que ofrecen servicios altamente
especializados y flexibles y generan innovaciones a través de la
aportación de su propio conocimiento del mercado en su área de
especialidad.
Con base en las experiencias internacionales se ha detectado que el
desarrollo de agrupamientos industriales y de servicios son importantes
instrumentos de política económica para modernizar y fortalecer
ampliamente la competitividad de las firmas de una rama o sector
económico.
Un cluster turístico puede integrarse por empresas pequeñas y medianas
(Pymes) e incluso grandes firmas, que en general interactúan dentro del
sector turismo. Sin embargo, es preciso señalar que el nivel de
interrelación de las empresas puede variar entre distintos clusters
turísticos conformados a lo largo de un estado, e incluso a nivel mundial.
La conformación eficiente de un cluster turístico genera beneficios y
fomenta el mejoramiento de la posición competitiva de las empresas
participantes; entre sus principales beneficios se encuentran:
� Acceso a nuevos nichos y segmentos de mercado
� Mejoramiento tecnológico y de conocimiento interno de las empresas
� Fortalecimiento de la capacidad gerencial
� Incremento en la capacidad para acelerar el proceso de aprendizaje
de los recursos humanos y de la organización
� Mejoramiento en la calidad de los servicios turísticos
� Reducción de costos de operación e insumos
152
La concentración de empresas de un mismo sector que operan en un
espacio geográfico común, no garantiza por sí sola el eslabonamiento de
la cadena productiva; para apoyar la integración de la red empresarial se
requiere la generación de condiciones que brinden el marco propicio para
el establecimiento de relaciones inter-empresariales, en este sentido, la
participación de empresarios con liderazgo y una clara visión de negocios
soportada por un conjunto de apoyos brindados oportunamente por las
instituciones gubernamentales son dos elementos de gran importancia
para fomentar el eslabonamiento productivo en el sector turístico.
4.3.2.3.4 Disponibilidad de recursos financieros.
Para este proyecto se utilizaran dos tipos de fuentes de financiamiento, el
primero de ellos el capital social suscrito en las actas constitutivas y
solicitar apoyo al gobierno federal mediante el programa de Fideicomiso
de Riesgo Compartido que dirige Sagarpa. El cual cuenta con un
programa dirigido exclusivamente al turismo de naturaleza “Proyecto de
Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con esquemas de Riesgo
Compartido (PROVAR)10”. En este sentido, conforme la plaza comercial se
desarrolle se observará su progreso en base a la reinversión de las
utilidades generadas durante el año.
10 Componente de Turismo de Naturaleza. Los segmentos que contempla dentro del tema son:
ecoturismo, turismo aventura y rural, turismo gourmet, entre otros. Su objetivo consiste en
fortalecer a las organizaciones de productores ya que constituye una estrategia destacada para la
mejora de sus de desarrollo humano y bienestar. Esta estrategia es particularmente útil en el
caso de pequeños y medianos productores rurales, que aisladamente sería difícil que lograran
situaciones aceptables de desarrollo productivo y comercial.
153
4.3.2.3.5 Características de la mano de obra.
El personal necesario para el funcionamiento del proyecto es de 16
personas: 2 personas en el área de administración, 2 en el área de
información, 2 en el área de vigilancia, 6 de mantenimiento, 3 en el área
de restaurante, y 1 en el área de turismo.
Para ocupar el puesto de director general es indispensable contar con
estudios de licenciatura en Administración de Empresas, Contador o
carrera a fin en Turismo. Tener habilidades computacionales (Word,
Excel e internet), manejo de seguro social y conocimientos básicos sobre
impuestos. Experiencia mínima requerida de dos años en puestos
similares y tener actitudes de liderazgo, de servicio, capacidad para
tomar decisiones y de planear, facilidad de palabra, tener iniciativa, ser
responsable y puntual.
El puesto de Asistente Administrativo requiere de una persona que
cuente con una carrera comercial de asistente directivo o contador
privado. Con conocimientos básicos en contabilidad, manejo de sistemas
computacionales principalmente Word y Excel. Experiencia mínima de
un año en puestos similares. Tener buena presentación, disponibilidad
de horario, licencia de manejo vigente. Actitudes: facilidad para trabajar
en equipo, tener iniciativa, actitud de servicio, ser responsable y puntual.
El área de relaciones públicas requiere de personal con estudios de
licenciatura en administración de empresas, comercio internacional,
ciencias de la comunicación. Los conocimientos requeridos para este
puesto son: uso de herramientas computacionales como Word, Excel e
internet, conocimientos básicos sobre recursos humanos, publicidad y
marketing. Actitudes: ser organizado y ordenado, tener facilidad de
154
palabra, actitud de servicio, capacidad de planear. Experiencia mínima
en puestos similares de 2 años.
El personal encargado del mantenimiento, debe contar con una
escolaridad mínima de secundaria, primaria o ser técnico plomero y
electricista. Debido a que sus funciones principales son el de vigilar y
mantener limpias las instalaciones del centro ecoturístico. Además de
que aquí también se encuentra personal encargado de restaurante como
lo son los cocineros, camareras, conserjes, meseros y stewart. Estos
últimos deberán tener actitud de servicio ante todo ya que son los que
estar en contacto directo con el consumidor final. Y por su puesto los
cocineros de preferencia que cuenten con estudios de gastronomía.
El personal que estará a cargo de la información deberá estar capacitado
para el manejo de las actividades recreativas, además de contar con
habilidades deportivas y conocimientos en el área de turismo.
4.3.2.3.6 Tecnología de producción.
El personal del área administrativa debe contar con conocimientos
computacionales generales, que les permitan manejar la agenda de
reservaciones. En lo que se refiere al área de información (guías y
facilitadores), deberán contar con conexión a internet para que se
encuentren siempre actualizados en aspectos ambientales, sociales y
sobre todo en el área de turismo rural.
4.3.2.3.7 Capacidad de organización empresarial.
La plaza comercial será administrada por el gerente general, quien se
encargara de organizar el trabajo, dirigir las instalaciones y coordinar a
los equipos de trabajo (área de información, área de mantenimiento).
155
4.3.2.3.8 Política económica.
Este tipo de proyectos se encuentra actualmente respaldado por
programas gubernamentales, los cuales se orientan a generar empleos
mediante la consolidación de proyectos productivos rentables,
enmarcados en microrregiones con posibilidades de crecimiento integral;
con el fin de que a mediano y largo plazo, estos proyectos establezcan
relaciones comerciales y productivas que les permitan permanecer y
crecer dentro del mercado.
En lo que respecta a este proyecto, se recurrirá al programa de
Fideicomiso de Riesgo Compartido, el cual tiene como objetivo contribuir
en la generación de bienes públicos y capacidades en el sector rural,
especialmente en el desarrollo de oportunidades y mercados estratégicos
en materia de turismo de naturaleza, potenciando su competitividad y
generando empleos permanentes.
El proyecto de apoyo al valor agregado de agronegocios con esquemas de
riesgo compartido (PROVAR), tiene como objetivo específico revertir el
deterioro ambiental y promover actividades concertadas de los mexicanos
que viven en zonas rurales y pesqueras, promoviendo la diversificación
de las actividades económicas que propicien alternativas de ingreso
mediante acciones concertadas y corresponsables que preserven el suelo,
el agua y otros recursos naturales asociados.
Este programa se dirige principalmente a organizaciones, sociedades o
asociaciones de productores formalmente constituidas, que se dediquen
a actividades del sector rural que además incluyan proyectos de turismo
de naturaleza.
156
4.3.2.4 Tamaño y costo unitario.
Los costos unitarios de los servicios se encuentran dados en relación al
número de visitantes promedio y varía según las categorías definidas en
la cédula financiera del 10 al 70% de la capacidad máxima proyectada
para el centro ecoturístico. Un incremento de entradas no afecta el costo
unitario de los servicios ni los márgenes de utilidad de los mismos, ya
que están considerados todos los costos y gastos de operación de la
empresa. La única posibilidad es que por volumen de visitantes (tours) se
brinden descuentos, lo cual se vería reflejado en el costo unitario.
4.3.2.5 Tamaño mínimo, máximo y óptimo.
La capacidad instalada máxima con la que cuenta el centro ecoturístico
“El Agua Caliente” es de 295 personas, de las cuales 129 podrán
disfrutar del área de balnearios o realizar alguna actividad, en lo que
respecta a la plaza comercial los visitantes podrán tener acceso a una
fuente de sodas y diversos locales en los que encontraran productos
elaborados por los habitantes de la región y podrá albergar a 166
comensales.
4.3.2.6 Definición del tamaño del proyecto y programa de
producción.
Los paquetes turísticos se diseñaron en base a las preferencias de los
encuestados, los costos son accesibles y se programarán según las
reservaciones con respecto al número de visitantes o turistas que
decidan pasar un día de campo en compañía de sus familiares o amigos.
El número aproximado de visitas por mes es de aproximadamente 616
usuarios, siendo la capacidad máxima del centro recreativo de 166
visitantes, siempre y cuando se distribuyan en las diversas áreas del
centro recreativo.
157
4.3.3 Localización del proyecto.
4.3.3.1 Factores determinantes de la localización del proyecto.
4.3.3.1.1 Localización y características de los mercados de consumo
y abastecimiento.
El centro recreativo el Agua Caliente, como su nombre lo indica aquí se
encuentra un yacimiento de agua termal siendo este el atractivo
principal del lugar, se ubica en la parte centro del Estado de Sonora, al
este de la comunidad del Ejido San Pedro de Aconchi, perteneciente al
municipio de Aconchi. Las instalaciones se hallan delimitadas según las
características arquitectónicas del lugar, en donde las oficinas
administrativas se ubicarán en un área anexa a la plaza comercial, ya
que es un factor primordial para el desarrollo de este proyecto. Los
servicios adicionales como son las actividades recreativas se ofrecen a
solicitud del visitante.
4.3.3.1.2 Medios y costos de energía eléctrica y consumible.
Actualmente el centro recreativo “El Agua Caliente” no cuenta con
energía eléctrica, sin embargo, a escasos 4 kilómetros aproximadamente
se encuentra la red de conducción eléctrica la cual se puede extender
hasta este centro con apoyo del gobierno municipal y estatal con un
costo aproximado de $170,000 por kilometro de línea 34 mil una fase. El
costo anual de los servicios es de $520,502 para el año 2010, esta
cantidad incluye el gasto de energía eléctrica, agua, gas, gasolina,
combustibles y lubricantes, renta de edificio, reparaciones de autos e
instalaciones, artículos de limpieza, seguros de automóviles e
instalaciones, transporte de carga, registros y suscripciones, entre otros.
158
4.3.3.1.3 Disponibilidad y costo de energía eléctrica y combustible.
Respecto a la energía eléctrica será proporcionada por la Comisión
Federal de Electricidad, mediante la solicitud realizada por la Sociedad
Cooperativa teniendo un costo aproximado anual de $561,600, y los
combustibles serán proporcionados por las franquicias de Pemex
localizadas en los municipios de la región para los cuales el costo anual
aproximado es de $100,591 pesos.
4.3.3.1.4 Fuentes de suministro de agua.
El agua se obtendrá mediante un sistema de bombeo proveniente del
pozo más cercano con un costo de instalación de $40,000, debido a que
no se cuenta con toma de agua potable y para efectos de la plaza
comercial es necesario mejorar la toma del sistema de bombeo con el que
cuentan actualmente.
4.3.3.1.5 Condiciones climatológicas.
Una de las joyas turísticas aún escondidas de la región, favorecida por su
recurso natural, es el centro ecoturístico “El Agua Caliente” ya que tiene
un potencial turístico extraordinario siendo retirada del municipio de
Aconchi, pero no obstante de fácil acceso (es emplazada a 4 kilómetros).
Durante el invierno, el centro ecoturístico representa un punto de
atracción para los amantes de la naturaleza y sobre todo para aquellos
visitantes que requieren de tratamientos de hidroterapia, ya que según
los habitantes de la región el agua caliente proveniente del yacimiento
cuenta con propiedades curativas.
En el resto de las estaciones, el centro ecoturístico atrae a los aficionados
de viajes cortos y familiares, pero también a los que buscan un oasis de
159
tranquilidad, la luz y aire limpio que tiene a su disposición el centro
ecoturístico “El Agua Caliente”.
4.3.3.1.6 Disponibilidad y características de la mano de obra.
Existe en la localidad bastante oferta de mano de obra requerida por el
proyecto en base a la bolsa de trabajo del Servicio Estatal del Empleo del
Estado de Sonora y de la información que la Sociedad Cooperativa
proporcionara a la población con el objetivo de generar empleos para los
habitantes de la región.
4.3.3.1.7 Disposiciones legales, fiscales o de política económica.
La ubicación del proyecto en relación a las disposiciones legales y fiscales
requeridas por FIRCO, se cumplen de manera satisfactoria ya que este
proyecto tiene como finalidad reforzar el desarrollo del turismo rural en
la región del Río Sonora. Sin embargo, además de estos requerimientos
es necesario cumplir con las normas de salubridad de la Secretaría de
Salud.
4.3.3.1.8 Otras empresas existentes.
En los últimos años se está apreciando una evolución de la demanda
turística hacia el interior del Estado. Asimismo, también se están
creando, gracias a la cooperación entre las administraciones
gubernamentales y sobre todo de la iniciativa privada, nuevos productos
turísticos que intentan dar respuesta a estas nuevas demandas de los
visitantes, destacando, entre ellos los aspectos relacionados con las
costumbres locales, su gastronomía y, por supuesto, sus sitios
recreativos.
160
4.3.3.1.9 Actitud de la comunidad.
Los ciudadanos de la región ofrecen a los visitantes productos que
agrupan atributos de originalidad y autenticidad, lo que los hace
diferentes y competitivos. Los habitantes de estos municipios han
desarrollado una fuerte identidad histórica y cultural, y disfrutan con
orgullo de sus fiestas y tradiciones. Es decir, es una sociedad muy
relacionada desde el punto de vista social con sólidos vínculos, en
muchos casos familiares, entre sus habitantes y en general, es por ello,
que ante la visita de personas al pueblo todo aquel habitante muestra
amabilidad y hospitalidad. Asimismo, los valores de cada región, sus
riquezas y atracciones naturales y de recreación, se observan plasmadas
en su gente, sus lugares turísticos, su gastronomía, su cultura, su arte,
sus costumbres, etc.
Sin embargo, si los anfitriones de la comunidad perciben que la actividad
turística crea empleo, atrae inversiones, mejora la calidad de vida,
proporciona beneficios económicos a las empresas de la región, el nivel
de vida de los residentes, valorarán los impactos globales del turismo
como positivos y sin duda será un elemento primordial para el apoyo de
cualquier acción destinada a la potenciación de un destino turístico ya
consolidado o encaminadas al desarrollo de uno nuevo.
Por otro lado, debemos destacar los impactos medioambientales tanto
positivos como negativos. Los impactos medioambientales negativos
cobran especial importancia a la hora de evaluar los beneficios globales
del turismo rural, así como en la potenciación de la Ruta Río Sonora
como destino turístico. Podríamos afirmar que si los residentes perciben
que las acciones destinadas a mejorar la competitividad de la Región,
minimiza los efectos medioambientales negativos y perciben beneficios
161
económicos de las mismas, sin duda apoyarán las medidas propuestas.
De igual manera, la percepción de impactos culturales positivos, así
como de impactos medioambientales positivos, contribuirán al apoyo de
las acciones destinadas a mejorar la competitividad de la Ruta Río
Sonora como destino turístico.
4.3.3.1.10 Disponibilidad y características de terrenos.
El proyecto cuenta con la disponibilidad del terreno, ya que el consejo
ejidal ha mostrado interés en mejorar las instalaciones con las que
cuenta el centro recreativo “El Agua Caliente”, además de promover la
donación de 15,000 hectáreas para la ampliación y renovación de la
infraestructura con la que cuenta actualmente.
162
4.3.3.2 Localización.
4.3.3.2.1 Macro-localización.
El municipio está ubicado en el centro del Estado de Sonora, su cabecera
es la población de Aconchi, colinda con los siguientes municipios: al
norte con Huépac y San Felipe de Jesús, al este con Cumpas, al sur con
Ures y Baviácora, al oeste con Rayón. Posee una superficie de 358.74
kilómetros cuadrados que representan el 0.19% del total estatal. La
localidad más importante además de la cabecera municipal es La
Estancia.
Figura 13: Ubicación del municipio de Aconchi
Fuente: Elaboración propia.
163
4.3.3.2.2 Micro-localización.
El Centro Recreativo “El Agua Caliente” se encuentra ubicado a 139
kilómetros (aproximadamente a una hora treinta minutos de la ciudad de
Hermosillo), hasta el municipio de Aconchi. Para llegar a este sitio
ecoturístico se debe tomar un pequeño tramo de terracería de
aproximadamente 4 Km, al oeste del municipio (quince minutos
aproximadamente), de la cabecera municipal.
Figura 14: Ubicación del Centro Ecoturístico “El Agua Caliente”
Fuente: Comisión de Fomento al Turismo del Estado.
Centro Ecoturístico
“El Agua Caliente”
164
Figura 15: Imagen aérea del municipio de Aconchi
Municipio de
San Felipe de Jesús, Sonora
Municipio de
San Felipe de Jesús, Sonora
Centro Recreativo
“El Agua Caliente”
165
Figura 16: Área propuesta para el desarrollo turístico del Centro Ecoturístico “El Agua Caliente”
4.3.4 Ingeniería del Proyecto.
4.3.4.1 Descripción técnica del producto.
Los servicios ofrecidos se pueden dividir en dos partes fundamentales el
arrendamiento de los locales a aquellos locatarios que decidan colocar
sus productos a la venta en esta plaza siempre y cuando sus conceptos
sean los siguientes: tienda de productos regionales, restaurante, fuente
de sodas, área de juegos infantiles, tienda de abarrotes en general e
información turística. Por otro lado, quienes administren la plaza
comercial se encargarán de coordinar y organizar al personal para que
apoye a los visitantes en las diversas actividades de recreación que se
diseñaron y que se incluyen en los paquetes turísticos (diseño de
senderos interpretativos, programación de paseos a caballo, visitas
guiadas y escalar la cañada los alisos).
166
4.3.4.2 Tecnología del Proyecto.
4.3.4.2.1 Selección de la tecnología.
Para efectos del buen desempeño del personal del área administrativa se
utilizara tecnología moderna con paquetes computacionales propios que
permitirán organizar y administrar la agenda de reservaciones y cubrir
los requerimientos de los locatarios. En lo que se refiere al área de
información (guías y facilitadores) deben contar con conexión a internet
para mantenerse actualizados en las innovaciones relacionadas con los
temas de ecoturismo y turismo regional.
4.3.4.2.2 Asistencia técnica.
Para este proyecto es indispensable contratar los servicios de asistencia
técnica y servicio del sistema telefónico. Asimismo, mantener
comunicación con los servicios de emergencia de los municipios
aledaños.
4.3.4.2.3 Investigación y desarrollo.
Para incorporar nuevos atractivos e innovación en los servicios que se
ofrecerán en el interior de la plaza y en el balneario (sean de interés
histórico y natural) es primordial integrar programas de promoción en el
contexto de una estrategia de apoyo a programas gubernamentales y
educativos específicos. Por ello, se debe hacer uso de los medios
electrónicos para conocer sobre la biología y ecología de los recursos
naturales existentes en la región.
4.3.4.2.4 Aseguramiento de la calidad.
Considerando la capacidad de usuarios (demanda) por fin de semana en
el centro recreativo “El Agua Caliente”, se puede decir que los fines de
semana en la temporada de mayor afluencia (abril a septiembre), se
167
atenderá a los visitantes ofreciendo diversas alternativas de recreación
que van desde paseos a caballo, escalamiento guiado, recorridos,
caminatas, balnearios y juegos infantiles. Todas ellas con la intervención
oportuna del personal capacitado según las diversas actividades
recreativas a ofrecer.
4.3.4.2.5 Limitaciones técnicas del Proyecto.
Entre las limitantes que se observan para este proyecto se enumeran las
siguientes:
1. El municipio carece de servicios que apoyen el desarrollo de la
actividad, quienes brindan servicios aun no están preparados para
la visita turística.
2. El grupo de personas que muestran interés no cuentan con
capacitación turística mínima para atender segmentos del mercado
más exigente en cuanto a la calidad de los servicios.
3. Se observa escasa comercialización y promoción de los atractivos
turísticos a nivel regional.
4. Se observan iniciativas aisladas para desarrollar el turismo
interregional.
4.3.4.3 Proceso de Producción.
4.3.4.3.1 Descripción técnica.
Existe la posibilidad de desarrollar un producto más integral, donde
participe la población local en acciones sustantivas para el proyecto;
gestionar los flujos de visitantes, vigilar las practicas turísticas e
incorporarse en la prestación de algún servicio: hospedaje en casas
rurales, construcción de cabañas, guías e intérpretes de senderos
interpretativos y ciclismo, renta de equipo para la práctica de actividades
deportivas, oferta de gastronomía regional. Todo se desarrollara al
168
interior del centro recreativo, la plaza comercial será el medio por el cual
el visitante obtendrá mayor calidad en los servicios ya mencionados,
mediante la organización y coordinación del personal que llevará a cabo
las diferentes actividades diseñadas para que el visitante pase un fin de
semana divertido en compañía de su familiares y amigos.
169
4.3.4.3.2 Flujograma.
Guías, interpretes,
vigilantes y personal de
mantenimiento
Preparación de las
instalaciones para recibir a
los visitantes
Preparar el equipo
necesario a utilizar para
cada actividad
Revisión final sobre los
detalles de cada actividad
Recibir al visitante y brindar
un servicio de calidad
Reservaciones (Vía internet,
teléfono o mediante el
contacto de un tour operador)
Realizar la programación
de actividades según el
número de visitantes
Locatarios
Informar
170
4.3.4.3.3 Plano de distribución de la planta.
En el anexo D, se encuentran los planos que permiten ver la distribución
de la planta con la que contará la plaza comercial, que se instalara al
interior del centro ecoturístico “El Agua Caliente”.
4.3.4.3.4 Requerimientos.
4.3.4.3.4.1 Insumos auxiliares.
La energía eléctrica actualmente se encuentra a 4 kilómetros es
necesario extenderla hasta este centro con apoyo del gobierno municipal
y estatal. El agua se obtendrá mediante un sistema de bombeo ya que no
se cuenta con toma de agua potable y para efectos de la plaza comercial
es necesario mejorar la toma del sistema de bombeo con el que cuentan
actualmente.
4.3.4.3.4.2 Servicios auxiliares.
Para el área del balneario es necesario contratar los servicios
especializados de limpieza de tal manera que se cumpla con las normas
de la Secretaría de Salubridad, evitando de esta forma la incubación de
bacterias y amibas.
4.3.4.3.4.3 Selección y especificación de maquinaria y equipo de
proceso.
Como se menciono en el apartado 4.3.4.3.4.1, para efectos de contar con
los servicios de agua potable es necesario instalar un sistema de bombeo
que se extraerá del último corral que se ubica a 4 kilómetros, ya que este
se utiliza para regar la siembra, y de esta manera la plaza comercial
podrá contar con agua potable para llevar a cabo de manera eficiente
todas sus actividades y así brindar un mejor servicio.
171
4.3.4.3.4.4 Equipo auxiliar.
Es indispensable que el personal de mantenimiento y vigilancia cuente
con equipo auxiliar como son camillas para trasladar a los visitantes si
estos tienen algún percance, pequeños carros para transportarse si hay
alguna emergencia, por otro lado, manejar siempre un sistema de
comunicación con el fin de estar bien comunicados.
4.3.4.3.4.5 Equipo de transporte.
Se contara con un vehículo para transportar personal directivo y para la
operación de la empresa en general, un auto Chevroleth 2009 y una
batanga para transportar equipo pesado. Para el resto de los
trabajadores no se requerirá de transporte ya que ellos trabajaran por su
cuenta en cada uno de los locales que se establecerán al interior de la
plaza comercial.
4.3.4.3.4.6 Distribución de planta11.
Las áreas y servicios se ubicarán a la entrada del centro recreativo a su
lado derecho, actualmente se encuentra una casa sin muebles, se
pretende acondicionar para renta (alojamiento) y para construir la plaza
comercial se destruirá el cerro que se encuentra en el centro de este
lugar, donde además de degustar alimentos también podrá encontrar
venta de productos elaborados en la región. Esta área estará
acondicionada para recibir a 166 comensales, sin opción de crecimiento
debido que además de los servicios que se mencionaron también se
acondicionará un área exclusiva para estacionamiento con capacidad de
59 cajones.
11 Ver anexo D. Distribución de planta arquitectónica.
172
4.3.4.3.4.7 Obra civil.
El sitio donde se ubicara la plaza comercial requiere de obra civil
adicional para obtener óptimos resultados. Como se mencionó en puntos
anteriores es necesario realizar una demolición del espacio en el cual se
proyecta colocar la edificación de la plaza comercial. Y es necesario
tomar en cuenta en el obra civil el cuidado de escoger acondicionar el
lugar de la construcción previniendo las grandes avenidas del arroyo que
en ocasiones han destrozado áreas por lo que se recomienda construir en
las partes más altas. Si es posible rebajar el cerro.
4.3.4.3.4.8 Terreno.
El tamaño del terreno donde se proyecta colocar la plaza de comidas es
de 10,657.20 m2, el cual estará distribuido de la siguiente manera: la
plaza y los andadores con un área de 896.65 m2, el estacionamiento que
incluye un carril de desaceleración abarca un área de 3,527.88 m2, el
área que se proyecta construir únicamente es un nivel de
aproximadamente 795.55 m2, los pergolados y toldos con un área de
293.25 m2.
4.3.4.3.4.9 Pruebas de arranque
El personal operativo (guías e intérpretes), deben estar ampliamente
capacitados en conocimientos de conservación y protección del medio
ambiente. De tal manera, que el equipo de trabajo proporcionará en cada
exploración una experiencia única, ya que el lugar es de particular
interés para la formación de los visitantes con respecto a los ecosistemas
que forman parte de esta región.
173
4.3.4.3.4.10 Manuales de operación.
Todo el personal que estará a cargo de la administración de la plaza
comercial deberá de realizar un diagnostico FODA sobre el entorno del
proyecto y del ejido en general cada tres meses. Además deberá
coordinarse con personal operativo y de mantenimiento para mejorar las
actividades (renta de caballos, recorridos por senderos interpretativos,
venta de productos, etc.), con el objetivo de integrar un equipo de trabajo
que siempre busque la mejor operación del proyecto.
4.3.4.3.4.11 Programa de mantenimiento.
El personal encargado del mantenimiento de la plaza de comidas y del
centro recreativo en general, deberá estar pendiente de la limpieza y
conservación de áreas verdes, de las áreas destinadas a acampar, área
de balnearios, es decir, mantenerlas libres de maleza. Respecto a los
señalamientos es importante estar al pendiente de ellos para evitar
accidentes por desconocimiento por parte de los visitantes al realizar el
recorrido a través de los senderos interpretativos.
4.3.4.3.4.12 Seguridad industrial.
Al llegar al centro recreativo “El Agua Caliente” se les dará una pequeña
plática de bienvenida a los visitantes o turistas con el objetivo de darles a
conocer el reglamento interno, en donde podrá encontrar derechos y
obligaciones como cliente de este lugar.
174
4.3.5 Efecto ecológico.
4.3.5.1 Causas y efectos.
Es evidente que el balneario posee varias ventajas. Primeramente, la
ventaja comparativa del municipio es el clima, ya que durante los meses
de abril a agosto la afluencia de visitantes se incrementa
considerablemente, es por ello, que se debe evitar aglomeramiento y
sobre todo no afectar el ecosistema. Es importante señalar que se
trabajara en conjunto con las autoridades municipales y con la
propiedad privada (sector servicios), para mantener limpio el municipio y
de esta manera ofrecer una buena imagen a quienes visitan el lugar.
4.3.5.2 Prevención y control.
Como se menciono en el apartado 4.3.4.3.4.12, a todo aquel individuo
que acceda a las instalaciones del “Agua Caliente” se le explicara
detalladamente el reglamento interno del lugar, con el objetivo de evitar
accidentes en su persona y de conservar el ecosistema que les ofrece la
naturaleza.
175
4.3.6 Programa de actividades y presupuesto de inversiones.
4.3.6.1 Programa de actividades para iniciar el proyecto.
4.3.6.1.1 Descripción.
Con el fin de dar inicio con las actividades necesarias para la puesta en
práctica del proyecto es preciso cumplir con los siguientes
requerimientos:
� Realizar el estudio financiero de inversión para conocer la
viabilidad del proyecto.
� Llevar a cabo los trámites necesarios para realizar la constitución
legal de la empresa como sociedad cooperativa, así como darla de
alta ante el registro público.
� Buscar financiamiento a través de los programas que ofrece el
gobierno.
� Realizar los trámites para la construcción y remodelación, adquirir
mobiliario, equipo y artículos de oficina necesarios para el buen
funcionamiento de la plaza comercial.
� Realizar la contratación del personal operativo y de mantenimiento,
para después iniciar con los procesos de reclutamiento y selección
del personal administrativo.
� Diseñar la publicidad para dar a conocer las áreas y servicios que
se ofrecerán en el campo ecoturístico “El Agua Caliente”.
176
4.3.6.1.2 Grafica de Gantt.
Actividad
Noviembre,
2009
Diciembre,
2009 Enero, 2010
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Estudio financiero de inversión.
2. Trámites necesarios para constituir
la empresa
3. Trámites para el financiamiento
requerido
4. Adquisición de mobiliario y equipo
5. Contratación de personal
6. Diseño de la campaña de publicidad
4.3.6.2 Descripción de las inversiones.
4.3.6.2.1 Terreno y obra civil.
El terreno como ya se menciono en apartados anteriores es un área de
uso común del Ejido San Pedro de Aconchi, el cual se ubica a 4
kilómetros aproximadamente del municipio de Aconchi, Sonora, el cual
cuenta con una superficie de 5,000 hectáreas con un valor aproximado
de $2,000 000.
177
4.3.6.2.2 Maquinaria y equipo.
Cantidad Descripción Costo
unitario
Total
adquisición
1 Computadora Pentium IV, disco duro 80GB,
1024 MB RAM, DVD RW, tarjeta de red
inalámbrica, tarjeta de red, licencia Windows
Xp, Microsoft Office.
10,000.00 10,000.00
3 Laptop HP Pentium IV, disco duro 80GB,
1024 MB RAM, DVD RW, tarjeta de red
inalámbrica, licencia Windows Xp, Microsoft
Office.
15,000.00 45,000.00
1 Caja registradora 10,000.00 10,000.00
1 Impresora Samsun, ML-2250 Laser Printer 5,000.00 5,000.00
Total 70,000.00
4.3.6.2.3 Equipo de transporte.
Se adquirirá un automóvil Chevroleth y una camioneta Nissan modelo
2009 y una batanga; con un valor aproximado de $120,000 los dos
primeros, y $90,000 respectivamente.
4.3.6.2.4 Equipo e instalaciones de servicios.
Será necesario contratar servicios para reparaciones de mejoramiento y
remozamiento en instalaciones sanitarias con agua potable a un costo de
$40,000, también es necesario contar con servicio telefónico e internet
con un costo anual de $36,000.
178
4.3.6.2.5 Mobiliario y equipo de oficina.
En el área administrativa se contará con centros de trabajo compartidos
de madera color natural con un costo aproximado de $30,000, para
albergar el equipo de cómputo y todo lo necesario para llevar a cabo la
administración y organización de las visitas al campo ecoturístico “El
Agua Caliente”.
4.4 Aspectos de Organización.
4.4.1 Forma jurídica de la empresa.
La constitución de la empresa es la etapa en la que se formaliza la
existencia jurídica de una empresa, es decir, cuando se convierte en una
persona jurídica que tiene derechos como obligaciones. Se requieren los
servicios de un Notario Público que de fe y avale la constitución de la
sociedad. Para este proyecto, se constituirá el Centro Ecoturístico “El
Agua Caliente” como una Sociedad Cooperativa de Responsabilidad
Limitada de capital Variable. Por lo que la razón social será: “Sociedad
Cooperativa Centro Ecoturístico “El Agua Caliente” S. C. de R.L. de C.V”.
Este tipo de sociedad es regulada por su propia ley, la Ley General de
Sociedades Cooperativas publicada el 3 de agosto de 1994 mediante
decreto a cargo del Presidente de la República Mexicana, Carlos Salinas
de Gortari. Esta Ley, en su Artículo 2 señala que: “La sociedad
cooperativa es una forma de organización social integrada por personas
físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades
individuales y colectivas, a través de la realización de actividades
económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.”12
12 Ley General de Sociedades Cooperativas (1994) Ibíd.
179
4.4.2 Organización técnica y administrativa de la empresa.
4.4.2.1 Factores organizacionales.
Se prepararán los requisitos y procedimientos para conformar la figura
de cooperativa que será la responsable legalmente para llevar a cabo este
proyecto de ecoturismo. Reglamento, requerimientos, registro y
representación. Los mandos gerenciales brindaran la asesoría legal
permanente en la operación y desarrollo de este proyecto.
180
4.4.2.2 Organización de la empresa (organigrama)
4.4.2.3 Diseño y métodos de trabajo.
Se propone que los organismos que fomentan el desarrollo rural y
financiamiento o subsidios sociales a zonas rurales implementen un
curso taller para fortalecer habilidades y actitudes para desarrollar una
cultura organizacional, con el objetivo de mejorar la dinámica de grupo,
las relaciones con los compañeros de trabajo y ampliar sus posibilidades
Mantenimiento (6)
(Vigilantes,
intendentes)
Asistente
Administrativo
Relaciones Públicas (2)
(Promoción y
vinculación)
Director General
Área de información (6)
(Guías e intérpretes)
181
de éxito dentro del proyecto, considerando el manejo de la autoestima, la
motivación, el liderazgo y la comunicación.
Se recomienda implementar un diseño organizacional considerando la
perspectiva de género, que permita la equidad entre la mujer y el
hombre. Por otro lado, es importante inducir al equipo de trabajo a crear
su misión y visión, ya que impulsa y homogeniza el comportamiento de
los miembros, estableciendo objetivos claros en los proyectos
productivos.
4.4.2.4 Descripción de puestos.
Director General: La función principal es ser el administrador de la
empresa, tiene la responsabilidad de negociar los futuros contratos con
los locatarios, debe contar con amplia experiencia en el manejo de
equipos de trabajo, ya que además debe tener habilidad para generar un
ambiente de trabajo agradable y confortable, también es indispensable
que tenga clara la misión, visión y objetivos generales de la empresa para
que pueda transmitirla al resto de los empleados. Su sueldo mensual
neto aproximado será de $ 17,800.00.
Asistente Administrativo: Su función es atender a los clientes y brindar
servicio de apoyo técnico al resto del personal, contar con habilidades de
comunicación, ya que sus responsabilidades son las de contestar el
teléfono, redactar oficios, programar las visitas, entre otras. Estudios
mínimos de preparatoria terminada o carrera técnica, conocimientos
básicos de computación y procesadores de palabra, el sueldo mensual
neto que percibirá será de $3,956.00.
182
Relaciones Públicas: Su función principal es gestionar ante autoridades
municipales y estatales apoyo en promoción para que los clientes
potenciales conozcan las ventajas de visitar la Ruta del Río Sonora y en
especifico el campo ecoturístico “El Agua Caliente”. Tendrá que estar en
contacto con los encargados de elaborar la publicidad de las áreas y
servicios, además debe contar con conocimientos en el uso de medios
electrónicos, tener facilidad de palabra para promover los servicios que
se ofrecen a través de visitas a medios masivos de comunicación oral y
escrita. Su sueldo mensual neto es de $11,867.00.
Área de Mantenimiento: Su función principal es mantener vigilada y en
buenas condiciones las instalaciones del campo ecoturístico “El Agua
Caliente”. Se requiere de contar con estudios terminados de secundaria y
tener actitud de servicio. Su sueldo mensual neto oscila entre $3,956 y
$7,911 según el área que le corresponda. Aquí también se encuentra el
personal de seguridad, cocineros, camareras y conserjes ($3,956),
encargado de restaurante ($7,911), meseros y steward ($1,978).
Área de Información: Se refiere básicamente al personal que estará a
cargo de manejar los grupos de personas que decidan realizar alguna
actividad recreativa. Para ello, deben ser profesionistas especializados en
el área de turismo de naturaleza cultural, ser capaces de crear un
contexto histórico y despertar el interés de los visitantes y/o turistas
para que identifiquen la relación emotiva existente entre el recurso y el
ser humano. Además debe tener la habilidad de promover la
participación activa de su interlocutor y convertir la visita en una
experiencia inolvidable. Su sueldo mensual neto aproximado será de
$4,500.00.
183
4.5 Planes y programas de capacitación.
A pesar de que el personal será seleccionado en base a algunas pruebas,
es importante programar una serie de talleres y cursos de capacitación
entre los que destacan los siguientes:
1. Aspectos conceptuales del turismo rural.
2. Prestación de servicios turísticos.
3. Características administrativas y operativas del centro de
operaciones.
4. Cuidados básicos y mantenimiento de las áreas verdes, áreas de
balneario, entre otras.
5. Administración y manejo de conflictos.
6. Cursos relacionados con los siguientes temas: ecoturismo,
primeros auxilios, ciclismo de montaña y de rappel, entre otros.
4.6. Presupuestos de operación, inversiones y financiamiento.
4.6.1. Presupuesto de operación.
4.6.1.1. Ventas e ingresos.
Los ingresos para el proyecto están calculados en base al análisis de
demanda que muestra la tabla 19, y donde se pretende captar un 30.1%
del total. Se estima tener incrementos de 20% en las ventas para los
años posteriores, lo que representaría incrementar la captación del
mercado total ya que la tasa de crecimiento anual de la población es del
3.29%.
Tabla 32: Proyección de ventas
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850Ingresos totales
Año
184
4.6.1.2. Materias primas e insumos directos.
En lo que se refiere a las materias primas e insumos directos, se
consideran la compra de equipo para realizar los paseos a caballo,
equipo de rappel, equipo de ciclismo de montaña y equipo de camping
con un costo de aproximadamente $478,838, material que deberá estar
en buenas condiciones.
4.6.1.3. Gastos de operación (indirectos de producción).
Por otro lado, los gastos de operación contemplados para el proyecto se
muestran en la tabla 33, donde se incluyen los gastos de energía
eléctrica, gasolina, reparaciones, seguros, servicio de internet, entre
otros. Los montos son en base a cotizaciones y cálculos de información
en línea de algunas empresas proveedoras.
Tabla 33: Gastos de producción indirectos
4.6.1.4. Mano de obra de producción.
Se tiene proyectado para el inicio del proyecto únicamente a 4 personas
en el área de mantenimiento y 2 en el área de seguridad, en área de
fuente de sodas se consideran 2 cocineros, 3 meseros, 1 steward, y el
encargado de la fuente de sodas, 2 guías y facilitadores que se
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Energía eléctrica 561,600 707,616 849,139 993,493 1,142,517 1,256,768 1,382,445 1,520,690 1,672,759 1,840,035Agua 40,800 51,408 61,690 72,177 83,003 91,304 100,434 110,477 121,525 133,678
Gas y combustibles instalaciones 53,648 60,480 72,576 84,914 97,651 107,416 118,158 129,973 142,971 157,268
Gas o gasolina y lubricantes Autos 46,942 52,920 63,504 74,300 85,445 93,989 103,388 113,727 125,099 137,609Maquinaria y Equipo 5,031,720 6,339,967 7,607,961 8,901,314 10,236,511 11,260,162 12,386,178 13,624,796 14,987,276 16,486,003
Reparaciones autos 30,000 68,000 81,600 95,472 109,793 120,772 132,849 146,134 160,748 176,822
Reparaciones instalaciones 14,400 18,144 21,773 25,474 29,295 32,225 35,447 38,992 42,891 47,180Artículos de limpieza 13,412 15,120 18,144 21,228 24,413 26,854 29,539 32,493 35,743 39,317
Seguros de automóviles 15,000 226,800 272,160 318,427 366,191 402,810 443,091 487,401 536,141 589,755
Seguros de instalaciones 6,000 90,720 108,864 127,371 146,477 161,124 177,237 194,960 214,456 235,902Registros diversos 5,600 75,600 90,720 106,142 122,064 134,270 147,697 162,467 178,714 196,585
Suscripciones 4,000 37,800 45,360 53,071 61,032 67,135 73,849 81,233 89,357 98,292
Transporte de carga 21,600 27,216 32,659 38,211 43,943 48,337 53,171 58,488 64,337 70,771Imprevistos 24,000 30,240 36,288 42,457 48,826 53,708 59,079 64,987 71,485 78,634Depreciación 1,064,100 1,064,100 1,382,412 1,382,412 1,382,412 1,521,205 1,521,205 1,202,893 1,703,558 1,703,558Amortización 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000Total de gastos de operación 6,950,823 8,884,131 10,762,850 12,354,464 13,997,572 15,391,081 16,776,768 17,982,712 20,160,059 22,004,409
ConceptosGastos de Producción indirectos
Gastos de Operación
185
encargaran de atender a los visitantes en las diversas actividades que se
ofrecerán.
Tabla 34: Costos de personal de producción
4.6.1.5. Gastos de administración y ventas.
Los gastos de administración y ventas comprenden todos los artículos de
oficina, seguros, suscripciones a revistas, gastos de viajes y el pago al
despacho contable, que al igual que los demás costos anteriores, son en
base a cotizaciones y referencias tomadas de páginas web. En este caso
se proyectan incrementos del 20 y 10% para años posteriores.
Tabla 35: Gastos de administración
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Encargados de Mantenimiento 15,822 253,152 318,972 382,766 447,836 515,011 566,513 623,164 685,480 754,028 829,431
Asistentes de Mantenimiento 7,912 158,240 199,382 239,259 279,933 321,923 354,115 389,527 428,479 471,327 518,460
Camarera /Conserje 7,912 189,888 239,259 287,111 335,919 386,307 424,938 467,432 514,175 565,593 622,152
Agente de Seguridad 7,912 189,888 239,259 287,111 335,919 386,307 424,938 467,432 514,175 565,593 622,152
Encargado de Restaurante 15,822 189,864 239,229 287,074 335,877 386,259 424,884 467,373 514,110 565,521 622,073
Cocinero 7,912 189,888 239,259 287,111 335,919 386,307 424,938 467,432 514,175 565,593 622,152
Mesero 3,956 142,416 179,444 215,333 251,940 289,731 318,704 350,574 385,631 424,194 466,614
Steward 3,956 47,472 59,815 71,778 83,980 96,577 106,235 116,858 128,544 141,398 155,538
Guías y facilitadores 9,000 306,000 385,560 462,672 541,326 622,525 684,778 753,255 828,581 911,439 1,002,583
Sueldo neto del personal de producción 1,666,808 2,100,178 2,520,214 2,948,650 3,390,948 3,730,042 4,103,047 4,513,351 4,964,686 5,461,155
Gastos indirectos de personal de producción 583,383 735,062 882,075 1,032,028 1,186,832 1,305,515 1,436,066 1,579,673 1,737,640 1,911,404
Total sueldos y salarios de producción 2,250,191 2,835,240 3,402,288 3,980,678 4,577,779 5,035,557 5,539,113 6,093,024 6,702,326 7,372,559
Costos
Personal Sueldo neto
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
94,944 119,629 143,555 167,960 193,154 212,469 233,716 257,088 282,796 311,076
16,800 21,168 25,402 29,720 34,178 37,596 41,355 45,491 50,040 55,044
96,000 120,960 145,152 169,828 195,302 214,832 236,315 259,947 285,942 314,536
204,000 257,040 308,448 360,884 415,017 456,518 502,170 552,387 607,626 668,389
156,000 196,560 235,872 275,970 317,366 349,102 384,013 422,414 464,655 511,121
22,800 28,728 34,474 40,334 46,384 51,023 56,125 61,737 67,911 74,702
62,400 78,624 94,349 110,388 126,946 139,641 153,605 168,966 185,862 204,448
38,400 48,384 58,061 67,931 78,121 85,933 94,526 103,979 114,377 125,814
38,400 48,384 58,061 67,931 78,121 85,933 94,526 103,979 114,377 125,814
36,000 45,360 54,432 63,685 73,238 80,562 88,618 97,480 107,228 117,951
72,000 90,720 108,864 127,371 146,477 161,124 177,237 194,960 214,456 235,902
3,200 4,032 4,838 5,661 6,510 7,161 7,877 8,665 9,531 10,485
36,000 45,360 54,432 63,685 73,238 80,562 88,618 97,480 107,228 117,951
876,944 1,104,949 1,325,939 1,551,349 1,784,051 1,962,457 2,158,702 2,374,572 2,612,030 2,873,233
20,560 20,560 20,560 20,560 20,560
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Proforma Mensual
Asesor contable
Papelería y artículos de oficina
Gas o gasolina y lubricantes Autos
Gastos de publicidad
Seguros admón..
Registros diversos
Gastos de Administración
Conceptos
Suscripciones
Telefono e Internet
Pasajes y viáticos
Gastos de distribución
Gastos de eq. Transporte admón.
Amortización
Placas y tenencias
Imprevistos
Depreciación
Total de gastos de administración
186
4.6.1.6. Mano de obra de administración y ventas.
La mano de obra para administración y ventas incluye los sueldos del
director general, subdirector y asistente administrativo. Se utilizan las
mismas condiciones utilizadas para los salarios del personal de
producción.
Tabla 36: Proyección de sueldos del personal administrativo
4.6.1.7. Programación de inversiones.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
806,952 1,016,760 1,220,111 1,427,530 1,641,660 1,805,826 1,986,409 2,185,049 2,403,554 2,643,910
282,433 355,866 427,039 499,636 574,581 632,039 695,243 764,767 841,244 925,368
1,089,385 1,372,625 1,647,150 1,927,166 2,216,241 2,437,865 2,681,651 2,949,817 3,244,798 3,569,278
Sueldos del personal administrativo
Sueldo neto del personal administrativo
Gastos indirectos de personal
Total sueldos y salarios de administración
Empleados administrativos
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Activo circulante
Caja y bancos 250,000
Capital de riesgo 10,000,000
Total del activo circulante 10,250,000
Activo fijo
Terreno 2,000,000
Construcción 17,118,650
Maquinaria y equipoInfraestructura e instalación hidrosanitaria y eléctrica, para el sistema de bombeo 40,000 43,600 47,524 51,801
Maquinaria y equipo 457,048 498,182 543,018
Total de maquinaria y equipo 40,000 500,648 545,706 594,819
Equipo de administración y ventas
Equipo de Computo 80,000
Caja de registradora 10,000
Centro de trabajo 10,000
Teléfono/Fax 2,800
102,800
Equipo de transporte:
Chevroleth 2009 187,000 203,830 222,175 242,171
Camioneta Nissan, 2009 245,000 267,050 291,085 929,672
Batanga 90,000 98,100 106,929 116,553
Otros gastos 478,838 521,933 568,907 620,109
Total de equipo de transporte y otros gastos 1,000,838 1,090,913 1,189,096 1,908,505
3,040,838.0 17,221,450.0 1,591,561 1,734,802 2,503,324
Gastos de estudios 120,000
Gastos de instalación y decoración 10,000
Gastos de organización 25,000
Total de activo diferido: 155,000
Total del activo 13,445,838 17,221,450 1,591,561 1,734,802 2,503,324
Equipo de transporte:
Total de equipo de administración y ventas
Equipo de administración y ventas
Total activo fijo:
Activo diferido: Activo diferido
Maquinaria y equipo
Conceptos Valor Inicial
Activo circulante
Presupuesto de Inversión
Inversiones anuales
Activo fijo
187
La inversión en maquinaria y equipo de producción incluye el equipo
necesario para realizar las actividades propuestas como son: paseos a
caballo, ciclismo de montaña, rappel, además de equipo necesario para
la mejora de las instalaciones sanitarias del lugar. Esta última es la que
únicamente se considera en el primer año y asciende a una inversión de
$40,000, pero se proyecta volver a invertir en estos rubros cada 2 años.
4.6.1.8. Estructura de inversión.
Concepto: Monto Porcentajes
Inversión circulante 10,250,000.0 33.4%
Inversión fija total: 20,262,288.0 66.1%
Inversión diferida 155,000.0 0.5%
Total de inversión: 30,667,288.0 100.0%
Crédito con institución financiera 6,150,000 20.1%
Crédito con institución financiera 1,071,450 3.5%
Crédito cinco 0.0%
Aportación de Capital de Riesgo 10,000,000 32.6%
0.0%
Total Aportación de Capital Externo 17,221,450 56.2%
Documentos por pagar 0.0%
Proveedores 0.0%
Acreedores diversos 0.0%
Total de Pasivo Fijo 0.0%
Total de Pasivos 0.0%
Aportación de socios: 13,445,838 43.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Total de otras aportaciones 0.0%
Total de inversión: 30,667,288 100.0%
Pasivos
Otras aportaciones
Otras fuentes de financiamiento
Inversión total:
Estructura de la inversión
188
4.7. Estados financieros proforma.
El estado de resultados proforma muestra la utilidad o pérdida neta
esperada para un periodo determinado de operación. En la tabla 37 se
muestra el estado de resultados para el primer año del proyecto, donde
se puede apreciar una pérdida del ejercicio contable en los meses, de
enero, febrero, octubre y diciembre, esto se debe a que la capacidad
captada de turistas para estos meses es de 10, 15, 30 y 25 por ciento
respectivamente, considerando que para esta región estos meses son de
temporada baja.
Tabla 37: Estado de resultados 2010, primer año del proyecto
Tabla 38: Estado de resultados proforma años 2010- 2019
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ventas netas 328,647 476,471 1,806,882 1,954,706 2,102,529 1,511,235 1,659,059 1,215,588 1,363,412 919,941 1,067,765 772,118 15,178,350Otros ingresos
Total de ingresos 328,647 476,471 1,806,882 1,954,706 2,102,529 1,511,235 1,659,059 1,215,588 1,363,412 919,941 1,067,765 772,118 15,178,350
Costo de producción 1,120,825 163,150 187,450 230,172 230,172 230,172 230,172 163,150 163,150 163,150 163,150 163,150 3,207,866Utilidad bruta (792,178) 313,320 1,619,432 1,724,533 1,872,357 1,281,063 1,428,886 1,052,438 1,200,261 756,791 904,614 608,967 11,970,484
Gastos de operación 606,685 573,355 578,528 573,705 579,486 574,070 580,757 574,449 579,644 574,843 580,046 575,254 6,950,823Utilidad de operación (1,398,863) (260,035) 1,040,903 1,150,828 1,292,871 706,993 848,129 477,989 620,617 181,948 324,568 33,714 5,019,661
Gastos de administración 168,716 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 1,989,389Gastos financieros con instituciones financieras 72,215 72,215 72,215 72,215 71,818 71,421 71,024 69,488 67,953 66,417 64,881 63,345 835,205
Utilidad antes de impuestos (1,639,794) (497,765) 803,173 913,098 1,055,538 470,056 611,589 242,985 387,149 (49,985) 94,171 (195,148) 2,195,067
I.S.R. 50,483 57,392 66,345 29,545 38,441 15,273 24,334 5,919 287,731Participación a los trabajadores 219,507 219,507Dividendos 220,240 250,383 289,442 128,896 167,706 66,630 106,161 25,823 1,255,280
Utilidad neta (1,639,794) (497,765) 532,450 605,323 699,751 311,616 405,443 161,083 256,654 (49,985) 62,429 (414,654) 432,549
Ingresos
Total 1er año
Estado de Resultados
ConceptosProforma Mensual
2010
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ventas netas 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850
Otros ingresosTotal de ingresos 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850
Costo de producción 3,207,866 4,077,192 4,892,630 5,724,377 6,583,034 7,241,337 7,965,471 8,762,018 9,638,220 10,602,042Utilidad bruta 11,970,484 15,047,529 18,060,520 21,136,473 24,312,716 26,746,463 29,426,379 32,370,482 35,609,580 39,173,808
Gastos de operación 6,950,823 8,884,131 10,762,850 12,354,464 13,997,572 15,391,081 16,776,768 17,982,712 20,160,059 22,004,409Utilidad de operación 5,019,661 6,163,398 7,297,670 8,782,009 10,315,144 11,355,382 12,649,611 14,387,770 15,449,521 17,169,399
Gastos de administración 1,989,389 2,500,635 2,996,150 3,501,575 4,023,352 4,402,821 4,842,854 5,326,889 5,859,328 6,445,011
Gastos financieros con instituciones financieras 835,205 640,358 425,167 252,833 88,833Utilidad antes de impuestos 2,195,067 3,022,405 3,876,354 5,027,600 6,202,959 6,952,561 7,806,757 9,060,881 9,590,193 10,724,388
I.S.R. 287,731 386,390 482,101 579,793 680,666 757,967 843,068 936,585 1,039,467 1,152,668Participación a los trabajadores 219,507 302,240 387,635 502,760 620,296 695,256 780,676 906,088 959,019 1,072,439Dividendos 1,255,280 1,735,685 2,236,095 2,934,028 3,645,736 4,089,993 4,598,459 5,368,359 5,646,139 6,321,124
Utilidad neta 432,549 598,089 770,522 1,011,019 1,256,261 1,409,345 1,584,554 1,849,849 1,945,568 2,178,157
Ingresos
Conceptos Proforma Anual a 10 años
Estado de Resultados
189
4.8. Estado de fuentes y usos.
El estado de fuentes y usos nos muestra la fuente de recursos para el
proyecto, así como la aplicación de estos en los diferentes periodos. La
tabla 39 muestra dicho estado en la proyección a diez años13, en el cual
podemos observar también resultados positivos.
Tabla 39: Estado de fuentes y usos años 2010-2019
4.9. Balance general.
Este estado financiero refleja la situación financiera de la empresa a una
fecha determinada. En él se muestran los activos que representan todos
los bienes y derechos propiedad de la empresa. Los pasivos
correspondientes a todas las obligaciones y deudas. Y el capital que
13 Para información de los primeros dos años por mes ver anexo G, Estado de fuentes y usos.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saldo del año anterior 10,250,000 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377
Aportación de socios 13,445,838
Aportación socios externos
Crédito de Avio 1,071,450
Crédito refaccionario 6,150,000
aportacion de capita
Ingresos por ventas 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850
Depreciaciones y amortizaciones 1,105,160 1,105,160 1,423,472 1,423,472 1,423,472 1,536,705 1,536,705 1,218,393 1,719,058 1,719,058
Otros ingresos
Total de fuentes: 13,445,838 33,754,960 22,451,894 27,022,157 30,513,328 36,429,110 41,776,703 46,911,219 44,048,702 52,628,221 58,648,285
Terreno 2,000,000
Construcción 17,118,650
Maquinaria 40,000 500,648 545,706 594,819
Equipo de administración y ventas 102,800
Equipo de transporte 1,000,838 1,090,913 1,189,096 1,908,505
Gastos de estudios 120,000
Gastos de instalación 10,000
Gastos de organización 25,000
Costo de producción 3,207,866 4,077,192 4,892,630 5,724,377 6,583,034 7,241,337 7,965,471 8,762,018 9,638,220 10,602,042
Costo de operación 6,950,823 8,884,131 10,762,850 12,354,464 13,997,572 15,391,081 16,776,768 17,982,712 20,160,059 22,004,409
Gastos de administración 1,989,389 2,500,635 2,996,150 3,501,575 4,023,352 4,402,821 4,842,854 5,326,889 5,859,328 6,445,011
Gastos financieros créditos con instituciones financieras 835,205 640,358 425,167 252,833 88,833
Amortización de créditos con instituciones financieras 1,040,483 1,842,867 1,604,767 1,366,667 1,366,667
I.S.R. 287,731 386,390 482,101 579,793 680,666 757,967 843,068 936,585 1,039,467 1,152,668
Participación a los trabajadores 219,507 302,240 387,635 502,760 620,296 695,256 780,676 906,088 959,019
Dividendos 1,255,280 1,735,685 2,236,095 2,934,028 3,645,736 4,089,993 4,598,459 5,368,359 5,646,139
Pago de capital de riesgo 10,000,000
Pago de capital de riesgo
Total de usos : 3,195,838 31,532,947 19,806,360 24,793,151 26,403,440 30,176,912 33,794,040 45,213,410 38,387,338 45,474,844 46,809,288
Fuentes menos usos : 10,250,000 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377 11,838,997
Estado de Fuentes y UsosPeríodo inicial
Conceptos
Inversión
Costos y gastos:
Origen Origen
Aplicación
Costos y gastos:
Aplicación
Inversión
190
representan las inversiones realizadas por los socios y el patrimonio
generado por la misma.
Tabla 40: Balance general proforma años 2010-2019
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Caja y bancos 250,000 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377 11,838,997
Capital de riesgo 10,000,000
Inventarios
Total del activo circulante 10,250,000 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377 11,838,997
Terreno 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Construcción 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650
Maquinaria y equipo 40,000 40,000 40,000 540,648 540,648 540,648 1,086,354 1,086,354 1,086,354 1,681,173 1,681,173
Muebles y enseres 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800
Equipo de transporte 1,000,838 1,000,838 1,000,838 2,091,751 2,091,751 2,091,751 3,280,847 3,280,847 3,280,847 5,189,352 5,189,352
Depreciación acumulada -1,084,660 -2,169,320 -3,572,293 -4,975,265 -6,378,237 -7,899,442 -9,420,647 -10,623,540 -12,327,098 -14,030,656
3,040,838 19,177,628 18,092,968 18,281,557 16,878,584 15,475,612 15,689,209 14,168,004 12,965,111 13,764,877 12,061,319
Gastos de estudios 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Gastos de instalación 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Gastos de organización 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Amortización acumulada -20,500 -41,000 -61,500 -82,000 -102,500 -118,000 -133,500 -149,000 -164,500 -180,000
155,000 134,500 114,000 93,500 73,000 52,500 37,000 21,500 6,000 -9,500 -25,000
13,445,838 21,534,141 20,852,502 20,604,063 21,061,472 21,780,310 23,708,872 15,887,313 18,632,475 20,908,754 23,875,316
Créditos principales 1,842,867 1,604,767 1,366,667 1,366,667
Acredores diversos y dctos x pagar 1,474,787 2,037,926 2,623,731 3,436,788 4,266,032 4,785,249 5,379,135 6,274,447 6,605,158 7,393,563
Impuestos por pagar
Anticipo de clientes
3,317,654 3,642,692 3,990,397 4,803,455 4,266,032 4,785,249 5,379,135 6,274,447 6,605,158 7,393,563
Créditos principales 4,338,100 2,733,333 1,366,667
4,338,100 2,733,333 1,366,667
7,655,754 6,376,026 5,357,064 4,803,455 4,266,032 4,785,249 5,379,135 6,274,447 6,605,158 7,393,563
Capital social 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 3,445,838 3,445,838 3,445,838 3,445,838
Utilidades del ejercicio 432,549 598,089 770,522 1,011,019 1,256,261 1,409,345 1,584,554 1,849,849 1,945,568 2,178,157
Utilidades acumuladas 432,549 1,030,638 1,801,161 2,812,179 4,068,441 5,477,786 7,062,340 8,912,190 10,857,758
13,445,838 13,878,387 14,476,476 15,246,999 16,258,017 17,514,279 18,923,624 10,508,178 12,358,028 14,303,596 16,481,753
13,445,838 21,534,141 20,852,502 20,604,063 21,061,472 21,780,310 23,708,872 15,887,313 18,632,475 20,908,754 23,875,316
ConceptosPeríodo inicial
Total de inversión diferida:
Total de activo fijo:
Activo circulante:
Total del activo
Activo diferido:
Pasivo mas capital
Capital contable
Pasivo total
Total del pasivo circulante
Total de pasivo fijo
Capital: Capital:
Pasivo fijo Pasivo fijo
Pasivo y Capital Pasivo y Capital
Pasivo circulante Pasivo circulante
Activo diferido:
Activo fijo: Activo fijo:
Activo circulante:
Proforma Anual a 10 años
Activo: Activo:
Balance
191
4.10. Análisis económico, financiero y social.
4.10.1. Tasa interna y tiempo de recuperación de la inversión.
El proyecto da como resultado una tasa interna de rendimiento
financiera y económica negativa tanto a 5 como a 10 años de proyección.
El mismo resultado se obtiene con el valor presente neto que resulto
negativo en ambas.
Dados los resultados negativos tanto en la TIR y VPN, la inversión se
recupera a partir del séptimo año. La tabla 41, muestra el cálculo de la
inversión en base al flujo económico resultante del proyecto. Donde
claramente se puede apreciar que este proyecto sería rentable pero a
largo plazo, siempre y cuando se inyecte capital en el mes de agosto del
primer año ya que el proyecto pierde liquidez rápidamente dos veces al
año.
Tabla 41: Recuperación de la inversión
El método de valor presente neto (VNP) consiste en obtener, año con año,
los flujos netos de efectivo del proyecto y trasladarlos a su valor presente
mediante la aplicación del factor de actualización. El método de la tasa
interna de rendimiento (TIR) es un complemento del valor presente neto y
tiene como finalidad conocer la tasa de rendimiento del flujo de efectivo
descontado, para que el valor presente neto sea cero.
El punto de equilibrio en el análisis económico se da con una TIR de 15%
para ambas proyecciones. Este punto se alcanza siempre y cuando existe
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo Economico -13,445,838 -11,908,129 -10,204,879 -8,010,885 -5,576,394 -2,896,660 49,390 3,170,650 6,238,892 9,903,518 13,800,732
192
un incremento en las ventas. Lo cual refleja que el proyecto puede
resultar rentable si existe un incremento en las ventas.
4.10.2. Razones financieras.
La prueba del ácido conocida también como razón rápida se obtiene de
los activos circulantes menos los inventarios y gastos pagados por
adelantados entre los pasivos circulantes. Esta prueba para el año 2010
indica que por cada peso que se debe a corto plazo se tienen $0.726
centavos realizables de inmediato para cubrirlo. En lo que respecta al
margen de utilidad, indica que por cada peso de ventas se obtienen
$3.13 pesos de utilidad neta.
El rendimiento del capital contable se obtiene de la utilidad neta entre el
capital contable. Esta razón de rendimiento indica que en el año 2010
por cada peso que aporte el accionista tendrá $4.13 pesos.
El rendimiento sobre activos o rendimiento de la inversión se obtienen de
las utilidades netas entre activos totales. El rendimiento de activos para
el año 2010 indica que por cada peso invertido en activos totales se
obtienen $2.87 pesos de utilidad disponible (para ver la información con
más detalle ver anexo G, indicadores).
4.10.3. Índices sociales.
El proyecto genera 18 empleos directos que corresponden a los puestos
de director general, encargado de relaciones públicas, asistente
administrativo, guías y facilitadores, además del personal encargado de
mantenimiento. El sueldo promedio mensual de los empleos generados
es de $6,144 pesos (ver anexo G, indicadores).
193
La relación de los sueldos sobre las ventas totales muestra un resultado
favorable en las ventas por el pago de sueldos y salarios, sin embargo
insuficiente para las necesidades de rentabilidad del proyecto en su
totalidad.
4.10.4. Análisis de sensibilidad.
4.10.4.1. Por aumento/disminución de ventas.
La tabla 42, muestra la sensibilidad mediante el escenario de
aumento/disminución en el porcentaje de ingresos, tanto para la
evaluación económica como financiera. En ella se puede observar que a
medida que la variación en el ingreso disminuye, tanto en la evaluación
económica como en la financiera disminuye la TIR y VPN, causando el
efecto contrario al aumentarla.
Tabla 42: Sensibilidad por aumento/disminución en los ingresos
4.10.4.2. Por aumento/disminución de créditos.
La tabla 43, muestra la sensibilidad mediante el escenario de
aumento/disminución en el porcentaje de créditos, tanto para la
evaluación económica como financiera. En ella se puede apreciar que a
medida que disminuyen los créditos, en la evaluación económica
TIR VPN TIR VPN TIR VPN TIR VPN
100% -1.9% -8,063,329 -19.5% -9,326,777 13.0% -1,198,865 -7.0% -6,653,982
125% 9.3% -2,938,948 -6.3% -6,093,994 17.9% 1,831,295 -1.0% -5,073,561
150% 19.0% 2,185,432 5.3% -2,861,211 22.3% 4,861,456 4.4% -3,493,141
175% 28.0% 7,309,812 16.2% 371,571 26.4% 7,891,616 9.4% -1,912,720
200% 36.8% 12,434,192 26.6% 3,604,354 30.1% 10,921,776 14.1% -332,299
225% 45.5% 17,558,572 36.8% 6,837,137 33.7% 13,951,936 18.4% 1,248,121
250% 54.2% 22,682,953 46.8% 10,069,920 37.1% 16,982,097 22.6% 2,828,542
Variación de ingresos
Rentabilidad Financiera Rentabilidad Economica
a 10 años a 5 años a 10 años a 5 años
194
aumenta la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto. Caso
contrario para la evaluación financiera que al disminuir los créditos, la
tasa interna de rendimiento disminuye, sin embargo el valor presente
neto aumenta.
Tabla 43: Sensibilidad por aumento/disminución en créditos
TIR VPN TIR VPN TIR VPN TIR VPN
10% 37.6% 12,902,854 27.3% 3,780,662 31.3% 11,622,499 15.5% 169,878
9% 39.2% 13,885,622 28.7% 4,152,961 33.8% 13,081,437 18.5% 1,203,241
8% 38.9% 13,717,353 28.4% 4,088,973 33.4% 12,832,621 18.0% 1,028,158
7% 38.6% 13,550,930 28.2% 4,025,785 32.9% 12,586,139 17.5% 854,254
6% 38.4% 13,386,310 28.0% 3,963,378 32.5% 12,341,938 17.0% 681,500
5% 38.1% 13,223,450 27.7% 3,901,733 32.1% 12,099,965 16.5% 509,869
4% 37.8% 13,062,311 27.5% 3,840,834 31.7% 11,860,168 16.0% 339,337
3% 37.6% 12,902,854 27.3% 3,780,662 31.3% 11,622,499 15.5% 169,878
Rentabilidad Financiera Rentabilidad Economica
a 10 años a 5 años a 10 años a 5 añosVariación de los créditos