Beneficios del Canal y el Desarrollo del Hub Logísitico
Oscar BazánVicepresidente Ejecutivo de Planificación y Desarrollo
Comercial
American Chamber of Commerce Panama
27 de septiembre de 2018
Tránsitos y Tonelaje CPSUAB
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
5.000
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35.000
40.0001
91
4
19
16
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18
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20
19
22
19
24
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26
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28
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18
E
TON
ELA
DA
S C
PSU
AB
MIL
LON
ES
TRÁ
NSI
TOS
Tránsitos
Toneladas CPSUAB
440.7 millones de toneladas4,832 9,931 18,940
28,204
AF 1955 AF 1975 AF 2016AF 1995
13,660 tránsitos
29,807
AF 2017
AF2018: Datos estimados, basado en la revisión de cifras al cierre de Junio de 2018
∆ = 112+0.8%
331 321327
341
313
265255 252 238 244 243
330
404
440 451
501
560572
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Proy. 2019Presup.
2020 Estim. 2021 Estim. 2022 Estim.
PANAMAX TOTAL
Tonelaje(millones de toneladas)
2016: Inicia operaciones de Ampliación
B/.2,213
millones
Ingresos de
Tránsito NEO
329
Zona Libre de Colón Canal de Panamá Zonas Econónicas
EspecialesHub Aéreo
Activos Logísticos de Panamá
Puertos
•Contenedores
•Bunkering
•RoRo
•Graneles
Canal Seco
•Ferrocarril
•Autopistas
El Canal de Panamá participa activamente del clúster logístico de
la Región Interoceánica
Principales Terminales de Contenedores
MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL
PANAMA PORTS COMPANY BALBOA
PANAMA PORTS
COMPANY CRISTOBAL
PSA Panama International Terminal
PANAMA COLON CONTAINER PORT
COROZAL PACIFIC TERMIAL
COLON
CONTAINER
TERMINAL
Movimiento de TEUs en Panamá 2001 - 2017
1.576.724 1.657.741 1.981.246
2.413.155
2.774.578 3.027.562
4.019.373
4.651.925
4.243.199
5.593.172
6.629.943 6.857.724
6.561.396 6.773.965 6.893.886
6.266.502
6.898.246
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total
PSA
PPC Cristobal
PPC Balboa
MIT
Colon Container Terminal
TEU
´s
Fuente: Autoridad Marítima de Panamá, 2018
Capacidad anual en Ambas Direcciones (TEU) emplazada a través del Canal
Transita y Hace Trasbordo
69%
Transita y No Hace Trasbordo
31%
Abril 2016
Panamá
Capacidad Annual en
Ambas Direcciones
(TEU)
Transita y hace trasbordo 8,389,757
Transita y no hace trasbordo 3,778,751
Total 12,168,508
Fuente: MEMN/Compairdata Julio 2018
Panamá
Capacidad Annual en
Ambas Direcciones
(TEU)
Transita y hace trasbordo 12,125,638
Transita y no hace trasbordo 4,881,235
Total 17,006,873
Transita y Hace Trasbordo
71%
Transita y No Hace Trasbordo
29%
Julio 2018
Aeropuertos en la Zona Interoceánica
ENRIQUE A. JIMENEZ
PANAMÁ PACÍFICO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
Principales áreas de Actividad Logística
MANZANILLO INTERNATIONAL TERMINAL
ZONA LIBRE DE COLÓN
PANAMÁ PACÍFICO
PARQUE INDUSTRIAL DE LAS
AMÉRICAS
PARQUE LOGÍSTICO DE
PANAMÁ
TOCUMEN
STORAGE COMPLEX
ZONA LOGÍSTICA DE TOCUMEN
PARQUE SUR
PARQUE INDUSTRIAL Y
COMERCIAL COSTA DEL ESTE
Principales terminales de Hidrocarburos
MELONES OIL TERMINAL, S.A.
DECAL
PANAMÁ, S.A.
BAHÍA LAS MINAS
PETROAMÉRICA
TERMINAL,
S.A. (PATSA)
PETROTERMINAL
DE PANAMÁ, S.A.
PETROTERMINAL
DE PANAMÁ, S.A.
COLON OIL AND SERVICES, S.A
TELFERS
PETROPORT
1.882 1.876 2.180 2.389 2.368 2.529
2.266 2.638
2.937 3.351
61 77
76 79 45
87
42
178
188
238
1.282 737
855 982 965
784 851
828
800
923
66
32
33
40 36 45 41
75
84
123
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sector Pacífico - Fuel Oil
Sector Pacífico - Marine Diesel Oil
Sector Atlántico - Fuel Oil
Sector Atlántico - Marine Diesel Oil
4.6M4.0M
3.7 M
Fuente: Preparado por la Autoridad del Canal de Panamá, utilizando estadística de la Autoridad Marítima de Panamá año 2018
Venta de combustible marino en litorales panameñosFuel Oil y Marine Diesel Oil (Toneladas Metricas)
Naves que recibieron bunker en Panamá según Litoral
2.618
2.972 2.956 3.083
3.250
3.497
3.271
3.953
3.758 3.918
2.149
1.391
1.610 1.727
1.595
1.202
1.428
1.674 1.578
1.874
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Naves Atendidas Pacífico Naves Atendidas Atlántico
Nav
es
Ate
nd
idas
Fuente: Preparado por la Autoridad del Canal de Panamá, utilizando estadística de la Autoridad Marítima de Panamá año 2018
Economía de escala, beneficios y retos…
Parque Sur ZF Las Américas
Panamá
Colón
Lago Gatún
Océano Pacífico
Mar Caribe
Proposed Logistics Poles
Logistics priority corridor
Cargo corridor
Railway
Airports
Ports
ZEEPP
Panapark
IntegratedPortZone
Economías de Escala Transporte terrestre Valor Agregado Especialización Polos
Plan Maestro de la Zona Interoceánica
Elaborado por el Canal de Panamá en el marco del Comité de Infraestructura del Gabinete Logístico en 2016-2017
Proyectos Priorizados• Puertos: 8 (PO), Puerto Corozal
• Aeropuertos: 3 (AI)
• Ferrocarril: 2, estudios (RW)
• Carreteras: 9 (RO)
• Zonas Logísticas: 2 nuevas, Zona
Logística del Canal de Panamá(ZL)
PTILCE
¿Que esta ocurriendo en Panamá?
Aeropuertos
Puertos
Energía Carreteras
Procesos
Aeropuerto Internacional de Tocumen y Zona Logística
Ambos corredores le
conectan con las zonas
francas del país, el
Canal de Panamá, los
puertos del Pacífico,
Atlántico y ferrocarril
Mar – Tierra – Aire
Mar – Aire
Aire - Aire
Puertos en el Océano Pacífico
Colon, Manzanillo89 km 1 hour 20 min
Cortesía de la Vicepresidencia de Planificación y Estrategia, AITSA de Tocumen, S.A.
La clave para aprovechar las oportunidades es desarrollar alianzas e integrar y fortalecer todos los pilares para competir con una oferta consolidada como país
Perecederos Repuestos FarmacéuticosFragancias
Cosméticos
Tecnológicos Textiles Calzado E-commerce
Estos productos representan el 72% de las exportaciones por aire y el 68% de las importaciones.
El El Negocio de E-commerce presenta crecimientos que superan el 20% en Latinoamérica.
La nueva Zona Logística ofrecerá oportunidades para actividades de valor añadido en diversos nichos de mercado
Cortesía de la Vicepresidencia de Planificación y Estrategia, AITSA de Tocumen, S.A.
Inaugura la planta de generación eléctrica: 17 de agosto de 2018Ubicación: Isla Telfers, Colón, PanamáTerminal: Terminal de entrada/salidaTanque: 180,000 m3 PPA: 10 años - 350 MW con DistribuidorasInversión total: US$ 1,150 millones
AES Colón Render Conceptual – No está a escala
AES Colón
Concesión de uso de tierras
I. En marzo de 2015 – la JD de la ACP aprueba otorgar contrato de concesión de uso de tierras (20.7 ha) y espejo de agua (7.6 ha)
II. Durante la construcción se excavaron/dragaron 10.4 ha, espacio requerido entre el frente de muelle y el prisma de navegación para permitir la navegación para el 4to juego de esclusas
III. Inauguración del segundo muelle: 2 de abril de 2018
Concesión a PSA de área de muelle para dos Neopanamax
Panamericana y Carretera Borinquen
Carretera Panamericana(hacia el Oeste - desde el Puente de Las Américas)
Acceso Este al Puente Centenario
PUENTE DE LAS AMÉRICAS
Puente Centenario
Portón ACP(COCOLÍ)
Caseta de Peajes
Portón ACP (MARIETA)
Caseta de Peajes
Trayecto Distancia
Arraiján – Pte. Centenario 20 Km +160%
Cocolí – Pte. Centenario 7.7 Km
Generales del proyecto
Requiere Afiliación y será para uso comercial exclusivamente
Tarifa en $6.50 por camión
Velocidad máxima 60 kms/hora
El sistema de control de acceso identificará los camiones que superen la velocidad promedio de 60 kms/hora y restringirá su entrada a la carretera
Instalación de radares preventivos, para informar las velocidades a las que viajan los camiones
B/.6.50
TARIFA DE PEAJE
Estatus actual del proyecto de rehabilitación de la carretera obra civil
68%
64%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Actual
ProgramadoLa apertura de carretera Boriquen
se estima para
Primer trimestre del 2019
PUENTE DE LAS AMÉRICASESCLUSAS DE
COCOLÍ
Vista Panorámica de la Carretera Borinquen
La Diversificación de Negocio del Canal
LNG
Contenedores
Turismo Zonas Económicas
Terminal de LNG: Fuentes de Demanda del Canal y la Ruta
Planta eléctrica
Bunkering
Industrial
Transporte
Redistribución regional
✓ Buques que transitan el Canal✓ Buques que llegan a puertos panameños
✓ Contratos de compra de energía✓ Reacondicionamiento de las plantas
existentes en ACP
✓ Potencial industrial
✓ Transporte público masivo✓ Remolcadores de la ACP
✓ Costa Oeste de Centroamérica
Terminal de LNG en el Pacífico panameño
Termimal de Contenedores
• Análisis de opciones y actualización de estudios de Mercado
• Nueva propuesta para surelanzamiento
ZONA PORTUARIA
4TO JUEGO DE ESCLUSAS + ZONA INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIÓN
374 Hectáreas Total
ZONA PORTUARIA RoRoLNGMultipropósito
137 Hectáreas Total
ZONA PARA DESARROLLO LOGISTICO INDUSTRIAL 329 Ha de parcelas Aprox.360 Ha de montaña, bosque, orilla, pendientes, carreteras, terracería etc.
689 Hectáreas Total
Elevación: 200m
Elev.200m
Elev.170m
Elev.140m
Elev.140m
Sector Norte Sector Central Sector Sur
AREA RESERVADA PARA CONSTRUCCIÓN DEL 4to JUEGO DE ESCLUSAS EN EL FUTURO
Total:1,200 Ha
Planificación Estratégica de las 1,200 hectáreas Maximizando su potencial con una visión al futuro
Carretera Borinquen
Área Logística de Carga SecaFASE 1: Primeras 55 Ha
Área Logística de Carga Refrigerada FASE 2 segundas 30 Ha
Creación de Clúster que permite el establecimiento de otras industrias de apoyo
PRIMER CLUSTER LOGÍSTICO
Área Logística de Carga
Seca
Área Logística de
Carga Refrigerada
Zona Logística del Canal de Panamá – Fase I
Zona Logística del Canal de PanamáPlanificación y Visión estratégica a largo plazo
• AI/Machine learning• Vehículos autónomos• Big Data - Blockchain
• Cadena de suministro• Competitividad• Desarrollo de actividades
conexas en Panamá
• Fragilidad del comercio mundial
• Proteccionismo / Posibles Implicaciones de Guerra Comercial
• Oportunidades/Retos con OBOR
EL CANAL Y SU ENTORNO GLOBAL
Realidades de Mercado
Entorno Logístico4ta Revolución
Industrial
APROSOJA – GRANELES SECOS
Firma de Memorandum de Entendimiento en Cuiabá, Brasil para promover la posición estratégica del Canal de Panamá comouna ruta de envío de granos desde el norte de Brasil a puertos del océano Pacífico