UNLu - 2015 1
Taller Seminario de Comercio Exterior y Aduanas
Análisis de Mercado
Análisis de
Mercados Internacionales
Universidad Nacional de Lujan
Comercio Internacional
Lic. Gerardo Spadafora – Lic. Hernán Pirsch
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Análisis de Mercado
¿Cómo inicia una empresa el
proceso de
INTERNACIONALIZACION?
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Análisis de Mercado
Preguntas:
¿Qué podemos exportar?
¿Cuánto podemos exportar?
Evaluación del Potencial Exportador
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Análisis de Mercado
. Necesidad de operar en un mercado de
volúmenes.
. Pedidos casuales de importación.
. Dificultades de venta en el Mercado Interno.
. Mejor aprovechamiento de las instalaciones.
. Posibilidad de precios “muy” rentables.
MOTIVACIONES …
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Análisis de Mercado
MOTIVACIONES …
. Alargamiento del ciclo de vida del producto.
. Mejorar la imagen frente a proveedores, banco
y clientes.
. Para equilibrarse frente a la entrada de nuevos
competidores al mercado interno.
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Análisis de Mercado
Estudio de Factibilidad Exportadora
Conexión entre oferta exportable y la
demanda
50% de Autoevaluación Empresaria
Fortalezas O.E. / D.
Debilidades O.E. / D.
Investigación de Mercados Internacionales
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Análisis de Mercado
¿QUE EXPORTAR?
¿DONDE EXPORTAR?
¿COMO EXPORTAR?
¿A QUE PRECIOS
EXPORTAR?
SELECCIÓN DE LA GAMA
DE PRODUCTOS
SELECCIÓN DE MERCADOS
POTENCIALES - SEGMENTACION
SELECCIÓN DE LAS FORMAS
DE PRESENCIA EN LOS MERCADOS
CONOCIMIENTO DE LA BANDA DE
FLUCTUACION DE PRECIOS DEL
MERCADO ELEGIDO.
POSICIONAMIENTO - DISTRIBUCION
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Análisis de Mercado
Autoevaluación Empresaria
País frente al mundo
Contexto nacional
La Empresa
Tomadores de decisión
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Análisis de Mercado
*CALIDAD * CREATIVIDAD *PROFESIONALIDAD
La empresa debe evaluar su CAPACIDAD de exportación y encara
la actividad con una ESTRATEGIA, para mejorar la
COMPETITIVIDAD en el mercado de destino.
COMPROMISO
AUTO - EVALUACION
QUIEN PUEDE EXPORTAR …
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Análisis de Mercado
* DISEÑO – IMAGEN
* PROGRAMACION
* PRODUCCION
* COMUNICACIÓN
* PACKAGING
* ADMINISTRACION
* SERVICIO AL CLIENTE
LA EMPRESA ESTA PREPARADA?
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Análisis de Mercado
Investigación de Mercados Internacionales
¿Qué investigamos?
De la oferta de la empresa: el producto
De la Demanda: el Consumidor
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Análisis de Mercado
Cual es el mercado más
óptimo para mi producto …?
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Análisis de Mercado
Mercados mas cercanos
Mercados similares
Mercados de rápido crecimiento
Mercados que operan grandes volúmenes
Iniciar con los mercados donde puede adquirir
experiencia con el menor costo
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Análisis de Mercado
Cual es el momento indicado?
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Análisis de Mercado
… Y MUCHAS VECES SE COMIENZA ASI …
NO HAY PEOR MOMENTO PARA EMPEZAR A EXPORTAR
QUE CUANDO LA EMPRESA SIENTE LAS CONSECUENCIAS
NEGATIVAS DE LA CRISIS DEL MERCADO INTERNO
¿CUANDO?
Cuando haya evaluado su capacidad de
INTERNACIONALIZACION
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Análisis de Mercado
COMO NO EXPORTAR?
FALTA DE INFORMACION.
DESCONOCIMIENTO DE LA MECANICA DE EXPO.
DIFICULTAD DE ADAPTARSE A OTRAS CULTURAS.
FALTA DE AGRESIVIDAD.
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Análisis de Mercado
COMO NO EXPORTAR?
FALTA DE POLITICA DE MARCA.
FALTA DE INVESTIGACION DE MERCADO.
SIN SERVICIO POST-VENTAS.
FALTA DE EVALUACION DE LA CONTRAPARTE.
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Análisis de Mercado
QUE EXPORTAR?
UN PRODUCTO O SERVICIO QUE CUMPLA
CON LAS EXIGENCIAS DEL IMPORTADOR.
“CAPACIDAD DE ENTENDER LOS MERCADOS”
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Análisis de Mercado
INVESTIGACION DE MERCADO
BUSQUEDA
ANALISIS
VERACIDAD
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Análisis de Mercado
Información Comercial
Planificación del análisis:
Recolección de los datos
Clasificación de los datos
Análisis de la información (proceso
intelectual)
Diligencia ejecutiva
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Análisis de Mercado
INVESTIGACION DE MERCADO
INFORMACION
DIRECTA DEL PAIS
DE DESTINO
FUENTES
PRIMARIAS
EMBAJADAS ARGENTINAS
CAMARAS BINACIONALES
CONSULTORAS
REVISTAS ESPECIALIZADAS
AGENCIAS DE PROMOCION
FERIAS INTERNACIONALES
MISIONES COMERCIALES
INTERNET
FUENTES
SECUNDARIAS
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Análisis de Mercado
INVESTIGACION DE MERCADO
•En forma amplia y suficiente
•Actual
•Clara
•Concreta
•Objetiva (o con conocimiento de
subjetividad)
•General / Específica
¿Como debemos obtener los datos?
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Análisis de Mercado
ESQUEMA BASICO DE INVESTIGACION DE MERCADO
ASPECTOS GENERALES
FORMA DE GOBIERNO
INDICADORES ECONOMICOS
ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA
COMERCIO EXTERIOR
TRANSPORTE - LOGISTICA
SITUACION DEL MERCADO
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Análisis de Mercado
ESQUEMA BASICO DE INVESTIGACION DE MERCADO
POLITICA DE IMPORTACIONES
SISTEMA ARANCELARIO
SISTEMA IMPOSITIVO EN EL COMEX
BARRERAS (ARANC / PARA-ARANC)
CUPOS
SUBSIDIOS
FORMA DE ACCESO AL MERCADO
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Análisis de Mercado
ESQUEMA BASICO DE INVESTIGACION DE MERCADO
PERFIL DEL CONSUMIDOR
SISTEMA LOGISTICO
METODOS DE PROMOCION
SIMILITUD (O NO) CULTURAL
INDICADORES DE COMERCIALIZACION
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Análisis de Mercado
Perfil de Mercado Internacional
Información Genérica
•Nombre técnico del producto - País de destino
Datos estadísticos
•Población - PBI - Ingreso per cápita
Indicadores Operativos
•Nomenclador de M - Reg. Aduanero - Gravámenes - B.I. -
Importaciones - Principales países proveedores
Información Comercial Genérica
•Diferenciación del producto - Envases y embalajes -
principales marcas - precio promedio al consumidor final -
principales M - Canales de distribución habituales
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Análisis de Mercado
Investigación de Mercado Internacional -
Esquema básico
•El mercado en sí mismo
•Acceso al mercado
•Factores de comercialización
•Conclusión
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Análisis de Mercado
Información general
Forma y naturaleza de gobierno
Indicadores económicos
Estructura actual de la economía
Planes de desarrollo económico
Transporte y comunicaciones
Comercio Exterior
El Mercado en si mismo
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Análisis de Mercado
•Política gral. de Importación
•Restricciones cuantitativas a las impo’s
•Gravámenes a las impo’s
•Previsiones aduaneras especiales
•Restricciones cambiarias y de pago
•Otras normas/regulaciones/factores
Acceso al Mercado
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Análisis de Mercado
Factores de Comercialización
Condiciones grales de mercado: exigencias - estándares (peso,
medidas, etc)
Sectores de compra
Organizaciones / Cámaras
Principales Importadores
Términos de cotización y formas de pago habituales
Seguros - Distribución
Promoción - Publicidad
Disputas / Arbitrajes / Deudas
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Análisis de Mercado
ESQUEMA BASICO DE INVESTIGACION DE MERCADO
ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR
NO SE DEBE ANALIZAR EN FORMA PARCIAL
HABILIDAD DE ANALISIS
CONCLUSION
EXITO FRACASO
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Análisis de Mercado
CONCLUSION
•Resultados obtenidos
•Recomendaciones estratégicas
•Plan de trabajo
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Análisis de Mercado
A MODO DE RESUMEN
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Análisis de Mercado
Análisis del volumen y expansión de un mercado
internacional
Competencia local e internacional
•Producción local
para consumo interno
para consumo internacional
•Mercado de importación del producto
•Competencia local e internacional
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Análisis de Mercado
Análisis del volumen y expansión de un mercado
internacional
El mercado de consumo del producto importado
•Perfil de la demanda
•Perfil del producto
•D.F.I.
Canales de comercialización
Precio de comercialización internacional
•Gestión Promocional
Promoción
Publicidad
Otros medios de gestión promocional
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Análisis de Mercado
Conclusión
•Resultados obtenidos
•Recomendaciones estratégicas
•Plan de trabajo a seguir
Análisis del volumen y expansión de un mercado
internacional
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Análisis de Mercado
El análisis del mercado le dirá si está haciendo lo correcto, cuál es su verdadero negocio, y
cuál debería ser.
Los clientes compran utilidad y satisfacción, no objetos.
A ellos les importa lo que el producto hace por ellos, no cuán difícil o costoso es!!!!
P. Drucker