Análisis comparativo en el
desempeño logístico entre Colombia
y Corea del Sur
• Msc. Pedro Pablo Meza H., Docente Departamento de Gestión de Organizaciones,FCEA, Pontificia Universidad Javeriana Cali.
• Ph.D.(c) Edy Lorena Burbano, Docente HC. Negocios internacionales en PUJ y TC enUniversidad San Buenaventura Cali .
• Msc. William Muñoz M., Docente Área de estrategia, FCEA, Pontificia UniversidadJaveriana Cali.
• Lina María Medina H., estudiante Maestría en Economía, Docente HC PlaneaciónAdministrativa y Microeconomía, FCEA, Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Pontificia Universidad Javeriana Cali Grupo de Investigación Estrategias Organizacionales – FSOP
Línea de Negocios Internacionales
Contenido1. Antecedentes de la línea de investigación
• Propósito • Proyectos en curso
2. Metodología3. Cómo nos encontramos frente a Corea del
Sur?• Análisis Económico• Análisis Infraestructura• Análisis Desempeño logístico
4. Conclusiones y Recomendaciones
1. Antecedentes de la Línea de la Investigación de Negocios Internacionales
• Propósito de la línea de investigación
- Comprender la dinámica del comercio internacional en elcontexto global, en temas relacionados con infraestructura,logística internacional y negocios internacionales.
• Proyectos de investigación en curso
- Análisis comparativo del desempeño logístico entre Colombiay Corea del Sur.
- Análisis comparativo del desempeño logístico entre los paísesde la Alianza Pacífico, EE.UU y Asia Pacífico.
- Análisis comparativo del desempeño logístico de la región deAmérica Latina y el Caribe.
2. Metodología
Fase I
• Revisión de literatura disponible en temáticas como: Economía, Infraestructura y Logística de los dos países
FASE II
• Identificación de variables relacionadas con el objeto de estudio.
• Análisis de documentos
FASE III• Resultados de la Investigación.
¿Cómo nos
encontramos frente
a Corea del Sur?
Gráfica 1: Participación del comercio exterior de Colombia y Corea del Sur
Fuente: Elaboración propia con datos del Worldbank.org* Corea del Sur no presenta datos para el año 2012.
3. Análisis Económico
35,4
41,9
52,3
33,1
40,4
49,7
16,6 16,5 15,918,3
19,9 19,817,8
19,5
2003 2007 2010 2012 2003 2007 2010 2012
Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios
Pa
rtic
ipa
ció
n d
el P
IB (
%)
República de Corea Colombia
Gráfica 2: Comercio Bilateral de Colombia frente a Corea del Sur, 2000-2011
Fuente: Elaboración propia con datos de observatorioasiapacifico.org
-1.200.000
-1.000.000
-800.000
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mil
es
US
$ c
orr
ien
tes
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
3. Análisis Económico
Gráfica 3: Composición de exportaciones de Colombia a Corea del Sur por valor agregado industrial*
Fuente: Elaboración propia con datos de Wisertrade.org*Bajo valor agregado : sector primario teniendo en cuenta la extracción y agropecuario. *Medio valor agregado: sector industrial no tradicional sin alta innovación tecnológica
92,6% 91,4%86,5%
93,9% 91,6%
5,0% 4,8%11,2%
5,6% 8,4%
2007 2008 2009 2010 2011
BAJO MEDIO
3. Análisis Económico
Cuadro 1: Participación de los 10 principales productos en las exportaciones de Colombia hacia Corea del Sur, US$
Fuente: Elaboración propia con datos de Wisertrade.org
Code Descripción 2007 2008 2009 2010 2011
901 Café, tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla de café 30.257.995 39.195.115 48.722.267 65.817.032 97.074.486
7202 Ferroaleaciones 29.118.788 30.425.041 18.660.747 60.907.489 41.419.071
2709 Aceites de Petróleo o de minerales bituminosos, crudo 0 0 0 39.880.621 40.499.250
7404 Desperdicios y desechos de cobre 35.102.896 21.223.989 17.256.507 36.047.404 37.311.058
7204Desperdicios y desechos de ferrosos, lingotes de chatarra de hierro o acero. 202.970 4.988.359 1.122.414 5.594.893 14.648.613
7602 Residuos de aluminio y desechos 4.918.093 4.029.810 4.146.987 12.996.230 10.917.247
2701Carbón, combustibles sólidos minerales obtenidos de la hulla 0 0 0 125.670.101 7.986.132
3824Carpetas hechos para moldes o núcleos de fundición, productos químicos y sus preparaciones 0 0 3.998.984 5.493.180 5.235.428
2101Extractos, esencias y concentrados del café, té o mate y sus preparados 1.526.691 2.316.523 1.874.554 3.460.465 5.225.643
3004Medicamentos (excepto las vacunas, vendajes o productos farmacéuticos), productos para uso terapéutico 0 5.790 1.662.077 1.622.123 3.745.434
Principales productos 101.127.433 102.184.627 97.444.537 357.489.538 264.062.362
Participación 91,2% 90,3% 91,0% 95,9% 95,6%
Total general 110.887.234 113.111.059 107.131.152 372.660.526 276.148.480
3. Análisis Económico
Cuadro 2: Participación de Importaciones de Corea del Sur desde el Resto del mundo (1), con posibilidades de negociación para Colombia.
Fuente: Elaboración propia con datos de Wisertrade.org
3. Análisis Económico
Rank Code Descripción 2007 2008 2009 2010 2011
5 2701Carbón, combustibles sólidos minerales obtenidos de la hulla 6.278.903.938 12.372.393.485 9.896.692.774 12.863.109.116 18.283.655.370
25 3004Medicamentos (excepto las vacunas, vendajes o productos farmacéuticos), productos para uso terapéutico 1.748.143.651 1.930.978.061 2.017.264.941 2.313.862.830 2.529.174.519
27 1005 Maíz1.825.689.587 2.819.963.776 1.637.985.077 1.990.142.201 2.497.999.743
42 4001Caucho natural, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas en formas primarias o en placas 789.148.378 1.003.034.438 600.378.138 1.195.001.483 1.928.643.568
53 7108Oro (incluido el oro platinado) en bruto o en formas semielaboradas. 1.312.648.771 1.284.402.372 1.114.876.280 1.549.184.835 1.613.224.573
62 303Pescado congelado excepto filetes y demás carne de pescado sin espinas; hígados y huevas de pescado congelados. 1.025.637.569 940.096.612 1.004.287.471 1.167.012.799 1.489.947.483
66 203Carne de ganado porcino (cerdo), fresca, refrigerada o congelada 862.851.300 823.467.333 672.472.118 664.314.038 1.438.443.795
75 1701Azúcar de caña o remolacha, sacarosa pura en estado sólido. 450.608.688 543.511.364 618.428.878 861.966.764 1.121.693.387
90 3304Belleza o maquillaje, preparaciones para el cuidado de la piel (excepto medicamentos), incluidas protección solar. Preparaciones para Manicure y Pedicure 531.115.312 597.550.736 602.234.128 760.630.156 862.728.372
92 5201 Algodón sin cadar o peinar305.402.832 341.675.274 291.713.226 405.825.048 854.767.135
95 6204Trajes de mujeres o niñas, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones (sin vestido de baño). 822.325.908 773.867.937 580.250.942 708.630.777 834.272.476
100 5205Hilos de algodón (excepto hilos de coser) contiene 85% peso Algodón sin acondicionar para la venta al por menor. 471.003.055 512.018.327 493.487.406 749.572.738 797.536.992
Cuadro 2: Participación de Importaciones de Corea del Sur desde el Resto del mundo (2), con posibilidades de negociación para Colombia.
Fuente: Elaboración propia con datos de Wisertrade.org
3. Análisis Económico
Rank Code Descripción 2007 2008 2009 2010 2011
108 6203Trajes de hombres o niños, conjuntos, chaquetas, pantalones (sin vestido de baño). 649.374.780 609.700.127 413.389.355 514.884.629 735.327.493
109 3204Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparaciones a base de estos. 417.869.450 434.490.036 449.265.328 591.546.988 699.711.948
111 1201 Soya, inlcuso quebrantada414.663.743 791.869.229 592.158.329 573.869.810 676.316.726
116 2304Soya en tortas y demas residuos sólidos de la extracción de aceite de soya, incluso molidos o en pellets. 505.053.478 792.419.080 708.444.774 694.024.634 652.922.197
127 901 Café, tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla de café203.933.576 289.254.471 276.283.625 371.612.050 618.626.075
134 6202Abrigos para mujeres o niñas, impermeables (incluidas chaquetes de esqui) y artículos similares (Excepto los de punto).
277.863.449 258.817.312 222.750.403 362.792.289 595.486.489
147 6201Abrigos para hombres o niños, impermeables (incluidas chaquetas de esqui) y artículos similares (Excepto los de punto).
131.737.395 159.530.922 175.591.453 277.826.490 502.621.648
148 6109Camisetas, camisetas de tirantes y prendas similares. De punto o crochete. 410.968.284 458.628.227 324.762.602 403.588.604 494.650.266
178 6110Suéteres, sudaderas, chalecos y artículos similares. De punto o crochete. 396.578.721 321.392.749 245.475.336 310.253.633 419.162.128
199 304Filetes y demás carne de pescado (incluso picada) fresca, refrigerada o congelada. 297.547.705 338.709.927 260.895.104 305.442.782 355.436.632
201 1511Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinados pero sin modificar químicamente. 134.799.669 224.580.952 178.050.662 236.543.330 347.588.416
228 5208 Tejidos de algodón con un contenido del 85% o más en peso.214.902.633 222.130.292 202.785.742 279.160.491 284.017.531
246 1806Chocolates y demas preparaciones alimentaciones que contengan cacao. 159.875.348 154.095.879 144.679.638 188.776.606 251.688.540
247 5603No tejidos (de materias textiles), incluso impregnado, recubierto o revestido o laminado. 161.003.983 172.459.758 162.927.845 212.654.962 248.696.117
249 803 Bananas o plátanos, frescos y secos.170.658.735 154.032.956 163.725.472 210.354.677 245.521.571
Corea del Sur
• Plan Nacional de Red de transporte intermodal 2007-2019.
• Políticas comerciales aperturistas desde 2008, con un alto porcentaje de protección a productos sensibles de su economía.
• Política Logística de Corea, 2005.
• Política Nacional de Globalización, 1993.
Colombia
• Política Portuaria, Conpes 3744 de 2013
• Política Nacional de Logística, Conpes 3547 de 2008.
• Política Nacional de Competitividad, Conpes 3527 de 2007.
• Política Nacional de Transporte de carga, Conpes 3489 de 2007
• Lineamientos, control y seguridad en nodos de ComEx, Conpes 3469 de 2007
Políticas Nacionales de Competitividad
3. Análisis Económico
Gráfica 4: Índice Global de Competitividad (GCI) 2006
Fuente: Elaboración propia con datos Weforum.org
Factor
Ranking 2006Col
(#/125)
Ranking 2006Corea
(#/125)
Brecha
Calidad de Instituciones 68 47 21
Infraestructura 75 21 54
Entorno Macro 65 13 52
Salud y Edu. primaria 88 18 70
Educación Superior 69 21 48
Eficiencia M. Bienes 51 43 8
Apresta. tecnológico 65 18 47
Sofisticación Negocios 48 22 26
Innovación 57 15 42
Componentes
01234567
Calidad de lasInstituciones
Infraestructura
EntornoMacroeconomico
Salud y Educaciónprimaria
EducacionSuperior
Eficiencia en elMercado de
Bienes
Aprestamientotecnologico
Sofisticacion deLos Negocios
Innovación
Corea del Sur Colombia
3. Análisis Infraestructura
Gráfica 5: Índice Global de Competitividad (GCI) 2010
Fuente: Elaboración propia con datos Weforum.org
Factor
Ranking 2010Col
(#/139)
Ranking 2010Corea
(#/139)
Brecha
Calidad de Instituciones 103 62 41
Infraestructura 79 18 61
Entorno Macro 50 6 44
Salud y Edu. primaria 79 21 58
Educación Superior 69 15 54
Eficiencia M. Bienes 103 38 65
Eficiencia M. Laboral 69 78 -9
Desarrollo M. Finan. 79 83 -4
Apresta. tecnológico 63 19 44
Tamaño del mercado 32 11 21
Sofisticación Negocios 61 24 37
Innovación 65 12 53
Componentes
01234567
Calidad de lasInstituciones
Infraestructura
EntornoMacroeconomico
Salud y Educaciónprimaria
Educacion Superior
Eficiencia en elMercado de Bienes
Eficiencias en elMercado Laboral
Desarrollo delMercado Financiero
Aprestamientotecnologico
Tamaño delmercado
Sofisticacion de LosNegocios
Innovación
Corea del Sur Colombia
3. Análisis Infraestructura
Gráfica 6: Índice Global de Competitividad (GCI) 2012
Fuente: Elaboración propia con datos Weforum.org
Factor
Ranking 2012Col
(#/144)
Ranking 2012Corea
(#/144)
Brecha
Calidad de Instituciones 109 62 47
Infraestructura 93 9 84
Entorno Macro 34 10 24
Salud y Edu. primaria 85 11 74
Educación Superior 67 17 50
Eficiencia M. Bienes 99 29 70
Eficiencia M. Laboral 88 73 15
Desarrollo M. Finan. 67 71 -4
Apresta. tecnológico 80 18 62
Tamaño del mercado 31 11 20
Sofisticación Negocios 63 22 41
Innovación 70 16 54
Componentes
01234567
Calidad de lasInstituciones
Infraestructura
EntornoMacroeconomico
Salud y Educaciónprimaria
Educacion Superior
Eficiencia en elMercado de Bienes
Eficiencias en elMercado Laboral
Desarrollo delMercado Financiero
Aprestamientotecnologico
Tamaño delmercado
Sofisticacion de LosNegocios
Innovación
Corea del Sur Colombia
3. Análisis Infraestructura
Fuente: Base de datos Legiscomex .com
Gráfica 7: Exportaciones colombianas a Corea del Sur por modo transporte, 2011
3. Análisis Desempeño Logístico
Fuente: Base de datos Legiscomex .com
Gráfica 8: Importaciones colombianas desde Corea del Sur por modo transporte, 2011
3. Análisis Desempeño Logístico
Corea del SurColombia
Fuente: Base de datos Legiscomex.com
3. Análisis Desempeño Logístico
Gráfica 9: Índice de desempeño logístico (LPI)
Fuente: Elaboración propia con datos Worldbank.org
3. Análisis Desempeño Logístico
3,52 3,64 3,70
2,50
2,77 2,87
2007 2010 2012
Corea del Sur Colombia
Gráfica 10: Índice de desempeño logístico (LPI) 2007
Fuente: Elaboración propia con datos Worldbank.org
-
1
2
3
4
5Aduanas
Infraestructura
Despachosinternacionales
Competenciaslogísticas
Rastreo yTrazabilidad
Entregaoportuna
Corea del Sur Colombia
Factor
Ranking 2007Col
(#/150)
Ranking 2007Corea
(#/150)
Brecha
Aduanas 116 28 88
Infraestructura 85 25 60
Despachos internacionales
75 24 51
Competencias logísticas
86 22 64
Rastreo y trazabilidad
71 25 46
Entrega oportuna
86 30 56
Componentes
3. Análisis Desempeño Logístico
Gráfica 11: Índice de desempeño logístico (LPI) 2010
Fuente: Elaboración propia con datos Worldbank.org
-
1
2
3
4
5Aduanas
Infraestructura
Despachosinternacionales
Competenciaslogísticas
Rastreo yTrazabilidad
Entregaoportuna
Corea del Sur Colombia
Factor
Ranking 2010Col
(#/155)
Ranking 2010Corea
(#/155)
Brecha
Aduanas 66 26 40
Infraestructura 62 23 39
Despachos internacionales
112 15 97
Competencias logísticas
61 23 38
Rastreo y trazabilidad
82 23 59
Entrega oportuna
64 28 36
Componentes
3. Análisis Desempeño Logístico
Gráfica 12: Índice de desempeño logístico (LPI) 2012
Fuente: Elaboración propia con datos Worldbank.org
-
1
2
3
4
5Aduanas
Infraestructura
Despachosinternacionale
s
Competenciaslogísticas
Rastreo yTrazabilidad
Entregaoportuna
Corea del Sur Colombia
Factor
Ranking 2012Col
(#/155)
Ranking 2012Corea
(#/155)
Brecha
Aduanas 64 23 41
Infraestructura 68 22 46
Despachos internacionales
78 12 66
Competencias logísticas
52 22 30
Rastreo y trazabilidad
85 22 63
Entrega oportuna
57 21 36
Componentes
3. Análisis Desempeño Logístico
Gráfica 13: Costos Comercio Transfronterizo de Colombia y Corea del Sur
Fuente: Elaboración propia con datos de Doingbusiness.org
3. Análisis Desempeño Logístico
780 742 680
1.040
742 695
1.745 1.770
2.270
1.773 1.750
2.830
2007 2010 2012 2007 2010 2012
Costo de Exportación (US$ por contenedor TEUs) Costo de Importación (US$ por contenedor TEUs)
Corea del Sur Colombia
Gráfica 14: Cantidad de días para importar y exportar de Colombia y Corea del Sur
Fuente: Elaboración propia con datos de Doingbusiness.org
3. Análisis Desempeño Logístico
12
8 7
12
8 7
34
14 14
35
14 13
2007 2010 2012 2007 2010 2012
Tiempo para exportar (días) Tiempo para Importar (días)
Corea del Sur Colombia
4. Conclusiones
Económicas:
• Recientes políticas aperturistas de Corea del Sur.
• Crecimiento de las Importaciones colombianas desde Corea del Sur.
• Comportamiento constante de las exportaciones de Colombia hacia Corea del Sur.
• Balanza comercial deficitaria de Colombia frente a Corea del Sur con tendencia creciente.
4. Conclusiones
Desempeño logístico (LPI):
• Disminuye la brecha del desempeño logístico de1.02 a 0.83
• Se han disminuido brechas en LPI de : Aduanas(1.12 a 0.77), Infraestructura (1.16 a 1.02),Competencias de operadores logísticos (1.19 a0.70) y Entrega oportuna (0.92 a 0.57).
• Se han ampliado brechas en LPI de: Despachosinternacionales (0.83 a 0.91) y Rastreo ytrazabilidad(0.93 a 1.02)
4. Conclusiones
Costos y Tiempos de exportaciones eimportaciones:
• La brecha en costos de exportación de Colombiafrente a Corea del Sur, presentó una variación del6.5% (2007-2010) al 54.7% (2010-2012).
• La brecha en costos de importación de Colombiafrente a Corea del Sur, presentó una variación de37.5% (2007-2010) al 111.8% (2010-2012).
• La brecha en tiempo de exportación eimportación de Colombia frente a Corea del Surpresentó una mejora, es decir, reducción encantidad de días.
Amenazas con respecto al TLCColombia –Corea del Sur
• Ingreso de Vehículos y autopartes con ceroarancel a 10 años (desgravación anual 3.5%).
• Industria nacional con innovación tecnológicarecibirá gran impacto de la Industria coreanacon precios más bajos.
Oportunidades con respecto al TLC Colombia –Corea del Sur
Corto plazo (0-3 años)
• Exportar café (verde, instantáneo y mezclas).
• Exportar flores (claveles, rosas y crisantemos).
Mediano Plazo (3-10 años)
• Exportar frutas exóticas y hortalizas.
• Exportar alcohol etílico y etanol.
Largo plazo ( más de 10 años)
• Exportar carne de bovino, cerdo y pollo.
• Exportar lácteos, azúcar y tabacos.
Recomendaciones
1. Generar política pública enfocada hacia reducción decostos de transporte terrestre para comercio exterior.
2. Generar política pública enfocada hacia elfortalecimiento del sector agropecuario, soportado conuna infraestructura física de corredores y plataformaslogísticas con red de frio.
3. Implementar una adecuada red férrea nacional quepermita la conexión con puertos, aeropuertos y zonasfrancas del país.
4. Desarrollar productos de exportación con valor agregadoenfocado hacia el consumidor con conciencia ecológica.
5. Identificar aliados estratégicos coreanos conexperiencias y capacidad de inversión en Infraestructura.
Referencias• Doing Business. (Octubre 2013). Comparación de economías. Obtenido de
http://espanol.doingbusiness.org/custom-query
• LegisComex. (septiembre 2013). Perfil logístico de Colombia. Obtenido de http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/P/perfil-logistico-colombia-2012/perfil-logistico-colombia-2012.asp?CodSeccion=210&DivMenu=Menu2&DivSubMenu=Menu2
• Observatorio América Latina y Asia Pacífico (Agosto 2013). Monitor económico-comercial.
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Gracias!
Fuente: https://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=806&q=alianza&oq=alianza&gs_l=img.3..0l10.2917.3900.0.4213.7.6.0.1.1.0.178.772.1j5.6.0....0...1ac.1.27.img..1.6.650.VYD6MFPhcJc#facrc=0%3Balianza%20manos&imgrc=_