Alfredo FerreroMinistro de Comercio Exterior y TurismoLima, 05 de mayo de 2005
Tratado de Libre ComercioPerú – Estados Unidos
2
• Importancia del comercio exterior• TLC por qué hoy?
• cifras de esperanza• futuro regional
• agricultura: protección y reconversión• propiedad Intelectual
• Impacto del NAFTA en México• donde estamos?
• una oportunidad única • en manos del congreso
• TLC y desarrollo
Contenido
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5
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2420
3235
37
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30
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73
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04
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Co
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Ric
a
Exportaciones Mundiales, 2004(% del PBI Mundial)
Fuente: Bancos Centrales
Comercio Exterior:uno de los ejes de la globalización
Fuente: Banco Mundial
Año 2010 con TLC
25
4
Y esta impulsado por las exportaciones de Bienes Manufacturados
Fuente: OMC.
74%
41%
12%
89%
22% 29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980 1985 1990 1995 2004
Mundial México Perú
Exportaciones Manufacturadas como porcentaje sobre el Valor exportado
Peru
Mundo
México
5
El Perú se ha quedado rezagado en el concierto internacional…
Exportaciones Totales(Miles de Millones de US$)
Fuente: OMC
1.0 2.5 1.5 1.1 1.2 0.7 1.0
252 251
168
103
3316 12
0
40
80
120
160
200
240
Corea H.Kong Singapur Irlanda Chile Colombia Perú
1970 2004
6
Brasil: Exportaciones Totales (Miles de Millones de US$)
México: Exportaciones Totales(Miles de Millones de US$)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1980 2004
20
73
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1980 2004
18
171
Fuente: OMC
…en la actualidad México exporta 2.3 veces mas que Brasil
Exportaciones de Brasil y México
Historia de dos países: México y Brasil
7
Perú: Exportaciones Totales (Miles de Millones de US$)
Chile: Exportaciones Totales(Miles de Millones de US$)
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1970 2004
1.0
12
0
5
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25
30
35
1970 2004
1.2
33
Fuente: OMC
…en la actualidad Chile exporta casi 3 veces mas que el Perú
Exportaciones de Perú y Chile
Historia de dos países: Perú y Chile
8Fuente: SUNAT
-177 -146 -128 -131 -149 -165
-17
60
180
650
139173 265 282
254
413
580
800
132
520
430419431395
300285309
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005e
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones
Firma del ACE No 8
Perú: Comercio con Chile
(Millones de US$)
Los acuerdos comerciales generan mayor comercio
9
CAN: ¿Quién gana con el AEC?
Fuente: CAN, SUNAT
Integrándose a quien?
CAN6%
Otros94%
Total de Exportaciones peruanas - 2004
CAN23%
Otros77%
Total de Importaciones peruanas - 2004
Total Exportaciones 2003: US$ 4,900
Colombia, 38%
Venezuela, 22%
Ecuador, 21%
Perú, 11%
Bolivia, 9%
10Fuente: Banco de México, Banco Mundial
Perú y Chile: Evolución de exportaciones1970 – 2004
(miles de millones de US$)
Total Intercambio Comercial US$ 33,767
33.3%
18.4%
17.9%
9.4%
13.6%
4.0%
3.3%Incluyendo el reciente acuerdo bilateral con EE.UU, Chile tiene 68% de su intercambio comercial bajo acuerdos bilaterales
Corea del Sur - US$ 1,117
Canada + Paises Andinos + C. AméricaUS$ 3,168
Mexico - US$ 1,364
Unión Europea - US$ 4,607
MERCOSUR - US$ 6,220
EE.UU - US$ 6,058
Resto - US$ 11,233
Chile tiene cerca del 70% de su comercio en acuerdos bilaterales
Chile – composición del intercambio comercial, según acuerdos
bilaterales, 2002(millones de US$)
0
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25
30
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003
Exportaciones 2004
Perú: US$ 12,356 MMChile: US$ 31,000 MM
Exportaciones chilenas
Exportaciones peruanas
11Fuente: COMTRADE
8,622
2,511 1,950 1,670 1,580 1,190 464 450 413 364
33,912
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Sin
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Exportaciones per cápita según países
Exportaciones per cápita(US$ - Año 2004)
12
Sin embargo, el Perú ocupo el 3er lugar de crecimiento exportador en el mundo
Ranking Mundial de Exportaciones de Bienes y Servicios(Crecimiento % 2004/2003)
Fuente: Banco Mundial , ADEX
16%
19%
20%
23%
24%
30%
32%
34%
36%
40%
45%
32.3%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Hong Kong
Malasia
Tailandia
…
Brasil
Singapur
Colombia
China
Perú
Ecuador
Rusia
Chile
Venezuela
Perú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
15
38%
13
Donde destacaron las exportaciones de productos manufacturados
Perú: Exportaciones Totales(Millones de US$ FOB)
Fuente: SUNAT
14
Siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial
29%
24%
17%
5%
23%
5%
13%
6%
3%
12%
20%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
EE.UU. U.E. 25 Chn, Jp, Tw. CAN Chile MERCOSUR
Exportaciones Importaciones
Fuente: SUNAT
Perú: Exportaciones Año 2004 (%)
15
Y nuestro principal destino de exportaciones manufacturadas
Fuente: SUNAT
Perú: Destino de las Exportaciones Manufacturadas% – Año 2004
41%
18% 17%
4% 4% 3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
EstadosUnidos
UE 25 CAN China, Japon,Corea
Chile Mercosur
16Fuente: PROINVERSION
754872
1,250
1,493
1,669
1,9272,067
1,9631,8221,837
1,967
500
1000
1500
2000
2500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EE.UU.: Stock de Inversión Extranjera Directa
(Millones de US$) IED según país de origen (2004)
España24%
Reino Unido22%EE.UU.
16%
Paises Bajos10%
Panama6%
Chile5%
Otros17%
Y una fuente importante deInversión Extranjera Directa
17
Limitaciones del ATPDEA
Si bien el ATPDEA ha sido muy positivo para el Perú, presenta algunas dificultades que limitan la atracción de inversión privada:
• Es unilateral
• Es transitorio
• Mantiene algunas restricciones cuantitativas
• No provee beneficios a todo el universo arancelario No constituye plataforma
para atraer inversiones de largo plazo
0
1,000
2,000
3,000
4,000
1993 2001 2004
ATPA ATPDEA
3,564
1,750
696
+ 412%
por que hoy?
19
• Porque el ATPDEA vence el 2006 y es muy baja la posibilidad que el congreso
estadounidense la renueve otra vez.
TLC: ¿por qué hoy?
La última
renovación fue
aprobada por
apenas 1 voto de
diferencia
• No existe renovación automática.
• El plazo de extensión es arbitrario.
• Puede no renovarse, renovarse fuera de plazo y estar sujeto a condicionamientos periódicos.
Limitaciones del ATPDEA
20
• Es muy probable que Colombia firmará el TLC una vez culminadas las negociaciones.
• Es poco factible que el Perú -por si sólo- pueda colocar en la agenda del congreso estadounidense la negociación de un TLC.
TLC: ¿por qué hoy?
COLOMBIA
• Porque el Perú no tendrá mayor fuerza negociando por separado sin Colombia y Ecuador.
21
• Chile, Canadá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua Panamá y República Dominicana ya tienen un TLC con Estados Unidos.
• Muchos de estos países compiten en forma directa con nuestras exportaciones y están en capacidad de ofrecer a los inversionistas acceso preferencial permanente.
TLC: ¿por qué hoy?
• Porque “después” significa necesariamente que llegaremos tarde al
reparto de la escasa inversión internacional.
22
• Porque si no negociamos hoy perderemos muchos de los empleos que el ATPDEA ha generado y todos los que generará el TLC.
269,700
376,000
647,900
755,800800,100
1,080,000
0
300,000
600,000
900,000
1,200,000
1994 1996 1998 2000 2002 2004
¿Quien asumirá mañana el costo de no negociar hoy?
Puestos de Trabajo Generados por Exportaciones a Estados Unidos
1 millón de empleos
Fuente: IPE
23
Futuro para las regiones, empleo para el campo y crecimiento para la pequeña empresa.
A través del fortalecimiento de las cadenas exportadoras muchas empresas se beneficiarán.
El TLC es una herramienta para impulsar al país y lograr mejores niveles de vida.
El TLC es especialmente para los más pequeños
• El TLC representa más exportaciones, más bienestar, y mejores condiciones de vida.
24
TLC: ¿por qué hoy?
• Ya hoy todas nuestras manufacturas ingresan a Estados Unidos sin pagar aranceles
422520
862
1,077957
1,381
2,103
1,463
1,015793
692730
416274
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004
Perú: Exportaciones hacia Estados Unidos(Millones de US$ FOB)
Fuente: SUNAT
41% de las exportaciones a EE.UU. son manufacturas
cifras de esperanza
26
Perú: Exportaciones Totales al MundoMles de millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT
5.96.8
5.7 6.06.9 7.0
7.78.9
12.413.9
15.7
17.7
19.9
22.4
3.4
5.54.4
0
4
8
12
16
20
24
28
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impactodel TLC
Con el TLC habremos cuadruplicado nuestras exportaciones en una sola década
TASA UTILIZADA 12,6%
(TASA 2004 37,8%)
US$ 25 milmillones
27
Con ello, las exportaciones pér cápita superarán los US$ 850 en el 2010
Perú: Exportaciones Per Cápita(US$)
Fuente: INEI, SUNATProyección: VMCE
148191
233 245279
232 240269 267 284
590640
700
770
850
330
500
450
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
850
Impactodel TLC
28Fuente: SUNAT
0.7 0.70.9
1.21.6
1.9 1.8 1.9 1.82.0
2.4
3.6
4.1
4.7
5.4
6.2
7.2
8.2
0.0
1.6
3.2
4.8
6.4
8.0
9.6
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
En total a Estados Unidos se exportará más de US$ 8 mil millones en el 2010
Perú: Exportaciones a Estados Unidos(Miles de Millones de US$ FOB)
Impactodel TLC
TASA UTILIZADA 15%
29
200 197252 269
366
878
0
200
400
600
800
1,000
2000 2001 2002 2003 2004 2014p
Fuente: SUNATProyección : MINCETUR
De las cuales US$ 1,400 millones corresponderán a confecciones y
US$ 800 millones a productos agrícolas
Exportaciones Agrícolas
385 369 393504
721
1,400
200
450
700
950
1,200
1,450
2000 2001 2002 2003 2004 2014
Exportaciones Confecciones(Millones de US$ FOB) (Millones de US$ FOB)
Impacto TLC
Impacto TLC
30Fuente: SUNAT
-456
-870-1,042
-859-681
-371-106
16338
520
893
1,299
2,510
-1,400
-700
0
700
1,400
2,100
2,800
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2010p
Con la negociación del TLC se superará los
2,500 millones
Saldo comercial Perú – Estados UnidosMillones de US$
Nuestro superávit comercial con EE.UU. superará los US$ 2,500 millones en el 2010
ATPDEA
31Fuente: SUNATp/ VMCE
-125 -120
-247
-167 -177
-32
12 29 2955
311
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
1993 1995 1996 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005e 2010p
ATPDEA
Perú: Balanza Comercial Agrícola con Estados Unidos
(Millones de US$)
Y nuestro superávit agrícola con Estados Unidos excederá los US$ 300 millones
A pesar de los subsidios norteamericanos, el Perú
mantiene un superávit agrícola creciente
32Fuente: SUNATp/ VMCE
144 0 1 0 1 0 0 0
101
22 13 6 5 4 0 0 0
241
73
4738 30
15
4431
17
0
50
100
150
200
250
Espárragfrescos
Mangos Cebollas Uvas Banano Flores Paltas Citricos Melonsandia
1994 2004 2014
Perú: Exportaciones a Estados Unidos1994 / 2004 / 2014 (Millones de US$)
Proyección con TLC
Hoy no ingresan por barreras
sanitarias
Consolidándose una nuevaoferta exportable
33
Empleo generado en la agroindustria de exportación (miles de puestos de trabajo)
Fuente: MINAG, INEI, otros
21
59
2
3
4
10
18
18
60
136
19
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Paltas
Cítricos
Cebolla amarilla
Banano orgánico
Alcachofas
Caña de azúcar
Cacao
Uvas
Mangos
Espárragos
Café
Barrera Fitosanitaria
TOTAL AÑO 2004
350 MIL
Empleos ya ganados por nuestras agroexportaciones
34
66%
26%
18%13%
10%
1.5%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 HOY 2014
Perú: Nivel Arancelario Promedio (%)
Fuente: MEF
Parte del esfuerzo ya fue hecho, el costo de apertura es relativamente bajo
precios mas bajos
HOY 2014
35
Lo que contribuirá a aprovechar mejor nuestra complementariedad
•Las industrias de Perú y EE.UU. son complementarias y no competitivas
Perú: Principales productos de Importación
a Estados Unidos, año 2003Millones de US$
95106
90
5443
150
10992
Qu
ímic
os
Far
mac
euti
cos
Maq
uin
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Ind
ust
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ran
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INSUMOSBIENES DE CAPITAL
36
Ganando Mercado Protegiendo Sensibilidades
• Nuestros productos sensibles son pocos.
• Contamos con numerosos productos que compiten con éxito.
• El TLC impulsará su consolidación.
• Dentro de la negociación, se aplican el principio de asimetría y plazos de desgravación gradual.
• Fuera de la negociación, el poder ejecutivo ha tomado medidas para compensar distorsiones ocasionadas por los subsidios.
Tenemos que proteger el producto sensible, pero también garantizar el acceso de
cientos de productos competitivos
Futuro regional
38
EspárragoAlcachofa
UvaHigoIca
PaprikaPalta
MandarinaLúcuma
Lima
AcuiculturaFrijol, yuca
PijuayoMadera Rolliza
Loreto
PapayaPijuayo, cacao
Limón dulceCafé
San Martin
Cacao
Yuca
Bambú
Amazonas
Marigold
Hierbas medicinales
Harina d’pescado
Cobre, OroAncash
Uva, tara, pimiento
GuanábanaEspárragos
Caña de azúcar (etanol)
La Libertad
MangoLimón
Frijol castilla
Caña de Azúcar (etanol)
Lambayeque
Ajo, café, tara
Chirimoya
Oro
Cajamarca
Uña de gato, palma aceitera
Madera rolliza y aserrada
Carbón
Ucayali
Madera aserrada
Té, ollucoPapaya
Huánuco
Cochinilla, olivoPaprika,Cebolla
AjoArequipa
MelónMadera rolliza
Castaña
Madre de Dios
quinuaEstaño
Alpaca, vicuñaPuno
alpaca, ovinos Cochinilla
achiote, cacao, té
Gas naturalCusco
CítricosMaca, sauco
AlcachofaJunín Achiote, maca
Zinc, plataPlomo
Pasco
CochinillaMelónAnís
Apurímac
Fuente: Proexpansión
Langostinos, Pesca para
consumo directo
Tumbes
Oportunidad para las PYMES, el campo y las regiones
Vicuñas, cacao
Cochinilla, tuna
BarbascoAyacucho
AlpacasTuna
CebadaHuancavelica
LimónPescado, marisco
Mango
Piura
Paprika, palta
Uva
Molibdeno, cobre
Moquegua
Cochinilla
Orégano
Olivo
Tacna
39
Tumbes: Crustáceos y Frutas
Potencial Exportador
Langostinos enteros y colas de langostino
congelados
Jibias, Calamares y Potas
Conchas de abanico Banano orgánico
Filetes de carne de pescado congelado Calamar
Langostas Ciruela
Mejillones Cangrejos
Fuente: Proexpansión
40
Potencial Exportador
Mangos frescos, preparados y congelados
Harina de pescado
Aceites crudos de petróleo Algarrobo
Otros filetes de pescado congelado
Filetes de merluza congelada
Hilo retorcido de algodón
Conchas de abanico y pulpos
Limones, aceites esenciales de Limón
y Lima agriaArtesanías
Piura: Mango y Artesanías
Fuente: Proexpansión
41
Potencial Exportador
Caña de azúcar (etanol) Fríjol castilla
Aceites esenciales de Limón
Pallar de grano seco
GarbanzoCafé sin
descafeinar ni tostar
Espárragos preparados y en
conservas
Cebollas preparadas en
vinagre
Ajíes Mangos
Lambayeque: Etanol y Hortalizas
Fuente: Proexpansión
42
Potencial Exportador
Oro Chirimoya
Carbón Tara
Café sin descafeinar ni
tostarManzanilla
Alcachofa Páprika
Rosas Granadilla
Cajamarca: Oro, Páprika y Alcachofas
Fuente: Proexpansión
43
Potencial Exportador
Cacao Café
Fríjol Yuca
Plátano Maracuyá
MembrilloMelones y sandías
Ciruela Granadilla
Amazonas: Café, Melones y Sandías
Fuente: Proexpansión
44
Potencial Exportador
Espárragos Marigold
Caña de azúcar (etanol) Guanábana
Maracuyá Ajíes capsicum
Uvas Oro, plata y plomo
Paltas Gomas
Alcachofa Lúcuma
Menestras Pieles y cueros
Calzado Productos textiles
La Libertad: Hortalizas y Menestras
Fuente: Proexpansión
45
Potencial Exportador
Cobre Zinc
Oro Plata
Harina de pescado Palta
Espárrago Mango
Lúcuma Flores de marigold
Tara Queso
Hierbas aromáticas Kiwicha
Ancash: Lúcuma, Marigold y Hierbas Aromáticas
Fuente: Proexpansión
46
Potencial Exportador
Madera aserrada y contrachapada Acuicultura
Artesanías Peces ornamentales
Paiche y gamitama Palmitos
Flores exóticas Camu camu
Guayaba Aguaje
Papaya Animales vivos
Pescados planos congelados Uña de gato
Loreto: Acuicultura, Maderas y Frutas
Fuente: Proexpansión
47
Potencial Exportador
Madera aserrada y rolliza Orquídeas
Palma aceitera Papaya
Café Jugos de fruta
Palmito Plátano
Piña Cacao
Pieles para la industria del cuero
Ciruela
Grasas y aceites vegetales Tabaco
San Martín: Café, Maderas y Frutas
Fuente: Proexpansión
48
Potencial Exportador
Acuicultura Parquet
Carbón Uña de gato
Semillas de remolacha para
siembra
Madera rolliza y aserrada
Guanábana Guayaba
Limón dulce Palma aceitera
Artesanías Pieles de cuero de animales
Ucayali: Acuicultura y Maderas
Fuente: Proexpansión
49
Potencial Exportador
Madera aserrada Castaña
Melones y
sandías
Nueces del
Brasil
Frijoles Achiote
Papaya Oro
Madre de Dios: Oro, Maderas y Frutas
Fuente: Proexpansión
50
Potencial Exportador
Oro, plata, plomo,
zinc, etc.
T-shirts, pijamas de
punto, otras prendas
de vestir.
Palta, cítricos,
ajíes, espárragos,
alcachofas, uvas,
maracuyá. manzana
Harina de pescado,
pescado congelado,
pescado enlatado.
Lima: Confecciones y Hortalizas
Fuente: Proexpansión
51
Potencial Exportador
Colorantes Plomo, zinc.
Papaya Uña de gato
Tara. Té.
Huánuco: Té, Tara y Uña de Gato
Fuente: Proexpansión
52
Potencial Exportador
Plomo Plata
Zinc Carbón
Cueros Café tostado
Colorantes Rocoto
Achiote Maca
Pasco: Colorantes Naturales
Fuente: Proexpansión
53
Potencial Exportador
Cítricos Trucha
Alcachofa Maca
Habas Palta
Guanábana Café tostado
Junín: Acuicultura, Cítricos y Café
Fuente: Proexpansión
54
Potencial Exportador
Mercurio, zinc,
etc.
Piedras
preciosas
Tuna Alpacas
Huancavelica: Camélidos Sudamericanos
Fuente: Proexpansión
55
Potencial Exportador
Artesanías Cochinilla
Tuna Cacao
TaraPisos para
parquét
Ayacucho: Artesanías y Colorantes Naturales
Fuente: Proexpansión
56
Minerales de hierro
Estaño
Ciruela
Ajíes capsicum
Alcachofa
Espárragos
Potencial exportador
Melones y sandías
Harina de pescado
Tomate preparado
Pisco
Algodón
Cítricos
Ica: Industria Vitivinícola, Hortalizas y Frutas
Fuente: Proexpansión
57
Leche evaporada Ajo
Páprika Cochinilla
Kiwicha orgánica Cebolla
Conservas de
pescado
Confecciones de
pelo fino
Aceitunas, tara. Uva, pisco
Arequipa: Leche Evaporada, Colorantes y Confecciones
Potencial exportador
Fuente: Proexpansión
58
Potencial Exportador
Cacao Colorantes naturales
Café Té
Kiwicha Piña
Papaya Truchas
Cátodos de cobre Cerámicas
Achiote Gas natural
Cusco: Gas natural, Artesanías y Frutas
Fuente: Proexpansión
59
Potencial Exportador
Joyería Trucha
Pelos finos de alpaca
Café sin descafeinar
Animales vivos Quinua
Hilados de pelo fino
Camélidos sudamericanos
Puno: Joyería, Acuicultura y Camélidos
Fuente: Proexpansión
60
Potencial Exportador
Anís Cochinilla
Melón Cobre
Frijol Fibra de vicuña
Tara Tomate
Apurímac: Artesanía y Plantas Medicinales
Fuente: Proexpansión
61
Potencial Exportador
Cobre blister Harina de pescado
Plata Cátodos de cobre refinado
Aceitunas Aceite de oliva
Paltas Orégano
Moquegua: Paltas, Aceitunas y Orégano
Fuente: Proexpansión
62
Potencial Exportador
Aceitunas Aceite de Oliva
Orégano Cochinilla
AjíesAlmejas y machas
Calamar, pota, camarones, locos, jibias
Abalones y ostras
Cobre Erizos de mar
Tacna: Acuicultura y Colorantes Naturales
Fuente: Proexpansión
productos sensibles
64
• Los subsidios agrícolas de los países desarrollados
generan competencia desleal con la producción
nacional.
• En reconocimiento de esa realidad, el Acuerdo de la
OMC sobre Agricultura establece compromisos para
reducir los subsidios que distorsionan el comercio
internacional agrícola.
Los subsidios agrícolas constituyen graves distorsiones para nuestros productores
65
1. Salvaguardia Especial Agrícola.
2. Contingentes Arancelarios (cuotas).
3. Cronogramas largos de desgravación (15, 20 años).
4. Desgravación desde arancel consolidado.
5. Ayudas Internas.
Con el TLC crearemos un marco para aplicar medidas correctivas
• Medidas de Protección frente
a las distorsiones
66
• A pesar que los subsidios agrícolas tienen un
impacto nocivo real, no surgen con el TLC ni van a
dejar de existir si no contamos con él.
• Por el contrario, negociar un TLC brinda un marco
para plantear mecanismos orientados a corregir las
distorsiones causadas por los subsidios.
Afrontando una Realidad Objetiva
Los subsidios agrícolas de países desarrollados son anteriores al TLC
67
• Los subsidios no afectan a todo el universo
agropecuario, sino a 14 productos básicos de
un universo de más de 1,100 partidas.
• De esos 14 productos, el Perú produce sólo 7.
• En los 7 casos la producción nacional resulta
insuficiente para abastecer a la demanda
interna.
Y su impacto real se limita a importantes pero contados productos nacionales
68
• Algodón: 73% de las importaciones• Trigo: 61% de las importaciones
• Los otros 5 productos (también subsidiados
por EE.UU.) provienen de otros países).
el 65% del arroz proviene de Uruguay el 35% de azúcar de Bolivia el 75% de lácteos de Bolivia el 30% de las carnes de Argentina el 75% del maíz amarillo de Argentina
Sólo 2 de los 7 productos importados subsidiados
provienen mayoritariamente de Estados Unidos
Y su impacto real se limita a importantes pero contados productos nacionales
69
Caso del Algodón
Algodón
• Constituye en si mismo un bien final y un insumo de
la cadena textil-confecciones.
• Existe una recurrente caída de la producción nacional
en las últimas décadas (en la actualidad la superficie
cosechada es la mitad de 1990).
• Por ello, la oferta nacional resulta insuficiente para
cubrir la creciente demanda por insumos de la
industria textil y confecciones desde la entrada en
vigencia del ATPDEA.
70
50
100
150
200
250
1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2003
Algodón: El Perú consume todo el algodón que produce e importa poco mas de US$ 55 millones
para exportar US$ 1,200 millones en confecciones
Superficie Cosechada de Algodón(Miles de Has)
1962:253 mil Has
2003:65 mil Has
1990:118 mil Has
Fuente: MINAGAño 2003
71
Algodón: El 73% de nuestras importaciones provienen de Estados Unidos
10%
6%6%
10%
5%
12%
0%
4%
8%
12%
Ecu Chi Bra Bol Col Perú
Protección Arancelaria (%)
Fuente: ALADI
Perú: Origen de Importaciones (TM - 2004)
Valor importado de EEUU = US$ 39 MM Volumen importado de EE.UU. = 24 mil TM
Unidades agrarias = 27,783
Fuente: SUNAT
Cifras preliminares
72
Trigo
• Constituye la principal materia prima para la fabricación de
harinas destinadas a la elaboración de pan, fideos y
galletas. (aprox. El 70% del costo de la harina.)
• El Perú no es productor de trigo. La producción nacional
sólo abastece al 10% de la demanda.
• Según el MINAG, para autoabastecer a su industria
molinera, el Perú tendría que incorporar cerca de
1 millón de nuevas hectáreas de cultivo o incrementar
el rendimiento en 1,142% lo que resulta inviable.
Caso del Trigo
73
10% 10%
17%
5%
15%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Chile Bolivia Ecuador Col Perú
Trigo Duro: Estados Unidos concentra el 61% de las importaciones totales
Protección Arancelaria (%)
Perú: Origen de Importaciones (2004)
Fuente: ALADI
Valor importado de EEUU = US$ 128 MM Volumen importado EEUU = 685 mil TM
Unidades agrarias = 162,768
Fuente: SUNAT
Cifras preliminares
74
629
1008
1390
380 325238
16
441
0
300
600
900
1200
1500
1980 1993 1998 2003
Producción Importación
Arroz Pilado: Producción e Importación
(Miles de TM)
Perú: Origen de Importaciones de arroz pilado
(2004)
Arroz: El Perú casi no lo importa, y de lo poco que viene al país el 65% proviene de Uruguay
Fuente: SUNAT
Fuente: MINAG
Valor importado de EEUU= US$ 5 MM Volumen importado = 14 mil TM
Unidades agrarias = 73,095Cifras preliminares
75
125
29
5143 43
43
0
20
40
60
80
100
120
140
1983 1988 1995 1999 2003 2005
Perú: Asignación de Cuota de Estados Unidos
(Miles de TM)
50
TLC:50 mil TM
adicionales
Mientras que Estados Unidos exporta al mundo 0.008 millonesde toneladas, importa del mundo 1 millón de toneladas anuales.
Azúcar: 35% del azúcar importada proviene de Bolivia mientras que el 100% del azúcar
peruana se exporta a Estados Unidos
Perú: Origen de Importaciones (TM 2004)
Valor importado EE.UU. = 0.003 MMVolumen importado EE.UU.= 0.2 TM
Unidades agrarias = n.d.Cifras preliminares
76
Con la Reforma Agraria nos convertimos en país importador neto de azúcar
Perú: Exportaciones e Importaciones de Azúcar(Miles de TM)
Fuente: MINAG
0
100
200
300
400
500
600
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2004
ExportacionesImportaciones
Perú país importador
neto
77
1% 1% 0%
8%
16%
46%
75%
0%0%
20%
40%
60%
80%
1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004
Importaciones desde Bolivia(% del tonelaje total)
Desde 1992 se puede importar leche con arancel
cero desde Bolivia73
96106
74
54
34
20
0
20
40
60
80
100
120
1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003
Importaciones de Lácteos(Millones de US$)
Lácteos: A pesar que desde 1992 se importa leche boliviana liberada de
aranceles, cada año se importa menos
Fuente: SUNAT Fuente: SUNAT
Valor importado EE.UU. = 0.9 MMVolumen importado EE.UU. = 426 TMCifras preliminares
78
Perú: Origen de Importaciones de Maíz Amarillo Duro (2004)
Fuente: SUNAT
El 80% de la demanda de la industria avícola se cubre con producción interna. El 20% restante se cubre con importaciones.
Maíz Amarillo Duro: El 75% del maíz que el Perú importa proviene de Argentina
Valor importado EE.UU.= 32 MMVolumen importado EE.UU. =230 mil TM
Unidades agrarias = 193,917Cifras preliminares
reconversión agraria
80
El agro en el Perú
Otros74%
Agro26%
Otros93%
Agro7%
PEA
PBI
Aunque la agricultura ocupa al 26% de la PEA tan sólo representa 7% del PBI del Perú, lo que revela la escasa productividad del campo peruano.
81
• Con la apertura de mercados y otras medidas
complementarias esa realidad puede verse
radicalmente transformada con el acceso libre de
barreras a sus principales mercados de destino.
• El sector agrícola no tradicional de horticultura y
fruticultura peruano –en muchos casos más competitivo
que otros países– tiene el potencial para atraer más
mano de obra mejor pagada y mayor inversión privada
de manera descentralizada al sector.
TLC: Ampliación de mercados para la agricultura nacional
82
• Compensación por unidad de volumen (S/. por quintal).
• Cálculo de un monto presupuestal anual máximo de cartera de productos
(entre S/. 55 y 90 millones).
• Aplicación temporal 5 años, con revisión a mitad de periodo.
• Esquema considerado en la Ley Anual de Presupuesto y proyectado en el Marco Macroeconómico Multianual.
Para proteger los productos sensibles el Gobierno se ha comprometido a aplicar
mecanismos de compensación
Defendemos nuestro derecho de reemplazar la protección en frontera por ayudas internas si hay
desgravación inmediata o en corto plazo para productos sensibles que pertenecen a cadenas productivas.
83
El agro presenta problemas estructurales acentuados a lo largo de décadas.
El TLC puede ayudar a revertir esos problemas, pero no es un sustituto de las políticas de mejora de
la competitividad agraria que precisamos aplicar.
AGENDA BÁSICA• Ley de aguas y ley de tierras
• Desarrollo de cadenas productivas.• Investigación y mejoramiento de semillas.
• Planificación agraria.• Plataforma de capacitación y servicios para la
Producción y la Comercialización• Infraestructura física rural
• Financiamiento
Pero también es preciso avanzar una agenda de competitividad pendiente
propiedad intelectual
85
Aclarando el impacto
PatentesDesde 1994, la legislación
peruana reconoce plenamente el sistema de patentes (20 años)
Medicamentos genéricos No serán afectados por el TLC
Acceso a Mercados
Libre importación de insumos para la producción de
medicamentos (hoy pagan 4% y 12%)
86
Protección a la biodiversidad, los recursos genéticos
y los conocimientos tradicionales.
Poner en valor los conocimientos nativos sobre el
uso de especies naturales y generar beneficios
económicos para los sectores tradicionales de la
sociedad peruana.
Contribuir a despertar un enorme capital cultural y
natural, que actualmente no cuenta con un sistema
de protección internacionalmente reconocido.
Aclarando el impacto
87
Más de 98% de los medicamentos comercializados en el Perú son genéricos.
Los genéricos no desaparecerán de las vitrinas de las farmacias, porque su patente ya expiró.
Tampoco van a costar más dinero con el TLC ni con ningún otro acuerdo.
Por el contrario, su costo podría ser menor para los ciudadanos por la eliminación de los
aranceles.
Medicamentos GenéricosGarantizados
88Fuente: ALAFARPE
Mercado “probable” de moléculas protegidas por exclusividad de información
Mercado protegido 12.9 millones
(2.6%)
Total mercado 500 millones
(97.4%)
Medicamentos GenéricosGarantizados
89
En patentes
Ámbito de patentabilidad: Patentamiento de plantas y animales, métodos terapéuticos,
quirúrgicos y de diagnostico
Datos de Prueba: No implican necesariamente la extensión del plazo de las patentes
Compensación por demoras en la oficina de patentes y oficina sanitaria
Patentes de segundo uso: Se deben excluir de la negociación, toda vez que encarecerían el
precio de los medicamentos
Principales Intereses de Estados Unidos
90
Propiedad Intelectual
Preservar normativa vigente(interna, comunitaria)
Libertad y flexibilidad en salud pública (Doha); licencias
obligatorias e importaciones paralelas
Acceso a medicamentoscompetencia – precios - calidad
Biopiratería / Biodiversidad y Conocimientos Tradicionales
Principales Intereses Andinos
efectos del NAFTA en México
92
México: Exportaciones al Mundo(Miles de millones de US$)
18.026.8
40.7
60.8
79.5
96.0
110.2117.5
136.4
166.5158.4 160.8 165.0
171.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Secretaría de Economía de México
Ingreso al NAFTA
El salto exportador Mexicano
En la actualidad México concentra casi el 50% de todas las exportaciones de América Latina
e
93
3.9 7.0 9.5 13.316.820.425.3
40.349.9
59.8
73.885.7
98.2
112.4
137.1
169.0162157
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
Ingreso al NAFTA
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Stock de IED(Miles de millones de US$)
México: Atracción de Inversiones
En la actualidad México concentra casi el 40% de toda la IED dirigida a América Latina
94
PBI según principales Economías en el Mundo (Miles de millones de US$)
626605 599
518 512492
434
310 301
200
300
400
500
600
700
México Corea India Australia Holanda Brasil Rusia Suiza Suecia
Fuente: Banco Mundial
El salto cualitativo mexicano
10 11 12 13 14 15 16 19 20
En la actualidad México ocupa el puesto número 10 en términos de tamaño de su economía
95
Manufactureras Primarias
Exportaciones hacia EEUU(Miles de Millones de US$) Empresas Exportadoras
20,2
1,0
1993 1999
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
35,9
2,3
21,300
38,200
México: Impacto del NAFTA
Fuente: Secretaría de Economía de México
Menos de US$ 5 MM en ventasMás de US$ 5 MM en ventas
33
122
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1993 2003
38
138
16
5
96
6 5 6 616
2333
43
87
122
0
20
40
60
80
100
120
1990 1993 1994 1998 2003
Prod. Primarios Prod. Manufacturados
Fuente: USITC.
Exportaciones hacia Estados Unidos por Sector (US$ Miles de Millones)
Ingreso al NAFTA
México: Impacto del NAFTA
97Fuente: INEGI
43%
44%
45%
46%
47%
48%
1994 2000
Situación de Pobreza en hogares Rurales
47
45
0
5
10
15
20
25
30
35
1994 2002
Ingreso Rural Real TotalMiles de Millones de pesos 1993
16.8
29.2
México: Impacto del NAFTA
98Fuente: USITC
0
510
1520
2530
3540
45
1993 2002
Exportaciones como porcentaje del PBI
13
30
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1993 2002
Tasa de DesocupaciónTotal %
2.5
1.9
México: Impacto del NAFTA
99
100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Canadá México EEUU
35%18%
40%
Excedente salarial en empresas exportadoras
Salario promedio nacional
NAFTA: Excedente Salarial, 2002
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA
100Fuente: INEGI
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
1993 2002
Superficie Cosechada Agrícola (millones de hás)
11.7
12.1
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
1993 2001
Población Ocupada en el AgroMillones de personas
5.26 5.23
México: Impacto del NAFTA en el Agro
101Fuente: INEGI
PBI Agrario(Miles de Millones de Pesos de 1993)
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
1993 2002
73
83
Exportaciones Agroalimentarias a EEUU
(Millones de US$)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1993 2001
2,718
5,265
México: Impacto del NAFTA en el Agro
102
México: Área CosechadaMillones de hás
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1981-85 1986-90 1991-95 1996-00 2001-02
Maíz
Frijol
TrigoSorgo
Café
Azúcar
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA en el Agro
103
En la actualidad 21 productos agropecuarios mexicanos ocupan el PRIMER LUGAR en las importaciones de Estados Unidos.
• Tamarindo• Guayaba• Col de Bruselas• Rábano• Chícharo• Papaya• Pasitas
• Queso Fresco• Calabaza• Aceituna• Aceite de jojoba• Nopal• Pulpa de limón• Chile
• Semilla de girasol• Alcachofas• Okra• Jícama• Apio• Lechuga• Garbanzo
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA en el Agro
104
Más del 50% de los pepinos 9 de cada 10 limones 9 de cada 10 mangos 1 de cada 2 berenjenas 1 de cada 3 tomates 1 de 4 espárragos y melones 1 de cada 5 kg de espinacas 1 de cada 6 sandías
Hoy, del consumo total de Estados Unidos:
Provienen del
campo mexicano
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA en el Agro
105
México: Importaciones Agropecuarias desde EE.UU.Miles de Millones de US$
Fuente: USITC
3.6
4.6
3.5
5.4 5.1
6.15.6
6.67.5
7.9 8.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
México: Impacto del NAFTA en el Agro
106
Con el NAFTA, México importó cereales y carnes para satisfacer el ritmo de crecimiento de su demanda.
• Leche de bovino • Carne de bovino• Carne de porcino• Carne de ave• Carnes procesadas
• Maíz Amarillo• Frijol negro• Frijol claro• Sorgo• Soya • Semillas de hortalizas
• Algodón• Arroz Palay• Trigo• Cebada• Ajonjolí
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA en el Agro
107
Cultivo
Producción Nacional Promedio
Millones de TM
Importaciones NAFTA
1994 – 2002Mill. TM
Observaciones1990 - 93 1994 – 02
Maíz 15.9 18.4 4.5
89% de la producción interna es maíz blanco. ( consumo nacional).
96% de las importaciones son maíz amarillo ( industria avícola)
Frijol 1.2 1.2 0.1 Los precios del frijol importado han sido superiores al frijol mexicano.
Problemas graves de calidad del frijol mexicano.
Excesiva fragmentación en la tenencia de la tierra.
Ausencia de economías de escala, baja calidad, escasa rentabilidad y nulo acceso al crédito.
Cultivo Nº Productores % total Entre 1 y 5 Hás
Maíz 2 millones 74% 86%
Frijol 300 mil 11% 61%
Fuente: Secretaría de Economía de México
México: Impacto del NAFTA en el Agro
108
Manufac-turadas
24%
Primarias76%
1980
1993 2004
México: Estructura % de las exportaciones
Consolidación de la nueva estructura de exportaciones
Fuente: Secretaría de Economía de México
109
Manufac-turadas
29%
Primarias71%
1980
1993
Perú: Composición de las Exportaciones
Mientras que el Perú mantiene una estructura exportadora poco
diversificada...
Fuente: SUNAT, BCRP
2004
donde estamos?
111
18-19 May 2004
1ra Ronda Cartagena, Colombia
14 -18 Jun 2004
2da Rondaen Atlanta,
EE.UU.
26 -30 Jul 2004
3ra Rondaen Lima,
Perú.
13 -17 Set 2004
4ta Rondaen San Juan,
EE.UU.
25 - 29 Oct 2004
5ta Ronda en Guayaquil,
Ecuador
30 Nov – 05 Dic 04
6ta Rondaen Tucson,
EE.UU.
Estado Situacional
7ta RondaCartagena,Colombia
07- 11 Feb2005
Se espera culminar las negociaciones del TLC en el tercer trimestre del año 2005
8va Rondaen Lima,
Perú
18 – 22 Abr2005
112
Actividades de Impacto MasivoPágina Web “tlcperu-eeuu.gob.pe”
(a la fecha a totalizado 102 mil ingresos y 645 mil hits).
Historieta popular ilustrada “Los Beneficios del TLC” (1.000.000 de ejemplares en Lima y 3.000.000 a nivel nacional).
Campaña radial “mientras más vendamos afuera, más empleos tendremos adentro” a nivel nacional en RN, RPP, Radiomar,
Radio Moda, 1160, CPN y 20 radios regionales (tres spots con 4.340 apariciones y 49.000.000 de impactos).
Suplementos de 16 páginas en El Comercio, Correo, El Trome y El Popular
(2.500.000 lectores).
10 encartes periodísticos “Casos de Éxito Exportador” en La República, Perú 21, Ojo, Gestión y Expreso
(1.500.000 lectores).
4 press tours a Ica, Chincha, Piura y Arequipa para la cobertura de casos exitosos de exportación en el sector agroindustrial
(colocados en 4 medios televisivos y 2 escritos).
Actividades de Impacto Masivo
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Publicaciones y Documentos
Carpeta informativa básica(total difundido a la fecha: 10.000 ejemplares).
Folleto “Rostros del Comercio Exterior” (primera edición: 5.000 ejemplares).
Folleto “Las MIPYMES y el reto del TLC” (primera edición: 10.000 ejemplares).
Documento "Preguntas Frecuentes del TLC"(en prensa).
Documento “TLC: Nociones Clave”(en prensa).
7 informes mesa por mesa de negociación de todas las rondas realizadas hasta la fecha
(entregados al Congreso y difundidos a los medios y vía Internet).
114
4 talleres de PYMES Portuarias en Paita, Chimbote, Matarani e Ilo.
2 talleres para PYMES de conglomerados empresariales de Lima.
1 taller para PYME de conglomerados regionales.
9 conferencias y 1 taller participativo para universitarios y jóvenes emprendedores en universidades de Lima.
9 talleres regionales en Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Piura, Arequipa, Cusco, Loreto, San Martín y Huaraz.
1 taller para periodistas regionales, 1 taller para la prensa local y 1 taller de capacitación para periodistas económicos.
Seminario "TLC y Desarrollo Regional" desarrollado en Arequipa.
Seminario TLC para Presidentes, Vicepresidentes y funcionarios regionales.
Taller para elección de representantes MIPYMES a rondas de negociación.
Envío de técnicos del MINCETUR a más de un centenar de eventos organizados por instituciones públicas y privadas en 16 regiones.
Organización de Eventos
una oportunidad única
116Fuente: OMC, Banco Mundial
Tenemos que crecer hacia mercados mas grandes que el nuestro
EE.UU.
PBI: US$ 8,200 mil millonesPoblación: 295 millones
MEXICO
PBI: US$ 404 mil millonesPoblación: 100 millones
APEC
PBI: US$ 25,000 mil millonesPoblación: 2,600 millones
CHILE
PBI: US$ 78 mil millonesPoblación: 16 millones
MERCOSUR
PBI: US$ 1,300 mil millonesPoblación: 240 millones
CAN
PBI: US$ 270 mil millonesPoblación: 110 millones
ALCA
PBI: US$ 10,800 mil millonesPoblación: 800 millones
UNIÓN EUROPEA
PBI: US$ 8,000 mil millonesPoblación: 400 millones
TAILANDIA
PBI: US$ 126 mil millonesPoblación: 64 millones
SINGAPUR
PBI: US$ 96 mil millonesPoblación: 4 millones
EFTA
PBI: US$ 546 mil millPoblación: 12 mill
CHINA
PBI: US$ 1,390 mil millonesPoblación: 1,310 millones
117
COREA
SUECIA
GRECIA
AUSTRALIA
SUIZAIRAN
CHILE
INDONESIA
PAKISTAN
DINAMARCAMEXICO
POLONIA
FILIPINAS
CANADA
HUNGRIA
FINLANDIA MALASI
A
REP. CHECA
VENEZUELA
SUDAFRICA
NORUEGA
CROACIA
ECUADOR
TUNEZ
UZBEKISTAN
UCRANIA
TURQUIA
ISRAEL
IRLANDA
FRANCIA
TAILANDIA
RUMANIA
N.ZELANDA
BIELORUSIA
NIGERIA
WASH
OREG
NEVADA
CALIF
ARIZONA N. MEXICO
COLORADO
WYO
MONTANA
IDAHO
DAK. NOR
DAK. SUR
NEBRASKA
KANSAS
MINNESOTA
OKLAHOMA
TEXAS
LOUS
ARK
HAWAI
ALASKA
IOWAWIS
ILLIN
ME
MISSI
MISSOU
ALAB GEO
FLORIDA
TN
OH
SINGAPUR
SC
NC
PORTUGAL
KY
ARABIA SAUDITA
WV
VA
NY
BRASIL
HOLANDA
PA
BANGLADESH
REP. DOMINICANA
VT
NH MARRUECOS
ARGENTINA
MI
RI
CNT
BELGICA
NJ
DLW
ML
DC
MA
HONG KONGARGELIAAUSTRI
A
VIETNAM
RUSIA
PERÚUTAH
En términos del PBIFuente: Universidad de Brigham
Y Estados Unidos es el mercado más grande del mundo
118Fuente: USITC
Procedencia de Importaciones de Estados Unidos (2004)
Otros países 99,8%
Perú 0,23%
Un Vasto Mercado por Conquistar
119
2.050
37.800
0
10
20
30
40
EEUU PerúFuente: INEI, BEA
PBI Per Cápita 2004(Miles de US$)
Población 2004 (Millones de Hab.)
27.5
295
0
50
100
150
200
250
300
350
EEUU Perú
El Perú tiene 180 veces más mercado que ganar que Estados Unidos
Estados Unidos tiene 295 millones de habitantes con un ingreso personal de 37,800 dólares anuales y
Perú 27 millones de habitantes con 2050 dólares.
120
Si ponderamos bien las cosas es obvio que el TLC traerá progreso al país
Fuente: INEI, IPE, PUCP
PBI por sectores ganadores y perdedores potenciales*
(distribución %)
* Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.
Ganadores (80%)Textil - confeccionesFrutas y Hortalizas
Manufacturas livianasLegumbres y oleaginosas
Plantas medicinalesIndustria molineraIndustria química
Insumos para fabricación de textiles y productos
farmacéuticos
Potenciales Ganadores (18%)
Manufacturas pesadasProductos metálicosProductos forestales
AcuiculturaMaderas y muebles
ArtesaníasGanadería
Industria minera
Potenciales Perdedores (2%)
Trigo, maíz, algodón, arroz, cebada, carnes y
lácteos.
en manos del congreso
122
Actividades con el Congreso
Conformación de un Comité Ad Hoc destinado a concentrar las labores de coordinación del Ministerio con el
Congreso.
11 presentaciones en audiencias organizadas por el Congreso.
13 reuniones con 06 bancadas parlamentarias (FIM, APRA, Unidad Nacional, Perú Ahora, GPDI y Acción Popular).
40 reuniones individuales con Presidentes del Congreso, Presidentes de las Comisiones Parlamentarias y
Congresistas.
Reunión con los asesores de los Congresistas miembros de la Comisión de Comercio Exterior y de los
Congresistas de la bancada de Perú Posible.
05 reuniones con asesores de Comisiones del Congreso y de congresistas.
123
02 encuestas parlamentarias.
Suministro constante de información según requerimientos de congresistas y/o sus asesores.
Entrega de los Informes de las 07 Rondas de Negociación.
Promoción de la asistencia de congresistas a las rondas de Guayaquil, Tucson y Cartagena.
Organización de una agenda paralela de trabajo en las Rondas de Negociación con representantes del empresariado
nacional y de las PYMES, así como con diversos Jefes de Mesas de Negociación.
Diversos encuentros del Viceministro y Ministro con los principales líderes del Congreso.
Actividades con el Congreso
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Publicaciones y Documentos
Carpeta informativa básica(total difundido a la fecha: 10.000 ejemplares).
Folleto “Rostros del Comercio Exterior” (primera edición: 5.000 ejemplares).
Folleto “Las MIPYMES y el reto del TLC” (primera edición: 10.000 ejemplares).
Documento "Preguntas Frecuentes del TLC"(en prensa).
Documento “TLC: Nociones Clave”(en prensa).
7 informes mesa por mesa de negociación de todas las rondas realizadas hasta la fecha
(entregados al Congreso y difundidos a medios y vía Internet).
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4 talleres de PYMES Portuarias en Paita, Chimbote, Matarani e Ilo, 2 talleres para PYMES de conglomerados empresariales de Lima y 1
taller para PYME de conglomerados regionales.
9 conferencias y 1 taller participativo para universitarios y jóvenes emprendedores en universidades de Lima.
9 talleres regionales en Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Piura, Arequipa, Cusco, Loreto, San Martín y Huaraz.
1 taller para periodistas regionales, 1 taller para la prensa local y 1 taller de capacitación para periodistas económicos.
Seminario "TLC y Desarrollo Regional" desarrollado en Arequipa.
Seminario TLC para Presidentes y funcionarios regionales.
Taller para elección de representantes MIPYMES a las rondas.
Envío de técnicos del MINCETUR a cerca de 150 eventos organizados por entidades públicas y privadas en 16 regiones.
Organización de Eventos
126
Porque el ATPDEA vence el 2006 y es prácticamente imposible que se renueve
(la vez pasada fue por 1 voto en el Congreso estadounidense)
Porque no tendríamos ninguna fuerza negociando por separado, y es prácticamente un hecho que Colombia lo firmará ahora
(el partido de Gobierno tiene larga mayoría en el Congreso colombiano)
Porque si no firmamos, el comercio de Estados Unidos se desviará inmediatamente hacia los países que ya tengan un TLC con dicho país(los TLC dan preferencia al comercio entre los países que los firman)
Porque perderíamos muchos de los empleos que el ATPDEA ha generado y todos los que podríamos generar con el TLC
(más de 1 millón de empleos proceden de exportaciones a EE.UU.)
TLC: Una oportunidad que difícilmente se repetirá
TLC y desarrollo
128
…pero aún se mantienen los rezagos
Índice de competitividad económica año 2004
Fuente: Global Competitiveness Report, 2004 (World Economice Forum – Harvard University)
9890
7467
6457
5550
4846
3430
2922
217
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Bolivia
Ecuador
Argentina
Peru
Colombia
Brazil
India
Costa Rica
Mexico
China
Thailand
Ireland
Korea
Chile
Hong Kong
Singapore
Taiwan
Mej
or p
osic
ión
129
En el Perú, el gasto promedio total por un contenedor de 20’ es entre 120% y 300%
superior al gasto promedio a nivel mundial
155
220
290 300
360
580
180170
0
100
200
300
400
500
600
Hamburgo Melbourne Montreal Japon Bs Aires Valparaiso Cartagena Perú
Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies)
Fuente: Enapu, Agentes de Aduana, Drewry Shipping Consultants.
130
El Perú presenta serias limitaciones de infraestructura y servicios en comparación
con otros países de la región.
VIAS ASFALTADAS(% del total de vías)
33,6
29,5
16,8
13,8 12,9 12,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Venezuela Argentina Ecuador Chile Perú Colombia
Fuente: Banco Mundial, última data disponibleElaboración: APOYO
De acuerdo al Banco Mundial, el costo de movilizar bienes en el Perú es 40% del costo total, en cambio el promedio
de la región es 20%.
131
Costos altos y eficiencia baja
Fuente: APN
16
80
0
20
40
60
80
Puerto del Callao Promedio en la región
Movimiento de Contenedores por hora
Costo por estadía de la nave (US$ en términos de TEU movilizado)
Productividad Portuaria
54
78
40
50
60
70
80
Puerto Limón Puerto del CallaoCosta Rica
132
• Es un medio, no es un fin en sí mismo.
• Forma parte de estrategia integral de apertura comercial que busca convertir al Perú en un país netamente exportador.
• Constituirá base para la generación del desarrollo sustentable siempre y cuando se avance en la implementación en la agenda nacional de reformas pendientes competitividad.
TLC y Desarrollo
133
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
Alfredo FerreroMinistro de Comercio Exterior y TurismoLima, 05 de mayo de 2005
Tratado de Libre ComercioPerú – Estados Unidos